603559_2016_中通国脉_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

2016 年年度报告 1/146 公司代码：603559 公司简称：中通国脉 中通国脉通信股份有限公司中通国脉通信股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（致同会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王世超王世超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张显坤张显坤及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李志洪李志洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016 年度利润分配方案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 8,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 880 万元，剩余未分配利润滚存至下一年;同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/146 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2016 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 本公司、公司、中通国脉 指 中通国脉通信股份有限公司 吉邮股份 指 吉林省邮电工程股份有限公司，公司曾用名 吉林百信 指 吉林百信人力资源咨询有限公司，系公司全资子公司 长春兴达 指 长春兴达电子信息技术有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 阿尔卡特 指 沈阳阿尔卡特电讯有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 中兴通讯 指 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 华为 指 华为技术服务有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 中通国脉通信股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 核心网 指 将业务提供者与接入网，或者将接入网与其他接入网连接在一起的网络。核心网的主要作用是将呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。传输网 指 传输电信号或光信号的网路，在整个电信网体系中负责传送/承载业务，属于基础网络。接入网 指 由用户网络接口到业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的全部设施。基站 指 在移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。物联网 指 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。云计算 指 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。3G 指 第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。2016 年年度报告 5/146 4G 指 第四代移动通信技术，集 3G 与 WLAN 于一体，能够传输高质量视频图像，其图像传输质量与高清晰度电视不相上下。电信运营商 指 中国联通、中国移动和中国电信及其分支机构。通信设备商 指 华为、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营商提供通信设备的厂商。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中通国脉通信股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 中通国脉 公司的外文名称公司的外文名称 ZhongTongGuoMai Communication Co.,Ltd.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 ZTGM 公司的法定代表人公司的法定代表人 王世超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 孟奇 郑研峰 联系地址联系地址 吉林省长春市南湖大路6399号 吉林省长春市南湖大路6399号 电话电话 0431-85930022 0431-85949761 传真传真 0431-85930021 0431-85930021 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 吉林省长春市南湖大路6399号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址公司办公地址 吉林省长春市南湖大路6399号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 2016 年年度报告 6/146 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中通国脉 603559 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会公司聘请的会计师事务所（境计师事务所（境内）内）名称名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名签字会计师姓名 于涛、付平 报告期内履行报告期内履行持续督导职责持续督导职责的保荐机构的保荐机构 名称名称 金元证券股份有限公司 办公地址办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2号楼 16 层 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 王健、肖晴筝 持续督导的期间持续督导的期间 2016.12.2-2018.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20142014年年 营业收入 494,189,210.06 409,002,201.69 20.83 371,475,003.39 归属于上市公司股东的净利润 42,535,482.80 40,595,081.52 4.78 37,006,098.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,119,311.99 39,717,711.62 6.05 36,812,438.14 经营活动产生的现金流量净额 45,902,470.57 33,510,686.71 36.98 25,715,585.01 20162016年年末末 20152015年年末末 本期末比上本期末比上年年同同期末增减（期末增减（%）20142014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 515,574,406.35 297,061,795.20 73.56 270,130,388.46 总资产 787,506,702.02 538,990,840.62 46.11 520,085,552.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%)(%)20142014年年 基本每股收益（元股）0.63 0.62 1.61 0.56 稀释每股收益（元股）0.63 0.62 1.61 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.62 0.60 3.33 0.56 加权平均净资产收益率（%）13.11 14.60 减少1.49个百分点 14.67 扣除非经常性损益后的加权12.98 14.28 减少1.30个百分点 14.60 2016 年年度报告 7/146 平均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司于 2016 年 11 月首次公开发行股票成功并募集资金导致归属于上市公司股东的净资产及总资产大幅度增加。2、由于公司首次公开发行人民币普通股 2200 万股是在 2016 年 11 月 18 日，所以普通股加权平均数影响不大，基本每股收益变化不大。3、公司首次发行股票后公司净资产大幅增加，由于募集资金投资项目从投入到产生效益需要一定时间，致使加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率都有所降低。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月月份）份）第四季度第四季度 （1010-1212 月月份）份）营业收入 58,486,970.17 118,622,858.26 87,598,453.99 229,480,927.64 归属于上市公司股东的净利润 1,135,607.87 9,822,194.57 10,866,275.99 20,711,404.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,135,040.87 9,778,032.13 10,866,028.49 20,340,210.50 经营活动产生的现金流量净额-29,580,653.55 19,999,109.87-30,359,017.00 85,843,031.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 8/146 非经常性损益项目非经常性损益项目 20162016 年金年金额额 附注（如附注（如适用）适用）20152015 年金额年金额 20142014 年金年金额额 非流动资产处置损益-23,738.04 510,387.43 292,331.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 352,500.00 政府补助 500,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 28,080.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 2016 年年度报告 9/146 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,632.46 -5,318.92-60,531.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-21,223.61 -127,698.61-66,220.05 合计 416,170.81 877,369.90 193,660.15 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务方向及服务未有重大变化，公司作为国内专业的通信技术服务商，自设立以来始终专注于通信技术服务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。随着我国通信行业的快速发展和基础电信运营商对通信网络技术服务需求的日益提升，公司不断提高服务能力、加大技术投入、加强人才培养，经过多年不懈努力，公司已经具备了专业的综合技术服务能力。同时，公司还是吉林省内领先的通信技术服务企业。公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务是指核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通信管道等的建设，以及通信设备的安装与调测等服务，是目前公司的业务重心。公司具备中华人民共和国住房与城乡建设部颁发的通信工程施工总承包壹级资质；吉林省住房与城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化系统设计专项乙级资质；中国通信企业协会颁发的通信网络代维（外包）企业甲级资质等级【通信基站专业】、通信网络代维（外包）企业甲级资质等级【通信线路专业】以及通信信息网络系统集成企业甲级资质。公司的业务覆盖各类通信信息网络工程的施工；筑路、加工铁件、铁塔安装、建筑基础灌桩；室内外装饰装潢；通信网络维护业务；通信产品研发及生产光缆标石、光缆标志牌；经销通信设备、器材及材料以及撤旧通信设备、器材及材料销售。2016 年年度报告 10/146 公司在着力提升通信网络工程服务技术水平和服务质量的同时，也在努力拓展通信网络维护服务业务。通信网络维护服务主要包括通信信息网络的运行管理、故障维修及日常保养等服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末变动比例末变动比例（%）情况说明情况说明 货币资金 172,621,672.56 61,601,230.43 180.22 2016 年上市募集资金到银行账户，使得银行存款本期期末数有较大变动。预付账款 4,759,449.08 2,582,476.45 84.3 2016 年业务量增长，相应的预付账款增加。其他应收款 9,801,058.36 6,795,709.85 44.22 2016 年业务量增长，相应的投标保证金增多。存货 127,719,452.45 77,683,683.10 64.41 2016 年业务量增长，相应的存货增加。其他流动资产 100,000,000.00 0 兴业银行理财产品（期间自2016/12/20 至2017/3/20）固定资产 51,451,698.94 42,344,302.79 21.51 延吉办公楼项目由在建工程转入固定资产 在建工程 0 5,268,127.16-100 延吉办公楼项目当年完工，已转入固定资产 长期待摊费用 2,711,385.29 报告期新增（空港新城）小区通信配套工程建设，此合同为合作分成方式。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 在通信网络建设工程中，公司的核心竞争力体现在：较高的专业资质认证，能满足建设单位对承包方的资质要求；丰富的行业经验，在项目实际操作过程中，能快速、有效地完成项目并解决技术难题。此外，公司经过多年的技术积累，拥有专业的综合2016 年年度报告 11/146 技术服务能力，可以为不同客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务，针对客户基于不同技术的设备、网络架构等通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案，有效地对客户的通信网络资源进行整合和管理。可在全国范围内承担各类通信信息网络工程的施工，各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。也可以承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016年，公司紧密围绕既定发展战略规划，根据不同阶段的发展特点，以“重质量、守信誉、严管理”为指导思想。本着精心施工、诚心服务、客户至上的服务理念，不断加强团队建设提升企业竞争力，一如既往的为广大用户提供一流的工程建设及业务维护产品。在坚持中思变、在执着中求新，加快推进企业发展。第一要坚持发展作为第一要务，多策并举开拓市场；第二要用好资本平台，紧抓新业务、新项目研发，加快企业转型升级；第三要深化各项管理，确保实现“降成本”目标；第四要塑造新型企业文化，发挥党团工会作用。公司主要经营指标完成良好，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入49,418.92万元，同比增长20.83%，实现净利润4,253.55万元，同比增长4.78%。纵观 2016 年，公司各产业发展情况呈现出传统业务稳健发展、新型业务有所起色的发展态势。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 49,418.92 万元，较上年同期增加 8,518.70 万元，同比增长 20.83%；公司实现营业成本 39,948.92 万元，较上年同期增加 8,007.62 万元，同比增长 25.07%；实际归属于上市公司股东的净利润 4,253.55 万元，较上年同期增长 194.04 万元，同比增长 4.78%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例（%）营业收入 494,189,210.06 409,002,201.69 20.83 营业成本 399,489,212.63 319,412,979.99 25.07 销售费用 6,414,159.48 4,333,371.61 48.02 管理费用 26,925,825.82 22,503,162.35 19.65 财务费用 1,696,922.80 1,653,245.27 2.64 经营活动产生的现金流量净额 45,902,470.57 33,510,686.71 36.98 投资活动产生的现金流量净额-108,249,034.91-2,570,252.70 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 170,797,006.47-20,205,404.27 不适用 2016 年年度报告 12/146 研发支出 1,500,968.62 1,467,871.41 2.25 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 48,723.27 万元，较上年同期 40,386.40 万元增加 8,336.87 万元，同比增长 20.64%，主要原因是华北地区及东北地区业务增长3,455.51 万元，占增加额的 41.45%。2016 年度主营业务成本为 39,581.91 万元，较上年同期 31,670.75 万元增长7,911.16 万元，同比增长 24.98%，主要原因是华北地区及东北地区成本增长 3,078.73万元，占增加额的 38.92%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增比上年增减（减（%）通信技术服务业 487,232,694.00 395,819,110.31 18.76 20.64 24.98 减少 2.82 个百分点 合计 487,232,694.00 395,819,110.31 18.76 20.64 24.98 减少 2.82 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增比上年增减（减（%）通信管线工程 286,431,559.62 222,456,183.28 22.34 23.17 23.37 减少 0.13 个百分点 通信设备安装工程 107,528,484.65 84,558,417.17 21.36-9.69-4.73 减少 4.1 个百分点 通信网络维护服务 93,272,649.73 88,804,509.86 4.79 78.55 86.39 减少 4.01 个百分点 合计 487,232,694.00 395,819,110.31 18.76 20.64 24.98 减少 2.82 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增比上年增减（减（%）东北 398,444,190.81 317,419,579.50 20.34 11.08 14.79 减少 2.57 个百分点 华南 19,837,218,554,96.46 64.23 62.47 增加 1.01 个百分2016 年年度报告 13/146 19.34 26.53 点 华北 58,799,927.33 50,815,609.68 13.58 138.42 139.70 减少 0.46 个百分点 华东 6,737,215.85 5,942,572.41 11.79-2.20-3.13 增加 0.85 个百分点 其他 3,414,140.67 3,086,422.19 9.60 122.42 116.14 增加 2.63 个百分点 合计 487,232,694.00 395,819,110.31 18.76 20.64 24.98 减少 2.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、分产品 报告期内，公司实现主营业务收入 48,723.27 万元，较上年同期 40,386.40 万元增加 8,336.87 万元，同比增长 20.64%。通信管线工程本期毛利率较上年同期下降0.13%，基本持平；通信设备安装工程本期毛利率较上年同期下降 4.10%，通信网络维护服务本期毛利率较上年同期下降 4.01%，主要原因是由于人工成本和劳务外协的增加造成的，2016 年设备安装工程中，人工成本和劳务外协的合计支出金额占收入的比率为 63.62%，相比 2015 年增长了 7.38%，网络维护工程中人工成本和劳务外协的合计支出金额占收入的比率为 88.52%，相比 2015 年增长了 9.26%。人工成本和劳务外协成本增加的主要原因如下，1）由于价调原因的影响导致外协采购价格上涨；2）施工人员基数的扩大。与上期同期比较，工程项目明显增多，相对应的成本增加。2、分地区 从区域来看，我公司的主要毛利贡献为东北地区，东北地区毛利占总毛利的88.64%，本年度东北地区收入比上年同期增加 11.08%，成本比上年同期增加 14.79%，主要成本增加为人工成本和劳务外协，导致毛利率降低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本成本构成构成项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同上年同期金额期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)情况情况 说明说明 通信技术服务业 人工成本 46,203,589.26 11.67 73,594,204.83 23.24-37.22 劳务派遣人员大幅减少 劳务外协费 310,886,415.53 78.54 200,268,527.99 63.23 55.23 本期业务量增加所致 2016 年年度报告 14/146 物料消耗 9,711,174.32 2.45 8,866,148.22 2.80 9.53/差旅费 4,941,900.95 1.25 10,072,936.57 3.18-50.94 劳务派遣人员大幅减少导致 机械使用费 4,343,299.61 1.10 3,872,450.73 1.22 12.16/车辆费用 6,372,366.46 1.61 6,288,225.62 1.99 1.34/折旧费 3,488,121.67 0.88 2,985,218.15 0.94 16.85/搬运费 2,477,440.47 0.63 3,091,774.46 0.98-19.87/办公费 945,013.12 0.24 893,899.41 0.28 5.72/安全生产费 2,604,846.34 0.66 3,051,802.94 0.96-14.65/房屋租赁成本 2,542,614.35 0.64 1,809,870.01 0.57 40.49 本期业务量增加所致 其他 1,302,328.23 0.33 1,912,405.20 0.60-31.90 本期机械修理费大幅减少，新增机械设备所致 合计 395,819,110.31 100.00 316,707,464.13 100 24.98 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本成本构成构成项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同上年同期金额期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)情况情况 说明说明 通信管线工程 人工成本 19,347,577.17 8.70 33,229,938.49 18.43-41.78 劳务派遣人员大幅减少 劳务外协费 186,764,285.06 83.96 132,260,900.11 73.35 41.21 本期业务量增加所致 物料消耗 3,754,850.09 1.69 2,500,418.86 1.39 50.17 本期业务量增加所致 2016 年年度报告 15/146 差旅费 1,974,332.48 0.89 2,663,913.70 1.48-25.89/设备使用费 1,360,109.50 0.61 709,600.00 0.39 91.67 业务增加所致 车辆费用 2,656,233.99 1.19 2,356,094.54 1.31 12.74/折旧费 1,839,837.39 0.83 1,852,088.23 1.03-0.66/搬运费 561,324.82 0.25 705,116.50 0.39-20.39/办公费 538,751.10 0.24 510,961.85 0.28 5.44/安全生产费 1,445,200.14 0.65 1,501,664.23 0.83-3.76/房屋租赁成本 1,639,009.25 0.74 1,042,181.92 0.58 57.27 本期业务量增加所致 其他 574,672.29 0.26 977,361.01 0.54-41.20 本期机械修理费大幅减少，新增机械设备所致 小计 222,456,183.28 100.00 180,310,239.44 100.00 23.37 通信设备安装工程 人工成本 18,281,856.43 21.62 26,733,235.42 30.12-31.61 劳务派遣人员大幅减少 劳务外协费 50,128,124.72 59.28 40,233,805.93 45.33 24.59/物料消耗 4,622,570.61 5.47 4,769,453.22 5.37-3.08/差旅费 2,784,021.15 3.29 6,297,771.42 7.10-55.79 劳务派遣人员大幅减少导致 设备使用费 1,808,592.16 2.14 2,043,798.92 2.30-11.51/车辆费用 2,216,794.12 2.62 2,757,458.71 3.11-19.61/折旧928,377.1.10 929,8491.05-0.16/2016 年年度报告 16/146 费 16.94 搬运费 1,801,528.80 2.13 2,157,194.00 2.43-16.49/办公费 288,693.61 0.34 287,621.79 0.32 0.37/安全生产费 849,262.98 1.00 1,183,911.43 1.33-28.27/房屋租赁成本 483,878.18 0.57 533,585.16 0.60-9.32/其他 364,717.25 0.43 825,984.71 0.93-55.84 本期机械修理费大幅减少，新增机械设备所致 小计 84,558,417.17 100.00 88,753,670.65 100.00-4.73/通信网络维护服务 人工成本 8,574,155.66 9.66 13,631,030.92 28.61-37.10 劳务派遣人员大幅减少 劳务外协费 73,994,005.75 83.32 27,773,821.95 58.30 166.42 本期业务量增加所致 物料消耗 1,333,753.62 1.50 1,596,276.14 3.35-16.45/差旅费 183,547.32 0.21 1,111,251.44 2.33-83.48 劳务派遣人员大幅减少导致 设备使用费 1,174,597.95 1.32 1,119,051.81 2.35 4.96/车辆费用 1,499,338.35 1.69 1,174,672.37 2.47 27.64/折旧费 719,907.12 0.81 203,279.98 0.43 254.15 机械设备增加导致 搬运费 114,586.85 0.13 229,463.96 0.48-50.06 自有机械设备增加导致 办公费 117,568.41 0.13 95,315.77 0.20 23.35/安全生产310,383.22 0.35 366,227.28 0.77-15.25/2016 年年度报告 17/146 费 房屋租赁成本 419,726.92 0.47 234,102.94 0.49 79.29 本期业务量增加所致 其他 362,938.69 0.41 109,059.48 0.23 232.79 业务增加所致 小计 88,804,509.86 100.00 47,643,554.04 100.00 86.39 合计 395,819,110.31 100.00 316,707,464.13 100.00 24.98 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额37,507.25万元，占年度销售总额 76.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 9,793.97 万元，占年度采购总额 25.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 20162016 年度年度 20152015 年度年度 变动比例变动比例 重大变动说明重大变动说明 销售费用 6,414,159.48 4,333,371.61 48.02%报告期内，本期业务量增涨,本公司的招标服务费比上年同期大幅增长。管理费用 26,925,825.82 22,503,162.35 19.65%财务费用 1,696,922.80 1,653,245.27 2.64%3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,500,968.62 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,500,968.62 研发投入总额占营业收入比例（%）0.30 公司研发人员的数量 12 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.06 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 2016 年年度报告 18/146 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 20162016 年度年度 20152015 年度年度 变动比例变动比例 经营活动产生现金流量净额 45,902,470.57 33,510,686.71 36.