603699_2016_纽威股份_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 1/153 公司代码：603699 公司简称：纽威股份 苏州纽威阀门股份有限公司苏州纽威阀门股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王保庆王保庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人凌蕾菁凌蕾菁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪利清洪利清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2016年12月31日的总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共120,000,000元，剩下的未分配利润结转下一年度。该预案尚需股东大会通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 2/153 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司存在对石油天然气行业依赖度较高的风险、原材料价格上涨及毛利率下降的风险、募集资金运用的风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险进行了描述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 3/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 纽威股份、公司、本公司 指 苏州纽威阀门股份有限公司 本集团 指 苏州纽威阀门股份有限公司及其子公司 公司章程 指 苏州纽威阀门股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 正和投资 指 本公司控股股东苏州正和投资有限公司 通泰香港 指 通泰（香港）有限公司 苏州工业材料 指 本公司之子公司纽威工业材料（苏州）有限公司 大丰工业材料 指 本公司之子公司纽威工业材料（大丰）有限公司 纽威石油设备 指 本公司之子公司纽威石油设备（苏州）有限公司 东吴机械 指 本公司之子公司吴江市东吴机械有限责任公司 宝威科技 指 本公司之子公司宝威科技有限公司 青岛泰信 指 本公司之子公司青岛泰信管路系统有限公司 青岛泰富 指 青岛泰信之合营公司青岛泰富管路系统有限公司 报告期 指 2016 年 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州纽威阀门股份有限公司 公司的中文简称 纽威股份 公司的外文名称 Neway Valve(Suzhou)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NEWAY 公司的法定代表人 王保庆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张涛 严琳 联系地址 苏州高新区泰山路666号 苏州高新区泰山路666号 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 5/153 电话 0512-66626468 0512-66626468 传真 0512-66626478 0512-66626478 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号 公司注册地址的邮政编码 215129 公司办公地址 江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号 公司办公地址的邮政编码 215129 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 纽威股份 603699 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 沈在斌、蔡天晨 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二、三层 签字的保荐代表人姓名 刘连杰、李旭东 持续督导的期间 2014 年至 2016 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,045,455,489.83 2,149,882,618.34-4.86 2,734,278,822.59 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 6/153 归属于上市公司股东的净利润 219,483,572.95 342,143,811.79-35.85 563,959,403.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,308,353.24 285,534,451.36-31.60 539,816,998.82 经营活动产生的现金流量净额 273,095,064.44 282,171,471.92-3.22 426,446,016.75 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,475,909,706.18 2,432,351,539.45 1.79 2,389,619,411.46 总资产 4,042,196,172.58 3,961,600,602.75 2.03 4,075,949,002.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.29 0.46-36.96 0.75 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.38-31.58 0.72 加权平均净资产收益率（%）9.00 14.17 减少5.17个百分点 25.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.01 11.83 减少3.82个百分点 24.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入同比下降了 4.86%，主要是受外部市场环境影响；2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 35.85%。主要由于本期营业收入同比下降 4.86%，营业成本同比上升 5.27%；3、本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 3.22%，主要由于营业收入同比下降导致；4、归属于上市公司股东的净资产同比上涨 1.79%,主要由于本期实现的净利润导致；5、总资产同比上升 2.03%，主要由于存货与预付帐款上升所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 7/153 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 500,251,768.19 571,962,479.54 429,655,396.13 543,585,845.97 归属于上市公司股东的净利润 66,884,373.43 73,320,160.23 53,345,966.29 25,933,073.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,358,002.60 71,589,252.25 45,068,323.33 17,292,775.06 经营活动产生的现金流量净额 14,734,482.73 132,640,474.75 79,939,924.15 45,780,182.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,235,119.86-28,490,534.24-193,073.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,399,423.25 81,387,024.64 10,936,408.78 委托他人投资或管理资产的损益 17,719,763.10 33,316,763.76 23,533,223.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,467,830.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,522,545.16 1,236,891.01-1,065,316.72 少数股东权益影响额-242,785.09-609,129.66-237,972.36 所得税影响额-10,988,606.85-30,231,655.08-4,363,034.19 合计 24,175,219.71 56,609,360.43 24,142,404.99 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 8/153 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为工业阀门的设计、制造和销售，目前已形成以闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调节阀、API6A 水下阀、安全阀、核电阀及井口设备为主的十大产品系列。公司产品广泛应用于石油、天然气、炼油、化工、船舶、电厂以及长输管线等工业领域。2、公司经营模式 公司经营模式主要分为两种：一是以销定产的订单型业务模式，二是根据预测的未来市场需求情况，预先安排生产，再进行销售的备货型业务模式。以销定产的业务模式一般在大型工程项目中被广泛采用。阀门的用户根据工程项目对阀门的需求发出订单，阀门生产企业则根据用户的个性化需求进行定制生产。对于标准化且需求量较大的通用阀门产品，阀门生产企业一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足在终端用户工程设施的日常维修和保养需求，通常由经销商向阀门企业集中采购，再由经销商销售给终端用户。公司阀门产品销售模式包括直销模式和经销商模式。在直销模式下，公司与最终用户或工程承包商签订协议，直接将产品销售给最终用户或工程承包商。在经销商模式下，本公司与经销商建立合作关系，经销商依据最终用户或工程承包商的需求向本公司下达订单。对于很多大型的最终用户或工程承包商，不论通过直销或经销商模式，都需取得其合格供应商资格方能对其供应产品。3、阀门行业情况 阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一。因此，阀门行业的发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况具有一定的相关性。报告期内，世界经济复苏进程依旧缓慢,国际油价虽有小幅回升，但国内外阀门市场需求依旧疲软；加之劳动力成本持续增长，阀门行业整体盈利能力下降。面对多重困难，公司积极采取应对措施，围绕产业发展重心，积极主动推进自主创新，改善经营管理，加大结构调整力度。苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 9/153 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末比年初减少 36%，主要是公司对合营公司青岛泰富长期股权投资计提减值。固定资产 报告期末比年初增加 5%，主要是因上期在建工程投资逐渐转入固定资产。在建工程 报告期末比年初减少 32%，主要是募投项目相关设备逐步验收完毕。无形资产 报告期末比年初减少 5%，主要是因本期摊销而导致。其中：境外资产 24,920,298.59（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.62%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、强大的品牌影响力和广泛的高端客户资源 本公司的阀门产品凭借可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可，已经成为众多国际级最终用户的合格供应商。2、全套工业阀门解决方案供应商 本公司致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A 水下阀、安全阀和核电阀等十大系列，所用材料包括碳钢、不锈钢等材质，规格型号达 5,000 多种，具备为石油天然气、化工、电力等行业提供基本覆盖全行业系列产品组合的能力。3、雄厚的技术研发力量 本公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展，现已建成世界级的阀门实验研发中心，配置了世界一流的实验设备。本公司自主研发的高科技阀门产品已广泛应用于高温、高压、深冷、深海、核电、军事等领域，在阀门的逸散性（低泄漏）控制技术、高温高压技术、防火技术、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、安全阀技术、核电阀技术、LNG 超低温固定球阀技术、管道输送高压大口径全焊接球阀技术、井口采油设备技术、产品大型化、产品抗硫技术等方面在行业内居于领先水平。4、可靠的产品质量水平 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 10/153 本公司成立了工艺研究部门对阀门生产工艺进行研究，并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯铸件或锻件到成品的整个过程的质量。同时，公司积极实施零缺陷质量管理，通过先进的数据统计分析，达到持续提高过程控制与管理的能力。公司已通过挪威船级社（DNV）的 ISO9001认证、美国石油学会的 API6D、API6A 认证。公司已通过美国 ABS 船级社和法国 BV 船级社的船用阀门设计和制造批准。公司是中国第一家获得欧盟 CE-PED 证书（第四类，H1 模式，法国船级社 B.V.颁发）和 TA-Luft 认证的阀门制造商。公司所有软密封浮动式及固定式球阀的防火试验都已经获得英国劳氏（LR）的见证与批准。公司已成为我国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及 ASME 认证的阀门制造企业。在阀门铸件领域，本公司的 4A 双相钢通过挪威石油标准化组织（NORSOK）的审核，是第二家通过 NORSOK 审核的中国公司，第一家双相钢通过 NORSOK 审核的中国公司，劳氏在中国见证热处理炉温均匀性测试的第二家公司，为公司高端铸件的生产提供了重要的质量保证。5、覆盖全球的多层次营销网络体系 本公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在北美洲、南美洲、欧洲、东南亚、中东等国家或地区直接设立销售子公司或办事处，负责当地市场的开拓；在若干市场需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心，储存公司的阀门产品，及时满足客户的日常采购需求。6、原材料生产的垂直整合 本公司拥有两家专业的阀门铸件生产配套企业，可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸件，铸造技术在国内阀门铸造行业中处于领先水平，为本公司的阀门产品提供高质量的铸件产品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是推进供给侧改革的攻坚之年，受全球经济延续疲弱复苏态势、国内经济下行以及国际油价持续低位震荡等因素的影响，阀门行业整体市场需求疲软。面对目前不利的经营环境，公司紧紧围绕年度目标任务，把握行业发展趋势和市场脉搏，发挥公司在生产技术和产品工艺领域的优势，为客户提供全面、可靠的工业阀门解决方案；并在此基础上持续深入内部挖潜，不断优化公司的管理模式，加大成本管控，提质增效。与此同时，公司也在加大 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 11/153 产品技术研发和行业拓展，不断向技术门槛高、产品附加值高、长期被国外同行垄断的行业细分领域进行渗透，并取得了重大突破，极大地丰富了公司的产品结构；在提升公司业绩的同时，也在增强公司在面对行业周期性波动的抗风险能力。报告期内，公司在水下阀门、国内核电站阀门领域取得了重大突破，未来有望成为带动公司业绩增长新的引擎：1、首次获得水下阀门国产化订单 水下阀门主要应用在海洋油气工程的水下管汇与输送管道上，适用于深水及超深水工况，要求阀门具有 20 年以上免维护使用性能、优异的密封性能及高可靠性，是水下生产系统的关键部件，对于水下油气资源的开发有非常重要的作用。国内水下阀门市场前期由国外公司垄断，公司承接工信部“十二五”规划子课题，深入革新制造工艺，联合纽威意大利技术专家设计，于 2015 年完成水下闸阀、球阀工程样机制造，通过严酷的 FAT 试验、高压舱测试及内部 PR2 测试认证并取得劳氏认证证书后，成为海洋石油工程股份有限公司国内水下阀门的供应商，公司首次获得水下阀门的销售订单，实现国内第一例水下阀门进口替代。未来随着海洋油气开发回暖，公司的水下阀门业务有望成为公司新的业绩增长点。2、国内核电市场取得重大突破 近年来，中国核电产业迎来了重启后的审批和建设高潮，随着核电建设经验的积累和安全技术措施的不断完善，中国核电将会保持持续、稳定的发展。与此同时，随着中国核电技术的不断成熟，伴随着国家“一带一路”战略的布局和实施，“中国核电走出去”已上升为国家战略，未来中国核电必将走出国门、服务世界。根据核电中长期发展规划（2020 年）及十三五规划，2015 年我国核电规划装机容量达到 4000 万千瓦，到 2020 年规划装机容量达到 5800 万千瓦，在建装机容量达到 3000 万千瓦。可以看出，核电站新建项目核电阀门需求以及在运核电站存量更换阀门需求量较大，市场前景广阔。公司在核电阀门领域相较于同行业竞争对手起步较晚，但是公司凭借过硬的技术能力和产品质量，积极参与中广核、中核、国核旗下的核电站项目，获得了客户的广泛认可，在核电阀门领域不断取得重大突破；公司 2016 年累计承接核电阀门订单较 2015 年取得较大增长。为公司未来在核电站阀门领域的市场拓展打下了坚实的基础，成为公司阀门业务发展的又一突破口。苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 12/153 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 204,545.55 万元，比上年 214,988.26 万元，减少 4.86%；实现利润总额 25,994.60 万元，比上年 41,975.98 万元，减少 38.07%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 21,948.36 万元，比上年 34,214.38 万元，减少 35.85%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,045,455,489.83 2,149,882,618.34-4.86 营业成本 1,321,303,319.80 1,255,197,445.35 5.27 销售费用 233,272,463.24 263,419,132.60-11.44 管理费用 209,612,783.30 237,736,676.62-11.83 财务费用-14,649,094.76-8,212,537.61-78.37 经营活动产生的现金流量净额 273,095,064.44 282,171,471.92-3.22 投资活动产生的现金流量净额-142,423,280.98 227,403,614.42-162.63 筹资活动产生的现金流量净额-136,244,015.10-484,848,407.60 71.90 研发支出 23,483,615.14 38,400,502.78-38.85 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 204,545.55 万元，比上年 214,988.26 万元，减少 4.86%；其中:主营业务受外部市场因素影响而减少，主营业务范围和产品为工业阀门及阀门毛坯的制造销售。2016 年实现主营业务收入 203,759.39 万元;比上年同期 213,685.20 万元,减少 4.65%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业阀门 2,037,593,937.23 1,313,826,171.06 35.52-4.65 5.53 减少 6.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）阀门 1,962,822,694.67 1,252,536,006.67 36.19-5.23 5.67 减少 6.58 个百分点 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 13/153 零件 51,655,906.54 39,090,582.33 24.33-20.98-34.26 增加 15.23个百分点 铸件 34,463.26 6,643.09 80.72-85.11-96.59 增加 64.82个百分点 管道 23,080,872.76 22,192,938.97 3.85 合计 2,037,593,937.23 1,313,826,171.06 35.52-4.65 5.53 减少 6.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 589,529,658.74 318,734,590.00 45.93-18.68-17.81 减少 0.58 个百分点 外销 1,448,064,278.49 995,091,581.06 31.28 2.56 16.08 减少 8.01个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 销售类别 地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）内销 华北地区 163,450,531.99 98,500,945.30 39.74 华东地区 248,958,073.35 101,653,130.88 59.17 西北地区 57,246,442.79 36,139,445.62 36.87 西南地区 41,144,568.07 31,346,835.72 23.81 其他 78,730,042.54 51,094,232.48 35.10 外销 北美 441,285,508.29 264,669,856.73 40.02 欧洲 436,101,371.21 306,019,158.50 29.83 亚太 294,745,846.53 212,669,041.03 27.85 中东、非洲 275,931,552.46 211,733,524.80 23.27 合计 2,037,593,937.23 1,313,826,171.06 35.52 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：台 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）闸阀 222,867 199,670 51,123 15.26 0.61 83.07 截止阀 29,432 26,733 6,814 30.07 13.10 65.59 止回阀 31,622 26,948 11,088 10.42-14.52 72.87 球阀 114,067 105,387 36,521-33.56-40.42 31.18 蝶阀 13,022 12,188 4,538-12.34-10.17 22.52 锻钢阀 126,505 105,624 54,586-46.69-55.50 61.95 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 14/153 井口设备 4,789 4,994 1,875-71.32-70.66-9.86 安全阀 6,712 6,631 2,127-26.22-29.76 3.96 管道（吨）3,110 3,110-产销量情况说明 1、新增产品种类管道，主要原因是公司 2015 年末收购了青岛泰信，将其在报告期内纳入合并报表所致；2、井口设备主要是由于石油行业的不景气，导致其销售量大幅降低；3、闸阀、截止阀、止回阀、锻钢阀、球阀等主要是受海外若干大型工程项目订单的结构及分段批量交货的要求，致使其产销存发生较大变动。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业阀门 原材料 1,099,196,251.00 83.66 1,038,003,280.98 83.37 5.90 工业阀门 直接人工 83,660,575.22 6.37 85,694,408.52 6.88-2.37 工业阀门 制造费用 130,969,344.84 9.97 121,336,661.18 9.75 7.94 合计 1,313,826,171.06 100.00 1,245,034,350.67 100.00 5.53 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 阀门 原材料 1,049,336,045.18 79.87 979,801,613.40 78.70 7.10 阀门 直接人工 81,673,022.14 6.22 85,144,775.50 6.84-4.08 阀门 制造费用 121,526,939.36 9.25 120,475,856.16 9.68 0.87 零件 原材料 37,656,903.40 2.87 58,113,272.72 4.67-35.20 零件 直接人工 515,630.37 0.04 516,231.85 0.04-0.12 零件 制造费用 918,048.55 0.07 787,933.88 0.06 16.51 铸件 原材料 2,683.54 0.00 88,394.85 0.01-96.96 铸件 直接人工 779.44 0.00 33,401.17 0.00-97.67 铸件 制造费用 3,180.11 0.00 72,871.14 0.01-95.64 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 15/153 管道 原材料 12,200,618.88 0.93 管道 直接人工 1,471,143.27 0.11 管道 制造费用 8,521,176.82 0.65 合计 1,313,826,171.06 100.00 1,245,034,350.67 100.00 5.53 成本分析其他情况说明 适用 不适用 分产品情况中零件成本的原材料金额较上年同期减少 35.20%，主要原因是零件收入占销售收入同比降低。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 37,801.00 万元，占年度销售总额 18.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)客户 1 88,077,692.75 4.31%客户 2 78,162,240.80 3.82%客户 3 77,102,985.88 3.77%客户 4 69,415,646.74 3.39%客户 5 65,251,411.61 3.19%合 计 378,009,977.79 18.48%前五名供应商采购额 14,805.64 万元，占年度采购总额 14.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。单位：元 供应商名称 金额 比例 供应商 1 66,682,332.79 6.74%供应商 2 28,997,677.78 2.93%供应商 3 18,903,841.91 1.91%供应商 4 17,104,208.32 1.73%供应商 5 16,368,353.61 1.65%合 计 148,056,414.41 14.96%苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 16/153 (5).(5).订单分析订单分析 公司订单的承接情况：单位：亿元 年度年度 外销订单金额外销订单金额 内销订单金额内销订单金额 合计金额合计金额 2015 年度 17.78 5.29 24.39 2016 年度 16.59 6.28 22.87 2016 年同比增长-4.54%18.63%-6.25%公司正在执行的尚未发货的订单情况：单位：亿元 项目项目 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 20152015 年年 1212 月月 3131 日日 境内订单 3.91 3.20 境外订单 12.92 11.85 合计 16.83 15.05 2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年 2015 年 变动比率(%)变动原因 销售费用 233,272,463.24 263,419,132.60-11.44%主要系市场竞争激烈，销售服务费减少所致 管理费用 209,612,783.30 237,736,676.62-11.83%主要系本期研发费用较上期减少以及公司对管理环节加强管控、压缩管理成本所致 财务费用-14,649,094.76-8,212,537.61-78.37%主要系汇兑收益所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 23,483,615.14 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 23,483,615.14 研发投入总额占营业收入比例（%）1.15%公司研发人员的数量 276 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.56%研发投入资本化的比重（%）苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 17/153 情况说明情况说明 适用 不适用 公司在产品研发上自始至终瞄准国际先进水平，紧盯国内高新技术产业对阀门产品的市场需求。2016 年，公司围绕调整产品结构，加快产品升级换代。通过自主研发创新，开展了核电、海工、超低温、低泄漏环保等应用领域的研发，项目进展顺利，取得了重大突破，报告期内重点典型项目进展情况如下表所示：序序号号 研发项目研发项目 进展情况进展情况 拟达到的目标拟达到的目标 1 高温低扭矩高性能硬密封球阀 样机已经制造完成，各项试验已通过检测 对硬密封球阀进行了深入研究，确定了不同涂层各温度段下的使用特性，降低了硬密封阀门的操作扭矩，已研制出可满足 ISO5208 A 级泄露的高性能产品。2 电站用高磅级阀门的性能研究及TS 认证 完成了样机的研制，并通过了合肥通用机电产品检测院的型式试验，经检验产品符合相关技术标准的要求，并给我们颁发了型式认可证书。完成 4500LB 高压阀门设计制造，取得型式试验认可证书。3 Y 型无阀盖截止阀的研究和成本优化 完成 Y 型无阀盖截止阀系列化设计，并完成产品图纸入库。对于2“的高磅级 Y 型截止阀完全采用无阀盖结构设计，大幅降低阀门生产成本，提升产品竞争力。4 疏水阀站的开发研究 完成疏水阀站整机装配及试验，样机各项指标满足实际使用需求。本项目旨在研究疏水阀站中阀体加工的可行性，以及对疏水阀站进行全面的调研及资料收集，为后期公司开发疏水阀站产品作好铺垫。5 轴流式止回阀流量特性研究及优化方案确认 项目结项、完成，实现产品全系列升级。完成产品的全系列升级，应用于国产化和核电等样机，产品性能提升、市场认可度越来越高，该产品的销售量 2016年为 2015 年的 3 倍。6 圆环型轴流式止回阀的研发 项目进行中，产品设计、优化、方案改进。完成新产品的开发、研制，实现双密封面阀瓣的加工、配磨工艺，提升产品性能，实现产品更新换代，年销售量会有长足增长，尤其是对国外市场的进军。7 新材料及前沿成型技术研究（高强度材料评估研究、3D 打印技术研究）已完成研发，可以推广使用 1、阀门用高强度材料应用，针对阀门工况合理选材；2、加氢阀锻件晶粒度控制，满足加氢阀使用要求，可实现量产；3、3D 打印技术在阀门产品中的应用，3D 打印阀门复杂零件（钛合金 F5），成形工艺不受传统加工方法限制，完成评估。8 空分装置用冷箱内半抽取、全抽取超低温闸阀、截止阀的开发 样机全部通过超低温型式试验，并通过空气化工的认证，且已获得其多个项目订单 产品向空分以及其它超低温领域推广，取代进口阀门 苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年年度报告 18/153 9 严苛工况双向密封实心金属三偏心蝶阀 产品样机已经通过 Shell-TAT的现场鉴证。三偏心蝶阀进入 she