601001_2016_大同煤业_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/160 公司代码：601001 公司简称：大同煤业 大同煤业股份有限公司大同煤业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张有喜张有喜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹志刚曹志刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林文平林文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司2016年度合并报表归属于母公司股东的净利润为185,711,886.46 元,未 分 配 利 润 357,513,690.60 元。2016 年 母 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为-1,095,587,580.55元。由于公司2016年末仍存在未弥补亏损，2016年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/160 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2016 年年度报告 3/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 大同煤业股份有限公司 董事会 指 大同煤业股份有限公司董事会 监事会 指 大同煤业股份有限公司监事会 同煤集团、集团公司 指 大同煤矿集团有限责任公司 塔山煤矿、塔山公司 指 同煤大唐塔山煤矿有限公司 同塔建材 指 大同煤矿同塔建材有限责任公司 色连煤矿、矿业公司 指 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 国际贸易公司 指 大同煤业国际贸易有限责任公司 高岭土公司 指 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 活性炭公司 指 大同煤业金鼎活性炭有限公司 秦发公司 指 同煤秦发（珠海）控股有限公司 财务公司 指 大同煤矿集团财务有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大同煤业股份有限公司 公司的中文简称 大同煤业 公司的外文名称 DaTong Coal Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DTCIC 公司的法定代表人 张有喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱建军 李菊平 联系地址 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 电话 0352-7010476 0352-7023956 传真 0352-7011070 0352-7011070 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省大同市矿区新平旺 公司注册地址的邮政编码 037003 2016 年年度报告 4/160 公司办公地址 山西省大同市矿区新平旺 公司办公地址的邮政编码 037003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大同煤业 601001 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 于玮、刘志红 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 湘财证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥丰盛胡同28号太平洋保险大厦 A 座 9 层 签字的财务顾问主办人姓名 袁媛、晏海国 持续督导的期间 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 7,391,443,496.99 7,128,644,928.89 3.69 8,676,260,258.11 归属于上市公司股东的净利润 185,711,886.46-1,801,020,894.72 110.31 148,993,873.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-549,036,001.64-1,809,942,047.13 69.67-1,228,807,363.36 经营活动产生的现金流量净额 2,659,371,478.44-1,586,727,115.07 267.60 389,661,917.75 2016年末 2015年末 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,991,214,960.08 4,869,848,363.10 2.49 7,283,996,510.16 总资产 26,273,022,454.52 26,441,291,791.17-0.64 24,655,249,881.87 2016 年年度报告 5/160 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.11-1.08 110.19 0.09 稀释每股收益（元股）0.11-1.08 110.19 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.33-1.08 69.44-0.73 加权平均净资产收益率（%）3.74-28.21 增加31.95个百分点 2.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.95-28.35 增加16.40个百分点-16.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,411,354,077.23 1,297,377,498.47 1,927,982,610.97 2,754,729,310.32 归属于上市公司股东的净利润 438,483,164.56-52,314,706.59-128,420,285.47-72,036,286.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-294,299,388.87-45,320,811.71-128,388,244.47-81,027,556.596 经营活动产生的现金流量净额-554,596,463.20 150,431,608.03 999,959,563.64 2,063,576,769.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/160 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 724,640,242.77*1-812,324.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,651,108.17*2 21,487,270.03 45,253,328.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 348,260.01 99,769,647.05 受托经营取得的托管费收入 1,924,528.31*3 2,000,000.00 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,579,501.10*4-3,636,336.88 1,255,087,531.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,083,753.58 -5,836,567.74-14,687,833.18 所得税影响额-2,804,736.47 -4,629,148.34-9,621,436.68 合计 734,747,888.10 8,921,152.41 1,377,801,236.73 注：*1、*2、*3、*4 详见本附注六、50、49、附注十一、5、（2）。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务有：本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。经营模式：生产管理方面，公司面临复杂多变的市场形势，通过不断提升核心能力，优化资源配置，改变和提升了资产的盈利能力。安全管理方面，公司坚决贯彻执行各项安全规定，强化安全技术的研发，进一步推进安全质量标准化建设，不断提升了矿井安全保障能力。经营管理方面，公司董事会积极应对复杂的经济形势和局面，采取优化资源配置、降本增效、优化融资结构等一系列措施，力促公司经济平稳健康发展。运销方面，公司跟政策、跟市场、跟大户，合理调整量价结构，一如既往加强服务，积极平衡市场需求，确保了用户稳定、市场稳定。行业情况说明：2016 年，在深入推进供给侧结构性改革与加快化解煤炭过剩产能等政策影响，执行 276 工作日，严禁超能力、违法违规生产等调控措施，以及南方水电出力减少，火电需求增加等综合因素影响，9 月份以后，煤炭市场供需失衡的局面，得到基本扭转，煤炭价格企稳回升。2016 年年度报告 7/160 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司 2016 年年末:长期股权投资为 1,446,645,992.14 元，年初为 1,038,404,639.77 元，增加 408,241,352.37 元，主要系对同煤大友资本投资有限公司、山西和晋融资担保有限公司进行出资.固定资产年末为 5,366,434,895.28 元，年初为 5,466,736,273.60 元，减少 100,301,378.32元，其中：增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,402,323,164.00 元；增加的累计折旧中，本年计提 582,879,145.54 元；其他减少的固定资产中，因转让燕子山、托管煤峪口减少的金额为 3,308,161,720.56 元；其他减少的累计折旧中，因转让燕子山、托管煤峪口减少的金额为2,348,734,487.77 元；本年其他减少的固定资产减值准备中，因转让燕子山、托管煤峪口减少的金额为 40,135,699.74 元。在建工程年末为 4,191,217,546.69 元，年初为 4,413,937,534.41 元，减少 222,719,987.72 元，主要系塔山煤矿选煤厂改扩建工程、塔山煤矿待安装设备工程转入固定资产金额、全资子公司金鼎活性炭十万吨活性炭项目中一万吨生产线已达到预定可使用状态减少金额。无形资产年末为 3,543,586,780.22 元，年初为 4,250,340,827.18 元，减少706,754,046.96 元，主要系转让燕子山、托管煤峪口减少的金额。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求，广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。煤炭海运距离短，供货时间和供货方式上的优势使公司运输成本相对低廉，竞争优势明显。公司具有较强的技术优势，与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。公司十分重视安全生产，建立了一系列安全生产责任制度，注重强化安全生产全程管理和责任落实。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是我国“十三五”的开局之年，也是煤炭市场形势复杂多变的一年。在深入推进供给侧结构性改革与加快化解煤炭过剩产能等政策影响下，国内煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升。一年来，公司面对经济发展新形势、深化改革新要求、转型发展新任务，扎实做好“安全、稳定、创新、改革、发展”重点工作，适应新常态、迎接新挑战，坚定不移地推进煤炭供给侧改革和国企改革，有力应对市场波动冲击，奋力完成了既定目标任务，利润有较大幅度增长，并实现扭亏为盈，保证了“十三五”良好开局。一、不断提升核心能力，加速实现提质增效 2016 年公司面临复杂多变的市场形势，通过不断提升核心能力，优化资源配置，改变和提升了资产的盈利能力。加快打造千万吨级安全高产高效矿井，企业竞争力进一步增强。塔山矿进入首批先进产能序列，先进产能培育取得阶段性成效。加快建设高科技、高效益、高品位的循环经济园区。继续完善塔山循环经济园区建设，坚持以煤为基，多元发展，进一步加粗拉长产业链，大力发展“集约、绿色、多元、低碳”循环经济。优化资源配置。2016 年公司转让了亏损较大的直属矿燕子山矿资产，对煤峪口矿整体资产及其负债进行托管，并出售了国贸公司的 100%股权，有力改善了公司资产状况，积极推动了资产质量的优化，为公司 2016 年扭亏为盈奠定了基础。二、突出“大安全”管理体系建设，提升安全管理水平 2016 年年度报告 8/160 公司一直将安全放在首位，牢固树立不安全不生产的理念，坚决贯彻执行各项安全规定，强化安全技术的研发，进一步推进安全质量标准化建设，不断提升了矿井安全保障能力。进一步加强“大安全”管理体系建设，安全专业委员会进行全覆盖，全力打造本质安全型矿井。进一步加强各级领导安全责任落实，严格执行煤矿安全生产挂牌包保、新“三个三分之一”、矿长（董事长、总经理）“三亲自”、安全责任清单等制度，强化监督考核，压实安全主体责任。进一步加强安全问责，严格实行安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”，初步形成了安全高压态势。进一步加强专业化管理，细化责任分工，形成了管业务必须管安全的新格局，并分系统分专业组织开展了顶板、瓦斯、水灾、火灾等专项应急预案演练，应急处置能力得到了有效提升。进一步加强安全生产隐患排查整治，全面加强各领域隐患排查治理工作，突出抓好煤矿瓦斯、水患防治等重点领域的工作，并积极推广无定期不停产检修，强化班检、交接班动态巡检和预见性检修。三、加强市场开拓力度，煤炭销售“量价趋稳”在减量化生产与供求波动的形势下，公司跟政策、跟市场、跟大户，合理调整量价结构，一如既往加强服务，积极平衡市场需求，确保了用户稳定、市场稳定。公司以用户和市场为中心，加强服务、保证质量。分别在北京、广州、南京召开了区域用户座谈会，参加了秦皇岛、太原等全国煤炭订货会，为年度合同签订创造了良好条件。按照“应急不应贫”的原则，最大限度地满足了用户需求，树立了公司良好的供应商形象。煤价从低谷回升，企业经营压力有所缓减。公司充分运用市场规律和行业协会的价格联动机制，统筹协调长协价和市场价比例，有效完成回款任务，保障了企业平稳运行。从生产源头上全过程加强煤质管理，实施“一对一”装船配煤方案，有效保证了产品质量和信誉。四、强化经营管控，降本促销提效益 2016 年，公司进一步强化经营管控，把降成本作为改善企业经营状况的有力举措，实施“双控”计划，并按月考核，切实把成本控制指标落实到每一个班组、每一个员工，把节支降耗严细到每一分、每一厘。同时，创新管理方式，强化班检、交接班动态巡检和预见性检修，提高开机率，降低生产成本。此外，从生产源头抓起，全过程加强煤质管理，有效保证产品质量，提高了产品市场竞争力。下半年，受国家去产能减量化生产政策调控，煤炭需求加大，价格逐步回升，市场开始回暖。公司抓住这一有利时机，既巩固老用户，又大力开发新用户，争取到更多市场份额。五、积极拓展产业投资，确保公司稳健运营 在减少亏损源的同时，为进一步拓展产业发展思路，改变赢利模式单一的状况，公司积极参与新项目、探索新路径，促成了多项业务合作及投资事项。先后增资准朔铁路（持股 6.45%）、参股同煤大友投资公司（持股 20%）、参与和晋融资担保公司增资（20%）等项目，对公司做活资本、调整营收结构奠定了基础。试水股权投资基金。为促进公司转型发展，解决产业单一，盈利能力弱的问题，2016 年公司在进行了充分调研与讨论的基础上，确立了通过设立股权投资基金的方式，培育新的利润增长点，改善公司经营状况。目前，股权投资基金已获得省国资委批复，并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。六、加强规范运作，公司治理持续优化 公司不断完善公司治理模式，加强公司治理规范，进一步推动了企业管理的规范化、标准化、常态化，为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础。日常工作方面，报告期内，公司共召开了十次董事会，一次年度股东大会，两次临时股东大会，七次监事会。董事会决议、股东大会决议等公告刊登在上海交易所网站、中国证券报、上海证券报及证券日报上。信息披露方面，公司在指定的信息披露网站及报刊，披露定期报告 6 份，临时报告 146 份，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。通过积极工作，主动提示各方信息保密及披露职责，避免了信息泄露、信息漏报。投资者关系管理方面，针对煤炭板块波动幅度较大，公司投资者关系管理工作难度加大的实际，公司认真做好投资者咨询和股东来访工作，通过股东大会、公告、电话咨询等多种形式，尽可能多的为投资者提供公司动态，使投资者对公司经营和发展有了进一步的了解，积极营造公司和投资者之间的良好沟通平台，努力维护公司的市场形象。2016 年年度报告 9/160 员工培训方面，公司不断加强对董事、监事及高管人员的业务知识培训工作，一方面认真组织董事、监事和高管人员积极参加证券监管部门召开的各项会议，及时了解和掌握国家的新政策、证券市场发展的新形势和证券监管部门的新要求，增强对政策的理解度，增强规范运作的自觉性；另一方面做好日常学习工作，通过集中学习、聘请中介机构讲解、印发文件资料等多种形式，加强董事、监事和高管人员对证券市场法律法规的学习，切实提高其业务水平和科学决策的能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见经营情况讨论与分析。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,391,443,496.99 7,128,644,928.89 3.69 营业成本 3,770,064,392.79 4,590,151,357.05-17.87 销售费用 1,875,491,330.89 2,302,366,517.22-18.54 管理费用 772,170,929.98 852,870,683.18-9.46 财务费用 565,455,968.82 400,577,528.33 41.16 经营活动产生的现金流量净额 2,659,371,478.44-1,586,727,115.07 267.60 投资活动产生的现金流量净额-632,828,847.29-1,918,504,343.64 67.01 筹资活动产生的现金流量净额-817,145,727.82 3,852,752,433.38-121.21 研发支出 984,531.12 943,396.23 4.36 财务费用增加主要是因为本期借款利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于本期销售商品收到的现金额增加。投资活动产生的现金流量净额增加是主要是由于本期处置分公司收到的现金净额。筹资活动产生的现金流量净额降低是由于上期包含发行债券的现金额 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 7,066,608,867.90 3,501,760,548.60 50.45 2.75-20.13 增加14.20 个百分点 化工 110,677,738.45 107,935,793.24 2.48 9.04 12.01 减少2.59 个百分点 建材 17,693,544.75 18,273,425.95-3.28 231.47 227.24 增加1.33 个百分点 合计 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 2016 年年度报告 10/160 年增减（%）年增减（%）增减（%）煤炭产品 7,066,608,867.90 3,501,760,548.60 50.45 2.75-20.13 增加14.20 个百分点 高岭土产品 100,885,469.12 90,074,771.73 10.72 7.69 7.20 增加0.41 个百分点 多孔砖产品 17,693,544.75 18,273,425.95-3.28 231.47 227.24 增加1.33 个百分点 活性炭产品 9,792,269.33 17,861,021.51-82.40 25.16 44.80 减少24.74 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 7,194,980,151.10 3,627,969,767.79 49.58 3.02-19.13 增加13.81 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭 24,519,395.00吨 19,380,315.42吨 420,661.42吨-29.69-16.91-29.75 高岭土 56,667.43 吨 61,008.76 吨 7,843.59 吨 8.25 9.40-35.63 活性炭 2,821.25 吨 2,821.25 吨 55.73 55.73 多孔砖 24,064,819.00吨 44,135,095.00吨 4,883,188.00吨 61.01 280.66-80.43 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭行业 一、材料 445,214,063.15 14.32 308,753,564.35 8.25 44.20 工作面、巷道增加引起的材料增加 2016 年年度报告 11/160 二、职工薪酬 717,315,843.73 23.07 1,630,791,505.46 43.56-56.01 工资降低 三、电力 158,939,802.25 5.11 193,129,119.72 5.16-17.70 四、折旧费 242,017,538.01 7.78 397,743,686.43 10.62-39.15 折旧年限变更 五、提取的井巷工程费 61,298,487.50 1.97 87,180,792.50 2.33-29.69 六、提取的维简费 147,116,370.00 4.73 209,233,902.00 5.59-29.69 七、提取的安全费 367,790,925.00 11.83 523,084,755.00 13.97-29.69 八、提取的采矿排水水资源费 73,558,185.00 2.37 104,616,951.00 2.79-29.69 九、地面塌陷补偿费 1,415,588.00 0.04-100.00 十、其他支出 895,730,765.64 28.81 288,133,688.24 7.70 210.87 工作面、巷道增加引起的支出增加 总 计 3,108,981,980.28 100.00 3,744,083,552.70 100.00-16.96 高岭土行业 一、材料 40,221,343.18 48.74 40,912,522.30 47.93-1.69 二、外购动力 17,748,156.08 21.51 15,948,345.09 18.69 11.29 三、职工薪酬 13,797,258.92 16.72 14,966,595.42 17.54-7.81 四、提取的折旧费 10,008,915.48 12.13 13,108,847.34 15.36-23.65 五、其他支出 739,526.32 0.90 415,158.70 0.49 78.13 修理费、运输费、安全费等增加 总 计 82,515,199.98 100.00 85,351,468.85 100.00-3.32 活性炭行业 一、材料 2,907,796.26 15.43 18,491,044.48 149.91-84.27 生产线调试影响 二、外购动力 267,702.60 1.42 1,318,941.42 10.69-79.70 三、职工2,231,153.47 11.84 4,521,196.42 36.65-50.65 2016 年年度报告 12/160 薪酬 四、提取的折旧费 2,120,292.16 11.25 3,882,629.91 31.48-45.39 五、其他支出 11,319,408.43 60.06-15,879,066.39-128.73 171.29 在产品变动 总 计 18,846,352.92 100.00 12,334,745.84 100.00 52.79 建材行业 一、材料 2,762,990.00 157.87 2,598,101.14 30.46 6.35 二、外购动力 1,243,238.49 71.04 1,049,122.51 12.30 18.50 三、职工薪酬 2,711,953.03 154.96 3,517,610.79 41.24-22.90 四、提取的折旧费 3,861,370.07 220.63 4,758,290.93 55.79-18.85 五、其他支出-8,829,410.59-504.50-3,394,245.47-39.80-160.13 影响存货跌价准备的因素减少 总 计 1,750,141.00 100.00 8,528,879.90 100.00-79.48 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭产品 一、材料 445,214,063.15 14.32 308,753,564.35 8.25 44.20 工作面、巷道增加引起的材料增加 二、职工薪酬 717,315,843.73 23.07 1,630,791,505.46 43.56-56.01 工资降低 三、电力 158,939,802.25 5.11 193,129,119.72 5.16-17.70 四、折旧费 242,017,538.01 7.78 397,743,686.43 10.62-39.15 折旧年限变更 五、提取的井巷工程费 61,298,487.50 1.97 87,180,792.50 2.33-29.69 六、提取的维简费 147,116,370.00 4.73 209,233,902.00 5.59-29.69 七、提取的安全费 367,790,925.00 11.83 523,084,755.00 13.97-29.69 八、提取73,558,185.00 2.37 104,616,951.00 2.79-29.69 2016 年年度报告 13/160 的采矿排水水资源费 九、地面塌陷补偿费 1,415,588.00 0.04-100.00 十、其他支出 895,730,765.64 28.81 288,133,688.24 7.70 210.87 工作面、巷道增加引起的支出增加 总 计 3,108,981,980.28 100.00 3,744,083,552.70 100.00-16.96 高岭土产品 一、材料 40,221,343.18 48.74 40,912,522.30 47.93-1.69 二、外购动力 17,748,156.08 21.51 15,948,345.09 18.69 11.29 三、职工薪酬 13,797,258.92 16.72 14,966,595.42 17.54-7.81 四、提取的折旧费 10,008,915.48 12.13 13,108,847.34 15.36-23.65 五、其他支出 739,526.32 0.90 415,158.70 0.49 78.13 修理费、运输费、安全费等增加 总 计 82,515,199.98 100.00 85,351,468.85 100.00-3.32 活性炭产品 一、材料 2,907,796.26 15.43 18,491,044.48 149.91-84.27 生产线调试影响 二、外购动力 267,702.60 1.42 1,318,941.42 10.69-79.70 三、职工薪酬 2,231,153.47 11.84 4,521,196.42 36.65-50.65 四、提取的折旧费 2,120,292.16 11.25 3,882,629.91 31.48-45.39 五、其他支出 11,319,408.43 60.06-15,879,066.39-128.73 171.29 在产品变动 总 计 18,846,352.92 100.00 12,334,745.84 100.00 52.79 建材产品 一、材料 2,762,990.00 157.87 2,598,101.14 30.46 6.35 二、外购动力 1,243,238.49 71.04 1,049,122.51 12.30 18.50 三、职工薪酬 2,711,953.03 154.96 3,517,610.79 41.24-22.90 四、提取的折3,861,370.07 220.63 4,758,290.93 55.79-18.85 2016 年年度报告 14/160 旧费 五、其他支出-8,829,410.59-504.50-3,394,245.47-39.80-160.13 影响存货跌价准备的因素减少 总 计 1,750,141.00 100.00 8,528,879.90 100.00-79.48 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 331,839 万元，占年度销售总额 44.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 53,207 万元，占年度销售总额 7.20%。前五名供应商采购额 38,301 万元，占年度采购总额 13.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 29,697 万元，占年度采购总额 10.75%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 2016 年度 2015 年度 比较（%）情况说明 营业税金及附加 426,755,547.26 373,520,763.48 14.25 销售费用 1,875,491,330.89 2,302,366,517.22-18.54 管理费用 772,170,929.98 852,870,683.18-9.46 财务费用 565,455,968.82 400,577,528.33 41.16 借款利息增加所致 资产减值损失 103,551,484.16 386,736,528.01-73.22 上期包含对子公司矿业公司的采矿权计提无形资产减值准备 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 984,531.12 本期资本化研发投入 研发投入合计 984,531.12 研发投入总额占营业收入比例（%）0.01 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适