002691_2016_冀凯股份_2016年年度报告_2017-03-24.pdf

冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 冀凯装备制造股份有限公司冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹爱丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹爱丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。煤炭行业波动风险会对公司生产经营状况、财务状况带来不利影响；此外，人才竞争，实际控制人变更等风险因素也可能会对公司产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。煤炭行业波动风险会对公司生产经营状况、财务状况带来不利影响；此外，人才竞争，实际控制人变更等风险因素也可能会对公司产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.27 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143 冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 冀凯装备制造股份有限公司 金凯创业 指 霍尔果斯金凯创业投资有限公司 卓众达富 指 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）鼎杰资产 指 天津鼎杰资产管理有限公司 焱热实业 指 杭州焱热实业有限公司 冀凯科技 指 冀凯河北机电科技有限公司 冀凯铸业 指 河北冀凯铸业有限公司 保荐机构 指 广发证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 冀凯装备制造股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀凯股份 股票代码 002691 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冀凯装备制造股份有限公司 公司的中文简称 冀凯股份 公司的外文名称（如有）Jikai Equipment Manufacturing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Jikai 公司的法定代表人 冯帆 注册地址 石家庄高新区湘江道 418 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄高新区湘江道 418 号 办公地址的邮政编码 050035 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田季英 刘娜 联系地址 石家庄高新区湘江道 418 号 石家庄高新区湘江道 418 号 电话 0311-85323688 0311-85323688 传真 0311-85095068 0311-85095068 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130100750262704U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东霍尔果斯金凯创业投资有限公司与深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）、天津鼎杰资产管理有限公司于 2016 年 2 月 14 日分别签署了关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议。股份转让协议中约定，金凯创业团将其持有的冀凯股份 58,000,000 股股份（占冀凯股份股份总数的 29%）转让给卓众达富，金凯创业将其持有的冀凯股份 22,000,000 股股份（占冀凯股份股份总数的 11%）转让给鼎杰资产，金凯创业合计转让其持有的冀凯股份 80,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的 40%）。本次权益变动完成后金凯创业失去对冀凯股份的控制权，卓众达富成为冀凯股份第一大股东，为公司控股股东。关于本次权益变动的详细情况可关注公司 2016 年 2 月 16 日及 2016 年 3 月 3 日披露在巨潮资讯网（http:/）的相关公告。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 刘绍秋、余龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 黄海声、张晋阳（2017 年 1 月变更为黄海声、何宇）2012 年 7 月 31 日至 2014 年12 月 31 日（因公司募集资金于 2016 年使用完毕，报告期内保荐机构仍对公司募集资金存放与使用负有保荐义务）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）225,093,010.00 280,100,283.24-19.64%306,753,253.12 归属于上市公司股东的净利润8,355,224.88 24,037,669.41-65.24%37,496,937.44 冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 7（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,183,200.93 19,665,440.05-53.30%34,912,831.26 经营活动产生的现金流量净额（元）-59,573,174.37-26,009,849.71-129.04%26,909,877.94 基本每股收益（元/股）0.040 0.120-66.67%0.19 稀释每股收益（元/股）0.040 0.120-66.67%0.19 加权平均净资产收益率 0.98%2.88%-1.90%4.65%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）923,349,990.02 1,004,617,279.79-8.09%925,900,520.72 归属于上市公司股东的净资产（元）855,750,983.16 846,960,583.66 1.04%823,885,140.67 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 55,524,809.22 45,399,028.06 58,737,059.74 65,432,112.98 归属于上市公司股东的净利润 3,946,818.51 3,414,347.27 1,711,195.53-717,136.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,871,680.98 2,859,665.56 1,749,589.57 702,264.82 经营活动产生的现金流量净额-28,463,172.39-37,882,901.82-4,701,178.51 11,474,078.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,419.17 3,539,094.16-11,413.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,905,078.80 4,283,309.38 3,602,073.71 债务重组损益-2,919,434.20-2,763,865.81-700,328.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,809.88 85,261.52 149,793.14 减：所得税影响额-279,770.06 771,569.89 456,018.74 合计-827,976.05 4,372,229.36 2,584,106.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 冀凯装备制造股份有限公司是国内煤炭机械装备行业集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业，是我国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位，河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位。公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。支护机具全称为“煤矿锚杆锚索支护机具”，指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。支护机具包括锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列产品。公司生产的支护机具，能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务，满足各种施工环境的需求。安全钻机全称为“矿用安全钻机”，指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的钻机，是煤矿安全生产必需的设备。安全钻机产品按动力源分为电动安全钻机和气动安全钻机两类。公司的产品包括ZLJ系列煤矿用坑道钻机、ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压回转钻机、ZQJ系列气动架柱式钻机、ZQSJ系列架柱支撑气动手持式钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等。公司生产的掘进设备主要是掘进机。掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的主要产品是EBZ系列掘进机,包括EBZ55、75、100、132、160等不同型号，集连续切割、装载运输于一体，用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。公司生产的运输机械主要是刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司的主要产品是SGZ系列刮板输送机。2016年度公司全年实现合并营业收入22,509.30万元，较上年下降19.64%，全年实现营业利润726.67万元，较上年下降69.96%，归属于上市公司股东的净利润为835.52万元，较上年下降65.24%。下降的主要原因系报告期内，受煤炭行业景气度低迷影响，煤机产品销售增长困难；此外，本应是销售旺季的四季度，受大气污染防治调度影响，纳入公司合并报表范围内的下属公司生产经营受到影响，公司四季度销售收入下降。因此报告期的收入及利润均有所下降。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 冀凯装备制造股份有限公司是国内煤炭机械装备行业集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业，是我国煤炭装冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 备制造业的专业供应商与服务商之一。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位，河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位，石家庄市国际科技合作基地。公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。公司设有专门的产品研发部门，培养了一批具备煤矿机械成套设备知识的综合型技术人才。公司研发人员逐渐形成了煤矿支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等研发团队，具有较强的技术创新与研发能力。公司经过多年的发展具备了较丰富的技术积累，成为煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，参与了矿用手持式气动钻机（MT/T994-2006）、煤巷锚杆支护技术规范（MT/T1104-2009）等行业标准的制定，截至报告期末，公司已拥有29项发明专利技术、70项实用新型专利技术、5项外观设计专利、2项PCT专利。管理优势管理优势 公司的管理体系基于信息化资源管理系统的集成，实现了企业资源计划管理系统和产品生命周期管理系统有机结合的无缝集成，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资源的共享、过程的受控、工作的高效。公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。公司的管理实现了流程再造，所有的制度都有对应的工作流程，所有流程都固化到ERP系统中。公司的工作必须按照流程处理。如果流程需要改动，公司启动快速修复机制，通过审批后重新在ERP系统中备案。公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。产品优势产品优势 1、支护机具 公司研发的高效、低噪音、大扭矩的锚杆钻机，成功应用了公司发明的多级气动马达技术，不但提高了巷道支护效率，降低了能耗与噪音，而且从外观上改变了传统的锚杆机结构形式；高效轻型锚杆机，扭矩大、效率高、重量降低30%，大大提高了工人劳动强度；带自行走装置的锚杆钻机（气动锚杆钻车）提高了巷道的支护效率、降低了劳动强度，可给用户带来可观的经济效益。以上三项均为本公司国内首创。煤矿用气动深孔全液压钻车主要应用于煤矿锚护作业，以压缩空气为动力驱动柱塞泵为液压系统提供动力，采用先进的推进器结构，刚度强，推进力大，扭矩高，钻孔效率高。既可以打顶锚杆孔，又可以打侧帮锚杆孔，还可以实现锚索的自动输送和锚固。该机在煤矿井下的应用能够提高锚护作业的工作效率，降低了工人的劳动强度。而且整机采用压缩空气代替电力做为动力源，避免了电火花的产生，为煤矿安全生产提供了保障。该机不仅在国内受到了一致好评，而且出口到澳洲，被澳洲用户称赞为“最好用的钻车”。湿式混凝土喷射机组适用于煤矿巷道喷浆作业，并可广泛用于矿山、铁路、水电、城建等工程施工中，能够迅速稳定洞壁后可继续进行工作面爆破开挖，大大降低塌方的可能，从而加快施工进度。2、安全钻机 公司生产的安全钻机种类齐全，以气动钻机和液压钻机为主。气动安全钻机以压缩空气为动力，功率大、能耗低、更安全，现有产品已涵盖架柱式和履带自行式，可适应不同巷道需求。液压钻机以电为动力，采用防爆电机配综合保护器安全控制的输出形式，整机自动化程度高，可自动拆卸钻杆、调整角度，大大降低了工人劳动强度，同时可采用地质钻杆、高效螺旋钻杆和宽叶片钻杆等多种钻杆，方便可靠，可实现煤矿井下大口径、深孔及软煤层的钻孔施工。3、掘进机械 公司生产的EBZ系列经济型掘进机，结构尺寸小、操作简单、维修方便、可靠性高、性价比高，适用于中小断面巷道作冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 业。公司把悬浮支撑结构成功应用于掘进机的行走系统，在重量不变的条件下，掘进机的牵引力明显提高。新研发的掘锚机组在掘进面实现了顶、帮锚杆、锚索的钻孔及支付作业，大幅提高了掘进的效率，而且能够配备远程遥控可视系统，实现了远距离操作作业，完全消除了安全隐患。4、运输机械 公司生产的刮板输送机和转载机，以自主研发的TNZ特殊耐磨合金为材料，采用整体铸造结构，通过自主研发的热处理工艺进行处理，提高了过煤寿命和可靠性，并成功研发了采用TNZ特制耐磨合金的轻型刮板，在提高了产品耐磨性和强度的前提下，降低了刮板的重量。国内独家研发了用于煤矿工作面快速搬家的大型履带式运输车。质量优势质量优势 公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的质量管理体系。公司建立了严格的质量管理体系。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，建立了全员参与的全过程质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。公司总经理是质量管理工作的第一责任人。公司实现了产品质量的可追溯性。每一个合格入库的零部件都有唯一的质量标识码，相当于零部件的“身份证”，便于系统识别，出现质量问题时可以快速准确地查找质量记录、分析原因，制定处置和预防措施。通过该标识码，公司建立了完整的质量管理档案，可以掌握该零部件的采购或生产时间、生产工艺、检测标准、检测人员、检测记录等信息。公司的质量优势贯彻始终。在研发方面，公司研发的产品定位是优于同行业水平。在生产方面，公司投巨资更新生产设备，购置了截齿焊接热处理流水线、锚杆钻头自动焊接设备、焊接机器人、各式加工中心等高精尖生产设备。公司的质量优势还体现为先进的检测设备。公司拥有先进的检测设备，配备了光谱仪、三坐标测量机、齿轮测量中心、光学自动测量仪等各种检测设备，自主研发了质量检测软件，可以实现数据自动传输、实时记录和判定质量状态。公司制定了严格的检测标准，把完善质量控制标准作为质量管理的核心。公司对所有产品都制定了质量检测标准，检测标准均高于国家标准或行业标准。公司实现了数字化的检测过程。公司依托ERP系统，采用先进的自动化数字仪器，质量检验与信息系统实现连接，检测数据自动传输，保障了质量检测数据的真实性和可靠性。营销优势营销优势 1、先进的营销理念 营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标，所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则，所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。总经理是公司营销工作的第一责任人。公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。公司的生产计划由销售部门下达，按照客户的需求生产。公司建立完善的质量管理制度，建立了以客户满意为目标的质量控制标准和销售部门特有的质量问题一票否决制。2、良好的客户基础 公司的客户分布在全国各主要产煤区。公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。公司的客户，既有黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、开滦集团有限责任公司等大型煤炭企业，也有数量众多的中小型煤炭企业。公司与客户的合作关系良好，客户的忠诚度较高。近年来，随着公司实力的增强，客户群体进一步扩大。3、完善的营销体系 公司建立了完善的营销体系。公司对国内营销市场按照业务管理方式不同分为包干营销和直属营销两种营销模式，实现了以包干营销为主、直接营销为辅的全新营销模式。同时公司设立国际业务部，负责产品的海外销售。公司坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。4、严格的服务标准 冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 公司建立了严格的售后服务标准，规定了服务工程师从接到服务信息至到达故障现场的时间。用户满意后，服务工程师才能离开现场。公司把用户的满意度作为售后服务的考核标准。冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度公司全年实现合并营业收入22,509.30万元，较上年下降19.64%，全年实现营业利润726.67万元，较上年下降69.96%，归属于上市公司股东的净利润为835.52万元，较上年下降65.24%。下降的主要原因系报告期内，受煤炭行业景气度低迷影响，煤机产品销售增长困难；此外，本应是销售旺季的四季度，受大气污染防治调度影响，纳入公司合并报表范围内的下属公司生产经营受到影响，公司四季度销售收入下降。因此报告期的收入及利润均有所下降。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 225,093,010.00 100%280,100,283.24 100%-19.64%分行业 机械制造 206,652,477.91 91.81%277,770,686.66 99.17%-25.60%贸易销售 207,707.84 0.09%421,339.76 0.15%-50.70%其他业务收入 18,232,824.25 8.10%1,908,256.82 0.68%855.47%分产品 安全钻机 43,443,924.40 19.30%38,141,337.59 13.62%13.90%掘进设备 19,136,582.25 8.50%10,409,057.78 3.72%83.85%运输机械 83,664,541.89 37.17%147,266,272.39 52.57%-43.19%支护机具 60,407,429.37 26.84%81,954,018.90 29.26%-26.29%贸易销售 207,707.84 0.09%421,339.76 0.15%-50.70%其他业务收入 18,232,824.25 8.10%1,908,256.82 0.68%855.47%分地区 国内 194,599,115.28 86.45%260,056,397.32 92.85%-25.17%国外 12,261,070.47 5.45%18,135,629.10 6.47%-32.39%冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 其他业务收入 18,232,824.25 8.10%1,908,256.82 0.68%855.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 206,652,477.91 98,830,367.87 52.18%-25.60%-26.06%0.57%贸易销售 207,707.84 107,172.98 48.40%-50.70%-51.67%2.18%分产品 安全钻机 43,443,924.40 16,540,439.95 61.93%13.90%13.94%-0.02%掘进设备 19,136,582.25 11,270,048.81 41.11%83.85%82.54%1.03%运输机械 83,664,541.89 37,116,307.24 55.64%-43.19%-47.75%7.49%支护机具 60,407,429.37 33,903,571.87 43.88%-26.29%-19.14%-10.17%贸易销售 207,707.84 107,172.98 48.40%-50.70%-51.67%2.18%分地区 国内 194,599,115.28 90,564,198.05 53.46%-25.17%-27.27%2.57%国外 12,261,070.47 8,373,342.80 31.71%-32.39%-10.54%-34.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 8,162 9,036-9.67%生产量 10,359 13,169-6.11%库存量 4,016 4,217-23.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 主营业务成本 98,830,367.87 99.89%133,662,877.90 99.83%-26.06%贸易销售 主营业务成本 107,172.98 0.11%221,731.44 0.17%-51.67%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 安全钻机 主营业务成本 16,540,439.95 16.72%14,517,260.43 10.84%13.94%掘进设备 主营业务成本 11,270,048.81 11.39%6,174,052.92 4.61%82.54%运输机械 主营业务成本 37,116,307.24 37.51%71,041,095.71 53.06%-47.75%支护机具 主营业务成本 33,903,571.87 34.27%41,930,468.84 31.32%-19.14%贸易 主营业务成本 107,172.98 0.11%221,731.44 0.17%-51.67%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）56,861,187.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 淮南矿业(集团)有限责任公司 19,755,935.68 8.78%2 平顶山天安煤业股份有限公司 11,111,111.12 4.94%3 石家庄港莱商贸有限公司 9,046,153.86 4.02%冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 8,675,641.00 3.85%5 潜江典立金属有限公司 8,272,345.99 3.68%合计-56,861,187.65 25.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）7,567,231.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 1,679,316.24 1.17%2 浙江衢州巨升煤矿机械有限公司 1,602,288.55 1.12%3 石家庄市树铭物资有限公司 1,595,027.98 1.11%4 河北诚田恒业煤矿设备有限公司 1,593,162.40 1.11%5 河北恒嘉机电设备有限公司 1,097,435.90 0.77%合计-7,567,231.07 5.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,075,286.06 37,994,210.66-18.21%管理费用 54,346,484.09 63,815,725.10-14.84%财务费用-965,072.98-477,276.76-102.20%汇兑损益增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 受市场环境影响，公司销售量下降；2016年研发投入金额1354.24万元，较上年同期减少41.75%。为了保持企业的可持续发展，保持公司产品技术的领先性，公司必须保证一定比例的研发投入。2016年公司新产品研发以提高产品品质，提升设备性能，打造更安全更适用更适合行业需求的产品为目的，不断研发创新，新产品未来市场空间巨大，研制成功将给企业带来巨大经济效益。公司研发投入情况 冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）102 119-14.29%研发人员数量占比 15.91%14.95%0.96%研发投入金额（元）13,542,353.03 23,246,696.19-41.75%研发投入占营业收入比例 6.02%8.30%-2.28%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 162,709,268.18 157,606,034.68 3.24%经营活动现金流出小计 222,282,442.55 183,615,884.39 21.06%经营活动产生的现金流量净额-59,573,174.37-26,009,849.71-129.04%投资活动现金流入小计 56,020,674.96 213,930,881.88-73.81%投资活动现金流出小计 22,218,959.79 144,094,535.66-84.58%投资活动产生的现金流量净额 33,801,715.17 69,836,346.22-51.60%筹资活动现金流入小计 50,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 32,077,475.63 55,716,089.58-42.43%筹资活动产生的现金流量净额-32,077,475.63-5,716,089.58-461.18%现金及现金等价物净增加额-57,848,934.83 38,110,406.93-251.79%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降129.04%，是因为煤炭市场行情持续低迷，煤炭企业转嫁经营压力，大多以银行承兑汇票形式支付货款，同期对比应收票据余额增长224.22%；投资活动产生的现金流量净额同比下降51.60%，是由于2015年8月我公司处置了位于石家庄高新区黄河大道89号的房产和土地，导致去年账面投资活动金额过高。同时2015年为建设煤炭采掘设备产业化项目建设期间，工程设备投入额较大，2015年底项目基本建成，2016年只支付部分剩余工程款项，所以今年相比较去年下降幅度过大；筹资活动产生的现金流量净额同2015年相比差异较大是由于2016年偿还2015年的短期借款3,000万元及利息207.75万冀凯装备制造股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 29,910,081.05 3.24%142,181,133.36 14.15%-10.91%应收账款 236,808,140.79 25.65%278,380,752.57 27.71%-2.06%存