603968_2016_醋化股份_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

2016 年年度报告 1/168 公司代码：603968 公司简称：醋化股份 南通醋酸化工股份有限公司南通醋酸化工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人顾清泉顾清泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人颜美华颜美华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）颜美华颜美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016 年度利润分配预案是：以股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），预计共派发现金红利7361.28万元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述公司面临的税收、安全、环保等风险，敬请广大投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2016 年年度报告 3/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或醋化股份 指 南通醋酸化工股份有限公司 南通产控 指 南通产业控股集团有限公司 新源投资 指 南通新源投资发展有限公司 立洋化学 指 南通立洋化学有限公司 天泓国贸 指 南通天泓国际贸易有限公司 南通宏信 指 南通宏信化工有限公司 三奥公司 指 中国三奥集团有限公司 上海集赋 指 上海集赋健康管理中心（普通合伙）中国银行、中行 指 中国银行股份有限公司 工商银行、工行 指 中国工商银行股份有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发展的战略重点，也是发展最快的经济领域之一。中间体 指 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物。现泛指有机合成过程中得到的各种中间产物。食品、饲料添加剂 指 为改善食品和饲料的品质，以及为防腐和加工工艺等需要而加入食品和饲料中的化学合成或者天然物质，如甜味剂、食品用香料、着色剂、防腐剂等。医药、农药中间体 指 用于药品、农药合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。颜(染)料中间体 指 用于生产染料和有机颜料合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。2016 年年度报告 4/168 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南通醋酸化工股份有限公司 公司的中文简称 醋化股份 公司的外文名称 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 顾清泉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞新南 唐霞 联系地址 南通经济技术开发区江山路968号 南通经济技术开发区江山路968号 电话 0513-68091213 0513-68091213 传真 0513-68091213 0513-68091213 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南通经济技术开发区江山路968号 公司注册地址的邮政编码 226009 公司办公地址 南通经济技术开发区江山路968号 公司办公地址的邮政编码 226009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南通醋酸化工股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 醋化股份 603968 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 曹阳、张艳杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 签字的保荐代表人姓名 赵宏、邹文琦 持续督导的期间 2015-2017 2016 年年度报告 5/168 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,329,909,395.91 1,242,089,005.49 7.07 1,423,081,266.73 归属于上市公司股东的净利润 147,730,922.60 103,892,892.33 42.2 99,670,814.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,366,510.02 85,611,397.62 52.28 87,120,712.4 经营活动产生的现金流量净额 196,870,831.71 168,572,099.10 16.79 145,722,140.75 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,262,958,266.69 1,085,119,329.52 16.39 521,990,411.24 总资产 1,743,928,540.20 1,674,402,740.74 4.15 1,252,400,595.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.72 0.57 26.31 0.65 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.64 0.47 36.17 0.57 加权平均净资产收益率（%）12.8 12.34 增加3.72个百分点 19.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.29 10.17 增加11.07个百分点 17.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据企业会计准则第 34 号-每股收益，因 2015 年度实施资本公积转增股本事宜，2014 年每股收益重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6/168 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 289,884,539.12 339,873,459.68 312,336,068.90 387,815,328.21 归属于上市公司股东的净利润 19,049,350.84 49,272,459.66 33,959,959.19 45,449,152.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,437,311.29 41,826,663.80 31,702,702.85 41,399,832.08 经营活动产生的现金流量净额-1,723,897.3 85,575,545.88 65,683,593.93 47,335,589.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-3,310,602.19 217,316.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,363,599.76 15,808,608.76 17,636,408.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 682,560.00-5,340,360.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,202,460.85 -21,327.51-181,904.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,764,756.13 2,545,788.23-78,414.50 少数股东权益影响额 所得税影响额-655,801.97 -734,134.77 297,056.45 合计 17,364,412.58 18,281,494.71 12,550,101.68 2016 年年度报告 7/168 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 2,230,000.00 85,764,134.79 83,534,134.79 0 合计 2,230,000.00 85,764,134.79 83,534,134.79 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/168 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务：公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发，工艺优化开发，工业化生产，配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐，医药及农药的生产，颜（染）料的生产三个领域，因此本公司的产品分为：（1）食品、饲料添加剂：山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）；（2）医药、农药中间体：乙酰乙酸甲（乙）酯；（3）颜（染）料中间体：乙酰乙酰苯胺类产品；此外，公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售。2、经营模式：（1）采购模式 公司实行集中统一的采购模式。公司采购业务实行实行规范化、标准化、流程化管理，为此公司制定了详细的规章制度，包括采购控制程序、供应商选择和质量审计管理制度、验收管理制度、采购价格评定办法、采购申请管理办法、采购预算管理办法等制度。（2）生产模式 本公司采用以销定产的模式制定生产计划。公司为保证产品生产符合既定要求，维持产品生产的正常运营；确保公司生产活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求，制定了相关制度。（3）、销售模式 公司采取直销和渠道销售相结合的方式。内贸部和外贸部分别负责国内国际两个市场的销售体系，并根据产品的特性，内贸部和外贸部分别设置不同销售小组负责食品饲料添加剂、医药农药中间体和颜（染）料中间体的销售，形成了能够覆盖各类产品市场的营销网络和客户服务体系。3、行业情况：我国十分重视精细化工的发展，把精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。目前，精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。目前全国有精细化工生产企业 8000 多家，生产各类精细化学产品达 3 万种以上，精细化率达到 40%左右，我国已成为精细化工产品生产大国。我国精细化工产业虽然取得长足发展，但是同样面临来自各方面的挑战。当前，尽管世界经济已经处于危机后修复调整阶段，但内生动力仍然欠缺，增长基础薄弱，发达国家有效需求不足，发展中国家结构调整困难，全球经济表现为一种低需求、低增长状态。经济环境与现实国际政治环境的双重影响，还有可能会带来全球范围内的贸易保护主义，这对传统的化工企业是非常严峻的挑战。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 12 月 3 日，公司与南通宏信化工有限公司股东江苏宏信化工有限公司和吴志中签订股权转让协议，以总价人民币 2,998 万元收购其合计持有的南通宏信 100%的股2016 年年度报告 9/168 权。具体情况见 2016 年 12 月 6 日公司刊登在指定报纸及上海证券交易所网站编号为临 2016-037 号临时公告。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）技术优势 公司作为高新技术企业,同时被国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省经贸委认定的江苏省科技型中小企业，先后承担了多项国家或江苏省的火炬计划、星火计划项目，公司“山梨酸钾”、“2-氰基吡啶”、“3氰基吡啶”、“乙腈”等多个主要产品被授予了国家重点新产品或江苏省科技新产品的称号。公司拥有“江苏省级企业技术中心”、“省级工程技术研究中心”、“省级企业院士工作站”。目前公司拥有 12 项发明专利，2 项实用新型，进入实质性审查阶段的发明专利 6项。与国内同行业相比，公司技术领先优势十分明显。（2）产品优势 传统的精细化工企业生产的产品种类较少，本公司利用自身的较强研发实力，延伸产业链，持续拓展新产品。公司产品结构丰富，涵盖了食品、饲料添加剂，医药、农药中间体，颜（染）料中间体等多个行业，涉及40多个产品。产业链的延伸使得公司相对于一般的精细化工企业具有明显的优势。（3）客户资源优势 上游产品质量直接决定了下游产品的品质，因此在选择供应商时，下游生产企业对供应商在技术、环保、职业健康、质量、生产稳定性等各方面有着严格的综合考评和准入制度。下游公司在客户选择上非常慎重，在确定业务合作关系前，下游公司通常会对供货商的生产设备、研发能力、生产管理和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选，一旦建立起业务关系，就会在相当长的时间内保持稳定。经过长期的业务合作，公司与国内外重点客户建立了稳定的合作关系。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者，所以公司的品牌效应更体现在下游行业重点客户及国际大型公司的认同上。这种合作不仅在一定程度上标志着本公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可，也为本公司进一步开拓市场创造了有利条件。（4）管理团队优势 公司拥有一支长期从事化工行业，技术实力较强，善于决策、懂经营、会管理的管理团队，该管理团队从上世纪80年代开始涉足精细化工领域的研发生产，专注本业20多年以上，是中国最早一批涉足双乙烯酮、山梨酸及吡啶行业的人士，经历过多次全行业的周期波动，在产业环境变化、产品发展趋势、研发及销售等各方面有着丰富的经验。公司管理团队凭着对食品、饲料添加剂和中间体行业的深刻理解和管理团队丰富的从业经验，制定了具有鲜明特色的专业化发展战略，采用集中和差异化的方式在细分市场的基础上建立起自己的竞争优2016 年年度报告 10/168 势，加上良好的产品品质、价值服务，公司经历并承受住市场的残酷考验，逐步成为了细分市场的领先者。公司建立了梯队合理的高层次、高素质、经验丰富的核心管理团队。公司的核心管理团队，由于共同的价值理念加上相似的教育、工作背景，经过长期磨合，核心管理团队处于稳定的状态，利于公司长期发展战略的实施，利于公司的稳定快速发展。并且经过多年的努力，公司培养了职业化、专业化的团队。公司已逐步形成以博士、硕士为核心，专业技术人员为骨干，中青年相结合的中层管理队伍。优秀、稳定的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。（5）质量体系优势 公司建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，公司于 1999 年即通过 ISO9001 质量管理体系认证；2002 年即通过 HACCP 食品安全管理体系认证；2006 年即贯彻 BRC 标准经 SGS审核认证；2008 年即通过 ISO14001 环境管理体系认证。公司注重体系的完整性，对生产经营中活动进行全过程控制。2010 年即通过了 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证。本公司一直注重对产品质量过程控制，特别是食品添加剂，涉及食品安全，是为公众关注而质量反映敏感的产品，公司始终坚持“以制药的要求生产食品添加剂”。公司产品质量与国内其他同类企业相比具有较大优势，这也是国内外大型客户与公司保持长久合作关系的重要原因之一。（6）企业影响力和地缘优势 公司一直坚持走技术创新之路，通过为客户提供高品质、高技术含量的产品和高效快捷的技术服务，树立了良好的品牌形象，在业界和客户群中具有较高的知名度和影响力。公司在客户中树立了良好的声誉。在国内食品添加剂及中间体细分市场领域中，“南通醋酸化工”的影响力早已突破现有在售产品的范围。基于对公司品牌和技术的认可和信赖，客户往往向公司提出定制开发新产品的需求，这种公司影响力的延伸促进了公司产品线的延伸，指导着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司地处长三角的南通市，是全国 15 个精细化工基地之一，也是全国唯一的国家火炬计划化工新材料产业基地，南通市洋口化学工业园 2005 年 8 月被中国农药工业协会定为中国农药工业产业园。南通市化工产业基础雄厚，东临黄海，南临长江，运输不仅有舟桥之便，更具江海联运的优势。如东境内正在建设中的 20 万吨级国际性深水港口洋口港位于长江“黄金水道”和中国东部沿海“黄金海岸”的交汇之处，与其他竞争对手相比，更便于产品、原料、来往运输至世界各地，使公司采购、销售成本优于同行。2016 年年度报告 11/168 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司在扎实基础管理工作、有序建设募投项目、创新研发营销融合等诸多方面均取得了较大的进步，公司业绩也较往年稳中有升。这些成绩，与公司制度化建设保障股东大会战略决策的有效执行，与公司强化董事会的经营决策权，与公司经营层和全体骨干和员工的不懈努力都是分不开的、是紧密关联的。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司坚持以市场为导向，全面落实年初制定的各项规划措施，实现了企业持续稳定发展：共实现营业收入 13.3 亿元，同比增长 7.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元,增长 42.2%。主要工作开展情况：（1）强化企业基础管理，全面提升规范水平。公司始终注意加强基础制度建设，强化内部控制和监管程序，按照管理制度化、制度流程化、流程考核化的要求，不断巩固和推进。严格公司的各项管理制度，将建立制度发布平台的实施办法公司管理制度制定（修改）审批表制度管理审批流程图等落到实处，坚持以制度管人、以流程管事，对事前、事中、事后进行计划、控制和分析，使得企业的各项管理工作，得到进一步的规范和提高。尤其在安全与环保管理工作中，公司积极推进标准化管理。严格遵照安全、环保标准要求，根据企业的实际情况，制定管理措施，加强内部监管，完善奖惩机制，坚持科学投入、坚持隐患排查等有效手段，科学扎实的开展安全、环保工作，公司与子公司立洋化学，均顺利通过了二级安全标准化验收和被南通市环保局评为 2016 年度企业环境信用绿牌企业。（2）主动适应市场需求，不断提高市场占有率。2016 年，公司营销工作坚持以市场为中心，细致分解年度计划，落实产品销售指标，在地区需求实际情况与销售计划数据指标之间匹配，合理平衡产品销售价格与数量之间的黄金比例，使得公司市场占有率和利益最大化指标均得以提升，为公司持续稳定发展，提供了有力保证；着重市场调研和铺垫，从技术、从品质、从物流等各方面强化服务，从提供产品到营销合作，从理解一致到战略合作，为募投项目的产能释放扎实基础工作；细致客户的生产经营情况并建立信息数据库、同时强化分析，严格客户信用等级审核等。营销思路的未雨绸缪，有效降解了企业经营的风险；随着国家安全、环保的日渐严格，行业内从园区到工厂都出现相关整合情况，公司密切关注行业动态，快速响应市场，及时调整、准确运作，抓住市场发展机遇，取得了良好效益。（3）科研营销高效融合，创新驱动直面市场 科研与营销一直是生产型企业质变曲线的两端，如何将市场与研发有效整合、高效融合，2016 年年度报告 12/168 将市场的现在、未来的需求和预测与企业的发展方向有机统一，是一个企业发展战略能否成功的关键。整合后的营销研发，通过营销系统不断从市场上了解多方面信息：市场需求、品质要求、市场容量、未来走向等等，同时与公司密切关系的院士、科研院所、大学等“产、学、研”合作机构获取的精细化工行业的前沿信息进行整合，有效结合后，加大对选定新产品的开发，生产技术革新的支持。在新产品开发方面，沿着公司的整体战略，对公司所在的行业做去留选择，在公司未来选定的行业内努力挖潜、技术积累；在技术改革方面，将企业的开源节流、优化工艺、节能减排以及精细化高品质作为企业工作的重点，保证公司现有的竞争力。（4）大力拓展生产能力，有效提升生产总量。生产系统一直承担着公司两大功能，一是安排生产车间严格按照现有操作规程操作，提供给市场合格的产品；一是生产系统对技术改造的建议，经相关部门专业审核后执行。2016年，公司所有产品几乎均为满负荷生产，给予满足市场的货源保障，同时也因为满负荷的生产有效的降低了各项分摊费用，规模效应得到更大的发挥。大环境对于化工企业的安全环保要求，使得一些不规范的生产企业或是一些受到园区整改或是撤消影响的企业，生产量减少甚至不能生产，造成了市场的供应短缺，生产系统及时与营销沟通，一方面通过技术改造获得产能的扩大，从源头上增加了可供数量；一方面通过内部中间体的调节，按照效益最大化，合理分配各产品生产数量，为企业 2016 年的效益作出了应有的贡献。(一一)主营业务主营业务分析分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,329,909,395.91 1,242,089,005.49 7.07 营业成本 1,052,550,742.60 1,012,464,178.46 3.96 销售费用 33,077,371.25 30,784,730.32 7.45 管理费用 87,849,130.53 85,955,905.51 2.2 财务费用-7,868,578.52 3,327,379.40-336.48 经营活动产生的现金流量净额 196,870,831.71 168,572,099.10 16.79 投资活动产生的现金流量净额-218,712,815.87-47,843,026.75-357.15 筹资活动产生的现金流量净额-186,522,426.92 327,651,402.08-156.93 研发支出 47,707,200.00 46,997,500.00 1.51 财务费用变化原因说明：贷款减少、贷款利率下降 投资活动产生的现金流量净额变化原因说明：理财未到期增加，募投项目投入增加，对外投资增加 筹资活动产生的现金流量净额变化原因说明：上年同期有上市募集资金 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 13/168 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品饲料添加剂 634,690,348.96 487,507,807.40 23.19 10.67 6.66 增加 2.89 个百分点 医药农药中间体 336,956,866.21 258,018,997.75 23.43 10.08 4.12 增加 4.39 个百分点 颜（染）料中间体 276,893,498.90 226,211,108.35 18.3 20.39 18.66 增加 1.19 个百分点 其他有机化合物 73,916,662.09 75,853,075.27-2.62-41.8-33.4 减少 12.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 738,413,277.93 578,237,440.18 21.69 12.66 7.33 增加 3.88 个百分点 国外 584,044,098.23 469,353,548.59 19.64 0.5-0.28 增加 0.63 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）食品饲料添加剂 30,370.00 30,314.70 1,042.57 13.26 10.93 62.77 医药农药中间体 25,729.26 27,039.73 466.72 11.09 20.2-59.68 颜(染)料中间体 9,586.16 15,050.501 638.18 8.45 10.08-33.33 其他有机化合物 4,483.73 5,619.26 375.68-28.62-22.85 21.65 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食品饲料添加剂 直接材料 306,340,525.80 35.27 281,856,135.87 32.02 8.69 人工 26,507,928.96 3.05 30,545,609.64 3.47-13.22 制造费用 35,135,814.95 4.05 38,457,050.34 4.37-8.64 动力费 77,894,890.48 8.97 59,866,442.19 6.80 30.11 完工总成本 445,879,160.19 51.34 410,725,238.03 46.66 8.56 医药农药中间体 直接材料 163,464,777.60 18.82 174,525,732.76 19.82-6.34 人工 13,823,195.65 1.59 13,587,979.62 1.54 1.73 制造费用 19,391,400.38 2.23 21,790,307.37 2.48-11.01 动力费 35,399,462.96 4.08 44,520,491.58 5.06-20.49 完工总成本 232,078,836.59 26.72 254,424,511.32 28.90-8.78 2016 年年度报告 14/168 颜（染）料中间体 直接材料 127,276,614.50 14.65 107,015,487.42 12.16 18.93 人工 6,432,713.81 0.74 6,133,767.76 0.70 4.87 制造费用 6,778,112.75 0.78 5,663,151.49 0.64 19.69 动力费 7,275,227.15 0.84 5,450,161.30 0.62 33.49 完工总成本 147,762,668.21 17.01 124,262,567.97 14.12 18.91 其他有机化合物 直接材料 20,604,773.17 2.37 48,631,854.19 5.52-57.63 人工 6,388,187.59 0.74 8,631,618.72 0.98-25.99 制造费用 6,327,341.06 0.73 9,678,252.42 1.10-34.62 动力费 9,519,508.77 1.1 23,980,531.63 2.72-60.3 完工总成本 42,839,810.59 4.93 90,922,256.96 10.32-52.88 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 27,059 万元，占年度销售总额 20.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 33,666 万元，占年度采购总额 37.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)销售费用 33,077,371.25 30,784,730.32 7.45 管理费用 87,849,130.53 85,955,905.51 2.20 财务费用-7,868,578.52 3,327,379.40-336.48 财务费用变化原因说明：贷款减少、贷款利率下降 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,707,200 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 47,707,200 研发投入总额占营业收入比例（%）3.59 公司研发人员的数量 95 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.00 研发投入资本化的比重（%）0 2016 年年度报告 15/168 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年研发项目如下表：序号 项目名称 研发目的 项目进展 1 双乙烯酮连续精馏工艺的研究 研究双乙烯酮精馏工艺，实现全精馏过程连续化。完成 2 高品质 2,5-二甲氧基-4-氯双乙苯胺的研发 降低产品中杂质含量，提高产品品质，满足市场和客户需求。完成 3 双乙甲酯资源回收关键技术的研究 研究双乙甲酯资源回收技术，达到降本增效目的。完成 4 脱氢醋酸溶剂连续回收关键技术的研发 溶剂连续回收利用，进一步实现清洁生产，节能降耗。完成 5 乙酰乙酰苯胺清洁生产新技术的产业化研究 研究乙酰乙酰苯胺清洁生产工艺，从工艺源头解决产品久置结块的问题，提升产品品质，达到清洁生产目标，满足市场需求。预计 2017年完成 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 196,870,831.71 168,572,099.10 16.79 理财未到期增加，募投项目投入增加，对外投资增加 投资活动产生的现金流量净额-218,712,815.87-47,843,026.75 357.15 筹资活动产生的现金流量净额-186,522,426.92 327,651,402.08-156.93 上年同期有上市募集资金 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2016 年年度报告 16/168 （%）流动资产 913,640,020.49 52.39 1,001,873,682.64 59.83-8.81 募投项目投入增加 非 流 动 资产 830,288,519.71 47.61 672,529,058.10 40.17 23.46 1、公允价值计量增加 2、土地增加 3、递延所得税增加 4.工程项目投入增加 5.折旧增加固定资净值减少 资产总额 1,743,928,540.20 100 1,674,402,740.74 100 4.15 流动负债 356,221,498.55 74.06 464,238,242.47 78.78-23.27 贷款减少 非 流 动 负债 124,748,774.96 25.94 125,045,168.75 21.22-0.24 负债总额 480,970,273.51 100 589,283,411.22 100-18.38 贷款减少 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 19,629,227.66 票据及安检保证金 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用不适用 、环保方面：2016 年 1 月 1 日后新实行、修改的环保法律法规、地方标准、规范性文件如下：序号 名称 实施、修改日期 文号及发布机关 1 中华人民共和国大气污染防治法 2016 年 1 月 1 日 全国人民代表大会常务委员会 主席令第三十一号 2 江苏省污水处理费征收使用管理实施办法 2016 年 2 月 2 日 江苏省财政厅、物价局、住房和城乡建设厅、水利厅、环境保护厅 苏财规【2016】5 号 3 省物价局、省环保厅关于根据环保信用等级试行差别电价有关问题的通知 20