600988_2016_赤峰黄金_2016年年度报告_2017-04-28.pdf

公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告赤峰黄金 2016 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人吕晓兆吕晓兆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵强赵强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘学忠刘学忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日公司合并未分配利润(归属于母公司所有者的净利润)为803,258,706.11元，2016年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为321,258,237.42元，母公司未分配利润为-422,846,985.34元，2016年度净利润为-33,698,701.62元。因母公司未分配利润为负，且公司正处于发展阶段，现金需求较大，2016年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司未来将择机通过子公司分配股利以弥补母公司以前年度亏损。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”“三、关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险的内容。赤峰黄金 2016 年年度报告 3/193 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 普通股股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.63 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.193 赤峰黄金 2016 年年度报告 4/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司/本公司/母公司/上市公司/赤峰黄金 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 吉隆矿业 指 赤峰吉隆矿业有限责任公司，公司全资子公司 雄风环保/雄风稀贵 指 郴州雄风环保科技有限公司，原郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司，公司全资子公司 广源科技 指 安徽广源科技发展有限公司，公司控股子公司 华泰矿业 指 赤峰华泰矿业有限责任公司，吉隆矿业全资子公司 五龙黄金 指 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司，吉隆矿业全资子公司 同兴选矿 指 丹东同兴选矿有限责任公司，五龙黄金全资子公司 长信汇智 指 分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人投资设立的有限合伙企业，持股 9.84%2012 年重大资产重组 指 上市公司将截至评估基准日的全部资产与负债出售给威远集团；上市公司向赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国定向发行股份，购买八位自然人合计持有的吉隆矿业 100%股权 2013 年重大资产重组 指 公司全资子公司吉隆矿业收购唐山中和实业集团有限公司持有的五龙黄金 100%股权 2014 年重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 100%股权并募集配套资金 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 赤峰黄金 2016 年年度报告 5/193 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 公司的中文简称 赤峰黄金 公司的外文名称 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CHIFENG GOLD 公司的法定代表人 吕晓兆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周新兵 周新兵 联系地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 电话 0476-8283822 0476-8283822 传真 0476-8283075 0476-8283075 电子信箱 A A 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 公司注册地址的邮政编码 024328 公司办公地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司办公地址的邮政编码 024000 公司网址 电子信箱 A 四、四、信息信息披露披露及备置地点及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 赤峰黄金 2016 年年度报告 6/193 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 五、五、公司公司股票简况股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赤峰黄金 600988 ST宝龙 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 秦晋臣、刘多 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 李高超、赵炜 持续督导的期间 自中国证监会核准公司 2014 年重大资产重组之日起至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,112,104,640.12 1,591,158,503.16 32.74 851,581,883.85 归属于上市公司股东的净利润 321,258,237.42 231,245,266.32 38.93 228,872,165.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 312,863,405.64 216,591,811.76 44.45 228,990,735.83 赤峰黄金 2016 年年度报告 7/193 经营活动产生的现金流量净额 67,586,251.39 168,720,357.79-59.94 73,123,123.66 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,473,404,633.60 2,135,821,534.30 15.81 822,879,842.60 总资产 3,844,603,445.74 3,429,813,339.34 12.09 1,491,887,432.92 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.45 0.34 32.35 0.54 稀释每股收益（元股）0.45 0.34 32.35 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.32 37.50 0.40 加权平均净资产收益率（%）13.94 15.63 减少1.69个百分点 32.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.58 14.64 减少1.06个百分点 32.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2015 年完成发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行登记，计算2015 年度基本每股收益时，股本数量系根据相关规定按当年加权平均股数计算。八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 337,518,079.48 529,641,460.01 457,295,832.94 787,649,267.69 归属于上市公司股15,890,499.43 73,149,011.14 63,381,019.85 168,837,707.00 赤峰黄金 2016 年年度报告 8/193 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,416,106.65 68,614,998.81 60,560,033.57 172,272,266.61 经营活动产生的现金流量净额-189,106,918.17 145,222,499.25-83,926,330.33 195,397,000.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-5,828,115.33 子公司处置老厂区 3,861.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,771,700.00 子公司获得政府专项补助及知识产权补助 16,532,100.00 500,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,200,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 572,785.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,409,854.26 953,939.41-561,954.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -134,000.00-100,000.00 赤峰黄金 2016 年年度报告 9/193 少数股东权益影响额-325,163.39 -10,575.00 所得税影响额-1,386,520.56 -4,888,009.85 39,523.34 合计 8,394,831.78 14,653,454.56-118,570.02 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 黄金租赁 579,213,140.00 811,492,500.00 232,279,360.00-111,437,450.00 合计 579,213,140.00 811,492,500.00 232,279,360.00-111,437,450.00 赤峰黄金 2016 年年度报告 10/193 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司的主要业务（一）报告期内公司的主要业务 报告期内，公司继续贯彻黄金采选与资源综合回收利用双轮驱动的发展战略，在黄金采选业务稳步经营的基础上，投入资金大力发展资源综合回收利用业务。公司的主营业务通过下属子公司实现，子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选业务，雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业，雄风环保从事有色金属资源综合回收利用业务，广源科技从事废弃电器电子产品处理业务。公司的主要产品为黄金、白银、铋、钯等多种稀贵金属及其合金。（二）经营模式（二）经营模式 公司所属黄金矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业，开采方式均为地下开采，公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条，为公司持续盈利提供了最基本和可靠的保障。公司黄金的主要客户洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司等均是上海黄金交易所会员，公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售，金锭的下游用户包括黄金生产企业（生产投资金条、标准金锭）、首饰生产企业、其他工业用金企业等，最终用途包括央行（官方储备）、投资、首饰、工业等方面。子公司雄风环保主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收银、铋、铅、金、钯等多种金属，可根据原材料成分选择不同的处理方式，通过火法、湿法相结合的方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分。其产品主要在国内销售给各类有色金属贸易公司及有色金属加工企业，且具有长期合作关系的老客户占有一定比例，产品销售价格一般参考上海有色金属网公布的当日金属现货价格确定。主要产品白银作为贵金属，银器、首饰和造币是白银的传统用途之一；另外作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，白银被广泛应用在电子电器、感光材料、化学化工材料、光伏产业以及医疗卫生等工业领域。铋的应用主要为传统的医药、冶金、焊料、易熔合金、催化剂、电子等领域并延伸到半导体、阻燃剂、超导材料、化妆品、核能、蓄电池等领域。控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴。广源科技业务流程严格按照按环境保护部和工业和信息化部废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015 年版）执行，主要采用人工赤峰黄金 2016 年年度报告 11/193 拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并布局合肥周边 30 多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。（三）行业发展情况（三）行业发展情况 近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，“十二五”期间，我国黄金行业形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。公司所属矿山的矿石品位高，属于国内当前少有的高品位富矿床。因此，相比同类黄金矿山企业，公司黄金生产的单位成本较低，毛利率较高。目前，公司已位列全国十二大黄金集团之列，并连续三年获得中国黄金协会授予的“中国黄金经济效益十佳企业”。资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值，发展前景广阔，属于国家鼓励和支持的行业，行业主管部门、各级地方政府出台了一系列鼓励和支持行业发展的政策；目前该行业在国内处于快速发展期，综合回收率提升空间较大。子公司雄风环保作为集研发、生产、销售为一体的有色金属综合回收利用企业，形成了对有色金属冶炼废渣等废弃资源回收利用的成熟生产工艺、具有稳定的原料来源和产品市场，在国家及地区相关政策的扶持下，保持了持续的盈利态势和增长趋势。控股子公司广源科技是合肥地区唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位，是经国家财政部、环境保护部、发展和改革委员会、工业和信息化部四部委验收合格，并指定纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业，利润率在全国同行业内属前列。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年度，公司未实施重大对外投资。报告期内公司作为有限合伙人出资人民币5,000 万元参与投资设立分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙），该并购基金最终募集总额为人民币 50,800 万元，并于 2016 年 11 月 15 在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续（备案编码：SN2342）。赤峰黄金 2016 年年度报告 12/193 截止报告期末，公司固定资产 107,554.42 万元，比上年同期增加 29.44%，无形资产 33,477.79 万元，比上年同期减少 18.53%，在建工程 25,211.07 万元，比上年同期增加 71.74%。其他资产项目变动情况详见“第四节管理层讨论与分析”二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前公司的主营业务为黄金采选及有色金属资源综合回收利用业务。公司的核心竞争力主要体现在资源、技术及管理等方面。1.资源优势资源优势 截止报告期末，子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金共拥有有 8 宗采矿权和 8宗探矿权，已提交国土资源管理部门评审备案的黄金资源储量约 54.045 吨；公司所属矿山的矿石品位高，属于国内当前少有的高品位富矿床，相比同类黄金矿山企业，公司黄金生产的单位成本较低，毛利率较高。同时，公司黄金矿山分布于全国重点成矿带，有进一步获取资源的潜力。2.技术优势技术优势 子公司雄风环保拥有包括冶金、化工、环保、机器、电气、分析检验等专业技术研发团队，拥有国家发明专利 11 项，实用新型专利 1 项，专有技术 4 项，高新技术产品 10 个，实用新型专利 1 项，完成国内领先成果评价 2 项，参与国家行业标准制定 3 项；拥有湿法和火法两种生产工艺以及贵金属生产线，综合回收能力强且具有较强的规模优势；“雄风”牌精铋荣获湖南省名牌产品，“雄风”商标被评为中国驰名商标。3.管理优势管理优势 公司的经营管理团队由在矿业领域和资本市场有丰富经验的专家组成，涵盖采矿、选矿、地质、测量、财务、法律等各个专业。经过近几年的探索和发展，公司逐步实现精细化管理，已建立了一整套符合公司实际的管理模式和考核机制，在成本控制、降本增效等方面卓有成效。赤峰黄金 2016 年年度报告 13/193 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全球经济形势仍然复杂严峻，我国经济面临复杂的国内、国际环境，持续承受下行压力。一方面美元持续走强、美联储进入加息周期使金价承压，另一方面英国脱欧及地缘政治摩擦等因素又为黄金价格提供支撑，黄金、白银等公司主要产品价格大幅震荡。报告期内，公司管理层认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，公司及各子公司全体员工共同努力，开拓创新，较好地完成了年度生产经营目标，实现了稳步、健康发展。(一)注重生产管理，利润目标圆满完成 在生产组织过程中，公司克服诸多不利因素，注重现场管理、基础管理。矿山企业本着“采掘并举、掘进先行”的方针，抓重点、难点，严格控制采幅，努力降低贫化率和损失率，提高金属回收率。子公司雄风环保秉着边建设、边生产，生产效益反哺项目建设的指导原则，逐步推进新建项目，“6 万吨低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”已基本建设完成并投产，各项生产工艺、流程逐步优化，产能也逐渐释放。广源科技加强了拆解业务的操作管理及质检管理，通过 ERP 管理系统监控全部生产流程，严格执行废旧家电拆解的质量检验及验收标准。2016 年度公司实现净利润 33,712.14 万元，比 2015 年度增长 42.40%，比年度计划净利润提高了 9.61%，圆满完成了既定利润目标。（二）提倡技术创新，科研工作取得优秀成果 2016 年度，公司加强与研究机构的战略合作，科研成果显著。公司与中国科学院地质与地球物理研究所、长春黄金研究院等专业研究机构开展了战略合作，与长春黄金研究院共同完成的黄金开采、选冶、精炼单位产品能源消耗限额的研究与制定于 2016 年 3 月荣获了中国黄金协会科学技术奖一等奖；与长沙有色设计院等机构联合开发的项目，通过了省级科技厅的成果评价，多项技术正在申报或已获得了国家发明专利或实用新型技术专利，同时公司将各项科研成果应用于生产实践，改进了工艺，提高了生产效率，提高了经济效益。（三）落实安全环保生产责任制，构建安全绿色矿山 赤峰黄金 2016 年年度报告 14/193 公司认真贯彻执行安全生产法和环境保护法，落实安全工作方针和安全生产目标责任制，紧紧围绕安全“三零”这一目标，开展了规范管理，隐患排查，在防汛、通风系统、文明生产、标准化建设、信号系统及电机车防触电装置等方面进行了专项安全整治，大力弘扬安全生产文化，使安全生产落到了实处。矿山子公司将环保工作的重点放在了尾矿污水、固体废弃物、尾气排放的控制上，采取添置环保设备，覆土及植树种草等措施，加强环保工作；非矿山企业也能够按照国家相关政策抓好落实，设计安装相应的环保设施设备。（四）坚持规范运作，法人治理水平进一步提高 2016 年，公司按照企业内部控制基本规范及其配套指引和监管部门的要求，结合规范管理需要，对公司内控制度重新进行了梳理和完善。通过完善内控制度，并把加强内控制度建设作为一项重点工作积极推进，公司逐步建立起了科学决策、高效执行、有效监督的运行机制，企业管理及运营更加规范。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司实现主营业务收入 204,851.84 万元，其中黄金采选板块生产矿产金 2.87 吨，实现主营业务收入 79,093.08 万元；资源综合回收利用板块，处理低品位复杂物料 3.73 吨，处理废弃电器电子产品 106.5 万台，实现主营业务收入 125,758.76万元，两个板块营业收入分别占 2016 年度主营业务收入的 38.61%和 61.39%。截止报告期末，公司总资产 384,460.34 万元，净资产 254,224.29 万元，分别比上年同期增长12.09%和 16.15%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,112,104,640.12 1,591,158,503.16 32.74 营业成本 1,377,450,711.81 1,057,992,227.05 30.19 销售费用 1,355,902.51 1,174,241.99 15.47 管理费用 229,483,180.10 221,092,398.25 3.80 财务费用 32,810,938.30 44,458,933.02-26.20 赤峰黄金 2016 年年度报告 15/193 经营活动产生的现金流量净额 67,586,251.39 168,720,357.79-59.94 投资活动产生的现金流量净额-376,532,019.81-224,364,777.00 筹资活动产生的现金流量净额 137,246,426.57 312,688,325.28-56.11 研发支出 46,947,681.43 2,265,179.84 1,972.58 1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年度，公司实现营业收入 211,210.46 万元，比上年同期增长 32.74%，营业成本 137,745.07 万元，比上年同期增长 30.19%，营业收入和营业成本均大幅增加，主要是全资子公司雄风环保“6 万吨低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”逐渐建成投产，雄风环保生产规模扩大所致。(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)采矿业 790,930,781.19 323,081,425.74 59.15 10.13-4.69 增加6.35个百分点 资源综合回收利用 1,257,587,571.77 996,066,389.47 20.80 44.23 38.65 增加3.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)黄金 840,318,160.32 362,006,763.71 56.92 9.27-5.05 增加6.50个百分点 白银 682,333,091.70 549,320,591.58 19.49 76.51 68.76 增加3.70个百分点 铋 69,267,160.39 55,418,766.25 19.99-28.70-35.47 增加8.40个百分点 铅 121,826,343.53 99,846,165.96 18.04 82.14 77.86 增加1.97个百分点 赤峰黄金 2016 年年度报告 16/193 钯 40,879,261.18 33,318,172.87 18.50-57.38-59.59 增加4.47个百分点 海绵铜 32,424,012.65 21,672,088.40 33.16-34.36-55.16 增加 31.00个百分点 锑 4,530,400.69 3,474,781.85 23.30-73.88-79.15 增加 19.39个百分点 锡 48,025,668.58 31,479,826.05 34.45 912.22 754.76 增加 12.07个百分点 氯化钯 68,376.07 74,431.00-8.86-96.10-95.06 减少 22.94个百分点 氧化铋 5,128.21 10,359.37-102.01-89.58-83.35 减少 75.65个百分点 粗铅 59,707,960.38 52,223,879.68 12.53 3,267.50 3,091.62 增加4.82个百分点 铟 42,671,144.69 36,967,195.36 13.37 其他 106,461,644.57 73,334,793.13 31.12 81.82 176.30 减少 23.55个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)河南 722,889,406.16 292,603,944.10 59.52 1.66-13.68 增加7.19个百分点 山东 58,880,475.03 30,477,481.64 48.24 724.45 减少 51.76个百分点 北京 9,160,900.00 10.81 湖南 957,673,190.78 766,421,785.32 19.97 15.75 10.77 增加3.60个百分点 安徽 106,461,644.57 73,334,793.13 31.12 138.86 176.30 减少9.33个百分点 云南 78,754,590.05 63,633,708.76 19.20 上海 66,314,102.78 53,581,795.04 19.20 广东 34,051,746.71 27,513,811.34 19.20 贵州 449,171.68 362,930.71 19.20 赤峰黄金 2016 年年度报告 17/193 江苏 3,802,076.22 3,072,077.58 19.20 天津 2,951,025.88 2,384,428.91 19.20 江西 7,130,023.10 5,761,058.68 19.20 (2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)矿产金(g)2,867,617.84 2,867,617.84 -7.37-7.37 矿产银(kg)654.76 2,552.68 -47.95 铋(t)1,396.58 1,346.30 140.00-7.52-5.21 56.04 冶炼银(kg)209,923.09 213,394.03 2,751.18 50.27 59.87-55.78 冶炼金(g)231,886.57 220,930.76 25,309.96 5.93 8.01 76.33 铟(kg)42,978.53 41,969.43 2,598.06 286.65 340.54 63.51 铅(t)14,239.71 14,467.81 20.53 130.70 148.33-94.07 钯(g)239,392.25 324,180.00 48,009.73-72.04-55.19-63.85 锡(t)1,125.50 1,152.92 207.93 218.14 873.59-11.65 锑(t)1,117.36 314.92 816.03 11.89-68.03 5,909.04 海绵铜(t)3,197.52 2,107.43 1,322.07-7.49-34.64 469.66 氧化铋(t)0.10 9.47 -83.33-1.04 氯化钯(g)1,000.00 23,464.03 -95.00-4.09 (3)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)采矿业 材料 51,710,583.57 16.01 61,018,830.01 18.00-15.25 人工 200,797,416.13 62.15 207,701,317.50 61.27-3.32 电费 32,665,424.40 10.11 34,577,337.01 10.20-5.53 折旧 37,908,001.65 11.73 35,696,015.56 10.53 6.20 合计 323,081,425.74 100.00 338,993,500.08 100.00-4.69 资 源 综材料 933,967,101.48 93.77 690,228,748.89 96.08 35.31 赤峰黄金 2016 年年度报告 18/193 合 回 收利用 人工 7,882,104.11 0.79 5,495,604.28 0.76 43.43 电费 23,697,685.81 2.38 5,770,774.78 0.80 310.65 折旧 20,052,687.02 2.01 10,774,370.70 1.50 86.11 制造费用 10,466,811.05 1.05 6,149,043.32 0.86 70.22 合计 996,066,389.47 100.00 718,418,541.97 100.00 38.65 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)矿产金 材料 50,847,303.35 16.01 61,018,830.01 18.00-16.67 人工 197,445,211.89 62.15 207,701,317.50 61.27-4.94 电费 32,120,092.81 10.11 34,577,337.01 10.20-7.11 折旧 37,275,148.07 11.73 35,696,015.56 10.53 4.42 合计 317,687,756.12 100.00 338,993,500.08 100.00-6.29 矿产银 材料 863,280.22 16.01 人工 3,352,204.23 62.15 电费 545,331.59 10.11 折旧 632,853.58 11.73 合计 5,393,669.62 100.00 冶炼金 材料 41,885,894.06 94.51 40,911,055.56 96.47 2.38 人工 243,754.54 0.55 238,599.86 0.56 2.16 电费 1,152,294.20 2.60 375,949.78 0.89 206.50 折旧 908,539.66 2.05 581,319.20 1.37 56.29 制造费用 128,525.12 0.29 301,171.99 0.71-57.33 合计 44,319,007.58 100.00 42,408,096.40 100.00 4.51 冶炼银 材料 510,421,023.57 93.84 302,225,488.75 96.37 68.89 人工 3,535,524.99 0.65 1,844,210.94 0.59 91.71 电费 13,815,743.82 2.54 2,546,475.22 0.81 442.54 折旧 11,150,501.90 2.05 4,601,689.18 1.47 142.31 制造费用 5,004,127.68 0.92 2,384,060.04 0.76 109.90 合计 543,926,921.96 100.00 313,601,924.12 100.00 73.45 铋 材料 51,949,551.49 93.74 81,148,824.78 96.28-35.98 人工 354,680.10 0.64 503,664.97 0.60-29.58 电费 1,374,385.40 2.48 607,248.94 0.72 126.33 赤峰黄金 2016 年年度报告 19/193 折旧 1,136,084.71 2.05 1,335,231.47 1.58-14.91 制造费用 604,064.55 1.09 691,761.63 0.82-12.68 合计 55,418,766.26 100.00 84,286,731.78 100.00-34.25 钯 材料 30,989,232.59 93.01 72,894,991.69 96.90-57.49 人工 226,563.58 0.68 383,468.74 0.51-40.92 电费 1,046,190.63 3.14 539,999.53 0.72 93.74 折旧 683,022.54 2.05 928,407.85 1.23-26.43 制造费用 373,163.54 1.12 480,992.95 0.64-22.42 合计 33,318,172.87 100.00 75,227,860.77 100.00-55.71 铅 材料 93,885,349.85 94.03 75,810,122.05 96.40 23.84 人工 668,969.31 0.67 468,580.38 0.60 42.77 电费 2,236,554.12 2.24 610,889.39 0.78 266.11 折旧 2,046,846.40 2.05 1,153,827.53 1.47 77.40 制造费用 1,008,446.28 1.01 597,779.20 0.76 68.70 合计 99,846,165.96 100.00 78,641,198.56 100.00 26.96 铟 材料 34,627,171.89 93.67 人工 236,590.05 0.64 电费