603909_2016_合诚股份_2016年年度报告_2017-04-06.pdf

1/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 林建东 个人公务原因 游相华 三、三、北京兴北京兴华华会计师会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄和黄和宾宾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄黄爱平爱平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈明沈明华华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司报表的净利润32,149,276.96元，按公司章程的相关规定，扣除当年提取10的法定盈余公积金3,214,927.70元,扣除2016年半年度利润分配方案中向股东分配现金股利2,800,000.00元后，截至2016年12月31日，公司2016年度可供股东分配的利润为26,134,349.26元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至2016年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分配8,800,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 3/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 4/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 合诚股份、本公司、公司 指 合诚工程咨询集团股份有限公司 合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司 福州合诚、合诚水运 指 福州合诚工程咨询管理有限公司 合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司 合诚检测 指 厦门合诚工程检测有限公司 合智新材料 指 厦门合智新材料科技有限公司 湖南合友 指 湖南合友工程检测有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 合诚工程咨询集团股份有限公司 公司的中文简称 合诚股份 公司的外文名称 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HOLSIN 公司的法定代表人 黄和宾 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高玮琳 王庆祝 联系地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 电话 0592-2932989 0592-2932989 传真 0592-2932984 0592-2932984 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 公司注册地址的邮政编码 361009 公司办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 5/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 公司办公地址的邮政编码 361009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 傅映红、时彦禄 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 19F 签字的保荐代表人姓名 张星岩、唐明龙 持续督导的期间 2016 年 6 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 290,277,826.32 274,130,050.40 5.89 239,008,155.84 归属于上市公司股东的净利润 57,843,468.49 53,002,421.01 9.13 49,084,692.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,615,526.59 50,237,492.44 2.74 46,064,534.65 经营活动产生的现金流量净额 34,180,749.73 46,141,088.96-25.92 27,882,842.22 6/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 576,619,073.82 298,569,954.91 93.13 251,110,402.12 总资产 657,670,557.63 387,990,653.40 69.51 308,318,036.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.6611 0.7067-6.45 0.6545 稀释每股收益（元股）0.6611 0.7067-6.45 0.6545 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5899 0.6698-11.93 0.6142 加权平均净资产收益率（%）13.20 19.34 减少6.14个百分点 21.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.78 18.23 减少6.45个百分点 20.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 总资产和归属于上市公司股东的净资产在 2016 年度大幅增加的原因：2016 年 6 月，公司公开发行股票 2500 万股，募集资金总额为人民币 263,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 40,965,500.00 元后，本次募集资金净额为人民 222,784,500.00 元，导致总资产和净资产大额增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 61,058,104.48 61,831,250.28 64,990,109.28 102,398,362.28 归属于上市公司股东的净利润 12,704,007.38 13,734,716.61 12,386,196.43 19,018,548.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利12,113,469.08 13,134,934.69 11,549,196.11 14,817,926.71 7/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 润 经营活动产生的现金流量净额-3,016,678.31-2,699,111.33 3,672,533.93 36,224,005.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2016 年 7 月公司购买子公司福州合诚工程咨询管理有限公司（原名为“厦门合诚水运工程监理有限公司”）的少数股东权益后，控股比例达 100%。2016 年分季度财务数据调整归属于上市公司股东的净利润第一季度 17,938.01 元，第二季度-3,057.97 元；调整归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度-16,487.00 元，第二季度 4,242.45 元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 225,939.05 -102,557.73 33,531.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,773,259.47 3,756,749.61 3,341,480.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,487.36 -267,939.11 219,137.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 288,767.13 少数股东权益影响额 -4,510.87-6,673.91 所得税影响额-1,120,511.11 -616,813.33-567,316.75 合计 6,227,941.90 2,764,928.57 3,020,157.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、工程新材料研发与应用等业务，其中为客户提供的工程监理服务、工程试验检测服务、设计咨询、维修加固是公司的主要业务，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水 8/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 运、城市轨道领域。公司目前拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、水运工程材料试验检测甲级、公路工程试验检测综合乙级、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、公路工程咨询甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级等十余项资质。(一一)主主要业务要业务 1、工程监理：工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托，依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务；报告期内，工程监理业务收入 16,168.58 万元，占公司 2016 年度营业收入的 55.70%。2、试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。报告期内，工程检测业务收入 4,060.41 万元，占公司 2016 年度营业收入的 13.99%。3、设计咨询：指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的设计咨询项目主要为水运工程、市政工程，报告期内，设计咨询业务收入 4,567.76 万元，占公司 2016 年度营业收入的 15.74%。4、维修加固：建筑结构的维修加固改造是指既有建筑在全寿命使用期内，在科学的检测鉴定基础上，采取合理的维修加固措施，或通过结构改造，以提高结构的安全性和耐久性，满足建筑物的正常使用功能，保证建筑节能与环保，延长建筑物安全使用寿命。其中既包括了对既有建筑达到设计使用年限后的加固，也包括了对既有建筑的性能维护，还包括部分新建筑的使用功能改造以及设计、施工造成的损害补救、结构的顶推、平移等特种施工业务。报告期内，维修加固业务收入 4,001.80 万元，占公司 2016 年度营业收入的 13.79%。公司是以工程监理为核心的提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供工程监理服务，还可以为建设项目提供项目管理、工程设计、工程检测、工程维修加固服务以及工程新材料的开发与应用，充分发挥协同效应，为客户提供一站式、全方位服务。(二)经营经营模式模式 公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。(三三)行业行业情况说明情况说明 1 1、行业业务行业业务链链 工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。行业的业务链如下：9/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 注：深色部分业务为合诚股份主要从事的工程技术服务。2 2、行业行业相关性相关性（1）我我国国建筑建筑业总产值业总产值保持保持稳定增长的稳定增长的势头势头 近年来，我国工程建筑业总产值保持了稳定增长的势头，全国建筑业总产值由 2005 年 3.46万亿增加到 2015 年的 18.08 万亿，年均复合增长率高达 17.99%。数据来源：国家统计年鉴和住建部的监理统计资料汇编（2）工程工程监理市场规模伴随监理市场规模伴随建筑建筑业稳定增长业稳定增长 工程监理业是为工程建筑业服务的，它是伴随工程建筑业发展而发展的。近年来，我国工程建筑业保持持续快速增长，相应的工程监理业也同步得到了发展。根据国家统计局数据，2005 年至 2015 年，我国工程建筑业总产值的年复合增长率为 17.99%，2005 年至 2015 年，我国工程监理业收入的年复合增长率为 24.36%。特别是 2009 年、2010 年两年，工程监理业务收入增幅达 29.98%和 39.97%，均高于建筑业总产值 25.61%和 23.95%的增速。2015 年，我国工程监理业务收入增幅达 11.43%，呈增长趋势。10/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 数据来源：国家统计年鉴和住建部的监理统计资料汇编 3 3、行业行业地位地位 市场规模的不断扩大和众多企业的竞争参与，是工程监理行业技术水平不断发展与提高的推动因素之一。近年来，工程监理市场格局在全国范围内基本保持稳定，我国工程监理市场规模自2005 年以来保持着年均 19.57%的增长，工程监理企业数量近年来亦保持小幅增长。以下为全国工程监理企业数量变化情况：数据来源：国家统计年鉴和住建部的监理统计资料汇编 根据2015 年建设工程监理统计资料汇编，以监理业务收入为统计口径，合诚股份在全国工程监理企业中排名第 66 位，福建省地区排名第 1 位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、货币资金：本报告期末 12,526.78 万元，较上年末 6,008.38 万元增加 6,518.40 万元，增幅 108.49%，主要是首发融资及经营积累增加所致。2、存货：本报告期末 445.58 万元，较上年末 175.67 万元增加 269.91 万元，增幅 153.65%，主要是子公司合诚技术尚未结算的在建施工项目增加。11/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 3、其他流动资产：增加 11,669.20 万元，主要是对闲置的募集资金进行现金管理 10,000 万元，自有闲置资金进行现金管理 1,500 万元，根据财会【2016】22 号文将应交税费相关借方余额重分类至其他流动资产 169.20 万元。4、固定资产：本报告期末 10,343.33 万元，较上年末 3,749.92 万元，增加 6,593.41 万元，增幅 175.83%，主要是子公司合诚技术的工程检测与加固项目按各建筑物的预计可使用状态由在建工程结转至固定资产,及子公司合诚检测购置新型检测设备等。5、长期待摊费用：本报告期末 1,542.92 万元，较上年末 361.49 万元增加 1,181.43 万元，增幅 326.82%，主要是子公司合诚技术与合诚检测支付的工程检测与加固项目的装修款。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及工程新材料研发与应用的综合型工程技术服务企业，承接了多项国家重点项目，是我国海峡西岸经济区建设工程咨询监理龙头企业，监理业务收入连续九年位居福建省首位，连续十多年进入全国百强监理行列。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1 1、品牌优势品牌优势 公司自成立以来，坚持通过技术水平的不断提升、过硬的质量保证和科学的管理体系，树立了公司在工程监理行业内的良好品牌形象，从全国 7000 多家监理企业中脱颖而出进入全国百强。公司监理的多个国家重点工程在有关政府主管部门和业主中获得了一致认可。2010 年，公司作为翔安海底隧道的监理单位获得了国家交通运输部、国家安全监管总局联合通报表彰。2016 年公司成功在上交所上市，成为中国交通建设监理行业第一家上市的企业，也是工程行业内第一家以监理为主业的上市公司，从而进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。2 2、资质优势资质优势 公司在创立至今从业的二十余年时间内，在行业内获取的资质等级逐步提升，种类也不断增加，成为福建省工程监理领军企业，资质的升级也为公司进军全国市场提供了重要保障。公司同时拥有交通运输部公路工程甲级监理资质(含特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项)、水运工程甲级监理资质及住房城乡建设部市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级资质，在全国范围内同时拥有这几项监理资质的企业仅 1 家。3 3、技术优势技术优势 技术水平的高低是工程监理乃至所有高技术服务企业参与市场竞争的关键，而决定工程监理技术水平的主要因素是企业能否熟练掌握并运用行业通用技术及相关监理控制要点、所掌握的技术是否全面、是否能够及时跟上行业的技术进步等。公司监理的翔安海底隧道是我国自己设计、施工的第一条海底隧道，也是世界第一的大断面海底隧道，创造了多个世界第一。公司成立之初监理的海沧大桥是当时世界第三、亚洲第一座特大型三跨连续全漂浮钢箱梁悬索桥，经历了近二十年的实际运行检验。另有多个承揽项目荣获“百年百项杰出土木工程”称号，多项工艺被确认为国家级工法。4 4、增值服务优势增值服务优势 12/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 公司的增值服务优势主要体现在：（1）综合技术增值服务。公司作为福建省综合实力排名靠前的工程监理单位，从项目前期策划、项目立项、可行性研究、规划设计到项目实施、竣工验收都具有丰富的实践经验，为相关单位提供综合技术增值服务。（2）业务协同增值服务。除了综合技术增值服务外，公司的产业链较为完整，从前期设计、检测、监理到后期的维修加固，各业务板块的协同效应也是参与市场竞争的优势。5 5、创新优势创新优势 公司一贯重视对最新工程技术的掌握以及管理的创新，紧跟国内、国际最新行业发展趋势。在我国第一条海底隧道翔安海底隧道、国家重点项目集美大桥、海沧大桥等重大项目中，公司在行业内率先掌握了跨海长隧道防排水控制技术、跨海长隧道风化深槽控制技术、跨海长隧道安全控制技术、跨海长隧道交通智能监控技术、跨海大桥短线匹配法节段预制拼装控制技术及相关监理控制要点。截至 2016 年 12 月 31 日，公司参与了 2 个国家行业标准及 10 个省级地方标准的制定。报告期内，公司 2 项科技项目通过住房和城乡建设部评审并立项。另有 2 项科技项目获得福建省住房和城乡建设厅立项，2 项建设部行业标准在研，8 项地方标准在研，高新 RD 课题新立项12 个。6 6、人才优势人才优势 合诚股份是工程技术服务企业，所需人才往往是复合型人才，这种人才的培养需要经历较长的过程。一直以来，公司注重人才的培养和引进，建立了各种制度，激励人才发挥自己的专长。2015 年 8 月公司设立了合诚学院，通过精细化培训和教育，为公司寻找、开发和输送核心人力资源。同时，公司全产业链的业务模式，有利于复合型人才在不同业务领域的成长。公司未来在适当时机仍将推出股权激励计划，从而确保建立一个可持续发展的人才激励机制。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年中国经济走势总体平稳，GDP 同比增长 6.7%，在供给侧结构性改革和产业结构优化升级政策的引领下，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。在新常态下的经济发展中，公司董事会紧紧围绕既定发展目标，深化管理提升和内部改革，推动技术创新和产业升级，在推动战略实施、优化市场布局、研发创新推进、人力资源培育、板块业务发展等方面再上新台阶，为进一步打造行业领先的工程全产业链生态集团战略目标奠定了坚实的基础。报告期内，公司完成了以下主要工作：(一一)统筹推进，成功上市。统筹推进，成功上市。经中国证券监督管理委员会证监许可20161020 号文核准，公司于 2016 年 6 月 16 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股人民币 10.55 元，募集资金总额为人民币 26,375.00 万元，扣除发行费用人民币 4,096.55 万元后，本次募集资金净额为人民币 22,278.45万元，并于 2016 年 6 月 28 日挂牌上市。公司的成功上市，进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力，为公司向上发展打开了广阔的空间。13/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 募集资金到位后，公司合理使用募集资金，加快募投项目建设。截止到本报告期末，募投项目“工程检测与加固建设项目”和“监理技术服务能力建设项目”已累计使用募集资金 8302.42万元，占实际募集资金净额的 37.27%。(二二)立足市场，加快布局。立足市场，加快布局。随着城镇化建设发展、城市综合体开发、旧城改造、城市交通枢纽建设、轨道交通、综合管廊、机场建设等基础建设的投入，公司充分把握发展机遇，利用总部和各区域资源，在巩固福建省内市场份额的同时，进一步加大福建省外市场的开拓力度和全国性战略布局的实施，报告期内，公司以湖南为次中心，分别设立湖南分公司和湖南合友工程检测有限公司，持续跟进省外市场，2016 年，在海南、广西、浙江、安徽、湖南、重庆、江西等省市均有新签项目合同，实现了省外业务稳定增长。(三三)拓展新兴，延伸产业链。拓展新兴，延伸产业链。报告期内，随着监理、设计、检测、加固等业务基础不断夯实，市场拓展力度进一步加大，公司内部形成了多头并进的经营格局。其中，检测业务逐步涉入大型桥梁施工监测、隧道地质预报、监控、地基监测、轨道交通检测及测量等高端市场，加固业务由单一的桥隧加固逐渐向综合维养、顶升平移、水工加固、地铁堵漏、桥梁健康档案系统技术咨询等综合性加固维养方向发展。在巩固原有业务的基础上,公司加快新材料市场布局，纵向延伸产业链，公司自主研发的新型建筑材料路面快速修复材料完成实验阶段,进入工程试验段铺设阶段。报告期内，公司为完善产业链布局，打造新的业务增长点，快速做大主业规模，在加快勘察设计、检验检测、特种技术三大板块的同时，加速对外投资并购步伐，多渠道、多途径关注和寻找优质并购标的，完成多家公司的前期调研。(四四)技术创新，提升品牌。技术创新，提升品牌。报告期内，公司以课题带动技术创新，深入海底隧道、BRT 项目、城市管廊建设等领域专项课题研究，形成相应的施工工法、工艺标准。全年共立项课题 4 项（其中部级 2 项），结题课题2 项，其中自主开发的“互联网监理咨询”远程监控系统已投入使用。多次开展技术丛书撰写工作，报告期内完成了合诚集团工程监理技术与典型案例汇编前期编制。报告期内，公司通过自主研发和受让形式获得授权发明专利 6 项，授权实用新型 3 项，获得软件著作权 4 项，并积极参编建设部行业标准、参加地方标准研究，报告期内公司参编的 1 项建设部行业标准和 1 项福建省地方标准发布实施。(五五)调整调整架构，提升架构，提升内控。内控。2016年9月，合诚股份携各控股子公司成立“合诚工程咨询集团”，按照集团化管控的需求，建立了“四部七中心”职能管理体系，并从战略高度重视和推动内控体系建设，加强与各项管理流程融合对接，突出重点，全面提升整体运行效益和风险管控水平。内控管理方面，为持续健全公司内部控制制度体系，公司重点完善了资产管理、对外投资、安全生产防控等制度，公司通过加强对公司基建投资、高管履任、募集资金及其他重大经济事项开展专项审计，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值。（六）（六）人才培养，助力腾飞人才培养，助力腾飞。14/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 合诚股份募投项目工程检测与维修加固基地占地约30亩，总建筑面积38325平方米，2016年6月，基地一期工程完工，公司旗下三家独立法人公司以及合诚学院、工程技术研发中心进驻使用，为发挥公司在工程检测、工程加固，以及新材料应用领域技术先进性和前瞻性作用奠定了基础。人才培养方面，合诚学院稳步推进，完善了教学设施，采取课堂授课与工程实地教育相结合的模式，开展了以“晨曦班”、“旭日班”、“骄阳班”为人才梯队的精细化培训和教育，打造与公司共成长的员工队伍，为公司发展开发和输送核心人力资源。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司紧密围绕年初制定的发展目标，充分利用内外部资源，以稳健的经营业绩，实现公司的可持续发展。报告期内,公司实现营业收入 2.90 亿元，再创历史新高，同比增长 5.89%；实现税前利润总额 0.71 亿元，同比增长 8.7%；年末资产总额 6.58 亿元，较年初增长 69.51%；归属于上市公司股东的净资产 5.77 亿元，较年初增长 93.13%。主营收入分业务占比情况：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 290,277,826.32 274,130,050.40 5.89 营业成本 164,043,078.43 150,638,219.41 8.90 销售费用 5,666,031.72 4,368,484.74 29.70 管理费用 39,931,916.54 36,581,387.96 9.16 财务费用-283,917.79 452,494.75-162.74 经营活动产生的现金流量净额 34,180,749.73 46,141,088.96-25.92 投资活动产生的现金流量净额-164,184,632.05-34,583,045.39-374.75 筹资活动产生的现金流量净额 196,020,146.20 597,868.51 32,686.50 研发支出 12,730,205.59 14,054,453.42-9.42 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 15/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 1、报告期内实现营业收入 29,027.78 万元，较上年同期增加 5.89%，主要系公司主营业务收入中监理业务、咨询业务收入增长所致。报告期内，公司前五大客户合计的营业收入 8,984.05万元，占全年营业收入的 30.95%。2、报告期内营业成本 16,404.31 万元，较上年同期增加 8.90%，主要系主营业务成本中监理业务、咨询业务规模扩大，导致成本上升，检测业务因新设营业站点、分公司及整体搬迁等原因，导致成本增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）服务业 247,967,380.60 135,865,936.12 45.21 6.29 10.35 减少 2.01个百分点 建筑业 40,017,965.99 26,799,613.54 33.03 4.56 2.52 增加 1.33个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）监理业务 161,685,769.71 91,269,615.85 43.55 8.82 4.97 增加 2.07个百分点 检测业务 40,604,056.04 26,041,246.41 35.87-6.57 18.68 减少 13.64个百分点 咨询业务 45,677,554.85 18,555,073.86 59.38 10.74 30.31 减少 6.10个百分点 加固业务 40,017,965.99 26,799,613.54 33.03 4.56 2.52 增加 1.33个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）福建省 275,923,199.00 155,707,544.13 43.57 4.81 8.82 减少 2.08个百分点 其他地区 12,062,147.59 6,958,005.53 42.32 45.46 12.60 增加 16.83个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、监理业务毛利率较去年同期增加 2.07%，主要系一方面公司的监理业务于 2016 年 5 月 1日起纳入营改增范围，税率由营业税5%变更为增值税6%，受营改增的影响导致毛利率下滑1.37%，另一方面业务规模的扩张导致毛利率较去年增加 3.44%，互相抵消所致。16/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 2、检测业务毛利率较去年同期下滑 13.64%，主要原因：（1）为拓展市场，检测业务陆续新增营业站点并开设闽清、宁德、广西分公司，成本增加；（2）2016 年 7 月检测业务整体搬迁至海沧基地，扩大经营场所，并购置新型检测设备，导致成本增加。上述投入由于产能尚未完全发挥，因此导致毛利率下降。3、咨询业务毛利率较上年同期下滑 6.10%，主要系 2015 年同期确认高集海堤项目延期收入370.55 万元，剔除该因素的影响，同期毛利率基本持平。4、加固业务毛利率较上年同期增长 1.33%。5、其他地区业务毛利率较上年同期增加 16.83%，主要系 2016 年收到海南文黎项目延期收入303.99 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成 本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 服务业 主 营业 务成本 135,865,936.12 82.82 123,126,383.61 81.74 1.09 建筑业 主 营业 务成本 26,799,613.54 16.34 26,140,356.85 17.35-1.02 房产租赁业 其 他业 务成本 1,377,528.77 0.84 1,371,478.95 0.91-0.07 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 监理业务 91,269,615.85 55.64 86,944,825.68 57.72-2.08 检测业务 26,041,246.41 15.87 21,942,046.81 14.57 1.31 咨询 18,555,073.86 11.31 14,239,511.12 9.45 1.86 17/150 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 业务 加固业务 26,799,613.54 16.34 26,140,356.85 17.35-1.02 租赁业务 1,377,528.77 0.84 1,371,478.95 0.91-0.07 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8,984.05 万元，占年度销售总额 30.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。单位：人民币元 序号 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 1 厦