603336_2016_宏辉果蔬_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

2016 年年度报告 1/155 公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 宏辉果蔬股份有限公司宏辉果蔬股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄俊辉黄俊辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林晓芬林晓芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林锦镟林锦镟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年利润分配方案以总股本13,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）,共计支付现金股利26,670,000.00元,剩余分配利润滚存至下一年度。不进行资本公积转增股本。该方案尚需经公司股东大会批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2016 年年度报告 3/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、宏辉果蔬 指 宏辉果蔬股份有限公司 宏辉有限 指 汕头经济特区宏辉食品有限公司，股份公司的前身 实际控制人 指 黄俊辉、郑幼文 恒复投资 指 上海恒复投资管理有限公司，公司股东之一 烟台宏辉 指 烟台宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 上海宏辉 指 上海宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 福建宏辉 指 福建宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 天津宏辉 指 天津宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 广州正通 指 广州市正通物流有限公司，公司的全资子公司 香港宏辉 指 宏辉果蔬（香港）有限公司，公司的全资子公司 江西宏辉 指 江西宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 保荐机构、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）GLOBALGAP 指 全球良好农业操作规范，是在全球市场范围内作为良好农业操作规范的主要参考而建立的认证体系，其认证标准涵盖了对所认证的产品从种植到收获的全过程 ISO9001 指 国际标准化产品质量管理标准，主要适用于工业企业 HACCP 指“危害分析和关键控制点”的英文缩写，是对食品生产厂家生产过程中的危害分析及关键控制点认证，通过对关键控制点有效的预防措施和监控手段，使危害因素降到最小程度 ISO22000 指 国际认证标准，定义了食品安全管理体系的要求，适用于所有组织，并可贯穿整个产品供应链，是 HACCP 的升级版本 协议基地 指 公司与所在村委会签订良好农业规范合同的农业生产基地，它有以下两个方面的特点：一是强调生产的专业化和种植区域化，使基地尽可能成方连片，形成规模。二是在基地管理上，重点强调生产技术规程的组织实施，推行农资供应、病虫害防治等统一服务。产地预冷 指 新鲜采收的果蔬，运输储藏之前，在产地迅速除去田间热，使其温度降低到规定温度的操作过程。有利于后续保鲜储藏。其方法大体分为三种：冷风预冷、真空预冷和冷水预冷 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年、去年、同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宏辉果蔬股份有限公司 公司的中文简称 宏辉果蔬 2016 年年度报告 4/155 公司的外文名称 GREAT-SUN FOODS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GREAT-SUN 公司的法定代表人 黄俊辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈树龙 联系地址 广东省汕头市龙湖区玉津中路13号 电话 0754-88802291 传真 0754-88810112 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 汕头市龙湖区玉津中路13号 公司注册地址的邮政编码 515041 公司办公地址 汕头市龙湖区玉津中路13号 公司办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏辉果蔬 603336/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 王旭彬、张腾 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源证券5 楼 签字的保荐代表人姓名 杨晓、潘杨阳 持续督导的期间 2016.11.24-2018.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 5/155 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 676,309,712.75 631,753,077.96 7.05 518,107,432.22 归属于上市公司股东的净利润 60,618,410.85 62,552,233.91-3.09 46,252,647.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,077,864.57 60,019,569.44-1.57 46,784,672.99 经营活动产生的现金流量净额 12,962,045.73 21,233,164.25-38.95-16,309,440.89 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 741,121,345.86 407,884,061.56 81.7 345,387,148.59 总资产 782,828,365.97 612,972,894.05 27.71 528,597,361.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.59 0.63-6.35 0.46 稀释每股收益（元股）0.59 0.63-6.35 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.60-5.00 0.47 加权平均净资产收益率（%）13.15 16.61 减少3.46个百分点 14.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.82 15.93 减少3.11个百分点 14.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2016 年年度报告 6/155 营业收入 124,895,827.66 176,481,597.42 190,518,812.85 184,413,474.82 归属于上市公司股东的净利润 14,558,124.39 13,651,836.80 16,716,289.33 15,692,160.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,467,866.35 13,558,741.76 16,693,341.53 14,357,914.93 经营活动产生的现金流量净额-21,120,178.60 68,618,707.87-41,943,343.78 7,406,860.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-15,143.88 441,731.73-3,067.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,583,823.66 2,193,780.20 764,633.35 委托他人投资或管理资产的损益 74,706.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,216,868.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,840.36 -102,847.46-76,722.91 合计 1,540,546.28 2,532,664.47-532,025.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 1 1、公司的主营业务：、公司的主营业务：公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商，主要产品包括约 46 个品类的水果、约 43 个品类的蔬菜，2016 年年度报告 7/155 品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬。公司通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务：2 2、公司报告期内的主要产品介绍：、公司报告期内的主要产品介绍：公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、初加工及流通服务，主要产品包括约 46 个品类的水果、约 43 个品类的蔬菜，品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬，主要产品展示如下：水果类水果类 苹果 梨 葡萄 2016 年年度报告 8/155 蔬菜类蔬菜类 白菜 土豆 (二二)公司的经营模式公司的经营模式 1 1、基地管理模式、基地管理模式 为保证果蔬品质以及货源稳定，公司参照 GLOBALGAP（全球良好农业操作规范）标准选定合适的基地后，与基地所在地村委会签订基地管理协议，明确由公司指导农户进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司，同时，公司将基地予以注册编码，以达到加大对基地管理力度的目标，从而实现成品到原料到基地的可追溯管理。2 2、采购模式、采购模式 公司采购模式主要分为向农户采购、向合作社/协会采购以及进口果蔬采购，除此之外，公司还有极少部分国产果蔬向其他企业进行采购。3 3、仓储及加工模式、仓储及加工模式 公司仓储及加工模式如下图：冷冻仓储 质量检测 原料采摘 农残抽检 初步分选装筐 验收入原料库 检验入成品库 发货前抽检 初加工 机器自动分选 人工精选 包装 原料出库 2016 年年度报告 9/155 4 4、销售模式、销售模式 （1 1）外销模式）外销模式 公司国际商务部通过电子商务网站、专业展会、客户介绍等方式取得海外客户的需求信息，然后采用邮件或者电话与潜在客户取得联系，经过询价、报价、下单，最终实现销售。公司参展的大型专业展会主要有亚洲国际水果蔬菜展览会、中国进出口商品交易会等。在出口货物发运环节，公司国际商务部人员进行报检、报关，通过第三方物流公司安排运输。在售后维护及后续的商务往来中，由国际商务部人员对客户后续需求进行跟进沟通。（2 2）内销模式）内销模式 公司内销以直销为主，产品主要供应百佳、物美超市、永辉超市、新华都、卜蜂莲花、华润万家（含国内 TESCO）、联华超市、步步高、大润发等大型超市及大型电商京东。与客户正式合作之前，均会亲自或委托第三方机构对其进行严格的审核，具体包括：质量控制体系、质量追溯体系、加工能力、加工环境等。公司已取得上述客户的审核及认证，并建立了良好的合作关系。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 公司主要从事农产品初加工及流通服务，根据 国民经济行业分类注释，公司属于“05 农、林、牧、渔服务业”中的“农业服务业”；根据上市公司行业分类指引，公司属于“C13 农副食品加工业”。公司所处行业的协会组织主要有中国果品流通协会、中国食品土畜进出口商会、中国蔬菜流通协会等。中国果品流通协会（CFMA）是由从事果品生产、流通、加工、储藏的企业、果品专业合作社以及相关科研教学等单位自愿结成的、非营利性的社会组织；中国食品土畜进出口商会成立于 1988 年 9 月，其主要职责是创造良好的市场环境和经营秩序，开拓市场，推动行业的发展。中国蔬菜流通协会 1989 年成立,是由全国农副产品生产、加工、流通领域的相关企事业单位作为会员参与的、国家一级行业性商会，现隶属于国务院国有资产监督管理委员会。农产品包括粮食、水果、蔬菜、水产品、肉类产品等不同种类，不同种类产品性质、加工处理方式、包装流通要求的不同，导致从事提供相应服务的企业在技术、设备、经营模式上有一定差异，从而派生出针对不同农产品的服务行业。其中水果及蔬菜的初加工方式、流通模式、质量标准及安全要求较为接近，其支持服务具有较高同质性。果蔬服务业的产生和发展，是果蔬产业发展到一定阶段，果蔬市场供需失衡情况下的必然产物；果蔬服务业的价值及意义在于发挥“调余缺”、“度远近”、“衡四时”功能，通过缓解果蔬市场各种供需不对称实现自身的商业价值。在我国当前的果蔬供需格局下，发挥果蔬服务业各种商业功能，既是缓解果蔬供需中各种不对称现象、实现国家各项农业支持政策目标的关键，而且能够在实现服务价值的同时增加农民收入，并极大地满足居民营养需求，兼具较高的商业价值及社会效益。果蔬服务业仍处于发展初期：（1）农副产品加工业发展整体滞后，未来成长空间巨大；（2）质量标准的制定逐步完善，促进产业健康发展；（3）产业集中度较低，产业一体化成为优势模式。果蔬服务业的发展，与果蔬市场的供需情况密切相关。目前我国果蔬市场供需存在产销不对2016 年年度报告 10/155 称、品种分布不对称、国内外市场不对称等特点，从而为果蔬服务业的发展提供了巨大的市场空间。政策上，国家对于农业发展的支持和指导，也逐渐从重视农业种植、农技推广扩展到农业服务特别是农产品流通环节。近年来国家一号文件均提出与农产品流通相关的指导政策，表明国家越来越重视流通环节对解决三农问题的作用。在模式上，果蔬服务业逐渐由“专业化”向“一体化”转变，形成上游源头控制、下游渠道渗透能力的经营模式。在标准上，随着居民生活水平的不断提高，质量、健康和营养将成为消费者选择食品时重点的参考指标。食品安全问题日益受到关注，果蔬产品的质量与安全是企业进入市场、产品进行竞争的核心要素。在消费方面，受国内城镇居民果蔬消费能力提高、国外高端市场消费者对我国果蔬认可程度提升的影响，未来我国果蔬内外销市场的需求都将出现数量、质量同时提升的良好态势。在技术上，冷链物流的发展及应用，有效地促进果蔬流通的效率，同时也将提高并发挥行业中具有集中采购、跨区域配送能力企业的竞争优势，因此也成为企业建设的重点之一。在渠道选择上，我国果蔬产品流通渠道主要分为小型零售店、农贸市场和超市三大类，由于连锁超市具有业务规范、价格明朗、品种丰富等多方面优势，加上城镇居民消费习惯逐渐倾向于大型连锁商超的“一站式”购物模式，连锁超市逐渐成为城镇果蔬流通的主流渠道。果蔬服务业是随着果蔬行业发展到一定程度，由于供求关系特征而自然产生并不断成长的一个服务型、支持性行业，因此，果蔬行业的业态特征决定了果蔬服务业的竞争格局。由于我国果蔬行业地域分布、产品种类及消费层次等方面的特点，目前果蔬的终端销售渠道呈现出小型零售店、农贸市场及超市三种形式并存的局面。不同的终端渠道对果蔬供应有不同的需求，因此也决定了我国当前的果蔬服务业存在批发商（中间商）、农产品批发市场、大型专业化果蔬服务商等供应类型互相竞争的格局。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）契合国家农业政策，市场优势地位明显契合国家农业政策，市场优势地位明显 公司专注于一体化全产品链的现代农副产品加工模式，经营模式兼具商业价值及社会效益，契合现代消费趋势和国家促进“三农”重大政策。公司一体化模式有利于减少中间环节、保障农产品质量、降低流通成本，对提升农业种植技术、促进农民增收及推动农业规模化发展起到较大贡献。公司参照 GLOBALGAP 农业操作认证体系，通过签订基地管理协议、专业技术指导等形式，深入上游果蔬种植领域，从产品源头对质量进行管理及控制。通过采用种植基地管理、加工配送2016 年年度报告 11/155 基地辐射的业务模式，深入产区源头管理，实现企业农户双赢。针对果蔬产品具有季节性和区域性的特点，通过国内果蔬主产区的加工配送基地的布局和相互调配，以及冷链物流服务，有效解决果蔬供需之间的矛盾和保证各类果蔬产品的及时供应，满足下游客户的多元化需求，有利于增强下游客户对公司的粘性。（二）（二）覆盖果蔬名优产区，拥有多国准入资质覆盖果蔬名优产区，拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的产品组合以满足客户多元化需求，凭借品种齐、质量高、信誉好等优势，开拓国际市场，参与高端市场的竞争。目前，公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬名优产区，成功运营约 46 个品类的水果、约 43 个品类的蔬菜。公司果蔬产品已通过多个国家及地区的准入认证，是国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一，产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。（三）（三）重视超市客户关系，具备高端渠道优势重视超市客户关系，具备高端渠道优势 公司以一站式全产品链锁定高端客户，重点拓展超市等优势渠道。在果蔬销售渠道中，超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点，属于果蔬供应的高端客户，近年来不断积累了与众多国内外优质超市客户资源。（四）（四）多品类可复制的产品组合多品类可复制的产品组合 公司以客户需求为导向，着力于构建多产品可复制的产品组合，以满足超市客户多元化需求，丰富自身品类结构，经过多年的经营，逐步形成“横向可复制、纵向可拓展”的产品优势：横向维度（产品种类数量）上，公司目前已成功拓展并运营约 46 个品类的水果、约 43 个品类的蔬菜，逐步形成了成熟的新增品类拓展模式。纵向维度（单产品细分市场容量）上，基于国内外果蔬市场的巨大需求，公司与下游超市客户群体形成良好的合作关系，多项产品均已获得市场认可，可通过超市新增网点快速提高单品市场占有率，公司单个产品的市场份额具有较强的可拓展性。公司公司“折扇型折扇型”产品组合策略产品组合策略 （五）（五）符合国际标准的质量控制优势符合国际标准的质量控制优势 公司质量管理体系的实施与完善对公司产品质量起到很好的保障作用，形成业内领先的产品品质优势。公司产品质量管理先后通过了 GLOBALGAP、ISO22000（HACCP）、ISO9001 等国际质量2016 年年度报告 12/155 体系认证，产品已得到全球各大知名连锁超市和国际大型经销商客户的认可，并取得加拿大、澳大利亚、美国、智利、香港、东南亚等国家和地区的果蔬准入资质。随着消费者对食品安全重视的不断提高和超市零售终端的进一步壮大，公司的品质控制优势将发挥更大的促进作用，有利于公司进一步巩固市场地位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，重点完成了以下工作：（一）通过首发审核，为公司发展奠定良好基础（一）通过首发审核，为公司发展奠定良好基础 报告期内，公司于 2016 年 10 月 26 日取得 关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20162444 号），首次向社会公众发行人民币普通股 3,335 万股。公司已于 2016 年 11 月 24 日在上海证券交易所上市，为公司可持续发展提供了充足的资金支持。公司将利用资本市场的优势，不断提升公司在果蔬产业的服务能力及竞争优势，使公司发展成为国际一流的果蔬服务企业。（二）重大项目有序推进，公司冷冻仓储、加工包装、冷链配送能力将进一步提升（二）重大项目有序推进，公司冷冻仓储、加工包装、冷链配送能力将进一步提升 报告期内，公司募投项目有序推进，其中天津果蔬加工配送基地建设项目已完成了办公楼、冷库的主体工程，且生产车间已启动建设；上海果蔬加工配送基地扩建项目启动了项目报建手续的审批工作；广州果蔬加工配送基地建设项目已完成了部分工程，包括生产车间、冷库工程及办公楼、宿舍楼。募投项目的有序推时，将增强公司的采购优势，完善公司的市场布局，改善公司的贸易条件，提升公司的综合实力。（三）在销售方面，公司客户资源稳定、订单充足，销售继续保持良好的态势（三）在销售方面，公司客户资源稳定、订单充足，销售继续保持良好的态势 公司以一站式全产品链锁定优质客户，重点拓展国内外大型超市及专业果蔬经销商等优质渠道，公司广阔的区域布局、丰富的产品线、稳定的产品品质，有效的满足客户特别是大型客户的多元化需求，增加客户粘性。公司的海外客户包括香港百佳、香港华润万家、TESCO、万客隆、巨人超市、ECONSAVE（宜康省）、T&T（大统华）和 Cold Storage 等大型超市，也包括傅贸易和Fresh Direct(加拿大)等当地知名的果蔬经销商；公司的国内客户包括百佳、物美超市、永辉超市、新华都、卜蜂莲花、华润万家（含国内 TESCO）、联华超市、步步高、大润发等大型超市及大型电商京东。公司在不断开拓新客户的同时，原有超市客户的不断扩张也带动了公司的销量增长，公司盈利能力不断增强。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 67,630.97 万元，同比上升 7.05%；营业利润 5,915.26 万元，同比下降 2.16%;净利润为 6,061.84 万元，同比下降 3.09%；归属于母公司的扣除经常性损益的净2016 年年度报告 13/155 利润为 5,907.79 万元，同比下降 1.57%；经营活动产生的现金流量净额为 1,296.2 万元，同比下降 38.95%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 676,309,712.75 631,753,077.96 7.05 营业成本 566,478,968.43 518,491,722.39 9.26 销售费用 33,180,508.26 33,338,892.81-0.48 管理费用 15,606,584.58 13,774,095.90 13.30 财务费用-1,090,312.88 1,754,658.31-162.14 经营活动产生的现金流量净额 12,962,045.73 21,233,164.25-38.95 投资活动产生的现金流量净额-98,306,538.53-9,506,057.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 115,723,920.40-6,629,109.14 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年营业收入比上年同期增长 7.05%，主要是水果销售收入增长所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）果蔬服务业 676,309,712.75 566,478,968.43 16.24 7.05 9.26 减少 1.69个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水果 619,876,148.60 518,858,190.33 16.3 8.04 10.07 减少 1.55个百分点 蔬菜 56,433,564.15 47,620,778.10 15.62-2.71 1.03 减少 3.12个百分点 小计 676,309,712.75 566,478,968.43 16.24 7.05 9.26 减少 1.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 451,297,367.70 384,762,719.39 14.74 8.00 10.95 减少 2.27个百分点 国外 225,012,345.05 181,716,249.04 19.24 5.21 5.84 减少 0.48个百分点 2016 年年度报告 14/155 总计 676,309,712.75 566,478,968.43 16.24 7.05 9.26 减少 1.69个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水果 80,509.22吨 80,534.69吨 41.08 吨 41.57 41.42-38.27 蔬菜 12,184.86吨 12,225.63吨-13.73-13.69-100.00 合计 92,694.08吨 92,760.32吨 41.08 吨 30.57 30.44-61.72 产销量情况说明 公司 2016 年水果销售量大幅增加主要是因为拓展销售渠道，增加国内外客户销售所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 果 蔬 服务业 主营业务成本 566,478,968.43 100 518,491,722.39 100 9.26 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水果 主营业务成本 518,858,190.33 91.59 471,357,356.78 90.91 10.07 蔬菜 主营业务成本 47,620,778.10 8.41 47,134,365.61 9.09 1.03 小计 主营业务成本 566,478,968.43 100 518,491,722.39 100 9.26 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 15/155 前五名客户销售额 33,891.16 万元，占年度销售总额 50.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名销售情况见下表：客户名称 2016 年度销售额（元）占营业收入%第一名 98,764,533.37 14.60 第二名 74,616,204.80 11.03 第三名 64,367,543.59 9.52 第四名 55,230,991.17 8.17 第五名 45,932,353.32 6.79 合计 338,911,626.25 50.11 前五名供应商采购额 7,115.33 万元，占年度采购总额 11.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用销售费用 项 目 2016 年度 2015 年度 运杂费用 15,480,569.02 17,065,368.10 超市费用 11,557,961.00 10,216,367.01 业务费用 1,949,776.34 1,620,289.90 职工薪酬 1,458,800.66 1,463,563.09 仓储费用 1,199,420.73 1,300,603.08 折旧与摊销费用 842,926.30 890,321.88 其他 691,054.21 782,379.75 合 计 33,180,508.26 33,338,892.81 管理费用管理费用 项 目 2016 年度 2015 年度 职工薪酬 6,068,002.02 5,960,068.13 折旧与摊销费用 4,154,206.28 3,851,326.39 上市相关费用 2,755,328.50-2016 年年度报告 16/155 办公费用 694,019.21 803,920.09 税费 420,678.55 1,516,201.31 业务招待费 383,178.30 556,363.33 差旅费用 348,400.02 365,832.14 行车费用 293,117.32 288,330.00 中介机构费用 224,569.70 263,431.70 其他 265,084.68 168,622.81 合 计 15,606,584.58 13,774,095.90 管理费用比去年同期增长 183.25 万元，主要是增加上市相关费用所致。财务费用财务费用 项 目 2016 年度 2015 年度 利息支出 7,276,975.81 8,594,994.38 减：利息收入 238,456.81 180,675.97 汇兑损益-8,368,707.38-6,939,109.04 手续费 239,875.50 279,448.94 合 计-1,090,312.88 1,754,658.31 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2016 年度比 2015 年度减少 827.11 万元，较去年同期减少了38.95%,主要是“购买商品、接受劳务支付的现金”比去年同期增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 2016 年年度报告 17/155 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 78,484,813.89 10.02 74,394,499.64 12.14 5.50 应收账款 198,395,771.90 25.34 166,446,752.75 27.15 19.19 预付款项 911,604.31 0.12 2,762,660.45 0.45-67.00 （1）应收利息 74,706.86 0.01 0.00 0.00 0.00 其他应收款 1,244,209.40 0.16 5,165,894.33 0.84-75.91 （2）存货 203,727,172.65 26.02 170,086,566.75 27.75 19.78 其他流动资产 136,525,620.72 17.44 18,556,113.46 3.03 635.74 （3）固定资产 121,897,272.06 15.57 130,850,467.46 21.35-6.84 在建工程 13,131,558.75 1.68 11,500,077.80 1.88 14.19 无形资产 23,216,921.29 2.97 23,838,313.20 3.89-2.61 商誉 460,530.39 0.06 460,530.39 0.08 0.00 长期待摊费用 11,850.23 0.00 24,777.71 0.00-52.17 （4）其他非流动资产 4,746,333.52 0.61 8,886,240.11 1.45-46.59 （5）短期借款 0.00 155,700,000.00 25.40-100.00 应付票据 0.00 16,000,000.00 2.61-100.00 应付账款 21,983,564.76 2.81 20,003,618.94 3.26 9.90 预收款项 5,126,975.94 0.65 1,475,098.62 0.24 247.57 （6）应付职工薪酬 2,334,311.01 0.30 2,322,621.62 0.38 0.50 应交税费 116,272.28 0.01 548,874.81 0.09-78.82 （7）其他应付款 6,123,217