002671_2016_龙泉股份_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东龙泉管道工程股份有限公司山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-016 2017 年年 04 月月 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（1）主要原材料价格波动的风险。）主要原材料价格波动的风险。（2）项目承接及竞标风险。）项目承接及竞标风险。（3）应收账款期末余额较大的风险。）应收账款期末余额较大的风险。（4）经营管理风险。）经营管理风险。详细内容见本报告详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望/（四）公司主要面临的风险及应对措施。（四）公司主要面临的风险及应对措施。”公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2016 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.159第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.159 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东龙泉管道工程股份有限公司 PCCP 指 预应力钢筒混凝土管 常州龙泉 指 常州龙泉管道工程有限公司 辽宁盛世 指 辽宁盛世水利水电工程有限公司 龙泉嘉盈 指 北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司 泉润环保 指 山东泉润环保科技有限公司 广东龙泉 指 广东龙泉水务管道工程有限公司 盛世置业 指 淄博龙泉盛世置业有限公司 安徽龙泉 指 安徽龙泉管道工程有限公司 湖北大华 指 湖北大华建设工程有限公司 龙泉物流 指 北京龙泉嘉盈物流有限公司 泉盈环保 指 北京泉盈环保科技有限公司 新峰管业 指 无锡市新峰管业有限公司（原无锡市新峰管业股份有限公司）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 山东龙泉管道工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 保荐机构 指 首创证券有限责任公司 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 月 31 日 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 龙泉股份 股票代码 002671 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙泉管道工程股份有限公司 公司的中文简称 龙泉股份 公司的外文名称（如有）Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Longquan Pipeline Engineering 公司的法定代表人 刘长杰 注册地址 山东省淄博市博山区尖山东路 36 号 注册地址的邮政编码 255200 办公地址 山东省淄博市博山区西外环路 333 号 办公地址的邮政编码 255200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵效德 阎磊 联系地址 山东省淄博市博山区西外环路 333 号 山东省淄博市博山区西外环路 333 号 电话 0533-4292288 0533-4292288 传真 0533-4291123 0533-4291123 电子信箱 longquan_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司已办理完毕“三证合一”手续，公司统一社会信用代码为 91370000724817470X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 12 层 签字会计师姓名 罗炳勤、刘凤文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 首创证券有限责任公司 北京市西城区德外大街 115 号德胜尚城 E 座 刘宏、黄金腾 2015 年 9 月 23 日-2017 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）791,673,533.67 491,780,579.56 60.98%1,294,644,568.11 归属于上市公司股东的净利润（元）30,023,546.26 25,715,741.75 16.75%165,349,002.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,899,348.86 24,871,651.59 28.26%160,706,980.67 经营活动产生的现金流量净额（元）164,430,483.51-16,816,860.79 1,077.77%-141,533,332.67 基本每股收益（元/股）0.07 0.06 16.67%0.38 稀释每股收益（元/股）0.06 0.06 0.00%0.37 加权平均净资产收益率 1.62%1.71%-0.09%11.84%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,443,181,520.66 2,467,314,149.27 39.55%2,387,565,582.29 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,057,700,426.19 1,450,403,458.71 41.87%1,427,516,623.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 81,575,492.07 240,957,464.15 207,590,598.38 261,549,979.07 归属于上市公司股东的净利润 1,663,029.21 27,100,588.80-307,489.52 1,567,417.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-842,998.99 24,212,844.51-491,603.94 9,021,107.28 经营活动产生的现金流量净额-8,385,308.14 66,728,509.55 126,209,167.06-20,121,884.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-43,164,510.74-1,574,230.87-6,029,429.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,830,964.85 2,673,531.72 12,590,729.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,110,944.73 107,670.55-280,614.92 减：所得税影响额-566,696.57 362,911.16 1,647,555.64 少数股东权益影响额（税后）-780,101.99-29.92-8,892.44 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计-1,875,802.60 844,090.16 4,642,021.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）的生产与销售，产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程。公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产的企业之一，经过十余年的发展，现已成为我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一，稳居我国PCCP生产企业第一集团行列。公司的生产模式以订单式生产方式为主。通过投标获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格进行生产。由于PCCP的体积、重量较大，长途运输成本较高，因此公司在总部和主要目标市场所在地建立生产基地，大型生产设备和基础设施集中在生产基地。目前除公司总部外，还分别在吉林省、辽宁省、河北省、河南省、安徽省、湖北省、江苏省、广东省和新疆维吾尔自治区等地组建了子公司和分公司，负责各区域产品的生产和销售。而采用订单式生产模式，可有效规避存货风险，合理配置内部资源。报告期内，公司主营业务、生产经营模式等无重大变化。我国开发研制、生产PCCP起步较晚，20世纪80年代才开始研制。尽管我国生产使用PCCP的历史较短，但由于国民经济快速发展，城市化进程的加快对管材需求量日益增多，PCCP与其它管材相比具有的优良性能以及适于铺设高工压、大口径管道的优点，深受生产企业、设计部门和使用部门的青睐，呈快速发展的势头。经过二十多年的发展，我国制管企业在消化吸收国外先进技术的基础上，不断加大自主创新力度，取得了显著的成效，实现了混凝土管道生产装备的国产化，使我国PCCP 混凝土管的制造技术和产品质量达到国际先进水平。目前，我国已成为混凝土管道生产和应用的大国。除现有的PCCP业务外，公司报告期内积极筹划拓展地下综合管廊、污泥干化及再利用等新的业务和与海绵城市建设相关的透水混凝土技术、陶瓷混凝土技术等项目研发。此外，公司完成以发行股份和支付现金的方式收购新峰管业100%股权，以此切入了核电及石化等高端金属管件制造领域。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末较期初增长 106.66%，主要系公司在建龙泉科技大厦投入增加及新成立公司建设生产线所致。应收票据 期末较期初下降 78.63%，主要系公司货款结算承兑汇票减少所致。应收账款 期末较期初增长 48.70%，主要系尚未到结算期的货款增加及企业合并所致。预付账款 期末较期初增长 129.50%，主要系预付材料款及企业合并所致。其他流动资产 期末较期初增长 66.00%，主要系待抵扣的增值税进项税额及预交的其他税费重分类所致。递延所得税资产 期末较期初增长 55.84%，主要系本期计提坏账准备及合并增加存货跌价准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产的企业之一，经过十余年的发展，现已成为国内为数不多的几家PCCP骨干供应商之一，在同行业内享有较高的知名度。同时，公司也是中国混凝土与水泥制品协会副会长单位，中国腐蚀与防护学会副理事长单位，山东硅酸盐学会副理事长单位，公司参与了国家标准预应力钢筒混凝土管GB/T 19685-2005、混凝土输水管试验方法GB/T 15345-2003、行业标准预应力钢筒混凝土管接头用型钢JC/T 1091-2008、带钢筒混凝土顶管、预应力钢筒混凝土管(PCCP)工艺技术规程、城镇给排水工程预应力钢筒混凝土管施工规程等标准的制修订等工作。1、品牌优势 多年来，公司稳居我国PCCP行业第一集团行列，通过成功中标国内一系列标志性引水输水工程管材供应合同，公司产品销往全国各地，从而提高了品牌知名度，树立了良好的公司形象。公司生产的“颜神龙泉”牌PCCP产品被认定为“山东名牌产品”，公司“颜神龙泉”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。2、区位优势 公司坚持“立足中东部、稳步拓展、需求建厂、服务至上”的战略方针，针对我国输水工程区域分布广、预应力钢筒混凝土管运输半径受限的业务特点，率先在业内实现了异地承接管材供货合同及快速异地建厂。目前，公司已在全国十余省区建设了PCCP生产基地，产品销售半径覆盖东北、华北、华中、华东、华南及西北等地区。3、技术优势 公司自成立以来，重视技术人才的引进和培养，加大科技研发投入，积极进行PCCP设备研制、设计、开发等方面的创新。截至报告期末，公司拥有90项实用新型专利权和19项发明专利。4、管理优势 公司采用先进的办公系统网络式管理，真正达到了企业异地集成化管理、进销存一体化的管理、有序分层的文档管理、内部信息发布和多样化办公流程等管理体系，建立了一整套适合企业的管理制度与方法，提高了公司的管理水平。公司建立了以成本和资金、技术和质量以及营销和市场为核心的内控管理体系，并成为国家“4A”级标准化良好行为企业。5、成本优势 公司利用各分子公司所处的不同地理位置，形成“原材料集中采购，辅助材料就近采购，产成品集中运输”的生产销售模式，充分利用当地资源优势，控制生产成本。不仅降低了运输费用，提高了产品质量，而且保障了交货进度，提高了生产效率。山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战，通过实施有效地宏观政策及改革创新，我国经济运行保持在合理运行区间，出现诸多向好变化。报告期内，随着国家重点大型水利项目相继投入开工，PCCP行业呈现较为突出的增长趋势，未来发展持续向好。面对目前的经济形势以及行业发展环境，公司全体员工紧紧围绕董事会制定的经营计划和战略目标积极展开工作，努力克服各种不利因素，推动了公司稳定、健康的发展，实现了公司经营业绩的稳健增长。报告期内，国家水利工程建设全面提速，PCCP行业的发展逐渐走出2015年的低谷，呈现较为突出的增长趋势。2016年度，公司新签订单金额约17.68亿元。截至报告期末，公司已执行尚未履行完毕及已签订待执行订单金额约17.49亿元。2016年，公司实现营业收入791,673,533.67元，比上年同期增长60.98%；实现归属于上市公司股东的净利润30,023,546.26元，比上年同期增长16.75%。报告期内，公司严格遵守公司法、证券法等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设，完善治理结构，提高了公司运作效率。报告期内，公司实施了2015年年度权益分派。公司在做好生产经营工作的同时，注重对广大股东的回报，公司近三年已实施现金分红累计达9,803.83万元。报告期内，公司根据PCCP主营业务持续增长的市场需求，进一步扩展PCCP业务的区域市场，完善公司主营业务的市场布局，增强公司在PCCP行业的竞争能力和可持续发展能力。同时，通过并购重组等对外投资的形式加速了公司产业结构的优化升级，有效地改善了公司收入结构的单一性，提升了公司的资产质量和持续盈利能力。1、报告期内，公司筹划了2016年非公开发行股票事项，拟通过发行股票筹集资金，建设新疆分公司和吉林分公司两地的预应力钢筒混凝土管生产线，从而使公司PCCP业务区域市场布局进一步延伸到新疆和吉林，深入开拓我国西北和东北PCCP输水管材市场；同时补充公司流动资金，以解决公司2015年下半年以来在大型PCCP输水工程屡获中标、合同订单大幅增加从而进一步加大流动资金需求的问题。目前，公司已对中国证监会关于2016年非公开发行股票申请文件的反馈意见进行回复，该事项尚未获得中国证监会的核准。2、报告期内，公司完成了以发行股份及支付现金相结合的方式购买新峰管业100%股权的事项，新峰管业成为公司的全资子公司。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的山东龙泉管道工程股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告（和信专字（2017）第000226号），新峰管业2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为-1,646.85万元。新峰管业2016年度实现的净利润未达预测净利润的50%。主要原因系新峰管业原纳入2016年盈利预测范围的个别业务订单因客观原因直到2017年上半年才获得，从而导致新峰管业2016年未能实现年度的业绩承诺。3、根据主营业务PCCP的市场需求以及公司所制定的发展战略，公司先后成立湖北分公司、吉林分公司、新疆分公司，扩大和完善了公司主营业务的全国性布局，将进一步提高公司的综合竞争实力。4、公司投资设立控股子公司北京泉盈环保科技有限公司，其经营范围为技术服务、咨询，工程和技术研究与试验发展，水污染治理。报告期内其暂未实施具体项目。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项 目 2016年（元）2015年（元）同比增减（元）同比增减（%）主营业务收入 790,560,832.78 489,539,397.81 301,021,434.97 61.49 主营业务成本 517,660,473.74 291,944,764.77 225,715,708.97 77.31 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 销售费用 53,253,094.22 28,327,533.27 24,925,560.95 87.99 管理费用 103,475,034.65 84,441,408.41 19,033,626.24 22.54 财务费用 29,870,548.09 35,384,972.22-5,514,424.13-15.58 经营活动产生的现金流量净额 164,430,483.51-16,816,860.79 181,247,344.30 投资活动产生的现金流量净额-449,110,988.25-313,960,167.48-135,150,820.77 43.05 筹资活动产生的现金流量净额 250,548,447.05 53,683,762.29 196,864,684.76 366.71 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 791,673,533.67 100%491,780,579.56 100%60.98%分行业 建材行业 742,048,872.70 93.73%489,539,397.81 99.54%51.58%其他行业 49,624,660.97 6.27%2,241,181.75 0.46%2,114.22%分产品 PCCP 742,048,872.70 93.73%489,539,397.81 99.54%51.58%其他产品 49,624,660.97 6.27%2,241,181.75 0.46%2,114.22%分地区 东北 290,820,210.56 36.73%157,519,337.59 32.03%84.63%华北 85,807,662.94 10.84%38,079,213.57 7.74%125.34%华东 292,764,611.39 36.98%238,260,981.92 48.45%22.88%华中 69,330,238.01 8.76%52,533,328.89 10.68%31.97%华南 48,548,323.89 6.13%3,146,535.84 0.64%1442.91%西北 187,443.27 0.02%其他地区 3,102,342.72 0.39%其他业务收入 1,112,700.89 0.14%2,241,181.75 0.46%-50.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 742,048,872.70 480,196,131.34 35.29%51.58%64.48%-5.07%分产品 PCCP 742,048,872.70 480,196,131.34 35.29%51.58%64.48%-5.07%分地区 东北 290,784,266.09 181,698,098.91 37.51%84.60%123.60%-10.90%华北 66,420,574.20 40,110,024.07 39.61%74.43%63.79%3.92%华东 280,920,780.60 177,298,101.05 36.89%17.90%18.46%-0.29%华中 69,330,238.01 51,375,339.61 25.90%31.97%53.02%-10.19%华南 34,593,013.80 29,714,567.70 14.10%999.40%905.81%7.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 建材行业（PCCP）销售量 千米 320.17 248.14 29.03%生产量 千米 290.29 261.86 10.86%库存量 千米 36.93 66.81-44.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量较上年同期下降44.72%，主要是因为报告期发货量增加，提前备货的产品发出所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 详见“第五节、重要事项/十七、重大合同及其履行情况/4、其他重大合同”。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材行业 主营业务成本 480,196,131.34 92.68%291,944,764.77 99.73%64.48%山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 金属管件制造业 主营业务成本 37,464,342.40 7.23%其他行业 其他业务成本 457,269.50 0.09%789,679.13 0.27%-42.09%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PCCP 主营业务成本 480,196,131.34 92.68%291,944,764.77 99.73%64.48%金属管件 主营业务成本 37,464,342.40 7.23%其他产品 其他业务成本 457,269.50 0.09%789,679.13 0.27%-42.09%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、经中国证券监督管理委员会关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司向朱全明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可201634号）核准，本公司向朱全明等14名自然人共计非公开发行16,666,667股股份购买朱全明等14名自然人所持新峰管业的股权，每股发行价格为15.00元。2016 年 4 月 26 日，无锡市滨湖区市场监督管理局核准了新峰管业的工商变更事项，新峰管业领取了重新核发的营业执照。至此，标的资产过户手续已办理完成，相关股权变更登记至公司名下，新峰管业成为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。本报告期将新峰管业完成工商变更登记日至2016年12月31日的财务报表纳入合并报表范围。2、2016年3月，为进一步开拓环保领域市场，提升公司的整体竞争力及盈利能力，实现公司的长期战略发展目标，经公司与北京京水润丰投资管理有限公司协商，双方一致同意签订出资协议书，共同投资设立北京泉盈环保科技有限公司。泉盈环保注册资本人民币1,000万元，其中公司出资人民币600万元，占其注册资本的60%；北京京水润丰投资管理有限公司出资人民币400万元，占其注册资本的40%。本报告期将泉盈环保注册登记日至2016年12月31日的财务报表纳入合并报表范围。3、2016年1月，广东龙泉水务管道工程有限公司之子公司珠海中阳革业有限公司予以注销。珠海中阳革业有限公司自注销完成之日起不再纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）285,784,246.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 辽宁润中供水有限责任公司 140,074,385.07 17.69%2 吉林省中部城市供水股份有限公司 48,451,716.28 6.12%3 天津市华水自来水建设有限公司 44,494,700.44 5.62%4 北京市南水北调工程建设管理中心 26,559,141.12 3.35%5 安徽水安建设集团股份有限公司 26,204,303.47 3.31%合计-285,784,246.38 36.10%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）127,315,465.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.10%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 营口隆信金属制品有限公司 49,847,423.29 14.92%2 天津银龙预应力材料股份有限公司 31,985,253.38 9.57%3 淄博昊越经贸有限公司 18,811,064.54 5.63%4 中兴能源装备股份有限公司 14,356,922.95 4.30%5 潍坊博嘉商贸有限公司 12,314,801.60 3.69%合计-127,315,465.76 38.10%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,253,094.22 28,327,533.27 87.99%主要系销售费用中运输费增加所致。管理费用 103,475,034.65 84,441,408.41 22.54%财务费用 29,870,548.09 35,384,972.22-15.58%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为开发新产品，提高产品质量和生产效率，提升公司竞争实力，公司研发人员开展了大量科研工作。在PCCP承插口自动山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 打磨设备、承插口喷锌自动化设备、承插口喷砂自动化设备、防腐喷涂设备升级、移动式玻璃丝布缠绕设备、PCCP移动吊装平台、承插口自动涨圆、玄武岩复合筋PCCP、玄武岩短切纤维增强混凝土等PCCP产品装备自动化、新技术、新材料应用的研发方面均取得实质性的突破。报告期内，公司取得实用新型专利15项，已申请专利9项。专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）182 106 71.70%研发人员数量占比 13.84%8.88%4.96%研发投入金额（元）26,125,226.61 17,261,498.34 51.35%研发投入占营业收入比例 3.30%3.51%-0.21%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 926,755,599.63 629,100,489.60 47.31%经营活动现金流出小计 762,325,116.12 645,917,350.39 18.02%经营活动产生的现金流量净额 164,430,483.51-16,816,860.79 投资活动现金流入小计 533,316.01 391,627.98 36.18%投资活动现金流出小计 449,644,304.26 314,351,795.46 43.04%投资活动产生的现金流量净额-449,110,988.25-313,960,167.48 43.05%筹资活动现金流入小计 933,964,861.06 515,085,998.36 81.32%筹资活动现金流出小计 683,416,414.01 461,402,236.07 48.12%筹资活动产生的现金流量净额 250,548,447.05 53,683,762.29 366.71%现金及现金等价物净增加额-34,187,679.15-277,093,265.98 87.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流量净额16,443.05万元，较上年同期增加18,124.73万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 所致。2、投资活动产生现金流量净额-44,911.10万元，较上年同期增加13,515.08万元，增长43.05%，主要系报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。3、筹资活动产生现金流量净额25,054.84万元，较上年同期增加19,686.47万元，增长3.67倍，主要系报告期内吸收投资增加的现金增加所致。4、现金及现金等价物净增加额-3,418.77万元，较上年同期增加24,290.56万元，增长87.66%,，主要系报告期内公司经营活动现金流量净额及筹资活动现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 320,743,479.80 9.32%309,093,248.88 12.53%-3.21%应收账款 1,077,263,575.28 31.29%724,435,864.88 29.36%1.93%存货 363,934,305.12 10.57%303,329,196.84 12.29%-1.72%固定资产 651,913,652.76 18.93%604,376,469.84 24.50%-5.57%在建工程 359,622,568.90 10.44%174,016,077.76 7.05%3.39%短期借款 481,000,000.00 13.97%390,000,000.00 15.81%-1.84%长期借款 12,731,250.00 0.37%114,581,250.00 4.64%-4.27%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告“第十一节、财务报告/七、合并财务报表项目