603311_2016_金海环境_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

2016 年年度报告 1/115 公司代码：603311 公司简称：金海环境 浙江金海环境技术股份有限公司浙江金海环境技术股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁宏广丁宏广、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张淑兰张淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳郭秋艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2016年末总股本210,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1.1元（含税），共计派发现金红利2310 万元，占当年归属于上市公司股东净利润的32.63%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须经股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节管理层讨论与分析可能面临的风险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 2/115 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/115 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.115 2016 年年度报告 4/115 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金海环境 指 浙江金海环境技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司监事会 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 汇投、汇投控股 指 汇投控股集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江金海环境技术股份有限公司 公司的中文简称 金海环境 公司的外文名称 Zhejiang Goldensea Environment Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GOLDENSEA 公司的法定代表人 丁宏广 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高飞 联系地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 电话 0575-87847722 传真 0575-87847722 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司注册地址的邮政编码 311817 公司办公地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司办公地址的邮政编码 311817 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/115 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金海环境 603311 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 王亮、吴晓蕊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北路 8 号 签字的保荐代表人姓名 胡晓莉、陶晨亮 持续督导的期间 2015 年-2017 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 488,077,176.37 418,680,210.06 16.58%411,996,898.38 归属于上市公司股东的净利润 70,786,834.20 51,750,217.98 36.79%50,894,106.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,555,406.06 50,202,467.83 34.56%49,237,463.10 经营活动产生的现金流量净额 81,683,921.13 61,760,199.09 32.26%76,757,828.22 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 659,443,599.03 591,301,251.96 11.52%288,013,476.58 总资产 851,956,541.99851,956,541.99 832,244,951.90 2.37%569,573,383.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.34 0.28 21.43%0.32 稀释每股收益（元股）0.34 0.28 21.43%0.32 扣除非经常性损益后的基本每0.32 0.27 18.52%0.31 2016 年年度报告 6/115 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）11.39%11.32%0.07%18.92%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.87%11%-0.13%18.30%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本年主要会计数据及主要财务指标状况良好，同比 2015 年各项指标均有增长，营业收入增长主要是业务规模扩大所致的，净利润增长主要是受营业收入的影响，经营活动现金净流量增加主要是本期应收款控制较好。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 2东东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 116,114,551.58 133,837,013.93 114,885,330.4 123,240,280.45 归属于上市公司股东的净利润 19,694,960.75 25,821,697.99 14,802,606.55 10,467,568.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,367,119.50 23,463,852.94 12,206,602.24 12,512,881.38 经营活动产生的现金流量净额 15,128,504.16 33,488,927.98 37,362,388.99-4,295,900.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,261,127.76 -118,130.71 294,516.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,706,487.18 1,392,285.30 1,341,285.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,353.76 -2,171,204.48 309,717.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,421,489.34 2,691,744.26 41,537.12 少数股东权益影响额-16,027.25 37,723.73 2016 年年度报告 7/115 所得税影响额-541,039.61 -282,667.95-330,412.98 合计 3,231,428.143,231,428.14 1,549,750.15 1,656,643.62 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 1、主要业务 公司致力于室内空气治理领域，主要从事研究、开发、生产及销售空气过滤器、空调风轮、阻沙固沙网等环保过滤材料及相关产品的业务；本公司的主要产品具体包括：空调过滤网、空气净化器（包括 PM2.5 空气过滤器）、汽车空气过滤器、轨道交通空气过滤器、空调风轮、全热交换器、阻沙固沙网等。2、经营模式 公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部直接负责向客户进行产品销售，生产部门根据年度客户的需求目标，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产计划，分批次的供货，技术部和品质部针对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并与营销部一起跟客户进行及时沟通，确保生产计划按时按需的完成。公司与主要客户具有长期的良好合作关系，供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定。（二）公司所处的行业情况 公司系国内空气过滤器行业的领先企业，自公司创建以来，在空调过滤网领域行业地位显著，是空调过滤网细分行业的龙头企业。公司始终重视技术创新，作为经浙江省科学技术厅认证的空气净化器材省级高新技术研究开发中心，2008、2011、2014 年连续被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）技术研发优势 公司作为浙江科技厅认证的省级企业研究院，目前公司已参与制定 10 项国家标准和行业标准，拥有合计 48 项专利技术，其中 18 项为发明专利，并先后承担了“”“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK 抗菌防霉过滤网”、“儿茶素空气过滤网”、“交点粘结高密度功能性空气过滤网”、“桩式组合阻沙固沙网格”、“植物纤维阻沙固沙网”等国家星火计划、国家火炬计划、国家创新基金项目，“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”浙江省重点研发计划，以及“负离子空气过滤网”、“冷触媒蜂窝过滤网”、“PET 三层高效率空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用 PM2.5 空气过滤器”、“空调新风系统用 SO2/NO2 脱臭过滤器”、“竹炭过滤网”等 16 个省级科研项目。公司取得国家实验室（CNAS）认证，能对过滤器、过滤网、空气净化机等产品项目开展标准检测和试验。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业；公司被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业2016 年年度报告 8/115 （2004 年初次取得）；此外，公司还被认定为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省省级企业技术中心、浙江省标准创新型企业。（2）客户资源优势 经过长期的业务合作，公司与国内外重点客户建立了稳定良好的合作关系。公司品牌获得各大企业的认可，良好的客户群体是公司规模与效益并增的基础，公司与客户建立了长期的战略合作伙伴关系，并让其一同参与新产品的前期开发工作。（3）工艺水平优势 国际知名企业在其全球化大规模采购中，对产品质量的稳定性要求非常高。公司多年来积累了大量的独特工艺技术，公司自主研发的产品技术，建立精细、高效的生产工艺流程，形成了一个有研究、开发、生产、检测、加工及整体配套的完整工艺体系，保证产品质量的稳定性远高于同行业其他企业。（4）产品质量优势 公司多年来专注空调过滤产品的研发、生产和销售，公司建立了一套完善的质量管理和质量控制体系，公司已通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认证、ISO/TS16949：2009 汽车产品质量体系认证等认证，并获得美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE 等其他认证。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司面临宏观经济下行，原材料上涨的市场环境变化，公司通过不断提高产品质量，加强成本控制和技术水平提升，保证了公司经营业绩的稳定和公司的未来可持续发展。2016 年度公司实现收入 48808 万元，同比增长 16.58%，实现净利润 7046 万元，同比增长 34.88%，归属于上市公司股东的净利润 7079 万元，同比增长 36.79%。公司将严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系，提升公司综合竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度公司实现收入 48808 万元，同比增长 16.58%，实现净利润 7046 万元，同比增长 34.88%，归属于上市公司股东的净利润 7079 万元，同比增长 36.79%。经营活动现金净流量 8168 万元，同比增长 32.26%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 488,077,176.37 418,680,210.06 16.58%营业成本 320,382,698.07 272,564,780.58 17.54%销售费用 30,838,568.99 26,551,039.72 16.15%管理费用 52,173,593.55 48,421,314.65 7.75%财务费用-923,088.45 6,920,805.24-113.34%经营活动产生的现金流量净额 81,683,921.13 61,760,199.09 32.26%投资活动产生的现金流量净额-157,132,124.93-5,711,992.28-2650.92%筹资活动产生的现金流量净额-86,390,036.64 194,089,927.40-144.51%研发支出 16,425,090 16,378,073.29 0.29%2016 年年度报告 9/115 营业收入变动原因说明:主要系公司主营产品收入增加较多所致 营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加相应地增加营业成本 销售费用变动原因说明:主要系收入增加导致的运输费用增加 管理费用变动原因说明:主要系研发人员增加、职工薪酬的增加 财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少、汇兑收益增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是客户回款较好。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是募投资金理财所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期有公开发行股票收到的募集资金所致 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司经营收入及经营利润保持平稳增长，毛利率指标良好，销售及管理费用增长低于收入增长，另因报告期内募集资金未使用完，理财收益增加，财务利息支出减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）空气过滤器 297,091,800.8 169,321,645.5 43.01%13.76%20.31%-3.10%空调风轮及周边品 151,817,079.3 119,534,079.3 21.26%10.94%1.52%7.30%阻沙固沙网及组件 4,801,656.45 3,184,325.7 33.68%1.15%16.12%-8.55%其他 34,366,639.81 28,342,647.59 17.86%115.82%147.39%-10.91%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）空调过滤网及网板 245,162,940.09 137,852,568.98 43.77%16.30%25.11%-3.96%过滤器 51,928,860.76 31,469,076.48 39.40%3.15%2.99%0.09%空调风轮及周边品 151,817,079.26 119,534,079.32 21.26%10.94%1.52%7.30%阻沙固沙网及组件 4,801,656.45 3,184,325.70 33.68%1.15%16.12%-8.55%其他 34,366,639.81 28,342,647.59 17.86%115.82%147.39%-10.91%主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增+141 减（%）毛利率比上年增减（%）国内 260,341,127.8 171,158,293.96 34.30%111.14%35.54%-1.24%国外 227,736,048.5 149,224,404.1 34.47%123.49%34.47%0.38%主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 10/115 报告期内，按产品方面：传统产品网/网板、风轮系列产品增长较快，其余产品系列同比稳步增长；PM2.5 过滤器市场开拓进展顺利；按市场：海外：日本东南亚欧洲区域增长较多，国内同比去年的明显增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）空调过滤网及网板 71,311,522.91 69,723,073.60 8,556,687.37 20.04%17.02%22.80%过滤器 5,273,008.00 5,335,226.00 313,680.00-5.58%-3.19%-16.55%风轮 6,365,757.00 6,480,434.00 493,646.00 23.77%32.45%-18.85%注塑件 8,995,209.00 8,921,850.00 672,397.00-17.22%-21.00%12.25%阻沙网及组件 793,879.56 554,350.84 1,183,794.83 46.55%-41.19%26.59%产销量情况说明 公司一直坚持以销定产原则，各项产品库存量比较合理，产销均衡，得益于国内外市场的同步增长，本年度各产品系列库存同比去年下降；其他销售量下降产品则相应减少生产量、库存量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 空气过滤器 材料费 89,267,818.54 55.19%85,407,272.56 55.97%-0.78%空气过滤器 直接人工费 28,284,922.65 17.49%27,577,146.12 18.07%-0.58%空气过滤器 动力费 7,806,852.11 4.83%7,387,022.51 4.84%-0.01%空气过滤器 制造费用 18,568,421.74 11.48%19,238,928.65 12.61%-1.13%空气过滤器 加工费 17,819,585.80 11.02%12,997,961.42 8.52%2.50%空调风轮及周边产品 材料费 80,668,055.98 66.69%68,396,092.17 64.10%2.59%空调风轮及周边产品 直接人工费 13,391,597.28 11.07%12,530,998.67 11.70%-0.63%空调风轮及周边产品 动力费 4,365,263.95 3.61%3,545,781.04 3.30%0.31%空调风轮及周边产品 制造费用 10,927,136.07 9.03%10,050,240.88 9.40%-0.37%空调风轮及周边产品 加工费 11,606,698.91 9.60%12,224,728.99 11.50%-1.90%阻沙固沙网及组件 材料费 1,122,248.97 49.74%1,763,150.53 56.08%-6.34%阻沙固沙网及组件 直接人工费 354,405.93 15.71%321,179.42 10.21%5.50%阻沙固沙网及组件 动力费 95,644.14 4.24%123,721.62 3.93%0.31%阻沙固沙网及组件 制造费用 684,050.68 30.32%936,217.79 29.78%0.54%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 空调过滤网及网板 材料费 70,528,985.62 51.82%66,579,633.86 52.36%-0.54%空调过滤网及网板 直接人工费 24,039,503.82 17.66%23,344,239.85 18.36%-0.70%空调过滤网及网板 动力费 7,397,733.51 5.44%7,021,014.42 5.52%-0.08%2016 年年度报告 11/115 空调过滤网及网板 制造费用 16,510,231.27 12.13%17,326,583.01 13.62%-1.49%空调过滤网及网板 加工费 17,620,589.78 12.95%12,897,637.38 10.14%2.81%过滤器 材料费 18,738,832.92 73.05%18,827,638.70 74.01%-0.96%过滤器 直接人工费 4,245,418.83 16.55%4,232,906.27 16.64%-0.09%过滤器 动力费 409,118.60 1.59%366,008.09 1.44%0.15%过滤器 制造费用 2,058,190.47 8.02%1,912,345.64 7.52%0.50%过滤器 加工费 198,996.01 0.78%100,324.04 0.39%0.39%空调风轮及周边产品 材料费 80,668,055.98 66.69%68,396,092.17 64.07%2.62%空调风轮及周边产品 直接人工费 13,391,597.28 11.07%12,530,998.67 11.74%-0.67%空调风轮及周边产品 动力费 4,365,263.95 3.61%3,545,781.04 3.32%0.29%空调风轮及周边产品 制造费用 10,927,136.07 9.03%10,050,240.88 9.41%-0.38%空调风轮及周边产品 加工费 11,606,698.91 9.60%12,224,728.99 11.45%-1.85%阻沙固沙网及组件 材料费 1,122,248.97 49.74%1,763,150.53 56.08%-6.34%阻沙固沙网及组件 直接人工费 354,405.93 15.71%321,179.42 10.21%5.50%阻沙固沙网及组件 动力费 95,644.14 4.24%123,721.62 3.93%0.31%阻沙固沙网及组件 制造费用 684,050.68 30.32%936,217.79 29.78%0.54%成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，成本构成方面：因产量增加较快，委外加工增加较多，加工费占比相对增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23488.87 万元，占年度销售总额 48.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 5,998 万元，占年度采购总额 16.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 期间费用中：销售费用增长，主要是增加因收入增长导致运输费用增加较多；管理费用增长，主要是研发费增加及人员工资增加所致；财务费用减少：主要是人民币受汇率波动影响及贷款减少；利息支出减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 16,425,090 本期资本化研发投入 研发投入合计 16,425,090 研发投入总额占营业收入比例（%）3.37%公司研发人员的数量 89 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.52%研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 2016 年年度报告 12/115 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目名称 2016 年发生数 2015 年发生数 本期金额较上期变动比例%销售商品、提供劳务收到的现金 523,365,449.72 458,914,293.90 14.04%购买商品、接受劳务支付的现金 282,463,599.97 262,421,174.30 7.64%支付给职工以及为职工支付的现金 83,233,474.31 75,157,693.97 10.75%支付其他与经营活动有关的现金 48425087.11 40,524,785.89 19.49%经营活动产生的现金流量净额 81683921.13 61,760,199.09 32.26%收到其他与投资活动有关的现金 788,367,510.00 436,588,700.00 80.57%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,512,748.96 34,273,689.88 -16.81%支付其他与投资活动有关的现金 922490252.82 411,367,510.00 124.25%吸收投资收到的现金 -305,545,250.00 -100.00%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 50,400,000.00 -100.00%取得借款所收到的现金 215,695,010.00 207,500,000.00 3.95%偿还债务所支付的现金 286,915,460.00 294,996,021.24 -2.74%分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,169,586.64 18,855,773.06 -19.55%(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2016 年年度报告 13/115 货币资金 187,725,939.13 22.03%331,957,071.18 39.89%-43.45%闲置资金理财未到期 应收票据 31,555,297.71 3.70%30,287,163.37 3.64%4.19%应收账款 134,810,242.30 15.82%112,964,874.52 13.57%19.34%收入增长所致 存货 89,207,730.74 10.47%87,549,931.75 10.52%1.89%其他流动资产 131,557,967.18 15.44%1,203,715.23 0.14%10829.33%未到期理财资金在此项目核算 固定资产 145,108,161.33 17.09%139,772,720.81 16.79%3.82 在建工程 37,536,327.92 4.41%31,908,662.91 3.83%17.64%短期借款 56,950,000.00 6.68%131,150,000.00 15.76%-56.58%资金较充足，归还银行借款 应付票据 19,340,449.33 2.27%5,367,510.00 0.64%260.32%使用票据支付货款量增加 应付账款 49,215,183.03 5.86%46,093,858.83 5.54%6.77%采购额增加所致 应付职工薪酬 9,545,028.63 1.12%7,305,814.73 0.88%30.65%应交税费 8,818,993.73 1.04%7,651,735.89 0.92%15.25%流动负债合计 149,108,668.04 17.50%201,678,739.90 24.23%-26.07%短期借款减少所致 递延收益 5,929,474.00 0.73%3,888,353.53 0.47%52.49%收到较多资产化的政府补助 未分配利润 223,587,861.40 26.27%168,561,885.15 20.25%32.64%股东权益合计 694,497158.03 81.52%626,677,858.47 75.30%10.82%其他说明：本期资产负债表各项主要财务指标较好，资金充足，应收银行承兑票据及应收账款增长低于收入增长，存货管理较好，库存增加低于收入的增长。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 参阅本报告第三节、第四节内容(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 8,769,710.69 银行票据保证金 货币资金 9,700,000.00 定期存款 应收票据 16,704,285.00 票据质押 固定资产 27784890.44 抵押用于取得借款 无形资产 26011865.52 抵押用于取得借款 2016 年年度报告 14/115 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 公司名称 公司类型 注册资本 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润 上海金励环境技术咨询有限公司 子公司 300 万元人民币 环境材料科技领域的技术服务、开发、咨询等 4094086.34 3684702.49 267604.66 天津金海三喜塑胶制品有限公司 子公司 200 万元人民币 空气过滤器、空调风轮等产品的生产和销售 17468895.45 16102997.54 943345.97 珠海金海环境技术有限公司 子公司 3000 万元 人民币 空气过滤器、等产品的生产和销售空调风轮 51113855.04 35754040.51 1462440.2 苏州金海环境技术有限公司 子公司 300 万元 人民币 空气过滤器、的生产和销售 空调风轮 4114465.01 2770812.05 644372.2 甘肃金海新材料股份有限公司 子公司 8000 万元人民币 阻沙固沙材料的研发和制造；阻沙固沙施工；固沙植物、中药材的种植及销售；管材的生产及销售 102290959.41 93476157.35-861460.02 珠海汇盈文化产业发展有限公司 子公司 100 万元人民币 企业策划及相关服务业务；化工原料（不含危险化学品）、塑胶制品的销售等相关产品 4957230.36-2156651.5 -504890.42 诸暨金海制冷设备有限公司 子公司 50 万元人 民币 空调、净化机的销售、安装、租赁和售后服务 390343.43 390343.43-51879.28 浙江诸暨金海进出口有限公司 子公司 100 万元人民币 货物及技术的进出口 4613940.57 1855873.62-23716.00 日本金海环境株式会社 子公司 8900 万日元 空气过滤器的销售 19958145.22 8841282.5 1750689.49 金海三喜（泰国）有限公司 子公司 6681 万泰铢 空气过滤器、的生产和销售 空调风轮 83995142.82 71004949.85 14699209.59 金海科技（泰国）有限公司 子公司 24860 万铢 生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机 49830989.92 49813066.31-179530.69 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 2016 年年度报告 15/115 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 1(一)行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 随着我国新型城镇化建设的持续推进，