603090_2016_宏盛股份_2016年年度报告_2017-03-15.pdf

2016 年年度报告 1/114 公司代码：603090 公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钮法清钮法清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人龚少平龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）龚少平龚少平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度实现净利润39,851,266.63元，提取法定盈余公积金3,985,126.66元，可供分配利润35,866,139.97元，加上以前年度未分配利润77,538,528.25元，可供分配利润为113,404,668.22元。考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本100,000,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利20,000,000.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/114 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策性风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中三、关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/114 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.114 2016 年年度报告 4/114 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、宏盛股份 指 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 报告期 指 2016 年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程、公司章程 指 无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程 公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 贺德克 指 HYDAC Technology GmbH，是一家总部位于德国的著名跨国液压控制系统总成制造商，在美国、法国、印度、英国、瑞士及意大利均有生产制造基地，1996 年在中国设立贺德克液压技术（上海）有限公司 阿特拉斯科普柯 指 Atlas Copco AB，是总部位于瑞典的全球最大的空气压缩机制造商，产品及服务涵盖压缩空气与气体设备、发电机、建筑与矿业设备、工业工具和装配系统等 通力 指 Thermasys Corporation，是总部位于美国的著名冷却系统模组集成供应商，2012 年与美国艾普尔（API）公司合并 登福 指 Gardner Denver,Inc，是总部位于美国的全球性工业企业，主要生产工业用高速活塞空气压缩机、蒸汽泵、鼓风机等产品，旗下拥有 GD、Champion、CompAir 等品牌，是全球最大的工业风机制造商 乐机 指 ELGI Equipments Limited，是总部位于印度的空气压缩机制造商，是空气压缩机行业的领导者之一，也是亚洲最大的空气压缩机制造商 TTP 指 Thermal Transfer Products，是总部位于美国的著名油冷器制造商，艾普尔（API）下属品牌之一 艾普尔 指 API Heat Transfer，北美地区最大的工业用换热器和换热系统的专业生产厂家之一，下属 THERMASYS、TTP 等多个品牌 常州中科 指 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）盐城中科 指 盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）镇江中科 指 镇江中科金山创业投资企业（有限合伙）宜兴中科 指 宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）常熟中科 指 常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）委外生产 指 公司在自有产能不足的情况下，将部分订单委托其他企业进行生产，由受托企业按照公司的要求进行原材料的采购，并按照公司关于各工序工艺作业指导书的要求进行生产的生产模式 ASME 指 American Society of Mechanical Engineers，即美国机械工程师协会“U”钢印认证 指 按照 ASME 第 VIII 卷第一分册规范制造的非受火压力容器，经 ASME 认证后，可在容器上加盖“U”钢印 2016 年年度报告 5/114 “UM”钢印认证 指 按照ASME第VIII卷第一分册规范制造的小型压力容器，经 ASME 认证后，可在容器上加盖“UM”钢印 NBBI 指 National Board of Boiler&Pressure Vessel Inspectors，即美国锅炉及压力容器检验师协会“NB”认证体系 指 NBBI 针对锅炉及压力容器出具的检验标准，经 NBBI 培训、通过考核并获得授权的检验员检验合格的锅炉或压力容器，可以在产品上加注“NB”钢印及认证号“CE”认证标志 指 欧盟国家对于在欧盟市场销售的产品的一种强制性安全认证标志 EN15085 认证 指 欧盟国家关于轨道车辆和车辆部件的焊接认证体系 ISO/TS16949:2009 指 国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）联合发布的国际汽车质量技术规范体系 GB/T 19001-2008 指 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的 质量管理体系要求 GB/T24001-2004 指 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的 环境管理体系要求 GB/T28001-2001 指 国家质检总局发布的职业健康安全管理体系规范 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 公司的中文简称 宏盛股份 公司的外文名称 Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WXHS 公司的法定代表人 钮法清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚少平 姚莉 联系地址 无锡市滨湖区马山南堤路66号 无锡市滨湖区马山南堤路66号 电话 0510-85998299-8580 0510-85998299-8583 传真 0510-85993256 0510-85993256 电子信箱 gong.shaopinghs- yao.lihs- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 无锡市滨湖区马山南堤路66号 公司注册地址的邮政编码 214091 公司办公地址 无锡市滨湖区马山南堤路66号 公司办公地址的邮政编码 214091 公司网址 http:/www.hs- 电子信箱 gong.shaopinghs- 2016 年年度报告 6/114 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 无锡市滨湖区马山南堤路66号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏盛股份 603090 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 孙广友 姚植基 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 钟铁锋、张从展 持续督导的期间 2016 年 8 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 229,942,861.59 237,036,959.46-2.99 229,978,111.53 归属于上市公司股东的净利润 39,851,266.63 36,860,528.99 8.11 34,880,685.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,750,533.90 37,930,590.07 4.80 32,615,587.83 经营活动产生的现金流量净额 46,243,363.63 33,621,823.76 37.54 32,037,726.47 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 453,295,780.26 239,187,195.87 89.52 230,581,687.70 总资产 517,969,872.99 296,712,958.97 74.57 297,325,987.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.478 0.491-2.65 0.465 稀释每股收益（元股）0.478 0.491-2.65 0.465 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.477 0.506-5.73 0.435 2016 年年度报告 7/114 加权平均净资产收益率（%）12.72 16.21 减少3.49个百分点 16.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.69 16.68 减少3.99个百分点 15.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 52,829,047.27 54,519,839.75 62,095,547.81 60,498,426.76 归属于上市公司股东的净利润 8,409,632.83 10,548,505.95 10,042,297.10 10,850,830.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,842,738.78 10,746,222.95 9,962,817.58 11,198,754.59 经营活动产生的现金流量净额 5,937,423.32 15,397,179.31 13,365,692.14 11,543,068.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-58,189.47 21,841.85-84,885.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,349,216.68 1,002,168.66 2,967,782.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交-960,714.38-2,252,484.38-65,248.60 2016 年年度报告 8/114 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,033.17-30,421.52-152,828.16 所得税影响额-19,546.93 188,834.31-399,723.09 合计 100,732.73-1,070,061.08 2,265,097.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期结汇合约-400,710.00 0.00 400,710.00 400,710.00 沪铝期货合约 889,625.96 0.00-889,625.96-889,625.96 合计 488,915.96 0.00-488,915.96-488,915.96 沪铝期货合约公允价值变动计入其他综合收益。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司自成立以来一直致力于铝制板翅式换热器及相关产品的研发、设计、生产和销售。铝制板翅式换热器，是一种以翅片为传热元件的紧凑式换热器，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、体积小等特点，广泛应用于空气压缩机、工程机械、液压系统、电力系统、轨道交通系统、空分设备、食品、医药及化工等多个领域。公司生产和销售的产品为非标产品，公司根据客户的订单或预计订单安排生产和采购计划。公司凭借多年来在换热器制造领域积累了丰富的产品开发和制造经验，通过按照下游厂商的技术规范及设计要求参与下游厂商产品设计及工艺优化的方式，与客户建立了密切合作关系。公司的产品 80%左右出口到美洲、欧洲和亚洲等地区，公司国内的客户也大多为国外客户在国内投资的企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、过硬的产品研发和设计能力 公司研发中心拥有行业内领先的大型风洞实验系统，以及数据采集分析、仿真冷却系统模型等计算机软件系统。通过不断产品研发和测试数据积累，公司建立了“板翅式换热器换热和流动阻力参数数据库”，在产品设计开发过程中，利用该数据库的数据，通过计算机辅助分析和模拟计算，并通过计算机辅助设计系统（CAD）进行设计，以创新的“结果导向型”参数化设计理念代替了传统的“过程导向型”设计模式，避免了多次试错、多次修正的重复劳动，在很大程度上提高设计的精确度和效率，大大缩短了新产品开发周期。2、严格的质量控制体系 2016 年年度报告 9/114 公司取得了 ASME 的一系列认证，获准在产品上使用经 ASME 认证的“U”钢印、“UM”钢印以及 NBBI 颁发的“NB”认证标志；为了开拓欧洲的产品市场，公司严格履行欧盟的质量控制标准，并于 2009 年起通过了欧盟“CE”认证，获准在销往欧盟的产品上使用“CE”认证标志；为了适应国际质量体系的发展和用户对于质量要求的不断提高，公司近年来开始贯彻执行 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及 GB/T28001-2001 的质量、环境、安全与健康管理体系“三合一”标准，并于2010 年 1 月通过了第三方认证并取得了证书。此外，公司还通过了欧盟国家轨道车辆和车辆部件焊接认证体系 EN15085 认证，以及国际汽车工业质量体系 ISO/TS16949:2009 认证。3、良好的客户资源优势 公司凭借着良好的产品质量和优秀的技术研发能力，成为著名跨国公司阿特拉斯科普柯、贺德克、通力、登福、乐机等全球采购体系的供应商，并始终与客户保持着良好的合作关系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在公司董事会的领导下，围绕成为全球一流的热交换解决方案的提供者和换热系统的制造商的奋斗目标，公司专注发展核心业务，不断优化业务流程，提升企业的经营管理水平。通过公司全体员工的共同努力，克服了各种不利因素的影响，公司经营获得了较好的成绩。2016 年 8 月，公司 IPO 成功，并于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市，公司成功登陆资本市场，公司的发展站上了一个新台阶。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 22,994.29 万元，比上年下降了 2.99%，实现营业利润 4,498.41万元，比上年增长了 8.35%，实现净利润 3,985.13 万元，比上年增长了 8.11%，经营业绩稳中求进。报告期末，公司资产总额 51,796.99 万元，比上年增长了 74.57%，负债 6,467.41 万元，比上年增长了 12.43%，净资产 45,329.58 万元，比上年增长了 89.52%，财务状况良好。报告期经营活动现金流入 27,444.25 万元，现金流出 22,819.91 万元，经营性现金流量净额4,624.34 万元，公司销售款项回收及时，现金流量情况良好。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流利润表及现金流量表相关科目变动分析表量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 229,942,861.59 237,036,959.46-2.99 营业成本 147,011,031.77 161,768,353.40-9.12 销售费用 12,791,032.50 11,790,563.72 8.49 管理费用 29,714,996.50 25,693,547.30 15.65 财务费用-8,670,875.85-8,384,173.47-3.42 经营活动产生的现金流量净额 46,243,363.63 33,621,823.76 37.54 投资活动产生的现金流量净额-148,086,530.64-25,642,145.40-477.51 筹资活动产生的现金流量净额 177,217,277.19-30,283,018.87 685.20 研发支出 13,504,202.95 12,186,117.09 10.82 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，实现营业收入 22,994.28 万元，同比下降 2.99%；营业总成本 14,701.10 万元，同比下降 9.12%。收入下降主要是报告期的销售量比上年略有下降所致；成本下降的主要原因是原材料和委外生产成品的采购成本均下降所致。2016 年年度报告 10/114 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通用机械制造业 225,689,691.53 144,733,970.01 35.87-2.51-8.23 增加4.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）换热器 225,695,724.85 144,733,970.01 35.87-2.51-8.23 增加 4.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 37,163,121.99 24,880,124.16 33.05 1.36 6.54 减少 3.25 个百分点 外销 188,526,569.54 119,853,845.85 36.43-3.24-10.79 增加 5.39 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）换热器 5,002 吨 4,960 吨 548 吨-1.43-1.81-1.59 产销量情况说明 表中生产量包括自有产量4018 吨及委外产量 984 吨 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通用机械制造直接材料 70,661,495.50 48.82 81,082,006.20 51.41-12.85 2016 年年度报告 11/114 业 直接人工 23,635,236.52 16.33 22,319,472.82 14.15 5.90 制造费用 19,899,261.78 13.75 20,153,776.82 12.78-1.26 委外生产 30,537,976.21 21.10 34,152,532.06 21.66-10.58 合计 144,733,970.01 100.00 157,707,787.90 100.00-8.23 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 换热器 直接材料 70,661,495.50 48.82 81,082,006.20 51.41-12.85 直接人工 23,635,236.52 16.33 22,319,472.82 14.15 5.90 制造费用 19,899,261.78 13.75 20,153,776.82 12.78-1.26 委外生产 30,537,976.21 21.10 34,152,532.06 21.66-10.58 合计 144,733,970.01 100.00 157,707,787.90 100.00-8.23 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 12,460.29 万元，占年度销售总额 54.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 6,089.24 万元，占年度采购总额 45.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 前 5 名客户销售额为按同一控制下客户合并口径数据。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%）销售费用 12,791,032.50 11,790,563.72 8.49 管理费用 29,714,996.50 25,693,547.30 15.65 财务费用-8,670,875.85-8,384,173.47-3.42 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,504,202.95 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 13,504,202.95 2016 年年度报告 12/114 研发投入总额占营业收入比例（%）5.87 公司研发人员的数量 47 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.15 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%）变动原因 经营流量净额 46,243,363.63 33,621,823.76 37.54 客户通力与艾普尔合并导致的延期付款在本期收回 投资流量净额-148,086,530.64 -25,642,145.40 477.51 本期公司公开发行新股募集资金到位暂时闲置委托理财 筹资流量净额 177,217,277.19 -30,283,018.87-685.20 本期公司公开发行新股募集资金到位 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 146,449,366.89 28.27 84,568,532.82 28.50 73.17 本期公司公开发行新股募集资金到位 应收票据 250,000.00 0.05 698,000.00 0.24-64.18 本期末银行汇票减少 预付款项 823,560.02 0.16 4,106,352.72 1.38-79.94 预付的上2016 年年度报告 13/114 市中介机构费用本期结转 其他应收款 118,400.79 0.02 364,823.26 0.12-67.55 本期末海关保证金余额减少 其 他 流 动 资产 132,973,163.73 25.67 2,528,797.74 0.85 5,158.36 本期增加委托理财 在建工程 35,616,078.25 6.88 11,038,910.28 3.72 222.64 本期新厂区建设进度增加 其 他 非 流 动资产 7,973,137.26 1.54 908,444.79 0.31 777.67 本期进口生产设备预付款项增加 以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融负债 400,710.00 0.14-100.00 期末远期结汇合约全部结束 预收款项 1,731,928.60 0.33 837,540.71 0.28 106.79 新增小客户的预收款增加 应交税费 1,331,449.54 0.26 893,605.83 0.30 49.00 期末应交企业所得税增加 股本 100,000,000.00 19.31 75,000,000.00 25.28 33.33 本期公司公开2016 年年度报告 14/114 发行新股增加股本2500万股 资本公积 222,290,593.35 42.92 64,643,649.63 21.79 243.87 本期公司公开发行新股溢价转入资本公积 未分配利润 113,404,668.22 21.89 85,038,528.25 28.66 33.36 本期实现利润 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末余额 银行承兑汇票保证金 11,500,000.00 信用证保证金 3,150,692.16 合计 14,650,692.16 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 请详见第四节经营情况讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”内容 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司于 2011 年对江苏润泰典当有限公司投资 500 万元，持股比例为 16.67%，报告期内没有变化。2016 年年度报告 15/114 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位：万元 项目名称 预计投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度（%）资金来源 年产 10 万台套冷却模块单元项目 23,828.00 6,258.52 6,258.52 26.27 募集资金 换热器工程技术研发中心技术改造项目 3,185.00 1,029.45 1,029.45 32.32 募集资金 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 详见第二节第十一采用公允价值计量的项目。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 板翅式换热器出现于上世纪 30 年代，最早应用于航空发动机的散热装置。20 世纪初叶，航空工业方兴未艾，航空发动机的散热问题成为了亟待解决的一大课题。20 世纪 30 年代，英国的马尔斯顿艾克歇尔瑟（MARSTON EXCELSION）公司首先采用钎焊法制造出了一种用铜合金材料制成的板翅式换热器，用于航空发动机的散热，取得了良好的效果，开创了板翅式换热器应用的先河。由于铝具有熔点低、重量轻、价格便宜等优点，铝制板翅式换热器随后得到了更加广泛的应用，并逐渐推广到各行各业之中。随着工程机械、农用机械等装备的多功能化，其输出功率不断增加，而留给换热器的安装空间却越来越小，这就要求板翅式换热器向紧凑化、高效化发展。在材料应用方面，新型材料将逐步应用在板翅式换热器的生产之中。目前，西方发达国家已将超级奥氏体不锈钢应用于板翅式换热器的生产之中，未来，钛镁合金、镍铬合金等可适应更苛刻工作环境和要求的新材料也将逐步用于生产板翅式换热器。我国对于铝制板翅式换热器的研究始于上世纪 60 年代初期，在进行了大量的试验研究工作之后，1969 年首先应用于大型空分设备，随后在石化、工程机械、材料及空间技术等工业部门也得到了广泛的应用。经过四十余年的发展，我国铝制板翅式换热器的设计和制造方面取得了长足进步，总体技术水平达到或接近世界先进水平。2016 年年度报告 16/114 从目前国际主机厂商产业发展来看，系统化产品开发和模块化产品供应已逐渐成为主流。模块化冷却单元总成采取高度集成的设计思路，具有功能全、体积小、智能化、高效力的特点。冷却模块单元可以实现生产厂商的制造技术由大规模生产转向大规模定制。通过与行业中的换热器模块供应商合并，换热器生产厂商向换热器模块供应商的转变将使得行业集中度进一步提高。随着全球经济的逐渐复苏，全球对于空气压缩机、工程机械、液压系统等产品的需求将呈现恢复性增长态势，对于铝制板翅式换热器的需求也将保持稳定的增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司的发展战略是：专注于换热器市场，努力建成具有国际水准的铝制板翅式换热器服务中心，巩固自身在铝制板翅式换热器行业的地位。在继续完善铝制板翅式换热器生产线的基础上，积极加大技术研发的投入力度，加速产业改造升级，使产品结构不断向高技术含量、高附加值方向发展，不断增强产品核心竞争力，推进铝制板翅式换热器产品的标准化、模块化，成为具有国际竞争力的换热器服务供应商。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 1、品牌计划 公司将加强品牌的建设和提升，在品牌宣传方面，公司将参加重要展会、适时在报纸、网络、户外广告牌等媒体投放品牌宣传广告。未来两年公司的品牌目标是通过提升品牌知名度和美誉度提升市场占有率和市场覆盖率，通过提升品牌价值来提高产品的市场竞争力。2、研发计划 公司将引进国际先进的技术研发和产品设计设备，为公司技术研发团队创造良好的硬件条件。此外，公司将继续加强与高校等外部研究机构的技术交流与合作，加大高层次人才引进力度，建立内部技术研发和产品设计人才的培养体系，完善公司技术研发和产品创新的激励机制，形成有利于持续提高公司技术研发和产品创新能力的软环境。在产品研发方面，公司将加大空风机换热器、电网换热器、模块化换热器等产品的研发投入，完善换热器的产品系列，增加产品的技术含量，提高产品质量，使公司在铝制板翅式换热器市场中以高技术、高质量、高性价比获得竞争优势。此外，公司计划逐步推出标准化的换热器产品模块，扩大客户群体并方便用户选择和应用。3、市场开拓和营销体系建设计划 经过多年的积累，公司已经与部分国际知名跨国公司建立了稳定的业务关系。公司将主要从三个方向进行市场开拓：其一，挖掘现有客户潜力，增加公司产品在客户采购总额中的占比；其二，依托公司现有的国际知名跨国公司群体，努力开拓客户所在地的其他重要客户，力争客户数量和客户种类进一步丰富；其三，努力开拓国内换热器市场，提高公司产品在国内市场的占有率；其四，迎合客户需求，开发丰富的业务产品，为公司发展创造新的利润增长点。4、收购兼并计划 2016 年年度报告 17/114 公司将根据发展战略，以增强中长期竞争优势为目的，积极寻求在与公司相关产业的稳步扩张，并在时机、条件和对象成熟的前提下进行适度的收购兼并，使公司产生更强的协同效应以及更大的规模经济效应，提升自身竞争实力。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 一、宏观经济波动的风险 公司主营业务收入主要来源于铝制板翅式换热器，销售涉及国内外市场，其下游的空气压缩机、工程机械、液压系统等应用领域都与宏观经济有着一定的联系，并受到宏观经济波动的影响。虽然铝制板翅式换热器行业有着良好的市场发展前景，但如果全球宏观经济持续下滑，将可能造成公司国内外订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。二、主要客户相对集中的风险 公司业务对国外客户的依赖度较大，报告期，公司出口业务占比超过 80%，按照同一控制合并计算的前五大客户销售额占比超过 50%，如果国外市场或主要客户需求下降，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。三、汇率风险 报告期，公司出口业务占比超过 80%，公司出口主要采用美元作为结算货币，业务经营在一定程度上受到人民币对美元汇率波动的影响。自 2005 年 7 月中国人民银行公布人民币汇率改革政策以来，人民币汇率的定价机制更加市场化，汇率波动幅度有所加大。报告期，人民币对美元汇率大幅贬值，未来，如果人民币对美元汇率升值，将有可