600794_2016_保税科技_2016年年度报告_2017-02-17.pdf

2016 年年度报告 1/166 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司张家港保税科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 谢荣兴 出差 于北方 三、三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐勇唐勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蓝建秋蓝建秋 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠张惠忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司现有总股本1,212,152,157股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税）六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。2016 年年度报告 2/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2016 年年度报告 3/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 保税科技、公司 指 张家港保税科技股份有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司 保税贸易 指 张家港扬子江保税贸易有限公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司 航运中心 指 江苏长江航运交易中心有限公司 运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 同辉汽车 指 张家港保税区同辉汽车物流有限公司 张家港基金公司 指 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司 控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司 保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司 化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司 长江时代 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 乙二醇、MEG 指 乙二醇，英文名称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的 80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），在年报中统称为 MEG。分子式：C2H6O2。二甘醇 指 英文名称：Di-ethylene Glycol，缩写为 DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存 于 阴 凉、通 风 的 库 房 内，防 火、防 潮。分 子 式：HOCH2CH2OCH2CH2OH。PTA 指 精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C6H4（COOH）2。库区、罐区 指 储罐库区 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，包括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。后方库区 指 位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐区。2016 年年度报告 4/166 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 张家港保税科技股份有限公司 公司的中文简称 保税科技 公司的外文名称 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZFTC 公司的法定代表人 唐勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓永清 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 电话 051258320358 051258320165 传真 051258320652 051258320652 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司注册地址的邮政编码 215634 公司办公地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司办公地址的邮政编码 215634 公司网址 电子信箱 T 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 签字会计师姓名 魏强、李丽芳 报告期内履行持名称 国泰君安证券股份有限公司 2016 年年度报告 5/166 续督导职责的保荐机构 办公地址 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 7楼 签字的保荐代表人姓名 郁韡君、蒋杰 持续督导的期间 2015 年 12 月 12 日2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 841,846,926.08 638,753,811.26 31.80 758,284,112.18 归属于上市公司股东的净利润 24,663,033.95 24,561,684.94 0.41 120,004,236.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,883,867.94-31,119,563.82 131.76 133,915,779.98 经营活动产生的现金流量净额 101,601,133.92 354,035,196.28-71.30-31,467,731.66 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,007,746,116.85 1,885,087,061.75 6.51 1,782,050,900.96 总资产 3,638,560,080.07 3,220,267,523.04 12.99 3,114,545,565.63 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.02 0.02 0.00 0.11 稀释每股收益（元股）0.02 0.02 0.00 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01-0.03 133.33 0.12 加权平均净资产收益率（%）1.28 1.38 减少0.1个百分点 10.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.51-1.75 增加2.26个百分点 11.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司2015年归属上市公司股东净利润2,456.17万元，较2014年12,000.42万元减少79.53%，主要是由于长江国际仓储业务利润同比下降 63.36%；长江国际子公司扬州石化因诉讼事项计提预计负债 2,520.90 万元；联营企业化工品交易中心出现较大亏损所致。公司 2016 年归属上市公司股东净利润 2,466.30 万元，较 2015 年 2,456.17 万元增长 0.41%，基本维持 2015 年度收益水平。2016 年年度报告 6/166 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 104,843,880.31 124,769,720.89 267,158,343.94 345,074,980.94 归属于上市公司股东的净利润 7,739,173.84 19,235,667.53 9,339,917.37-11,651,724.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,377,335.89 11,448,589.34 3,579,959.47 3,232,655.02 经营活动产生的现金流量净额 48,292,859.29 65,689,636.44-10,670,492.74-1,710,869.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-637,595.41 七、69七、70-4,878,976.13-3,229,611.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,138,758.65 七、69 17,283,770.97 1,478,248.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 185,364.15 七、69 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 -422,583.80 2016 年年度报告 7/166 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -203,483.73 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-194,542.03 七、70-25,209,042.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,987,622.64 七、68 63,017,683.78-15,468,370.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,045,785.70 七、66 251,538.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,996,673.46 七、69七、70 666,218.05-1,932,358.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,472,490.02 少数股东权益影响额-1,143,237.40 -1,023,087.38-18,389.28 所得税影响额-4,599,663.75 -18,021,740.31 5,007,399.40 合计 14,779,166.01 55,681,248.76-13,911,543.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具 407,347,634.66 407,347,634.66 4,932,346.03 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融工具 211,350.00 211,350.00 211,350.00 可供出售金融资产 150,052,463.00 123,179,430.99-26,873,032.01 682,056.65 存货-被套期项目 101,760,327.38 101,760,327.38 7,674,851.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融工具 3,839,260.00 3,839,260.00-3,839,260.00 合计 150,052,463.00 636,338,003.03 486,285,540.03 9,661,344.22 2016 年年度报告 8/166 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务：公司主要从事液体化工品仓储业务、代理和运输等物流服务业务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商提供货物的码头接卸、仓储、运输等服务，适量参与化工品贸易与资本投资（包括二级市场投资）。2、公司的经营模式：（1）打造完整的产业链，提供综合物流服务 公司抓住物流行业向深度发展、客户需求的不断升级变化和政府对物流行业支持的有利时机，对化工品仓储模式进行了革新和提升，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，提供配套运输、代理采购与开立信用证业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从而打造完整的化工品物流供应链，为客户提供综合物流服务，以满足客户的全方位需求。（2）灵活的销售策略 公司采取灵活多样的销售策略，坚持以满足客户需求为核心的经营理念，不断巩固并扩大公司客户群，并采取切实的措施做好客户服务，保持与客户的长期稳定合作关系，主要采取以下销售策略和措施：建立和实施灵活的定价模式。本着长期合作，利益共享，共同承担风险的原则，根据客户的资质、信誉等级、仓储量和仓储时间等情况采取有差别的定价模式，在稳定现有客户的同时，不断开发新客户。培育强大、精干的营销队伍。公司重视对营销队伍的培养，制定多层次多方面的业绩考核体系，不断提升市场开拓能力。建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取多种手段推介公司信息，提高公司知名度和影响力。完善客户信息管理制度和售后服务系统。公司深耕市场，对客户群和市场进行了深入分析。重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略和服务项目，以最大限度地满足客户需求。公司在制定销售策略考虑的主要因素有：客户的资质等级、公司码头靠泊能力和竞争优势；公司罐容大小及储存条件；公司所处地理位置；从储罐运输货物到工厂或消费地水路和公路运输成本；本地区区内外仓储业竞争情况。3、行业情况说明：公司主要仓储品种乙二醇（MEG）作为液体化工原料，可广泛应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂、醇酸树脂及乙二醛等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达 80%以上。聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的相对稳定。但受国内资源条件限制，较中东和美国通过天然气提取乙二醇原料乙烯，我国以石脑油作为原料提取乙烯的生产成本较高，从而导致我国乙二醇对外依存度维持在较高水平。乙二醇较高的对外依存度为相关的仓储业务提供了相对稳定的市场需求。2014 年、2015 年、2016 年进口量分别为845.03 万吨、867.20 万吨和 752 万吨；进口依存度分别为 68.99%、70.00%和 60%。（数据来源：wind 资讯，国家统计局统计数据截止为 2016 年 11 月底，故全年进口量为预测）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 9/166 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。具体的资产项目变化详见第四节、二（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、企业信誉和品牌优势 公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、优质的服务，本着服务客户的经营理念，诚信为本，规范经营，已经在市场上积累了较好的信誉，形成了良好的口碑，品牌效应不断显现。长江国际曾荣获“4A 级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”、“苏州市技术先进型服务企业”。2、规模优势 长江国际位于中国液体化工品的最主要集散地之一的张家港地区，是张家港地区领先的液体化工仓储企业，拥有长江岸线自有码头泊位 3 个，年货物吞吐量可达 450 万吨，公司自有罐容达到 105.99 万立方米。依托于全国最大的化工品交易市场之一的江苏化工品交易中心，充分利用保税区的有利条件，长江国际已发展成为长江中下游液体化工品仓储的龙头企业之一，在乙二醇、二甘醇等重要液体化工品仓储业务方面具有明显的规模优势。3、区位优势 作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。依托于素有黄金水道之称的长江作为水路运输的天然优势，公司拥有液体化工产品能够大规模进出，贯通长江、直通东海的便利运输条件，可以辐射华东地区整个经济腹地（上海、浙江、江苏、山东等），享受保税港区内政策优势，大部分储罐可做保税仓储业务。张家港保税区紧邻扬子江国际化学工业园区，是全国液体化工产品的主要集散地之一，液体化工品散化进口量位居全国前列。张家港保税区化工品交易市场成交活跃，增长迅速，其成交价格是全国进口商品交易具有重要指导意义的参考价格，已成为全国重要的液体化工品价格风向标。区内交易信息化、标准化程度较高，全国首创的液体化工品价格信息平台，保障了区内化工品交易的迅捷、可靠。4、码头优势 码头资源属于稀缺资源，拥有自有码头，不仅有利于仓储业务的发展，也使公司在化工品贸易的市场竞争中处于有利地位。公司拥有三个长江岸线自有化工码头泊位，自有码头泊位数量居张家港地区前列，随着公司对自有码头的改造完成，自有码头吞吐量可达 450 万吨。此外，张家港保税港区后方有多家化工品仓储企业，其储罐容量约为 16.7 万立方米，由于没有自有码头，后方仓储企业的货物都需要通过长江国际的码头输送至其储罐。5、综合物流服务优势 目前，公司提供包括代理、码头接卸、仓储管理、分拨运输、信息收集以及融资支持在内的一揽子综合物流服务，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，提供配套运输、代理业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从而打造完整的化工品物流供应链。为客户量身定做的整套综合物流服务，能够最大程度地满足各类客户的需求，使公司能够在巩固现有客户资源的同时，开拓新的客户资源，持续不断地壮大客户群体。2016 年年度报告 10/166 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年度，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，积极履行公司法、公司章程等赋予的职责，严格执行股东大会决议，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显著，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。报告期实现利润总额 6,325.53 万元，完成 2016 年度利润目标的 57.96%，主要是上海保港基金、张家港基金公司未实现预期经营目标所致。1、液体化工码头仓储方面 报告期内，化工行业相对处于低位运行，子公司长江国际主要客户群体贸易商的交易积极性下降，一直采取降库存的营销方式，一方面致使公司装卸损耗、装船费下调，另一方面客户存货周期缩短，公司储罐利用率处于低谷。公司大力开拓甲醇业务，弥补了乙二醇、二甘醇进货总量有所下降的缺口，确保了公司全年营收和利润与去年同期相比有所增长。报告期内，长江国际码头累计靠船 496 艘次，比去年同期下降 11.90%；累计接卸货物量 289.36万吨，同比下降 6.20%。报告期内累计实现营业收入 23,875.76 万元，同比增长 1.08%；实现利润总额 10,006.95 万元，同比增长 12.25%。2、固体仓储方面 报告期内外服公司实现营业收入 5,360.05 万元，同比增长 31.89%；实现利润总额 2,570.59万元(不包括从长江国际取得的投资收益 829.27 万元)，比上年同期 2,471.27 万元(不包括从长江国际取得的投资收益 1,508.62 万元)，增幅 4.02%。主要系随着库容的扩大，相应仓储、装卸收入大幅增加及新增戴铂库租赁收入。3、化工品代理及贸易方面 报告期内，保税贸易主营化工品代理业务受行情波动影响较大，化工品价格呈现阶段性震荡的市场行情，进口大宗商品量继续呈现萎缩。保税贸易实现营业收入 52,528.25 万元；实现利润总额 1,495.81 万元，较去年亏损 2,903.50 万元，实现了扭亏为盈。4、资本运作方面（1）报告期内，公司收到中国证监会关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20161226 号）。公司通过员工持股计划非公开发行股票 20,578,000 股，募集资金总额 138,078,380 元，募集资金用于收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。（2）2017 年 1 月 5 日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件接受注册通知书（中市协注2016SCP431 号）。公司超短期融资券注册金额为 3 亿元，主要用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还有息债务。（3）报告期内，公司 2013 年非公开累计投入募投项目运用的募集资金 21,204.67 万元，节余募集资金（含利息收入）108.65 万元已用于补充流动资金，剩余募集资金 0 元；公司 2014 年非公开累计投入募投项目运用的募集资金 69,850.34 万元，节余募集资金（含利息收入）9,919.08万元已用于补充流动资金，剩余募集资金 1,937.59 万元；公司 2016 年非公开累计投入募投项目运用的募集资金 12,934.00 万元，节余募集资金（含利息收入）5.66 万元已用于补充流动资金，剩余募集资金 0 元。5、对外投资方面（1）公司第七届董事会第五次会议审议通过了 关于提请审议子公司外服公司收购联发仓库资产的议案，同意外服公司以自有资金 1,177 万元收购联发仓库资产。（2）公司第七届董事会第五次会议审议通过了 关于提请审议公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司的议案，公司和金港资产同比例向外服公司增资 5,500 万元，公司和金港资产2016 年年度报告 11/166 分别出资 2,805 万元和 2,695 万元。增资完成后，外服公司注册资本变更为 28,300 万元；公司与金港资产在外服公司的出资比例保持不变。（3）报告期内，子公司上海保港基金发行了首个私募产品“保港稳进 1 号”，基金规模为12,000,000 份。（4）报告期内，公司子公司保税贸易收购锦程经贸股权，锦程经贸注册资本由 500 万元增加至 1,300 万元，同时更名为同辉汽车。公司第七届董事会第十次会议审议通过了关于孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司增资扩股的议案，董事会同意增加同辉汽车注册资本至12,000 万，其中公司出资 4,820 万元，增资后保税贸易持有同辉汽车 51%的股权。（5）报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金公司使用自有资金获得投资收益 2,574.83万元。报告期内，公司召开董事会会议次数 10 次，其中：现场会议次数 1 次；通讯方式召开会议次数 7 次；现场结合通讯方式召开会议次数 2 次。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 841,846,926.08 元，较去年同期增加 31.80%，实现利润总额 63,255,282.85 元，较上年同期增加 57.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,663,033.95元，较上年同期增加 0.41%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 841,846,926.08 638,753,811.26 31.80 营业成本 641,816,867.85 478,631,901.65 34.09 销售费用 8,630,950.17 6,615,649.88 30.46 管理费用 80,356,179.09 90,957,669.91-11.66 财务费用 35,102,361.83 33,442,585.21 4.96 经营活动产生的现金流量净额 101,601,133.92 354,035,196.28-71.30 投资活动产生的现金流量净额-229,964,343.03-872,630,661.70 73.65 筹资活动产生的现金流量净额 248,420,802.04 114,041,239.61 117.83 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）码头仓储（液化）257,604,248.04 107,328,532.65 58.34 9.50 15.09 减少 2.02个百分点 2016 年年度报告 12/166 仓储（固体）31,854,011.70 14,686,096.06 53.90 93.06 109.45 减少 3.6个百分点 运输 14,752,505.83 13,879,427.81 5.92-4.51-7.83 增加 3.39个百分点 化工品贸易 525,282,533.87 501,705,471.16 4.49 54.96 41.82 增加 8.85个百分点 代理费收入 5,938,304.91 2,220,465.05 62.61-70.75-22.35 减少23.31 个百分点 服务费 186,454.66 100.00-20.34-100.00 增加 2.22个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 码头仓储（液化）物料消耗 1,498,610.07 1.40 1,656,363.46 1.78-9.52 码头仓储（液化）人员薪酬 32,340,167.14 30.13 30,121,148.56 32.3 7.37 码头仓储（液化）折旧 53,127,996.78 49.50 46,615,895.68 49.99 13.97 码头仓储（液化）仓储费 0.00 0.00 0.00 0 码头仓储（液化）租赁费 7,613,571.44 7.09 19,000,000.00 20.37-59.93 仓储（固体）职工薪酬 3,057,417.22 20.82 1,462,912.64 20.86 109.00 仓储（固体）折旧 4,561,847.36 31.06 3,817,117.10 54.44 19.51 运输业务 人员薪酬 3,049,528.71 21.97 3,501,590.81 23.25-12.91 运输业务 过路费 3,052,057.66 21.99 2,997,496.40 19.91 1.82 2016 年年度报告 13/166 运输业务 能源 3,516,043.00 25.33 3,480,986.19 23.12 1.01 运输业务 折旧 1,995,095.56 14.37 1,995,095.64 13.25 0.00 化工品贸易 采购、仓储成本 501,705,471.16 100.00 353,758,567.95 100.00 41.82 代理业务 人员薪酬 2,220,465.05 100.00 2,859,431.13 100.00-22.35 服务费 0 5,200.00 100.00-100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 32,129.65 万元，占年度销售总额 38.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 25,339.62 万元，占年度采购总额 32.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）报告期内营业税金及附加较去年同期减少 4,402,282.14 元，减幅为 60.34%，主要原因为 2016 年 5 月 1 日开始，国家全面执行推开“营改增”试点，公司及其相关子公司业务缴纳营业税改为缴纳增值税所致。（2）报告期内销售费用较去年同期增加 2,015,300.29 元，增幅 30.46%，主要是外服公司仓储业务收入增加的同时营业费用支出相应增加所致。（3）报告期内管理费用较去年同期减少 10,601,490.82 元，减幅 11.66%，主要是华泰化工储罐工程投入使用后土地租赁费转入营业成本核算所致。（4）报告期内财务费用较去年同期增加 1,659,776.62 元，增幅 4.96%，主要是本期新增中票利息支出所致。（5）报告期内营业外支出较去年同期减少 29,746,759.10 元，减幅 94.47%，主要是去年同期扬州石化计提因涉诉而产生的预计负债所致。（6）报告期内所得税费用较去年同期增加 14,039,182.80 元,增幅为 125.93%，主要是长江国际于 2015 年 3 月份，经苏州市人民政府苏府201545 号文件认定，长江国际 2014 年为技术先进型服务企业，自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。长江国际2014年度企业所得税已按 25%的税率计缴，2015 年上半年度确认 2014 年度享受优惠部分的企业所得税2,447.25 万元，及公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 2016 年年度报告 14/166 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 252,434,062.36 元，减幅为 71.30%，主要原因为：（1）“收到的税费返还”较去年同期减少 28,632,131.77 元，减幅为 84.46%，主要是去年同期长江国际取得 2014 年度所得税优惠返还及管道运输增值税超税负即征即退款较多所致。（2）“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”分别较去年同期减少 206,095,798.74 元、4,209,831.60 元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期减少 201,885,967.14 元，主要是外服公司代理业务规模大幅缩减导致代理业务净现金流较去年同期下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 642,666,318.67 元，增幅为 73.65%，主要原因为:（1）“投资支付的现金”较去年同期减少 710,369,313.42 元，主要是去年同期上海保港开展国债逆回购等现金管理、证券投资业务以及认购苏州高新非公开发行股票、参股爱康工程项目；张家港基金公司开展国债逆回购现金管理业务；公司追加对江苏化工品交易中心投资以及收购上海保港少数股东股权、新增对保税港务投资所致。（2）“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较去年同期增加 63,222,251.70元，主要是公司本期收购长江时代固体仓储类资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 134,379,562.43 元，增幅为 117.83%，主要原因为:公司本期采用非公开发行的方式发行人民币普通股 20,578,000 股，发行价格 6.71 元/股，募集资金净额 129,283,380.00 元所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 407,558,984.66 11.20 主要是上海保港、张家港基金公司开展证券投资业务所致。2016 年年度报告 15/166 应收账款 71,128,499.33 1.95 25,389,426.62 0.79 180.15 主要是保税贸易应收货款较年初增加所致。预付款项 7,005,190.20 0.19 2,255,179.62 0.07 210.63 主要是保税贸易预付代理进口商品定金所致。其他应收款 227,719,241.97 6.26 88,041,375.53 2.73 158.65 主要是保税贸易期末应收的代理业务货款增加所致。存货 145,225,188.47 3.99 46,856,312.70 1.46 209.94 主要是保税贸易本期开展商品