600737_2016_中粮糖业_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

2016 年年度报告 1/174 公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮屯河糖业股份有限公司中粮屯河糖业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李风春 因公出差 夏令和 独立董事 李宝江 因公出差 顾玉荣 三、三、天职国际天职国际会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏夏令和令和、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵玮赵玮 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）封睿封睿声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），共派发现金股利266,743,900.15元。本年度公司不进行公积金转增股本。本分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2016 年年度报告 3/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 本公司、公司、中粮糖业、中粮屯河 指 中粮屯河糖业股份有限公司 中粮集团、控股股东 指 中粮集团有限公司 中粮财务 指 中粮财务有限责任公司 Tully 糖业、Tully 公司 指 Tully Sugar Limited 屯河水泥 指 新疆屯河水泥有限责任公司 内蒙中粮 指 内蒙古中粮番茄制品有限公司 华孚集团 指 中国华孚贸易发展集团公司 中糖集团、中糖公司 指 中国糖业酒类集团公司 中粮可乐 指 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司 蒙牛公司 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 营口北方 指 营口北方糖业有限公司 营口太古、辽宁糖业 指 中粮（辽宁）糖业有限公司（原营口太古食品有限公司）崇左糖业 指 中粮屯河崇左糖业有限公司 江州糖业 指 中粮崇左江州糖业有限公司 唐山糖业 指 中粮（唐山）糖业有限公司 中粮农业 指 Cofco Resources Pte Ltd 唐山物流 指 中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司 永鑫集团 指 广西永鑫华糖集团有限公司 报告期、本期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 4/174 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中粮屯河糖业股份有限公司 公司的中文简称 中粮糖业 公司的外文名称 Cofco Tunhe Sugar Co.,ltd.公司的外文名称缩写 Cofco Sugar 公司的法定代表人 夏令和 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋学工 徐志萍 联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼 电话 0991-6173332 0991-6173332 传真 0991-5571600 0991-5571600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中粮糖业 600737 新疆屯河、中粮屯河 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 向芳芸、王亮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 2016 年年度报告 5/174 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 13,557,145,517.61 11,667,552,095.32 16.20 8,939,385,762.25 归属于上市公司股东的净利润 515,047,856.49 76,084,698.73 576.94 32,371,818.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 370,135,292.06 30,985,685.56 1,094.54-147,467,031.17 经营活动产生的现金流量净额-1,415,467,298.85 714,619,442.45-298.07-2,195,222,483.75 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6,651,229,791.57 5,933,894,573.25 12.09 5,934,569,823.66 总资产 18,980,730,512.10 14,696,566,235.12 29.15 14,389,468,221.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.2510 0.0371 576.55 0.0158 稀释每股收益（元股）0.2510 0.0371 576.55 0.0158 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1804 0.0151 1,094.70-0.0719 加权平均净资产收益率（%）8.16 1.31 增加6.85个百分点 0.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.87 0.54 增加5.33个百分点-2.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2016 年年度报告 6/174 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 1,626,710,901.50 2,777,862,014.58 4,202,099,703.56 4,950,472,897.97 归属于上市公司股东的净利润-19,062,306.60 113,655,635.02 237,635,017.72 182,819,510.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-61,885,774.62 62,324,464.69 167,318,553.88 202,378,048.11 经营活动产生的现金流量净额 1,843,491,506.90-903,165,971.81 1,014,591,884.59-3,370,384,718.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-758,446.94 9,520,149.28 27,114,603.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,775,923.82 31,027,278.16 34,023,019.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 143,679,443.22-15,999,378.86 137,770,677.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转19,080.93 151,777.58 108,044.00 2016 年年度报告 7/174 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 8,351,981.30 717,798.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,696,885.69 6,096,761.34 157,826.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目-130,409.31 少数股东权益影响额 136,353.34-960,387.10-1,224,162.75 所得税影响额-23,464,476.24 14,545,013.99-18,111,159.36 合计 144,912,564.43 45,099,013.17 179,838,849.40 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-远期结汇合约公允价值 1,379,095.27 1,379,095.27 612,899.38 2.衍生金融资产-商品期货合约 104,946,612.28 345,668,526.17 240,721,913.89-122,632,155.53 3.可供出售金融资产 23,650,777.47 26,758,627.74 3,107,850.27 小计 128,597,389.75 373,806,249.18 245,208,859.43-122,019,256.15 存货 1,072,282.75 1,395,524.73 323,241.98-130,409.31 金融负债 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-远期结汇合约公允价值 85,200.00 851,395.89 766,195.89 2.衍生金融资产-商品期货合约 96,184,356.53 155,157,269.29 58,972,912.76 小计 96,269,556.53 156,008,665.18 59,739,108.65 合计 225,939,229.03 531,210,439.09 305,271,210.06-122,149,665.46 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/174 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期，公司主要从事食糖行业和番茄行业两部分。（一）食糖行业 公司是我国最大的食糖生产和贸易商之一，国内食糖进口主渠道。公司作为中粮集团下属负责食糖业务的专业化公司，食糖业务规模不断扩大。目前，公司在国内、外具有完善的产业布局。国外资源方面，中粮糖业在澳洲拥有一家工厂 Tully 糖业公司，年产糖约 30 万吨。在国内甘蔗制糖、甜菜制糖领域，拥有遍布原料主产区、装备精良、工艺先进的 12 家制糖企业，年产糖约 60万吨；在国内食糖销售和仓储物流环节，中粮糖业是国内最大的食糖贸易商，年经营量超过 200万吨；公司托管中糖公司后，在国内主销区有 22 家食糖仓储设施，仓储能力约 220 万吨，是服务用糖企业，促进国内食糖流通的主力军；在进口环节，中粮糖业是国家食糖进口的主渠道；在港口炼糖环节，公司建有中粮（唐山）糖业有限公司，年产能 50 万吨；2016 年 9 月公司收购了拥有年产 100 万吨生产能力的营口太古食品有限公司的 51%股权，至此公司拥有了 150 万吨的炼糖能力，成为利用国际资源有效保障国内供给的重要桥梁。公司生产食糖产品包括精制白砂糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖等产品，主要供应亿滋（卡夫）、可口可乐、玛氏、雀巢、蒙牛、伊利等国内外知名企业。中粮糖业建立了从国内外制糖、进口糖及港口炼糖、国内贸易、仓储物流的全产业运营模式，致力于打造“世界一流大糖商”，为保障国家食糖供给、服务国家宏观调控发挥主力军作用。食糖是关系到国计民生的重要农产品行业，是人民日常消费的生活必需品。食糖行业处于一个稳定发展阶段，国内食糖产业处于整合调整阶段，行业具备一定的周期性特点，原因在于供求关系的多样性及原料、价格走势的联动性。食糖行业约三到五年为周期，行业经历价格上涨-原料种植规模提升-供应过剩-价格下降-供应减少-供不应求-价格上涨的周期变化。（二）番茄行业 公司有 24 家番茄加工工厂，日加工鲜番茄量 7 万吨，具有年产大包装番茄酱 40 万吨、加工量居世界加工能力第二，中国第一。目前公司年产大包装番茄酱 25 万吨左右，占全国总产量的30%左右。大包装番茄酱主要提供给需要原料酱的加工工厂，出口欧洲、日韩、独联体、美洲等多个国家和地区；主要供应亨氏、联合利华、可果美、地扪、金宝汤、味可美、李锦记、海天等国内外知名企业。公司番茄业务依托资源和加工优势，立足 B2B 商业模式，从出口业务向国内市场和产业链下游延伸，提供优质的番茄产品。同时，积极在国内延伸产业链，向番茄制品、保健品等高附加值产品转型，构建从种子研发、种植、初加工、深加工、销售等为一体的番茄制品全产业链，成为优质番茄制品的提供者。加工番茄种植具有资源稀缺性，全球适合种植的区域集中在美国加州河谷、地中海沿岸、中国新疆/内蒙，消费区域很广，但中国国内市场的加工番茄制品消费量还很低，处于初级阶段。目前中国番茄大包装业务盈利波动大，主要依赖出口业务，当供过于求时，价格波动性受市场影响会很明显，因此常常存在价格上升-产量增加-库存增加-价格下降-产量减少-供不应求周期性变化。番茄全球产量起伏大，价格受供需的影响变化大，市场行情波动剧烈。番茄竞争格局不断变化，出口市场竞争激烈，预计未来趋于稳定，未来全球加工番茄产业集中在成本的竞争上。国内番茄制品市场处于成长初期，但空间广阔。预计在“十三五”期间国内消费增速为 15%，到 2020年市场规模预计达到 55 万吨，对比日韩等饮食习惯类似国家，仍有很大长期增长空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化情况详见本报告第四节经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 2,178,528,131.46（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 11.48%。2016 年年度报告 9/174 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司涉足食糖、番茄产业都已多年，经过多年的专业经营，公司积累了一定的原料种植技术，经营管理经验和生产加工能力等，并且在不断提升自己的核心竞争力。1、原料管控力：公司拥有经验丰富的农业团队，甜菜、甘蔗和番茄原料管理和种植技术方面，均在产业中起到一定的引领及带动作用。甜菜糖，逐步实现种植技术及采收技术的升级，已基本形成甜菜的规模化、机械化及标准化的种植模式，机械采收比例达 92%。甘蔗糖，双高基地建设取得突破性进展，2016 年已初具规模，共完成建设面积约 1.6 万亩。番茄原料种植已基本实现全程机械化，机械采收已占总量 50%以上。2、糖源掌控能力：在国内甘蔗制糖、甜菜制糖领域，公司掌控自有企业 60 万吨产能；拥有150 万吨/年炼糖能力；同时，公司是国家进口食糖主要通道。3、商情研判能力：公司依托自身业务布局，建立了广泛的信息搜集网络和以平衡表为基础的商情分析、决策体系，同时与糖业国际同行之间进行行情交流，提出交易策略建议。4、覆盖广泛的仓储物流能力：公司托管中糖公司后，仓储能力近 220 万吨，遍布国内主要销区，可以有效加强终端客户物流配送能力，降低物流成本。5、产品多样化。公司产品多样化可满足不同客户要求，糖业产品有白糖和赤糖两大类型，白糖包括甜菜糖和甘蔗糖，公司可生产大包装糖提供给需要糖为原料的加工工厂，也可将原糖加工成精炼糖并分装成小包装供一般家庭使用，满足不同类型的客户。番茄产品主要有冷破和热破产品，产品浓度，产品色差、粘度等也能满足不同客户需求。6、客户稳定性好。由于公司产品质量、信誉及影响力的影响，产品大客户相对比较稳定，在竞争激烈的情况下有很多客户依然愿意优先选择与公司长期合作，例如食糖与雀巢、可口可乐、伊利等也保持着长期的合作。番茄酱与日本可果美、三菱，亨氏及联合利华等合作保持着很长时间的合作。2016 年年度报告 10/174 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是中粮糖业“十三五”规划的开局之年，这一年，公司食糖业务被确定为中粮集团的核心主业，成为中粮集团下属负责食糖业务的专业化公司。报告期内，公司全体员工，抓住机遇，乘势而上，加速发展，公司经营规模、经营质量、经营业绩均实现较大提升，圆满完成了各项经营指标。2016 年，公司实现营业收入 135.57 亿元，同比增长 16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.15 亿元，同比增长 576.94%，主要原因是糖价格上涨，公司食糖业务盈利较好所致。（一）食糖业务 2016 年，公司正式确立了建设“世界一流大糖商”的战略目标，经过一年来的努力，大糖商布局全面启动，规模及影响力有了一定的提升，食糖业务实现良好开局。1、自产糖 自 2012 以来食糖行业一直持续低迷，公司通过持续加大农业投入、降本增效等措施，2015年实现了扭亏为盈。2016 年，公司制糖业务进一步夯实原料基础，加强产销协同，强化销售与生产、仓储、物流方面的匹配性，着力强抓影响产销协同增效的关键环节，使产销协调一体化；借助食糖行情上涨之势，自产糖业务实现较好业绩。公司南糖业务通过加大农业布局及投入，双高基地面积由上年的 300 亩增至 1.6 万亩，甘蔗糖双高基地建设取得突破性进展，降本增效措施得力，取得较好业绩。2016 年 6 月，公司在广西通过参加竞拍收购了崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产，公司设立江州糖业公司，获得 10 万吨甘蔗糖产能，江州糖业与崇左糖业实现良好互补，2016 年江州糖业实现净利润 68 万元。本报告期，甜菜糖业务通过在品种优选、农业机械化、种植模式、技改创新以及降低成本上，不懈的投入和改进，在市场机遇来临时，有效的把控、期现结合，开辟了昆商糖网点价及盘面对接等新销售模式，取得较好业绩；甜菜糖农业机械化优势进一步显现，大户种植面积占总面积的60%；机采比例达 92%；甜菜糖成本得到控制，产品质量也得到突破，虽然甜菜提糖率下降，生产成本超预算，但总体实现了内涵式增长、可持续发展。2、贸易糖 贸易糖是中粮糖业的龙头业务，持续多年创造较好业绩。2016 年，公司贸易糖业务克服经济下行、市场剧烈动荡等困难，通过开发新业务、探索新渠道、拓展新合作，贸易量再创新高，为公司业绩做出突出贡献。3、炼糖 曹妃甸精炼糖项目唐山糖业公司本年顺利实现项目转运营，全年加工原糖 22 万吨，实现净利润 2394 万元。报告期，唐山糖业加强在安全生产、质量管理、仓储物流等环节的运营管理提升，以管理促运营、以运营保生产、以生产强销售，确保生产安全、食品安全、质量达标，产品获得新加坡清真认证，通过蒙牛、康师傅、雀巢等高端客户的审核，更好的提升唐山糖业品牌影响力和市场占有率，充分发挥中粮糖业桥头堡的重要作用。2016 年 9 月 8 日，公司与营口北方签订股权转让合同，以人民币 2.63 亿元的价格，受让营口北方持有的营口太古 51%股权。营口太古拥有 100 万吨炼糖加工能力，此次收购增强了公司的食糖业务竞争力，进一步整合优化食糖产业布局。本报告期，营口太古（2016 年 11 月更名为中粮（辽宁）糖业有限公司）加工成品糖约 62 万吨，全年实现营业收入 2.73 亿元，实现净利润 3598.29 万元。4、海外糖 本报告期，Tully 糖业压榨总量达到 293 万吨，创历史最高记录，当年实现利润 8065 万元。本报告期，公司与当地蔗农签署新三年（2017-2019 年）甘蔗供应协议，为未来 Tully 糖业稳定有效运行及建立与蔗农的长期互惠共赢关系奠定了良好的根基。（二）番茄业务 2016 年年度报告 11/174 2016 年，番茄业务产品价格下滑、竞争加剧，公司上下齐心协力，迎接各方面压力带来的挑战。在原料上加强管控，保障供应；重点监控关键农户、关键地块、关键节点，实现可追溯；生产在安全的前提下降低成本；并突破传统思维，升华技术工艺，提升产品质量。本报告期，大包装番茄酱市场持续走低，公司及时优化销售策略，加强沟通，实行一单一议的高效灵活定价机制，不同片区采取不同的销售策略；提升客户服务质量，把服务于客户的理念不断深入到为客户服务的感情中去，确保长期合作客户订单的销售。公司坚持提案营销，通过延伸销区，细分市场，拓展国内市场及客户，产业链向下游进行延伸。公司以多角度、多渠道的经营方式提升番茄整体业绩，全年共销售番茄酱约 22 万吨，占中国市场的 30%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司营业收入同比增加 18.90 亿元，增加 16.20%，收入增加主要为：2016 年糖市场价格上涨，一方面公司的国内自产糖产量稳定增加，同时补充外购食糖及进口原糖加工销售；另一方面通过深度整合国内销售资源，拓宽了国内销售渠道，并利用期货远期合约及现货市场适时锁定销价，抓住市场机遇，营业收入大幅提升；番茄业务营业收入同比下降 1 亿元，为销量同比略有增加，但市场行情下跌，公司销售均价同比下降 16%，导致收入下降。2016 年营业利润同比增加 5.28 亿元，主要为糖业营业利润 7.87 亿元，同比增加 5.12 亿元，是公司糖业务团队通过期货交易市场、现货市场以及终端营销相结合的多种贸易方式，组合销售策略扩大销量提高销价，最终提高毛利率，使得营业利润增长；番茄产业营业利润为-1.06 亿元，公司通过提质增效控成本，使得成本与去年持平，计提了资产减值 0.66 亿元及停机工厂停工损失0.48 亿元，但同比营业利润增加 292 万元，为同比坏账损失减少，营业利润略有增加；公司参股公司屯河水泥公司投资收益同比减亏 2,845.28 万元。2016 年利润总额同比增加 4.98 亿元、净利润同比增加 4.42 亿元及归属于母公司股东的净利润同比增加 4.39 亿元,主要原因为糖价格上涨，公司抓住机遇，提升了食糖业务的盈利能力。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,557,145,517.61 11,667,552,095.32 16.20 营业成本 11,587,336,091.93 10,318,039,288.28 12.30 销售费用 485,754,449.50 404,320,803.13 20.14 管理费用 581,397,327.63 495,552,388.31 17.32 财务费用 117,764,200.25 129,363,945.10-8.97 经营活动产生的现金流量净额-1,415,467,298.85 714,619,442.45-298.07 投资活动产生的现金流量净额-1,132,128,760.21-289,363,267.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,397,611,585.38 264,515,538.83 428.37 研发支出 8,947,335.56 10,599,699.32-15.59 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 12/174 年增减（%）年增减（%）工业 6,495,509,505.12 5,270,111,974.84 18.87 54.66 52.27 增加 1.27 个百分点 农业 27,251,431.81 29,128,935.71-6.89-37.54-50.90 增加 29.09 个百分点 贸易 9,944,685,005.79 9,206,201,215.19 7.43-4.64-6.32 增加 1.66 个百分点 小计 16,467,445,942.72 14,505,442,125.74 11.91 12.23 8.67 增加 2.89 个百分点 内部抵销 3,134,032,737.45 3,102,132,251.74 合计 13,333,413,205.27 11,403,309,874.00 14.48 16.93 12.61 增加 3.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）番茄制品销售 1,388,820,761.01 1,100,082,009.94 20.79 0.07 2.08 减少 1.56 个百分点 糖业制品销售 14,976,866,475.47 13,332,287,194.01 10.98 13.56 9.49 增加 3.31 个百分点 林果制品销售 34,763,781.43 19,966,563.09 42.57 138.01 69.65 增加 23.14 个百分点 农资销售 39,743,493.00 23,977,422.99 39.67 6.23 7.00 减少 0.43 个百分点 农作物种植 27,251,431.81 29,128,935.71-6.89-37.54-50.90 增加 29.09 个百分点 小计 16,467,445,942.72 14,505,442,125.74 11.91 12.23 8.67 增加 2.89 个百分点 内部抵销 3,134,032,737.45 3,102,132,251.74 合计 13,333,413,205.27 11,403,309,874.00 14.48 16.93 12.61 增加 3.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 14,024,500,691.61 12,436,196,629.67 11.33 12.21 7.78 增加 3.65 个百分点 国外 2,442,945,251.11 2,069,245,496.07 15.30 12.36 14.36 减少 1.48 个百分点 小计 16,467,445,942.72 14,505,442,125.74 11.91 12.23 8.67 增加 2.89 个百分点 内部抵消 3,134,032,737.45 3,102,132,251.74 合计 13,333,413,205.27 11,403,309,874.00 14.48 16.93 12.61 增加 3.29 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）番茄酱 20.62 22.19 18.62-17.40 5.35-7.75 食糖 86.00 96.86 22.71 2.80 22.87-32.34 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期本期金额较上情况 2016 年年度报告 13/174 比例(%)占总成本比例(%)年同期变动比例(%)说明 番茄酱 原料 565,262,995.40 62.99 636,960,136.73 63.20-11.26 直接人工 26,320,365.43 2.93 28,887,024.45 2.87-8.89 制造费用 127,222,211.30 14.18 142,973,190.55 14.19-11.02 自产糖 原料 2,172,255,884.33 87.55 1,709,032,321.56 85.61 27.10 直接人工 96,490,628.26 3.89 76,223,034.84 3.82 26.59 制造费用 159,467,008.22 6.43 133,776,053.92 6.70 19.20 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额372,740.35万元，占年度销售总额 27.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额85,526.14万元，占年度销售总额 6.31%。前五名供应商采购额515,712.96万元，占年度采购总额 39.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额270,277.70万元，占年度采购总额 20.55%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 销售费用 48,575.44 40,432.08 8,143.36 20.14%管理费用 58,139.73 49,555.24 8,584.49 17.32%财务费用 11,776.42 12,936.39-1,159.97-8.97%变动说明：（1）销售费用增加主要是：本期糖销量同比增加运费增加及糖库存量同比增加使仓储费增加所致。（2）管理费用增加主要是：本期职工薪酬及折旧及摊销费用增加所致。（3）财务费用减少主要是：本期利率下降及汇兑收益同比增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,947,335.56 本期资本化研发投入 研发投入合计 8,947,335.56 研发投入总额占营业收入比例（%）0.07 公司研发人员的数量 651 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.89 研发投入资本化的比重（%）2016 年年度报告 14/174 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-141,546.73 71,461.94-213,008.67-298.07 投资活动产生的现金流量净额-113,212.88-28,936.33-84,276.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 139,761.16 26,451.55 113,309.61 428.37 变动说明：（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是：本期食糖采购支出增加及公司托管广西永鑫华糖集团公司资金投入所致。（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要是：本期收购江州糖业资产及营口太古 51%股权。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是：本期借款同比增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 112,385.73 5.92 205,688.25 14.00-45.36 衍生金融资产 34,566.85 1.82 10,494.66 0.71 229.38 应收票据 9,563.99 0.50 7,200.77 0.49 32.82 应收账款 79,763.92 4.20 11