601898_2016_中煤能源_2016年年度报告_2017-03-22.pdf

2016 年年度报告 1 公司代码：601898 公司简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司中国中煤能源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席了了董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司为本公司 20162016 年度财务报表年度财务报表出具了出具了标准无保标准无保留意见留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李延江李延江、首席财务官首席财务官柴乔林柴乔林及及财务部经理财务部经理柴乔林柴乔林声明：保证年度报告中财务报告声明：保证年度报告中财务报告的真实、的真实、准确准确、完整。、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2016年12月31日止年度，公司经审计2016年合并财务报表归属于母公司股东的净利润在国际财务报告准则下为1,715,105,000元，在中国企业会计准则下为2,026,530,000元。为更好地回馈股东，提高企业价值和股东价值，根据公司现金分红政策，公司董事会建议2016年按照国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润1,715,105,000元的30%计514,531,500元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派0.039元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 受宏观经济增速放缓、市场供需关系变化等因素影响，公司煤炭、煤化工等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。由于煤炭采选、煤化工生产安全管理要求高于一般行业，公司面临较大的安全生产风险。投资项目审批时间的不确定性以及市场变化等因素，增加了项目投资风险。此外，国家行业政策变化、环保标准调整、人民币汇率波动等因素，对公司生产经营都有可能产生一定影响。本公司高度重视风险管理，不断完善风险管控体系，努力提高风险管控水平。有关公司生产经营中可能存在的风险详见经营情况讨论与分析有关章节。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 董事长致辞.10 第四节 公司业务概要.13 第五节 经营情况讨论与分析.18 第六节 监事会报告.43 第七节 重要事项.45 第八节 普通股股份变动及股东情况.62 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第十节 公司治理.78 第十一节 公司债券相关情况.81 第十二节 财务报告.82 第十三节 财务报表补充资料.220 第十四节 公司组织结构图.222 第十五节 备查文件目录.223 2016 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本集团、本公司、公司、中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，除文内另有所指，亦包括其所有子公司 本公司董事会、董事会 指 中国中煤能源股份有限公司董事会 董事 指 本公司董事，包括所有执行、非执行以及独立非执行董事 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司控股股东 平朔公司 指 中煤平朔集团有限公司 上海能源公司 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤华晋公司 指 山西中煤华晋能源有限责任公司 装备公司 指 中国煤矿机械装备有限责任公司 陕西公司 指 中煤陕西榆林能源化工有限公司 鄂能化公司 指 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 财务公司 指 中煤财务有限责任公司 龙化集团 指 中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司 中天合创公司 指 中天合创能源有限责任公司 平朔矿区 指 位于山西省的煤矿区，主要由安太堡露天矿及井工矿、安家岭露天矿及井工矿、井东矿、东露天矿组成 榆林烯烃（项目）指 榆林甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目 图克化肥（项目）指 鄂尔多斯图克工业园区大化肥项目 蒙大甲醇（项目）指 蒙大新能源煤制甲醇项目 蒙大工程塑料（项目）指 蒙大新能源工程塑料项目 平朔劣质煤综合利用（项目）指 平朔劣质煤综合利用示范项目 山西焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司 进出口公司 指 中国煤炭进出口公司 华昱公司 指 中煤集团山西华昱能源有限公司，原中煤集团山西金海洋能源有限公司 中煤九鑫公司 指 灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司 灵石化工公司 指 灵石中煤化工有限责任公司 张家口煤机公司 指 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 富德生命人寿公司 指 富德生命人寿保险股份有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 指本公司于 2006 年 8 月 18 日创立大会通过的、经国家有关部门批准并经不时修订补充的公司章程 A 股 指 经中国证监会批准，向中国境内投资者发行，在上海证券交易所上市，以人民币交易的普通股股票 H 股 指 本公司股本中每股面值 1.00 元的境外上市外资股，以港币认购并在香港联交所上市交易 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所 2016 年年度报告 5 股份 指 本公司普通股，包括 A 股及 H 股 股东 指 本公司股东，包括 A 股持有人及 H 股持有人 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 联交所网站 指 www.hkexnews.hk 上交所网站 指 公司网站 指 元 指 人民币元 2016 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国中煤能源股份有限公司 公司的中文简称 中煤能源股份 公司的外文名称 ChinaCoalEnergyCompanyLimited 公司的外文名称缩写 ChinaCoalEnergy 公司的法定代表人 李延江 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周东洲 姜群 联系地址 中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司证券事务部 中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司证券事务部 电话(8610)-82236028(8610)-82236028 传真(8610)-82256479(8610)-82256479 电子信箱 IRD IRD 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号 公司注册地址的邮政编码 100120 公司办公地址 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号 公司办公地址的邮政编码 100120 公司网址 http:/ 电子信箱 IRD 四、四、信息信息披露披露及备置地点及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司证券事务部 五、五、公司公司股票股票简况简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中煤能源 601898-H股 香港联合交易所有限公司 中煤能源 01898-六、六、其他其他相相关关资料资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中华人民共和国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 李燕玉、梁欣 2016 年年度报告 7 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 层 签字会计师姓名 梁建邦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 签字的保荐代表人姓名 姚旭东、石芳 持续督导的期间 至本公司首次公开发行 A 股股票的募集资金使用完毕为止 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座2-6 层 签字的保荐代表人姓名 王飞、张悦 持续督导的期间 至本公司首次公开发行 A 股股票的募集资金使用完毕为止 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称-办公地址-签字的财务顾问主办人姓名-持续督导的期间-公司聘请的法律顾问情况 公司聘请的境内法律顾问名称 北京市嘉源律师事务所 联系地址 中国北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 408 室 公司聘请的香港法律顾问名称 欧华律师事务所 联系地址 香港中环皇后大道 15 号置地广场公爵大厦 17 层 境内外股份过户登记处 A 股股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址 中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 联系地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 室 七、七、近三年主要近三年主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 60,631,613 59,270,865 2.3 70,663,840 归属于上市公司股东的净利润 2,026,530-2,520,089-180.4 766,681 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,079,696-2,829,314-138.2 225,488 经营活动产生的现金流量净额 12,067,759 7,284,642 65.7 5,083,525 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 85,919,580 83,484,300 2.9 86,717,506 总资产 241,848,785 256,979,526-5.9 242,706,302 2016 年年度报告 8 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.15-0.19-178.9 0.06 稀释每股收益（元股）0.15-0.19-178.9 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08-0.21-138.1 0.02 加权平均净资产收益率（%）2.40-2.97 增加5.37个百分点 0.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.28-3.33 增加4.61个百分点 0.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 单位：千元币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,026,530-2,520,089 85,919,580 83,484,300 按国际会计准则调整的项目及金额：（a）专项储备及相关递延税调整-315,135-750,412 319,819 419,338（b）股权分置流通权调整-155,259-155,259（c）政府补助调整 3,710 3,710-37,100-40,810 按国际会计准则 1,715,105-3,266,791 86,047,040 83,707,569 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 (a)专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，公司计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。(b)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。2016 年年度报告 9 (c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入“资本公积”科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 12,512,676 13,788,122 15,188,449 19,142,366 归属于上市公司股东的净利润-223,082 839,487 277,286 1,132,839 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-276,059-45,554 216,119 1,185,190 经营活动产生的现金流量净额-1,014,013 3,994,008 3,108,216 5,979,548 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-155,703-40,439-63,807 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 106,984 246,232 172,276 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,349 11,070 10,214 对外委托贷款取得的损益 120,132 135,866 148,843 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,718 24,820-3,562 终止权益法核算确认的收益-31,324 332,216 处置长期股权投资产生的投资收益 1,017,828-少数股东权益影响额-107,654 1,462 11,004 所得税影响额-27,384-101,110-65,991 合计 946,834 309,225 541,193 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 20,790 18,627-2,163 0 合计 20,790 18,627-2,163 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：尊敬的各位股东：2016 年是中国煤炭企业不平凡的一年，在深入推进供给侧结构性改革与加快化解煤炭过剩产能等政策影响下，国内煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升。公司紧跟市场变化，科学安排生产，全力提质增效，推进改革调整，生产经营稳定有序，成功实现扭亏为盈。实现营业收入 606.32 亿元，同比增长 2.3%。利润总额 33.71 亿元，同比增加 58.96 亿元。归属于母公司股东的净利润 20.27 亿元，同比增加 45.47 亿元。基本每股收益 0.15 元，同比增加 0.34 元。在复杂困难的形势下，公司取得来之不易的经营业绩，收获令人欣慰的工作成果，离不开公司各级管理层的多措并举、综合施策，离不开广大员工的凝心聚力、锐意进取，离不开全体股东的大力支持。在此，向各位股东及各界人士一年来对公司给予的关注与支持表示由衷的感谢！我谨代表公司董事会，向各位股东呈报 2016 年度报告。科学组织生产，煤炭产销科学组织生产，煤炭产销保持顺畅衔接保持顺畅衔接。2016 年，面对煤炭去产能、减量化生产带来的新挑战，公司调整经营思路，坚持效益最大化，科学有序组织煤炭生产。下半年以来，公司把握政策机遇，抢抓市场契机，积极克服困难，优化生产接续，发挥先进产能，全力稳产增产，全年完成商品煤产量 8,099 万吨。继续深化煤质管理，优化产品结构，提升产品质量。细化产销衔接，紧跟市场节奏，优化营销策略。全力拓展市场，在巩固传统市场的同时，积极拓展沿江、西南市场和地销直达市场。全年完成煤炭销售量 1.32 亿吨，其中，自产煤销售量 8,067 万吨。煤炭产销量完成年度计划，安全生产形势持续稳定。稳定生产负荷，煤化工运营再创新水平。稳定生产负荷，煤化工运营再创新水平。一年来，公司努力挖掘装置潜力，狠抓煤化工企业安全生产和长周期运行。陕西榆林聚烯烃装置月产量创历史最好水平，图克尿素装置实现满负荷生产常态化，中煤蒙大聚烯烃装置双烯耗甲醇达到国内外先进水平。发挥煤化工产品集中销售优势，实施尿素买断与联储相结合，打造烯烃品牌，大力开拓市场。全年完成聚烯烃产量 71.0 万吨，尿素产量 197.5 万吨，甲醇产量 65.1 万吨，主要煤化工产品实现全产全销。注重对标达标，深化信息化管理，推进技术创新和新产品研发，陕西公司荣获中国能源企业信息化管理创新奖。着力推进节能技术提升，降低产品单耗，强化环保风险管控，节能减排工作取得积极成效。鄂能化公司荣获 2016 年度中国企业社会责任“绿色环保奖”。狠抓降本增效，精益管理再上新台阶。狠抓降本增效，精益管理再上新台阶。坚持绩效导向，深化精细管理，强化预算执行。实施分类考核，推进差异化管控，创新激励机制，激发企业积极性和创造力。继续推进技术降本，强化系统降本，自产商品煤单位销售成本同比下降 2.7%。在2016 年年度报告 11 原材料成本大幅上升的情况下，主要煤化工产品生产成本得到有效控制。加强筹融资管理，控制资金链风险。严控债务规模，优化债务结构，降低融资成本。大幅压缩“两金”规模，实现经营现金净流入 120.68亿元，同比增长 65.7%。资产负债率下降 3.3 个百分点，利息总支出同比下降 10.3%。坚持战略引领，坚持战略引领，重大项目稳步推进重大项目稳步推进。近年来，公司不断加快产业结构调整，着力推进公司转型升级。2016 年，公司所属母杜柴登煤矿、纳林河二号井、大海则煤矿等产能置换工作获得发改委批复，前期工作有序推进。中煤蒙大聚烯烃项目投入试生产，保持高负荷稳定运行。烯烃收率和装置开车均创出同类装置新记录。平朔劣质煤综合利用项目一次投料试车成功，中天合创公司门克庆煤矿、葫芦素煤矿首采工作面投入试运转。平朔 2660MW 低热值煤发电项目、新疆准东五彩湾 2660MW 北二电厂项目、上海能源 2350MW 煤矸石热电项目稳步推进。加大改革创新，瘦身健体加大改革创新，瘦身健体初见成效初见成效。坚持精干高效理念，深化三项制度改革，推进减员提效，增强了企业活力。推动业务整合，完成部分非核心资产股权转让，优化资产结构，改善了经营质量。整合鄂尔多斯地区煤炭销售及铁路运营，强化协同效应，提升了工作效率。积极利用国家政策，推进去产能、“僵尸企业”处置、特困企业清理和亏损企业治理，压缩管理层级，降低了管理成本。分类梳理建设项目，优化投资结构，控制投资节奏，提升了企业运营水平和抗风险能力。回首 2016 年，世界经济依然错综复杂、国内经济增速继续放缓。受去产能、减量化生产、水电出力减少、煤炭补库存等多重因素叠加影响，下半年煤炭价格涨幅超出预期，这在相当程度上也是对前期煤价过低的合理回调。总体来看，国内煤炭行业基本面没有根本改变，煤炭需求并未增长，国家去产能政策没有变。展望未来，2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。中国经济在新常态下，持续向好的基本面不会改变，有望继续保持中高速增长。供给侧结构性改革深入推进，更好地激发创新动力和经济活力，为中国经济平稳前行筑牢根基。从煤炭行业看，国家采取产能储备、减量置换和指标交易、中长期合同、最低库存和最高库存、平抑煤炭价格异常波动长效机制等措施，将有效促进煤炭行业逐步实现长期健康发展，煤炭价格有望保持在合理区间。公司将以国家供给侧结构性改革为契机，把去产能与结构调整、转型升级结合起来，大力推动煤炭清洁高效开发，着力打造煤-电-化等循环经济新业态，努力构建具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。同时，本公司控股股东中煤集团积极参与央企煤炭资源整合，陆续接管部分央企煤炭资产和相关业务，将助推公司煤电化产业协同发展。2017 年，公司将紧紧围绕年度生产经营目标，以市场为导向、以效益为中心，按照“稳中提质、改革创新”的总要求，继续推动结构调整，深化企业改革，提高盈利水平。一是科学合理组织生产，强化产运销衔接，增强销售创效能力，确保完成全年产销任务。二是持续提升安全保障能力，全力保持安全生产。三是狠抓全面预算管理，大力提质增效，全面提升企业经营质量。四是抓住当前改革的有利条件，不断深2016 年年度报告 12 化企业改革，完成各项重点工作，瘦身健体，进一步激发企业活力。五是加快重点项目建设，推进转型升级，构建产业新体系。六是加强创业创新，不断增强创新对发展的支撑作用。七是抓好重大风险防控，确保企业健康发展。风正时济，自当破浪前行。任重道远，更需砥砺奋进。公司管理层和全体同仁将坚定信心、振奋精神，稳中求进、开拓创新，扎实推进改革发展和各项工作，以生产经营的新业绩、改革创新的新成效，努力创造公司更加美好的未来！董事长：李延江 中国北京 2017 年 3 月 22 日2016 年年度报告 13 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大型能源企业。公司立足煤炭主业，凭借先进的煤炭开采及洗选技术、完善的营销及客户服务网络，在煤炭行业具备较强的竞争优势。多年来不断优化产业结构，大力发展新型煤化工业务，在煤炭转化和清洁高效利用方面积累了经验，低成本竞争优势明显。充分发挥煤矿装备专业技术优势，不断提升服务水平，巩固市场占有率，延伸煤炭产业链条。(一一)煤炭业务煤炭业务 2016 年，面对宏观经济增速放缓，煤炭产能过剩，需求继续下滑的不利形势，国家强力推进供给侧结构性改革，出台了煤炭去产能、276 天减量化生产、严格治理违法违规生产建设、超能力生产和不安全生产等一系列政策措施，对稳定煤炭供需形势，促进行业健康发展起到重要作用，煤炭价格经历了一季度低迷、二季度企稳、三季度明显回升、四季度强势反弹的先抑后扬走势。1.1.煤炭生产煤炭生产 公司努力克服去产能、减量化生产带来的新挑战，坚持效益最大化原则科学组织煤炭生产，强化煤质管控，合理安排设备检修，努力推进征地搬迁进度，妥善处理去产能、减量化生产和提质增效的关系。下半年，公司抢抓市场机遇，特别是四季度利用政策窗口期，狠抓生产组织和产销协调，努力稳产增产。平朔公司全力挖掘生产潜能，统筹安排村庄搬迁、露天矿技改和煤质管理，生产经营稳定有序，实现扭亏为盈。华晋公司发挥安全高效矿井和煤种优势，保持稳产高产，提高精煤回收率，综合效益稳步提升。报告期内，公司完成商品煤产量 8,099 万吨，其中，动力煤产量 7,127 万吨，炼焦煤产量 972 万吨。公司狠抓安全责任落实，突出安全管控重点，安全形势总体平稳。继续深化安全质量标准化建设，12 处煤矿达到国家一级标准，标准化建设向精细化、程序化延伸。公司大力推进创新发展，以科技创新带动煤炭生产降本提效。通过技术优化，减少工作面数量，不断提高资源回收率。通过推广应用采煤新技术、新装备，不断提高矿井单产单进水平。公司原煤工效 34.61 吨/工，在煤炭行业处于先进水平。公司不断深化环保意识，坚持绿色发展，通过井下分采、分装、分运，加大入洗比例，优化洗选工艺等措施，改善产品结构，稳步提升商品煤质量，满足客户多样化需求。2.2.煤炭销售煤炭销售 2016 年，面对煤炭市场的快速回暖，公司始终密切跟踪市场变化，加强市场研判，细分用户需求，及时、灵活调整营销策略，精准对接市场，努力实现增销增效。优化市场布局，完善营销网络，合理安排产品流向，大力拓展地销煤和铁路直达煤市场。着力优化客户结构，积极开发非电煤市场，水泥等行业市场占有率不断提高。进一步加大炼焦煤外运规模，炼焦煤销售量同比增长 9.0%。2016 年年度报告 14 公司强化全流程煤质管控，大力推动配煤工作，提升产品质量，带动自产煤销售的同时，努力提升销售环节创效能力。全力拓宽资源渠道，扩大买断贸易煤规模，提升市场占有率，全年实现买断贸易煤销售量 4,820 万吨，同比增长 33.6%。报告期内，公司煤炭产销衔接总体顺畅，完成自产商品煤销售量 8,067 万吨，超年计划 67万吨。(二二)煤化工业务煤化工业务 公司持续加强煤化工生产管控，优化组织机构，组建煤化工管理部，推进专业化管理，强化安全保障、管理创新，煤化工生产运营创出行业新水平。榆林烯烃项目装置负荷再创新高，全年生产聚烯烃 71.0 万吨，同比增长 4.0%。图克化肥项目全年生产尿素 185.5 万吨，同比增长 7.7%。蒙大工程塑料项目试生产保持高负荷稳定运行，烯烃收率和装置开车均创出同类装置新记录，全年生产聚烯烃 46.5 万吨，为下一步转入正式生产运营打下坚实基础。公司高度重视煤化工技术创新和新产品研发工作，结合市场需求增加烯烃牌号并实现灵活切换，扎实推进尿素新产品开发，煤化工产品结构不断优化，综合创效能力稳步提升。公司持续开展对标达标管理，着力提升成本精细化管控水平，主要煤化工产品成本处于行业领先水平。商品煤销量（万吨）2016 年 2015 年 变化比率(%)（一）自产煤内销 8,026 9,723-17.5 按区域：华北 2,496 3,015-17.2 华东 4,088 4,754-14.0 华南 655 1,383-52.6 其他 787 571 37.8 按煤种：动力煤 7,054 8,831-20.1 炼焦煤 972 892 9.0（二）自产煤出口 41 31 32.3 按区域：台湾地区 41 31 32.3 按煤种：动力煤 41 31 32.3（三）买断贸易 4,820 3,609 33.6 其中：国内转销 4,579 3,417 34.0 进口贸易 230 177 29.9 自营出口 10.5 15.2-30.3（四）代理 348 409-14.9 其中：进口代理 13 10 30.0 出口代理 263 206 27.7 国内代理 72 193-62.7 合计 13,235 13,772-3.9 2016 年年度报告 15 公司充分发挥煤化工产品集中销售优势，坚持“以市场为导向，以效益为中心”的理念，完善营销网络，开拓区域市场，加大运力保障，降低物流成本，确保产销衔接顺畅，主要化工产品增销增效明显。报告期内，累计实现聚烯烃销量 71.1 万吨，同比增长 5.2%；实现尿素销量 198.0万吨，同比增长 12.9%。此外，公司充分利用鄂尔多斯地区企业区位优势，统筹规划化工企业上下游产销协同，加大甲醇产品内部采购和供应规模，2016 年除外销甲醇 40.0 万吨外，还供应内部烯烃企业甲醇原料 30.6 万吨。在 2016 年国际油价低位运行、国内主要煤化工产品价格大幅下滑的形势下，公司煤化工板块仍实现较好经济效益，扩大了中煤品牌的影响力。煤化工产品产销量（万吨）2016 年 2015 年 变化比率(%)（一）烯烃 1、聚乙烯产量 36.1 35.3 2.3 销量 35.8 35.3 1.4 2、聚丙烯产量 34.9 33.0 5.8 销量 35.3 32.3 9.3（二）尿素 1、产量 197.5 196.3 0.6 2、销量 198.0 175.4 12.9（三）甲醇 1、产量 65.1 78.6-17.2 2、销量 40.0 79.6-49.7 注：1、烯烃产销量不包括蒙大工程塑料项目试生产产销量。2、本公司甲醇销量包括买断销售中煤集团所属龙化集团全部甲醇产品 4.6 万吨，不包括公司内部自用量 30.6 万吨。3、自 2016 年 6 月份起，中煤九鑫公司焦炭产销数据及灵石化工公司尿素产销数据不再纳入本公司统计范围。(三三)煤矿装备业务煤矿装备业务 在煤机行业市场低迷、订单不足、无序竞争加剧等不利形势下，公司加大降本增效和成本管控力度，全力稳固煤机产品市场份额，积极拓展配件服务、非煤及海外业务，改革转型稳步推进。下一阶段，公司将抓住煤炭市场回暖的有利机遇，加大市场开拓，抢抓新增订单，努力保障煤矿装备业务稳步运行。报告期内，公司完成煤矿装备产值 36.5 亿元，同比降低 15.3%。煤机总产量 21.3 万吨，同比降低 7.4%，其中主要煤机产品 6,910 台（套）。煤矿装备 产值（亿元）销售收入（亿元）2016 年 2015 年 变化比率（%）2016 年 占煤矿装备分部营业收入比重（%）输送设备 16.0 18.9-15.3 5.5 13.6 2016 年年度报告 16 支护设备 10.8 12.1-10.7 7.6 18.9 掘进机 4.4 3.9 12.8 0.4 1.0 采煤机 3.0 4.3-30.2 1.7 4.2 矿用电机 2.3 3.9-41.0 1.9 4.7 合计 36.5 43.1-15.3 40.3 注：1、表中各产品收入为煤矿装备分部抵销分部间交易前销售收入。2、合计收入 40.3 亿元中包括配件、服务及贸易收入。(四四)各板块间业务协同情况各板块间业务协同情况 公司充分发挥产业链优势，稳固传统主营业务，优化产业结构布局，推进转型升级，不断加强业务板块间协同发展。报告期内，公司所属电厂积极推动煤炭清洁高效利用，共消化自产低热值煤炭 162 万吨。蒙陕地区煤化工项目加大公司自产煤炭就地转化力度，采购周边在建煤矿工程煤 81 万吨。煤矿装备业务实现内部产品销售及服务收入 3.6 亿元，占该分部总销售收入的 8.9%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 其中：境外资产 42,671（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.18%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司以煤炭、煤化工、电力和煤矿装备为核心业务，以山西、蒙陕、江苏、黑龙江、新疆基地为依托，致力于建设具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。本公司煤炭主业规模优势突出，煤炭开采、洗选和混配生产技术工艺水平行业领先，煤矿生产成本低于全国大多数煤炭企业，精干高效的生产方式和集群发展的规模效益构成了公司的核心竞争优势。公司的煤炭资源丰富，主体开发的山西平朔矿区、内蒙鄂尔多斯呼吉尔特矿区是中国最重要的动力煤生产基地，山西乡宁矿区的焦煤资源是国内低硫、特低磷的优质炼焦煤资源。资源优势为公司赢得了市场竞争优势、实现可持续发展提供了有利条件。本公司坚持优化产业结构，重点围绕煤电和煤化等相关业务，着力打造煤-电-化等循环经济新业态。公司在蒙陕基地建设的国内单厂规模最大的煤制化肥项目已投产运行，优质的大颗粒尿素远销国外；煤制烯烃项目创造了国内同类装置建设工期和开车最短纪录，产品得到了市场广泛认同；蒙大工程塑料、平朔劣质煤综合利用等项目已进入联合试运转阶段，推动了煤炭分级利用，提升了产品价值和效益。公司大力推进低热值煤发电和坑口发电项目，正在山西、新疆、江苏等基地建设的三个大型电力项目，将为公司打造比较优势、提升核心竞争力奠定重要基础。本公司是中国最大的煤炭贸易服务商之一，在中国主要煤炭消费地区、转运港口以及主要煤炭进口地区均设有分支机构，依靠自身煤炭营销网络、物流配送体系以及完善的港口服务和一流的专业队伍，形成了较强的市场开发能力和分销能力，能够较快适应煤炭市场变化。2016 年年度报告 17 本公司是国内乃至全球唯一能够从事煤机制造、煤炭开采、洗选加工、物流贸易，并能提供系统解决方案、具有煤炭全产业链优势的大型能源企业，公司完整的煤炭产业链优势，可以有效拓宽产品和服务范围，提高公司煤炭生产和销售能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。近年来，公司保持战略定力、坚定发展信心，加快推动煤炭产业向煤化、煤电方向延伸，推动发展模式由规模速度型向质量效益型转变。煤炭主业实现规模化发展，新型煤化工成为新的经济增长点，电力产业取得新进展，装备产业保持行业领先。面对行业困境，公司大力推进提质增效和降本增效工作，财务结构保持稳健，抗风险能力得以增强，为公司在新时期实现又好又快发展奠定了重要基础。2016 年年度报告 18 第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国家深入推进供给侧结构性改革，煤炭市场形势明显改观，煤炭价格企稳回升。公司紧跟市场变化，科学有序组织生产运营，大力推进提质增效和降本增效，积极优化市场布局和产品结构，主动作为抢抓市场，全年经营业绩扭亏为盈，大幅增长，实现归属于母公司股东的净利润 20.27 亿元，比上年增加 45.47 亿元，实现经营活动现金净流入 120.68 亿元，比上年增长65.7%。同时公司积极处置非核心业务资产，优化资产结构，提升资产盈利能力和运行效率；积极拓宽融资渠道，优化债务结构，在保障资金安全流转前提下，大力压缩负债规模，资产负债率比年初降低 3.3 个百分点至 57.8%，进一步提高了财务稳健性。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司全年实现营业收入 606.32 亿元，同比增长 2.3%；利润总额 33.71 亿元，同比增加 58.96 亿元；归属于母公司股东的净利润 20.27 亿元，同比增加 45.47 亿元；基本每股收益0.15 元，同比增加 0.34 元；每股经营活动产生的现金净额 0.91 元，同比增加 0.36 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.概述概述 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:亿元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 606.32 592.71 2.3 营业成本 403.21 406.96-0.9 销售费用 87.61 122.97-28.8 管理费用 35.17 36.88-4.6 财