600717_2016_天津港_2016年年度报告_2017-03-22.pdf

2016 年年度报告 1/171 公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司天津港股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保标准无保留意见留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卢伟卢伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人诸葛涛诸葛涛及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员）（会计主管人员）毛永强毛永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 1,224,483,284.07 元，按公司法和本公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 122,448,328.41 元和 5%的任意盈余公积金61,224,164.20 元后，加年初未分配利润 4,867,626,932.11 元，扣除实际分配的 2015 年度现金股利 368,449,206.40 元，累计可供股东分配的利润为 5,539,988,517.17 元。根据公司发展需要，董事会提出2016年度利润分配预案：拟以2016年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.27元（含税），计380,172,590.24元，剩余未分配利润5,159,815,926.93元结转至以后分配。2016 年年度报告 2/171 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4343 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4747 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4848 第九节第九节 公司治理公司治理 .5656 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6363 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6464 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .171171 2016 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集团公司、本集团 指 天津港（集团）有限公司 天津港发展 指 天津港发展控股有限公司 显创公司 指 显创投资有限公司 公司、本公司、股份公司、天津港股份 指 天津港股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津港股份有限公司 公司的中文简称 天津港 公司的法定代表人 卢伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙埠 郭小薇 联系地址 天津市滨海新区津港路99号 天津市滨海新区津港路99号 电话 022-25702708 022-25706615 传真 022-25706615 022-25706615 电子信箱 sunbutianjin- guoxiaoweitianjin- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 天津市滨海新区津港路99号 公司办公地址的邮政编码 300461 公司网址 www.tianjin- 电子信箱 tianjinporttianjin- 2016 年年度报告 5/171 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处、上交所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天津港 600717 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35层 签字会计师姓名 梁雪萍、尹琳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 13,046,687,039.46 15,402,416,822.53-15.29 25,528,298,818.05 归属于上市公司股东的净利润 1,263,686,720.41 1,225,387,416.07 3.13 1,151,912,509.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,246,416,559.00 1,193,098,650.27 4.47 1,148,672,610.17 经营活动产生的现金流量净额 2,360,466,117.07 2,257,221,345.87 4.57 1,853,806,486.27 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 15,354,802,394.24 14,469,512,252.36 6.12 13,591,141,725.30 总资产 32,282,626,045.87 33,593,514,609.86-3.90 33,655,823,630.97 2016 年年度报告 6/171 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.75 0.73 2.74 0.69 稀释每股收益（元股）0.75 0.73 2.74 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.74 0.71 4.23 0.69 加权平均净资产收益率（%）8.47 8.73 减少0.26个百分点 8.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.36 8.50 减少0.14个百分点 8.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,812,210,651.89 3,141,619,630.68 3,179,562,986.43 3,913,293,770.46 归属于上市公司股东的净利润 283,840,554.83 365,627,977.81 351,261,748.18 262,956,439.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 277,179,521.26 368,239,877.67 347,774,897.33 253,222,262.74 经营活动产生的现金流量净额 827,345,481.59 684,993,154.41 684,394,040.71 163,733,440.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2016 年年度报告 7/171 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-4,856,652.84 51,843,460.15 1,622,781.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,835,578.35 31,648,197.86 36,785,263.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 31,494.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 408,694.86 1,994,782.47 对外委托贷款取得的损益 29,771,933.96 17,537,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,216,615.72-25,059,154.62-28,426,232.65 少数股东权益影响额-2,070,032.97-8,053,247.67-6,338,871.48 所得税影响额-7,602,744.23-37,622,772.39-434,535.01 合计 17,270,161.41 32,288,765.80 3,239,899.63 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 392,122,614.06 382,571,308.25-9,551,305.81 合计 392,122,614.06 382,571,308.25-9,551,305.81 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务等。公司按照市场规律运营港口资产，经营港口业务，参与市场竞争，拓展港口功能，控制经营风险，不断增强抵御风险的能力，坚持可持续发展的发展战略，达到长期稳定发展的目标。公司主要货类包括散杂货、集装箱等，公司业绩主要来源于装卸业务及销售业务。公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口行业近年来进入平稳增长阶段，港口发展从以能力建设为主，向能力建设与功能建设并重转变，竞争日趋激烈，国际航运船舶大型化、航运联盟化对港口能级和生产组织效率提出更高要求。港口行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关，经营发展也具有周期性特征。公司是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商，具有全国沿海港口中唯一集五大战略机遇于一身，在北方沿海港口中独具自贸区比较优势。公司积极顺应船舶大型化发展趋势，主动适应腹地经济结构优化调整，高标准地推进港口基础设施建设和功能开发，吞吐量稳定增长，盈利能力稳步提升，始终保持在全国沿海港口公司的前列。二、二、报告期内公司主要资产发生报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1 1、地理区位优势、地理区位优势 公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方对外开放的门户，中国北方最大的综合性港口与重要的对外贸易口岸，是世界等级最高的人工深水大港，服务辐射占中国面积 52%的 14 个省、市、自治区，是连接东北亚和辐射中西亚的纽带。2 2、良好的发展环境、良好的发展环境 2016 年年度报告 9/171 党的十八届三中全会明确提出，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局；国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施；天津自贸区建设的战略部署；天津市和滨海新区的全面开发开放，为天津港作为唯一一个集多重战略机遇于一身的港口带来更为广阔的发展空间。加快建设中国北方国际航运核心区，实现天津市核心战略资源和最大优势的功能定位，为公司的发展创造了良好的外部环境。3 3、公司经营优势、公司经营优势 公司坚持“诚信为本、功能制胜、互利共赢”的市场经营理念，通过公司外部“市场-服务-效益”的协调统一，视诚信为立业之本、兴业之要，坚持“服务是生命，满意是追求”的服务宗旨；坚持“市场为导向，功能占先机”的制胜方针，以功能开发带动市场开发，创新模式拓展功能为客户提供更多的增值服务；以提高发展质量和效益为中心，以有质量、有效益、可持续发展为主线，秉持与各利益相关方互利互惠、合作共赢的经营宗旨，不断提升生产效率和经营绩效，提高运营管理水平，实现公司经营的稳步有序发展。公司拥有一支团结、高效、专业、勤勉的经营团队，在“发展港口，成就个人”企业核心价值观的引领下，公司人才队伍建设、员工素质不断提升，人才支撑优势凸现，人才素质的提升带动了公司发展质量和经济效益的提高。公司拥有多个先进的集装箱、原油、煤炭焦炭、滚装、矿石等现代化、专业化码头，是沿海港口码头功能最齐全的港口之一。公司拥有特定的货物运输群体和市场，集装箱、原油及制品、矿石、煤炭焦炭是公司的四大支柱业务。天津港拥有同时满足四艘船舶双向进出港的全国等级最高的 30 万吨级人工深水复式航道，可接卸所有进出渤海湾的大型船舶以及世界上最大的集装箱船舶。从港口自然和地域条件、规模建设和港口设施看，都处于世界领先水平；从国家战略和区域政策扶持角度看，公司发展预期前景广阔，经济腹地范围大，贸易物流网络相对健全。2016 年年度报告 10/171 最近几年来，环渤海各港口的发展较为迅猛，各港口在竞争的同时也保持着合作，宏观上这种竞争有利于各港口不断提高运营管理的效率和效益，有助于港口企业转型升级。在与各港口的合作与竞争方面，公司依托天津港口，在以下几个方面保持一定的优势：一是港口历史悠久，先发优势明显；二是独特区位优势，经济腹地广阔，是京津的海上门户，面朝东北亚、背靠华北、西北乃至延伸到蒙古和中西亚；三是世界最大人工港口，发展空间广阔；四是装卸货类齐全，码头等级高，是中国北方最大的综合性港口，抗风险能力强；五是人才队伍与现代化管理水平均处领先地位。近几年来，公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值服务，持续加大市场开拓力度与产品服务类型，在集装箱、铁矿石、煤炭、原油、汽车滚装等业务上不断取得新的突破。与此同时，为了适应吞吐量的增长，公司最近三年新建码头项目包括：天津港南疆 27#通用码头工程、天津港南疆港区 26 号铁矿石码头、天津港南疆中航油码头、天津港燃油供应 2#基地等；新建堆场设施项目包括：天津港远航散货码头堆场扩容工程、天津港东疆港区美洲路查验堆场、天津港太平洋国际公司堆场扩建（二期）工程、天津港南疆中部矿石堆场工程等；老码头升级改造项目包括：天津港四公司、煤码头公司、东方海陆公司码头结构加固改造工程等。这些新的码头、堆场建设与老码头的升级改造，有力地支撑了吞吐量的增长，为公司持续发展打造了核心竞争能力。2016 年年度报告 11/171 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年世界经济形势错综复杂，经济发展仍然存在着较多的不确定性，企业生产经营依然面临压力。国内经济运行积极变化在增多，稳的基础有所增强。天津港面临着国家实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、天津建设自由贸易试验区、建设国家自主创新示范区、加快滨海新区开发开放等五大国家战略叠加的良好发展机遇。2016 年是全面实施“十三五”规划的开局之年，面对复杂的内外部形势，公司以追求质量效益为中心，坚持在稳增长中提质增效，实现质量效益全面发展。不断提升装卸物流业务的核心竞争力，提升公司业务利润；强化精细管理，夯实基础管理；不断优化结构，探索推进相同业务板块的资源整合，实现集约化经营效应；全面强化安全管理系统设计，加强安全监管全覆盖；持续推进美丽港口建设，绿色港口建设取得新成果。全面顺应依法监管，从严监管，全面监管的新形势和新变化，不断提升公司治理，加强规范运作，积极督促控股股东履行解决同业竞争的承诺。2016 年公司运营整体平稳，年初既定各项目标和措施有序推进。一是充分发挥骨干业务的利润支撑作用，加强市场开发，强化重点货类开发，增强货源争揽能力；二是新增多条内外贸航线，加大环渤海支线开发力度，提升海铁联运能力。三是经济效益基本保持平稳。公司集中力量发展装卸物流核心业务，进一步提升了经济运行的质量和效益。在公司平稳发展的同时我们也意识到当前公司所面临的内外部发展环境仍然存在较多的不确定性：一是世界经济复苏乏力，国际贸易增长放缓，国内经济增长缓中趋稳，公司平稳发展面临诸多挑战；二是人工、环保支出等要素成本刚性上涨，公司效益持续增长面临压力；三是对于外部系统性风险因素应予以更多关注。2016 年年度报告 12/171 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现营业收入 130.47 亿元，同比减少 23.56 亿元,下降15.29%，主要原因是受 2015 年 6 月公司转让了两家贸易类公司股权、本期煤炭销售业务量及供油单价同比下降共同影响销售收入下降。2016 年公司发生营业总成本 111.42 亿元，同比减少 25.73 亿元，下降18.76%。主要原因是伴随销售收入的减少，销售成本相应减少。公司实现利润总额 22.19 亿元，较上年同期增加 1.03 亿元，增长 4.87%；主要原因是，随着吞吐量的增长，装卸公司利润同比增幅较好。实现归属于母公司所有者的净利润 12.64 亿元，较上年同期增加 0.38 亿元，增长 3.13%。公司资产负债率 37.04%，较年初下降 6.07 个百分点，主要是本期借款规模同比下降明显。流动比率 1.72，较上年末增加 0.41，主要是流动资产下降幅度低于流动负债下降幅度。2016 年公司完成货物吞吐量 37,583 万吨，较上年同期增加 1,715 万吨，增长 4.78%，其中：散杂货吞吐量 30,334 万吨，比上年同期增长 5.86%；集装箱吞吐量 717.8 万 TEU，比上年同期增长 2.09%。船舶代理 18,280 艘次，较上年同期增长 1.94%；货物代理量 11,071 万吨，较上年同期增长 19.62%；理货量 11,184 万吨，较上年同期下降 4.61%；船舶拖带艘次 50,122 艘次，较上年同期下降 1.75%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,046,687,039.46 15,402,416,822.53-15.29 营业成本 9,405,810,928.94 11,924,349,139.52-21.12 管理费用 1,368,362,401.51 1,363,490,523.80 0.36 财务费用 292,585,197.71 376,196,105.90-22.23 经营活动产生的现金流量净额 2,360,466,117.07 2,257,221,345.87 4.57 投资活动产生的现金流量净额-473,190,505.80-918,831,210.99 48.50 筹资活动产生的现金流量净额-2,320,914,904.28 274,642,513.40-945.07 研发支出 169,589,981.99 117,208,896.51 44.69 2016 年年度报告 13/171 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年，公司营业收入中主要为装卸收入及销售收入，占营业收入的85.05%，其中：装卸收入：本期公司实现装卸收入 61.36 亿元，较上年同期 58.25 亿元增加 3.11 亿元，增长 5.34%，占营业收入的 47.03%。主要原因是本期吞吐量增加所致。销售收入：本期公司实现销售收入 49.59 亿元，较上年同期 81.60 亿元减少 32.01 亿元,减少 39.23%，占营业收入的 38.01%。主要原因是 2015 年6 月公司转让了两家贸易类公司股权、本期煤炭销售业务量及供油单价同比下降共同影响。公司销售收入大幅下降，但销售毛利率较低，2014-2016 年分别为1.25%、0.98%和 1.75%，公司归属于母公司净利润增加主要是装卸业务增加所致。单位：元 年份 销售收入销售收入 销售毛利占比销售毛利占比 销售毛利率销售毛利率 主要品种主要品种 20142014 年年 18,805,567,298.98 6.96%1.25%金属矿石、焦炭、煤炭、燃油 20152015 年年 8,160,458,263.34 2.29%0.98%金属矿石、焦炭、煤炭、燃油 2012016 6 年年 4,959,471,845.45 2.38%1.75%煤炭、燃油 单位：元 年份 装卸收入装卸收入 装卸毛利占比装卸毛利占比 装卸毛利率装卸毛利率 主要品种主要品种 20142014 年年 5,186,474,127.91 65.49%42.63%集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆 20152015 年年 5,825,063,310.11 70.97%42.37%集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆 2012016 6 年年 6,136,277,022.58 73.64%43.70%集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆 注：（1）销售业务毛利率：2016 年销售毛利率上升，主要是本年煤炭、燃油价格处于上升趋势，整体获利较好。（2）装卸业务毛利率：2016 年装卸业务毛利率上升，主要是装卸收入增长较好，而人工成本增长放缓、折旧费用同比略降带动毛利率提升。2016 年年度报告 14/171 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸业务 6,136,277,022.58 3,454,966,005.42 43.70 5.34 2.92 增加 1.32 个百分点 销售业务 4,959,471,845.45 4,872,731,908.45 1.75-39.23-39.70 增加 0.77 个百分点 港口物流业务 1,719,368,223.10 1,393,967,449.74 18.93-1.33 2.69 减少 3.18 个百分点 港口服务及其他业务 1,216,320,785.87 656,171,718.78 46.05-2.01-3.17 增加 0.65 个百分点 抵销-984,750,837.54-972,026,153.45 -37.15-37.22 合计 13,046,687,039.46 9,405,810,928.94 27.91-15.29-21.12 增加 5.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司占主营业务收入 10%以上的主要业务为装卸业务、销售业务和港口物流业务。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)装卸业务 装卸成本 3,454,966,005.42 36.73 3,356,822,667.94 28.15 2.92 销售业务 销售成本 4,872,731,908.45 51.81 8,080,753,502.27 67.77-39.70 港口物流业务 港口物流成本 1,393,967,449.74 14.82 1,357,404,330.64 11.38 2.69 港口服务及其他业务 港口服务及其他成本 656,171,718.78 6.98 677,673,081.32 5.68-3.17 抵销 -972,026,153.45-10.34-1,548,304,442.65-12.98-37.22 合计 9,405,810,928.94 100.00 11,924,349,139.52 100.00-21.12 2016 年年度报告 15/171 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本期装卸业务、港口物流业务、港口服务及其他业务同比变动较平稳，均未超过 30%。装卸成本 34.55 亿元，较上年同期增加 0.98 亿元，增长 2.92%，主要原因是随着装卸收入增长外付劳务费、租赁费、修理费等增加所致。销售成本48.73 亿元，较上年同期减少 32.08 亿元，下降 39.70%，主要原因是伴随着销售收入的减少，销售成本相应减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 117,943.85 万元，占年度销售总额 9.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 44,087.94 万元，占年度销售总额 3.38%。前五名供应商采购额 369,722.40 万元，占年度采购总额 77.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 164,287,466.31 本期资本化研发投入 5,302,515.68 研发投入合计 169,589,981.99 研发投入总额占营业收入比例（%）1.30 公司研发人员的数量 684 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.29 研发投入资本化的比重（%）3.13 情况说明情况说明 适用 不适用 公司科技创新工作以科学发展观为指导，以支撑加快产业结构优化升级为主线，以提高自主创新能力为核心，努力实施科技强港战略，着力满足港口2016 年年度报告 16/171 发展中的重大科技需求，着力促进企业科技资源的高效配置，着力加快科技成果向现实生产力转化，坚持方向指引、制度保障与能力建设相结合，坚持基础研究、综合集成与推广应用相结合，为建设世界一流企业和科技型港口提供强有力的科技保障。2016年公司累计投入科技研发经费投入16,959.00万元，较上年度增加44.69%。原因主要包括：一是由于高新企业制度的修订和国家自主创新示范区政策扩大了研发费用范围。二是持续加大科技投入力度，特别在安全生产、节能环保、信息化等领域。三是公司组织开展智能港口建设项目、绿色港口建设项目，大力推进创新成果的研发与推广应用。2016 年公司完成科技项目 264 项；荣获省部级科技等奖 1 项，天津市专利金奖 1 项、天津市专利优秀奖 1 项、中国港口技术发明奖 1 项；申请国家专利 55 项，其中发明专利 16 项；授权国家专利 39 项，其中发明专利 5 项。公司部分项目进展情况和所取得的效果：1、本期费用化研发投入164,287,466.31元，均已计入当期损益。主要项目名称 金额（元）矿石抓斗的性能提升与研究 5,588,180.00 货场高杆灯照明改造研究 5,482,945.65 连续传输设备改造研究 4,972,849.93 线上航运中心项目研究 4,945,291.42 门机高压房改造研究 4,544,204.42 电子支付平台二期项目研究 4,281,443.97 探索管理新机制提高能源效率研究 4,253,225.64 东疆查验堆场冷链查验业务技术研发 3,985,051.00 老码头结构等级提升新方法的研究 3,901,600.00 东疆美洲路新联合查验堆场设计研究 3,630,984.00 2、本期资本化研发投入5,302,515.68元，项目均已完成。主要项目名称 金额（元）天津港物资交易平台 3,866,666.67 货源信息管理系统 360,377.33 基建设施管理系统 301,886.79 设备资产管理系统 433,962.25 隐患排查数字化平台 339,622.64 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2016 年年度报告 17/171 现金流量分析 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 增减额 同比增减 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 12,791,709,877.56 15,282,183,569.72-2,490,473,692.16-16.30%经营活动现金流出小计 10,431,243,760.49 13,024,962,223.85-2,593,718,463.36-19.91%经营活动产生的现金流量净额 2,360,466,117.07 2,257,221,345.87 103,244,771.20 4.57%二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 247,580,712.27 498,071,125.58-250,490,413.31-50.29%投资活动现金流出小计 720,771,218.07 1,416,902,336.57-696,131,118.50-49.13%投资活动产生的现金流量净额-473,190,505.80-918,831,210.99 445,640,705.19 48.50%三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 3,473,516,835.00 5,286,742,080.52-1,813,225,245.52-34.30%筹资活动现金流出小计 5,794,431,739.28 5,012,099,567.12 782,332,172.16 15.61%筹资活动产生的现金流量净额-2,320,914,904.28 274,642,513.40-2,595,557,417.68-945.07%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,543,757.41 23,416,429.75 4,127,327.66 17.63%五、现金及现金等价物净增加额-406,095,535.60 1,636,449,078.03-2,042,544,613.63-124.82%经营活动现金流入减少主要原因：销售业务收入减少 经营活动现金流出减少主要原因：销售业务成本减少 投资活动现金流入减少主要原因：上期出售子公司现金流入较大 投资活动现金流出减少主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 筹资活动现金流入减少主要原因：取得借款收到的现金减少 筹资活动现金流出增加主要原因：分配控股股东股利支付的现金增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因：汇率变动使本期汇兑收益较同期有所增加 2016 年年度报告 18/171 经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 1,800,728,595.79 1,686,734,235.60 加：资产减值准备 9,762,603.51 4,128,532.86 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 781,230,146.25 780,539,102.69 无形资产摊销 114,429,702.58 110,244,993.57 长期待摊费用摊销 5,655,542.73 5,877,884.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）2,851,122.19 254,292.67 固定资产报废损失（收益以“”号填列）2,005,530.65 1,085,649.16 公允价值变动损失（收益以“”号填列）-财务费用（收益以“”号填列）359,966,680.22 418,159,593.50 投资损失（收益以“”号填列）-309,186,876.26-391,044,618.05 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）2,832,836.43 18,699,931.22 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-存货的减少（增加以“”号填列）7,668,915.34 396,111,608.82 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）753,808,165.88-33,078,652.59 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-1,171,286,848.24-740,491,208.41 其他 -经营活动产生的现金流量净额 2,360,466,117.07 2,257,221,345.87 说明：2016 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目 在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计 911,077,995.07 元。影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计55,636,456.80 元。影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少2,832,836.43 元。存货减少 7,668,915.34 元，为本期存货减少。经营性应收项目减少 753,808,165.88 元，主要是经营性应收款项的减少。经营性应付项目减少 1,171,286,848.24 元，主要是经营性应付款项的减少。2016 年年度报告 19/171 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况