603058_2016_永吉股份_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/167 公司代码：603058 公司简称：永吉股份 贵州永吉印务股份有限公司贵州永吉印务股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓维加邓维加、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李秀玉李秀玉及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）吴秋桂吴秋桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2015 年度以当期可供分配利润为依据，以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 421,560,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利总额 16,862,400.00 元（含税），剩余未分配利润 65,358,627.05 元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用不适用 2016 年年度报告 2/167 公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容 十、十、其他其他 适用不适用 2016 年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 2016 年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 永吉股份、公司、本公司 指 贵州永吉印务股份有限公司 报告期 指 2016 年度 社会公众股、A 股 指 公司向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股 云商印务 指 贵州云商印务有限公司 圣泉实业 指 贵州圣泉实业发展有限公司 雄润印务 指 贵州雄润印务有限公司 裕美纸业 指 贵州裕美纸业有限责任公司 武汉艾特 指 武汉艾特纸塑包装有限公司 贵州中烟 指 贵州中烟工业有限责任公司 卡纸 指 介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称 箱 指 香烟计量单位，1 箱=250 条盒，1 条盒=10 小盒，1 小盒=20 支 套 指 烟标计量单位，每套包含 1 条盒和 10 小盒 公司章程 指 贵州永吉印务股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2016 年年度报告 5/167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州永吉印务股份有限公司 公司的中文简称 永吉股份 公司的外文名称 GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GZYJPCO 公司的法定代表人 邓维加 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余根潇 高葛华 联系地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198 贵州省贵阳市云岩区观山东路198 电话 0851-86607332 0851-86607332 传真 0851-86607332 0851-86607332 电子信箱 yugx_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号 公司注册地址的邮政编码 550004 公司办公地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号 公司办公地址的邮政编码 550004 公司网址 http:/www.gz- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 http:/ 2016 年年度报告 6/167 公司年度报告备置地点 贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永吉股份 603058 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 李炜、李斌 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 英大证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 签字的保荐代表人姓名 杜承彪、黎友强 持续督导的期间 2016 年 12 月 23 日-2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2016 年年度报告 7/167 七、七、三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%)20142014年年 营业收入 327,930,888.13 328,763,385.27-0.25 350,701,857.16 归属于上市公司股东的净利润 93,737,689.56 91,249,962.66 2.73 92,587,836.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,823,105.71 87,412,200.06-0.67 90,882,499.29 经营活动产生的现金流量净额 97,134,993.85 100,767,597.41-3.60 69,518,378.11 20162016年年末末 20152015年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）20142014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 778,018,325.55 527,809,361.35 47.41 493,469,398.69 总资产 847,242,404.57 595,757,840.83 42.21 566,106,618.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20142014年年 基本每股收益（元股）0.2224 0.2405-7.53 0.4881 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2060 0.2304-10.59 0.4791 加权平均净资产收益率（%）16.71 17.87 减少1.16个百分点 20.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.47 17.12 减少1.65个百分点 20.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2016 年年度报告 8/167 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于属于上上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 61,366,898.25 109,075,115.87 53,597,003.09 103,891,870.92 归属于上市公司股东的净利润 21,051,680.62 26,213,061.88 19,999,218.38 26,473,728.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,907,555.26 23,570,539.17 13,775,566.47 28,569,444.81 经营活动产生的现金流量净额 32,454,035.17 26,648,503.57 21,003,603.13 17,028,851.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 2016 年年度报告 9/167 非流动资产处置损益 670,569.96 3,829,696.76 653,005.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,673,665.00 677,665.00 576,015.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 144,475.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2016 年年度报告 10/167 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-362,113.78 7,653.06 777,258.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,212,012.64 -677,252.22-300,941.78 合计 6,914,583.85 3,837,762.60 1,705,336.74 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 2016 年年度报告 11/167 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主营业务 报告期内，公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。经过近 20 年的发展，公司通过持续的研发投入、装备升级等手段，完成了技术和人才积累，在毛利较高的烟标印刷市场牢牢占有一席之地，同时涵盖药品包装等其他社会印件的业务，已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。（二）公司的经营模式 公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的，通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套，公司的产品线有望向药品包装和酒包等方向延伸，为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。（三）印刷行业的情况简述 我国印刷行业经历了近三十年快速发展阶段，到 2014 年全国共有各类印刷企业10.5 万家，印刷总产值 10,857.5 亿元，总产值增速从 2013 年的 9.3%降至 5.3%，增速放缓但仍走在全球前列，我国印刷业进入中速增长阶段。烟标印刷行业是印刷包装的细分行业，烟标印刷行业的应用技术和工艺通常领先于其他产品的包装印刷，具有技术水平高、印刷工艺复杂、设计创新空间大、附加值高等特点。近年来，随着国内控烟环境的日趋严格，以及下游卷烟企业实施的产权整合、品牌整合和招投标等政策，对烟标印刷行业产生深刻的影响。中小型烟标印刷企业面临着更加严峻的挑战，未来整个行业的集中度会进一步提升，因此，规模化的烟标印刷企业具有客户稳定和良好的盈利能力等特点，同时结合资金、技术等实力，在现有竞争格局下，积极扩大市场空间和业务范围。2016 年年度报告 12/167 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 经中国证监会出具的证监许可20162754 号文核准，公司于 2016 年 12 月成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,216 万股，每股发行价 4.79 元，募集资金总额为人民币 200,681,600.00 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额 171,001,040.00元。公司首次公开发行股票于 2016 年 12 月 23 日在上海证券交易所上市交易。报告期末货币资金增加 423.02%，主要系募集资金到帐。报告期内，公司长期股权投资增加 165.34%，主要系持有武汉艾特纸塑包装有限公司 19%的股权所致。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用（一）区位优势 贵州是传统的白酒、中医药和烟草大省，下游产业存在较大的包装需求。据贵州省政府确定的十二五规划中对白酒行业和医药行业行业产值的测算，省内白酒和医药行业包装的总需求量大约为 80-160 亿元。贵州印刷产业研究报告指出，贵州省虽然包装印刷市场需求大，2015 年全省印刷市场 140 亿元左右，但省内业务外流严重。全省包装印刷工业近 70%的市场需求流失，其中茅台集团印刷业务外流 80%以上，贵州中烟公司外流 70%以上。按印刷业技术水平，产值就业比例计算，贵州省内流失的工作岗位近万个。公司作为贵州省印刷行业的龙头企业，具有国内一流的软硬件设施，能为高端客户提供服务，同时带动本地就业和税收，未来发展具备良好的市场基础和空间。（二）与贵州中烟长期稳固合作 公司自成立以来，即与贵州中烟及其前身建立了稳固的合作关系，自 2007 年以来均为贵州中烟烟标采购的第一大供应商。公司作为贵州省内最好的烟标印刷企业，充分利用地域优势，积极、快速、精准地响应贵州中烟的需求，2012 年-2016 年公司占贵州中烟的份额如下：项目项目 20162016 年度年度 20152015 年度年度 20142014 年度年度 20132013 年度年度 20122012 年度年度 2016 年年度报告 13/167 公司对贵州中烟销量（万箱）44.55 44.23 45.47 42.37 39.96 贵州卷烟产量（万箱）235.20 252.34 258.36 254.28 249.34 占比 18.94%17.53%17.60%16.66%16.03%（三）设备和技术领先优势 公司在近二十年发展中，由小到大、由弱到强，始终坚持在设备和技术上加大投入，尤其在企业还比较弱小时，依靠股东不断投入缩小与先进印刷企业的差距，正是这种理念和坚持，赢得了烟草行业整合后较为稳固的市场份额。公司目前拥有德国、意大利、瑞士、日本等国家生产的世界先进的印刷设备，完全掌握了各类纸包装的外观设计、制版、凹印、胶印、镭射转印、烫金、全息防伪等各种印刷工艺。（四）管理团队精干、公司治理结构完善 公司中高层管理团队长期保持稳定，成员之间沟通顺畅、配合默契，具有丰富的烟标产品生产、管理、技术和服务经验，对行业发展认识深刻，能根据公司实际情况，顺应市场变化，及时做出决策。公司法人股东具有多年烟标印刷管理经验，并积极参与公司决策，公司三会运作规范，较早打破家族治理的模式，公司管理层也树立了为所有股东服务的意识，公司治理结构完善。2016 年年度报告 14/167 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国内外经济环境依然复杂严峻，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈。在公司董事会领导下，面对竞争激烈的印刷包装市场，以及印刷技术的快速发展，同时，面对人工成本上涨等因素，公司经理层继续深入地推行精细化管理，加大营销力度，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。报告期内，通过经营领导班子精心组织，带领全体员工开拓创新、扎实工作、努力拼搏，使产品质量、产品合格率进一步提高、材料消耗进一步下降，基本完成了 2016年董事会下达的的各项经营指标。报告期内，公司主要从市场营销抓起，主要表现为：一、继续巩固省内烟标市场份额，进一步与贵州中烟工业有限责任公司加强合作，报告期内与贵州中烟合作设计开发新样品 8 个，与去年同期对比增加 166.67%；二、加强与被投资单位合作和交流，通过协作生产等方式大力向省外烟标市场拓展；三、全面展开社会印件的业务拓展，在扎根省内市场的基础上，积极开拓省外药包市场。报告期内，公司于 2016 年 12 月 23 日成功在上海证券交易所挂牌上市。公司本次公开发行人民币普通股（A 股）4,216 万股，募集资金净额 17,100.10 万元。公司成功登陆资本市场助力公司的规模和竞争力再上一个新台阶，为实现股东利益最大最大化继续努力。报告期内，公司对外积极拓展市场，进一步改善公司的产品结构和客户结构，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设规范运行，为公司下一步的发展打好坚实基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现合并营业总收入 32,793.09 万元，比上年同期增长-0.25%；实现利润总额 10,955.05 万元，比上年同期增长 2.59%；实现归属于母公司净利润9,373.77 万元，比上年同期增长 2.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,682.31 万元，比上年同期增长-0.67%；实现经营性净现金流 9,713.50万元，比上年同期增长-3.60%。2016 年年度报告 15/167 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 327,930,888.13 328,763,385.27-0.25 营业成本 206,879,557.81 207,696,583.74-0.39 销售费用 4,048,246.61 4,002,353.42 1.15 管理费用 20,711,605.89 17,549,933.68 18.02 财务费用-553,363.99-292,165.73-89.40 经营活动产生的现金流量净额 97,134,993.85 100,767,597.41-3.60 投资活动产生的现金流量净额-54,831,911.79-32,554,134.56-68.43 筹资活动产生的现金流量净额 163,203,438.30-59,776,948.52 373.02 研发支出 说明：1、财务费用比同期数减少 89.40%，主要原因是：主本期理财收入利息和定期存款利息较上期增加。2、投资活动产生的现金流量净额比同期数减少 68.43%，主要原因是：本期投资武汉艾特纸塑包装有限公司支付 5,065.40 万元，取得对方 19%股权。3、筹资活动产生的现金流量净额比同期数增加 373.02%，主要原因是：本公司向社会公开发行人民币普通股 4216 万股，扣除发行费用后净募集资金人民币 17100.10 万元。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期内。公司实现营业收入32,793.09万元,比上年32,876.34万元，减少0.25%；其中主营业务受外部市场因素影响而减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 16/167 （%）印刷包装 327,700,153.95 206,855,334.77 36.88-0.12-0.24 增加 0.07个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烟标 321,339,141.79 202,141,397.02 37.09-0.62-0.93 减少 0.19个百分点 药盒 6,361,012.16 4,713,937.75 25.89 33.83 42.45 增加 4.49个百分点 合计 327,700,153.95 206,855,334.77 36.88-0.12-0.24 增加 0.07个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贵州地区 325,006,425.49 204,199,541.47 37.17-0.40-0.65 增加 0.16个百分点 湖北地区 2,280,681.19 2,179,350.05 4.44 25.88 20.06 增加 4.63个百分点 四川地区 413,047.27 476,443.25-15.35 100.00 合并抵消数 合计 327,700,153.95 206,855,334.77 36.88-0.12-0.24 增加 0.07个百分点 主营业务分行业主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明分产品、分地区情况的说明 适用不适用 公司属于包装印刷行业，因此按分产品列示，不做分行业列示。主营业务分地区情况的说明主营业务分地区情况的说明 2016 年年度报告 17/167 报告期内公司实现主营营业收入 32,770.02 万元，其中贵州地区 32,500.64万元，占 99.18%；湖北地区 228.07 万元，占 0.70%；四川地区 41.30 万元，占 0.12%。报告期内公司主要客户以贵州中烟为主。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）烟标 10,402.72 10,458.70 157.92-10.45-10.35-26.17 药盒 71,561,015 73,941,615 851,200 71.73 89.47-73.66 产销量情况说明 1、上表中：烟标的计量单位为万套；2、上表中：药盒的计量单位为个数。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 印 刷 包装 直接材料 147,845,425.13 71.47 152,901,349.70 73.74-3.31 印 刷 包装 直接人工 14,713,254.07 7.11 13,759,893.22 6.64 6.93 印 刷 包装 制造费用 44,296,655.57 21.41 40,697,037.76 19.63 8.84 印 刷 包装 合计 206,855,334.77 207,358,280.68 -0.24 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2016 年年度报告 18/167 烟标 直接材料 144,433,229.52 69.82 150,458,897.70 72.56-4.00 烟标 直接人工 14,390,793.33 6.96 13,566,390.36 6.54 6.08 烟标 制造费用 43,298,618.37 20.93 40,118,603.91 19.35 7.93 药盒 直接材料 3,412,195.61 1.65 2,442,452.00 1.18 39.70 药盒 直接人工 322,460.74 0.16 193,502.86 0.09 66.64 药盒 制造费用 998,037.20 0.48 578,433.85 0.28 72.54 成本分析其他情况说明 适用不适用 报告期内材料成本、人工成本及制造费用占总成本的比例分别为 71.47%、7.11%、21.42%，上年度比例分别为 73.74%、6.63%、19.63%，成本结构无重大变化。报告期内人工成本占比略有上升，原因系人力成本上涨。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 30,809.11 万元，占年度销售总额 99.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 302.37 万元，占年度销售总额 0.97%。前五名供应商采购额 10,181.45 万元，占年度采购总额 67.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 4,048,246.61 4,002,353.42 1.15 管理费用 20,711,605.89 17,549,933.68 18.02 财务费用-553,363.99-292,165.73-89.40 2016 年年度报告 19/167 报告期内，公司销售费用同比增长 1.15%，主要是公司加大社会印件销售拓展力度，导致差旅、交通及劳务费略有增加；管理费用同比增长 18.02%，主要是公司首次公开发行股票相关费用增加；财务费用同比减少 89.40%，主要是利息收入增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用不适用 4.4.现金流现金流 适用不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因系 2016 年度本公司向武汉艾特纸塑包装有限公司支付投资款 5065.40 万元，取得对方 19%股权导致。筹资活动产生的现金流量变动原因系本公司向社会公开发行人民币普通股 4216 万股，扣除发行费用后净募集资金人民币 17100.10 万元导致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 根据中共贵阳市委贵阳市人民政府关于加快发展现代服务业的意见（筑党发201429 号）中有关分阶段对拟上市企业进行奖励的精神，公司于 2016 年 9 月收到贵阳市云岩区金融工作办公室拨付的公司上市奖励补助款 700 万元，该款已计入营业外收入。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 2016 年年度报告 20/167 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 254,086,756.44 29.99 48,580,236.08 8.15 423.02 公开发行股份募得资金 应收账款 116,602,602.28 13.76 111,890,166.18 18.78 4.21 贵州中烟货款往来增加 存货 31,803,178.40 3.75 38,833,784.80 6.52-18.10 发出商品同比减少 其他流动资产 50,345,222.53 5.94 35,550,459.13 5.97 41.62 银行理财产品增加 长期股权投资 85,416,543.45 10.08 32,191,569.47 5.40 165.34 新增对武汉艾特投资 固定资产 215,587,863.04 25.45 247,073,352.71 41.47-12.74 设备及厂房正常折旧 应付账款 40,833,905.57 4.82 41,235,663.48 6.92-0.97 实收资本 421,560,000.00 49.76 379,400,000.00 63.68 11.11 公开发行股份增加股本 资本公积 131,645,279.01 15.54 1,039,301.55 0.17 12,566.71 公开发行股份股本溢价 未分配利润 159,335,576.10 18.81 91,028,259.03 15.28 75.04 2016 年度利润转入 其他说明：根据中国证券监督管理委员会“证监许可 20162754 号”文关于核准贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准，向社会公开发行人民币普通股 42,160,000 股(每股面值 1 元)，募集资金总额人民币 200,681,600.00 元，扣除各项发行费用后，溢价部分转入资本公积，其中新增注册资本人民币 42,160,000.00 元，变更后注册资本为 421,560,000.00 元。2016 年年度报告 21/167 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 截至报告期末，公司货币资金余额中含 1,585,167.59 元应付票据保证金。3.3.其他说明其他说明 适用不适用(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用不适用 报告期内，公司股权投资余额 85,416,543.45 元，较年初余额增加 53,224,973.98元，增加原因主要为公司 2016 年 3 月向武汉艾特投资 50,654,000.00 元，取得对方19%股权。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 被投资单位名称被投资单位名称 持股比例持股比例%投资成本投资成本 期初余额期初余额 本期增减变动本期增减变动 期末余额期末余额 贵州西牛王印务有限公司 22.131 14,948,316.60 32,191,569.47 2,762,990.85 34,954,560.32 武汉艾特纸塑包装有限公司 19.00 50,654,000.00 50,461,983.13 50,461,983.13 合计/65,602,316.60 32,191,569.47 53,224,973.98 85,416,543.45 1、武汉艾特是专业从事烟标、酒标及其他包装印刷品的国家级高新技术企业，拥有高端烟、酒产品外盒设计、工艺研发和生产能力，是全国烟标生产企业中手工异形条盒实力最强的企业之一，共拥有 3 项工艺发明专利和 28 项烟标实用新型专利。武汉艾特的烟标主要产品为黄鹤楼 1916系列、白沙和天下、娇子、黄金叶、金圣等高档手工条盒，其最终客户包括湖北中烟工业有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司等。2015 年，武汉艾特自行设计生产的“宽窄”系列烟标中标四川中烟工业有限责任公司并于当2016 年年度报告 22/167 年 10 月开始获得批量订单，2016 年订单量逐步增加。此外，武汉艾特曾参与“泸州老窖”、西凤“凤香经典”、杜康“酒祖杜康”、仁怀“国台”等多个品牌酒类包装盒的设计与生产。基于武汉艾特在烟标设计领域强大的研发实力，对武汉艾特进行参股投资有利于双方实现资源共享，充分发挥武汉艾特在高档手工异形条盒的设计生产优势，利用公司充沛和优秀制造能力批量供应机制小盒，实现向湖北、湖南、四川等省外烟标市场的渗透，发挥良好的协同效应，并有助于本公司进一步改善技术开发和创新设计能力。该投资事项在本公司首次公开发行股票招股说明书中已详细披露。2、被投资单位贵州西牛王印务有限公司 2016 年度实现净利润 42,484,708.57 元，本公司持股22.131%，权益法下确认的投资损益9,402,290.85元，扣除其宣告发放的现金股利6,639,300.00元（已计入“应收股利”科目），本年权益法核算下股权投资净增加额 2,762,990.85 元。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 公司已在本报告中对主要参股公司进行了详细的分析，详见本节“二、报告期内主要情况”之“（五）投资状况分析”中的“（1）重大的股权投资”。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 烟标印刷的下游为卷烟生产企业，由于卷烟是按国家计划数量生产，因而烟标印刷行业的发展直接受卷烟行业发展影响。2016 年年度报告 23/167 整体行业格局表现为风险与机会并存。2016 年，面对国内经济进一步下行、控烟政策进一步加强，卷烟提税顺价等多重因素的综合影响，烟草行业的产、销和利税均有所回落，但在结构方面细支卷烟势头强劲，在国内烟草行业面临的“三个持续下滑、两个居高不下”的形势下，给烟标印刷行业的发展带来更大的压力。2017 年，全国烟草工作会议上确定工作要求，要全面做好稳产销、提结构、降库存、增税利等各项工作，烟标印刷企业应顺应烟草行业的整合趋势调结构、稳增长，把握细支烟强劲的发展势头和重点品牌的开发力度，实现市场扩张，提高企业