601208_2016_东材科技_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/145 公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人于少波于少波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈杰陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦张兴彦声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以总股本62,660.10万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利人民币6,266.01万元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。2016 年年度报告 2/145 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/145 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.144 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 2016 年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 东材科技、公司、本公司 指 四川东材科技集团股份有限公司 东材股份 指 四川东方绝缘材料股份有限公司 东漆公司 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公司 加工公司 指 绵阳市东方绝缘材料加工有限公司 连云港东材 指 连云港东材绝缘材料有限公司 天津中纺 指 天津中纺凯泰特种材料科技有限公司 郑州华佳 指 郑州华佳新能源技术有限公司 金张科技 指 太湖金张科技股份有限公司 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川东材科技集团股份有限公司 公司的中文简称 东材科技 公司的外文名称 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 EMT 公司的法定代表人 于少波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 张钰 联系地址 绵阳市游仙区三星路188号 绵阳市游仙区三星路188号 电话 0816-2289750 0816-2289750 传真 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号 公司注册地址的邮政编码 621000 公司办公地址 绵阳市游仙区三星路188号 公司办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 2016 年年度报告 5/145 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东材科技 601208 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 签字会计师姓名 冼宏飞、关文源 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号 签字的保荐代表人姓名 覃涛、唐彬 持续督导的期间 2011 年 5 月 20 日至 2016 年 4 月 25 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,673,892,770.34 1,406,669,828.96 19.00 1,437,011,891.15 归属于上市公司股东的净利润 41,679,431.28 61,105,609.11-31.79 165,453,491.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,639,820.29 36,659,331.49-2.78 155,430,292.14 经营活动产生的现金流量净额 248,112,773.61 74,924,457.73 231.15 90,089,638.01 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,280,606,728.73 2,217,700,024.89 2.84 2,212,905,923.42 总资产 3,083,450,468.62 3,321,986,022.59-7.18 2,971,781,992.35 期末总股本 626,001,000.00 615,760,000.00 1.66 615,760,000.00 2016 年年度报告 6/145 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.07 0.10-30.00 0.27 稀释每股收益（元股）0.07 0.10-30.00 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.06 0.00 0.25 加权平均净资产收益率（%）1.87 2.76 减少0.89个百分点 7.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.60 1.65 减少0.05个百分点 7.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 368,906,110.63 409,234,450.22 425,128,465.34 470,623,744.15 归属于上市公司股东的净利润 13,944,785.26 12,229,407.98 13,882,647.38 1,622,590.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,792,020.73 8,476,114.58 10,646,965.54 6,724,719.44 经营活动产生的现金流量净额 9,833,007.78 94,034,136.32 118,155,629.80 26,089,999.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-11,019,758.49 -1,496,420.98 82,128.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、33,751,481.56 17,332,723.37 11,966,540.18 2016 年年度报告 7/145 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,230,292.62 13,406,289.20 39,192.70 少数股东权益影响额 308,948.81 -331,503.42-226,156.58 所得税影响额-2,770,768.27 -4,464,810.55-1,838,505.05 合计 6,039,610.99 24,446,277.62 10,023,199.47 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务 报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料，产品广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维等领域。2、公司主要经营模式 （1）采购模式 公司需要的生产性材料、辅料备件、办公用品、及生产设备由采购部集中向国内外供应合作伙伴进行采购；采购部根据生产计划/物料需求计划、安全库存量/库存/采购在途量制定采购计划；采购部秉承 QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照 ISO9001质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实施采购作业。（2）生产模式 在生产制造方面，公司基本原材料主要向国内外大型石化企业采购。公司实行以销定产的生产模式，根据订单制定生产计划，组织生产。（3）销售模式 公司产品销售分为内销和外销。内销占主导地位，占公司整体销售的 90%以上；外销是由客户通过行业信息直接与公司国际营销部联系订货。公司产品主要采取直销模式，并以自有品牌冠名销售给终端客户。通过不断完善销售渠道和营销服务网络，贴近终端客户，及时掌握客户需求变化信息、增强市场开拓能力和快速响应能力。强化大客户营销策略。公司根据客户的经营状况和发展潜力，并结合其对公司业绩的支撑能力和贡献，对客户进行分级管理。对大客户，公司委派专人负责销售业务，资源配置给予倾斜，把大客户做深做透。实施专业化主导下的区域化营销管理模式。根据本公司产品品种多、下游行业多、专业性强等特点，在区域化管理的基础上推行专业化销售，按公司主导产品分类，组建专业营销部，分别负责不同类别产品的销售，提高专业化服务水平，提高客户满意度。控股子公司金张科技的产品主要采取经销模式，将产品销售给经销商后，再由经销商销售给终端客户。3、行业情况 行业的情况详见第四节 经营情况讨论与分析（四）行业经营性信息分析之行业基本情况和三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之行业格局和趋势。2016 年年度报告 8/145 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术创新平台优势 公司是国家高新技术企业，国家技术创新示范企业，全国企事业知识产权第一批优势培育企业。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，国家绝缘材料工程技术研究中心，四川省发电与输变电工程实验室，在创新平台建设方面行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、东华大学、西南科技大学等国内十几所知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作，新产品开发能力在国内同行业处于领先地位，形成了强有力的技术创新平台和持续创新的发展能力，在绝缘材料行业具有极强的竞争优势。2014 年被工业和信息化部认定为国家技术创新示范企业。2016 年，公司牵头成立了绵阳市科技装备业商会，推动军民融合深度发展并被认定为绵阳市军民融合企业，申报了四川省院士（专家）工作站，加入四川石墨烯产业技术创新联盟、四川军民融合高技术产业联盟、四川省军民融合高端装备先进材料产业联盟。2、技术创新能力优势 公司一直重视技术创新和产品研发。2016 年，PVB 项目进入中试生产，实现小批量销售；阻燃抗熔滴纤维及织物项目取得新的进展；光学聚酯基膜项目新产品 YM 系列、含磷酚醛、电子级双马、水性聚氨酯、光反射膜、锂电用铝塑复合膜、阳离子阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯等相关产品取得突破。2016 年，公司申请专利 17 项，获得专利授权 20 项；截止 2016 年底公司共申请专利 147 项，已获授权发明专利 90 项，实用新型专利 2 项。公司申报的 8 项科技项目被国家、省、市项目立项，其中“高性能绿色抗菌环保合成树脂开发及应用”被列入国家重点研发计划。5 个项目通过省级鉴定（验收），其中公司牵头承担的国家 863 项目“特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术研发”通过了科技部验收。“V0 级无卤阻燃聚酯树脂关键技术及产业化研究”获中国机械工业科技进步二等奖，“功能 PET 聚酯材料关键技术研究及应用”获四川省科技进步二等奖，“特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术研发”获绵阳市科技进步一等奖。3、制造技术优势 公司拥有从日本、德国等发达国家引进的生产线设备和技术，并结合公司多年积累的生产技术和经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对引进的生产设备、生产技术大胆进行技术改造和工艺改进，使其具备了生产特种功能材料的工艺特点，生产的许多产品填补了国内空白。由于公司注重技术改造和技术进步，并不断积累经验，使引进设备一直保持良好性能，同时还拓展了设备的应用能力，极大地提高了生产效率，使公司的制造技术水平在行业中一直保持领先。4、质量及标准优势 公司坚持忽视质量就是砸自己的饭碗的质量理念，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，车用材料通过 ISO/TS16949 质量管理体系认证；主导产品取得美国 UL 实验室安全认证，并通过SGS 测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求。主导制定了多项国家标准及行业标准，被四川省认定为第一批“四川省技术标准创制中心”，是中国电器工业标准化良好行为示范企业，四川省标准化良好行为企业，在四川省质量信用等级评定中获得了 AAA 等级。公司从原材料采购、生产到技术服务的整个过程，均严格执行国家标准、行业标准以及国际先进标准，确保了产品质量的稳定，在行业内树立了良好的质量形象。5、营销网络与服务优势 2016 年年度报告 9/145 公司经过多年的营销网络建设，在全国多个城市建立了销售服务网点，就地就近为用户服务，做到让用户方便、满意、放心。公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息，掌握全国市场的产品需求、价格信息，据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。与此同时，公司与国际上 40 多个国家和地区建立了贸易关系，产品远销欧美和亚太主要国家和地区，市场声誉良好。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足，受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响，全球生产率降低、创新受阻，世界经济仍处于“低增长陷阱”。2016 年是中国“十三五”开局之年，全年国内生产总值达到 74.4万亿元，GDP 增速为 6.7%，相较于 2015 年 GDP 增速下降 0.2 个百分点，经济增速继续放缓。面对国内外复杂多变的经济形势，公司全体员工团结拼搏、开拓进取、直面应对经济下行、风险上升、市场竞争加剧等各种严峻挑战，坚定不移地贯彻落实公司董事会年初制定的“控风险，降本上量重实效；抓落实，创新求变促发展”的总体工作思路，紧紧围绕 2016 年度经营目标开展各项工作。2016 年，公司实现营业收入 16.74 亿元，同比增长 19.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,167.94 万元，同比下降 31.79%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 3,563.98 万元，同比下降 2.78%；实现基本每股收益 0.07 元,同比下降 30.00%。2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.48 亿元，同比增长 231.15%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、生产经营工作稳步推进 营销系统迎难而上，积极开拓市场，紧抓国内光伏行业的发展机会，维持了光伏背板用聚酯薄膜的良好销售势头；抢抓特高压建设的机遇，电力电容器用功能聚丙烯薄膜实现产销两旺；绝缘结构件在国内特高压直流工程和柔性直流工程市场份额稳步提升；无卤阻燃共聚聚酯树脂同比实现大幅增长，市场份额继续保持领先优势。光学聚酯基膜项目运营不及预期，因设备磨合调试周期较长，在调试期间所接订单品种结构较差，高附加值的光学级产品占比偏低，产品售价较低，而生产单耗较高，导致亏损。技术系统大力开展新产品研发及老产品持续改进工作。2016 年，PVB 项目进入中试生产，实现小批量销售；阻燃抗熔滴纤维及织物项目取得新的进展；光学聚酯基膜项目新产品YM 系列、含磷酚醛、电子级双马、水性聚氨酯、光反射膜、锂电用铝塑复合膜、阳离子阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯等相关产品取得突破。全年完成 5 个新课题立项，输出了 H 级无卤阻燃环氧绝缘部件等 4 个项目。制造系统围绕精益制造，提质降本增量做了大量工作。通过“星级车间”标准体系的建立和评比，现场管理水平得到较大提升。2、科技创新平台建设和创新能力提升取得新进展 报告期，公司积极推进创新平台建设、项目申报、专利和科技成果申报等工作。公司牵头成立了绵阳市科技装备业商会，推动军民融合深度发展并被认定为绵阳市军民融合企业，申报了四川省院士（专家）工作站，加入四川石墨烯产业技术创新联盟、四川军民融合高技术产业联盟、四川省军民融合高端装备先进材料产业联盟。2016 年，公司申请专利17 项，获得专利授权 20 项；申报“耐紫外耐水解聚酯薄膜关键技术开发及产业化”等科技项目 15 项，获财政补助资金约 2823.87 万元；科技成果申报的“V0 级无卤阻燃聚酯树脂关键技术及产业化研究”获中国机械工业协会科技进步奖二等奖，“功能 PET 聚酯材料关键技术研究与应用”获 2016 年度四川省科技进步奖二等奖。3、运营管理持续优化提升 2016 年，公司全面强化运营管理，在费用控制、降本增效、品质改善、设备创新、安全生产、存货周转、应收账款风险控制等多方面开展重点项目型管理提升工作并取得不错的成果。2016 年年度报告 10/145 加强资金管控，定期召开月度经营资金分析会，建立沟通协调机制，合理筹措和调度资金，提高存量资金的使用效率，继续提升承兑汇票采购支付比例。截止报告期末，银行贷款余额同比下降 3.26 亿元，资产负债率由年初的 30.34%降至 22.84%，下降 7.50 个百分点；财务费用同比下降 838 万元，降幅 28.10%。存货管控水平持续提升，全年存货周转率达到 4.91 次，同比提升 6.53%。加强应收账款管理，控制风险，截至报告期末应收账款余额同比下降 3,147.23 万元，全年应收账款周转率达到 6.27 次，同比提升 27.80%。加强设备能源规范管理，大力争取直购电政策，全年优惠电费约 554 万元。质量管理持续改进，开展了以“质量行，我先行，我行质量行”为主题的“质量行”活动，并取得良好的效果。公司柔软复合材料顺利通过了 TS16949 体系认证，并创建省级 QC 小组和质量信得过班组。RTO 废气治理项目持续推进，煤改气工作基本完成。4、事业部试点成效显著 年初，公司确立了阻燃材料事业部的改革试点工作。通过一年运行，阻燃材料事业部扭转了阻燃聚酯树脂多年亏损的局面，销量、销售额、盈利水平大幅改观。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,673,892,770.34 1,406,669,828.96 19.00 营业成本 1,325,167,842.03 1,088,743,612.74 21.72 销售费用 75,303,593.67 63,292,202.47 18.98 管理费用 166,140,274.18 154,288,311.00 7.68 财务费用 21,446,310.67 29,828,008.97-28.10 经营活动产生的现金流量净额 248,112,773.61 74,924,457.73 231.15 投资活动产生的现金流量净额-16,505,748.36-133,529,557.71 87.64 筹资活动产生的现金流量净额-331,141,787.74 30,579,153.41-1,182.90 研发支出 83,562,462.98 72,059,043.14 15.96 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）绝缘材料 1,146,084,105.82 927,710,478.66 19.05 3.62 9.37 减少 4.26 个百分点 光学膜材料 337,010,899.53 245,253,542.04 27.23 103.31 100.79 增加 0.91 个百分点 环保阻燃材料 107,964,170.25 79,875,909.73 26.02 70.08 35.84 增加18.65个百分点 合计 1,591,059,175.60 1,252,839,930.43 21.26 19.15 21.74 减少 1.67 个2016 年年度报告 11/145 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）功能聚酯薄膜（绝缘）579,009,697.10 474,089,200.37 18.12-6.00 3.35 减少 7.40 个百分点 功能聚酯薄膜（光学）31,434,776.72 33,798,037.94-7.52 光学涂布 276,393,120.64 197,347,051.72 28.60 83.74 74.09 增加 3.96 个百分点 功能聚丙烯薄膜 266,366,105.20 210,365,889.28 21.02 37.50 37.61 减少 0.06 个百分点 复合材料及制品 206,549,109.58 159,600,736.63 22.73 2.67 5.44 减少 2.03 个百分点 无卤阻燃树脂及制品 223,630,849.74 187,981,961.80 15.94-5.76-16.59 增加10.92个百分点 绝缘油漆 44,400,243.61 41,456,329.47 6.63 9.75 9.93 减少 0.15 个百分点 其他 29,183,002.17 14,108,452.38 51.66 90.20 60.54 增加 8.93 个百分点 分部间抵消-65,907,729.16-65,907,729.16 -44.64-44.64 合计 1,591,059,175.60 1,252,839,930.43 21.26 19.15 21.74 减少 1.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东方片区 683,815,169.34 550,887,878.09 19.44-2.95 1.27 减少 3.36 个百分点 南方片区 578,470,599.69 443,067,619.80 23.41 73.61 74.08 减少 0.20 个百分点 西方片区 149,238,149.82 119,013,865.04 20.25 45.49 48.71 减少 1.73 个百分点 北方片区 90,832,574.24 69,505,594.98 23.48 8.41 5.77 增加 1.91 个百分点 境 外 88,702,682.51 70,364,972.52 20.67-20.18-17.12 减少 2.93 个百分点 合计 1,591,059,175.60 1,252,839,930.43 21.26 19.15 21.74 减少 1.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年主营业务数据根据本报告期末口径进行调整。2016 年年度报告 12/145 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）功能聚酯薄膜（绝缘）(吨)46,875.65 46,966.12 2,296.68 10.87 9.69-3.79 功能聚酯薄膜（光学）(吨)3,939.84 3,685.21 254.63 光学涂布(万平方)2,624.68 2,713.17 115.05 16.33 17.66-43.48 功能聚丙烯薄膜(吨)8,897.12 8,985.71 583.60 30.45 16.76-13.18 复合材料及制品(吨)6,117.24 6,169.12 650.71 4.47 0.07-7.38 无卤阻燃树脂及制品(吨)16,740.81 14,716.57 3,308.97 48.93 50.07 157.56 绝缘油漆(吨)4,018.97 3,653.31 1,119.80 29.83 18.46 48.49 其他(吨)366.40 359.97 24.38-0.50-15.43 35.82 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 绝缘材料 927,710,478.66 848,202,781.32 1、原材料 702,740,687.58 75.75 659,053,561.09 77.70 6.63 2、人工工资 39,613,237.44 4.27 34,267,392.37 4.04 15.60 3、折旧 57,703,591.77 6.22 41,392,295.73 4.88 39.41 4、能源 69,392,743.80 7.48 61,325,061.09 7.23 13.16 5、其他 58,260,218.06 6.28 52,164,471.05 6.15 11.69 光学膜材料 245,253,542.04 122,146,917.60 1、原材料 195,834,953.32 79.85 96,398,347.37 78.92 103.15 2、人工工资 14,641,636.46 5.97 6,669,221.70 5.46 119.54 3、折旧 12,409,829.23 5.06 7,450,961.97 6.10 66.55 4、能源 11,257,137.58 4.59 4,653,797.56 3.81 141.89 5、其他 11,109,985.45 4.53 6,974,588.99 5.71 59.29 环保阻燃材料 79,875,909.73 58,802,405.06 1、原材料 65,745,861.30 82.31 48,364,978.16 82.25 35.94 2、人工工资 3,802,093.30 4.76 1,558,263.73 2.65 144.00 3、折旧 4,369,212.26 5.47 4,145,569.56 7.05 5.39 4、能源 4,688,715.90 5.87 3,604,587.43 6.13 30.08 5、其他 1,270,026.96 1.59 1,129,006.18 1.92 12.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同期变动比情况 说明 2016 年年度报告 13/145 比例(%)例(%)功能聚酯薄膜（绝缘）474,089,200.37 458,728,662.22 1、原材料 363,579,007.76 76.69 356,661,534.88 77.75 1.94 2、人工工资 15,407,899.01 3.25 14,449,952.86 3.15 6.63 3、折旧 24,557,820.58 5.18 19,083,112.35 4.16 28.69 4、能源 38,590,860.91 8.14 37,845,114.63 8.25 1.97 5、其他 31,953,612.10 6.74 30,688,947.50 6.69 4.12 功能聚酯薄膜（光学）33,798,037.94 1、原材料 21,931,546.82 64.89 2、人工工资 1,209,969.76 3.58 3、折旧 4,119,980.83 12.19 4、能源 3,923,952.21 11.61 5、其他 2,612,588.33 7.73 光学涂布 197,347,051.72 113,358,972.15 1、原材料 164,863,727.01 83.54 91,276,644.38 80.52 80.62 2、人工工资 12,097,374.27 6.13 5,815,315.27 5.13 108.03 3、折旧 6,630,860.94 3.36 6,064,705.01 5.35 9.34 4、能源 6,591,391.53 3.34 4,307,640.94 3.80 53.02 5、其他 7,163,697.98 3.63 5,894,666.55 5.20 21.53 功能聚丙烯薄膜 210,365,889.28 152,875,102.58 1、原材料 158,363,441.45 75.28 116,383,815.59 76.13 36.07 2、人工工资 9,571,647.96 4.55 6,604,204.43 4.32 44.93 3、折旧 16,913,417.50 8.04 10,930,569.83 7.15 54.74 4、能源 16,492,685.72 7.84 11,465,632.69 7.50 43.84 5、其他 9,024,696.65 4.29 7,490,880.03 4.90 20.48 复合材料及制品 159,600,736.63 151,361,843.04 1、原材料 123,562,890.30 77.42 118,682,821.13 78.41 4.11 2、人工工资 10,374,047.88 6.50 9,475,251.37 6.26 9.49 3、折旧 7,070,312.63 4.43 6,841,555.31 4.52 3.34 4、能源 9,097,241.99 5.70 8,627,625.05 5.70 5.44 5、其他 9,496,243.83 5.95 7,734,590.18 5.11 22.78 无卤阻燃树脂及制品 187,981,961.80 225,375,688.55 1、原材料 152,810,536.75 81.29 193,845,629.72 86.01-21.17 2、人工工资 7,970,435.18 4.24 5,972,455.75 2.65 33.45 3、折旧 8,703,564.83 4.63 8,676,964.01 3.85 0.31 4、能源 11,466,899.67 6.10 10,209,518.69 4.53 12.32 5、其他 7,030,525.37 3.74 6,671,120.38 2.96 5.39 绝缘油漆 41,456,329.47 37,713,122.85 1、原材料 27,879,381.57 67.25 28,669,515.99 76.02-2.76 2、人工工资 2,727,826.48 6.58 2,583,348.92 6.85 5.59 3、折旧 6,757,381.70 16.30 2,847,340.78 7.55 137.32 4、能源 1,728,728.94 4.17 1,553,780.66 4.12 11.26 5、其他 2,363,010.78 5.70 2,059,136.51 5.46 14.76 其他 14,108,452.38 8,787,945.45 1、原材料 9,033,642.06 64.03 5,128,644.96 58.36 76.14 2016 年年度报告 14/145 2、人工工资 1,341,713.82 9.51 852,430.71 9.70 57.40 3、折旧 1,652,099.77 11.71 1,380,586.23 15.71 19.67 4、能源 740,693.75 5.25 349,760.23 3.98 111.77 5、其他 1,340,302.98 9.50 1,076,523.32 12.25 24