603030_2016_全筑股份_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

2016 年年度报告 1/142 公司代码：603030 公司简称：全筑股份 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华众华会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱斌朱斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李福刚李福刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐尤信徐尤信声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。2016 年年度报告 2/142 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.141 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 2016 年年度报告 3/142 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、全筑、全筑股份 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 全筑易 指 上海全筑易家居配套有限公司 全维投资 指 上海全维投资有限公司 全筑设计 指 上海全筑建筑装饰设计有限公司 全品装饰 指 上海全品室内装饰配套工程有限公司 全筑住宅 指 上海全筑住宅装饰工程有限公司 全筑家具 指 上海全筑家具有限公司 大连全筑 指 大连全筑建筑装饰工程有限公司 全筑投资 指 上海全筑投资有限公司 全筑实业 指 上海全筑实业发展有限公司 美住家 指 上海美住家科技有限公司 上海谱润 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙）复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）易居生源 指 上海易居生源股权投资中心（有限合伙）易居生泉 指 上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）城开集团 指 上海城开（集团）有限公司 高昕节能 指 上海高昕节能科技有限公司 高新铝质 指 上海高新铝质工程股份有限公司 全筑石业 指 江苏全筑石业有限公司 全圣合伙 指 宁波梅山保税港区全圣股权投资合伙企业（有限合伙）全筑香港 指 全筑香港控股有限公司 新军住宅 指 上海全筑新军住宅科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 众华所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）小业主 指 个人购房者 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告 4/142 公司的中文简称 全筑股份 公司的外文名称 Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Trendzone 公司的法定代表人 朱斌 李勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 夏宇颖 联系地址 上海市南宁路1000号15楼 上海市南宁路1000号15楼 电话 021-33372630 021-33372630 传真 021-33372630 021-33372630 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461 公司注册地址的邮政编码 201713 公司办公地址 上海市南宁路1000号15楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 全筑股份 603030/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 孙勇、戎凯宇、林德伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼15 层 签字的保荐代表人姓名 陈振瑜、庞海涛 持续督导的期间 2015 年 3 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/142 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,335,888,890.52 2,184,930,406.70 52.68 1,811,802,063.54 归属于上市公司股东的净利润 100,391,414.28 82,532,511.15 21.64 75,006,336.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,421,847.38 73,734,081.91-9.92 68,605,556.70 经营活动产生的现金流量净额-290,477,763.97-4,679,482.28-6,107.48-58,008,660.33 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,430,371,342.69 849,268,795.35 68.42 419,785,996.38 总资产 3,956,274,630.80 2,414,657,163.78 63.84 1,640,011,254.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.6109 0.5502 11.03 0.6251 稀释每股收益（元股）0.6109 0.5502 11.03 0.6251 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4042 0.5200-22.27 0.5717 加权平均净资产收益率（%）9.89%11.35%减少1.46个百分点 19.62%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.54%10.14%减少3.60个百分点 17.95%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6/142 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 267,863,772.69 984,309,162.88 964,702,717.44 1,119,013,237.51 归属于上市公司股东的净利润 5,592,307.35 15,829,110.37 8,607,478.54 70,362,518.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,068,092.71 15,396,628.23 6,019,905.03 39,937,221.41 经营活动产生的现金流量净额-125,493,005.63-17,330,408.05-156,736,034.18 9,081,683.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-70,717.54 -5,037.20 1,821,572.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,219,301.89 9,729,052.00 6,425,547.00 委托他人投资或管理资产的损益 372,821.92 2,444,273.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,136,518.81 主要系应收账款保理净损益-1,721,300.99 197,324.08 少数股东权益影响额-92,613.52 -69,636.08-355.65 所得税影响额-1,595,744.66 -1,578,922.47-2,043,308.11 合计 33,969,566.90 8,798,429.24 6,400,779.90 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 7/142 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司（一）公司主要业务主要业务 公司是集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套和建筑科技为一体的装饰集团公司。公司主要从事住宅全装修业务，客户为房地产开发企业。近三年该业务收入均占公司总收入2016 年年度报告 8/142 的 80%以上。除此之外，公司业务还包括公共建筑设计及施工、家装设计及施工、配套家具生产、软装配饰等。公司业务遍及全国 20 余省，50 余市。与全国上百家房地产开发企业成为长期合作伙伴。截止 2016 年底，公司累计装修完成了 600 多个楼盘，近千万方的住宅全装修项目，并且打造了汤臣一品、华府天地、檀宫、明苑等国内知名豪宅，参与了世博会绍兴饭店、韩美林艺术馆、上海中心、四季酒店、舟山铂尔曼酒店等公建项目建设，蝉联 14 届上海室内装饰设计金奖。（二）公司（二）公司主要经营模式主要经营模式 公司从事建筑装饰装修业务，提供设计、施工、配套家具生产、软装配饰等全系列完整服务，主要经营模式如下：（三）公司（三）公司所处的行业所处的行业情情况况 2016 年国家经济在面临内外压力的情况下 GDP 同比增长 6.7%，虽然增速放缓，但缓中趋稳、稳中向好。截止本年报公告日，建筑装饰行业 2016 年的发展数据尚未公布。根据中国建筑装饰协会发布的2015-2020 年中国建筑装饰行业发展前景分析和2015 年度中国建筑装饰行业发展报告 测算，预计 2016 年全国建筑装饰行业将完成工程总产值 3.77 万亿元，比 2015 年增加 3700亿元，增长幅度为 10.88%。早在 2015 年，北京市就发布了关于在本市保障性住房中实施全装修成品交房有关意见的通知，通知指出自 2015 年 5 月 1 日起有本市保障房建设投资中心新建、收购的项目率先全面推行全装修成品交房。同年，山东省发布的山东省房地产业转型升级实施方案指出，2017 年城市新建高层住房实行全装修，2018 年新建高层、小高层住宅淘汰毛坯房。2016 年年底，河南省、四川省、海南省、浙江省、上海市等连续发文，推进住宅全装修和成品住宅交付。其中浙江省发布的关于推进绿色建筑住宅和建设工业化发展的实施意见指出，2016 年 10 月 1 日起全省各市、县中心城区出让或划拨土地上的新建住宅，全部实行全装修和成品交付。上海市住宅和城乡建设委员会发布的关于进一步加强本市新建全装修住宅建设管理的通知指出，2017 年 1 月 12016 年年度报告 9/142 日起，凡出让的本市新建商品房建设用地，全装修住宅面积占新建商品住宅面积（三层及以下的低层住宅除外）的比例为：外环线以内的城区达到 100%，除奉贤区、金山区、崇明区外，其他地区应达到 50%。奉贤区、金山区、崇明区实施全装修住宅的比例为 30%，至 2020 年应达到 50%。本市保障性住房中，公共租赁住房（含集中新建和商品住房中配建）的全装修比例为 100%。以出让（划拨）方式供应土地的住宅项目，在用地招拍挂前期征询供地条件环节，住房建设等相关管理部门反馈征询意见时，应按上述要求落实全装修比例要求，并在土地出让(划拨）合同中予以明确。推进住宅全装修的政府文件最早可以追溯到 2002 年。但由于各方面的原因，进展缓慢，效果不甚理想。近年特别是近两年来，随着国家推行节能环保绿色建筑政策的引导，各地政府加大了推行住宅全装修的力度。可以预见的是，随着国家政府引导，房地产开发企业实施执行以及居民住宅消费观念的转变，未来住宅全装修的市场将不断扩大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）客户资源客户资源优势优势 公司 1999 年进入住宅全装修领域，经过十几年的发展，业务遍及全国 20 余省，50 余市，与全国上百家房地产企业建立了长期合作关系，其中不乏大型知名房地产企业，例如恒大、复地、绿地、绿城、上海城开、陆家嘴等。大型房地产企业经营稳定、抗风险能力强，在资金交付实力方面也更有保障。2016 年年度报告 10/142 （二）（二）人员人员优势优势 1、优秀的设计师 公司的设计品牌在业内具有良好的知名度，已连续十四年获得上海室内设计大赛金奖。公司多年来一直秉承“优秀的设计是住宅全装修的基础”这一宗旨，贯彻始终。全装修住宅首要解决的是功能问题。一件优秀的设计作品既能满足业主生活功能需求，又能从源头上帮助房地产企业控制成本。公司拥有一大批优秀的设计人员，他们身经百战，在多年的设计生涯中练就了过硬的基本功，在准确把握客户需求及心理的基础上运用专业的设计能力呈现优秀的设计作品。2、经验丰富的项目经理 项目经理是工程实施中最重要的管理人员。公司在住宅全装修领域深耕多年，培养了一大批经验丰富的项目经理。他们除了要完成达到甲方工程验收标准的项目，还面临公司对其的诸多方面包括但不限于项目完工产值、毛利、净利、应收账款等的业绩指标的考核。他们同时接受甲方及公司的双重考验，能在此基础上成长起来的项目经理必然是兼顾质量与效益的优秀的项目经理。3、充沛的储备人员 公司建立了人才 T 队培养计划，为公司未来持续稳定的发展储备各类技术及管理类的人才。培养计划分为“青鹰计划”和“黑鹰计划”两大类。青鹰计划主要面向比较年轻的有发展潜力的员工，黑鹰计划主要面向有相对成熟经验的年长员工。公司一直以人为本，认为“人是公司发展的核心”。公司建立人才培养计划，积极主动储备人员，正是从长远角度出发，希望公司能长久长足进步发展扩大。（三）（三）创新创新研发研发的的优势优势 公司从事的是传统的装饰装修业务，但早在 2008 年公司就成立了专门的研发中心，致力于住宅全装修的研发，并形成多项研发成果。例如公司自行制定的全装修企业标准、公司协助上海市政府制定的公租房、廉租房装修标准等。建筑装饰行业是劳动密集型行业，对人的依赖度很高，公司认为用人工智能设备取代人，或将是行业未来发展的一个方向。公司自 2015 年实现上市后，始终以为投资者带来持续稳定的回报2016 年年度报告 11/142 为己任。公司充分认识到行业困境，结合自身战略规划，于 2016 年正式开始了移动智能施工机器人的研制。用机器人取代人，将解决行业对人的依赖，达到降低劳动成本，提高劳动效率的目的。（四）（四）投融资投融资平台优势平台优势 公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。2016年5月18日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，2016年7月28日，中国证监会出具了关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20161501号），核准公司本次本次非公开发行。公司本次非公开发行价格以28.80元/股向天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司等六名投资者定向增发17,361,111股，募集资金总额为499,999,996.80元，扣除发行费用后募集资金净额为488,359,996.80元。2016年9月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。公司本次非公开发行后，总资产与净资产规模均有所增加，资产负债率有所下降，进一步优化了资产结构，降低了财务成本和财务风险，对公司未来经营发展有所增益。公司将借助资本市场融资平台优势，结合公司战略发展规划，分时期分阶段地通过恰当的融资方式来进一步为公司业务发展助力，努力提高公司的持续经营能力，为股东带来回报。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）（一）行业行业形势分析形势分析 截止本年报公告日，建筑装饰行业 2016 年的发展数据尚未公布。根据中国建筑装饰协会发布的2015-2020 年中国建筑装饰行业发展前景分析和2015 年度中国建筑装饰行业发展报告2016 年年度报告 12/142 的测算，预计全国建筑装饰行业 2016 年将完成工程总产值 3.77 万亿元，比 2015 年增加了 3700亿元，增长幅度为 10.88%。虽然住宅全装修早在 2000 年初就由政府提出并倡导，但十几年来进展缓慢，收效甚微。但在继 2015 年北京、山东等省市加强加大力度提倡引导住宅全装修后，2016 年成为了全装修政策推出力度最大的一年。随着上海、浙江、四川、河南、海南等省市密集出台全装修相关政策，未来住宅全装修或将迎来更大范围更快速度地发展，全装修市场容量或将进一步扩大。（二）资产（二）资产负债分析负债分析 报告期内，公司资产负债结构如下：单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产 395,627.46 241,465.72 164,001.13 负债 250,793.48 154,783.32 121,643.36 负债率 63.39%64.10%74.17%报告期内，公司完成了非公开发行股票，资产结构进一步优化，资产负债率有所下降。（三）盈利能力分析（三）盈利能力分析 报告期内，公司主要业绩指标如下：单位：万元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业收入 333,588.89 218,493.04 181,180.21 归属于上市公司股东的净利润 10,039.14 8,253.25 7,500.63 报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司的盈利能力保持稳定。（四）报告（四）报告期内期内公司公司主要主要事项事项 1、报告期内，公司完成了非公开发行股票，募集资金净额 488,359,996.80 元。公司总资产与净资产规模均有所增加，资产负债率有所下降，进一步优化了资产结构，降低了财务成本和财务风险，对公司未来经营发展有所增益。改善财务状况。2、报告期内，公司在香港设立了全资子公司全筑香港控股有限公司以及孙公司全筑（澳大利亚）有限公司、全筑建设（马来西亚）有限公司。截止报告期末，上述海外公司无业务，对公司2016 年经营业务无影响。3、报告期内，公司对外投资一家幕墙企业即高昕节能，拟开展装饰幕墙业务。公司与控股股东、实际控制人共同出资受让高新铝持有有高昕昕节能的股权，同时对其进行增资扩股。本交易完成后，公司和控股股东、实际控制人合计持有高昕节能 65%的股权，高昕节能成为公司的控股子公司。2016 年年度报告 13/142 4、报告期内，公司完成了第一期员工持股计划。该计划通过二级市场购买的方式买入公司股票 985,899 股，成交金 2979.81 万元，成交均价约为人民币 30.22 元/股，买入股票数量占公司总股本的 0.5559%。5、报告期内，公司与控股股东、实际控制人共同出资成立产业并购基金，规模人民币 2 亿元。公司立足长远，将筛选合适的标的公司进行投资和并购，从而实现公司延伸业务链及产业链的战略规划布局，全面提升公司价值。6、报告期内，公司拟发展定制精装业务，对外投资设立控股子公司即上海全筑新军住宅科技有限公司。区别于客户为房地产开发商（TO B）的住宅全装修，定制精装的最终客户为个人小业主（TO C），其作为公司现有装修业务的补充，或将为公司业绩带来新的增长。7、报告期内，公司与上海大学签订了共同研制建筑装饰施工机器人合作协议。本协议的签订标志着公司正式地、实际地开启了建筑装饰智能施工设备的研发及制造。未来智能机器人将替代传统作业工人，解决行业技术工人短缺及人力成本攀升的问题，有助于提升公司在传统装饰业务方面的核心竞争力，推动装饰施工的工业化实现。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 33.36 亿元，同比增长 52.68%；归属于上市公司股东的净利润10039.14 万元，同比增长 21.64%；资产总计 39.56 亿元，同比增长 63.84%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,335,888,890.52 2,184,930,406.70 52.68 营业成本 2,994,431,650.49 1,889,031,452.37 58.52 销售费用 39,216,988.55 22,295,869.16 75.89 管理费用 97,996,960.88 52,080,038.17 88.17 财务费用 29,109,389.06 18,683,782.98 55.80 经营活动产生的现金流量净额-290,477,763.97-4,679,482.28-6,107.48 投资活动产生的现金流量净额-181,009,657.98-371,755,973.71 51.31 筹资活动产生的现金流量净额 763,899,858.36 401,286,318.14 90.36 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2016 年年度报告 14/142 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）公装施工 3,205,748,456.67 2,893,866,883.70 9.73 55.19 60.68 增加 -3.08 个百分点 家装施工 52,236,931.28 43,581,019.49 16.57-25.21-20.72 增加 -4.72 个百分点 设计业务 57,478,008.84 40,734,176.08 29.13 31.38%38.64%增加 -3.71 个百分点 家具业务 19,052,802.75 15,397,137.96 19.19 291.74 501.10 增加 -28.14 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 1,607,956,407.37 1,399,645,883.93 14.88 42.48 46.33 增加-15.09 个百分点 华北地区 320,952,304.40 302,182,454.29 6.21 12.06 17.25 增加 -9.95 个百分点 华南地区 232,234,776.22 211,616,473.38 9.74 103.88 122.67 增加-16.47 个百分点 华中地区 184,843,337.95 171,498,023.00 7.78 81.93 96.00 增加-13.80 个百分点 东北地区 516,644,743.75 472,879,303.12 9.26 53.40 60.01 增加-12.16 个百分点 西北地区 230,797,580.63 212,399,597.94 8.66 40.48 44.29 增加-10.31 个百分点 西南地区 270,506,864.72 248,732,944.94 8.75 414.02 413.65 增加-7.89 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 近近 3 3 年工程项目营业收入占公司总收入的比重分析年工程项目营业收入占公司总收入的比重分析 单位：万元 建筑装饰 2016 年 2015 年 2014 年 营业收入 占公司收入比重 营业收入 占公司收入比重 营业收入 占公司收入比重 公装施工 320,574.85 96.10%206,571.86 94.54%169,849.32 93.75%家装施工 5,223.69 1.57%6,984.65 3.20%5,439.72 3.00%合计 325,798.54 97.66%213,556.51 97.74%175,289.04 96.75%2016 年年度报告 15/142 公司收入 333,588.89 100.00%218,493.04 100.00%181,180.21 100.00%(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 公装施工 2,893,866,883.70 96.67 1,801,019,389.73 95.40 1.27 家装施工 43,581,019.49 1.46 54,973,444.88 2.91-1.45 设计业务 40,734,176.08 1.36 29,381,299.44 1.56-0.2 家具业务 15,397,137.96 0.51 2,561,501.83 0.14 0.37 合计 2,993,579,217.23 100.00 1,887,935,635.88 100.00-99 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 231,193.51 万元，占年度销售总额 69.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 209,328.40 万元，占年度采购总额 76.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减幅度超过 30%的原因及影响因素 占 2016 年营业收入比例（%）销售费用 39,216,988.55 22,295,869.16 主要原因为本期工资及福利以及房租及物业费增加所致 1.18 2016 年年度报告 16/142 管理费用 97,996,960.88 52,080,038.17 主要原因为工资及福利费、房租及物业费以及折旧费增加所致 2.94 财务费用 29,109,389.06 18,683,782.98 主要原因为利息支出增加所致 0.87 所得税费用 22,419,158.81 26,568,488.61/0.67 合计 188,742,497.30 119,628,178.92/3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,193,144,362.72 1,314,953,000.27 66.79%经营活动现金流出小计 2,479,927,126.69 1,319,632,482.55 87.93%经营活动产生的现金流量净额-286,782,763.97-4,679,482.28 6028.51%投资活动现金流入小计 80,421,743.87 266,641,234.98-69.84%投资活动现金流出小计 261,431,401.85 638,397,208.69-59.05%投资活动产生的现金流量净额-181,009,657.98-371,755,973.71-51.31%筹资活动现金流入小计 1,360,532,775.39 894,859,108.20 52.04%筹资活动现金流出小计 600,327,917.03 493,572,790.06 21.63%筹资活动产生的现金流量净额 760,204,858.36 401,286,318.14 89.44%现金及现金等价物净增加额 292,412,832.71 24,850,862.32 1076.67%(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的上期期末数 上期期末数占本期期末金额较上期期情况说明 2016 年年度报告 17/142 比例（%）总资产的比例（%）末变动比例（%）货币资金 577,492,581.28 14.60 220,067,420.82 9.11 162.42 主要原因为：闲置募集资金购买理财产品年末到期及年末收取工程款所致 应收账款 1,855,743,215.60 46.91 1,176,495,486.79 48.72 57.73 主要原因为：公司业务量上升导致应收账款增加所致 预付款项 59,342,452.33 1.50 27,547,237.01 1.14 115.42 主要原因为：公司业务量上升导致预付账款增加所致。其他应收款 41,289,502.25 1.04 31,651,842.87 1.31 30.45 主要原因为：应收押金保证金增加所致 存货 414,665,064.63 10.48 138,739,998.33 5.75 198.88 主要原因为：业务量增加导致工程施工余额增加所致 其他流动资产 113,228,159.62 2.86 286,662.89 0.01 39,398.72 主要原因为：新增理财产品所致 固定资产 458,281,085.19 11.58 7,285,690.74 0.30 6,190.15 主要原因为：本期新增办公楼和装配式工厂所致 在建工程 2,976,741.67 0.08 419,139,002.02 17.36-99.29 主要原因为：本期在建工程完工转入固定资产所致 长期待摊费用 6,957,818.19 0.18 1,895,106.04 0.08 267.15 主要原因为：新增办公室装修费所致 递延所得税资产 25,386,477.46 0.64 17,758,886.29 0.74%42.95%主要原因为：坏帐准备金计提增加所致 其他非流动资产 17,136,000.00 0.43 0.00 100.00 主要原因为：截止 2016年 12 月 31 日投资款已投出，工商变更尚在办理当中 短期借款 603,695,308.28 15.26 305,091,569.03 12.63 97.87 主要原因为：本期新增短期借款所致 应付票据 197,174,833.40 4.98 140,655,347.22 5.83 40.18 主要原因为：本期应付商业承兑汇票增加所致 预收款项 105,415,344.87 2.66 55,375,730.10 2.29 90.36 主要原因为：公司业务量上升导致预收账款增加所致 应交税费 21,621,691.94 0.55 63,790,361.75 2.64-66.11 主要原因为：应交营业税减少所致 2016 年年度报告 18/142 应付利息 4,186,458.59 0.11 617,400.00 0.03 578.08 主要原因为：借款增加相应计提的应付利息增加所致 其他流动负债 75,865,569.42 1.92 0.00 100.00 主要原因为：营改增新增待转销项税额所致 资本公积 815,356,162.51 20.61 342,511,865.39 14.18 138.05 主要原因为：本年非公开发行股份所致 其他综合收益 105,724.94 0.00 0.00 100.00 主要原因为：外币报表折算差额所致 盈余公积 38,806,288.95 0.98 27,760,538.67 1.15 39.79 主要原因为：本期计得增加所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 建筑建筑行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1.报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工验收的项目情况 适用