600758_2016_红阳能源_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

2016 年年度报告 1/127 公司代码：600758 公司简称：红阳能源 辽宁红阳能源投资股份有限公司辽宁红阳能源投资股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林守信林守信、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人巩方海巩方海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于淼于淼声明：保证年度声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年12月31日公司总股本1,332,962,077股，扣除公司股东中国信达因业绩补偿应回购注销1,553,142股股份后的1,331,408,935股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币（含税）,共派发现金红利共53,256,357.40元（含税）。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/127 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.7 第五节 重要事项.17 第六节 普通股股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.43 第十节 财务报告.46 第十一节 公司债券相关情况.127 第十二节 备查文件目录.127 2016 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、红阳能源 指 辽宁红阳能源投资股份有限公司 沈煤集团、控股股东 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司 灯塔热电 指 灯塔市红阳热电有限公司 沈阳焦煤 指 沈阳焦煤股份有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 锦天投资 指 西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）锦瑞投资 指 西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）锦强投资 指 西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）红阳热电 指 辽宁沈煤红阳热电有限公司 中信锦绣 指 中信锦绣资本管理有限责任公司，锦天投资、锦瑞投资与锦强投资的普通合伙人，负责上述三家企业的运营管理 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁红阳能源投资股份有限公司 公司的中文简称 红阳能源 公司的外文名称 LIAONING HONGYANG ENERGY RESOURCE INVEST CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HYNY 公司的法定代表人 林守信 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李飚 田英东 联系地址 沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号 沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号 电话 024-86131586 024-86131806 传真 024-86801050 024-86801050 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号 公司注册地址的邮政编码 110031 公司办公地址 沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运商务大厦4楼 公司办公地址的邮政编码 110031 公司网址 无 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2016 年年度报告 4/127 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 红阳能源 600758 金帝建设 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 于雷、刘艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券股份有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 签字的保荐代表人姓名 于力 持续督导的期间 因股权分置改革时,部分有限售条件的流通股股东所持股份尚未解除限售条件，所以保荐机构仍将持续履行督导职责。报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 签字的财务顾问主办人姓名 王欣磊、张渝 持续督导的期间 重大资产重组实施完毕后的三个会计年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 7,160,711,498.75 5,921,994,667.69 20.92 6,604,998,833.99 260,838,064.44 归属于上市公司股东的净利润 173,615,684.63-465,366,695.55 -63,032,414.93 12,917,263.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,145,455.85-264,440,261.07 -10,695,790.00 12,562,490.44 经营活动产生的现金流量净额 625,370,495.60 1,864,068,768.17-66.45 1,152,042,206.61 59,854,070.32 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,153,368,402.82 4,967,727,021.66 3.74 4,296,374,237.85 340,581,314.20 总资产 16,591,062,038.41 17,921,282,715.96-7.42 19,400,537,513.78 802,384,681.25 期末总股本 1,331,408,935.00 1,340,879,312.00-0.71 207,681,760.00 207,681,760.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.13-0.43 -0.06 0.06 稀释每股收益（元股）0.13-0.43 -0.06 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07-0.24 -0.01 0.06 加权平均净资产收益率（%）3.42-10.24 增加13.66个百分点-1.21 3.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.86-5.82 增加7.68个百分点-0.21 3.73 2016 年年度报告 5/127 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情属于上市公司股东的净资产差异情况况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,471,914,038.82 1,267,583,433.51 1,421,119,671.88 3,000,094,354.54 归属于上市公司股东的净利润 23,498,425.37-247,996,907.62-82,417,786.84 480,531,953.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,305,396.20-263,534,080.47-95,597,256.79 433,971,396.91 经营活动产生的现金流量净额-510,058,563.53 596,229,379.62 325,853,024.31 213,346,655.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-243,700.72-458,653.49 1,882,489.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,327,896.06 31,985,645.85 28,134,955.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,510,054.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 35,996.05 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -260,138,825.62-75,949,678.07 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2016 年年度报告 6/127 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,206,081.25 15,027,873.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 6,603,773.58 5,820,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 658,685.05 4,224,385.95 1,466,625.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,082,506.44-3,932,910.35-7,871,017.72 合计 79,470,228.78-200,926,434.48-52,336,624.93 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务是煤炭、电力的生产和销售，城市供暖及提供工业蒸汽等。公司下辖 5 个煤矿，即林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿、蒙西煤矿，煤炭产品核定生产能力达到 1050 万吨/年。各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售给电厂。公司下辖 2 个热电联产的电厂，即辽宁沈煤红阳热电有限公司和灯塔市红阳热电有限公司，电力总装机容量为 708MW，其中包括 2330MW 燃煤发电机组，412MW 煤矸石发电机组。电力产品主要销售给国家电网公司。公司城市供暖的接网面积为 3,019 万平方米，其中辽阳市供暖的接网面积为 2,484 万平方米，灯塔市供暖的接网面积为 535 万平方米。公司拥有与煤矿配套的铁路运输系统，共有准轨铁路 136 公里，内燃机车 13 台，年运输设计能力 1000 万吨以上，主要从事矿区煤炭和原材料的运输，与主要客户生产基地相连通。根据国家统计数据，2016 年全国规模以上煤炭企业原煤产量 33.64 亿吨，同比下降 9.4%。从全年煤炭产量月度变化情况看，随着年初煤炭去产能和煤矿减量化生产政策措施实施，4 月份起产量降幅超过 10%，全国煤炭供需形势由严重供大于求逐渐转为供需基本平衡；2016 年末，中国煤炭价格指数 160 点，比年初增长 38.1%。秦皇岛港 5,500 大卡市场动力煤平仓价 639 元/吨，比年初回升 269 元/吨，增长 72.7%；其中上半年价格回升30 元/吨，下半年回升 240 元/吨。山西焦肥精煤综合售价 1,489 元/吨，比年初回升 920 元/吨，增长 161.7%。2016 年影响煤炭市场变化的因素是多重的，既是国家加大煤炭供给侧结构性改革工作力度，“去产能”、“去库存”、“降成本”政策效应的直接体现；也有能源结构短时变化，水电减少、火电大幅增加的原因；还有天气变化、自然灾害等偶发因素和市场预期变化的影响。但当前煤炭需求基本面并未发生明显改变，煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础。2016 年全国电力供需形势总体宽松。全社会用电量增速同比回落，工业用电量持续负增长，核电、风电发电量增长显著，火电发电量连续 13 个月负增长。火电企业面临前所未有的复杂局面：电力体制改革、上网电价下调、利用小时数下降、煤炭价格受产业周期性运行影响上下波动、新增装机受限、超低排放强制实施等情况。但在一段时间内火力发电仍将在电力工业中占据重要地位，尤其是热电联产清洁能源的企业，未来仍将有一定的发展空间。二、二、报告期内公报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/127 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区位优势。公司主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区，同时配备自用的铁路专用线。煤炭产品种类以炼焦煤为主，是辽宁省及周边钢铁企业运距最短的大型煤炭供应商。地域优势极大的降低了公司运输成本。公司下属热电企业分别是辽阳市是最大的热电联产企业和灯塔市是唯一的热电联产企业，具有典型的区位优势特征，当地没有竞争对手。2、产品优势。公司主要煤炭品种有主焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、三分之一焦煤和褐煤。苏家屯矿区主产的优质肥煤和焦煤具有高发热量、高化学活性、低硫、低灰等特点，是良好的化工及冶金用煤。灯塔矿区主产的焦煤、贫瘦煤和无烟煤，具有灰分和硫分低、粘结性高的特点，是市场稀缺的炼焦配煤和高炉喷吹煤。3、经营模式的优势。公司煤电一体化的经营模式，有利于企业稳定经营，同时热电联产有助于提高企业抗风险能力。4、人才优势。公司高管团队具有资深背景和丰富的管理经验，具有业务创新、技术创新的能力，在生产经营过程中，实施精细化管理，对煤矿、电厂的管理能够高效地整合内部资源，提高组织效能。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国家与地方供给侧结构性改革持续发力，煤炭行业化解过剩产能成效显现，特别是辽宁省在 2016年 10 月底，就提前完成了全年煤炭 1,327 万吨去产能任务。煤炭市场供求关系得到明显改善，煤价实现恢复性增长。在这一年公司遇到了前所未有的困难，但也迎来了市场转暖的利好局面。面对挑战与机遇，在公司董事会的带领下，公司上下团结一心，攻坚克难、抢抓机遇中乘势而上，实现了年初既定的生产经营目标。（一）强化综合整治，安全生产形势总体稳定。公司坚持以防治重大灾害、防范重大事故为主线，统筹兼顾煤矿与电厂、省内省外的各项安全工作，综合采取预防与治本措施。严格落实安全生产责任制，“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系得到不断加强和落实。超前防范“一通三防”、防治水、防冲击地压、顶板、机电运输、压力容器、易燃易爆危化品等重大安全风险，强化安全隐患排查整治，持续开展安全监督检查，确保了安全隐患消灭在萌芽状态，有效杜绝了较大以上事故发生。公司下属煤炭生产矿井全部达到国家二级以上水平，其中林盛煤矿、红阳三矿等沈南矿井达到国家一级水平；电力产业全部实现行业达标。（二）加强公司治理，规范运营监管有效。公司一直严格按照公司法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。在公司制度建设方面全面结合证监会和上海证券交易所的相关文件要求，完善制度建设。同时严格落实公司制定的各项制度。特别是对关联交易事项，认真按照上海证券交易所股票上市规则的标准规范管理，及时履行披露。（三）科学组织产销，各项经营指标得到保障。在安全生产的前提下，我们针对市场变化科学组织产销，释放产能与去库存有机结合，取得了明显效果。公司努力克服煤矿 276 天工作日、上网电价和取暖费下调给企业效益带来的冲击，着力在提升煤炭回采效率和发电机组运行效率上狠下功夫。全年完成商品煤产量 642 万吨、销量 672 万吨，发电量 33 亿度、上网电量 29 亿度，供暖接网面积 3,019 万平方米，实际供暖面积 2,409 万平方米，工业蒸汽供应 19.77 万吨，实现营业总收入 71.61 亿元。（四）狠抓降本增效，经营管控水平持续提升。2016 年的降本增效，是公司近年来工作力度最大的一年，也是工作效果最为明显的一年。通过公司上下的共同努力，报告期内公司强化运营质量，提升经营管理水平，营业收入保持稳定，同时通过加强成本和费用管控，生产经营成本有所下降。2016 年公司在煤炭产量下降情况下，充分把握煤炭产品价格变化的趋势，实现了煤炭产品销售单价向上大幅调整，另一方面通过辽宁沈焦国贸有限公司销售原有采购的外来煤，大幅增加了公司其他业务收入，保障了 2016 年度总体收入稳定。公司 2016年度煤炭生产成本与 2015 年度相比下减少 4.9 亿元左右，下降 17%左右，2016 年度财务费用与 2015 年度相比减少 1.2 亿元左右，下降 21%左右，为公司实现 2016 年度扭亏为盈奠定了基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年完成商品煤产量 642 万吨、销量 672 万吨，发电量 33 亿度、上网电量 29 亿度，供暖接网面积 3,019万平方米，实际供暖面积 2,409 万平方米，工业蒸汽供应 19.77 万吨，实现营业总收入 71.61 亿元。2016 年年度报告 8/127 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,160,711,498.75 5,921,994,667.69 20.92 营业成本 5,780,010,890.94 4,806,066,685.85 20.26 销售费用 124,289,075.46 196,179,371.86-36.65 管理费用 487,053,152.61 623,893,111.46-21.93 财务费用 431,482,288.76 552,368,766.36-21.89 经营活动产生的现金流量净额 625,370,495.60 1,864,068,768.17-66.45 投资活动产生的现金流量净额-385,155,876.83-209,796,956.52 筹资活动产生的现金流量净额-1,873,579,970.06 356,414,017.96-625.68 研发支出 税金及附加 138,109,243.43 104,552,349.22 32.10 注：1、本期销售费用较上年同期减少 36.65%，其主要原因是销售公司运费结算方式变化影响运费减少、蒙西煤业本期物流服务费较上年同期减少所致。2、本期税金及附加较上年同期增加 32.10%，其主要原因是根据 2016 年 12 月 3 日财政部发布的关于印发增值税会计处理规定的通知规定，公司将 2016 年 5-12 月份的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调整至“税金及附加”科目列示。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭行业 3,121,103,919.39 2,264,702,349.56 27.44 2.77-11.18 增加 11.40 个百分点 电力行业 1,772,140,480.06 1,379,648,608.73 22.15 1.99 12.82 减少 7.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭产品 3,121,103,919.39 2,264,702,349.56 27.44 2.77-11.18 增加 11.40 个百分点 发电业务 909,583,121.23 755,149,716.74 16.98 0.09 8.90 减少 6.71 个百分点 供暖业务 617,010,249.17 555,207,633.63 10.02-1.44 17.12 减少 14.26 个百分点 蒸汽业务 25,305,794.32 28,186,765.20-11.38-19.46 7.80 减少 28.17 个百分点 供暖工程 220,241,315.34 41,104,493.16 81.34 28.48 40.66 减少 1.62 个百分点 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）辽宁地区 4,716,906,505.14 3,539,619,341.80 24.96 3.29-2.07 增加 4.11 个百分点 内蒙地区 176,337,894.31 104,731,616.49 40.61-15.15-33.71 增加 16.62 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 内蒙地区说明；（1）商品煤收入实现 17634 万元，比同期 20782 万元减少 3148 万元，其中：a;销售价格变化影响：本期售价 95.8 元/吨，同比下降 7.4 元/吨，影响收入减少 1362 万元；b;销售量变化影响：本期销量 184 万吨，同比减少 17 万吨，影响收入减少 1786 万元。（2）商品煤销售成本发生 10473 万元，比同期 15798 万元减少 5325 万元，其中：a;受单位销售成本下降 21.55 元/吨（56.9 元/吨-78.45 元/吨）影响，成本减少 4340 万元；b;受商品煤销量减少 17 万吨影响，成本减少 985 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 9/127 主要产品 生产量（吨、万千瓦时）销售量（吨、万千瓦时）库存量（吨、万千瓦时）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭 6,424,704.40 6,722,358.10 68,448.37-7.12-5.51-81.30 电力 329,380.37 291,132.00 6.11 6.61 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭 材料 459,230,280.66 20.28 469,860,124.77 18.43-2.26 职工薪酬 759,376,084.17 33.53 883,349,958.26 34.65-14.03 电力 182,047,769.00 8.04 203,584,827.07 7.98-10.58 折旧 276,702,218.83 12.22 285,593,382.54 11.20-3.11 安全费 251,567,889.35 11.11 273,915,150.85 10.74-8.16 维简费 82,418,507.50 3.64 88,199,478.49 3.46-6.55 地面塌陷补偿费 22,400,336.63 0.99 26,384,031.43 1.03-15.10 其他支出 230,959,263.42 10.20 318,790,214.54 12.5-27.55 小计 2,264,702,349.56 100.00 2,549,677,167.95 100.00-11.18 电力 原材料 52,697,925.39 3.82 144,826,832.67 11.84-63.61 燃料及动力 915,335,527.53 66.35 725,451,378.02 59.32 26.17 人工费 107,828,079.43 7.82 110,265,916.15 9.02-2.21 居民进项税转入 29,925,093.92 2.17 29,454,216.92 2.41 1.60 折旧费 232,757,489.30 16.87 183,631,150.00 15.02 26.75 供暖工程 41,104,493.16 2.98 29,222,997.43 2.39 40.66 小计 1,379,648,608.73 100.00 1,222,852,491.19 100.00 12.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭 材料 459,230,280.66 20.28 469,860,124.77 18.43-2.26 职工薪酬 759,376,084.17 33.53 883,349,958.26 34.65-14.03 电力 182,047,769.00 8.04 203,584,827.07 7.98-10.58 折旧 276,702,218.83 12.22 285,593,382.54 11.20-3.11 安全费 251,567,889.35 11.11 273,915,150.85 10.74-8.16 维简费 82,418,507.50 3.64 88,199,478.49 3.46-6.55 地面塌陷补偿费 22,400,336.63 0.99 26,384,031.43 1.03-15.10 其他支出 230,959,263.42 10.20 318,790,214.54 12.50-27.55 小计 2,264,702,349.56 100.00 2,549,677,167.95 100.00-87.34 发电 业务 原材料 38,389,658.51 5.08 92,743,289.09 13.37-58.61 燃料及动力 563,015,603.12 74.56 438,324,571.16 63.21 28.45 人工费 35,168,161.04 4.66 54,070,422.05 7.80-34.96 折旧费 118,576,294.07 15.70 108,285,896.06 15.62 9.50 小计 755,149,716.74 100.00 693,424,178.36 100.00 8.90 供暖 业务 原材料 12,915,829.15 2.33 41,506,865.60 8.76-68.88 燃料及动力 333,835,945.75 60.13 275,453,554.93 58.11 21.20 人工费 70,960,470.05 12.78 54,186,041.19 11.43 30.96 居民进项税转入 29,925,093.92 5.39 29,454,216.92 6.21 1.60 折旧费 107,570,294.76 19.37 73,457,370.00 15.50 46.44 小计 555,207,633.63 100.00 474,058,048.64 100.00 17.12 蒸汽 业务 原材料 1,392,437.73 4.94 10,576,677.98 40.45-86.83 人工费 1,699,448.34 6.03 2,009,452.91 7.69-15.43 燃料及动力 18,483,978.66 65.58 11,673,251.93 44.64 58.34 折旧费 6,610,900.47 23.45 1,887,883.94 7.22 250.18 小计 28,186,765.20 100.00 26,147,266.76 100.00 7.80 供暖 工程 供暖工程 41,104,493.16 100.00 29,222,997.43 100.00 40.66 2016 年年度报告 10/127 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 主要客户的销售收入情况 序号 客户名称 销售收入 占总销售收入的比例（%）1 本钢板材股份有限公司 1,131,543,769.91 15.80 2 国网辽宁省电力有限公司 840,832,990.43 11.74 3 天津物产九江国际贸易有限公司 554,830,604.29 7.75 4 鞍钢股份有限公司 516,456,703.52 7.21 5 鹤岗市征楠煤化工有限公司 321,376,087.45 4.49 合 计 3,365,040,155.60 46.99 主要供应商采购情况 序号 供应商名称 采购金额 占总采购金额的比例（%）1 满孚首成(本溪)实业有限公司 359,855,709.82 10.79 2 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 314,615,154.12 9.43 3 大同市新荣区优诚煤业有限公司 189,773,565.90 5.69 4 大同中弘煤业有限公司 181,654,665.18 5.45 5 铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司 179,789,749.26 5.39 合 计 1,225,688,844.28 36.75 2.2.费用费用 适用 不适用 科目名称 本期金额 上年同期金额 变动比例 销售费用 124,289,075.46 196,179,371.86-36.65 管理费用 487,053,152.61 623,893,111.46-21.93 财务费用 431,482,288.76 552,368,766.36-21.89 所得税费用 54,994,425.12 24,090,517.31 128.28 3.3.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 625,370,495.60 1,864,068,768.17-66.45 投资活动产生的现金流量净额 -385,155,876.83 -209,796,956.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,873,579,970.06 356,414,017.96-625.68 收到的税费返还 3,815,585.92-100.00 2016 年年度报告 11/127 收到其他与经营活动有关的现金 523,230,521.89 1,927,548,568.43-72.86 购买商品、接受劳务支付的现金 3,934,984,384.72 3,342,489,066.74 17.73 支付其他与经营活动有关的现金 569,616,869.43 1,412,526,904.25-59.67 收回投资收到的现金 349,000,000.00 150,000,000.00 132.67 取得投资收益收到的现金 23,650,726.03 15,027,873.13 57.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,164,050.00 120.00 969,942 收到其他与投资活动有关的现金 170,350.00 225,954,815.40-99.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,141,002.86 163,184,627.31-64.37 投资支付的现金 701,000,000.00 390,000,000.00 79.74 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 595,137.74-100.00 支付其他与投资活动有关的现金 47,000,000.00-100.00 吸收投资收到的现金 1,944,116,619.40-100.00 取得借款收到的现金 6,033,171,979.66 9,355,106,669.46-35.51 收到其他与筹资活动有关的现金 81,335,914.51 123,657,795.18-34.23 支付其他与筹资活动有关的现金 306,989,901.00 1,095,150,000.00-71.97 说明：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 62,537.05 万元，较上年同期净流量 186,406.88 万元减少了123,869.83 万元，减少的主要原因是收到其他与经营活动有关的现金减少。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-38,515.59 万元，较上年同期净流量-20,979.70 万元减少了17,535.89 万元，减少的主要原因是本期购买理财产品增加。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-187,358.00 万元，较上年同期净流量 35,641.40 万元减少了222,999.40 万元，减少的主要原因是上年有发行股份款及本期银行贷款减少影响。4、收到税费返还比同期减少 100.00%。主要原因是：上期收到增值税即征即退款。5、收到的其他与经营活动有关的现金比同期减少 72.86%。主要原因是：本年关联单位的往来款项比同期减少。6、支付其他与经营活动有关的现金比同期减少 59.67%。主要原因是：本年支付关联单位的往来款项比同期减少。7、收回投资收到的