600746_2016_江苏索普_2016年年度报告_2017-04-28.pdf

江苏索普 2016 年年度报告 1/121 公司代码：600746 公司简称：江苏索普 江苏索普化工股份有限公司江苏索普化工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为为本公司本公司出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人凌荣春凌荣春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人凌荣春凌荣春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红刘艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2016 年末总股本 306,421,452 股为基数，拟每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），共计分配现金股利 10,724,750.82 元。该预案已经公司七届十九次董事会议审议通过，拟提交公司股东大会审议批准。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。九、九、其他其他 适用 不适用 江苏索普 2016 年年度报告 2/121 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.120 江苏索普 2016 年年度报告 3/121 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 江苏索普化工股份有限公司 江苏索普 指 江苏索普化工股份有限公司 索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司 东普科技 指 江苏东普新材料有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏索普化工股份有限公司 公司的中文简称 江苏索普 公司的外文名称 Jiangsu SOPO Chemical Co.Ltd.公司的外文名称缩写 SOPO 公司的法定代表人 凌荣春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范立明 黄镇锋 联系地址 江苏省镇江市谏壁镇越河街50号 江苏省镇江市谏壁镇越河街50号 电话 0511-88995888 0511-88995001 传真 0511-88995648 0511-88995648 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省镇江市谏壁镇越河街50号 公司注册地址的邮政编码 212006 公司办公地址 江苏省镇江市谏壁镇越河街50号 公司办公地址的邮政编码 212006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏索普 600746 江苏索普 2016 年年度报告 4/121 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 荆建明，汪焕新 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 座 17 层 签字的保荐代表人姓名 税昊峰 持续督导的期间 股权分置改革后，长期持续 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 623,471,557.69 579,409,538.78 7.6 656,089,575.41 归属于上市公司股东的净利润 21,782,663.50-20,305,085.90 10,466,574.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,089,563.33-21,168,299.72 10,153,268.79 经营活动产生的现金流量净额 179,322,229.56 17,864,831.17 903.77 39,615,381.05 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 438,995,331.89 417,223,168.39 5.22 437,452,129.29 总资产 636,989,792.20 515,729,399.39 23.51 559,097,746.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0711-0.0663 0.0342 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0590-0.0691 0.0331 加权平均净资产收益率（%）5.09-4.75 1.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.23-4.95 1.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 江苏索普 2016 年年度报告 5/121 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 139,770,946.96 164,605,248.68 145,721,258.59 173,374,103.46 归属于上市公司股东的净利润 1,246,411.42 12,358,214.53 9,450,363.90-1,272,326.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,269,102.47 12,358,644.13 9,440,913.32-4,979,096.59 经营活动产生的现金流量净额 33,022,010.44 22,953,194.23-6,265,819.47 129,612,844.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 16,274.44 -768,808.87-1,202,168.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,552,000.00 1,834,000.00 1,352,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 江苏索普 2016 年年度报告 6/121 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,809.91 50,293.97 139,065.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 344,049.21 26,600.00 26,600.00 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,231,033.39 -278,871.28-2,191.61 合计 3,693,100.17 863,213.82 313,305.45 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 宁 沪 高 速 法 人 股70000 股 612,500.00 598,500.00-14,000.00 合计 612,500.00 598,500.00-14,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 江苏索普 2016 年年度报告 7/121 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主要业务 报告期内，本公司主要的从事 ADC 发泡剂、漂粉精以及烧碱、氯气的生产和销售。其中氯碱生产装置主要为 ADC 发泡剂和漂粉精生产配套，该装置已于 9 月底关停。ADC 发泡剂是发气量最大，性能最优越、用途最广泛的发泡剂。本公司的 ADC 通用型发泡剂和 ADC 超细型发泡剂广泛用于各种塑料和橡胶的发泡，如 PE、PVC、PP、EVA 等材料的挤出、模压和注射等多种发泡工艺及各种常压发泡工艺。XPE/IXPE 系列发泡剂广泛应用于 XPE/IXPE 发泡制品，如保温材料、包装材料、内衬、汽车内饰、建筑装潢、隔音材料、体育护具等。公司根据用户的差异化需求和不同应用类别，还开发出 PVC 墙纸、人造革系列发泡剂，PE 板材、型材系列发泡剂，PVC 瑜珈垫系列发泡剂，EVA 注射专用发泡剂，PE、PVC、EVA 鞋材系列发泡剂，木塑专用发泡剂，NBR/PVC 专用发泡剂等 40 多个专用复配产品和平均粒径在 325m 范围内的 7 个粒径系列产品。公司的 ADC 发泡剂产品连续多年被评为省、市名牌产品，产品畅销东南亚、欧美等地区。漂粉精产品主要用于棉织物、麻织物、造纸工业纸浆等的漂白，其消毒杀菌作用广泛用于游泳池水净化消毒、养殖业消毒等方面。此外，还可用于制造化学毒气和放射性的消毒剂以及医药工业等。（二）经营模式 公司生产经营各项活动为 GB/T 19001:2008 质量管理体系、GB/T 24001-2004 环境管理体系以及 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系所覆盖，确保生产经营活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。采购模式:招标比价采购与长期协议采购相结合的采购模式，长期协议采购有利于主要原料供应的连续稳定。生产模式：本公司采用以销定产的模式，结合市场需求、装置生产能力和库存制定和调节生产计划。销售模式：公司根据产品的用户特点采用经营商代理销售为主，直销为辅的销售模式。（三）行业情况 公司目前涉及了氯碱行业及精细化工行业。国内氯碱行业产能依然过剩，属基础原料化工，处于产业链中低端，技术含量和附加值均不高。精细化工则是化学工业中最具活力的新兴领域之一，是许多合成材料的重要组成部分。公司产品 ADC 发泡剂、漂粉精等应用广泛，覆盖领域广，所处行业的市场需求受宏观经济影响较小。精细化工产品更新升级快，对研发水平、工艺技术要求相对较高。另外，ADC 发泡剂生产厂家主要集中在沿海地区以及宁夏地区，而下游使用企业也多聚集在东南部沿海和河北等地区，具有较强的地域性和实用性。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 江苏索普 2016 年年度报告 8/121 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品品牌优势：公司经过多年的发展，积累了丰富的化工生产管理经验和雄厚的化工技术优势。公司建立和完善了以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和机制。公司主导产品 ADC发泡剂、漂粉精等均通过 ISO9001：2008 质量体系认证。特别是 ADC 产品连续多年被评为省、市名牌产品，产品畅销东南亚、欧美等地区。开发出 40 多个专用复配产品和平均粒径在 325um范围内的 7 大系列产品，产品品质国际领先。2、技术创新优势：公司紧紧围绕市场需求，重点围绕氯碱生产技术、ADC 发泡剂生产技术和ADC 复配改性新产品开发等方面开展研发工作。公司目前已拥有 6 项专利，2016 年对两项专利氯碱离子膜生产中氯酸盐的脱除方法、氧气氧化法制备偶氮二甲酰胺的方法 进行了申报。环保型发泡剂开发方面，成功开发了低氨 ADC 复配环保新产品，取得了良好的效果。在 ADC 低残留复配新产品开发方面也取得了明显进展。根据国外部分用户的其他特殊质量指标要求，也开发成功了适销对路的复配新产品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 受复杂多变的国际、国内经济形势影响，国内发泡剂行业整体效益低迷的态势从 2014 年下半年一直延续至 2016 年初，使公司经营承受了较大压力。公司紧盯市场变化，始终坚持以经济效益为中心，通过稳生产、降成本、调结构等方式，在深化管理、环保治理、技术改造、工艺创新、新品研发等方面取得了较好成绩，顺利实现了年度扭亏为盈的既定目标。1、营销工作方面，营销策略的调整结合公司产品结构调整的总体原则，有效控制了低价位ADC 产品的市场销售。坚持公司 ADC 销售经销商与直供厂家相结合的销售模式，在稳定经销商队伍的同时，增加了直供厂家数量。另外，采取激励措施加大自营出口力度，以争取更高的利润空间。在 3 月份开展的“市场月”活动中，主动与同行生产厂家沟通，推动了 ADC 价格的回升，扭转了连续亏损的局面。公司根据国内能源价格上升的市场形势变化，在产品成本上升的同时适时推动了产品价格的上调。在日常销售工作中，公司加强了与客户的多维度沟通，并努力提升技术服务水平。在原料采购供应上，全面实施招标采购，减少贸易商等中间环节，力求最优采购途径。与长约客户建立定期走访机制，维持长期合作，在降低原料采购成本的同时确保了供应的连续稳定。2、安全环保方面，公司从严、从细落实各项安全环保措施，筑牢事关企业发展的生命线。在安全工作上，积极落实安全生产责任制，安全目标责任状签订率 100%。公司全年安全死亡事故为零，无较大及以上安全事故发生，事故隐患受控率 100%，隐患整改及时率 100%，消防设施完好率江苏索普 2016 年年度报告 9/121 100%。在环保工作上，结合镇江市谏壁片区金港产业园的规划调整，关停氯碱生产装置；做好“三废”排放管理，2016 年度废水排口在线监测合格率 100%。3、项目建设和技术优化方面，完成了氯碱装置工业稀硫酸代替浓硫酸用于 ADC 缩合工序项目、降低漂粉精包装成本项目、ADC 缩合制浆自控技改项目、ADC 水处理 PE 过滤器自控技改项目等。氯碱装置停产前做好生产安排，液氯气化项目一次试车成功，确保生产装置满负荷运行。4、新品研发方面，全年完成 6 个 ADC 发泡剂新品的研发，其中三个已经批量生产。完成两项专利申报，已进入受理程序。5、内部控制方面，公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。在 2017 年里，公司将始终坚持开拓创新、稳中求进的工作方法，以提高发展质量和效益为中心，紧紧围绕集团公司“一个主业、两个融合、三个平台、四个百亿”的战略部署，强化科学管理、稳定生产运行、严抓安全环保、促进产销衔接、推动项目建设、完善内控机制，全面提升公司的发展水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司全年实现营业收入 6.23 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2178.26 万元。因氯碱生产装置自 2016 年 9 月底停止运行，烧碱产量完成了年度计划的 74.63%；ADC 生产稳定，完成了年度计划的 97.43%，同比减少 1.72%；漂粉精产量完成了年度计划 98.94%，同比增加6.75%。离子膜碱、液氯、盐酸、氢气、ADC 产品的一次合格率继续保持 100，ADC 优级品率 100%。但 ADC 和漂粉精生产的整体消耗水平较去年同期有所上升。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 623,471,557.69 579,409,538.78 7.6 营业成本 537,821,011.38 582,215,194.24-7.63 销售费用 16,100,781.26 13,426,158.57 19.92 管理费用 24,601,470.58 20,233,320.06 21.59 财务费用-1,045,473.25-515,434.13 经营活动产生的现金流量净额 179,322,229.56 17,864,831.17 903.77 投资活动产生的现金流量净额-166,604,831.13 1,545,823.00 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 2,349,588.10 1,459,212.52 61.02 江苏索普 2016 年年度报告 10/121 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工产品 623,471,557.69 537,821,011.38 13.74 7.6-7.63 增加14.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）ADC 发泡剂 582,916,474.15 493,295,570.45 15.37 8.71-7.14 增加14.45 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）镇江地区 35,134,128.6 30,164,992.39 14.14 9.90-6.11 增加14.64 个百分点 江苏其他地区 124,856,101.25 107,197,289.21 14.14 18.86 1.54 增加14.64 个百分点 上海地区 163,817,241.6 140,648,026.40 14.14-16.02-28.26 增加14.64 个百分点 浙江安徽地区 62,020,734.94 53,248,936.93 14.14 21.40 3.71 增加14.64 个百分点 华南地区 83,225,733.15 71,454,841.99 14.14 40.65 20.15 增加14.64 个百分点 其他地区 135,727,631.92 116,531,223.28 14.14 14.85-1.88 增加14.64 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 江苏索普 2016 年年度报告 11/121 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）ADC 发泡剂 46,765 吨 47,057 吨 295 吨-1.73-2.52-49.66 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工产品 材料 25,996.39 50.01%25,951.20 45.78%0.17%人工 3,900.80 3,900.80 7.50%3,866.81 6.82%0.88%折旧 4,049.46 4,049.46 7.79%4,629.16 8.17%-12.52%能源 15,819.32 15,134.62 29.12%19,231.85 33.93%-21.30%制造费用 3,135.07 2,900.70 5.58%3,004.56 5.30%-3.46%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 ADC 发泡剂 人工 3,120.64 6.31%3,082.04 5.89%1.25%折旧 3,412.08 6.90%3,959.30 7.56%-13.82%能源 14,384.24 29.10%18,128.61 34.64%-20.65%制造费用 2,849.22 5.76%2,956.59 5.65%-3.63%成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,963.8 万元，占年度销售总额 41.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 28,826.23 万元，占年度采购总额 63.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 16,100,781.26 13,426,158.57 19.92 管理费用 24,601,470.58 20,233,320.06 21.59 财务费用-1,045,473.25-515,434.13 江苏索普 2016 年年度报告 12/121 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,349,588.10 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,349,588.10 研发投入总额占营业收入比例（%）0.38 公司研发人员的数量 8 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.52 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 179,322,229.56 17,864,831.17 903.77 投资活动产生的现金流量净额-166,604,831.13 1,545,823.00 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 47,150,056.95 7.40 34,205,980.44 6.63 37.84 预收款项 16,723,518.98 2.63 10,225,386.65 1.98 63.55 应交税费 7,134,373.14 1.12 2,893,554.52 0.56 146.56 递延收益 6,062,000.00 0.95 10,544,000.00 1.65-42.51 未分配利润 31,965,955.28 4.98 12,095,839.03 2.35 162.08 税金及附加 4,893,166.24 0.77 2,630,960.85 0.51 85.98 财务费用-1,045,473.25-0.16-515,434.13-0.10 资产减值损失 16,425,953.92 2.58-5,826,853.42-1.13 投资收益 344,049.21 0.05 3,446,600.00 0.67-90.02 营业利润 25,018,696.77-3.93-29,307,207.39-5.68 营业外收入 4,621,933.26 0.73 1,934,003.58 0.38 138.98 营业外支出 41,848.91 0.01 818,518.48 0.16-94.89 利润总额 29,598,781.12 4.65-28,191,722.29-5.47 所得税费用 7,816,117.62 1.23-7,886,636.39-1.53 江苏索普 2016 年年度报告 13/121 净利润 21,782,663.5 3.42-20,305,085.90-3.94 其他说明 1、货币资金较年初上升 37.84%，主要是 2016 年公司净现金流增加所致；2、预收款项较年初上升 63.55%，主要是客户预付货款增加所致；3、应交税费较年初上升 146.56%，主要是本期盈利而上期亏损，企业所得税增加所致；4、递延收益较年初下降 42.51%，主要是递延收益摊销所致；5、未分配利润较年初上升 162.08%，主要是本期盈利所致；6、税金及附加较年初上升 85.98%，主要原因一是本期应交增值税增加，二是自 2016 年 5 月份开始，原在管理费用中核算的四小税计入税金及附加所致；7、财务费用较去年同期下降，主要是公司本期利息收入增加所致；8、资产减值损失较去年同期大幅上升，主要是公司本期因氯碱装置停产，计提了固定资产减值准备和在建工程减值准备，而上期因振邦公司还款冲回了坏账准备所致；9、投资收益较去年同期下降 90.02%，主要是上期收到上海同田公司分红而本期未分红所致；10、营业外收入较去年同期上升 138.98%，主要是递延收益摊销所致；11、营业外支出去年同期下降 94.89%，主要是本期没有固定资产处置损失；12、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润均较去年同比大幅上升，主要是本期盈利所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 报告期末公司其他流动资产中有 8125 万元理财产品质押开具银行承兑汇票。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 国家“十三五”期间的针对性政策：建立健全市场准入与退出机制，优化产业布局 优化原料和技术路线，促进产品结构调整 以自主创新和技术进步推动氯碱行业转型升级 加强生态环保建设，促进行业绿色发展 进一步深化循环经济发展模式 加强与生产性服务业的协调发展 加强信息化建设，提升传统产业制造水平 全行业推行责任关怀，加强健康、安全和环境体系管理 地区生态环境整治政策：江苏索普 2016 年年度报告 14/121 江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 、细分行业情况：公司目前涉及了氯碱行业及精细化工行业。国内氯碱行业产能依然过剩，属基础原料化工，处于产业链中低端，技术含量和附加值均不高。目前氯碱行业最大的机遇就是产业升级，国际推行的市场化方向体质改革，将加快促进中国氯碱工业转型升级。由于国家一带一路战略，也为氯碱行业推进国际合作创造新的机遇。精细化工是化学工业中最具活力的新兴领域之一，是许多合成材料的重要组成部分。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。随着经济全球化趋势快速发展，以及我国民经济持续稳步快 速发展对精细化学品和特种化学品强大市场需求，吸引了诸多世界著名跨国公司纷纷来我国投资精细化工行业，投资领域涉及精细化工原料和中间体、催化剂、油品添加剂、塑料和橡胶助剂、纺织皮革化学品、电子化学品、涂料和胶粘剂、发泡剂和制冷剂替代品、食品和饲料添加剂以及医药等，从而有力地推动我国精细化工产业的发展。近十多年来，我国十分重视精细化工的发展，把精细化工，特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。随着中国经济发展水平的提高，精细化工取得长足进步，部分产品居世界领先地位。我国精细化工的快速发展，不仅基本满足了国民经济发展的需要，而且部分精细化工产品具有一定的国际竞争能力，我国成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地。、公司产品所处细分行业的发展特点 1、公司产品应用广泛，覆盖领域广，所处行业的市场需求受宏观经济影响相对较小 公司产品发泡剂主要应用于包装、保温、家装、体育、休闲等人们的日常生活息息相关的行业，漂粉精主要用于消毒和漂白行业，产品应用的广泛性使得该行业对于整个国民经济和社会生活产生了较大影响，产品所处行业的市场需求受宏观经济影响小于普通化工产品。2、产品更新升级快，对研发水平要求高 精细化工产品的重要特点是品种多、更新快，需不断根据下游产品的变化及时更新或改进，以便满足下游产品新开发带来的新用途，这就需要企业具有较强的对现有产品技术升级能力和技术储备。同时，为了保持竞争地位，需要对现有产品的工艺技术进行持续不断的改进，通过工艺流程的优化降低成本。3、对工艺控制、试验和检测设备要求较高 精细化工产品对于生产工艺、过程控制、配方技术等核心技术的依赖性较高，是其核心优势所在，其生产工艺和控制参数通常为公司生产管理的重点，以保证公司产品具有优于同行业企业的质量和性能，进而维持较高的竞争力。、行业技术水平及技术特点 精细化工行业是知识密集和技术密集型行业。其产品具有合成步骤多，生产工艺过程长的特点，必须具备先进的过程控制技术和科学严谨的管理。一个新产品的研发，从产品实验室配制、江苏索普 2016 年年度报告 15/121 合成到小试、中试生产和最后规模化生产需要多学科知识的互相配合和综合运用，渗透着多方面的技术和检测手段。另外，新产品技术的核心竞争力体现在化学反应过程的选择、过程控制及核心催化剂的选择以及产品的配方上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上差异较大。近年来，我国的精细化工行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力方面有了明显提高，部分技术水平已接近国际先进水平，但整体自主创新能力与国外发达国家相比，仍存在着一定差距。、行业的周期性、区域性或季节性特征 公司 ADC 发泡剂所处精细化工行业属于相对的季节性行业。鞋材、人造革行业受季节性影响因素较大，而橡塑保温、墙纸类主要受宏观经济影响。ADC 发泡剂生产厂家主要集中在沿海地区以及宁夏地区，而下游使用企业也多聚集在东南部沿海和河北等地区，具有较强的地域性和实用性。、公司的行业地位 目前国内的 ADC 发泡剂生产厂家有十余家，总产能约 40 万吨/年，其中产量处于前三位的厂家产能之和超过国内总产能的 50%，本公司产能目前处于国内第三位，品牌知名度在国内行业首屈一指。另外，ADC 发泡剂产品质量行业标准由本公司主持起草。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 见公司业务概要。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 2016 年 9 月底，公司结合镇江市谏壁片区金港产业园的规划调整，关停了氯碱生产装置，公司生产 ADC 发泡剂和漂粉精所需的氯碱原料全部从市场采购。(2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 ADC 发泡剂 化工 尿素、氯碱等 塑料、橡胶发泡，壁纸、人造革等。原料价格及市场供需关系。漂粉精 化工 消石灰、氯碱等 消毒、漂白等 原料价格及市场供需关系。(3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 公司设有精细化学研究所，根据用户的差异化需求和不同应用类别，先后研发出 PVC 墙纸、人造革系列发泡剂，PE 板材、型材系列发泡剂，PVC 瑜珈垫系列发泡剂，EVA 注射专用发泡剂，PE、PVC、EVA 鞋材系列发泡剂，木塑专用发泡剂，NBR/PVC 专用发泡剂等 40 多个专用复配产品和平均粒径在 325m 范围内的 7 大系列产品。2016 年完成 6 个 ADC 发泡剂新品的研发，其中三个已经批量生产。完成两项专利申报，目前进入受理程序。(4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 江苏索普 2016 年年度报告 16/121 适用 不适用 ADC 发泡剂以尿素、氯、烧碱为原料通过尿素氧化法生产而得。ADC 生产工艺简图如下：漂粉精产品由氯气与消石灰反应而制得，主要成分是次氯酸钙。漂粉精生产工艺简图如下：(5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%）在建产能及投资情况 在建产能预计完工时间