600896_2016_览海投资_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

2016 年年度报告 1/163 公司代码：600896 公司简称：览海投资 览海医疗产业投资股份有限公司览海医疗产业投资股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际天职国际会计师事务所会计师事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人密春雷密春雷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人常清常清及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张纯张纯声明：保证年度报告中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-459,366,932.03元，母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33元。鉴于公司2016年度母公司未分配利润年末余额为负，根据上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的规定，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 2016 年年度报告 2/163 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 2016 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 览海集团 指 览海控股（集团）有限公司 上海览海 指 上海览海投资有限公司 览海上寿 指 上海览海上寿医疗产业有限公司 中国海运 指 中国海运（集团）总公司 上海人寿 指 上海人寿保险股份有限公司 中海绿舟 指 CHINA SHIPPING NAUTICGREENHOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿舟控股有限公司）中海海盛 指 中海（海南）海盛船务股份有限公司（览海医疗产业投资股份有限公司前身）海南海盛 指 海南海盛航运有限公司 览海投资 指 览海医疗产业投资股份有限公司 公司、本公司 指 2016 年 11 月 27 日前的中海海盛、2016 年 11 月 28 日后的览海投资 天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 海盛上寿 指 上海海盛上寿融资租赁有限公司 览海在线 指 上海览海在线健康管理有限公司 康复医院 指 上海览海康复医院有限公司 门诊中心 指 上海览海门诊有限公司 和风置业 指 上海和风置业有限公司 外滩医院 指 以和风置业为主体建设的位于上海外滩区域的医院 2016 年年度报告 5/163 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 览海医疗产业投资股份有限公司 公司的中文简称 览海投资 公司的外文名称 LANHAI MEDICAL INVESTMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LMI 公司的法定代表人 密春雷 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常清 陈建军 联系地址 上海市浦东新区世纪大道201号20层 上海市浦东新区世纪大道201号20层 电话 021-50292908 021-50292926 传真 021-62758258 021-62758258 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 公司注册地址的邮政编码 570125 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道201号20层 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道201号20层董监事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 览海投资 600896 中海海盛 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园 12 楼 签字会计师姓名 黎明、陈子涵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心 5 楼 签字的保荐代表陈泽、黄浩 2016 年年度报告 6/163 人姓名 持续督导的期间 2016 年 3 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心 5 楼 签字的财务顾问主办人姓名 陈泽、黄浩 持续督导的期间 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 854,224,310.37 952,245,055.47-10.29 1,044,028,212.07 归属于上市公司股东的净利润-459,366,932.03 24,140,348.72-2,002.90-194,126,649.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-837,605,172.71-504,360,002.35 不适用-236,985,242.35 经营活动产生的现金流量净额-166,646,907.57 189,831,387.83-187.79 64,473,179.40 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,416,560,034.33 1,488,226,280.91 62.38 2,048,581,304.03 总资产 4,367,037,077.19 5,516,378,652.13-20.84 6,467,701,441.81 期末总股本 873,286,575.00 581,315,773.00 50.23 581,315,773.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.57 0.04-1,525.00-0.33 稀释每股收益（元股）-0.57 0.04-1,525.00-0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.05-0.87 不适用-0.41 加权平均净资产收益率（%）-23.53 1.37 减少24.90个百分点-10.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-42.90-28.52 减少14.38个百分点-13.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/163 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 157,615,700.68 216,696,581.61 267,826,487.43 212,085,540.65 归属于上市公司股东的净利润-51,248,080.31-663,298,454.59 544,150,824.71-288,971,221.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-58,030,516.26-669,495,763.08-40,245,818.33-69,833,075.04 经营活动产生的现金流量净额 42,250,604.19 35,349,037.48-23,013,041.52-221,233,507.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-39,378,906.60 主 要 为 处置 船 舶 损失 4,535,589.23 5,824,757.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 366,566.63 67,366,649.96 37,982,227.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 419,535,066.17 主 要 为 处置 招 商 证券 取 得 的投资收益、处 置 股 权资 产 的 损失 477,621,859.88 2016 年年度报告 8/163 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,108,944.78 44,659.96 1,215,870.65 少数股东权益影响额-259,354.42 -14,339,703.72-335,078.08 所得税影响额 83,813.68 -6,728,704.24-1,829,184.90 合计 378,238,240.68 528,500,351.07 42,858,592.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,652,391,698.14 1,828,926,253.70 176,534,555.56 176,534,555.56 合计 1,652,391,698.14 1,828,926,253.70 176,534,555.56 176,534,555.56 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016 年 5 月至 11 月，公司实施了重大资产重组，此次重组主要是为公司主营业务全面转型做准备，重组过程中，公司剥离了原来从事的航运业务，保留了医疗产业投资业务。公司重组完成后，经公司第八届董事会第三十八次（临时）会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，正式更名为览海医疗产业投资股份有限公司，并于 2016 年 11 月 28 日起变更公司简称为览海投资。公司重组前从事的运输业务主要采用自营和期租的经营模式，通过接受委托提供散货运输服务和船只租赁获取营业收入；公司重组后从事的医疗产业投资业务主要采用股权投资、自建医疗机构、在线医疗服务及融资租赁的经营模式。2016 年，国际航运业重要指标国际 BDI 指数稳步上行，从 2 月份最低的 290 点升至 11 月份最高的 1,257 点，显示航运需求继续保持温和增长态势，但全球航运业运力的过剩局面在短期内没有根本性改变，航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间。2016 年，我国医疗行业呈现出新的变化，医疗平台与服务形式多样化、新技术与新机会的跨界融合、投融资环境趋于理性。医疗这个传统行业在“互联网”的影响下正在发生转变，在新技术的推广应用环境下，医疗行业与相关行业的融合也逐渐成为新趋势。2016 年 3 月，公司向上海览海非公开发行 291,970,802 股人民币普通股（A 股），募集资金总额 1,999,999,993.70 元。公司已将所有募集资金偿还贷款。此外，根据公司去年关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告中公告的回购方案，截止至 2017 年 1 月，公司已经实施完成了 5000 万元的股份回购，并完成了股份注销。公司于2016年年初分别成立了2家控股子公司：上海海盛上寿融资租赁有限公司（海盛上寿）和上海览海康复医院有限公司（康复医院）。已成立的览海在线将通过线上和线下数据与客户信息的整合，为病人医生搭建桥梁；海盛上寿将提供大型医疗设备及相关融资租赁与商业保理业务；康复医院作为公司医疗产业链中的重要一环，将在公司前端医疗服务的基础上向患者提供高端的康复诊疗服务。在已搭建平台的基础上，报告期内公司通过参股东华软件股份公司，与医疗行业知名软件公司建立起战略合作关系，为未来公司医疗机构运营提供技术储备；在 2016 年 12 月，公司收购了和风置业 95%的股权，将建设高端综合医院；在条件具备的情况下建设专科医院，使公司从事的高端医疗产业布局更加完整。2016 年年度报告 10/163 图 1 2016 年 BDI 指数变化情况（来自中国海事服务网）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （一）重大资产和股权投资 1、2015 年 8 月 11 日、2015 年 8 月 31 日，公司第八届董事会第十九次（临时）会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了公司关于设立融资租赁公司的议案，同意公司与上海人寿及中海绿舟在上海自由贸易试验区共同投资设立控股子公司融资租赁有限公司，注册资本为人民币 5 亿元，其中：公司以现金认缴出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 50%，上海人寿保险股份有限公司以现金认缴出资人民币 1.25 亿元，占注册资本的 25%，中海绿舟以现金认缴出资人民币1.25 亿元，占注册资本的 25%。2016 年 1 月 27 日，控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司成立并取得营业执照。2、2015 年 8 月 11 日，公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了公司关于设立新加坡子公司的议案，同意公司出资 100 万美元在新加坡设立一家以医疗产品销售、石油贸易为主营业务的全资子公司。因为投资环境发生变化，截止本报告报出日，该控股子公司尚未成立，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。3、2015 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了关于设立上海览海康复医院有限公司的议案，同意公司与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立控股子公司“上海览海康复医院有限公司”，并同意由该控股子公司筹建设立“上海览海康复医院”。该控股子公司注册资本为人民币 15,000 万元，其中：公司以现金认缴出资人民币 12,000万元，占注册资本的 80%，上海虹信医疗投资控股有限公司以现金认缴出资 3,000 万元，占注册资本的 20%。2016 年 2 月 5 日，控股子公司上海览海康复医院有限公司成立并取得营业执照。4、2016 年 5 月 20 日，公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了公司关于设立全资子公司的议案，同意公司在海南省海口市投资设立全资子公司“海南海盛航运有限公司”，该全资子公司注册资本为人民币 1 亿元，公司以货币出资人民币 1 亿元。2016 年 5 月 26 日，该全资子公司收到工商行政管理局核发的营业执照。5、2016 年 11 月 8 日，公司第八届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了 关于受让“东华软件”股份的议案。公司受让北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）（简称“工业设备”）持有的东华软件 78,494,689 股 A 股股份，占东华软件目前已发行股本的 5.00%。每股受让价格比照大宗交易相关规定，按照股份转让协议签署日（2016 年 11 月 8 日）前一个交易日（2016 年 11月 7 日）“东华软件”股票二级市场的收盘价（23.39 元）的 90%确定，即 21.051 元/股，受让总价款为 1,652,391,698.14 元。在 2016 年 12 月 20 日发布的览海医疗产业投资股份有限公司对外投资实施完成的公告中已按协议约定向工业设备一次性付清了股份转让的价款，并按照相关2016 年年度报告 11/163 法律及证券登记结算机构的规定办理完成此次股份转让过户的相关手续。此次交易完成后，公司成为东华软件股份公司的第三大股东。6、2016 年 12 月 4 日，公司第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过了关于公司拟参与上海和风置业有限公司股权转让项目暨重大资产购买的议案及其他相关议案。2016 年 12 月20 日召开公司 2016 年第五届股东大会审议通过了关于公司拟参与上海和风置业有限公司股权转让项目暨重大资产购买的议案及相关议案。公司于 2016 年 12 月 22 日以 1,234,804,364.01元的价格成功摘牌标的资产。于 2016 年 12 月 26 日与外滩集团签订产权交易合同,并于 2016年 12 月 27 日取得了上海联合产权交易所出具的产权交易凭证。截止本报告报出日，已经完成股权工商变更登记手续。（二）重大资产和股权出售 1、报告期内，2016 年 8 月 22 日，中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”、“本公司”或“公司”）、中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）及中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”）在海口市签订了股权转让协议，公司拟将持有的中海财务 5%的股权转让给中国海运。根据中通诚资产评估有限公司出具的 资产评估报告，转让价格为评估值人民币 5,001.52 万元，并经中国海运有权国资主管部门备案。2、2016 年 8 月 22 日，第八届董事会第三十四次（临时）会议审议、2016 年第三次临时股东大会通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案、关于公司重大资产出售构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售暨关联交易预案的议案及相关议案。交易对方与标的资产情况具体如下：出售方 交易标的 标的账面值（万元）标的评估值（万元）交易总对价（万元）购买方 览 海 投 资（原中海海盛）海南海盛 100%股权 29,252.70 6,132.64 147,699.95（含中远海运散运代偿债务金额）中远海运散运 广州振华 深圳三鼎 43%股权 26,211.85 25,817.67 25,817.67 中远海能 截止至本报告日，公司已收到中远海运散运支付的海南海盛 100%股权转让款 6,132.64 万元和中远海运散运代海南海盛偿付的前述 141,567.31 万元款项，上述两项款项合计 147,699.95 万元；广州振华已经收到中远海能支付的股权转让价款 25,817.67 万元。公司持有的海南海盛航运有限公司（以下简称“海南海盛”）100%股权和广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）持有的深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称“深圳三鼎”）43%股权已分别交付至中远海运，散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）和中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”）名下，交易双方已完成了标的资产的过户事宜。3、报告期内，公司于 2016 年 8 月 26 日通过上海证券交易所大宗交易系统将 3456 万股招商证券股票出售给关联方中远海运（广州）有限公司，每股出售价格为 17.88 元每股，成交金额2016 年年度报告 12/163 61,793.28 万元，扣除手续费及印花税后的金额为 61,711.71 万元。扣除成本后，公司获得投资收益 58,558.63 万元。出售后，公司不再持有招商证券股票。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.资源整合优势 览海投资将依托览海集团的平台的金融、保险资源，实现医疗服务与高端健康保险产品的有机结合，打造平台整合、资源共享、产业协同、优势互补的综合医疗服务体系。借助上海自贸区的优势，览海投资还将积极开展“走出去”和“引进来”的策略，通过导入国际先进理念，广泛与国际领先医疗机构开展多种形式的合作，引进先进的技术与设备，以向社会提供高端化、专业化服务的发展战略为指导，全面推进国内、外资源整合和医疗产业结构布局，提供高品质、有特色的医疗与健康管理服务，致力于成为业内独树一帜的高端医疗服务企业。2.股东支持优势 览海投资近几年来通过海内外广泛调研，积极沟通、协调相关部门，充分依托股东资源，力图消除市场壁垒，进入并实施医疗产业进行布局，目前各项工作均取得积极进展，公司拟投资建设的康复医院获得了股东方和虹桥国际医学中心的大力支持，收购上海和风置业有限公司 95%股权事项获得了大股东强有力的支持，2016 年底顺利达成了交易。3.内部团队优势 公司在内部构建了以董事会为领导，以高管团队为核心，以战略发展中心和建设中心为前端、资产财务中心和运营中心为中端、信息中心和行政人事中心为后端的组织架构，高效地推动公司规划实施工作；公司从海内外市场广泛吸纳人才，建立了以医疗专家、服务业投资专家、医学健康管理专家为核心的专业团队，有力地保障各项工作以专业化的方式推进。4.创新服务优势 览海投资将以医疗健康产业为主线，致力于为客户提供高规格、高品质、类全产业链的专业诊疗及健康服务，将精心建设包括高端门诊、综合医院、专科医院及康复医院等在内的高端医疗项目；主动适应新技术应用的市场需求，将医护、医药信息通过数据整合的方式实现平台共享，开发多种形式的健康管理项目，同时与实体医疗机构开展合作，实现高端医疗服务的规范化、精细化、专业化；基于公众公司和专业团队基础，不断创新管理，在医疗健康、智能制造和公用事业领域广泛开展融资租赁服务，确保公司在医疗、健康产业的投资与管理具有持续发展能力，并打造拥有高端技术、服务的医疗品牌。5.地域布局优势 览海投资基于对我国医疗产业未来发展趋势的研判，从基础比较雄厚、需求相对旺盛、服务业较为发达的上海市场为起点打造高端医疗及健康管理品牌。公司将在有关部门和机构的指导下，按照国家和地方卫生部门颁布的高标准规范，积极布局门诊体检中心、综合医疗中心、专科诊疗2016 年年度报告 13/163 中心、康复医疗中心等医疗和健康管理机构，逐步形成服务特色，并将在时机成熟时，按照细分市场的不同分阶段、分步骤向境内、外辐射。2016 年年度报告 14/163 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全球航运业进入持续低迷期后的温和上升过程，内外贸散货运输各项指数仍处于较低水平。综合国际、国内经济环境来看，航运业市场运力过剩的状况仍将持续。公司 2016 年经营主要从事散货运输，因为行业环境的原因，处于亏损经营状态。继 2015 年览海上寿成为公司第一大股东后，公司于 2015 年下半年开始实施非公开发行股票工作，2015 年 12 月 23 日，公司收到中国证监会关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复，2016 年 3 月 15 日，公司非公开发行实施完毕，上海览海成为公司控股股东。在大股东的大力支持下，公司开始逐步实施业务转型，主营业务将从海运逐步转向医疗产业。在此战略转型过程中，公司一方面将原有的涉及海运的资产和股权出售，实现亏损业务的剥离；另一方面，积极在上海地区投资建设和收购优质医疗资产，尽快实现成功转型。截至报告期末，公司持有的海南海盛航运有限公司（以下简称“海南海盛”）100%股权和海南海盛控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）持有的深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称“深圳三鼎”）43%股权已分别交付至中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）和中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”）名下，交易双方已完成了标的资产的过户事宜。公司已收到中远海运散运支付的海南海盛 100%股权转让款6,132.64 万元和中远海运散运代海南海盛偿付的前述 141,567.31 万元款项，上述两项款项合计147,699.95 万元；广州振华已经收到中远海能支付的股权转让价款 25,817.67 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司重大资产重组完成，股权实际交割为 2016 年 11 月,全年主营业务主要为散货运输。报告期内，公司实现营业收入 85,422 万元，利润总额-38,589 万元，归属于母公司所有者的净利润-45,937 万元。2016 年，航运需求温和增长态势影响，航运收入比上年同期小幅增长、但受贸易收入大幅减少的影响，总营业收入比上年同期减少 9,802 万元，降幅为 10.29%；营业成本中受贸易成本的减少影响，总营业成本比上年同期减少 12,371 万元，降幅为 13.69%，但同时公司狠抓成本控制，营业成本降幅超营业收入降幅；受本期非公开发行募集资金偿还贷款，平均借款总额同比减少的影响，财务费用比上年同期减少 10,546 万元，降幅为 58.65%；受本期计提船舶减值准备的影响，资产减值损失比上年同期增加 34,348 万元，增幅为 115.40%；受本期出售了 3,456 万股招商证券股票取得收益 58,559 万元、处置股权损失 36,485 万元，公司投资收益比上年同期减少 25,203 万元，降幅为 47.19%。受收到财政补贴减少的影响，营业外收入比上年同期减少 5,841 万元，降幅为 79.93%；受处置船舶资产的影响，营业外支出比上年同期增加 5,466万元。综上原因造成公司利润总额比上年同期减少 48,581 万元，归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 48,351 万元。2016 年年度报告 15/163 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 854,224,310.37 952,245,055.47-10.29 营业成本 780,246,537.56 903,956,520.48-13.69 销售费用 30,405,261.69 7,265,072.64 318.51 管理费用 128,337,879.33 68,129,221.73 88.37 财务费用 74,361,565.80 179,820,690.28-58.65 经营活动产生的现金流量净额-166,646,907.57 189,831,387.83-187.79 投资活动产生的现金流量净额 55,560,550.55 553,653,307.17-89.96 筹资活动产生的现金流量净额 141,798,414.83-447,845,043.97 不适用 研发支出 22,752,930.18 0 不适用 资产减值损失 641,137,202.89 297,655,780.31 115.40 投资收益 281,997,923.99 534,027,774.81-47.19 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司主要业务包括运输业务、贸易业务、租赁业务。营业收入和成本构成如下表：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）运输业务 67,352.80 67,357.69-0.01 7.38 10.69 减少 3.00 个百分点 贸易业务 14,534.72 10,666.96 26.61-55.28-63.90 增加 17.51 个百分点 融资租赁业务 3,534.91 100.00 合计 85,422.43 78,024.65 8.66-10.29-13.69 增加 3.59 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）海南 45,293.40 51,820.91-14.41 19.50 15.95 增加 3.50 个百分点 广东 26,572.24 16,354.10 38.45-47.70-59.19 增加 17.32 个百分点 上海 4,159.30 610.25 85.33 2,458.31 382.11 增加 63.19 个百分点 境外 9,397.49 9,239.39 1.68 47.96 67.75 减少 11.60 个百分点 合计 85,422.43 78,024.65 8.66-10.29-13.69 增加 3.59 个百分点 2016 年年度报告 16/163 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 运输收入比上年同期小幅增加主要是航运市场需求温和增长态势，但散货运价指数仍在低位所致。贸易收入比上年同期减少主要是本期沥青和矿石贸易量大幅减少所致。融资租赁业务收入为本期新业务收入。上海地区收入大幅增加主要为融资租赁投放收入增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 运输 燃油 8,259.58 10.59 11,419.63 12.63-27.67 运输 折旧 12,177.26 15.61 16,451.03 18.20-25.98 运输 人工成本 11,731.59 15.04 13,670.85 15.12-14.19 运输 租赁成本 21,185.55 27.15 6,746.52 7.46 214.02 航次租赁增加所致 贸易 采购成本 12,285.13 15.75 32,006.48 35.41-61.62 贸易量降低所致 贸易 折旧 65.71 0.08 34.18 0.04 92.24 贸易固定资产折旧增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 18,320.80 万元，占年度销售总额 21.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,931.22 万元，占年度销售总额 6.94%。前五名供应商采购额 23,750.27 万元，占年度采购总额 30.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,385.37 万元。占年度采购总额 14.59%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 增减（%）销售费用 30,405,261.69 7,265,072.64 318.51 管理费用 128,337,879.33 68,129,221.73 88.37 财务费用 74,361,565.80 179,820,690.28 -58.65 所得税 46,518,255.47 24,900,897.08 86.81 2016 年年度报告 17/163 销售费用比上年同期增加主要是公司开拓医疗市场前期投入。管理费用比上年同期增加主要是新业务投入、重组中介费和工资薪酬增加所致。财务费用比上年同期减少主要是因为定向增发资金提前归还部分借款所致。所得税比上年同期增加主要是股权处置前所属子公司深圳三鼎应纳税所得额同比增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,752,930.18 本期资本化研发投入 研发投入合计 22,752,930.18 研发投入总额占营业收入比例（%）2.66 公司研发人员的数量 46 研发人员数量占公司总人数的比例（%）31.9 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 公司依托览海集团整合全球健康医疗的最新科学成果与保险服务的产业资源，借助大数据推出互联网医疗方案，提供健康管理与疾病诊疗服务，实现精准医疗与普惠医疗并行，致力于引领国际化健康医疗产业链。现已推出专有的移动医疗服务软件在线问诊平台“我有医生”APP，通过视频咨询或电话咨询的全新医疗方式，为用户提供在线问诊、健康档案、慢病管理等家庭级医疗健康服务。全年研发投入 2,275 万元。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 增减额 增减率（%）经营活动产生的现金流量净额 -166,646,907.57 189,831,387.83 -356,478,295.40 -187.79 投资活动产生的现金流量净额 55,560,550.55 553,653,307.17 -498,092,756.62 -89.96 筹资活动产生的现金流量净额 141,798,414.83 -447,845,043.97 589,643,458.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少