600818_2016_中路股份_2016年年度报告（修正稿）_2017-11-23.pdf

2016 年年度报告 1/107 公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司中路股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈闪陈闪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙云芳孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇霍恩宇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司法和公司章程的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润90,364,979.61元，其中母公司净利润50,756,492.81元，按10提取法定盈余公积金5,075,649.28元，加年初母公司未分配利润78,378,232.54元，减去执行2015年度利润分配决议支付的红利9,643,437.30元，2016年末母公司累计可供股东分配的利润为114,415,638.77元。由于公司投资高空风能项目前期筹划需投入大量资金，为此建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 高空风能绩溪项目是公司非公开发行股票方案募集资金所筹划建设的高空风能绩溪发电站，非公开发行股票募集资金需经证监会的审核批准，按照证监会最新颁布修改的上市公司非公开发行股票实施细则和发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求中“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的 20%”的规定，公司非公开发行股票方案将面临重大调整及终止。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/107 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.5 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.21 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.24 第九节第九节 公司治理公司治理.27 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.107 2016 年年度报告 3/107 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中路股份 指 中路股份有限公司 中路集团 指 上海中路（集团）有限公司 中路实业 指 上海中路实业有限公司 永久公司 指 上海永久自行车有限公司 路路由 指 上海路路由信息技术有限公司 广东高空 指 广东高空风能技术有限公司 共享单车 指 无固定停车点，可随时扫二维码付费取用的公共自行车 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中路股份有限公司 公司的中文简称 中路股份 公司的外文名称 ZHONGLU.CO.,TLD 公司的外文名称缩写 ZLC 公司的法定代表人 陈闪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志坚 曹雪 联系地址 上海市花木路832号 上海市花木路832号 电话 021-50596906 021-50596906 传真 021-68458517 021-68458517 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区南六公路818号 公司注册地址的邮政编码 201300 公司办公地址 上海市浦东新区南六公路818号 公司办公地址的邮政编码 201300 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2016 年年度报告 4/107 公司年度报告备置地点 上海市花木路832号(公司董事会办公室)五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中路股份 600818 永久股份 B股 上海证券交易所 中路B股 900915 永久B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱颖、费旖 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%)2014年 营业收入 681,114,358.07 656,366,249.08 3.77 662,712,151.58 归属于上市公司股东的净利润 90,364,979.61 51,927,140.00 74.02 6,320,353.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,451,685.79-31,555,353.76-426.21-32,654,136.82 经营活动产生的现金流量净额 159,736,541.45 106,105,922.26 50.54 2,525,380.74 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 589,897,808.54 488,641,117.69 20.72 406,298,387.47 总资产 1,009,897,791.81 944,874,768.94 6.88 827,967,060.64 期末总股本 321,447,910.00 321,447,910.00-321,447,910.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.28 0.16 75.00 0.02 稀释每股收益（元股）0.28 0.16 75.00 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.07-0.10 30.00-0.1 加权平均净资产收益率（%）16.76%11.60%增加5.16个百分点 1.68%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.16%-7.05%增加2.89个百分点-8.70%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 5/107 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 134,636,989.86 163,588,210.38 196,829,259.38 186,059,898.45 归属于上市公司股东的净利润 5,505,324.75 7,904,351.01 66,037,578.59 10,917,725.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,370,619.66-16,380,666.48-19,967,529.87 7,525,890.89 经营活动产生的现金流量净额 45,088,984.85-5,889,852.14 101,622,237.45 18,915,171.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 11,931,291.81 81,685,982.49 41,760,594.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 143,606,088.46 12,275,451.00 2,453,118.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,583,332.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,637,183.89 -4,420,868.11 6,672,594.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,282.24 6,702,373.42 30,663.19 少数股东权益影响额-2,807,525.13 -343,895.86-13,961.13 所得税影响额-38,075,723.61 -26,999,881.82-11,928,517.93 合计 112,816,665.40 83,482,493.76 38,974,490.68 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 8,536,592.00 6,095,763.00-2,430,578.06-2,430,578.06 合计 8,536,592.00 6,095,763.00-2,430,578.06-2,430,578.06 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：生产销售自行车及零部件、助力车、电动平衡车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，公司全资子公司中路实业生产销售保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；2016 年年度报告 6/107 保龄球场馆的建设与经营；聚氨酯塑胶（PU）场地跑道；健身器材。经营本企业自产保龄成套设备及零配件、保龄球道、保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、灯具、床系列、零配件及相关技术的进口业务、承办本企业进料加工及“三来一补”业务；乳胶寝具的销售。从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资。经营模式为生产加工制造销售或代理销售；公共自行车租赁服务业务为政府购买运营设备系统或政府购买服务；对上市公司和拟上市公司投资方面主要通过协议出让及参股企业在“新三板”挂牌转让等方式退出投资，保持进入和退出投资的双向流动。行业情况：在全行业的共同努力和国家相关政策的推动下，自行车行业的内需市场得到进一步发展和提升。未来行业刚性需求的趋势还会存在，但总量不会有太大的变化，只是在企业间进行调整，产业增长的幅度将进入一个较为平稳期。因此，注重产品研发、品质升级的企业会赢得产业调整的空间与时间，并且将会占有更多的国内外市场。2016 年 19 月，我国自行车制造业累计生产两轮脚踏自行车 3979.3 万辆，同比下降 5.8%，累计生产电动自行车 2255.8 万辆，同比增长 4.6%；其中 9 月份当月生产两轮脚踏自行车 449.1万辆，同比下降 6.7%，当月生产电动自行车 342.6 万辆，同比下降 3.5%。（信息来源：中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司）自行车、电动自行车行业已经从大规模批量化生产向大规模个性化定制的方式转变，由传统的生产型企业向生产与服务并重转变。中国自行车行业紧跟全球制造业最新发展趋势，运用互联网思维，将数字化、网络化、智能化贯穿于研发设计、生产制造、销售服务全过程，促进自行车、电动自行车制造转型升级。2016 年下半年以来，共享单车异军突起，引来投资业和制造业的竞相追逐，概念的火爆和外界对行业的良好预期使得资本扎堆进入。由于电商、打车、外卖等行业前期市场的示范景象，共享单车的出现让各路资本眼前一亮，纷纷参与其中企图分得一碗羹。第三方数据研究机构比达咨询于近日发布了 2016 中国共享单车市场研究报告，报告显示，截至 2016 年年底，中国共享单车市场整体用户数量已达到 1886 万，预计 2017 年，共享单车市场用户规模将继续保持大幅增长，年底将达到 5000 万的用户规模。截至 2016 年底，我国共享单车企业已超过 20 家。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有的“永久”自行车商标曾获得首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备商标代表我国康体产业的兴起。公共自行车租赁业务以成套销售和租赁运营服务等方式经营，租赁运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。本公司控股子公司也将为优拜单车供应共享单车自行车产品。公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、邻近上海迪斯尼乐园，兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综合功能于一体的现代化出口生产基地，公司将按照与三五集团所签订合作协议，积极推动筹划、报批等流程运行，将公司土地开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲与一体的大规模、多功能文化旅游综合服务园区。公司控股子公司广东高空风能技术有限公司位于芜湖的高空风能试验发电站升空放飞成功发电，为绩溪高空风能发电站项目奠定了基础。2016 年年度报告 7/107 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号）和财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号）的精神，公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作（PPP）模式，上海市闵行区公共自行车租赁服务第一个五年服务期已经结束。目前新的三年服务期将持续至 2018 年，未来将为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行。下半年以来，自行车共享单车市场较为火爆，公司与优拜单车公司合作并为其制造共享单车自行车产品。2、报告期内，公司非公开发行股票募集资金建设高空风能发电站绩溪项目已通过安徽省及所辖宣城市、绩溪县等部门规划、土地、水资源评价、节能评价、环境综合评价的各类评审、公示及批复，安徽省发改委为促进高空风能发电创新性技术更加健康稳定发展，委托国家新能源研究规划权威机构对该项目的技术创新性进行整体评价。按照证监会最新颁布修改的上市公司非公开发行股票实施细则和发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求中“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的 20%”的规定，公司非公开发行股票方案面临重大调整及终止。3、报告期内，公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司按照与三五集团所签订合作协议，积极推动本公司及全资子公司南六公路区域地块开发而进行前期报批筹划工作，拟与三五集团战略合作筹建集生活、购物、工作、娱乐、文化、艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区，目前仍然在不断地进行完善整个园区的规划设计。4、报告期内，公司全资子公司中路实业参股企业路路由收到上海紫辉鼎莅投资中心（有限合伙）（以下称紫辉鼎莅）增资款人民币 3 亿元。紫辉鼎莅的全部增资款已到账，本轮增资完成后，中路实业占路路由 19%股权。5、报告期内，本公司与上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）于 2015年 12 月 15 日签署关于辽源西路 209 号地块清退补偿协议（详见 2015 年 12 月 16 日、17 日临时报告：临 2015-039 号、临 2015-044 号），由土地储备中心向公司支付人民币 29,967 万元作为地块腾地搬迁补偿费用。公司分别于 2015 年 12 月、2016 年 3 月、7 月三次收到补偿协议约定的全部补偿款项（详见 2016 年 4 月 8 日、8 月 18 日披露的公司 2015 年年度报告、公司 2016 年半年度报告及 2016 年 7 月 25 日临时报告：临 2016-030 号）。截至 2016 年 7 月 31 日，公司已收到土地储备中心全部清退补偿款并办理完成地块移交手续。6、公司拟出资 2 亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司（名称待定），本公司占 10%股份。该事项已经公司 2016 年第一次临时（第三十四次）股东大会审议批准，申请材料已报送中国保监会，目前正等待中国保监会的审核。7、报告期内，公司继续推进拟上市公司股权投资，公司及全资子公司共出资 6000 多万元参股投资南京云帐房网络科技有限公司、上海辉明软件有限公司、北京梦知网科技有限公司、上海为安互联网金融信息服务有限公司、上海蹦果文化传播有限公司、上海大黍保信息科技有限公司、上海锦云医药科技有限公司、上海彼友文化发展有限公司、苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）、北京润农金服科技有限公司、天津西权科技合伙企业、上海设迹加企业发展有限公司等拟上市企业。积极寻求搭建多渠道退出通道，中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）参股企业广东美电贝尔科技集团股份有限公司（代码 836502）、中路实业参股企业上海英内物联网科技股份有限公司（代码 837970）分别于 2016 年 4 月 6 日、7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌。其它参股拟上市公司也积极创造条件择机上市或挂牌。公司通过新三板竞价转让系统减持了少量恒信玺利实业股份有限公司（代码 832737）。8、报告期内，公司自行车业务经营良好，位于天猫商城同类商品销售的前列。荣登“中国轻工业百强企业”电商能力榜。2016 年年度报告 8/107 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 68,111.44 万元，同比 3.77%；营业利润-17,223.64 万元，同比-492.54%；归属于上市公司股东的净利润 9,036.50 万元，同比 74.02%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 681,114,358.07 656,366,249.08 3.77 营业成本 601,602,276.60 543,143,036.74 10.76 销售费用 44,251,983.06 46,046,493.63-3.90 管理费用 198,858,603.00 91,179,634.56 118.10 财务费用 3,571,371.20 7,800,207.01-54.21 经营活动产生的现金流量净额 159,736,541.45 106,105,922.26 50.54 投资活动产生的现金流量净额-58,699,073.43-23,273,323.89-筹资活动产生的现金流量净额-113,507,258.85-38,194,651.57-研发支出 32,432,439.99 20,794,805.94 55.96 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入比去年同期增加 2474.81 万元，同比增加 3.77%。营业成本比去年同期增加 5,845.92 万元，同比增加 10.76%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）车业工业 62,587,898.83 51,308,375.23 18.02 17.91 76.36 减少 27.17 个百分点（2）车业商业出售 512,841,001.77 466,021,456.77 9.13 10.92 11.71 减少 0.65 个百分点（3）康体产业工业 31,083,873.61 22,533,321.84 27.51-39.00-39.97 增加 1.17 个百分点（4）租赁车业 47,303,743.33 37,605,301.41 20.50 0.85 2.10 减少 0.98 个百分点（5）网络技术服务 902,654.61 3,512,784.56-289.16 663.00 6.49-合计 654,719,172.15 580,981,239.81 11.26 6.73 10.89 减少 3.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自产自行车及电动车 25,233,708.59 20,564,164.98 18.51-11.26-31.31 增加 23.79 个百分点 OEM 自行车 428,158,073.54 381,527,875.82 10.89 15.39 17.91 减少1.90 个百分点 OEM 电动自行车 84,682,928.23 84,493,580.95 0.22 33.78 38.45 减少3.37 个百分点 保龄业务 31,083,873.61 22,533,321.84 27.51-39.00-39.97 增加1.17 个百分点 自产公共自行车（销售）37,354,190.24 30,744,210.25 17.70-29.08-3.05 减少 22.10 个百分点 公司自行车租赁业务 47,303,743.33 37,605,301.41 20.50 0.85 2.10 减少 0.98 个百分点 其他 27,297,840.53 24,133,821.35 11.59-36.60 7.15 减少 36.09 个百分点 合计 681,114,358.07 601,602,276.60 11.67 3.77 10.76 减少5.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销收入 621,624,597.52 558,274,529.68 10.19 9.17 13.65 减少 3.54 个百分点 外销收入 33,094,574.63 22,706,710.13 31.39-24.80-30.57 增加 5.70 个百分点 2016 年年度报告 9/107 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自行车 1,432,854 1,437,916 8,143 9.52 9.67-38.33 电动车 61,097 61,095 155 17.90 17.73 1.31 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 原材料 48,121,333.22 65.17 35,525,617.65 53.32 35.46 人工 18,041,892.92 24.43 18,982,241.14 28.49-4.95 折旧 3,852,201.23 5.22 3,573,701.92 5.36 7.79 能源 1,360,736.36 1.69 1,505,322.30 2.10-9.60 商业 原材料 466,021,456.77 100.00 417,158,282.64 100.00 11.71 租赁业 原材料 1,874,728.61 5.71 2,103,479.86 5.71-10.87 人工 16,322,507.94 35.99 13,254,251.96 35.99 23.15 折旧 15,116,378.92 48.28 17,780,838.84 48.28-14.99 能源 1,664,750.56 2.62 965,065.24 2.62 72.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车业 原材料 500,859,371.67 96.82 428,577,375.80 96.04 16.87 人工 10,837,003.58 2.09 9,373,910.49 2.10 15.61 折旧 2,933,853.14 0.57 2,698,672.50 0.60 8.71 能源 647,268.60 0.13 811,545.65 0.18-20.24 康体 原材料 13,283,418.32 31.97 24,106,524.49 64.22-70.11 人工 7,204,889.34 2.44 9,608,330.65 25.60-90.44 折旧 918,348.09 4.08 875,029.42 2.33 4.95 能源 713,467.76 3.17 693,776.65 1.85 2.84 租赁车业务 原材料 1,874,728.61 4.99 2,103,479.86 5.71-10.87 人工 16,322,507.94 43.40 13,254,251.96 35.99 23.15 15,116,378.92 40.20 17,780,838.84 48.28-14.99 1,664,750.56 4.43 965,065.24 2.62 72.50 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 10/107 前五名客户销售额 30,691.69 万元，占年度销售总额 45.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 33,480.21 万元，占年度采购总额 57.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 本报告期内，销售、管理、财务三项费用合计 24668.20 万元，同比 70.09%；所得税费用 3274.52万元，同比 65.36%。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 32,432,439.99 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 32,432,439.99 研发投入总额占营业收入比例（%）4.76 公司研发人员的数量 95 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.96 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：本期金额 上期金额 增减比例(%)情况说明 收到其他与经营活动有关的现金 225,377,083.91 141,370,492.69 59.42 增加清退补偿款 支付的各项税费 60,943,437.08 18,734,509.72 225.30 增加清退补偿款营业税增加利润 增加所得税增加 经营活动产生的现金流量净额 159,736,541.45 106,105,922.26 50.54 清退补偿款 收回投资收到的现金 24,275,307.93 195,975,901.08-87.61 同比较少鼎力联合股权分期转让及出售交易性金融资产收入等 取得投资收益收到的现金 974,606.30 6,052,808.68-83.90 减少成本法核算投资英内的红利收入 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 898,812.28 323,230.39 178.07 公共自行车租赁项目清理 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,352,541.74 53,000,393.10-86.13 同比减少公共自行车租赁及 APP 项目购建 投资支付的现金 77,495,258.20 114,133,370.94-32.10 同比减少股权、公共自行车租赁 及 APP 项目投入 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-58,491,500.00-100.00 购买广东高空的股权 二、投资活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量净额-58,699,073.43-23,273,323.89 152.22 同比减少股权投资类净收入及公共自行车租赁及 APP 项目购建 取得借款收到的现金 79,000,000.00 177,000,000.00-55.37 贷款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,507,258.85 11,194,651.57 38.52 贷款减少及红利的支付 三、筹资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量净额-113,507,258.85-38,194,651.57 197.18 贷款减少利息减少及红利支付 2016 年年度报告 11/107 四、汇率变动对现金及现金等四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响价物的影响 1,602,411.80 3,253,362.06-50.75 汇率变化 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本公司与上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）于 2015 年 12 月 15 日签署关于辽源西路 209 号地块清退补偿协议（详见 2015 年 12 月 16 日、17 日临时报告：临 2015-039号、临 2015-044 号），由土地储备中心向公司支付人民币 29,967 万元作为地块腾地搬迁补偿费用。公司分别于 2015 年 12 月、2016 年 3 月、7 月三次收到补偿协议约定的全部补偿款项（详见2016 年 4 月 8 日、8 月 18 日披露的公司 2015 年年度报告、公司 2016 年半年度报告及 2016 年 7月 25 日临时报告：临 2016-030 号）。截至 2016 年 7 月 31 日，公司已收到土地储备中心全部清退补偿款并办理完成地块移交手续。公司根据韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司上海分公司出具的长期离岗人员福利精算评估报告计提的成本费用及实际支付清退租赁户等费用，并依据预审意见一次性结算该项目收益。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 47,447,980.53 4.86 6,164,112.01 0.65 669.75 预付自行车采购款 其他应收款 29,958,874.22 3.07 12,015,115.59 1.27 149.34 待转投资款增加 其他流动资产 5,656,899.92 0.58 3,964,390.13 0.42 42.69 未抵扣税及理财产品增加 在建工程 476,109.19 0.05 8,505,084.81 0.90-94.40 租赁项目及 APP 项 目竣工验收 递延所得税资产 26,210,319.01 2.69 415,874.36 0.04 6,202.46 计提辞退福利 短期借款 79,000,000.00 8.10 177,000,000.00 18.73-55.37 贷款减少 预收款项 59,543,273.64 6.10 131,596,053.04 13.93-54.75 转递延收益 应付职工薪酬-14,348.64 0.00-100.00 支付时间差 应交税费 49,536,126.13 5.08 13,445,983.50 1.42 268.41 利润增加所得税增加 一年内到期的非流动负债 14,370,000.00 1.47-计提辞退福利 长期应付款 89,190,000.00 9.14-计提辞退福利 其他非流动负债 100,000.00 0.01 325,780.00 0.03-69.30 高空风能发电组项目转营业外收入 盈余公积 16,754,083.24 1.72 11,678,433.96 1.24 43.46 利润增加 未分配利润 139,257,346.49 14.27 63,611,453.46 6.73 118.92 利润增加 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 12/107 根据中华人民共和国工业和信息化部2016 年 19 月我国自行车制造业经济运行情况的统计数据显示，2016 年 19 月，我国自行车制造业累计生产两轮脚踏自行车 3979.3 万辆，同比下降 5.8%，累计生产电动自行车 2255.8 万辆，同比增长 4.6%；其中 9 月份当月生产两轮脚踏自行车 449.1 万辆，同比下降 6.7%，当月生产电动自行车 342.6 万辆，同比下降 3.5%。2016 年 19 月，我国自行车制造业累计完成出口交货值同比下降 0.4%，累计产销率达 97.5%；其中 9 月份当月完成出口交货值同比增长 4