600409_2016_三友化工_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

2016 年年度报告 1/137 公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马连明马连明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王习文王习文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来刘广来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司六届十次董事会审议通过，公司2016年度利润分配预案为：以总股本1,850,385,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计派发现金红利231,298,185.88元，占公司2016年度归属于上市公司股东净利润的30.32%。剩余未分配利润结转下一年度。2016年度不进行资本公积金转增。公司2016年度利润分配预案符合上海证券交易所上市公司现金分红指引第十条规定。公司2016年度利润分配预案须经公司2016年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/137 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.7 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.137 2016 年年度报告 3/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三友化工股份有限公司 三友集团、实际控制人 指 唐山三友集团有限公司 碱业集团、碱业公司、控股股东 指 唐山三友碱业（集团）有限公司 纯碱分公司 指 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司 氯碱公司、三友氯碱 指 唐山三友氯碱有限责任公司 热电分公司、三友热电 指 唐山三友化工股份有限公司热电分公司 钙业公司、志达钙业 指 唐山三友志达钙业有限公司 盐化公司、三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司 硅业公司、三友硅业 指 唐山三友硅业有限责任公司 矿山公司、三友矿山 指 唐山三友矿山有限公司 化纤公司、兴达化纤 指 唐山三友集团兴达化纤有限公司 远达纤维、三友远达 指 唐山三友远达纤维有限公司 青海五彩碱业 指 青海五彩碱业有限公司 设计公司、三友设计 指 唐山三友化工工程设计有限公司 物流公司、三友物流 指 唐山三友物流有限公司 商务酒店、商务公司 指 唐山三友商务酒店有限公司 香港贸易公司 指 唐山三友集团香港国际贸易有限公司 实业公司、三友实业 指 唐山三友实业有限责任公司 大清河盐化、清盐公司 指 河北长芦大清河盐化集团有限公司 浆粕公司、东光浆粕 指 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 永大食盐、永大公司 指 河北永大食盐有限公司 110 万/年纯碱项目 指 公司与青海五彩矿业有限公司合作建设的青海五彩碱业有限公司 110 万吨/年纯碱项目 20 万吨项目 指 20 万吨/年功能化、差别化粘胶短纤项目 PVC 指 聚氯乙烯树脂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2016 年年度报告 4/137 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山三友化工股份有限公司 公司的中文简称 三友化工 公司的外文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 马连明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘印江 徐小华 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-8511642 0315-8519078 传真 0315-8519109 0315-8511006 电子信箱 zhengquanbusanyou- zhengquanbusanyou- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省唐山市南堡开发区 公司注册地址的邮政编码 063305 公司办公地址 河北省唐山市南堡开发区 公司办公地址的邮政编码 063305 公司网址 http:/www.sanyou- 电子信箱 zhengquanbusanyou- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 三友化工 600409 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 王会栓、孟从敏 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 15,756,799,273.23 13,693,853,135.59 15.06 12,695,350,653.90 归属于上市公司股东的净利润 762,859,975.76 412,607,215.36 84.89 477,151,032.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 793,234,029.52 429,020,412.46 84.89 479,272,924.20 2016 年年度报告 5/137 经营活动产生的现金流量净额 1,343,784,835.10 982,731,800.69 36.74 709,656,053.61 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6,959,268,294.70 6,349,723,800.62 9.60 6,088,979,801.08 总资产 21,000,851,915.92 20,347,257,530.99 3.21 20,025,941,719.04(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.4123 0.2230 84.89 0.2579 稀释每股收益（元股）0.4123 0.2230 84.89 0.2579 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4287 0.2319 84.86 0.2590 加权平均净资产收益率（%）11.47 6.62 增加4.85个百分点 8.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.92 6.88 增加5.04个百分点 8.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,492,346,317.66 3,853,220,141.07 3,894,164,834.36 4,517,067,980.14 归属于上市公司股东的净利润 127,808,258.27 165,990,393.80 276,440,639.41 192,620,684.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 123,069,048.69 180,530,699.32 279,068,860.05 210,565,421.46 经营活动产生的现金流量净额 183,673,291.93 370,746,728.61 334,234,462.38 455,130,352.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 6/137 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-65,945,063.70-74,438,439.27-14,736,578.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,936,455.22 54,733,988.12 21,208,391.27 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,043,630.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 163,846.18 1,182,622.22 1,984,974.52 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,824,011.74 15,953,924.84 3,585,998.86 少数股东权益影响额-1,814,860.97-3,126,296.72-2,796,546.93 所得税影响额-1,538,442.23-10,718,996.29-14,411,762.04 合计-30,374,053.76-16,413,197.10-2,121,891.65 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 自上市以来，经过 10 多年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业及热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等配套循环经济体系的行业龙头企业。目前主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，以粘胶短纤维、纯碱、烧碱及 PVC、有机硅四大类三十多个产品为主，主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。2、经营模式 公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。公司原材料采购以直接采购为主，销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。3、行业情况说明 详见公司 2016 年年度报告，第四节经营情况讨论与分析，行业经营性信息分析。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 同比减少 33.37%，由于本期主要在建工程完工转固。其中：境外资产 734,551,575.68（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.50%。2016 年年度报告 7/137 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在：1 1、规模优势。规模优势。目前公司纯碱产能340万吨，粘胶短纤维产能50万吨，已成为纯碱、粘胶短纤的双龙头企业。PVC及烧碱年产能分别为40万吨、50万吨，有机硅单体年产能20万吨。公司正在建设20万吨/年功能化、差别化粘胶短纤项目，项目建成后公司粘胶短纤维年产能将达到70万吨。随着生产规模的不断扩大，产品的单位成本、物耗、能耗持续下降，使公司获得显著的规模经济效益，行业竞争力明显。2 2、循环经济优势。、循环经济优势。公司在国内首创了以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系，以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，实施资源的循环利用和能量的梯级利用，达到了“两增、两降、三节”（增产、增效，降成本、降能耗，节水、节电、节气）的良好效果。做到了行业内成本最低、技术最优、效益最高、发展最快。3 3、技术创新及装备优势。、技术创新及装备优势。公司拥有领先的生产技术经验和成熟的人才队伍，建立了以市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了在纯碱、粘胶短纤、烧碱、聚氯乙烯等产品生产中许多具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，先后参与了纯碱、粘胶短纤等12项国家标准、10项行业标准的制定。特别是通过引进、吸收、消化再创新，自研自制粘胶短纤核心设备，拥有完全自主知识产权，累计获得专利182项，其中发明专利42项，实用新型专利140项。特别是自研自制8万吨/年粘胶短纤生产线装置，创造了设备最先进、单线产能最大、综合能耗最低等五项世界第一。公司先后荣获全国管理先进企业、中国化工最具成长性企业、中国纺织工业联合会科技进步一等奖、全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖和中国国际循环经济展览会最佳技术装备奖等。4 4、产品优势。、产品优势。公司主要产品包括粘胶短纤、纯碱、PVC、有机硅环体等。公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，拥有莫代尔纤维、竹代尔纤维、高白纤维、着色纤维、无机阻燃纤维等一系列高技术含量、高附加值的产品。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。纯碱、烧碱优等品率保持 100%，化纤、PVC 优等品率分别达到 99.8%、97.6%，DMC、107 硅橡胶、110 硅橡胶合格率 100%，主导产品质量保持行业领先水平，并得到了客户的一致好评。公司荣获全国用户满意企业称号。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016年，是“十三五”开局之年，面对产能过剩、结构调整、经济下行多重的困难和挑战，公司在董事会的领导下，立足于公司实际，优化产业布局，加强改革创新，突出供销联动，做到了自主创新有亮点、产业升级有举措、绿色发展有成效，效益创公司成立以来最好水平。报告期内共生产纯碱348.42万吨，同比增长0.18%；粘胶短纤维52.62万吨，同比增长2.07%；烧碱51.16万吨，同比增长2.59%；PVC36.5万吨，同比减少2.75%，二甲基硅氧烷混合环体6.99万吨，同比增长53.18%。全年实现营业收入157.6亿元，同比增长15.1%，利润总额10.8亿元，同比增长104.1%。归属于母公司的净利润7.63亿元，同比增长84.89%。实现每股收益0.4123元。报告期内，公司重点做了以下工作：1 1、优化产业布局，加快产业升级步伐、优化产业布局，加快产业升级步伐 主业升级“不停步”。2016年，公司着力提升产业的质量和层次。投资建设了20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目，该项目是河北省重点项目，也是公司成立以来起点最高、投资最大、技术最优的示范项目，应用自主专利51项、新技术12项，大型设备全部世界首创，截至目前项目设计已基本完成，土建施工完成40%，各项工作均稳步推进，预计2018年3月可投产。3.5万吨/年PVC、3万吨/年烧碱技术改造项目10月投产试运行。1万吨/年110胶装置土建施工、钢结构安装基本完成。全年完工“短平快”项目122项，累计创效4989万元。多元产业“跨一步”。按照“主业突出，多元协调”的发展思路，积极拓展现代服务、贸易等产业，形成了多极支撑的产业发展新格局。物流公司实施“互联网+物流”新模式，拓宽煤炭贸易业务，发展货代运输业务。盐化公司实施盐养一体化，积极融入新兴产业。物流公司和香港贸易公司对2016 年年度报告 8/137 外业务量和贸易额大幅增长。创新发展“快一步”。以“高、深、精、特”为目标，改造完成副产品次氯酸钠工业化生产装置，产能达到9万吨/年，跃居国内最大、实力最强的次氯酸钠生产企业。同时，加快推进碱渣综合治理、污水生化处理等20个节能环保项目，构建起了废物循环回收、资源循环利用、产业循环组合的绿色发展格局，实现了以绿色率先推动效益的领先。2 2、强化创新驱动，科技支撑作用明显、强化创新驱动，科技支撑作用明显 推进平台建设。坚持引资、引智、引力相结合，大力打造科技创新平台，构建科技创新体系。积极推进河北省纤维素纤维工程技术研究中心评估，完善氯碱公司树脂下游加工实验室，公司研发实力不断增强。荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖和中国国际循环经济展览会最佳技术装备奖。加强技术研发。实施浓海水提纯等技术创新项目，与北京科技大学、陕西科技大学等多所院校开展技术交流，推进碱渣综合利用、特种树脂研发等试验。主持制定了莫代尔纤维行业标准，获得市级以上科技奖励25项,其中新型粘胶短纤维纺丝机、用竹浆粕生产高湿模量再生纤维素纤维的方法等5个项目专利获第九届国际发明展奖。全年获得授权专利23项。优化产品结构。加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度，实施“精品战略”，推进产品再升级。黑色莫代尔、石墨烯纤维、彩色纤维配色等成功试生产，形成强有力差别化竞争优势。变“产品制造”为“精品制造”，异形超短纤维、无溶剂水解、醇解高沸硅油等4项新产品通过省级鉴定，实现了精品制造突破。3 3、坚持管理变革，综合管理迈上新台阶、坚持管理变革，综合管理迈上新台阶 实施绩效考核。以促进管理绩效提升为统领，狠抓目标、责任、奖惩三个环节，经济责任和管理责任考核并重，推进全面、全员、全方位考核，让考核评估成为公司最大的“法”。推行日记录、周点评、旬调度、月监督、季考核、年奖惩工作机制，确保各项部署落地生根，保障各项指标持续优化。优化经济运行。围绕项目创效、提产降耗、吃粗粮配比、产品差别化、废弃物综合利用、节约降本等方面，确定增效措施215项并督导落实，有力促进公司整体效益提升。2016年与同行可比44项指标中42项行业第一，纯碱盐耗、化纤电耗等35项主要指标再创历史最优。开展“三提三减”活动，压缩成本空间，青海纯碱、烧碱、有机硅成本分别下降8%、3%和9%。推进资本运营。为保证20万吨项目资金需求、改善资产负债结构，2月底公司启动非公开发行股票工作并于12月7日获得中国证监会发审会审核通过；取得国家开发银行1.45亿元专项基金贷款支持，累计获得专项资金2.45亿元，预计累计可节约财务费用约7000余万元。4 4、突出供销联动，实现产供销科学发展、突出供销联动，实现产供销科学发展 生产稳产高效。纯碱分公司连续2个月产量突破20万吨，打破极限指标90次，创投产27年以来最好纪录；化纤公司连续4个月刷新月产量最高纪录。氯碱公司提产改造项目提前20天投用，全年PVC、烧碱产量分别提高至36.5万吨、51.16万吨；硅业公司产能深度释放，各类中间产品、下游产品均实现稳产、高产。供应压价提质。供应跟市场抓节奏，以低价采购，弥补销售减利。原盐抑价增储，浆粕灵活采购，拓宽采购渠道，增加进口采购比例；电石采购降价延涨，吨箱低储高用；原煤、硅块等原料低价增储，最大限度降低采购成本。销售引领统筹。销售抢抓机遇控风险，以高价消化成本上涨，纯碱、粘胶、PVC、烧碱年内涨幅均创 5 年来新高，有机硅年内涨幅创 3 年来新高，公司牢牢把握市场机遇，纯碱、粘胶短纤维、PVC 等产品高价签单。狠抓高端产品效益。高白、色丝粘胶短纤同比分别增长 29%、37%，氯碱消光 3 型及 2500 型 PVC 销量同比增长 35%，纯碱、化纤、有机硅腹地销量同比增长 2.6%、5.5%、30%。加大国际市场开拓。化纤月出口突破 1 万吨，刷新历史记录。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现营业收入 1,575,680 万元，利润总额 107,786 万元，归属于上市公司股东的净利润 76,286 万元，经营活动净流量 134,378 万元；本期生产纯碱 348.42 万吨、粘胶短纤维 52.62万吨、PVC36.50 万吨、烧碱（折百）51.16 万吨，销售纯碱 346.36 万吨、PVC 36.50 万吨、粘胶短纤维 52.60 万吨、烧碱（折百）51.16 万吨；本期公司加大研发力度，全年投入 27,330 万元。2016 年年度报告 9/137 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,756,799,273.23 13,693,853,135.59 15.06 营业成本 11,835,225,455.71 10,720,715,001.93 10.40 销售费用 778,157,293.58 656,599,284.64 18.51 管理费用 1,243,761,313.02 1,057,440,139.30 17.62 财务费用 521,929,046.70 618,451,015.35-15.61 经营活动产生的现金流量净额 1,343,784,835.10 982,731,800.69 36.74 投资活动产生的现金流量净额-142,215,675.92-141,341,067.04-0.62 筹资活动产生的现金流量净额-1,304,720,549.86-730,183,169.75-78.68 研发支出 273,299,564.14 300,090,660.98-8.93 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工、化纤 16,044,564,279.60 12,557,621,726.83 21.73 13.55 7.43 增加 4.46 个百分点 电及蒸汽 648,820,960.71 551,003,434.99 15.08-17.18-1.83 减少13.28 个百分点 采矿业 417,168,011.57 271,124,169.93 35.01 79.88 138.55 减少15.98 个百分点 内部抵消 -1,668,233,963.37-1,802,065,739.31 合计 15,442,319,288.51 11,577,683,592.44 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纯碱 4,121,465,495.96 2,664,328,127.23 35.35 4.42-6.87 增加7.83 个百分点 粘胶短纤维 6,511,271,401.97 5,260,672,195.89 19.21 14.48 9.49 增加 3.69个百分点 聚氯乙烯树脂 2,163,442,094.99 2,088,124,824.08 3.48 8.38 2.90 增加 5.14个百分点 电 365,254,258.03 335,618,646.58 8.11-19.11-4.58 减少14.00 个2016 年年度报告 10/137 百分点 蒸汽 283,566,702.68 215,384,788.41 24.04-14.54 2.78 减少12.81 个百分点 烧碱 911,580,753.68 430,289,376.27 52.80 18.94-0.62 增加 9.29个百分点 氯化钙 53,378,488.23 70,895,243.22-32.82-67.92-47.56 减少51.58 个百分点 二甲基硅氧烷混合环体 805,980,777.64 676,934,939.43 16.01 51.55 44.57 增加 4.05个百分点 室温胶 181,699,257.94 156,554,939.38 13.84 48.93 33.89 增加 9.68个百分点 高温胶 133,846,938.11 118,419,841.75 11.53 39.12 30.23 增加 6.05个百分点 石灰石 316,386,469.56 156,780,918.31 50.45 36.43 37.95 减少 0.54个百分点 其他产品 1,262,680,613.09 1,205,745,491.20 4.51 54.80 60.84 减少 3.58个百分点 内部抵消-1,668,233,963.37-1,802,065,739.31 合计 15,442,319,288.51 11,577,683,592.44 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 821,576,547.69 608,809,436.20 25.90-4.05-12.18 增加 6.86 个百分点 华北 3,317,850,504.39 1,855,513,377.05 44.07 21.96 24.60 减少 1.19 个百分点 华东 6,764,097,055.63 5,598,344,017.11 17.23 11.83 6.27 增加 4.33 个百分点 华南 1,022,558,037.72 842,202,952.70 17.64 18.02 12.47 增加 4.07 个百分点 华中 569,782,809.38 408,993,024.25 28.22 31.29 16.68 增加 8.99 个百分点 西南 345,117,646.80 210,851,061.70 38.90 10.71 8.10 增加 1.47 个百分点 西北 260,674,319.70 173,940,762.67 33.27 42.85 25.48 增加 9.24 个百分点 国外 2,340,662,367.20 1,879,028,960.77 19.72 17.82 15.82 增加 1.38 个百分点 合计 15,442,319,288.51 11,577,683,592.44 15.19 10.20 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 11/137 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）纯碱（万吨）348.42 346.36 8.02 0.18-0.62 33.49 粘胶短纤维（万吨）52.62 52.60 1.64 2.07 1.44 1.13 PVC（万吨）36.50 36.50 0.01-2.75-2.86 0 烧碱（万吨）51.16 51.16 0.00 2.59 2.59 不适用 二甲基硅氧烷混合环体（万吨）6.99 6.93 0.27 53.18 58.14 24.94 室温胶（万吨）1.46 1.45 0.08 58.98 57.46 17.46 高温胶（万吨）1.01 1.05 0.02 39.90 47.73-73.24 产销量情况说明 注：报告期内，公司二甲基硅氧烷混合环体共生产 9.52 万吨，其中 2.53 万吨公司用于生产下游产品，其余形成商品对外销售。2015 年 7 月有机硅二期扩建项目正式投产，单体产能由 10 万吨/年增加到 20 万吨/年，本年二甲基硅氧烷混合环体、室温胶、高温胶产、销量较去年同期增幅较大。由于上述产品产销量的变化，各产品占主营业务收入的比例也发生变化，详见下表：产品 2016 年 2015 年 营业收入（万元）占比 营业收入（万元）占比 纯碱 412,146.55 26.69%394,713.93 29.44%粘胶纤维 651,127.14 42.17%568,753.39 42.42%聚氯乙烯树脂 216,344.21 14.01%199,621.20 14.89%烧碱 91,158.08 5.90%76,640.17 5.72%二甲基硅氧烷混合环体 80,598.08 5.22%53,181.76 3.97%室温胶 18,169.93 1.18%12,200.17 0.91%高温胶 13,384.69 0.87%9,620.93 0.72%其他 61,303.26 3.97%25,910.06 1.93%合计 1,544,231.93 100.00%1,340,641.61 100.00%纯碱价格上升，营业收入同比增加；烧碱价格、产销量上升，营业收入同比增加；粘胶纤维价格较去年同比上升，产量、销量同比增加，营业收入增加；聚氯乙烯树脂价格较去年上升，营业收入增加；二甲基硅氧烷混合环体价格同比下降，但产销量大幅增加，营业收入增加；室温胶、高温胶，产销量同比上升，营业收入增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化工、化纤 直接材料 9,529,825,233.61 83.65 9,334,666,132.64 86.39 2.09 化工、化纤 直接人工 423,466,629.78 3.72 368,254,071.54 3.41 14.99 化工、化纤 制造费用 1,439,882,231.76 12.64 1,102,680,054.30 10.20 30.58 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)2016 年年度报告 12/137 纯碱 直接材料 1,927,390,163.49 72.39 2,276,346,414.29 79.57-15.33 纯碱 直接人工 152,180,261.74 5.49 140,549,778.06 4.91 8.27 纯碱 制造费用 582,977,093.68 21.03 443,932,323.62 15.52 31.32 粘胶短纤维 直接材料 4,607,631,420.23 87.61 4,239,009,365.10 88.26 8.70 粘胶短纤维 直接人工 178,113,328.74 3.39 162,878,279.96 3.39 9.35 粘胶短纤维 制造费用 473,722,243.52 9.01 401,041,769.17 8.35 18.12 烧碱 直接材料 351,300,103.71 81.64 367,999,650.76 85.00-4.54 烧碱 直接人工 7,416,063.61 1.72 6,755,181.40 1.56 9.78 烧碱 制造费用 71,573,208.95 16.63 58,209,680.24 13.44 22.96 聚氯乙烯树脂 直接材料 1,841,410,719.94 88.15 1,858,220,441.83 91.56-0.90 聚氯乙烯树脂 直接人工 54,975,713.57 2.63 41,981,919.96 2.07 30.95 聚氯乙烯树脂 制造费用 192,574,053.42 9.22 129,234,121.02 6.37 49.01 二甲基硅氧烷混合环体 直接材料 544,450,470.09 80.43 398,574,492.10 84.52 36.60 二甲基硅氧烷混合环体 直接人工 24,674,057.09 3.64 12,414,651.69 2.63 98.75 二甲基硅氧烷混合环体 制造费用 107,810,412.25 15.93 60,589,151.00 12.85 77.94 室温胶 直接材料 146,679,835.06 93.69 109,450,183.32 93.60 34.02 室温胶 直接人工 3,508,072.74 2.24 2,108,538.43 1.80 66.37 室温胶 制造费用 6,367,031.58 4.07 5,369,824.88 4.59 18.57 高温胶 直接材料 110,962,521.10 93.70 85,065,585.25 93.55 30.44 高温胶 直接人工 2,599,132.29 2.19 1,565,722.04 1.72 66.00 高温胶 制造费用 4,858,188.37 4.10 4,303,184.38 4.73 12.90 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 84,280.13 万元，占年度销售总额 5.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 营业收入（元）占本年度营业收入的比例（%）郑州鑫莱商贸有限公司 181,172,577.46 1.15 信义环保特种玻璃（江门）有限公司 180,524,428.51 1.15 高密市润泽贸易有限公司 169,205,814.81 1.07 大庆鸿运石油科技有限公司 161,140,926.49 1.02 上海九河实业有限公司 150,757,550.49