600736_2016_苏州高新_2016年年度报告_2017-03-01.pdf

2016 年年度报告 1/199 公司代码：600736 公司简称：苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王星王星、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘翠英潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群茅宜群声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2016年12月31日总股本1,194,292,932股为基数，每10股派发现金红利0.78元（含税），合计分配93,154,848.70元。本分配议案尚需经公司2016年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/199 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.199 2016 年年度报告 3/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/苏州高新 指 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏高新集团/控股股东 指 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区管委会 指 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会 苏州高新区 指 苏州国家高新技术产业开发区 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 地产集团 指 苏州高新地产集团有限公司 永新置地 指 苏州永新置地有限公司 苏州乐园 指 苏州乐园发展有限公司 高新污水 指 苏州高新污水处理有限公司 金粉公司 指 苏州钻石金属粉有限公司 徐州投资 指 苏州高新（徐州）投资发展有限公司 大阳山投资 指 苏州大阳山投资发展有限公司 福瑞融资租赁 指 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 徐州商旅 指 苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 港阳公司 指 苏州港阳新能源有限公司 新创建设 指 苏州新创建设发展有限公司 景枫投资 指 苏州高新景枫投资发展有限公司 万科 指 万科企业股份有限公司 CSSD 指 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 南京金埔 指 南京金埔园林股份有限公司 苏高新创投 指 苏州高新创业投资集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 2016 年年度报告 4/199 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州新区高新技术产业股份有限公司 公司的中文简称 苏州高新 公司的外文名称 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SZNH 公司的法定代表人 王星（代行）二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋才俊 熊燕 联系地址 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼 电话（0512）67379010（0512）67379026 传真（0512）67379060（0512）67379060 电子信箱 S X 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市新区运河路8号 公司注册地址的邮政编码 215011 公司办公地址 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19-20楼 公司办公地址的邮政编码 215163 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏州高新 600736/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼 签字会计师姓名 刘云、张回予 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 签字的保荐代表人姓名 张玉仁、朱国柱 持续督导的期间 2015 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/199 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,583,376,565.99 3,250,719,955.61 71.76 3,574,585,598.64 归属于上市公司股东的净利润 307,112,831.98 191,416,296.59 60.44 169,944,883.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 142,771,037.13-557,689,401.44/-41,029,189.82 经营活动产生的现金流量净额 1,580,341,769.99 1,027,841.03 153,653.52 282,801,698.55 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,325,242,379.40 4,928,694,899.99 8.05 3,505,940,319.24 总资产 20,449,902,615.72 20,242,592,532.85 1.02 21,254,858,709.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.26 0.17 52.94 0.16 稀释每股收益（元股）0.26 0.17 52.94 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12-0.49/-0.04 加权平均净资产收益率（%）6.05 4.43 增加1.62 个百分点 4.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.81-12.91/-1.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 6/199 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,292,028,990.34 2,436,738,527.89 1,199,775,941.12 654,833,106.64 归属于上市公司股东的净利润 80,009,815.78 183,836,119.23 28,389,790.35 14,877,106.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,340,030.52 185,813,866.25 29,632,770.46-44,335,569.05 经营活动产生的现金流量净额 147,944,095.04 3,042,551,362.59 873,637,825.75-2,483,791,513.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 186,497,506.30 1,035,348,989.13 244,625,012.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,153,694.79 20,463,636.97 84,795,934.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,107,288.74 6,609,628.64 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,940,734.95 0 0 委托他人投资或管理资产的损益 44,390,570.96 11,316,767.80 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 4,416,148.18 0 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,548,357.98 0 200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,295,405.45 3,014,052.01 2,212,403.90 少数股东权益影响额-40,467,438.50-151,465,553.36-53,179,517.30 所得税影响额-51,533,514.92-180,597,971.34-67,479,959.03 合计 164,341,794.85 749,105,698.03 210,974,073.67 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 7/199 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-权益工具投资-江苏银行 0 270,253,474.51 270,253,474.51 0 长期股权投资-苏州新创建设发展有限公司 66,608,470.40 74,398,400.69 7,789,930.29 3,846,136.54 长期股权投资-苏州高新新吴置地有限公司 0 1,030,736,794.36 1,030,736,794.36 122,352,034.16 合计 66,608,470.40 1,375,388,669.56 1,308,780,199.16 126,198,170.70 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/199 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司紧跟国家宏观政策及适应市场环境变化，通过逐步完善自身业务定位，不断发展壮大，目前公司形成了以房地产为主业，旅游、基础设施开发与经营、金融及股权投资为辅的多元化产业协同发展格局。报告期内，房地产业以住宅项目开发与经营为主，适度异地扩张，目前业务分布在苏州、扬州、徐州、合肥；旅游业包括主题乐园经营、旅游景区管理等，旗下主要经营项目有苏州乐园、徐州乐园、白马涧生态园、大阳山景区等，重点建设项目为苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界项目；基础设施开发与经营业主要涉足污水处理、污泥处置等业务；金融、股权投资业主要是开展融资租赁业务以及进行银行、拟上市公司股权投资等。公司经营模式成熟，主业房地产一直以自主开发为主，近年在开发模式上也进行了新的探索。报告期内，公司一方面对在建项目、拟建项目进行自主开发与销售；另一方面对新取得的住宅类用地或部分土地储备继续加强与万科合作实施项目公司合作开发，包括苏州高新区遇见山、苏州吴江公园里、徐州万悦城、合肥长丰项目均设立了项目公司，有利于优势资源互补，实现互利共赢、风险共担目标。2016 年公司竞得的住宅类用地或入股合作开发房地产项目改变原来单一住宅开发模式，更加注重特色地产开发，如合肥长丰地块将与万科合肥公司联合打造集住宅、教育、休闲为一体的特色地产。房地产行业是一个具有高度综合性、关联性的行业，其产业链长、产业关联度高，是国民经济的重要产业之一。同时，房地产行业的发展受到国内外经济周期的影响十分明显，并且是国家宏观调控的重点行业，行业在迅速发展的过程中也伴随着起伏波动。2016 年特别是上半年，得益于房地产行业政策利好刺激及苏州市产业基础，苏州市住宅商品房销售上量价齐升，房地产市场大幅回暖，10 月起由于全国楼市过热，各热点城市相继开启调控收紧模式，房价渐趋平稳，公司也抓住本轮行情，加快存量去化。中国指数研究院统计数据显示，2016 年，共有 131 家房地产企业跻身百亿军团，较 2015 年增加 27 家，销售总额共计 5.7 万亿元，市场份额已超 45%，强者恒强态势更加突显，未来行业集中度将快速提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016年度公司子公司苏州乐园发展有限公司位于苏州高新区长江路397号的81.57亩国有土地及其附着物被苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会收储，土地补偿价格总计为21,778.5442万元，由此产生的处置收益18,352.32万元。公司拟现金出资认缴750万美元参与设立中华大盛银行股份有限公司，认缴比例15%。与万科合作开发房地产项目设立项目公司涉及股权变动：江苏苏南万科房地产有限公司控股子公司苏州万途投资管理有限公司以现金142,300万元单方增资取得苏州高新新吴置地有限公司2016 年年度报告 9/199 50%股权，共同开发公司存量地块吴江天城2#地块；徐州万创企业管理有限公司以4,942.85万元成交价格取得徐州苏科置业有限公司49%股权（截至报告期末尚未完成股权变更），共同开发公司存量地块徐州万悦城D-1地块；公司现金出资45,000万元与苏州傅恒企业管理咨询有限公司设立项目公司苏州高新万阳置地有限公司共同开发苏地2016-WG-65号地块，公司持股比例为45%；地产集团引进合肥万科设立项目公司合肥新辉浩辰地产有限公司共同开发CF201612号地块，地产集团现金出资400万元、出资比例40%。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、深耕区域市场能力。公司作为开发区背景上市公司，区域经济快速发展、产业转型升级给公司创造了很大的发展空间，公司房地产业在区域具备一定的市场地位并形成较好的品牌形象。公司作为地方国有控股的上市公司，与区域政府和控股股东有着密切联系，在区域有着近二十年的开发经验，对区域规划的把握、对区域产业集聚以及在区域形成的地产品牌效应使公司能够最大程度分享区域经济发展带来的成果。2、产业资源整合能力。公司产业涉足房地产、旅游、基础设施开发与经营、金融及股权投资等产业，产业结构逐步优化。公司能够借助在区域的本土化优势实现对各产业资源的整合、扩张，推进产业间资源互补和共享，从而提高公司整体收益。3、旅游品牌输出能力。以苏州乐园为代表的旅游业经过 20 年运营，已在长三角形成很高的品牌效应。苏州乐园通过整合旅游资源，结合服务业发展机遇，发展大旅游市场，具备了品牌输出、管理输出的能力，公司通过徐州项目的实施培育了文化旅游加地产组合开发、异地扩张的实力，助力公司未来规模发展和增强盈利空间。4、融资创新和资金管控能力。公司在产业扩张的过程中，不断拓展融资平台的建设和加大资金管控的力度。2016 年，公司成功完成公开发行公司债券 10 亿元，综合融资成本进一步下降。公司通过自身设立的结算中心，金蝶 EAS 系统的上线，现金池的引入，提升了公司财务信息化管理水平，大大提高了资金的使用效率。2016 年年度报告 10/199 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 总体经营情况回顾总体经营情况回顾 2016 年，公司发挥上市公司资源整合及融资优势，突出转型、强化合作、优化管理、提升品牌、建设企业文化，以提升经营绩效和谋求公司持续发展为目标，紧抓市场机遇，加速房地产库存去化，推进重点项目建设，产业基础更夯实、资产结构更优化、经营管理更高效。2016 年，公司实现营业收入 55.83 亿元，比去年同期增长 71.76%；实现归属母公司所有者的净利润 3.07 亿元，比去年同期增长 60.44%。房地产业房地产业 2016 年，公司借助苏州区域房地产市场向好的契机，提升营销和物业管理水平，确立“以销售为龙头”的经营理念，通过轻资产纯服务型专业化销售平台的搭建全面激活团队能力，加快住宅类商品房销售，盘活商业类资产，促进销售回笼。组建物控团队，对存量房全面梳理并实施品质提升。同时加大与万科的合作，实现优势互补和商业模式的提升，提高“苏高新地产”在市场的美誉度和影响力。全年完成商品房合同销售面积 53.35 万平方米、合同销售金额 67.74 亿元，同比分别增长81.27%、151.74%，其中：住宅合同销售面积 52.32 万平方米、合同销售金额 66.80 亿元，住宅销售同比分别增长 80.74%和 154.19%。全年共结转商品房项目面积 45.54 万平方米，同比增长 54.24%。全年商品房项目施工面积 85.23 万平方米，同比下降 40.09%。截止报告期末，公司竣工在售、在建、拟建商品房总可售面积 103.62 万平方米，其中：住宅 68.73 万平方米，商业 34.89 万平方米。除商品房开发外，公司还承接区域动迁房及代建业务，全年施工面积 42.74 万平方米，主要在建项目包括：华通花园七区以及新区一中新疆班宿舍楼改扩建、狮山科技馆等。旅游业旅游业 2016 年，在完成苏州乐园、徐州乐园等景点安全运营的同时，强调“全域旅游”概念，逐步整合苏州西部旅游资源，形成苏州大阳山、太湖沿线旅游项目群，推出旗下景点和酒店组合销售产品，形成联动和互补。同时，运用互联网思维，强化“旅游+”概念，重视文化的核心引领作用，推进与清华大学新闻与传播学院战略合作，结合苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界等项目建设，进行文旅融合研究、文创产品开发。全年旅游项目实现入园人数 391 万人次，实现收入 3.35 亿元，较去年分别增长 30.33%、0.30%，其中：苏州地区接待游客总数 336 万人次，实现收入 2.77 亿元；徐州地区接待游客总数 55 万人次，实现收入 0.58 亿元。公司在做好旅游经营的同时，加大新项目开发。报告期内，完成老苏州乐园土地收储 81.57 亩，苏州乐园森林水世界 7 月 8 日实现开园营业；苏州高新华美达酒店 7 月1 日实现开业；苏州乐园森林世界加快推进报批前期工作，徐州乐园欢乐世界正在进行施工前的准备工作。2016 年年度报告 11/199 基础设施开发与经营业基础设施开发与经营业 基础设施开发与经营业主要涉足污水处理、污泥处置以及参股投资热电、物流等业务。控股子公司高新污水全年完成污水处理量 6,659 万吨，同比增长 6.95%，实现营业收入 1.547 亿元，同比增长 15.19%，5 座污水厂、32 座泵站运行稳定；高新污水积极向固废处理、污泥处置等方向延伸发展，设立苏州城西排水检测有限公司、苏州新脉市政工程有限公司两家全资子公司，分别对排水检测、管网资产维护等业务进行市场化、专业化运作，推进水务相关产业延伸；高新污水与北控中科成环保集团有限公司设立“苏州高新中科成环保产业有限公司”合作平台，着力打造“城市综合环境保护服务商”；投资苏州港阳新能源股份有限公司，定位为提供市政和工业污泥处理处置综合解决方案服务商。金融、股权投资业金融、股权投资业 金融、股权投资业主要涉及融资租赁及银行、基金、拟上市公司股权投资。高新福瑞上半年取得外管局核定外债额度 3.33 亿美元（约合 21 亿人民币），全年完成项目投放 10.29 亿元；并成为苏州高新区首家获得第二类、第三类医疗器械经营资质、兼营商业保理资质的融资租赁企业，业务范围不断扩大。报告期内，公司参股公司江苏银行已于 2016 年 8 月 2 日正式上市交易，中新开发集团（CSSD）IPO 已获得证监会审核通过等待发行，金埔园林 IPO 终止。发起设立的融联新兴产业基金目前规模 3.34 亿元，公司已完成第三期出资，累计出资比例 100%，作为国家发改委扶持的江苏省内第一支新兴产业创投计划参股基金，截至 2016 年 12 月 31 日该基金完成 15 个投资项目，投资金额 1.725 亿元。公司现金出资 750 万美元、占注册资本 15%参股投资坦桑尼亚第一家具有中资国有背景的中华大盛银行股份有限公司（筹）。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”下“一、经营情况讨论与分析”中的总体经营情况回顾。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,583,376,565.99 3,250,719,955.61 71.76 营业成本 4,395,611,709.40 2,768,015,933.95 58.80 销售费用 202,024,544.83 180,877,858.87 11.69 管理费用 169,291,192.68 200,402,820.49-15.52 财务费用 338,500,534.63 302,976,382.14 11.73 经营活动产生的现金流量净额 1,580,341,769.99 1,027,841.03 153,653.52 投资活动产生的现金流量净额-926,951,128.04 280,553,175.95-430.40 筹资活动产生的现金流量净额-631,608,278.77-59,071,193.80-969.23 资产减值损失 33,941,790.86 176,325,376.77-80.75 投资收益 166,784,798.93 369,446,518.44-54.86 营业外收入 206,992,875.49 738,935,817.95-71.99 2016 年年度报告 12/199 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2016 年营业收入同比增长 71.76%，系因主业房地产受行业政策利好刺激，苏州区域市场大幅回暖，商品房销售同比大幅增长，房地产收入结转增加，成本也相应增加。营业外收入同比下降 71.99%，系因土地收储同比减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商 品 房销售 4,827,006,359.35 3,960,525,174.73 17.95 79.57 64.31 增加 7.62 个百分点 房 地 产出租 37,423,873.26 9,902,933.65 73.54-14.57-33.11 增加 7.34 个百分点 游 乐 服务 298,860,240.75 195,779,876.71 34.49-5.46 2.01 减少 4.79 个百分点 公 用 事业 污 水处理 141,777,270.09 129,125,353.92 8.92 7.11 20.39 减少 10.04 个百分点 工 业 品销售 57,568,873.21 46,399,735.00 19.40 32.34 16.83 增加 10.70 个百分点 代 建 工程 7,521,900.39 0 100.00 36.14-服务业 12,354,756.06 8,711,300.52 29.49 1,366.54 357.41 增加 155.56 个百分点 融 资 租赁 82,993,663.64 34,492,784.66 58.44 609.39 1,616.04 减少 24.38 个百分点 其 他 业务 117,869,629.24 10,674,550.21 90.94 1,247.94/减少 9.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）苏州 4,878,194,656.86 3,828,019,120.27 21.53 107.50 83.31 增加 10.34 个百分点 扬州 126,323,661.90 119,873,769.79 5.11 61.87 78.60 减少 8.89 个百分点 徐州 578,858,247.23 447,718,819.34 22.65-29.55-26.91 减少 2.79 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2016 年年度报告 13/199 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房地产业 土地成本 1,323,692,899.50 30.11 867,965,481.66 31.36-1.25 建安成本及配套 1,999,639,286.32 45.49 1,273,096,190.00 45.99-0.50 出租成本 12,530,077.59 0.29 14,805,719.99 0.53-0.24 其他 634,565,844.97 14.44 269,330,911.97 9.73 4.71 小计 3,970,428,108.38 90.33 2,425,198,303.63 87.62 2.71 旅游服务业 人员工资 93,998,795.31 2.14 85,343,738.23 3.08-0.94 水电能源 17,261,823.14 0.39 17,248,561.88 0.62-0.23 固定资产折旧 47,132,149.06 1.07 62,565,394.02 2.26-1.19 其他 37,387,109.20 0.85 26,768,627.13 0.97-0.12 小计 195,779,876.71 4.45 191,926,321.26 6.93-2.48 基础设施开发业 道 路 开发工程 0 0 0 0 0 公用事业污水处理 原材料 10,263,915 0.23 4,159,431.00 0.15 0.08 人员工资 16,555,911 0.38 12,734,210.13 0.46-0.08 水电能源 20,744,210 0.47 17,792,068.31 0.64-0.17 固定资产折旧 36,794,153 0.84 44,141,007.87 1.59-0.75 污泥处置费 16,396,404 0.37 0-0.37 其他 28,370,761 0.65 28,433,435.13 1.03-0.38 小计 129,125,354 2.94 107,260,152.44 3.87-0.93 工业品销售 原材料 28,901,025.93 0.66 25,375,645.05 0.92-0.26 人员工资 8,494,146.08 0.19 7,171,656.29 0.26-0.07 水电能源 3,893,504.49 0.09 3,288,834.20 0.12-0.03 固定资1,188,616.35 0.03 911,372.18 0.03 0.00 2016 年年度报告 14/199 产折旧 其他 3,922,442.15 0.09 2,969,127.46 0.11-0.02 小计 46,399,735.00 1.06 39,716,635.18 1.43-0.37 服务业 人员工资 2,113,443.41 0.05 526,451.35 0.02 0.03 劳务费 5,284,158.02 0.12 1,077,637.00 0.04 0.08 其他 1,313,699.09 0.03 300,415.40 0.01 0.02 小计 8,711,300.52 0.20 1,904,503.75 0.07 0.13 融资租赁 借款利息 34,492,784.66 0.78 2,010,017.69 0.07 0.71 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本年发生额 上年发生额 变动比例 变动分析 销售费用 202,024,544.83 180,877,858.87 11.69%商品房销售同比大幅增加，销售费用相应增加 管理费用 169,291,192.68 200,402,820.49-15.52%合并报表范围发生变化引起 财务费用 338,500,534.63 302,976,382.14 11.73%存量房占比高，利息支出资本化比例减少所引起 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 153,653.52%，系因主业房地产销售回笼同比大幅增加，使经营活动现金流入增加；报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降 430.40%，系因对外股权投资及短期理财增加；报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长 969.23%，系因主业房地产销售资金回笼同比大幅增加，对外融资减少。2016 年年度报告 15/199 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年公司子公司苏州乐园土地被收储 81.57 亩，产生处置收益 18,352.32 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 18,239,407.01 0.09 64,281,754.06 0.32-71.63 主要为房地产工程发票开具到位 存货 6,818,920,278.58 33.34 10,280,355,987.76 50.79-33.67 存量商品房去化引起存货减少 一年内到期的非流动资产 473,592,604.49 2.32 256,196,979.34 1.27 84.85 新增一年内到期的应收融资租赁款项 其他流动资产 748,946,377.90 3.66 350,913,569.66 1.73 113.43 间歇资金保本理财较年初增加 可供出售金融资产 631,584,353.06 3.09 233,030,878.55 1.15 171.03 新增参股苏高新创投以及江苏银行上市后公允价值变动 长期应收款 645,706,959.82 3.16 424,321,053.20 2.10 52.17 新增应收融资租赁款项 长期股权投资 2,308,329,735.12 11.29 398,830,787.03 1.97 478.77 与外部股东合作成立房地产项目公司新增股权投资 投资性房地产 568,596,320.44 2.78 232,300,602.60 1.15 144.77 酒店资产转为出租经营 长期待5,972,424.43 0.03 2,690,867.63 0.01 121.95 锦峰大厦2016 年年度报告 16/199 摊费用 装修费用426 万 递延所得税资产 44,575,178.32 0.22 84,851,601.96 0.42-47.47 计提的房地产存货跌价准备因价格回升而转回 其他非流动资产 212,415,489.12 1.04 117,682,902.77 0.58 80.50 融资租赁预付设备款增加 应付票据 21,200,000.00 0.10 234,800,000.00 1.16-90.97 票据到期结算 应交税费-78,340,683.47-0.38 123,380,995.28 0.61-163.49 预交土地增值税和企业所得税 其他应付款 2,019,329,035.86 9.87 171,860,482.31 0.85 1,074.98 与外部股东合作成立的房地产项目公司发生资金往来 应付债券 2,780,309,753.04 13.60 1,881,826,399.43 9.30 47.75 还“13 苏新债”2 亿元，新增“16 苏新债”10 亿 元和苏州乐园项目收益票据2 亿元 其他流动负债 100,000,000.00 0.49 0 0/新增短期融资券发行 长期应付款 85,751,154.