600807_2016_天业股份_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

2016 年年度报告 1/187 公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司山东天业恒基股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曾昭秦曾昭秦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人岳彩鹏岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴王永兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计验证，因母公司期末未分配利润为负数，根据国家法律法规及公司章程相关规定，本年度公司不进行现金股利派发，不送红股。同时，本年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查看“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/187 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.31 第六节 普通股股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.187 2016 年年度报告 3/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司 菲唛乐 指 菲唛乐科技有限公司 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）天盈黑石 指 深圳天盈黑石投资中心（有限合伙）吉瑞黄金（香港）指 天业吉瑞黄金（香港）有限公司 天地国际矿业 指 天地国际矿业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD.公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 2016 年年度报告 4/187 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 天业股份 600807 济南百货 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刁云涛、李瑞红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 签字的保荐代表人姓名 王璟、张德坤 持续督导的期间 东兴证券股份有限公司持续督导期间为 2016 年 1 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日。因公司改聘保荐机构为东兴证券股份有限公司，中德证券有限责任公司的持续督导期截止于 2016 年 1 月 30 日。报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 王明希、冯新征 持续督导的期间 至相关当事人承诺履行及中国证监会或上交所认定的其他事项全部完成之日止。注：七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年2014年 2016 年年度报告 5/187 调整后 调整前 同期增减(%)营业收入 2,098,251,453.68 1,213,144,190.44 1,213,144,190.44 72.96 846,431,643.89 归属于上市公司股东的净利润 135,372,532.17 115,147,637.87 112,137,070.84 17.56 71,521,328.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,741,955.56 117,761,743.72 119,042,565.57-45.87 51,170,977.87 经营活动产生的现金流量净额-1,365,090,301.81-154,673,072.55-141,077,317.05 -6,555,263.75 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,915,682,852.62 1,695,424,159.25 1,637,086,121.62 12.99 587,833,710.02 总资产 9,414,574,939.98 5,395,700,657.61 5,236,796,273.84 74.48 3,639,609,910.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.15 0.16 0.15-6.25 0.14 稀释每股收益（元股）0.15 0.16 0.15-6.25 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.16 0.16-56.25 0.12 加权平均净资产收益率（%）7.60 13.60 13.76 减少6.00个百分点 18.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.58 13.91 14.61 减少10.33个百分点 9.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2016 年年度报告 6/187 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 325,541,251.91 548,335,778.17 230,416,914.63 993,957,508.97 归属于上市公司股东的净利润-6,812,616.05 75,314,937.00 18,592,240.43 48,277,970.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,824,589.46 75,472,249.08 18,125,468.65-18,031,172.71 经营活动产生的现金流量净额-178,070,710.86-462,231,592.22-1,225,685,406.40 500,897,407.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 7,166,848.23 -129,673.05 13,246.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 402,400.00 1,650,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 43,153,419.52 1,712,204.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 20,266,044.05 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,656,289.22 6,021,134.07 11,224,733.75 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 429,684.56 6,425,989.63 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2016 年年度报告 7/187 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,295,226.71 -6,759,647.16-634,569.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,906,488.76 -230,614.14 5,860.70 所得税影响额-1,832,846.92 -1,515,305.57-47,115.27 合计 71,630,576.61 -2,614,105.85 20,350,350.59 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式公司所从事的主要业务、经营模式 报告期内，公司主要业务包括矿业开采、房地产开发、金融等。矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等，其完整的采矿、选矿及销售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进行加工提纯，生产出高纯度的金锭，明加尔分析国际黄金市场行情动态，把握销售时机，产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。结合部分新开采矿石硬度、品位及含其它稀有金属的特点，开拓矿石销售业务，拓展产业链，提高销售收入。公司目前的房地产开发业务主要是住宅类与商业类，房地产开发过程中涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，公司经营模式以自主开发销售为主。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，目前公司的产品主要包括盛世龙城、盛世国际、盛世景苑等项目，在山东市场具有较高的知名度；公司商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理，目前主要为天业中心项目，房地产产品以出售为主。金融业务主要包括小贷业务和融资租赁业务。天业小贷盈利模式主要为通过发放贷款获取利差收益，主要以保证贷款业务为主，面向信用和经济实力好的优质客户，主要服务于济南市区内的个体工商户和商圈客户。博申租赁主要从事融资租赁业务，盈利来源主要为租赁业务收入、残值收入及租赁手续费、咨询服务费收入等。（二）（二）行业经营情况说明行业经营情况说明 1 1、矿业、矿业 黄金是具有一般商品和货币双重属性的特殊产品，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。2016 年年度报告 8/187 作为资源型产业，黄金企业的发展取决于地质勘探技术与能力、拥有资源储量与质量、资源开发和利用水平等多种因素。随着世界经济全球化进程的加快，黄金开采业在世界范围内的竞争愈演愈烈，而这种竞争的一个明显特点就是跨国跨地区实施兼并重组，资源占有已成为世界黄金业竞争的焦点。2016 年，黄金为表现最好的资产之一。一方面美国经济复苏、美元持续走强、美联储进入加息周期，以美元计价的黄金承压；另一方面英国脱欧、特朗普当选及地缘政治摩擦加大等不确定性增强又为黄金价格提供了坚强支撑。2016 年，金价呈宽幅震荡、总体上扬之势，伦敦金从年初1061 美元/盎司开始上涨，最高触及 1375 美元，累计上涨 8.92%。全年均价 1,246 美元/盎司，相比 2015 年均价 1,156 美元/盎司上涨了 7.78%。2016 年度，金价上扬促使黄金企业产量稳定提升，频发的“黑天鹅”事件使投资者避险情绪升温，全球黄金投资需求飙升，各国央行连续第七年净购入黄金。根据世界黄金协会数据，2016 年，全球矿产金产量 3,236 吨，与去年基本持平；全球黄金总需求为 4,309 吨，同比增加 2%，达到三年来最高水平。澳大利亚是全球第二大产金国，根据墨尔本矿业咨询公司 Surbiton Associates 的数据，“由于美元黄金价格和适宜的汇率，澳元黄金价格仍具有吸引力，鼓励了先前矿区的重新开发，以及检修好存置备用的工作平台的翻新，”2016 年澳大利的黄金产量达到 298 吨，为自 1999 年以来的最高水平。2 2、房地产行业、房地产行业 2016 年，房地产市场全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。政策方面，政策环境由松趋紧，因城施策严控市场风险。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。2016 年山东省出台了一系列化解房地产库存的政策与措施，房地产去库存效果明显，库存首次扭转六连增；针对部分城市出现房价上涨过快苗头，坚持分类指导、因城因地施策及时出台市场调控措施，全省房地产市场趋于稳定。根据山东省统计局的数据，2016 年，全省房地产开发企业商品房销售保持较好发展势头，商品房销售面积、销售额双双达到历史最高水平：商品房销售面积 11789.9 万平方米，增长 21.2%，增速较上年提高 15.2 个百分点，其中住宅销售面积 10598.6万平方米，首次突破 1 亿平方米；商品房销售额 6902.9 亿元，增长 27.6%，增速较上年提高 16.8个百分点。2016 年，全省房地产开发企业现房待售面积 4178.1 万平方米，同比下降 2.3%，这是自2011年以来现房待售面积首次实现同比下降。2016年，全省房地产开发企业新开工面积13293.7万平方米，增长 10.4%，增速比上年提高 20.0 个百分点。2016 年底全省商品房库存比年初净减少1984 万平方米，去化周期降至 14 个月，其中商品住宅降至 10 个月，处于合理区间内。（1 1）东营市房地产行业情况东营市房地产行业情况 2016 年年度报告 9/187 2016 年，东营市房地产投资及商品房房销售均呈现较好发展势头。根据东营统计信息网的数据，2016 年东营市房地产开发完成投资 208.81 亿元，同比增长 7.7%；商品房销售面积 310.48万平方米，同比增长 10.3%；商品房销售额 161.75 亿元，同比增长 5.3%。全市现房年末待售面积76.06 万平方米，同比下降 36.0%，其中住宅待售面积 45.80 万平方米，同比下降 45.2%，去库存效果明显。根据东营房产网的统计，按照 2016 年的去化规模，东营市房地产去库存周期不到 1年。（2 2）烟台市房地产行业情况烟台市房地产行业情况 2016 年在去库存政策的支撑下，烟台房地产市场供求量价齐升，出现井喷态势。根据2016烟台市年国民经济和社会发展统计公报和克而瑞咨询的数据，2016 年烟台市商品房成交量首次突破 500 万方，同比增长约 32%；新建住宅销售价格上涨 2.4%，二手住宅销售价格上涨 0.6%。房地产开发投资继续回落，全年房地产开发投资 551.02 亿元，比上年下降 9.2%。其中，住宅投资421.32 亿元，下降 8.0%；办公楼投资 17.65 亿元，增长 10.4%；商业营业用房投资 69.21 亿元，下降 26.5%。根据齐鲁晚报数据，烟台市商品房去化周期为 21.8 个月。（3 3）济南市房地产行业情况济南市房地产行业情况 2016 年济南楼市火爆，房地产政策先松后紧，10 月、12 月连续出台限购政策，调控力度大。根据世联行的数据，2016 年商品住宅量价齐升，均价高达 9650 元/平方米，同比上涨 13.42%；成交量突破 1500 万平方米，同比上涨 45.14%；商品住宅库存量减少，去化周期下降到 2 个月左右；办公市场继续呈现供过于求的状态，去化压力大，2016 年底约为 17 个月。（三）（三）金融业务金融业务 2016 年全国小贷行业主要指标几乎全面负增长，这是全国小贷行业有史以来首次出现。第一网贷数据显示，截至 2016 年 12 月末，全国共有小额贷款公司 8673 家，同比减少 237 家；全国小贷公司实收资本 8233.9 亿元，同比减少 225.39 亿元；贷款余额 9272.8 亿元，同比减少 138.71亿元。2016 年,在全国经济增长下行压力增大的背景下，融资租赁业继续逆势上扬，呈较快发展态势。根据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院联合发布的 2016 年中国融资租赁业发展报告，截至 2016 年底，全国融资租赁企业总数约为 7,120 家，比上年增加 2,612 家。其中：金融租赁59 家，内资租赁 204 家，外资租赁约 6,857 家。全国融资租赁合同余额约 53,300 亿元人民币，比 2015 年底增加约 8,900 亿元，其中：金融租赁约 20,400 亿元，内资租赁约 16,200 亿元，外商租赁约合 16,700 亿元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见下文“第四节 二、（三）资产、负债情况分析”其中：境外资产 155,812.66（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.55%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016 年年度报告 10/187 一是优秀的管理团队和稳健进取的发展战略。公司核心管理团队具备一定的资本运作和优化产业、资产结构自我调整能力，稳健进取的经营策略将保证公司健康、持续、稳健发展。二是稳定的战略合作关系。公司在房地产项目开发产业链上与供应商构建了一批与公司共同成长、互利共赢的战略合作伙伴群；构建银企合作平台，与银行等各类金融机构及非金融机构建立了稳定的合作关系，确保融资渠道的顺畅。三是具有良好的品牌影响力。公司进入房地产行业以来，房地产业务已取得了快速发展，天业地产品牌在山东地产界影响力正日益增强，公司先后荣获“齐鲁地产名企”、“中国房地产（齐鲁）名企大奖”、“山东省服务业诚信服务优秀单位”等荣誉；作为山东省小额贷款企业协会副会长单位，根据山东省金融办对山东省小额贷款公司分类评级管理办法规定，天业小贷连年评级等级为级，2016 年荣获中国小额贷款公司协会“全国优秀小额贷款公司”、山东省小额贷款企业协会“最佳企业奖”等荣誉。公司将依托已经建立的行业地位和品牌影响力，积极推进地产主业的全国化布局，提升天业品牌的美誉度。四是矿区开采成本较低。明加尔矿区已开采多年，形成了十多个露天采坑，氧化矿矿石已经强烈风化，可以直接开挖矿体开展采矿工作。明加尔公司生产系统比较完整，生产设施齐全、工艺技术和设备较为先进，矿区供电、供水系统完备，尾矿库系统完善。矿山开采所需要的原材料及柴油等较国内消耗量较低。五是资源优势。明加尔项目矿区面积1,400多平方公里，100多个矿权，Yalgoo-Singleton绿岩带内的Golden Grove矿床的资源等级排在世界前列，明加尔矿权地超过整个Yalgoo-Singleton绿岩带面积的三分之二，目前工作仅在11个矿权的16个矿段内距地表100米以上范围进行了系统地地质勘查，找矿潜力巨大。根据澳大利亚采矿冶金学会成员、具备JORC标准报告人资质的报告人出具的明加尔项目2016年11月30日资源报告，明加尔公司新增符合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为857.7万吨，新增金金属量45.71万盎司；截止到2016年11月明加尔公司保有的符合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为4701.5万吨，平均金品位1.4克/吨，金金属量210万盎司。Pajingo项目处于澳洲著名的金矿采掘地区 Charters Towers南约55公里处，资源储量较为丰富。截止到2016年11月30日，Pajingo项目保有的符合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为771.8万吨，平均金品位4.3克/吨，金金属量107.5万盎司。六是矿区地理位置优越。明加尔矿区地理位置优越，交通方便，矿区临近铁路、公路、电网和天然气管线，通讯畅通。Pajingo项目交通便利，连接查特斯堡和克莱蒙特（南端）的柏油公路经过矿区，项目矿区供电系统、供水系统完备。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全球经济增长复苏乏力，世界经济继续深度调整，国际政治经济环境更趋复杂，受英国脱欧、意大利公投等频出的“黑天鹅”事件及美元持续走强、美联储加息等因素的综合影响，2016 年年度报告 11/187 黄金价格大幅震荡；2016 年也是中国“十三五”规划开局之年，政府积极适应和引领经济发展新常态，坚持全面深化改革，坚持创新驱动发展，加快经济发展方式转变和经济结构调整，经济运行缓中趋稳、稳中向好。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济发展形势，坚持改革与发展并举，调整组织架构，提高综合运营效率；规范有序推进产业布局调整，适时推出矿业业务重大资产重组；加大矿业领域投资并购力度，提升资源储量，加强明加尔公司调度，创新经营思路，确保黄金生产经营稳健运行；把握市场回暖时机，加大房地产项目销售力度，有序推进在建项目的开发进度；实现了公司各项工作持续稳健发展。报告期内，公司实现营业总收入 223,970.30 万元，比上年同期增加 82.41%，其中：房地产销售实现收入 145,114.46 万元，比上年同期增加 58.66%，占营业收入 64.79%；矿业收入 60,395.35万元，比上年同期增长 102.82%，占营业收入 26.97%；金融业务销售实现收入 14,145.16 万元，占营业收入 6.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,537.25 万元，比上年同期增加 17.56%，总资产 941,457.49 万元，比期初增加 74.48%；归属于上市公司股东的股东权益 191,568.29 万元，比期初增加 12.99%。（一）全力推进重大资产重组各项工作，夯实未来发展基础（一）全力推进重大资产重组各项工作，夯实未来发展基础 作为资源型产业，资源占有已成为世界黄金业竞争的焦点。2017 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第四十次临时会议，审议通过 关于的议案等此次重组相关议案，公司拟向天业集团采用发行股份购买资产的方式，购买其持有的天业投标公司 100%股权，天业投标公司持有罕王澳洲 100%股权。截至 2016 年 12月 31 日，罕王黄金符合 JORC 标准的资源量为 457 万盎司，符合 JORC 标准的储量为 96 万盎司，此次重组将显著提升公司的黄金储量、资源量及后续资源勘查潜力，公司的年黄金生产总量以及资源量均将实现大幅增长，公司在澳洲市场上作为新兴黄金生产商的行业地位也将得到进一步提升，提高公司的经营效益和持续发展能力，符合全体股东利益。目前本次重大资产重组事项正在有序推进中。（二）打造新的矿业发展平台，扩大矿业发展规模，（二）打造新的矿业发展平台，扩大矿业发展规模，提升黄金资源储量提升黄金资源储量 为提升矿业发展规模，加强公司海外矿业领域投资、布局，进一步拓展公司矿业发展空间，提升黄金资源储量，报告期内公司收购、成立了多个新的矿业发展平台，提高公司市场竞争力。2016年8月15日公司召开第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过 关于审议明加尔金源公司收购澳大利亚Pajingo项目的议案，明加尔公司通过竞价收购的方式收购Pajingo 项目，本次交易整体交易对价为5,200万澳元，该对价中包括4,200万澳元现金付款外加矿权特许使用费。Pajingo项目交通便利，矿区供电、供水系统完备，各项设备运转正常，生产运营稳定,截至2016年11月30日，Pajingo项目保有的符合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为771.8万吨，平均金品位4.3克/吨，金金属量107.5万盎司。明加尔公司通过本次收购，能够实现产能和生产规模迅速扩张，不断提高盈利能力。同时本次收购有助于提升明加尔公司在澳洲的影响力，有效增加公司黄金资2016 年年度报告 12/187 源储备，提升可持续发展能力。通过并购Pajingo项目，明加尔公司整体产金量每年超过10万盎司，由澳洲金矿企业第三梯队步入第二梯队。2016 年 12 月，吉瑞黄金与加拿大多伦多创业板（TSX VENTURE）上市公司 EAM 公司签订认购协议，以 0.26 加元/单位、合计 520 万加元认购 EAM 公司发行的 2000 万个证券单位，每个证券单位包括一个普通股和半个认购权证，目前公司认购的 2000 万股普通股已经登记在公司名下。根据 EAM 公司披露的相关数据，其已探获的资源储量为：Harvest 项目（拥有 70%权益）金金属量25.3 万盎司、Adyabo 项目（拥有 100%权益）金金属量 68.1 万盎司、Handeni Properties 项目（拥有 30%权益）金金属量 101.37 万盎司。2016 年 10 月，公司出资 980 万美元、贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（简称“地矿股份”）出资 1,020 万美元在香港共同设立天地国际矿业，2016 年 11 月，天地国际矿业 1000万美元交易对价收购 Manas Resources Limited 公司持有的 Manas Holdings(Kyrgyz)Pty Ltd公司 100%股权，本次交易核心资产的 Shambesai 金矿采矿权已探获符合澳大利亚 JORC 标准（2012 版）“探明的+指示的+推测的”的矿石资源量 810 万吨，平均品位 2.7g/t，金金属量 697,000 盎司（约 21.6 吨左右），其中 95%以上为“探明的”和“指示的”资源；“证实的”+“概略的”矿石储量 240 万吨，平均品位 3.7g/t，金金属量 279,000 盎司（约 8.6 吨左右）。（三）强化运营管控，提升矿业盈利能力和可持续发展能力。（三）强化运营管控，提升矿业盈利能力和可持续发展能力。报告期内，明加尔公司通过强化管理、加强业绩考核、降本增效、加强专业技术管理等措施，进一步提升盈利能力。（1）完善企业管理制度，提升工作绩效。明加尔公司通过不断完善制度化、标准化的业务流程及有效的业绩考核制度，提高工作效率和员工积极性。（2）优化选矿生产，降低生产成本。报告期内，明加尔公司对选场整体结构进行了系统优化，保证选矿活动维持在最佳效率，实现回收率最大化；优化试剂消耗量，降低选矿成本。（3）增加注册资本，优化财务结构，增强资金实力。子公司天业黄金采用债转股及现金等方式对明加尔增资6451.12万澳元，明加尔公司的注册股东出资额由12501.92万澳元增加到18953.04万澳元，增强了资金实力，优化了明加尔财务结构，并有助于不断提高其竞争力。（4）加强日常安全管理，确保安全生产。明加尔矿区成立紧急情况应对小组及医疗救助中心，在矿上突发情况产生时提供医疗和其他方面援助，并对小组成员定期培训和演习；继续强化岗前培训和在职期间培训，对在职人员进行相关法规和公司内部规章进行详细讲解和培训；定期对在职人员相关资质进行审计，确保矿上作业活动都持有合法许可的情况进行。（5）加大探矿增储力度，确保标的矿权II承诺实现。公司加强对明加尔矿区重点区域特别是标的矿权II的探矿增储工作，根据新广信出具的山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权价值评估报告书（鲁新广信矿评报字2017第018号），截至2016年12月31日，明加尔标的矿权II有的符合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为2,648万吨，平均金品位1.30克/吨，金金属量111.04万盎司，按重大资产重组所涉及的明加尔金源公司90%股权计算，标的矿2016 年年度报告 13/187 权完成承诺价值为人民币58410.46万元，实现重组承诺。（四）多措联动，实现房地产业务持续稳健经营（四）多措联动，实现房地产业务持续稳健经营 （1）积极推动向一线城市和核心二线城市拓展，区域战略布局获新突破。2016 年 6 月，公司控股子公司深圳天盈实业有限公司与深圳德倡实业发展有限公司等签订羊台山庄房地产项目投资合作协议书，通过非农建设用地合作开发的方式，共同合作开发深圳羊台山庄房地产项目。通过合作方式进行深圳房地产项目开发，有助于公司开拓一线房地产市场，实施房地产业务向一线城市布局的发展战略。2016 年 7 月，公司出资人民币 2,400 万元与北京隆域汇通投资有限公司等共同成立北京天慧置业有限公司，目前天慧置业已经与相关方就北京市密云区一房地产项目签署投资合作协议，合作开发该房地产项目，该项目位于北京市密云区核心地段。（2）稳步推进在建项目建设，提升项目建设质量。公司根据各项目特点，灵活把握项目开发建设速度，加强项目管理，积极推进在建项目的开发进度，有效提升项目建设效率。公司始终坚守质量底线，继续强化项目计划管理的跟进力度，提升项目的精细化管理水平，促进工程提效，有效促进公司质量管理水平的提高和工程品质的提升，天业中心项目主办公楼、2#公寓楼获得“泰山杯”质量奖。（3）加强成本管理，严控开发成本。对工程各方面所消耗的各种资源和费用开支，进行指导、监督、调节和限制，及时纠正可能发生的偏差，把各项费用的实际发生额控制在计划成本的范围之内，保证降低成本目标的实现。（4）紧抓市场回暖机遇，加快推进项目销售。2016 年，公司顺应市场回暖形势，采取合理定价、积极销售的营销方式，创新营销策略和多元化推售方式，整合渠道资源并积极利用内外部资源，加大营销推广，通过全员、全方位营销、积极寻找大客户等方式，加快销售速度，全力促进房地产销售。（五）增强资金实力，积极拓展金融业务规模。（五）增强资金实力，积极拓展金融业务规模。天业小贷、博申租赁立足既有优势，积极拓展新的业务，不断提高业务的专业化、精细化水平，同时公司继续加强金融业务的风险审核和风险控制流程和体系建设，确保资金安全。报告期内，公司完成对天业小贷 10,000 万元人民币增资，增强了其资金实力和业务拓展能力。天业小贷积极拓展优质客户群体，强化信贷风险管理，经营质量不断提升，实现收入 3,458.69万元，较上年同期增长 134.83%，实现税后利润 1,646.13 万元，较上年同期增长 47.37%。2016年度，天业小贷获得了业界的广泛认可，荣获中国小额贷款公司协会“全国优秀小额贷款公司”、山东省小额贷款企业协会“最佳企业奖”等荣誉。报告期内，博申租赁进一步加强与银行、担保公司等金融机构的合作，利用多种方式丰富融资途径，提高融资效率，分散融资风险。博申租赁加强业务团队与风控体系建设，推进融资租赁业务发展。2016 年度，博申租赁实现营业收入 10,686.46 万元，净利润 2,331.94 万元。（六）（六）加强投资管理，成功投资挂号网、奇虎加强投资管理，成功投资挂号网、奇虎 360360 两项优质项目。两项优质项目。2016 年 1 月 28 日，公司参与投资设立的深圳天盈黑石投资中心（有限合伙）（简称“天盈黑石”）与深圳市前海盈合大2016 年年度报告 14/187 健康产业投资管理有限公司签订 深圳市前海盈合大健康产业投资企业（有限合伙）合伙协议（二期），天盈黑石投资 12,260 万元人民币认购深圳市前海盈合大健康产业投资企业（有限合伙）（简称“盈合大健康”）LP 份额。盈合大健康（二期）主要投资于上海安寅投资中心（有限合伙）（简称“安寅投资”），安寅投资以 2000 万美元投资微医集团有限公司（原“挂号网”）。2