601689_2016_拓普集团_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

公司代码：601689 公司简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司宁波拓普集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2017 年 4 月 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 2/133 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邬建树邬建树、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人洪铁阳洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳洪铁阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润597,199,510.66元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积59,719,951.07元，当年实现可分配利润537,479,559.59元,加上年初未分配利润919,661,466.38元，扣除2016年已分配现金股利399,845,600.00元，2016年末累计可供分配利润1,057,295,425.97元。经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，鉴于公司正在实施非公开发行A股股票，且相关申请已于2016年11月23日经中国证监会发审委审核通过。根据证券发行与承销管理办法第十八条之规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”，结合目前证监会发放核准批文的速度以及公司后续实施非公开发行股票的进度等因素综合考虑，如果公司在召开2016年年度股东大会、实施利润分配后再实施本次股份发行工作，极有可能会与本次发行时间窗口产生冲突。因此，为确保本次发行顺利实施，亦从公司发展、股东利益等多方面综合考虑，公司决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2016年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司营运资金需求。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 3/133 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬 请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 报告期内，公司于 2016 年 3 月 28 日正式启动非公开发行 A 股股票程序，并分别经公司第二届董事会第十八次、二十四次、二十六次会议和第二届监事会第十次、十五次、十七次会议及 2016年第一次、二次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 114,819,808股（含本数），发行价格不低于 20.86 元/股，募集资金总额不超过人民币 239,514.12 万元，扣除发行费用后将用于汽车智能刹车系统项目和汽车电子真空泵项目。2016 年 11 月 23 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发审委审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到核准文件后及时公告。宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 4/133 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 普通股股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.48 第十节 财务报告.51 第十一节 公司债券相关情况.132 第十二节 备查文件目录.133 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 5/133 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 2016 年年度报告 本公司、公司、发行人、拓普集团、股份公司 指 宁波拓普集团股份有限公司 迈科香港 指 迈科国际控股（香港）有限公司，系本公司控股股东 宁波金仑 指 宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司 IPO 时股东之一 宁波金润 指 宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司 IPO 时股东之一 IBS 指 汽车智能刹车系统 EVP 指 汽车电子真空泵 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波拓普集团股份有限公司 公司的中文简称 拓普集团 公司的外文名称 Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tuopu Group 公司的法定代表人 邬建树 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王明臻 龚玉超 联系地址 宁波市北仑区黄山西路215号 宁波市北仑区黄山西路215号 电话 0574-86800850 0574-86800850 传真 0574-86800877 0574-86800877 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路215号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路215号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 电子信箱 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 6/133 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 拓普集团 601689-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 朱伟、陈朝亮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字的保荐代表人姓名 王玲玲、刘宪广 持续督导的期间 2016 年 7 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,937,723,916.66 3,007,211,917.95 30.94 2,736,861,660.87 归属于上市公司股东的净利润 615,689,649.91 408,544,881.79 50.70 398,989,397.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 590,977,971.71 375,771,412.51 57.27 372,584,809.98 经营活动产生的现金流量净额 276,312,818.13 238,097,456.35 16.05 458,807,959.78 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,371,544,291.58 3,155,947,251.85 6.83 1,475,339,641.56 总资产 4,946,377,520.40 4,129,791,766.13 19.77 2,536,978,856.67 期末总股本 649,100,000.00 649,100,000.00 0.00 520,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.95 0.66 43.94 0.77 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 7/133 稀释每股收益（元股）0.95 0.66 43.94 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.91 0.61 49.18 0.72 加权平均净资产收益率（%）18.67 15.28 增加3.39个百分点 26.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.92 14.05 增加3.87个百分点 24.58 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境境内外会计准则差异的说明：内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 789,610,849.25 877,645,679.23 957,304,611.49 1,313,162,776.69 归属于上市公司股东的净利润 125,700,566.82 142,892,429.39 155,103,187.15 191,993,466.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,294,018.50 131,611,797.50 136,946,184.80 212,125,970.91 经营活动产生的现金流量净额 41,536,684.02 143,473,124.02 34,625,376.31 56,677,633.78 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-2,066,798.76 -1,714,638.10-1,242,539.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,531,701.27 20,507,149.40 30,960,808.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资5,661,207.46 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 8/133 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,228,715.82 20,532,233.71 1,464,066.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 851,915.92 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,231.66 -461,176.40-177,104.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-266,982.42 347,081.53 143,629.73 所得税影响额-4,299,312.75 -6,437,180.86-4,744,273.86 合计 24,711,678.20 32,773,469.28 26,404,587.03 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 9/133 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司是一家技术领先的汽车零部件企业，致力于汽车动力底盘系统、内饰隔音系统、智能驾驶控制系统等领域的研发与制造。公司具备全球同步研发能力，目前有减振系列、内饰系列、底盘系列、电子系列、结构件系列等多种产品。2 2、行业情况、行业情况 根据中国汽车工业协会数据，2016 年中国汽车产销均超 2800 万辆，连续八年蝉联全球第一，14%的同比增幅亦使中国成为全球增幅最大的汽车市场。除了产销量继续保持较高增速之外，销售结构和发展趋势亦发生了全新而深刻的变革，新能源、智能辅助驾驶、自主品牌、SUV 成为 2016年中国汽车市场的热点。二、二、报告期内公司主要资产发生重报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.全球同步研发能力全球同步研发能力 公司重视研发并不断加大研发投入力度，目前为止公司的全球同步研发能力受到国际、国内客户群的广泛认可。以此为基础，公司屡获国际客户全球平台订单及新能源汽车全球领军车企订单。未来公司将继续提升研发水平，保持行业国内领先、紧跟国际水平的势头。2.2.优质、广泛的客户群和多样化的渠道优质、广泛的客户群和多样化的渠道 公司拥有国际、国内优质且广泛的客户群，同时在 OEM 主机配套、AM 售后业务两大方向上齐头并进，销售渠道覆盖全球主流主机厂及欧美一线售后品牌进口商。因此，公司既能收获配套的传统合资品牌客户的存量贡献，又能广泛受益于国产自主品牌客户快速崛起对业绩的增量贡献。3.3.企业文化优势企业文化优势 “不断攀登，大有希望”是公司的司训，亦是拓普集团的企业精神。在此精神感召下，公司“以人为本、知人善任、爱才育才、任人唯贤”。公司在高速扩张中，一方面将内部培养的人才源源不断的输送到各个重要岗位，同时，公司重视全球化人才梯队建设。公司在全球延揽人才，吸引了外部大量高素质专业人才加入公司，造就了一批年轻而又充满激情的中高层管理团队。宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 10/133 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，市场环境全面向好，面对较好的发展机会，公司全体员工遵行董事会的既定战略，在公司经营层的带领下乘势而上，取得了如下业绩：报告期内公司实现营业收入 393,772.39 万元，较去年同期增加 30.94%；归属上市公司股东净利润 61,568.96 万元，较去年同期增长 50.70%。其中，汽车电子事业部业绩继续保持高速增长，全年营业收入 11,233.52 万元，同比增长 100.12%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司管理层洞悉汽车发展变革趋势，快速反应，大刀阔斧，迎接智能化和全球化的到来。报告期内，公司管理层围绕董事会的既定战略，展开相应动作并取得了一系列成果。（一）启动非公开发行股票程序，拟募资 23.9 亿元，壮大汽车电子项目 智能刹车系统作为实现无人驾驶和主动安全的核心模块，并作为新能源汽车的首选制动系统，是公司重点发展项目。同时，随着汽车行业节能减排的发展趋势，动力升级必然导致传统制动助力装置的升级，电子真空泵可以满足其需求，为汽车厂动力升级从而实现节能减排提供保障。因此，为更好地抓住发展机遇，公司管理层结合目前良好的政策环境和广阔的行业发展空间，决定进行非公开发行股票募集资金，并于 2016 年 3 月 28 日正式启动相应程序。通过这次非公开发行，公司汽车智能刹车系统项目（IBS）和汽车电子真空泵系统项目（EVP）顺利发展，有利于提高公司在汽车核心零部件领域的竞争力，保持世界领先的行业地位。2016 年 11 月 23 日，公司本次非公开发股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前公司正在等待书面核准文件，一经收到，便可进入发行程序。（二）增强与重要客户群在全球同步研发方面的持续、深度合作，屡获全球订单 报告期内，公司继续加大研发投入力度并更进一步，增强了与重要客户群在全球同步研发方面的持续、深度合作。继 2015 年获得通用全球平台 E2XX 项目 10 亿元的订单之后，公司在报告期内又获得通用全球平台 GM GEM 项目 16.8 亿元的订单。此外，报告期内公司还获得新能源汽车全球领军车企轻量化铝合金底盘结构件的订单，以及国内新能源车企轻量化悬架系统的相关订单。以上订单的取得是公司全球化战略的一系列重大成果，将进一步扩大公司在该行业的领先优势，为公司深度实践智能化、全球化奠定坚实基础。（三）扩大未来业务板块产能储备，迎接自主品牌的崛起和海外市场的逐步打开 报告期内，为迎接自主品牌的崛起和海外市场的逐步打开，满足不断增长的订单需求，同时布局未来新兴项目，公司分别于杭州湾、北仑、武汉、春晓、临海置地，用于包括 NVH 业务板块在内在多个项目，不断扩大未来业务板块的产能储备。其中部分土地已在当年开工建设或建成投产。预计未来几年，随着新置土地上所建项目的逐步投产，公司传统 NVH 业务板块会在较大基数的基础上继续保持较快增速，同时提前布局的其他项目亦会逐步发挥协同效应，为公司的可持续发展奠定良好基础。宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 11/133 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,937,723,916.66 3,007,211,917.95 30.94 营业成本 2,707,534,702.86 2,140,896,419.87 26.47 销售费用 201,495,158.87 151,474,006.92 33.02 管理费用 331,729,925.24 276,513,783.15 19.97 财务费用-24,847,834.87-9,476,406.46-162.21 经营活动产生的现金流量净额 276,312,818.13 238,097,456.35 16.05 投资活动产生的现金流量净额-163,318,686.28-938,179,922.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-202,583,918.50 1,012,326,836.22 不适用 研发支出 179,123,178.88 145,143,661.07 23.41 1.1.收收入和成本分析入和成本分析(1)(1)主营主营业务业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 3,891,490,450.91 2,698,570,677.03 30.65 31.44 28.14 增加 1.78个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）减震器 1,942,066,975.49 1,268,352,270.82 34.69 22.59 23.03 减少 0.24个百分点 内饰功能件 1,586,098,497.66 1,176,431,033.94 25.83 39.79 30.52 增加 5.27个百分点 锻铝控制臂 250,989,781.85 193,003,223.98 23.10 35.26 34.55 增加 0.40个百分点 智能刹车系统 112,335,195.91 60,784,148.29 45.89 100.12 100.55 减少 0.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外 875,924,514.24 552,445,591.13 36.93 12.65 11.45 增加 0.68个百分点 国内 3,015,565,936.67 2,146,125,085.90 28.83 38.14 33.28 增加 2.59个百分点 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 12/133 (2)(2)产销产销量情况量情况分析表分析表 单位：万套 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）减震器 408.02 389.97 102.82 27.37 25.39 21.30 内饰功能件 191.33 173.34 42.00 48.63 40.28 74.93 锻铝控制臂 33.09 31.18 6.32 37.30 38.62 43.36 智能刹车系统 37.73 35.66 2.84 111.95 107.74 267.01 (3)(3)成本分析成本分析表表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 2,698,570,677.03 100.00 2,105,962,005.32 100.00 28.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 减震器 1,268,352,270.82 47.00 1,030,899,268.68 48.95 23.03 内饰功能件 1,176,431,033.94 43.60 901,311,884.43 42.80 30.52 锻铝控制臂 193,003,223.98 7.15 143,441,974.48 6.81 34.55 智能刹车系统 60,784,148.29 2.25 30,308,877.73 1.44 100.55 (4)(4)主主要销售客户及主要供应商情况要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 217,921.01 万元，占年度销售总额 56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 32,682.67 万元，占年度采购总额 12.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 13/133 2.2.费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 201,495,158.87 151,474,006.92 33.02 主要系本期运输费、仓储费增加 管理费用 331,729,925.24 276,513,783.15 19.97 主要系本期技术开发费、工资和社保费支出增加 财务费用-24,847,834.87-9,476,406.46-162.21 主要系本期汇兑收益增加 3.研发投入研发投入 单位：元 本期费用化研发投入 179,123,178.88 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 179,123,178.88 研发投入总额占营业收入比例（%）4.55 公司研发人员的数量 885 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.33 研发投入资本化的比重（%）0.00 4.4.现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 276,312,818.13 238,097,456.35 16.05 投资活动产生的现金流量净额-163,318,686.28-938,179,922.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-202,583,918.50 1,012,326,836.22 不适用 报告期内，现金流量表项目变化较大项目及其原因：项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例%变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 26,166,529.07 21,633,902.44 20.95 主要系本期收到押金、保证金增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 470,114,963.73 363,967,945.82 29.16 主要系本期职工人数增加、薪酬增加所致 支付的各项税费 307,049,473.35 207,113,564.37 48.25 主要系本期企业所得税和流转税增加所致 收回投资收到的现金 1,042,728,715.82 2,120,432,233.71 -50.82 主要系本期赎回理财产品金额减少所致 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 14/133 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,042,572.79 1,611,908.00 26.72 主要系本期旧设备淘汰金额增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 29,955,000.00 -100.00 主要系本期收到与资产相关的政府补助 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 741,711,525.66 428,712,359.54 73.01 主要系本期新购土地、设备、工程金额增加所致 投资支付的现金 490,500,000.00 2,648,400,000.00 -81.48 主要系本期购买理财产品金额减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,035,984.00 -100.00 主要系本期取得子公司支付的金额 吸收投资收到的现金 -1,391,987,674.44 -100.00 主要系上期 IPO 取得募集资金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 90,000,000.00 122.22 主要系本期新增银行借款所致 偿还债务支付的现金 -345,000,000.00 -100.00 主要系本期无归还银行借款金额 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 402,510,322.22 124,945,609.25 222.15 主要系本期现金分红金额增加所致 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 15/133 (二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 286,306,296.77 5.79 158,382,791.18 3.84 80.77 主要系本期收到客户银行承兑汇票增加 应收账款 1,145,508,466.14 23.16 678,446,787.48 16.43 68.84 主要系本期销售规模扩大 应收利息 -2,629,534.25 0.06-100.00 主要系本期末无应收理财产品利息 其他应收款 28,607,628.93 0.58 19,358,683.56 0.47 47.78 主要系本期押金、保证金增加所致 存货 882,683,026.78 17.85 672,409,076.18 16.28 31.27 主要系本期销售规模扩大，购入的原材料、库存商品增加 其他流动资产 47,706,264.44 0.96 584,875,815.92 14.16-91.84 主要系本期末无购买理财产品金额 在建工程 216,040,936.76 4.37 147,406,137.28 3.57 46.56 主要系本期在建厂房增加所致 无形资产 380,633,451.08 7.70 173,061,363.92 4.19 119.94 主要系本期购入土地使用权增加所致 长期待摊费用 29,806,209.53 0.60 17,837,463.58 0.43 67.10 主要系本期装修费增加所致 递延所得税资产 22,361,540.01 0.45 10,552,698.42 0.26 111.90 主要系本期资产减值准备增加导致递延所得税资产增加 其他非流动资产 121,749,619.81 2.46 50,010,743.22 1.21 143.45 主要系本期工程、设备预付款增加所致 短期借款 200,000,000.00 4.04 -100.00 主要系本期新增银行借款所致 应付账款 1,063,194,503.46 21.49 765,526,707.05 18.54 38.88 主要系本期材料采购量增加所致 预收款项 18,040,190.12 0.36 12,938,044.02 0.31 39.44 主要系本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 78,506,317.40 1.59 55,217,399.06 1.34 42.18 主要系本期人员增加年终奖余额增加所致 应交税费 85,936,970.35 1.74 47,815,303.81 1.16 79.73 主要系本期应交企业所得税余额增加所致 其他应付款 6,296,077.95 0.13 3,619,325.19 0.09 73.96 主要系本期工程保证金增加所致 递延收益 29,206,666.67 0.59 -100.00 主要系本期与资产相关的政府补助增加所致 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 16/133 (三三)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 随着中国城镇化进程的持续推进，经济增长所带来的居民购买力上升和消费升级，以及购置税优惠政策等促进因素的影响，2016 年中国汽车产销均超 2800 万辆，连续八年蝉联全球第一，14%的同比增幅亦使中国成为全球增幅最大的汽车市场。但与欧美发达国家相比，我国汽车行业仍处于产业成长期，汽车消费需求仍然具备持续增长的基础。2016 年在中国汽车市场持续向好的背景下，国产自主品牌也以极高的速度发展。当年国产自主品牌乘用车销量为 1052.9 万辆，同比增长 20.5%，市场份额达到 43.2%。1.1.汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析(1)(1)零零部件产销量部件产销量 适用 不适用 按零部件类别按零部件类别 适用 不适用 单位：万套 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）减震器 389.97 311.01 25.39 408.02 320.33 27.37 内饰功能件 173.34 123.57 40.28 191.33 128.73 48.63 锻铝控制臂 31.18 22.49 38.62 33.09 24.10 37.30 智能刹车系统 35.66 17.17 107.74 37.73 17.80 111.95 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 报告期资产总额 报告期负债总额 报告期净资产总额 报告期营业收入 报告期净利润 宁波拓普集团股份有限公司 2016 年年度报告 17/133 拓普智能刹车 2,000.00 10,384.42 3,051.64 7,332.78 11,237.68 3,515.45 拓普机电 2,000.00 25,634.53 23,057.14 2,577.38 81,164.00 1,788.26 拓普部件 2,000.00 65,419.06 66,006.89-587.83 133,653.32-1,565.61 拓普声动 2,000.00 54,791.96 55,317.85-525.89 154,006.10-1,233.97 四川拓普 2,000.00 6,096.59 3,941.96 2,154.63 10,494.28 189.90 烟台拓普 6,280.00 8,243.33 1,802.26 6,441.07 5,625.30 372.10 平湖拓普 15,100.00 19,071.23 3,668.45 15,402.78 3,638.59 379.42 宁波千汇 2,725.86 6,719.85 845.49 5,874.36 6,545.99 494.60 拓普北美 5.00 8,578.90 9,244.46 -665.56 49,828.19-448.39 拓普电器 413.84 10,570.41 2,902.20 7,668.21 8,441.12 1,291.93 宁波博格思 2,100.00 13,627.99 10,809.48 2,818.51 15,421.37 1,076.11 安通林拓普 1,464.22 15,264.61 9,882.39 5,382.22 35,963.70 3,819.35 (七七)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势行业格局和趋势 近年来随着自主品牌整车厂经历了低价普及、个性化反超、品牌力跃升等发展阶段，已经具备了“自主崛起”的基础。过去几年，凭借对汽车消费市场的深刻理解、快速反应和灵活的市场策略，自主品牌在以 SUV 为代表的细分市场上采取的差异化竞争策略，已经形成了对外资品牌的局部优势。尤其是部分实力较强、技术先进的自主车企已经把进入全球汽车市场十强作为战略目标并已在采取切实的行动。而汽车零部件市场与整车市场景气度密切相关，根据欧美日等汽车工业发达国家的经验，整车厂一般会与固定的零部件供应商达成长期合作协议，以此来寻求稳定的产品和最低的成本。而中国汽车零部件市场呈现的是分布广阔，竞争激烈。一直以来，核心零部件大多被外资巨头所垄断，因此面对国际零部件巨头，无论外资品牌整车厂还是自主品牌整车厂