601618_2016_中国中冶_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

2016 年年度报告 1/239 公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*2012016 6 年年度报告年年度报告 (股票代码：股票代码：601618)601618)2016 年年度报告 2/239 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事全体董事出席了于出席了于 20172017 年年 3 3 月月 2828 日召开的第二届董事会第日召开的第二届董事会第二十九二十九次会议。次会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长、法定代表人公司董事长、法定代表人国文清国文清，副总裁、总会计师，副总裁、总会计师邹宏英邹宏英及及副总会计师、副总会计师、计划财务部部长计划财务部部长范万范万柱柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为5,375,858千元，中国中冶本部未分配利润为3,457,916千元。公司拟以总股本207.24亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计现金分红1,243,417千元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的23.13%，剩余未分配利润2,214,499千元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准后予以实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 1 1.国际、国内宏观经济走势国际、国内宏观经济走势 本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响，国内外宏观经济走势可能影响到本公司采购、生产、销售等各业务环节，进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要在国内，在国内不同的经济周期中，本公司的业务经营可能会有不同的表现。2 2.本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化 本公司工程承包、房地产开发、装备制造和资源开发业务均受到所处行业政策的影响。近年来国家针对钢铁行业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划及对资源开发和房地产市场的行业政策，以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导着本公司未来的业务重点和战略布局，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。本公司所处行业政策的变化将影响工程承包服务、冶金装备、资源开发产品、普通住宅等在相关市场的总体需求，进而影响本公司的财务状况。2016 年年度报告 3/239 十、十、其他其他 适用 不适用 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。2016 年年度报告 4/239 目录目录 第一节 释义.5 第二节 董事长致辞.6 第三节 公司简介和主要财务指标.7 第四节 公司业务概要.13 第五节 经营情况讨论与分析.24 第六节 重要事项.38 第七节 普通股股份变动及股东情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.80 第十二节 其他财务数据.238 第十三节 备查文件目录.239 2016 年年度报告 5/239 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：“本公司”、“公司”、“中国中冶”指 中国冶金科工股份有限公司“中国”指 中华人民共和国，就本文件而言，不包括香港、澳门及台湾“香港”指 中华人民共和国香港特别行政区“国务院”指 中华人民共和国国务院“国务院国资委”指 国务院国有资产监督管理委员会“住建部”指 中华人民共和国住房和城乡建设部“中国证监会”指 中国证券监督管理委员会“上交所”指 上海证券交易所“上交所上市规则”、“A股上市规则”指 上海证券交易所股票上市规则“香港联交所”指 香港联合交易所有限公司“香港联交所上市规则”、“H 股上市规则”、“香港上市规则”指 香港联合交易所有限公司证券上市规则“控股股东”、“中冶集团”指 中国冶金科工集团有限公司“中国五矿”指 中国五矿集团公司“股东大会”指 中国冶金科工股份有限公司股东大会“股东”指 本公司股份的任何持有人“董事会”指 中国冶金科工股份有限公司董事会“董事”指 本公司董事，包括所有执行、非执行以及独立非执行董事“独立董事”、“独立非执行董事”指 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事“监事会”指 中国冶金科工股份有限公司监事会“监事”指 本公司监事“公司章程”指 中国冶金科工股份有限公司章程“报告期”指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日“股”指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上海证券交易所上市，以人民币交易“股”指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上市，以港元交易“标准守则”指 香港上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则“关联连人”指 A 股上市规则下的关联方及 H 股上市规则下的关连人士“人民币”指 人民币，中国的法定货币“港元”指 港元，香港的法定货币“美元”指 美元，美国的法定货币“新加坡元”指 新加坡元，新加坡的法定货币“证券及期货条例”指 香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改）“企业管治守则”指 香港上市规则附录十四中所载的企业管治守则及企业管治报告 2016 年年度报告 6/239 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：2016 年是中国中冶的经营业绩再创新高、科技创新再获突破、业务结构持续优化、运营模式加速升级的一年。报告期内，公司累计新签合同额跨跃式增至 5,024.04 亿元，同比增长 25.10%；实现营业收入2,195.58 亿元，同比增长 1.03%；实现利润总额 76.48 亿元，同比增长 7.06%；实现归属上市公司股东净利润 53.76 亿元，同比增长 11.96%。这一年，我们“优”字发力，新的动力更为强劲。新签工程合同额中，非冶金工程合同额占比达到90%，基本建设业务大幅跃升，新兴产业阔步崛起，公司在交通市政基础设施、高端房建、环境工程与新能源、地下综合管廊、特色主题、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等非冶金工程领域持续发力，确立了新的竞争优势，成功完成一批具有行业影响力的重大项目，综合管廊市场占有率、施工里程等多项指标继续位居全国第一。面对国际产能合作和海外基础设施市场面临的发展机遇，公司重点布局双多边合作、互联互通及“一带一路”涉及的区域市场，对 30 多个重要目标市场进行深度开发和聚焦式营销，坚持冶金和非冶金并举，新签海外工程合同额同比大幅增长 39.5%，城市基础设施、房地产开发、公路交通等项目占据了海外项目的绝对优势，公司成为实施“一带一路”国家战略的先锋队和有生力量。这一年，我们“创”字为本，科技实力更加雄厚。国家级科技创新平台和重点实验室再增 3 个，达到 20 个，累计拥有有效专利 18,996 件，继续位列央企第四位，居建筑业中央企业第一名。获得 3 项国家科技进步二等奖，中国专利金奖、优秀奖项数量屡创新高，彰显出中冶长期坚持走高技术建设之路的深厚底蕴；综合管廊、海绵城市、美丽乡村与智慧城市、水环境、康养产业、主题公园等六大技术研究院充分发挥技术引擎作用，有力推动公司抢占新的科技制高点。这一年，我们“为”字落地，供给侧结构性改革成效显著。中国中冶上市 7 年来首次资本市场再融资顺利完成，改善了企业的资本结构。补短板与中高端并进。减少低效和无效供给，降成本、降亏损、降负债；增加有效和中高端供给，创意设计、系统流程服务，投资建设运营一体化、“互联网+”、远程诊断、新服务新模式不断涌现，中国中冶加速向城市和产业发展系统解决方案提供商、工程项目全生命周期服务商的角色转变。中国中冶的品牌美誉度和行业影响力显著提升。以中国中冶为核心资产的中冶集团在 2016 年“世界企业 500 强”排名中提升至第 290 位，在美国工程新闻记录（ENR）评选的“全球承包商 250 强”中位列第 8 位。中国中冶获金紫荆最佳科技创新上市公司奖、上市公司百强高峰论坛与中国百强城市全面发展论坛中国百强企业及最佳创新上市公司奖。2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。我国经济发展将向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进。钢铁行业减量化、绿色化、智能化、国际化的发展趋势会持续给企业带来改造升级、节能环保、高端咨询、智能化运营服务等技术型、高附加值和持续效益型的市场机遇；以人为本的新型城镇化建设、城市群发展，推进基本建设领域和战略性新兴产业进入了高水平、系统性的大提升时期，这些恰恰为中国中冶走高技术建设之路提供了大展作为和长期作为的广阔机遇。中国中冶将继续坚持“聚焦中冶主业，建设美好中冶”的发展愿景不动摇，紧紧咬定“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者，长期坚持走高技术建设之路”的战略定位，顺势而为、乘势而上，让冶金业务的传统比较优势更拔尖，让基本建设和新兴产业的新的竞争优势更突出，全面提升企业核心竞争力，以更加优异的业绩为广大投资者持续创造更大价值！董事长：国文清 2016 年年度报告 7/239 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 中国中冶于2008年12月1日由中国冶金科工集团有限公司与宝钢集团有限公司共同发起设立，并先后于2009年9月21日和2009年9月24日分别在上海证券交易所和香港联交所主板两地上市。中国中冶是我国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一，以中国中冶为核心资产的中冶集团位列2016年“财富”世界500强企业第290位。目前，本公司A股已被纳入上证央企指数、中证基建指数、上证180R成长指数、上证市值百强指数、一带一路指数、国企改革指数等；H股已被纳入富时中国50指数，标普中国BMI指数，彭博全球指数，恒生综合指数，恒生AH股H指数，彭博亚太地区工程和建设业指数等。有关本公司的具体信息列示如下：一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国冶金科工股份有限公司 公司的中文简称 中国中冶 公司的外文名称 Metallurgical Corporation of China Ltd.*公司的外文名称缩写 MCC 公司的法定代表人 国文清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 李玉焯 公司秘书 林晓辉注 联系地址 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 电话+86-10-59868666 传真+86-10-59868999 电子信箱 注：2017 年 3 月 28 日，林晓辉女士因个人原因辞去公司秘书职务，经公司董事会审议批准，聘任李玉焯女士、黎少娟女士为联席公司秘书。三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区曙光西里28号 公司注册地址的邮政编码 100028 公司境内办公地址 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 公司境内办公地址的邮政编码 100028 公司香港办公地址 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼32楼3205室 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 H股股份过户登记处办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的A股信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 2016 年年度报告 8/239 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国中冶 601618 H股 香港联合交易所有限公司 中国中冶 1618 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 楼 签字会计师姓名 马燕梅、陈文龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 杨斌、陈淑绵 持续督导的期间 中信证券股份有限公司作为中国中冶在2009年9月 21 日 A 股首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期截止到 2011 年 12 月 31 日。由于中国中冶的募集资金尚未使用完毕，持续督导期满后，中信证券股份有限公司继续对中国中冶募集资金的使用进行关注并开展相关持续督导工作。中信证券股份有限公司作为中国中冶非公开发行 A 股股票（于 2017 年 1 月 6 日完成股票登记手续）的保荐机构，对公司非公开发行 A 股股票项目募集资金管理与使用事项履行保荐职责，进行持续督导工作。公司聘请的境内法律顾问 名称 北京大成律师事务所 办公地址 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地大厦 D 座7 层 公司聘请的境外法律顾问 名称 瑞生国际律师事务所 办公地址 香港中环康乐广场八号交易广场第一座十八楼 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 219,557,579 217,323,972 1.03 215,785,772 归属于上市公司股东的净利润 5,375,858 4,801,562 11.96 3,964,938 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,570,415 3,820,734 19.62 2,867,136 经营活动产生的现金流量净额 18,558,549 15,357,382 20.84 14,969,027 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 70,553,075 60,557,630 16.51 47,337,257 总资产 377,491,604 343,762,819 9.81 325,978,479 2016 年年度报告 9/239 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.25 0.24 4.17 0.21 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.19 10.53 0.15 加权平均净资产收益率（%）9.30 9.46 减少0.16个百分点 8.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.77 7.45 增加0.32个百分点 6.24 (三三)财务摘要财务摘要 1 1、概览、概览 本公司于 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年的经营结果如下：营业收入为 2,195.58 亿元，较 2015 年的 2,173.24 亿元，同比增加 22.34 亿元（即 1.03%）。营业利润为 69.94 亿元，较 2015 年的 59.39 亿元，同比增加 10.55 亿元（即 17.77%）。净利润为 59.70 亿元，较 2015 年的 49.49 亿元，同比增加 10.21 亿元（即 20.63%）。归属上市公司股东净利润为 53.76 亿元，较 2015 年的 48.02 亿元，同比增加 5.74 亿元（即11.96%）。基本每股收益为 0.25 元，2015 年的基本每股收益为 0.24 元。资产总值于 2016 年 12 月 31 日为 3,774.92 亿元，较 2015 年 12 月 31 日的 3,437.63 亿元增加337.29 亿元（即 9.81%）。股东权益总值于 2016 年 12 月 31 日为 831.08 亿元，较 2015 年 12 月 31 日的 711.55 亿元增加119.53 亿元（即 16.80%）。新签合同额达 5,024.04 亿元，较 2015 年的 4,015.86 亿元增加 1,008.18 亿元（即 25.10%）。注：增减比例采用元版数据计算。2 2、主要业务分部营业收入主要业务分部营业收入 报告期内，本公司主要业务分部营业收入的有关情况如下：（1）工程承包业务 营业收入为 1,876.39 亿元，较 2015 年的 1,863.04 亿元增加 13.35 亿元（即 0.72%）。（2）房地产开发业务 营业收入为 225.06 亿元，较 2015 年的 194.41 亿元增加 30.65 亿元（即 15.77%）。（3）装备制造业务 营业收入为 51.12 亿元，较 2015 年的 92.71 亿元减少 41.59 亿元（即-44.86%）。（4）资源开发业务 营业收入为 37.89 亿元，较 2015 年的 30.15 亿元增加 7.74 亿元（即 25.68%）。（5）其他业务 营业收入为 41.40 亿元，较 2015 年的 26.47 亿元增加 14.93 亿元（即 56.39%）。注：上述分部营业收入全部是抵销分部间交易前的数据；增减比例采用元版数据计算。3 3、财务报表摘要财务报表摘要 以下为本公司按照中国财务报告准则编制的财务摘要：（1 1）合并利润表）合并利润表（20162016 年年 1 1-1212 月）月）单位：千元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 219,557,579 217,323,972 其中：营业收入 七 51 219,557,579 217,323,972 二、营业总成本 213,000,156 213,089,921 其中：营业成本 七 51 191,369,837 188,817,361 税金及附加 七 52 3,288,123 5,597,162 销售费用 七 53 1,665,258 1,512,225 管理费用 七 54 10,425,174 10,067,076 2016 年年度报告 10/239 项目 附注 本期发生额 上期发生额 财务费用 七 55 2,228,707 2,526,563 资产减值损失 七 56 4,023,057 4,569,534 加：公允价值变动损失 七 57-3,215-30,445 投资收益 七 58 440,053 1,735,160 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失）327,590-153,731 三、营业利润 6,994,261 5,938,766 加：营业外收入 七 59 1,306,710 1,375,811 其中：非流动资产处置利得 134,321 226,649 减：营业外支出 七 60 653,200 171,441 其中：非流动资产处置损失 49,353 46,861 四、利润总额 7,647,771 7,143,136 减：所得税费用 七 61 1,678,124 2,194,392 五、净利润 5,969,647 4,948,744 归属于母公司股东的净利润 5,375,858 4,801,562 少数股东损益 593,789 147,182 六、其他综合收益的税后净额 七 62 37,249-366,993 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 -3,263-391,101（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -4,749-398,024 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -4,749-398,024（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,486 6,923 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -33,089 22,935 2.外币报表折算差额 34,575-16,012 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 40,512 24,108 七、综合收益总额 6,006,896 4,581,751 归属于母公司股东的综合收益总额 5,372,595 4,410,461 归属于少数股东的综合收益总额 634,301 171,290 八、每股收益 十五 3 （一）基本每股收益（元/股）0.25 0.24（二）稀释每股收益（元/股）不适用 不适用 （2 2）20162016 年年 1212 月月末合并末合并资产总值及负债总值摘要资产总值及负债总值摘要 单位：千元 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产总值 377,491,604 343,762,819 负债总值 294,383,901 272,607,795 权益总值 83,107,703 71,155,024 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 11/239 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 42,574,606 53,250,049 45,455,355 78,277,569 归属于上市公司股东的净利润 1,365,107 1,050,819 941,118 2,018,814 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,269,799 519,275 845,133 1,936,208 经营活动产生的现金流量净额-7,611,531 4,762,162-94,963 21,502,881 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年 金额 附注（如适用）2015 年 金额 2014 年 金额 非流动资产处置损益 84,968 附注十七 179,788 86,836 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 707,110 附注十七 676,858 1,066,485 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-90,147-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-5,752 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具和可供出13,136 附注十七 56,681 32,134 2016 年年度报告 12/239 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-4,960 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出(138,568)附注十七 257,577 267,489 其他符合非经常性损益定义的损益项目 478,921 附注十七 107,478 14,558 少数股东权益影响额-119,396 附注十七-231,600-142,318 所得税影响额-220,728 附注十七-156,101-226,590 合计 805,443 附注十七 980,828 1,097,802 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,410,011 1,044-1,408,967 14,249 可供出售金融资产 580,449 1,531,494 951,045 20,409 衍生金融负债 14,339 17,443 3,104-11,139 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 13/239 第四节第四节 公司公司业务概要业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）工程承包业务（一）工程承包业务 1 1.行业概况行业概况 2016 年，中国以供给侧结构性改革为主线，深入推进重点领域和关键环节改革，改革红利正逐渐显现，“大众创业、万众创新”蓬勃发展，经济内生动力不断增强，对外开放的步伐加快，与世界经济的融合度日益提高，持续向好势头得到巩固。根据国家统计局数据，2016 年全年经济增速为 6.7%，增速虽然有所放缓，但仍保持了中高速增长，速度继续位居世界主要经济体最前列。2016 年，全国固定资产投资（不含农户）596,501 亿元，增长 8.1%，增长动力企稳回升。从冶金工程市场来看：受国家对冶金行业产能过剩调控、新环保法等政策逐步实施的影响，国内钢铁行业大规模、高强度建设期已经结束。2016 年 11 月 14 日，工信部印发的钢铁工业调整升级规划（20162020 年）正式提出，将投资重点放在创新能力、绿色发展、智能制造、质量品牌、品种开发、延伸服务和产能合作等方面，后续钢铁冶金工程将以技术改造（产能置换）、节能减排、产业升级、城市内钢铁企业向外搬迁为主，业主也更青睐于贯穿整个钢铁产品生命周期的、一站式快速与高质量的增值服务及完整的解决方案，并保持一定的市场需求。从非冶金工程承包市场来看：随着国家加强供给侧改革，“一带一路”、京津冀协同、长江经济带建设等国家战略规划的有效实施，国内基础施设建设和城镇化建设速度进一步加快。2016 年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）118,878 亿元，比上年增长 17.4%。其中，水利管理业投资增长 20.4%；公共设施管理业投资增长 22.9%；道路运输业投资增长 15.1%；铁路运输业投资下降 0.2%。2016 年，房地产开发企业房屋施工面积 758,975 万平方米，比上年增长 3.2%。其中，住宅新开工面积 115,911 万平方米，增长 8.7%。2 2.板块业务经营情况板块业务经营情况 作为国家创新型企业，本公司按照“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者，长期坚持走高技术建设之路”的战略定位，以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托，积极转型升级，在工程承包板块取得了优异成绩。2016 年，在冶金建设方面，公司进一步解放思想，与时俱进，凭借持续不断的创新能力，无可替代的冶金全产业链整合优势，切实承担起引领中国冶金向更高水平发展的国家责任。公司建立在传统冶金流程中八大部位、十九个业务单元的核心技术和控制能力，重点关注产能置换、城市钢厂搬迁项目以及冶金节能环保技术改造市场，牢牢巩固“冶金建设国家队”的地位；公司充分发挥集团、子公司、区域公司“三力合一”的强大市场开发合力，进一步强化“大环境、大客户、大项目”的设计与运作，优化完善市场布局，增强承揽“高新综大”项目的能力，持续加大在高端房建、高速公路、成片区开发、交通市政基础设施等非冶金领域的市场开拓力度，取得显著成效，是国家“基本建设的主力军”；公司围绕“新兴产业”大做文章，通过资源整合、技术进步、营销思维的转变，不断增强在新兴市场的竞争力，在城市地下综合管廊、特色主题工程、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等新兴产业取得了重大突破，确立起行业领先地位，成为“新兴产业的领跑者”。报告期内，公司新签工程合同额 4,560 亿元，再创历史新高，连续三年实现跨越式增长，其中，新签冶金工程合同额 458 亿元，新签非冶金工程合同额 4,102 亿元。非冶金合同占全年新签工程合同的比重已经达到 90%。工程板块营业收入的 74.57%来源于非冶金工程，公司的项目储备与可持续发展能力稳步增强。20162016 年工程承包业务总体经营情况年工程承包业务总体经营情况 单位：千元 币种：人民币 2016 年 占总额比例 2015 年 同比增长 分部营业收入 187,638,690 84.07%186,304,107 0.72%毛利率（%）11.05-12.54 降低 1.49 个百分点 注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。（1 1）冶金工程市场冶金工程市场 作为中国钢铁工业的开拓者和奠基者，公司始终坚持“冶金建设国家队”不动摇，加快推动国家队顶层设计方案落地，强力推进内部资源整合和专业梯队划分，打造精干的冶金建设国家队最强阵容，持续提升公司在全球钢铁工程技术领域的竞争力和影响力。报告期内，公司继续发挥核心技术优势及钢铁冶金全产业链的集成整合优势，紧密跟踪项目信息，新签多项重大冶金建设工程，“冶金建设国家队”的地位得到进一步巩固。2016 年年度报告 14/239 （2 2）非冶金工程市场非冶金工程市场 作为“基本建设主力军”、“新兴产业领跑者”，公司牢记“市场是企业发展的根本和前提，是事关企业生存发展和转型升级的第一要务”。公司集中优势资源，紧跟国家战略，将“一带一路”、京津冀、长三角、珠三角等经济发达和有活力的地区作为主战场，进一步优化完善市场布局，研究商业模式，在交通市政基础设施、高端房建、环境工程与新能源、地下综合管廊、特色主题、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等非冶金工程领域持续发力，确立新的竞争优势，成功完成一批具有行业影响力的重大项目，报告期内，新签合同额超 5 亿元以上的非冶金重大工程项目 159 项。目前，公司非冶金业务新签合同额占新签工程合同比重达到 90%，工程产品结构调整和转型升级取得了巨大成果。2014 年以来，国务院、财政部及发改委高频次地发布了多个文件，力推 PPP 模式，各省份也陆续出台了PPP模式指导意见，目前已形成全国范围内的上下联动。PPP模式作为政府大力推广的国家战略，预计将长期存在并逐渐普及，未来基础设施建设将全面转为 PPP 模式，在铁路、公路、轨交、体育馆、医院、市政环保、地下管网等多个领域将具有广阔应用前景。中国中冶积极反应，全面应对，抓住本次战略机遇，增加公司新签合同额、扩大业务规模，促进公司转型升级。中国中冶所涉及 PPP 项目主要采取与银行、信托、基金等金融机构合作的方式，政府、央企、金融机构共同合作，发挥各自优势。公司在 2016 年共中标 PPP 项目 122 个，总投资 2,537.85 亿元，带动施工合同额 1,750.5 亿元，从行业分布情况来看，主要包括道路、产业园区及其基础设施建设、综合管廊、棚改保障房类、公建类及生态建设项目。1 1基本建设领域保持优势基本建设领域保持优势 在交通市政基础设施建设领域，公司能够提供勘察、设计、施工、监理、投融资、运营等全产业链服务，形成了雄厚的交通投资建设运营服务能力，并成功承接一批标志性的交通市政工程。同时，公司加大对轨道交通和机场等重点行业的市场营销力度，整合集团资源，2017 年设立中冶轨道交通有限公司，为进一步拓展交通市政市场奠定了良好基础。报告期内，公司新承揽合同额 10 亿元以上的交通市政基础设施项目 20 项，进一步扩大了公司在交通市政基础设施领域的影响力，公司的盈利能力和可持续发展能力得到显著提升。在房屋建筑及高端房建领域，截至报告期末，公司已获得 11 个房建特级资质，依托在超高层建筑、大型公共场馆、城市大型公共设施等方面的技术创新和丰富的项目管理经验，加快提升专业施工能力和市场竞争能力，积极抢占高端项目、拓展高端市场，着力打造高端房建的品牌价值，成功承建了一批有影响力的典型项目，在市场上引起广泛的关注。报告期内，公司新签多个重大项目，公司的高端房建业务得到了快速、健康发展。在环境工程与新能源领域，公司凭借深厚的科研实力和自主创新能力，持续加大对环境工程与新能源的投入和开发。目前公司能提供包括污水处理、城市垃圾综合处理、城市供水电热管网建设、光伏发电等的技术研究、咨询、设计、设备成套供货、工程总承包、调试和项目管理、工程运行管理在内的全流程服务。2016 年，公司率先成立水环境技术研究院，打造具有中国中冶特色的低成本、高标准、高技术、高质量“一低三高”的水处理品牌。报告期内，公司新签多项重大环保项目，公司在环境工程与新能源领域的品牌影响力进一步提高。2 2新兴产业形成增长新动能新兴产业形成增长新动能 在特色主题工程领域，公司是目前国内唯一一家拥有主题公园设计施工资质的企业，是特色主题工程领域的专家，与美国梦工厂、乐高、20 世纪福克斯建立了战略合作伙伴关系。公司牢固树立创新思维，深入挖掘文化内涵，不断加强自主创新能力，以主题公园和电影乐园为代表的有技术特色、高附加值文化产业工程成为公司特色主题发展的优势，在业内享有较高声誉。目前，公司已成功完成了新加坡圣淘沙环球影城、广东珠海长隆海洋世界、上海迪士尼度假区探险岛和明日世界项目等一批主题项目的建设，正在以设计施工总承包形式建设中的江苏淮安西游记主题公园，填补了世界上同类型主题工程中缺少中国文化的空白。报告期内，公司以总承包模式建设了国内最大的室内主题乐园南京东方龙之谷项目，进一步树立公司在特色主题工程领域的行业领先地位。在城市地下综合管廊领域，公司作为国内最早的地下综合管廊建设者，抢抓国家推进地下综合管廊建设的重要战略机遇期，不断创新城市综合管廊新模式，在综合管廊领域成为国家使命的担当者、市场开拓的领跑者、科学研发的探索者，倾力打造具有广泛影响力和强大控制力的“中冶管廊”品牌。公司不仅积极参与了国家综合管廊规范的编制，还率先成立了国内第一家管廊投资建设专业化公司、第一家管廊技术研究院、第一个千亿级管廊建设基金。公司可根据