600819_2016_耀皮玻璃_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

2016 年年度报告 1/140 公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵健赵健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卞世军卞世军 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）卞世军卞世军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为225,774,569.68元；现拟以2016年度末总股本934,916,069股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.73元（含税），合计分配68,248,873.04元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 2/140 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2016 年年度报告 4/140 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团或公司或耀皮玻璃 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海建材 指 上海建材（集团）有限公司 元 指 人民币元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 公司的中文简称 耀皮玻璃 公司的外文名称 SHANGHAIYAOHUAPILKINGTONGLASSGROUPCO.,LTD.公司的外文名称缩写 SYP 公司的法定代表人 赵健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金闽丽 黄冰 联系地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 电话 021-61633599 021-61633522 传真 021-58801554 021-58801554 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2016 年年度报告 5/140 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 耀皮玻璃 600819 B股 上海证券交易所 耀皮B股 900918 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 签字会计师姓名 戎凯宇、杨明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 杨唤、范长平 持续督导的期间 2016 年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,943,011,023.88 2,747,743,271.77 7.11 2,864,912,952.36 归属于上市公司股东的净利润 225,774,569.68-364,267,244.39 不适用 53,354,016.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-339,260,365.78-492,840,610.29 不适用-31,756,298.96 经营活动产生的现金流量净额 439,892,167.36 530,970,177.25-17.15 228,414,832.31 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,021,324,151.59 2,876,389,464.98 5.04 3,178,515,147.68 总资产 7,463,397,272.45 8,202,652,242.14-9.01 7,959,314,888.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.24-0.39 不适用 0.06 稀释每股收益（元股）0.24-0.39 不适用 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.36-0.53 不适用-0.03 加权平均净资产收益率（%）7.55-12.19 增加19.74个百分点 1.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.35-16.50 增加5.15个百分点-0.97 2016 年年度报告 6/140 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 695,967,410.79 698,118,736.10 728,013,762.86 820,911,114.13 归属于上市公司股东的净利润 4,483,509.01 5,228,973.19 32,058,747.83 184,003,339.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-42,919,744.97-24,648,713.63-22,146,108.20-249,545,798.98 经营活动产生的现金流量净额 58,684,321.32 159,935,171.38 61,147,504.63 160,125,170.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 568,463,533.35 13,405,402.91 9,425,589.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,035,841.98 21,836,731.93 18,723,623.85 委托他人投资或管理资产的损益 82,971,879.48 63,877,771.70 49,513,019.37 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -5,811,135.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,849,664.58 30,163,016.76 289,947.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,002,242.57 661,322.80 19,332,641.34 少数股东权益影响额-19,138,777.39-846,940.04-5,299,351.73 所得税影响额-144,149,449.11-523,940.16-1,064,018.60 合计 565,034,935.46 128,573,365.90 85,110,315.86 2016 年年度报告 7/140 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-权益工具 342,234,132.92 84,317,432.56-257,916,700.36 8,631,559.87 合计 342,234,132.92 84,317,432.56-257,916,700.36 8,631,559.87 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。浮法玻璃业务：集团拥有天津、常熟两个生产基地，主要产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、太阳能电池面板玻璃和特种节能玻璃等系列。建筑加工玻璃业务：集团拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，主要产品包括离线Low-E镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃。产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于上海世博中心、上海环球金融中心、上海中心大厦、香港环球贸易广场、日本东京天空树、德国法兰克福航铁中心、科威特哈马拉大厦等全球地标性节能环保建筑。汽车加工玻璃业务：集团拥有上海、仪征、武汉三个生产基地，主要从事OEM汽车玻璃及玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车前挡、后挡、车门、侧窗玻璃，已成为上海通用、上海大众、美国福特等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。2、主要经营模式 公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一管理信息平台，实施经营业务集中管理。致力于产业价值链建设，为客户创造价值。3、行业情况 2016年，在房地产行业一路走强的带动下，玻璃市场的供需矛盾有所缓和。浮法玻璃生产企业经济效益增加，而作为下游的建筑玻璃加工企业却因为原片玻璃的价格上涨过快，普遍出现了效益下降的局面。在车辆购置税减半以及新能源汽车补贴政策的影响下，车市明显回暖，产销增速双双超过10%，带动了汽车加工玻璃业务增长。在上述行业背景下，公司浮法玻璃质量稳定，成品率高，产品结构更为优化，经营业绩大幅提升；建筑加工玻璃销售平稳增长，但由于原片玻璃上涨等影响而出现亏损；汽车加工玻璃收入、利润继续保持稳定增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司将所持有的上海耀孚企业发展有限公司 100%股权于 2016 年 11 月 3 日在上海联合产权交易所公开挂牌转让，截止挂牌期满，由上海世博土地控股有限公司以 629,516,600.00 元取得项目，并签订产权交易合同。上述股权转让事项的详细情况请见刊登在 2016 年 12 月 24 日、2016 年 12 月 31 日的上海证券报、大公报和上海证券交易所网站上的公司公告。2016 年年度报告 8/140 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司主要核心竞争力为：1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。2、强大的自主研发能力和技术创新能力。在三十多年的发展中，公司不断吸收皮尔金顿的先进技术，不断推进产品升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，独立拥有 20 多项专利技术，并在市场上得到广泛应用，为公司持续发展提供技术保障和强大的竞争力。3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高 EVA 为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。4、先进的生产设备。公司目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量。5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。报告期内，上述核心竞争力没有发生变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，在房地产行业一路走强的带动下，玻璃市场的供需矛盾有所缓和。公司分析市场环境，按照产业上下游一体化和产品差异化的发展战略，推进技术创新和转型升级，开发差异化产品、加强内部管理，三大业务板块实现增长。浮法玻璃业务调整产品结构，稳定生产，增加高附加值产品销量，经营业绩大幅提升；建筑加工玻璃业务发挥差异化产品优势，承接了一系列地标性工程项目，为未来业务增长奠定重要基础；汽车加工玻璃业务从原来单一的汽车玻璃拓展至天窗业务总成、机车玻璃、特种车辆玻璃等功能化产品，收入、利润继续保持良好增长。2016 年公司主要经营管理工作如下：1 1、坚持高端市场定位，调整产品结构和推动产业升级、坚持高端市场定位，调整产品结构和推动产业升级 公司聚焦产业发展，推进技术升级和产品结构优化。常熟 CS3 浮法生产线的升级改造项目顺利投产，增强了公司汽车玻璃原片持续稳定供货能力，促进了产业上下游一体化发展。汽车天窗总成项目建设完成、货运机车前风挡玻璃及侧窗总成项目投产，以及常熟车门及边窗项目的建设启动，提升了汽车加工玻璃的市场竞争力。重庆基地高性能低辐射镀膜中空玻璃新线的顺利投产，实现了建筑加工玻璃业务的全国覆盖，促进了公司产品结构升级，提升了建筑加工玻璃市场的影响力。2 2、以市场需求为导向，大力推进高附加值产品开发、以市场需求为导向，大力推进高附加值产品开发 高技术、高品质、高附加值产品生产与销售一直是公司的核心竞争力，公司大力推进高附加值产品的研发。浮法玻璃业务优化产品结构，稳定生产，增加高附加值产品销量，经营业绩大幅提升；建筑加工玻璃业务发挥差异化产品优势，推出了中透光、中低反射的三银 Low-E 镀膜玻璃新产品，增强了建筑加工玻璃产品市场的竞争能力，承接了北京“中国尊”、上海国际金融中心、英国毕斯普办公楼等系列地标性工程项目，为未来业务的增长奠定了重要基础；汽车加工玻璃业务开发高品质、技术领先的前风档产品，获得了上汽通用等客户高端前档玻璃订单，并从原来单一的汽车玻璃拓展至天窗业务总成、机车玻璃、特种车辆玻璃等功能化产品，收入、利润继续保持良好增长。3 3、有效控制成本费用，提升主营业务盈利水平、有效控制成本费用，提升主营业务盈利水平 为了应对激烈的市场竞争和原材料上涨压力，公司实施精细化管理，提高劳动生产率，积极开展降本增效工作。通过实施企业瘦身计划、合理安排工序产量、提高设备保养质量、比质比价2016 年年度报告 9/140 采购、加强费用刚性管控等降本举措，公司产品综合毛利率比上年提高了三个百分点，期间费用也得到有效控制，进而改善了公司主业盈利状况。4 4、加强投融资管理，实现较高、加强投融资管理，实现较高的投资收益的投资收益 公司以提高资金效益为目标，继续拓展融资渠道，优化融资模式，成功发行了人民币 9 亿元超短期融资券，归还了上年度发行的短融借款，降低了融资成本。在保证资金安全的基础上，利用闲散资金开展理财投资，实现了较高的理财收益。同时盘活存量资产，转让上海耀孚 100%股权，实现了资产转让收益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 74.63 亿元，比年初减少 9.01%，总负债人民币38.61 亿元，比年初减少 18.37%，资产负债率 51.73%，较年初下降 5.93 个百分点，归属于母公司所有者权益 30.21 亿元，比年初增长 5.04%。本报告期内实现营业收入人民币 294,301.10 万元，比去年同期增长了 7.11%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币 22,577.46 万元，实现基本每股收益 0.24 元，较去年扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,943,011,023.88 2,747,743,271.77 7.11 营业成本 2,345,059,904.72 2,267,328,348.68 3.43 销售费用 201,221,563.20 222,620,352.77-9.61 管理费用 361,808,746.90 360,769,891.39 0.29 财务费用 130,076,437.20 158,693,862.25-18.03 经营活动产生的现金流量净额 439,892,167.36 530,970,177.25-17.15 投资活动产生的现金流量净额 581,475,097.00-534,360,134.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,057,398,579.30 160,605,004.21 不适用 研发支出 81,128,814.12 61,167,165.96 32.63 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，浮法玻璃收入实现 70,838.88 万元，较上年增加 9.20%，主要原因为玻璃行业的供需矛盾有所缓和，公司以此为契机，积极优化产品结构，提高成品率，经营业绩大幅改善，扭亏为盈；建筑加工玻璃收入实现 147,075.09 万元，较上年增加 2.91%，主要原因为面对价格下滑的不利形势，公司积极开拓外销和高端玻璃市场，发挥差异化产品优势，销量增加；汽车加工玻璃实现收入 71,986.27 万元，较上年同比增加 16.82%，主要原因是产品品种增加，从原来单一的汽车玻璃拓展至机车玻璃、特种车辆玻璃等功能化产品，收入利润继续保持增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃 289,900.25 231,824.76 20.03 7.60 3.72 增加 3.00个百分点 主营业务分产品情况 2016 年年度报告 10/140 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浮法玻璃 70,838.88 52,713.67 25.59 9.20-7.17 增加 13.13个百分点 建 筑 加 工玻璃 147,075.09 124,929.50 15.06 2.91 4.85 减少 1.57个百分点 汽 车 加 工玻璃 71,986.27 54,181.59 24.73 16.82 13.88 增加 1.94个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 28,921.68 25,789.24 10.83 20.43 21.11 减少 0.50个百分点 华北地区 27,384.52 22,135.90 19.17 35.90 24.26 增加 7.58个百分点 华东地区 150,536.11 115,440.25 23.31 13.10 8.09 增加 3.55个百分点 华南地区 33,101.57 29,173.80 11.87 13.18 11.54 增加 1.29个百分点 华中地区 19,277.18 15,888.73 17.58 6.71 2.70 增加 3.22个百分点 西北地区 2,692.12 2,450.08 8.99 40.65 28.82 增加 8.36个百分点 西南地区 4,254.02 3,733.99 12.22-78.36-77.13 减少 4.72个百分点 国外客户 23,733.05 17,212.77 27.47 2.02-3.05 增加 3.79个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）浮法玻璃 31.59 万吨 38.23 万吨 7.75 万吨-28.83-11.01-39.24 建筑加工玻璃 1,183.10万平方米 1,190.62万平方米 30.30 万平方米 19.90 20.87-19.89 汽车加工玻璃 698.95 万平方米 651.87万平方米 193.41万平方米 19.47 23.98 32.17 注：生产量为产品完工产量。2016 年年度报告 11/140 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)玻璃 主营业务成本 231,824.76 100.00 223,519.72 100 3.72 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)浮法玻璃 主营业务成本 52,713.67 22.74 56,786.34 25.40-7.17 建筑加工玻璃 主营业务成本 124,929.50 53.89 119,154.38 53.31 4.85 汽车加工玻璃 主营业务成本 54,181.59 23.37 47,579.00 21.29 13.88 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售主要销售客户及主要供应商情况客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 43,024.44 万元，占年度销售总额 14.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 48,526.78 万元，占年度采购总额 20.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 81,128,814.12 本期资本化研发投入 -研发投入合计 81,128,814.12 研发投入总额占营业收入比例（%）2.76 公司研发人员的数量 128 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.44 研发投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 适用 不适用 本期研发投入较上年增长 32.63%，主要原因为汽车加工玻璃业务研发投入增加。2016 年年度报告 12/140 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上期数 较上年同期增减(%)变动原因 收到的税费返还 4,427,955.32 2,171,922.05 103.87 本期出口退税增加 收到其他与经营活动有关的现金 26,684,214.79 153,278,273.13-82.59 上年保证金到期释放 收回投资收到的现金 3,083,661,402.33 1,196,000,000.00 157.83 理财投资到期收回 收到其他与投资活动有关的现金 28,631,811.92 53,073,105.69-46.05 上年工程项目保证金到期释放 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 626,656,969.86-不适用 股权处置现金净流入 投资活动现金流入小计 3,846,815,747.19 1,368,676,875.77 181.06 理财投资到期收回及股权处置现金净流入 投资支付的现金 2,883,537,004.18 1,488,358,869.52 93.74 理财投资增加 投资活动现金流出小计 3,265,340,650.19 1,903,037,010.08 71.59 同上 支付其他与筹资活动有关的现金 11,818,248.36 87,481,150.57-86.49 支付融资租赁款减少 偿还债务支付的现金 4,264,914,600.00 2,654,644,280.00 60.66 归还短期及超短期融资券 筹资活动现金流出小计 4,443,611,579.30 2,877,764,895.79 54.41 同上 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 通过处置长期股权投资，实现投资收益 55,984.25 万元；通过持有、处置理财产品和可供出售金融资产，实现投资收益 11,982.15 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 43,842,681.13 0.59 67,033,690.08 0.82-34.60 项目预付款转在建工程 其他应收款净额 14,121,694.22 0.19 38,014,544.62 0.46-62.85 融资租赁保证金收回 其他流动资产 1,172,152,691.45 15.71 510,123,314.57 6.22 129.78 可供出售金融资产重分类及投资增加 可供出售金融资产 84,317,432.56 1.13 1,047,234,132.92 12.77-91.95 重分类到其他流动资产及投资收回 在建工程净额 481,484,704.37 6.45 767,336,286.10 9.35-37.25 新建及技改项目转固定资产 2016 年年度报告 13/140 长期待摊费用 25,771,558.31 0.35 14,893,756.13 0.18 73.04 模具费用增加 递延所得税资产 10,429,867.66 0.14 15,463,375.25 0.19-32.55 暂时性差异减少 预收款项 79,108,828.29 1.06 60,456,942.24 0.74 30.85 预收货款增加 应交税费 168,075,396.58 2.25 21,874,475.12 0.27 668.36 预提所得税费用 应付利息 2,401,857.71 0.03 38,089,005.56 0.46-93.69 偿还短期融资券 应付股利-3,500,000.00 0.04-100.00 支付股利 一年内到期的非流动负债-32,202,374.30 0.39-100.00 偿还到期融资租赁 其他流动负债-999,591,666.65 12.19-100.00 偿还短期融资券 递延所得税负债 9,485,617.35 0.13 33,958,385.10 0.41-72.07 可供出售金融资产公允价值减少 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 孙公司武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以自有的土地、房产以及固定资产（人民币176,849,946.14 元）进行抵押借款；子公司重庆耀皮工程玻璃有限公司以其土地和房屋（人民币96,902,342.52 元）进行抵押借款；另有货币资金（人民币 53,362,583.16 元）为受限保证金。3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司对外股权投资总额为 10,834.99 万元，比上年同期减少 12,500.90 万元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 1、公司对全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司进行增资，以 CS3 浮法玻璃生产线投入，截止报告期末，完成注资 20,000 万元。2、公司对全资子公司重庆耀皮工程玻璃有限公司进行增资 2 亿元，截止报告期末，实际完成注资19,359 万元。3、子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司成立了全资子公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司，注册资本为 1,800 万元，并已取得了营业执照，截止 2016 年 12 月 31 日，上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司尚未完成出资。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 2016 年年度报告 14/140 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 会计核算科目 股份来源 600845 宝信软件 58,349,997.52 48,887,835.76 可供出售金融资产 定向增发 002004 华邦健康 49,999,872.00 35,429,596.80 可供出售金融资产 定向增发 合计 108,349,869.52 84,317,432.56 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司所持有的上海耀孚企业发展有限公司 100%股权于 2016 年 11 月 3 日在上海联合产权交易所公开挂牌转让，截止挂牌期满，由上海世博土地控股有限公司以 629,516,600.00 元取得项目，签订 产权交易合同,报告期内实现了股权转让收益。上述股权转让事项的详细情况请见刊登在 2016 年 12 月 24 日、2016 年 12 月 31 日的上海证券报、大公报和上海证券交易所网站上的公司公告。2016 年年度报告 15/140 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 总资产（元）净资产（元）净利润（元）上海耀皮建筑玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 2 亿元 1,052,381,631.06 798,061,454.92 400,216,864.80 上海耀皮工程玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 2430 万美元 469,914,905.72 266,309,614.86-1,581,184.38 天津耀皮工程玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 4.25 亿元 806,191,416.72 381,235,420.13-37,570,370.22 江门耀皮工程玻璃有限公司 江门 生产销售玻璃 1.6 亿元 316,099,863.74 150,919,522.44 12,983,589.16 重庆耀皮工程玻璃有限公司 重庆 生产销售玻璃 2.75 亿元 498,174,748.12 256,586,670.31-16,297,354.88 天津耀皮玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 4050 万美元 1,473,715,415.29 698,750,707.01 54,095,109.43 天津耀皮皮尔金顿有限公司 天津 生产销售玻璃 4 亿元 406,710,999.23 163,894,122.15 9,089,700.08 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 4833 万美元 466,179,406.79-38,612,130.20-112,186,641.50 江苏华东耀皮玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 2.0 亿元 359,617,203.41 137,417,658.28 11,289,696.12 常熟耀皮特种玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 2292 万美元 177,964,361.36-261,918,513.43-89,138,088.39 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 11556.71 万美元 1,149,019,971.90 714,028,512.12 13,270,825.51 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 武汉 生产销售玻璃 1.2 亿元 339,939,645.72 117,338,289.67 3,186,834.98 仪征耀皮汽车玻璃有仪征 生产销售玻璃 4 亿元 400,627,184.38 284,635,936.53 3,458,043.88 2016 年年度报告 16/140 限公司 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 150 万美元 6,714,831.38 4,211,468.46-1,961,655.96 广东耀皮玻璃有限公司 深圳 生产销售玻璃 2000 万美元 7,570,813.77 7,374,761.41 99,897.17 格拉斯林有限公司 香港 贸易及投资 90 万美元 569,416,554.47 333,541,450.16 89,955,133.80 上海耀皮投资有限公司 上海 投资 1 亿元 237,941,999.13 81,496,131.50-10,040,016.16 上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）