601579_2016_会稽山_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 1/147 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金建顺金建顺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐雅凤唐雅凤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤唐雅凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润 118,807,324.84 元，提取 10的法定盈余公积金 11,880,732.48 元后，本年度新增可供股东分配利润 106,926,592.36 元，加上年初未分配利润余额 484,938,555.30 元，扣除本年度已分配 2015 年年度现金股利 44,000,000.00 元，合计可供股东分配的利润合计为 547,865,147.66 元。公司拟定 2016 年利润分配预案为：以 2016 年年末公司总股本 497,360,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税）进行分配，合计分配现金股利 54,709,600.00 元(含税），尚余 493,155,547.66元作为未分配利润留存。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 2/147 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 财务报告财务报告.65 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 3/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）宁波信达风盛 指 宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司 中酒检测 指 绍兴中酒检测有限公司 会稽山实业 指 会稽山（上海）实业有限公司 会稽山经贸 指 绍兴会稽山经贸有限公司 会稽山（北京）商贸 指 会稽山（北京）商贸有限公司 唐宋 指 浙江唐宋绍兴酒有限公司 乌毡帽 指 乌毡帽酒业有限公司 精功农业 指 浙江精功农业发展有限公司 塔牌绍兴酒 指 浙江塔牌绍兴酒有限公司 肯利达纺织 指 绍兴县肯利达纺织有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 会稽山 公司的外文名称 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KJS 公司的法定代表人 金建顺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金雪泉 应铭 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 电话 0575-81188579 0575-81188579 传真 0575-84292799 0575-84292799 电子信箱 ir_ ir_ 会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 4/147 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司注册地址的邮政编码 312032 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司办公地址的邮政编码 312032 公司网址 电子信箱 ir_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 会稽山 601579 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 叶喜撑、张琳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 王迪明、赵言 持续督导的期间 2014 年 8 月至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,048,642,259.49 914,892,061.66 14.62 859,129,967.85 归属于上市公司股东的净利润 141,465,621.49 113,688,452.78 24.43 109,935,123.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,459,227.78 107,768,463.46 26.62 104,477,002.59 经营活动产生的现金流量净额 305,911,537.33 108,939,206.93 180.81 83,809,425.71 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,901,208,824.55 1,503,052,803.06 93.02 1,433,954,164.03 总资产 3,699,839,351.81 2,429,820,280.02 52.27 2,181,153,408.62 会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 5/147 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.33 0.28 17.86 0.33 稀释每股收益（元股）0.33 0.28 17.86 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.27 18.52 0.31 加权平均净资产收益率（%）7.14 7.74 减少0.6个百分点 9.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.89 7.34 减少0.55 个百分点 9.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加了180.81个百分点，主要系公司2016年度净利润增长及期末应付账款、预收款项等经营性应付项目较期初增长较多所致。2、归属于上市公司股东的净资产同比增加了 93.02 个百分点,主要系公司本期完成再融资增加了权益及本期净利润结余增加所致。3、总资产同比增加了 52.27 个百分点，主要系公司 2016 年度实施非公开发行股票项目所致。4、加权平均净资产收益率同比减少 7.75 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率指标同比减少6.13 个百分点，主要系公司 2016 年度净利润增长较多所致。5、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益与上一年相比均有所上升，主要系 2016年度公司净利润增长较多所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 266,945,946.80 175,369,168.01 156,783,730.93 449,543,413.75 归属于上市公司股东的净利润 58,544,006.45 10,755,089.23 4,781,683.12 67,384,842.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,048,516.82 10,367,239.81 4,339,376.97 63,704,094.18 经营活动产生的现金流量净额 48,333,956.45-80,143,765.13 69,859,680.66 267,861,665.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 6/147 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-53,009,081.52 主要系拆迁-310,461.73-3,410,183.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,449,034.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 57,729,191.28 政府补助 5,432,862.52 12,424,751.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 344,797.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 7/147 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,005.78 -707,307.62-1,951,861.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 124,013.60 4,301.01 103,123.24 所得税影响额 168,276.13 -1,293,237.18-1,707,709.01 合计 5,006,393.71 5,919,989.32 5,458,120.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、主要业务情况一、主要业务情况 公司主营绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发，自设立以来，主营业务未发生变化。公司的黄酒产品沿续百年工艺酿制而成，主要包括基础酒(原酒)和瓶装酒(商品酒)两大类。基础酒是指以糯米、粳米、小麦、鉴湖水等为主要原料，加入酒药后经发酵糖化后酿制而成的黄酒原酒。黄酒原酒主要作为原料进一步加工生产为瓶装黄酒，也可用来直接销售。瓶装黄酒是指公司根据市场需求组织生产和销售的个性化商品酒，主要分为中、高端黄酒和普通黄酒。公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。自创始以来，公司一直生产高品质的黄酒产品。1915 年，本公司前身“云集酒坊”生产的绍兴黄酒荣获巴拿马太平洋万国博览会金奖，绍兴黄酒从此名扬海内外。1998 年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒；2016 年，会稽山牌典雅三十年陈花雕酒成为 G20 杭州峰会指定用酒。公司的主营业务突出，主营业务收入占全部业务收入 99.05%以上，其他业务收入主要是公司销售黄酒生产的副产品。从销售结构看，公司的产品销售基本集中在浙江地区、江苏地区和上海市，销售较为稳定，这些地区也属于黄酒的传统消费区域。二、经营模式情况二、经营模式情况 报告期内，公司以研发、生产、销售绍兴黄酒、黄酒产品为主进行日常运行管理，通过丰富产品结构，满足市场需求，拓宽营销渠道，不断提升企业自身价值。研发方面，公司是参与制定黄酒国家标准、绍兴黄酒国家标准的企业之一。公司基于市场需求，不断加大新产品、新技术的研发投入，提升新产品的开发能力；针对现有产品进行优化改造，巩固及拓展现有产品的市场地位。生产方面，公司自 1743 年创建以来，历经 270 多年的持续生产，已成为专注酿造黄酒的“专家”。公司“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。依据浙江省科委和浙江省保密局联合下发的浙科成发（96）231 号文，经国家保密局等单位核准，公司“传统绍兴酒酿造工艺及配方”被列为国家秘密技术项目。同时，公司严把安全生产质量关，已经建立起了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。公司现已通过 QS 认证、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环保管理体系认证、HACCP 食品安全管理体系、保健食品 GMP等相关行业认证。销售方面，作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，公司依据“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道，拥有超过一千家的营销网点，由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区，有效带动了公司产品在全国范围的推广。会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 8/147 公司积极把握黄酒行业的增长趋势，结合自身在黄酒领域多年积累的研发实力和营销能力，通过技术的不断升级和市场布局的进一步细化，提高市场份额，凭借悠久的历史、优质的产品，由绍兴辐射全国，成为黄酒行业的龙头企业之一。三、行业情况说明三、行业情况说明 黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史，作为中国独有的酒种，黄酒的酿造技术独树一帜，堪称“国粹”。天下黄酒源绍兴。绍兴黄酒约有 2500 年的发展历史，我国古代史料左氏春秋和吕氏春秋对绍兴黄酒均有所记载，同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术，已被列入第一批国家级非物质文化遗产。绍兴黄酒作为一种富含历史、文化底蕴，低酒精度、高营养的酒种，充分满足了我国消费者对酒类产品消费升级的需求。但是受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业区域经济的特征显著，其生产、消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域。近年来，随着人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识，黄酒行业已经逐步进入了一个新的发展周期。同时，黄酒行业的升级趋势将更加明显，通过企业技术改造和产品升级，黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式，逐渐拓展为追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。此外，黄酒作为低酒精度品类，在大众自主消费中具备一定的竞争力，尤其是大型黄酒企业的产品品质优良、历史悠久，具有较大的影响力，更具备了大众消费升级的空间，因此，在未来几年，行业资源整合将成为黄酒行业发展的主要趋势之一，黄酒行业集中度将得到进一步的提高。黄酒产业作为浙江省的历史经典产业，根据 浙江省人民政府办公厅关于推进黄酒产业传承发展的指导意见，浙江省黄酒产业传承发展工作协调小组于 2016 年 6 月 29 日下发了浙江省黄酒产业传承发展“十三五”规划省黄酒协调办20162 号文件，对浙江省黄酒产业科技攻关、技术改造、历史传承、发展平台等重点项目和载体建设进行了规划。规划认为，随着我国经济发展进入新常态，“十三五”期间，黄酒产业发展将持续深度调整；新一代信息技术快速崛起、个性时尚消费兴起、食品安全升级为黄酒产业发展带来了新的机遇。规划的总体要求是：“以创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，紧紧把握黄酒多样化消费趋势和“互联网+”发展趋势，加快黄酒产业供给侧改革，以传承保护和创新发展为主线，按照“强创新、育品牌、拓市场、扬文化、重安全”的思路，着力推进黄酒产业技术创新、名企名品名师培育、消费市场拓展、传统技艺文化传承和食品安全保障，全面推动黄酒产业持续较快发展，进一步增强对经济和文化建设的带动辐射作用，发展成为全国黄酒产业传承发展的引领区。”。规划的发展目标是：“十三五期间，黄酒产业传承保护和创新发展取得更大成效。力争到 2020 年，全省黄酒全产业链销售收入达到 100 亿元，全国市场占有率达到 40%，在全国黄酒行业的领先地位进一步巩固和提升；黄酒品牌影响力进一步凸显，培育 5 家左右全国知名的黄酒龙头企业；开发一批适应不同消费需求的黄酒新产品，黄酒消费区域和消费群体得到进一步拓展；加快创建绍兴黄酒小镇，建成若干个黄酒文化产业园，一批黄酒酿造传统技艺、民俗文化、老字号企业等得到有效保护和传承。”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 天下黄酒源绍兴，绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。会稽山在绍兴市场占据优势地位，成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一。植根于绍兴的会稽山，凭借悠久的历史、优质的产品，由绍兴辐射全国，成为黄酒行业的龙头企业之一。会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 9/147 1 1、历史悠久，品牌优势明显、历史悠久，品牌优势明显 公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。1915 年，本公司前身云集酒坊生产的绍兴黄酒获得巴拿马太平洋万国博览会金奖，绍兴黄酒从此名扬海内外。1998 年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒。2016 年，会稽山典雅 30 年陈花雕酒成为 G20 杭州峰会指定产品。自创始以来，会稽山一直重视高品质地生产黄酒。2 2、独特的黄酒酿造工艺、独特的黄酒酿造工艺 创建于 1743 年的会稽山，历经 270 多年的持续生产，已成为专注酿造黄酒的“专家”。会稽山“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。酒药在黄酒酿造过程中至关重要，因为黄酒酿造的核心技术是微生物的培养和发酵，而酒药正是所培养的微生物的“种子”，因此酒药质量对黄酒品质具有十分重要的作用，类似于酒窖的窖泥对于白酒的重要意义。自 1743 年以来，会稽山非常重视酒药的培育和选种工作，1996 年会稽山“传统绍兴酒酿造工艺及配方”被列为国家秘密技术项目。3 3、黄酒行业、黄酒行业的的龙头企业之一龙头企业之一 作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，目前，公司位居黄酒行业前三位。随着我国经济实力的不断提升，人们生活水平稳步提高，“健康消费”与“文化消费”将有效扩大黄酒的客户群体。黄酒的新增消费人群，其品牌选择深受浙江等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响，尤其是绍兴消费者偏好的黄酒品牌，会稽山作为黄酒行业内龙头企业之一，有望成为新增消费者选择黄酒的主要参考依据之一，其市场地位及影响力有望不断提升。4 4、全国性的销售渠道和卓有成效的营销管理、全国性的销售渠道和卓有成效的营销管理 公司经过多年积累，已经建立了全国性的销售渠道，拥有超过一千家的营销网点，由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区，有效带动了公司产品在全国范围的推广。根据黄酒行业特点，公司采取“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，公司将全国市场分为成熟市场、竞争性市场和培育市场三大类型，在各个市场运用差异化的渠道运作模式和营销策略，合理配置产品资源，确保成熟市场的领先地位。5 5、市场化的经营机制和专业的管理团队、市场化的经营机制和专业的管理团队 公司是目前国内主要黄酒企业中的大型民营企业，经营机制比较灵活。公司核心管理团队在黄酒行业从业时间较长，经验丰富。公司核心管理团队拥有多位国家级黄酒评委，在黄酒研发、生产、销售领域拥有丰富的经验。6 6、稳定可靠的品质保证体系、稳定可靠的品质保证体系 公司严格按照相关国家标准生产黄酒，并建立了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。公司已通过 QS 认证、ISO 9001 质量管理体系、ISO14001 环保管理体系认证、HACCP 食品安全管理体系、保健食品 GMP、CMS 诚信、两化融合等标准管理体系相关认证。7 7、行业内领先的研发团队、行业内领先的研发团队 公司的黄酒研究院是省级企业技术中心之一，研究水平处于行业领先地位。公司黄酒研究院设有新产品研发部、酿酒技术研究所、微量成份检测室、检测中心、微生物实验室和标准计量室等机构，多次获得部、省、市、县科技进步奖和全国、省、市级 QC 成果奖。2016 年公司成立了绍兴中酒检测有限公司，加强了食品检测技术服务、酿造技术研究方面的力量。截至报告期末，公司拥有国家级黄酒评委 9 人，国家级及国家一级品酒师 27 人，黄酒酿造技师 150 人，公司也是参与制定黄酒国家标准、绍兴黄酒国家标准的少数企业之一。8 8、拥有、拥有充足的原酒储量充足的原酒储量 原酒是生产高档黄酒的必要基础。由于原酒陈化需要时间，因此黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，故而原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久，270 多年生产从未间断，因此公司的原酒储量较大，目前合计拥有各年份的原酒储量约 16.58 万千升，处于行业领先地位。由于公司的原酒储量充足，各类黄酒产品销量得到有效保证，为未来业务的可持续发展提供了坚实有力的保障。会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 10/147 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司贯彻落实年度股东大会和董事会的各项决议，全体员工共同努力，以“做大、做强、做优”黄酒主业为核心，稳健经营稳中求进，加强管控强化执行，创新营销拓展市场，公司继续保持了稳步发展的良好态势。1 1、非公发行股票，提升了主业核心竞争力。、非公发行股票，提升了主业核心竞争力。2016 年 6 月 7 日，公司非公开发行股票方案获得了证监会的正式批文，8 月 25 日公司定向发行了 9736 万股新股，9 月 6 日完成了新增股份登记托管手续。9 月 14 日，公司运用募集资金 4.8 亿元，分别完成了标的公司乌毡帽酒业有限公司 100%股权及浙江唐宋绍兴酒有限公司 100%的股权交割手续，并取得了标的公司所在地工商管理部门换发的营业执照，使乌毡帽和唐宋顺利成为了公司的全资子公司。同时，公司及时启动了年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化项目的工程建设，至 2016 年底，该项目已完成了桩基工程，工程建设正有序进行中。2016年 12 月 28 日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台，参与了绍兴县肯利达纺织有限公司持有的浙江塔牌绍兴酒有限公司 14.7819%股权的竞买，通过公开竞价，以 16,115 万元的成交价最终竞标，在黄酒行业产生了较大的社会影响力。2 2、强化、强化营销策略，促进了主营业务稳步增长。营销策略，促进了主营业务稳步增长。报告期内，公司聚焦市场、聚焦产品，按照“根据地+大单品”的运作思路，积极调整营销策略，扩大营销覆盖面，较好地实现了“基础产品放量、重点产品增量、高端产品增长”的目标；采取渠道互动、优势融合的营销手段，正确处理主品牌与子品牌之间的互补关系，合理布局公司本部与下属企业的销售市场巩固和提升核心市场占有率；通过有分有合、各有突破的营销方式，开展了一系列的特色营销活动，稳步推进线上线下的市场突破与深度营销。同时，通过健全市场、营销、信息、业务人员管理体系，强化预算控制，规范营销费用及产品价格管理，强化了市场规范运作，较好地提升公司营销实力。3 3、整合企业、整合企业资源，加快了湖塘厂区集聚进度。资源，加快了湖塘厂区集聚进度。加快实施厂区集聚战略，是公司可持续发展的一项基础工作。为切实做好提前布局、尽快实施的集聚工作，公司管理层进行了多方努力，积极争取政府在湖塘厂区土地征用上的支持，目前已经落实了湖塘厂区集聚需要征用 200 亩土地的前期工作；加快了湖塘厂区广场、办公楼、博物馆、研究院等工程建设进度，建成了黄酒小镇客厅，启动了 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线项目的开工建设；积极配合政府，做好柯岩厂区的拆迁补偿工作，已收到补偿款 9831.48 万元，为湖塘厂区集聚打下良好基础。4 4、推进技术创新，保持了主业领先行业水平。、推进技术创新，保持了主业领先行业水平。公司按照“传统工艺、现代设备、智能控制”的创新理念，积极推进两化融合，结合年产 4 万千升黄酒自动化生产线已经稳定运行的成功经验，以技术创新、机器换人为核心，对公司定增募投项目“年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线”的方案设计作了进一步的提升，使该项目在机械化、自动化、电子化、信息化、集成化等方面走在了行业领先位置。同时，公司加强酿造技术的基础研究，加大技术攻关力度，也取得了明显成效，“传统酿造产业安全高效生产关键新技术研究与产业化应用”获得中国轻工业联合会科学技术发明奖二等奖；“生麦曲自动化生产系统技术”项目被国家科技部纳入国家火炬计划产业化示范项目，并被中国轻工业联合会授予科学技术进步奖一等奖；“黄酒酿造自动化集成技术及应用”项目被授予中国食品科技学会技术进步奖二等奖。5 5、全面精细管理，为企业发展提供有力保障。全面精细管理，为企业发展提供有力保障。公司持续贯彻精细化管理理念，持续完善产、供、销联动机制，持续深化人、财、物管理体系，通过完善信息平台，细化管理流程，在产销分析、物流仓储、财务审核、销售业务等运作环节上，加强计划运行管理，实现了均衡生产；通过强化制度执行，进一步清晰了各部门、各岗位绩效体系和考核标准；通过标准化管理，实施 ISO会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 11/147 等标准管理体系并完成年度复审，完善环保配套设施，实施清洁化生产。通过强化职能部门职责，发挥党工团组织作用，积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护、扶贫帮困等方面的社会责任，丰富会稽山良好社会形象。报告期内，精细化管理的全面实施，不仅使公司生产效率和管理效率持续提高，而且也为公司带来了良好声誉，公司先后荣获了中国酒业“仪狄奖”（集体奖）科技创新奖、中国酒业社会责任优秀奖、浙江省工业大奖银奖、浙江省金牌老字号、浙江省消费教育示范基地、浙江省质量文化建设标杆企业等荣誉称号、会稽山典雅三十年陈花雕酒成为 G20 杭州峰会指定用酒。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，受宏观经济增速减缓等因素影响，黄酒行业市场竞争十分激烈，公司积极应对经济大环境的压力，优化业务结构，拓宽营销渠道，提升盈利能力，主要经营指标与去年同期相比明显好转，总体上继续保持了平稳增长趋势。2016 年，公司实现营业收入 104,864.22 万元，比上一年同期增加了 14.62%；利润总额 19,350.72 万元，比上一年同期增加了 22.64%；归属于母公司所有者的净利润 14,146.56 万元，比上一年同期增加了 24.43%。截至报告期末，公司总资产 37.00 亿元，同比上一年增长了 52.27%，归属于母公司所有者权益 29.01 亿元，同比上一年增长了 93.02%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,048,642,259.49 914,892,061.66 14.62 营业成本 595,784,061.27 510,645,569.78 16.67 销售费用 117,845,005.75 104,784,880.98 12.46 管理费用 88,853,153.28 88,265,761.72 0.67 财务费用 11,996,719.26 19,176,599.24-37.44 经营活动产生的现金流量净额 305,911,537.33 108,939,206.93 180.81 投资活动产生的现金流量净额-679,680,525.76-251,305,713.65-170.46 筹资活动产生的现金流量净额 680,404,585.81 189,714,120.11 258.65 研发支出 3,405,712.94 3,331,504.81 2.23 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 利润表变动情况及说明:项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 营业成本 595,784,061.27 510,645,569.78 16.67 系合并范围增加子公司乌毡帽、唐宋所致 财务费用 11,996,719.26 19,176,599.24-37.44 系短期借款减少所致 资产减值损失-1,316,692.13 8,208,466.05-116.04 系应收款项减少所致 投资收益 1,487,912.33 344,797.66 331.53 系闲置资金理财所致 营业外收入 58,722,186.72 8,567,251.89 585.43 系拆迁补偿款所致 会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 12/147 现金流量表变动情况及说明:项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,297,733,106.10 974,950,306.17 33.11 系合并范围增加子公司乌毡帽、唐宋所致 收到的税费返还 191,775.18 2,534,158.39-92.43 系退税减少所致 经营活动现金流入小计 1,307,776,517.26 988,030,350.60 32.36 经营活动产生的现金流量净额 305,911,537.33 108,939,206.93 180.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,964,994.31 833,274.04 6,256.25 系柯岩厂区拆迁补偿所致 投资活动现金流入小计 151,431,372.78 15,893,998.37 852.76 投资支付的现金 230,000,000.00 11,200,000.00 1,953.57 系公司购买理财产品所致 投资活动现金流出小计 831,111,898.54 267,199,712.02 211.05 投资活动产生的现金流量净额-679,680,525.76-251,305,713.65 170.46 收到其他与筹资活动有关的现金 4,350,000.00 68,312,500.00-93.63 系公司归还投资款所致 筹资活动现金流入小计 1,698,540,400.00 746,812,500.00 127.44 偿还债务支付的现金 901,500,000.00 468,870,000.00 92.27 系公司偿还银行借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 58,078,680.00 25,562,500.00 127.20 筹资活动现金流出小计 1,018,135,814.19 557,098,379.89 82.76 筹资活动产生的现金流量净额 680,404,585.81 189,714,120.11 258.65 汇率变动对现金及现金等价物的影响 515,321.04 200,549.32 156.95 现金及现金等价物净增加额 307,150,918.42 47,548,162.71 545.98 期末现金及现金等价物余额 598,412,891.65 291,261,973.23 105.46 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 999,557,505.48 564,530,817.48 43.52%14.88%18.09%-1.53%其他 39,155,289.15 25,137,503.13 35.80%19.38%-6.63%17.89%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年年度报告 13/147 中高端黄酒(商品酒)681,010,753.17 328,633,595.81 51.74%20.81%21.76%-0.38%普通黄酒(商品酒)290,362,607.51 21