600664_2016_哈药股份_2016年年度报告_2017-03-03.pdf

2016 年年度报告 1/163 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司哈药集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张利张利君君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘波刘波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘波刘波声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2016年度母公司实现净利润1,997,211,368.71元，加上年初未分配利润192,496,707.87元，2016年可供分配利润为2,189,708,076.58元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，经公司董事会审议通过，公司2016年度的利润分配预案为：拟以总股本2,541,243,276股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利5元（含税），共分配现金股利1,270,621,638.00元。此外，不进行其他形式分配。以上预案尚需股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2016年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/163 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、市场风险、环保风险、研发风险、产品质量风险、原材料采购风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/163 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.42 第六节 普通股股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.68 第十一节 公司债券相关情况.162 第十二节 备查文件目录.163 2016 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公司，股票简称“人民同泰”，股票代码“600829”三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司,现已更名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 哈药三精 指 哈药集团三精制药有限公司，为本公司全资子公司，已承接公司 2015 年资产置换过程中置入的三精制药医药工业类资产 医药公司 指 哈药集团医药有限公司，目前为人民同泰全资子公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 三精女子医院 指 三精女子专科医院,为人民同泰下属公司 百川医药 指 哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司 合利创科技 指 黑龙江合利创科技有限公司 公司章程 指 哈药集团股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 GSP 指 英文 Good Supply Practice 的缩写，即药品经营质量管理规范。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照GMP 要求保证药品质量符合国家标准 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审2016 年年度报告 5/163 批 CRO 指 英文 Contract Research Organization 的缩写，医药研发合同外包服务机构，是一种学术性或商业性的科学机构 CFDA 指 英文 China Food and Drug Administration 的缩写,是国家食品药品监督管理总局 CDE 指 英文 Center For Drug Evaluation,CFDA 的缩写，是国家食品药品监督管理局药品审评中心 DTP 指 DTP（Direct to Patient）即制药企业将他们的产品直接授权给药房做经销代理，省却代理商，患者在拿到医院处方后就可以在药房买到药物并获得专业的用药指导。该业务模式依赖药房与制药企业资源的深度绑定，其产品主要以高毛利的专业药为主。盈利补偿协议 指 哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议 2016 年年度报告 6/163 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张利君 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 王文续 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2210 室 签字会计师姓名 卜晓丽、谭丽 2016 年年度报告 7/163 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 14,126,885,954.82 15,856,207,778.74-10.91 16,508,912,525.75 归属于上市公司股东的净利润 788,103,136.95 580,132,712.53 35.85 247,105,656.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 712,414,364.96 549,542,733.30 29.64 229,268,005.94 经营活动产生的现金流量净额 2,778,011,578.93 1,660,015,400.12 67.35 1,136,099,588.38 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 7,852,480,238.04 7,052,867,901.09 11.34 8,238,165,151.94 总资产 15,052,744,911.68 13,766,008,708.13 9.35 16,243,077,506.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.32 0.23 39.13 0.10 稀释每股收益（元股）0.31 0.23 34.78 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.22 31.82 0.09 加权平均净资产收益率（%）10.58 7.21 增加3.37个百分点 3.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.56 6.83 增加2.73个百分点 2.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2016 年 3 月 22 日，公司股东大会审议通过 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案(每 10 股转增 3 股)，公司总股本由 1,917,483,289 股增至 2,492,728,276 股。公司于 2016 年4 月 7 日完成资本公积转增股本工作，新增无限售条件股份实现上市流通。以上相关决议及实施公告于 2016 年 3 月 23 日、2016 年 3 月 30 日分别刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上。2、2016 年 11 月 25 日，公司完成了限制性股票首次授予登记工作，首次向 950 名激励对象授予限制性股票，新增有限售条件股份 48,515,000 股，公司总股本由 2,492,728,276 股增至2,541,243,276 股。相关公告刊登在 2016 年 11 月 29 日的上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上。3、2014 年和 2015 年基本每股收益及稀释每股收益数据，根据 2016 年股本变化情况进行了相应调整，以便投资者比较。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 8/163 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,451,755,671.97 3,663,184,437.23 3,230,265,433.86 3,781,680,411.76 归属于上市公司股东的净利润 97,383,313.17 281,275,128.50 232,449,862.60 176,994,832.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,861,180.03 262,644,319.56 212,179,509.63 161,729,355.74 经营活动产生的现金流量净额 1,034,909,621.37 911,384,544.26 340,091,348.26 491,626,065.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 36,836,442.14 -14,462,257.75-2,294,041.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 73,572,202.35 54,404,299.11 61,169,075.48 债务重组损益 -1,248,508.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,493,589.50 4,958,929.13-30,266,499.99 少数股东权益影响额-2,397,617.81 -11,969,288.52-13,961,454.87 所得税影响额-14,828,665.19 -2,341,702.74 4,439,079.84 合计 75,688,771.99 30,589,979.23 17,837,650.23 2016 年年度报告 9/163 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务及产品 公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业为医药制造业（C27），是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业。1993 年 6 月，公司在上海证券交易所上市（600664.SH），是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。2015 年，公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰，600829.SH），实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域，涉及 20多种剂型、700 多个品规，主要产品包括阿莫西林胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、注射用盐酸头孢替安、注射用丹参、前列地尔注射液、葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液等，主要产品市场占有率在各自细分领域均处于领先地位。公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。（二）公司经营模式 1、医药工业经营模式（1）采购模式 公司设立招标采购管理中心负责公司及下属企业的物资招标采购工作，该部门业务涵盖供应商管理、招标管理和采购管理三大职能。公司全面实施以质量、价格、技术、服务为目标的采购策略：通过供应商开发、供应商绩效管理、供应商信息交换平台的建设，强化供应商优胜劣汰机制；通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低采购成本；通过物料需求计划管理、采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用，实现高效、优质、低成本采购。（2）生产模式 公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品 GMP 规范；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。（3）销售模式 公司在全国分区域挑选具备较强终端覆盖能力的医药商业企业作为区域专营商，通过双方签署的“专营协议”对其进行契约式约束管理，专营商享有在该区域的独家专营权，公司直接发货到专营商，再由专营商配送至销售终端，最大程度地缩短产品物流运输链条和中间流通环节。公司销售模式的转变，实现了由原“经销分销+招商代理”销售模式的自然销售转变为现“专营模式”下业绩指标压力的主动销售。公司已在本报告中详细描述了公司的销售模式，敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中“行业经营性信息分析”部分。2016 年年度报告 10/163 2、医药商业经营模式（1）医药批发业务经营模式 公司的医药批发业务主要包括医疗分销及面向零售药店、医药经销企业批发两种模式。其中，医疗分销模式，即公司先从供货商采购产品备货，在收到医院订单后，公司安排物流服务并及时运送产品，主要利润来源于药品进销价差及配送费用。面向零售药店、医药经销企业批发模式，即面向上述销售对象销售并配送药品，主要利润来源于药品进销差价。公司多年来一直为黑龙江省内的医药流通业龙头企业，具有较好的商业信誉，区域竞争优势明显，目前已成为黑龙江省内最大的医疗分销商业公司。此外，在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分利用药企资源、销售网络等方面的优势，目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。（2）医药零售业务经营模式 公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁的方式开展医药零售业务，利润主要来源于药品进销差价。在该类业务开展过程中，公司采用集中化供应链体系，将零售业务的采购纳入统一的集成化采购目录中，并在配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算、统一规划物流。经过多年发展，公司拥有“人民同泰”、“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰医药连锁店拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。（二）行业发展现状 近年来，受药品招标限价、医保控费、严控药占比等因素影响，医药行业增速有所放缓。从中商产业研究院统计的数据来看，2016 年我国医药工业实现主营业务收入 28,063 亿元，同比增长 9.7%，与上年相比提升 0.6 个百分点，高于全国工业增速（4.9%）4.8 个百分点；医药工业实现利润总额突破 3,000 亿元，同比增长 13.9%，与上年相比提升 1 个百分点，高于全国工业增速（8.5%）5.4 个百分点。（数据来源：中商产业研究院）0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0500010000150002000025000300002012年2013年2014年2015年2016年近五年医药近五年医药工工业主营业务收入及增长率情况业主营业务收入及增长率情况主营业务收入（亿元）同比增长2016 年年度报告 11/163 （数据来源：中商产业研究院）随着国家“健康中国”战略的提出和实施，以及医疗改革进入攻坚期，药品招标降价、医保控费已成为新常态，未来医药行业整体增速仍将受到多重因素制约，现有市场格局将发生深刻变革，但拥有优质治疗性药物的制造企业仍具有良好发展空间。（四）行业周期性特点 与其他行业相比，医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将持续推动医药行业未来持续发展。（五）公司市场地位 公司经过多年的发展，实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的全产业链覆盖。在抗感染、心脑血管、消化系统和抗肿瘤等中国药品市场最具用药规模和成长性的治疗领域，都已形成比较完善的产品布局，公司核心产品青霉素和头孢菌素类抗生素原粉及制剂、补钙补锌系列补益类产品、拉西地平片和前列地尔等心脑血管类产品及中药粉针等产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。（六）报告期业绩驱动因素 报告期内，面对医改政策频出，医药行业整体增速放缓的政策和市场环境，公司推进全面改革特别是营销变革的实施，强化以利润考核为中心的管理体系，实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 35.85%。报告期内，公司顺应医药行业市场变化，深入推进营销改革，加快产品结构调整，采取的具体措施包括：完善以利润考核为中心的营销考核体系，科学制定考核指标及方案；通过专营网络建设，压缩渠道层级，整合资源投入，发挥优势资源协同效应，合理控制销售费用；积极调整产品营销策略，对无市场前景的亏损产品停止生产，对有市场前景的亏损产品进行限产限销，着重提升拉西地平片、重组人促红素注射液、葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、前列地尔注射液、小儿氨酚黄那敏颗粒等重点规模优势产品销量。通过上述改革措施，实现了公司净利润的稳步提升。报告期内，公司的阿莫西林胶囊、罗红霉素分散片等抗感染类主导产品，葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液等补益类主导产品，双黄连口服液、双黄连粉针、丹参粉针等中药类主导0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%05001000150020002500300035002012年2013年2014年2015年2016年近五年医药工业利润总额及增长率情况近五年医药工业利润总额及增长率情况利润总额（亿元）同比增长2016 年年度报告 12/163 产品，以及前列地尔注射液、拉西地平片等心脑血管类主导产品的市场占有率，稳居同类产品领先地位。公司生产的产品中，全年实现销售收入过亿元的优势品种达 11 个。未来，随着人口老龄化加快，以及医疗保障体系不断完善，医药行业仍具有发展潜力。公司将紧跟市场趋势和政策变化，依托于多年形成的品牌优势和产品优势，通过开展产业结构调整、优化资源组合、模式创新、对外兼并重组等工作，继续保持并努力提升细分产品的市场占有率，力争实现公司可持续健康发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司积极调整产业结构，促进各项改革措施有效落实，不断提高公司核心竞争力。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：（1）品牌优势 公司一直积极实施品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，树立了公众认知度高、内涵丰富的品牌形象。目前，公司拥有“哈药”、“三精”、“世一堂”、“盖中盖”、“护彤”五件驰名商标及“世一堂”1 件中华老字号的使用权。累计获得“中国 100 最具价值消费品牌”、“行业内最具成长力的自主品牌企业”、“中国行业国际市场十大品牌”、“黑龙江省出口名牌”、“品牌中国金谱奖中国医药行业年度十佳品牌”、“影响中国公益品牌大奖”、“中国行业领袖品牌”、“中国行业十大创新品牌奖”、“健康中国医药行业最具影响力品牌企业”等多项殊荣，公司品牌价值不断突显。（2）营销优势 为顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，公司前瞻性的推广“专营模式”建设，提前适应国家医改政策要求。公司在全国分区域精选专营商，通过双方签署的“专营协议”对其进行契约式约束管理，约定工业产品实行现款销售，并赋予其哈药全产品在该区域的唯一专营权。该模式采用公司直接发货到专营商，再由专营商配送至各销售终端的方式，最大限度的缩短产品物流运输链条和中间流通环节；同时依托公司投资开发的产品数字化互联互通平台，通过产品唯一的“哈药产品追溯码”，公司实现从产品制造、物流运输、商业配送、终端销售的全程可追溯，所有产品实现来源可查、去向可追、责任可究。公司的“专营模式”已实现销售终端可管控、消费者用药安全可保证等初步效果，营销优势不断凸显，为提高公司市场竞争力提供有效支撑。（3）产品优势 公司经过多年的发展,形成了从化学原料药到制剂、中成药、生物制药以及医药商业的全产业链，打造了产销一体化的核心竞争优势。公司拥有丰富的产品资源，现有独家剂型、独家市场、独家通用名的产品 69 个，227 个品种、444 个品规进入国家基本药物目录，青霉素、头孢菌素类抗生素原料及制剂、补钙系列保健品、中药粉针等产品市场占有率位居行业前列，为公司利用品牌优势和产品资源提升市场竞争力提供了有力的保障。（4）科研优势 公司以药物研究院及企业研发中心为主体，搭建起以市场为导向，产学研合作相结合的科研开发体系。先后建成国家级企业技术中心、国家地方联合实验室、国家创新型企业、国家创新型试点企业、博士后工作站、多个省级技术中心及重点实验室等一批科研创新平台。在抗肿瘤类、心脑血管类、消化系统类及抗感染类等领域，应用新技术、新工艺、新设备，成功推出一批新成2016 年年度报告 13/163 果，形成药物制剂、现代中药、生物工程等一批核心技术及关键技术优势，储备了一批新产品，推动了公司经营发展。（5）集中管控优势 公司推行集中管控机制，通过物资集中采购、财务资金统一管理、营销资源整合、审计集中管理、科技研发统筹规划，发挥管控优势，实现上下联动，整合资源。通过资源共享，体现规模效应，发挥优势互补，提升公司管理运营效率和市场竞争力。（6）人才优势 公司在医药生产管理、营销、研发、管理等领域，积累了大量的优秀人才，其中享受政府特殊津贴 9 人、省市突出贡献专家 7 人、省市重点领军人才梯队带头人 11 人、博士 12 人。公司根据发展需要，拓宽人才引进渠道，提高人才引进质量；通过创新人才选拔机制和培养机制、搭建后备人才梯队、打造多元化人才发展平台、促进人员合理流动，提升员工增值创造能力和动态学习能力，激活存量人才，形成人员结构合理、人岗匹配度高、符合公司发展战略需要的人才队伍。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是“十三五”规划开局之年，医药行业两票制、仿制药一致性评价、医保目录调整及药品审批制度改革等一系列政策相继出台，伴随着分级诊疗制度建设的进一步推进以及公立医院改革的拓展深化，深化医改逐步由打好基础转向提升质量，已进入深水区和攻坚期。在医保控费日趋严格、药品降价趋势不变的背景下，医药制造企业将在品种优势、研发和资金实力等方面加速分化，落后产能逐渐淘汰，行业集中度将不断提升。面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，报告期内，公司持续优化适应企业发展的组织机构和管理模式，通过强化终端管控、成本优化、精细化管理、调整产品结构并辅以对核心骨干人员的股权激励，有效推动公司利润的提升。截至报告期末，公司实现营业收入 141.27 亿元，同比下降 10.91%，实现归属于上市公司股东净利润 7.88 亿元，同比增长 35.85%。报告期内，公司重点推进了以下工作：（1）深化专营网络建设,强化产品终端管控 报告期内，公司加大力度整合市场营销资源，以营销管理精细化，营销工具信息化为基础，深入实施专营网络建设工作，强化终端联结和终端管控。一是梳理现有专营网络，以高端医疗机构、基层医疗机构及零售药店三条业务线为支撑体系，配合区域独家专营商管理制度，对省区销售队伍及专营商进行扁平化管理，提高决策效率；二是强化与专营商的合作共赢意识，与全国 280多家具备区域渠道优势的专营商建立了营销关系，现已联结 26.4 万家药店和 18.04 万家基层医疗终端，满足全国 2500 余个区县的基层终端配送，专营模式与市场销售秩序逐步规范；三是完善“码上有”、“业代宝”等信息技术工具，实现公司对市场、人员、产品等终端信息的有效掌控，进而实现效期管理、防窜货管理以及终端市场信息采集。（2）实施首次股权激励计划，推动公司营销变革 报告期内，为配合公司全面改革特别是营销变革，同时充分发挥上市公司功能，公司启动并完成股权激励首次授予工作。公司首次股权激励计划确立以营销人员为主体，公司高管、招采及审计监察人员为基础的激励对象范围，通过激发营销人员的动力和潜力，确保营销变革的顺利进行；通过对公司核心骨干人员的长效激励，带动公司全面改革目标的实现，推动公司业绩增长和管理提升。（3）持续优化产品结构，开展新品种引进工作 报告期内，公司积极优化产品结构，在对产品价值链动态优化调整、竞品分析和市场调研的基础上，全面梳理、分析公司品种，调整公司重点产品和战略性产品分类，增加产品组合的深度；2016 年年度报告 14/163 强化单产品策略管理，通过“单产品策略委员会”明晰产品竞争优劣势，深度挖掘产品潜力，提高市场竞争力，提升产品的毛利率水平和持续盈利能力；把握行业政策所带来的资源整合机遇，公司全面启动购买新品种工作，依照公司未来发展需要，深度分析意向性产品现阶段及未来市场变化，审慎制定购买方案，购买新品种工作正在有序进行中。（4）构建产业新体系，促进产业发展壮大 报告期内，公司继续整合内部生产资源，通过对现有产业结构的科学梳理，逐步实现专业化生产和规模化制造，提高资产使用效率，降低制造成本；强化生产成本管控，以生产线为最小管理和核算单元，完善生产线精细化管理，降低资源投入冗余，提高生产效率；完善产品质量制度，注重制度执行情况，强化质量风险管理，持续开展质量风险评估工作，有效预防质量风险的发生；不断推动环境保护、污染防治体系的建设和落实，持续开展环保规范化管理、节能减排和污染防治工作，减少污染物排放，杜绝环境污染事故发生，年内顺利通过 IS014001 环境管理体系认证。（5）推进仿制药一致性评价工作，探索研发新机制 报告期内，公司深入贯彻落实国家政策，推进仿制药一致性评价工作，已启动 21 个品种、25个品规的一致性评价，后续仿制药一致性评价工作也在进行中；依据国家药审政策，完善新药研发体系建设，适时调整药品研发方案，加强在研产品风险评估；截止报告期末，全年在研新产品77 个，已申报生产批件 38 个，其中，新化药 1.1 类 H001 项目已经申报临床，生物二类注射用重组抗 EGFR 人鼠嵌合单克隆抗体已获临床批件；以项目承包制为核心，科研成果激励为切入点，研发服务平台为依托，继续探索适应公司未来发展的产品开发新机制，促进公司研发机制更加市场化。（6）发挥区域商业龙头优势，不断提升盈利能力 报告期内，公司控股子公司人民同泰依托区域市场优势，强化自身管理，聚合优势资源，实现医药商业经营效益的持续增长。批发业务方面：紧抓医疗分销和商业调拨两条业务主线，积极拓展第三终端配送市场，强化与上游重点供应商的合作，继续巩固“五优化”成果，提高经营质量；零售业务方面：公司完善“药店+便利店”新业态经营模式，发挥规模采购优势，丰富并优化品种结构，利用批零一体化的资源优势，引入高端 DTP 品种，开展 DTP 药房模式，不断提升市场份额，带动销售收入和毛利率的有效提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 141.27 亿元，同比下降 10.91%，其中医药工业营业收入为 51.02亿元，医药商业营业收入为 89.82 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为 7.88 亿元，同比增长 35.85%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,126,885,954.82 15,856,207,778.74-10.91 营业成本 10,391,780,774.37 11,903,514,052.48-12.70 销售费用 762,113,934.04 1,131,504,317.38-32.65 管理费用 1,801,839,334.83 1,809,810,661.66-0.44 财务费用-28,453,203.40-34,750,752.91 18.12 经营活动产生的现金流量净额 2,778,011,578.93 1,660,015,400.12 67.35 投资活动产生的现金流量净额-76,365,885.97-284,438,550.13 73.15 2016 年年度报告 15/163 筹资活动产生的现金流量净额 114,000,391.33-1,890,582,345.26 不适用 研发支出 183,685,400.55 200,844,329.74-8.54 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化学原料药 330,168,587.41 350,782,208.41-6.24-46.04-36.84 减少 15.48 个百分点 化学制剂 2,955,778,288.26 1,135,936,025.40 61.57-19.00-23.31 增加 2.16 个百分点 中药 925,283,063.48 538,639,324.75 41.79 0.63-7.61 增加 5.19 个百分点 生物制剂 161,553,369.92 62,228,181.66 61.48-37.73-19.12 减少 8.86 个百分点 保健品 668,882,195.83 163,425,061.19 75.57 20.09 3.43 增加 3.93 个百分点 其它 59,965,421.79 21,443,990.69 64.24 38.90-40.29 增加 47.43 个百分点 工业小计工业小计 5,101,630,926.695,101,630,926.69 2,272,454,792.102,272,454,792.10 55.4655.46 -15.5415.54 -21.3821.38 增加增加 3.313.31 个百分点个百分点 批发医疗客户 5,205,536,060.35 4,807,454,116.22 7.65-16.70-18.23 增加 1.73 个百分点 批发商业客户 2,543,500,713.34 2,414,380,829.87 5.08 5.07 4.73 增加 0.31 个百分点 零售 1,151,868,346.10 826,137,533.96 28.28 15.44 12.68 增加 1.75 个百分点 其他 81,481,501.32 54,095,206.55 33.61 10.34-15.76 增加 20.58 个百分点 商业小商业小计计 8,982,386,621.118,982,386,621.11 8,102,067,686.608,102,067,686.60 9.809.80 -7.797.79 -9.809.80 增加增加 2 2 个百分点个百分点 合计合计 14,084,017,54