600593_2016_大连圣亚_2016年年度报告_2017-04-07.pdf

2016 年年度报告 1/155 公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张志新张志新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖峰肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘孙湘声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 33,548,554.66 元，母公司报表净利润为 37,211,785.08 元，可供分配利润为53,981,018.19 元。为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会审议公司 2016 年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金 10%，为3,721,178.51 元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),合计派发现金股利18,400,000 元人民币(含税)。本预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2016 年年度报告 3/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司 哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司 大股东、控股股东 指 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 旅游公司 指 大连星海湾圣亚旅游发展有限公司 圣亚投资 指 圣亚投资有限公司 镇江大白鲸公司 指 镇江大白鲸海洋世界有限公司 股东大会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会 董事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 监事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会 公司章程 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司的中文简称 大连圣亚 公司的外文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Sunasia 公司的法定代表人 张志新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁霞 惠美娜 联系地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 电话 0411-84685225 0411-84685225 传真 0411-84685217 0411-84685217 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司办公地址的邮政编码 116023 公司网址 电子信箱 2016 年年度报告 4/155 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 石笛侠、夏媛 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券 办公地址 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层 签字的财务顾问主办人姓名 林小舟 持续督导的期间 2010 年-2016 年 8 月 3 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 317,116,319.98 305,280,235.34 3.88%290,123,609.67 归属于上市公司股东的净利润 33,548,554.66 42,987,222.60-21.96%38,511,198.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,764,808.44 35,113,183.97 10.40%40,209,477.42 经营活动产生的现金流量净额 88,337,017.79 117,368,387.18-24.74%101,996,290.31 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 401,467,710.35 386,319,155.69 3.92%357,131,933.09 总资产 1,020,392,402.41 642,382,565.45 58.84%675,924,097.08 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同2014年 2016 年年度报告 5/155 期增减(%)基本每股收益（元股）0.3647 0.4673-21.96%0.4186 稀释每股收益（元股）0.3647 0.4673-21.96%0.4186 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4214 0.3817 10.40%0.4371 加权平均净资产收益率（%）8.62 11.71 减少3.09个百分点 11.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.96 9.56 增加0.40个百分点 11.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 41,135,341.70 74,251,795.88 153,282,707.79 48,446,474.61 归属于上市公司股东的净利润-9,641,285.54 12,114,232.46 66,764,727.16-35,689,119.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,992,824.05 13,663,722.39 66,999,561.33-32,905,651.23 经营活动产生的现金流量净额-10,432,633.84 30,242,380.66 103,647,582.66-35,120,311.69 公司营业收入及净利润受地区季节性因素影响。公司营业收入主要来源于大连地区，大连是滨海城市，属于避暑旅游目的地，每年第三季度是公司的旅游旺季。同时，大连也有别于东北其他城市，冬天降雪较少，不具备冰雪旅游条件，因此每年第一、四季度属于大连旅游淡季，营业收入占全年的比例较少。公司成本主要为人工、折旧及摊销费、水电费、维修费、租金、饵料及饲养费等支出，成本较为刚性，季节周期性较小。因此，公司第一、四季度均亏损。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-10,419,298.90 44,522.41-2,526,985.30 计入当期损益的政府补助，但与808,895.15 567,544.16 470,247.16 2016 年年度报告 6/155 公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 31,104.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,845,780.51 -462,688.06-211,699.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,458,927.63 4,069,575.80 少数股东权益影响额 37,158.26 -3,286,330.34 32,013.09 所得税影响额 1,743,844.59 -89,689.73 538,145.71 合计-5,216,253.78 7,874,038.63-1,698,279.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司属于旅游服务行业，主要产品或服务为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等。公司在大连市建成运营的项目有：圣亚海洋世界核心景区，包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、圣亚深海传奇、圣亚恐龙传奇。2001 年获评国家首批 AAAA 级旅游景区（点）。公司在异地建成运营的项目有：哈尔滨极地馆，2005 年开业，位于哈尔滨太阳岛风景区，是哈尔滨国际冰雪节四大景区之一。2009 年获评国家 AAAA 级旅游景区（点）。公司二十余年专注于文化旅游景区开发运营。自 2012 年公司提出“大白鲸计划”发展战略以来，坚持按照公司股东大会、董事会既定发展战略，打造全文化产业链发展模式。目前，公司已布局经济较为发达的长三角地区（杭州、千岛湖、镇江和无锡）和厦门、三亚等热门旅游目的地，并通过跨界融合打造鲸 MALL 等新都市娱乐体验产品，不断完善公司产品结构，增强综合竞争力。（二）公司所在行业情况说明 由于国内经济增速放缓、供给侧改革和消费升级，旅游业担当起重任。2016 年 12 月 26 日国务院印发“十三五”旅游业发展规划，明确未来五年我国的旅游行业发展目标，加快落实带薪休假制度，优化旅游业空间布局，加强交通基础设施建设，大力实施乡村旅游扶贫工程。全国旅游市场及区域市场的休闲旅游产品日益增多，随着上海迪士尼等主题公园巨头在国内相继布局及陆续开业，旅游市场竞争持续白热化。目前，全国主题公园分布集中在沿海城市尤其长三角区域，国内客源逐渐南移分流，位于北方的大连及哈尔滨的两个项目均面临严峻的市场压力。公司通过不断深化营销渠道，提升运营管理水平以及“大白鲸计划”的稳步推进及整体战略实施，力保达到公司营收预期。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/155 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 398,239,569.08 39.03%119,229,633.56 18.56%234.01%主要系公司本期新增长期借款及控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司收到注册资本所致。预付款项 67,877,712.83 6.65%3,144,778.30 0.49%2058.43%主要系控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司本期预付土地出让金所致。其他应收款（净值）35,623,994.63 3.49%3,264,281.54 0.51%991.33%主要系公司根据公司第六届九次董事会决议，应收大连城达投资有限公司三山岛经营权退还款及应收出售动物款增加所致。存货 3,735,321.71 0.37%1,821,493.76 0.28%105.07%主要系公司及控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司依需求储备饵料及控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司投资拍摄的大白鲸项目网络大电影宣传片尚未对外放映增加存货所致。其他流动资产 4,358,492.23 0.43%2,642,875.66 0.41%64.91%主要系公司根据增值税会计处理规定（财会201622 号）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方2016 年年度报告 8/155 余额重分类至“其他流动资产”项目列示所致。长期股权投资 12,003,249.47 1.18%7,889.47 0.00%152042.66%主要系本期新增对芜湖新华联文化旅游开发有限公司的投资所致。长期应收款（净值）3,262,078.27 0.32%1,073,512.30 0.17%203.87%主要系本期新增极地世界部分房屋对外出租，租赁费在租赁期内按权责发生制确认为当期损益的金额与按合同实际收取金额的差额所致。投资性房地产 52,026,300.39 5.10%0.00 0.00%不适用 本期公司将极地世界部分房屋等资产对外出租，出租房屋和土地使用权的账面价值从固定资产及无形资产转入投资性房地产。在建工程 38,185,800.92 3.74%17,381,517.20 2.71%119.69%主要系本期新增镇江大白鲸魔幻海洋世界项目设计费及公司经营场馆消防改造等项目所致。生产性生物资产 22,616,337.83 2.22%16,736,867.54 2.61%35.13%主要系本期为优化种群购置新品种企鹅、白鲸、海豚等生物资产所致。无形资产 70,146,453.92 6.87%107,286,495.29 16.70%-34.62%主要系根据公司第六届九次董事会决议，与大连城达投资有限公司签订 及补充协议的解除协议，退还三山岛项目经营权以及部分土地2016 年年度报告 9/155 使用权因出租转至投资性房地产所致。递延所得税资产 12,877,871.23 1.26%8,402,661.81 1.31%53.26%主要系本期无形资产摊销年限与税法差异及计提的资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异增加所致。短期借款 125,000,000.00 12.25%50,000,000.00 7.78%150.00%主要系公司本期营运资金需求增加所致。应交税费 14,758,726.97 1.45%11,054,367.77 1.72%33.51%主要系公司本期所得税费用增加所致。应付利息 885,677.09 0.09%315,333.33 0.05%180.87%主要系本期借款增加所致。应付股利 2,656,920.63 0.26%1,545,320.63 0.24%71.93%主要系本期宣告的股利部分股东未领取所致。其他应付款 72,295,914.17 7.09%36,121,579.18 5.62%100.15%主要系公司工程项目按进度预提的工程款增加及控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司本期向其股东镇江文化旅游产业集团有限责任公司借款2,100万元所致。一年内到期的非流动负债 56,205,808.83 5.51%20,567,544.16 3.20%173.27%主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致。长期借款 104,411,735.33 10.23%80,000,000.00 12.45%30.51%主要系公司本期项目投资资金需求增加所致。递延所得税负债 436,864.66 0.04%177,459.27 0.03%146.18%主要系本期固定资产折旧年限与税法差异产生的应纳税暂时性差异增加所致。2016 年年度报告 10/155 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在全产业链发展模式打造的服务优势、品牌优势、产品优势，技术优势，管理优势，人才优势等方面。1.作为旅游业的上市公司，多年来公司一直以提供优质服务为宗旨，推行全员化、角色化服务。不断加大服务培训力度，创新培训模式，提升服务质量，落实服务成效，使全体员工不断提升服务意识和能力，满足游客多样化的服务需求。2.品牌优势：多年来，公司坚持品牌建设与维护，不断深化网络营销，使得圣亚品牌在中青年主力客群中保持较好的知名度与美誉度。自 2012 年公司提出“大白鲸计划”以来，持续打造全文化产业链发展模式，进一步增强了品牌影响力；2016 年，公司继续通过抽样调研等多种方式，了解游客出游偏好、品牌获悉渠道等指标，有的放矢地开展公司品牌营销工作，多渠道提升公司品牌影响力。3.产品优势：公司坚持对场馆软、硬件不断升级改造，连续优化产品品质，保持了产品的吸引力。报告期内，公司利用经营淡季完成了对海洋世界海豚湾表演场的全面升级改造，增加了 LED大屏幕及游客观赏座位 400 个，本次升级改造保证游客观赏效果和观赏安全性。本部极地世界东区改造完成，“鲸 MALL”于 2016 年 7 月开业，成为大连首家在旅游景区内以海洋动物为主题，集文创生活、美食娱乐、创客体验、休闲乐园为一体的文创商业综合体。4.技术优势：公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在诸多领域拥有国内领先的优势，并能保持不断创新。其中企鹅饲养繁育技术始终保持国内领先，是“国家级南极企鹅种源繁育基地”，大连圣亚极地世界年自主繁育企鹅数量三十余只，是国内成功繁育企鹅数量最多的单体场馆；斑海豹繁育成功率位于业界领先水平，2016 年成功繁育全球首例双胞胎斑海豹幼仔并顺利存活，在中国海域斑海豹资源的保护技术研究项目中，获得辽宁海洋与渔业科技贡献奖团队及个人一等奖；多年来公司坚持发表相关技术论文，为行业发展贡献力量，2016 年于行业核心期刊发表相关技术论文数十篇，十余篇论文收录于中国自然科学博物馆协会水族馆专业委员会 2016 年论文集，是多年来该专业委员会发表论文数量最多的单位，2016 年获得“中国自然博物馆协会优秀集体”荣誉称号。5.管理优势：公司自成立以来专注于旅游业，拥有一支稳定的管理团队，在景区运营管理方面有着丰富的经验，紧密围绕公司主业开展运营，并持续专注于海洋馆运营管理。2016 年，公司管理输出项目-芜湖新华联大白鲸海洋公园顺利开门纳客；淮安龙宫大白鲸嬉水世界也按计划推进施工，预计于 2017 年内营业；“大白鲸世界”室内儿童乐园新开业 7 家分店，截至 2017 年 3月已在全国 29 座城市开业 37 家分店，基本完成全国布局。6.人才优势：公司现有专业技术人才 242 人，占公司员工总量 40%左右，多年来公司储备了一批拥有水族馆行业领先专业技术的人才，2016 年公司继续通过有针对性、专业化的行业内交流加大力度培养和储备专业技术人才，保证了在公司管理输出、技术输出的专业人才方面的梯队建设。公司与相关大中专院校建立学术联系，公司技术人员被高校聘为客座教授及讲师，通过科研与实践的结合，储备和培养专业技术人才。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 自 2012 年公司提出“大白鲸计划”发展战略以来，坚持按照公司股东大会、董事会既定发展战略，打造全文化产业链发展模式，持续推进“大白鲸计划”，以“大白鲸世界”为统一品牌，以海洋文化原创内容为主题，综合运用图书、动漫、影视、演艺、游戏、主题乐园等形式，通过无形资源共享、协同推进的全产业链发展模式，实现链上企业共赢，增强企业整体竞争力。目前，公司已全面布局经济较为发达的长三角地区（杭州、千岛湖、镇江和无锡）和厦门、三亚等热门旅游目的地；跨界融合打造鲸 MALL 等新都市娱乐体验产品；同时通过打造筹建自有资金平台、定向增发、发行基金等方式，进一步推动项目落地和顺利实施。在机会与挑战面前，公司一方面创新营销模式，提升运营管理水平，努力实现了主营业务的稳定经营；另一方面，快速扎实推进年度工作计划和以“大白鲸计划”为载体的发展规划，新项目开发拓展达成预期目标。（一）营销工作 2016 年年度报告 11/155 1、打造泛星海湾旅游区整合营销：通过本部项目优化升级，与鲸 MALL 整体项目连动，形成共享组合的泛星海旅游资源产品；在 OTA 平台整合周边酒店及旅游资源进行产品及线路的打包。集中有效资源面向客群精准投放，通过差异化的品牌推广及有效的媒介推动，达到消费利益最大化。2、推广“鲸”系列海洋文化品牌：围绕“鲸”主题系列，全年共计推出五项、六次“海洋文化节”活动，覆盖全年各节点营销周期。并通过海洋文化的实体动物 IP，开创与海豚、白鲸、企鹅、海象动物明星的零距离体验特色活动，加深游客体验感受，形成产品差异化，带动核心客群。3、深耕渠道矩阵体系开发建设：在智慧旅游管理体系基础上，不断巩固线下既有渠道体系，并加大对客源地的渠道开发，拓展线下渠道互通网络，开发异地客源。同时，与 OTA 强势资源进行线上深度建设，将单一渠道销售向整合营销全面扭转及布局。4、“海洋会”联合品牌资源推动：先后与南航、优步、银联、驴妈妈等达成品牌及销售联合活动，覆盖航空客、道路客、网络客、金融客等类型客群，进行行业链条优势资源互补，优质客群分享转化，并为“大白鲸”品牌推动提供储备品牌合作力量。5.哈尔滨子公司：在太阳岛地区地铁施工封闭道路的不利因素下，在哈尔滨新增旅游景区的竞争压力下，哈尔滨子公司大力发展网络销售，创新旅行社电子化销售模式，改善景区交通环境，开发拓展新宣传媒介资源，全年营收保持持续增长。对现有大部分展区进行创建和改造，突出展示效果，提高生物生存环境；创新巡游表演，设计制作大白鲸花车；不断创新白鲸表演内容，持续提升“极地白鲸水下表演”水平，打造海狮海象舞台剧，完善冰海鳐鱼秀等表演工作。2016 年哈尔滨圣亚荣获“全球旅行社之选”以及“卓越奖”、携程网颁发的年度“十佳网友必游景区”、美团网“十大网友喜爱景区”等荣誉。6.公司荣誉：公司在排名前位的 OTA 平台评选及行业峰会中先后获得亚洲旅游产业年会暨亚洲旅游“红珊瑚奖”颁发的“最受欢迎主题公园”、中国国家旅游.劲旅奖 2016 颁奖盛典颁发的“2016 最受欢迎主题公园品牌”、同程网颁发的“2016 十佳口碑好评旅游景区”、携程网颁发的“最佳国内旅游景点”、去哪儿网颁发的“2016 最具人气旅游景区”、美团网颁发的“最受用户欢迎的海洋馆”、驴妈妈网颁发的“旅游+互联网智慧服务景区”及大连市旅游工作领导小组颁发的“2016 年度最佳旅游景区。同时，“大白鲸”品牌获得由中国商业地产行业颁发的“2016年度中国最具成长性创新品牌”。（二）服务工作 2016 年公司努力改善场馆硬件条件，完成了售票广场、游客服务中心、海洋世界海豚湾表演场等的全面升级改造，给游客带来全新、舒适的环境体验，同时狠抓服务质量提升，提倡全员服务、角色化服务的服务理念。旺季期间，员工不分职务岗位，全面接受系统的服务理念、服务行为、服务标准的培训，坚持在一线为游客服务，用真诚、便捷、快速的服务，为游客提供舒适的游览环境和美好的旅游体验。（三）动物引进、繁育、饲养工作 2016 年，动物引进、繁育、饲养工作保证了运营项目的展示表演效果，完成本年度新项目生物储备目标。共计引进海洋水族生物三十余批次，百余种，共计 4500 余尾（个）生物；同时顺利完成白鲸、海豚、巴布亚企鹅、帽带企鹅引进工作，目前动物状态良好，已经进入稳定饲养阶段。成功自主繁育白眉企鹅三十余只，斑海豹 3 只，救助斑海豹幼仔 2 只，全部成活；成功完成小丑鱼、两个品种水母的人工繁殖、养育。（四）综合管理工作 1.根据公司新战略完善内控体系。主要完善了公司销售业务的门票管理规定、团队门票异常情况办理管理规定；新建公司对外媒体宣传的媒体采访接待管理规定；为提高安全防范意识，加强安全管理，建立并完善了安全制度手册，手册中包含人、财、物等 18 项安全管理制度；逐步完善公司及子公司的内控评价体系等。2.继续推进信息化建设工作。更新场馆内数字化监控头二百余个，场馆游览区域无死角、全监控覆盖，实现信息数据的时时更新，准确掌握馆内各区域客流量及安全状况，确保旅游高峰期场馆内各区域客流的安全平稳流动。3由传统的人力资源管理转变为战略性人力资源开发。通过新项目的落地，为员工提供职业发展机会和学习培训平台，吸引更多与公司文化吻合的优秀人才加入。制定梯队人才培养计划，完善储备干部培养机制，提升后备人才的各项能力，为公司的可持续发展提供人才保障。2016 年年度报告 12/155 2016 年公司按照年度工作计划及发展规划，稳步扎实地推进“大白鲸计划”，异地项目拓展及落地实施达成预期。（一）本部产品升级改造 1.极地世界东区改造完成 “鲸 MALL”于 2016 年 7 月开业，成为大连首家在旅游景区内以海洋动物为主题，集文创生活、美食娱乐、创客体验、休闲乐园为一体的文创商业综合体。2.海洋世界海豚湾表演场升级改造 本年度利用经营淡季完成了对海洋世界海豚湾表演场的全面升级改造，增加了 LED 大屏幕及游客观赏座位 400 个。本次升级改造保证了游客观赏效果，提高了观赏安全性。3.场馆维护升级改造陆续完工 本年度利用经营淡季对售票亭、游客服务中心、鲸鱼广场、海洋世界外立面、珊瑚世界外立面等建筑、设施、设备进行更新改造，场馆的升级改造均在旺季到来前顺利完工。4.后场区域及员工食堂等升级改造 本年度对部分后场设备间、后场办公区域及员工食堂、宿舍进行提升改造，职工工会运用培训教室成立职工图书室，优化员工工作和休息环境，形成学习型企业文化氛围，增强员工工作积极性和企业归属感。（二）技术输出、管理输出项目进展 1.2016 年 9 月 22 日，公司第一个技术输出、管理输出项目-芜湖新华联大白鲸海洋公园顺利开门纳客，目前项目处于正常运营调整期。2.淮安龙宫大白鲸嬉水世界按计划推进施工，预计 2017 年内开业。（三）新项目开发建设 2016 年，大白鲸计划下游三条产品线的研发、拓展及建设按计划推进。1.室内儿童主题乐园项目 2016 年大白鲸世界新开业 7 家分店，截至 2017 年 3 月已在全国 29 座城市开业 37 家分店，基本完成全国布局。中国商业地产行业发展论坛授予“2016 中国最具成长性创新品牌”；中国北方购物中心联盟、中国泛商会、中国新兴商业品牌论坛授予“十佳商业品牌奖”。2017 年 1 月，大白鲸世界二代复合业态店北京五棵松店开业，集极地体验（企鹅餐厅）、海洋探知（鲸奇岛自然课堂）、时尚娱乐、亲子互动为一体。2.第五代海洋公园项目 （1）哈尔滨极地馆二期项目：该项目所处的太阳岛风景区属于国家级风景名胜，其总体规划已于 2016 年底通过国家国务院审批。目前正在进行太阳岛风景区总体规划修详审批，该审批按程序由市规划局报黑龙江省建设厅审批后，上报国家建设部，待国家建设部批复后可办理开工手续等相关事宜。（2）芜湖新华联大白鲸世界海洋公园项目：2016 年 9 月 22 日，项目一期（海洋极地馆）试营业。将淡水王国、海底世界、南北极大陆冰海的原生态环境与海洋极地生物的生活状态进行全方位的展现，推出深海鳐鱼秀、美人鱼表演、海狮秀、水下白鲸秀等四场海洋主题表演，以及海豹互动、潜水、海底求婚、夜宿海洋馆等独具特色的体验项目。（3）淮安龙宫大白鲸嬉水世界：2016 年该项目按工程计划如期推进，各相关部门已派驻人员进行现场培训指导。目前项目机电安装已完成，工程进入收尾阶段。（4）移动企鹅馆项目：移动企鹅馆先后参加“中国（宁波）特色文化产业博览会”、南昌万达茂大型开业庆典、昆明和海口巡展、四川南充南极企鹅嘉年华五个巡展活动，覆盖中国东部、南部和西南部主要省会城市，接待观众数十万人次。公司与“世联行”等四家国内十强地产策划企业的 42 家分公司建立长期业务合作关系。参加第三届科技馆主题展览高峰论坛，与国内知名博物馆、科技馆建立密切联系，为移动企鹅馆后续巡展工作提供合作基础。（5）昆明大白鲸奇幻世界项目：该项目的合作方已经完成了项目一期土地摘牌工作。目前该项目正在进行规划设计方案深化等工作。（6）杭州野生动物园期海洋王国项目：该项目按计划推进。目前项目进行概念策划阶段、合作方进行招拍挂筹备等工作。（7）厦门邮轮城魔幻海洋王国项目：该项目主体建筑已由合作伙伴于 2016 年 9 月开工建设。目前该项目在进行建筑设计方案深化等工作。2016 年年度报告 13/155 3.旅游产品生活化型项目 （1）与购物中心结合-无锡博大海洋馆项目：目前进行方案扩初设计等工作。（2）与都市休闲娱乐目的地结合-深圳海上世界项目：该项目主体建筑于 2016 年 12 月封顶，已经完成项目规划设计及方案扩初设计。宁波华侨城项目：推进项目合作商谈、相关概念规划及策划工作等。（3）项目资源储备：公司在宁波、西安、大连等地继续筹备相关商业综合体、文教类等类型的项目。4.水/海岸城产品线 （1）营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城 该项目系与营口金泰城集团共同打造。目前合作方正在进行项目公司项下土地证分割、前期手续办理等工作，已基本完成该项目的概念策划及规划设计。（2）镇江大白鲸魔幻海洋世界项目 该项目系与镇江文旅集团合作的一期项目（募投项目）。2016 年 6 月镇江项目公司已通过招拍挂取得项目一期用地，目前项目规划设计已基本完成，进行项目开工前期相关筹备工作。（3）浙江淳安大白鲸水岸城项目 该项目系与易和地产共同投资开发建设，目前合作方已取得项目用地，项目相关概念及方案设计进行中。（四）非公开发行工作 2016 年 11 月 2 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2017 年 3 月 31 日，公司收到中国证监会出具的关于核准大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票的批复。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 31,711.63 万元，比上年同期 30,528.02 万元，增加 1,183.61万元，增长幅度为 3.88%；实现归属于母公司的净利润为 3,354.86 万元，比上年同期 4,298.72万元，减少 943.86 万元；非经常性损失金额为 931.04 万元；扣非后实现归属于母公司的净利润为 4,285.90 万元，比去年同期增长 774.58 万元；基本每股收益为 0.3647 元,减少幅度为 21.96%；扣非后每股收益为 0.4659 元，增长幅度为 22.06%。其中：2016 年大连地区营业收入 24,709.22万元，比上年同期 23,472.46 万元，增加 1,236.76 万元，增长幅度 5.27%；哈尔滨公司营业收入7,295.22 万元，比上年同期 7,424.81 万元，减少 129.59 万元，减少幅度为 1.75%。除去营改增影响后，2016 年大连地区营业收入 25,632.05 万元，比上年同期增加 2,159.59 万元，增长幅度9.20%；哈尔滨公司营业收入 7,617.68 万元，比上年同期增加 192.87 万元，增长幅度为 2.60%。公司利润有所下降的主要原因：一是调整经营思路，对极地世界东区场馆、海豚湾表演场、恐龙世界园区等区域进行改造，报废废旧资产，产生账面损失约 966.14 万元；二是调整恐龙世界园区经营思路，支付原联营合同解除补偿款 248 万元；三是期末对账面资产进行减值测试，对存在减值迹象的船舶计提减值准备 844.99 万元；四是新增两家子公司（圣亚投资、镇江大白鲸公司），合并报表范围增加，影响利润减少 801.14 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 317,116,319.98 305,280,235.34 3.88%营业成本 131,455,823.07 138,063,080.51-4.79%销售费用 24,717,590.85 27,004,269.92-8.47%管理费用 74,626,474.27 59,898,395.47 24.59%财务费用 11,109,645.98 13,029,141.63-14.73%经营活动产生的现金流量净额 88,337,017.79 117,368,387.18-24.74%投资活动产生的现金流量净额-114,079,767.70-24,683,031.30 不适用 2016 年年度报告 14/155 筹资活动产生的现金流量净额 303,252,685.43-9