601020_2016_华钰矿业_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

2016 年年度报告 1/146 公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司西藏华钰矿业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘建军刘建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢建军邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞刘志霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，2016 年度公司利润分配方案为：根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度财务报告的审计结果，公司 2016 年度实现净利润 181,622,712.48 元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司 2016 年年末总股本 525,676,600 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金股利 63,081,192 元（含税）。该方案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 2/146 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2016 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人、公司、本公司、华钰矿业 指 西藏华钰矿业股份有限公司 山南分公司 指 西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司 拉屋分公司 指 西藏华钰矿业股份有限公司拉屋分公司 北京分公司 指 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司 山南经销 指 西藏山南华钰经销有限公司 中泓工贸 指 西藏中泓工贸有限公司 嘉实矿业 指 西藏日喀则嘉实矿业有限公司 恒琨冶炼 指 西藏恒琨冶炼有限公司 道衡投资 指 西藏道衡投资有限公司 福金兴 指 北京福金兴矿业投资有限公司 华迪宏翔 指 北京华迪宏翔矿业投资有限公司 华迪天宇 指 北京华迪天宇矿业投资有限公司 西部有限 指 青海西部资源有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 首次公开发行 指 本公司在境内拟公开发行5,200万股人民币普通股的行为 报告期 指 2016 年 保荐人、主承销商 指 中信证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 北京德恒律师事务所 元 指 除非特指、均为人民币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西藏华钰矿业股份有限公司 公司的中文简称 华钰矿业 公司的外文名称 Tibet Huayu Mining Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HY 公司的法定代表人 刘建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（暂代）证券事务代表 姓名 刘鹏举 崔静姝 联系地址 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 电话 0891-6329000-8054 0892-6329000-8054 传真 0891-6329000-8100 0891-6329000-8100 电子信箱 2016 年年度报告 5/146 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 公司办公地址的邮政编码 850000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华钰矿业 601020/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10层 签字会计师姓名 朱锦梅、王可 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 徐欣、宋永新 持续督导的期间 首次公开发行 A 股股票当年剩余时间及其后两个完整会计年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 668,192,971.86 598,353,200.33 11.67 669,316,194.73 归属于上市公司股东的净利润 187,165,906.47 162,533,710.56 15.16 204,101,630.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,217,259.74 168,323,804.45 14.79 207,320,946.47 经营活动产生的现金流量净额 252,990,472.13 255,532,732.96-0.99 344,237,440.96 2016 年年度报告 6/146 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,536,705,916.15 1,067,213,000.88 43.99%954,175,483.19 总资产 2,514,435,486.58 2,192,452,440.10 14.69%1,962,764,308.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.36 0.35 2.86 0.44 稀释每股收益（元股）0.36 0.35 2.86 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.36 2.78 0.44 加权平均净资产收益率（%）15.35 16.06 减少0.71个百分点 23.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.85 16.63 减少0.78个百分点 24.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 38,370,719.50 198,636,958.46 159,368,442.84 271,816,851.06 归属于上市公司股东的净利润-5,983,911.17 54,150,679.86 57,661,349.30 81,337,788.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,080,135.60 58,957,315.37 52,994,761.85 87,345,318.12 经营活动产生的现金流量净额-189,385,763.30 151,134,114.75-36,352,584.27 327,594,704.95 2016 年年度报告 7/146 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,243,704.12 -557,220.18-391,211.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,474,857.12 442,856.97 1,412,856.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 572,434.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 2016 年年度报告 8/146 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,948,348.62 -6,341,394.31-4,809,076.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 21,693.48 -165,600 所得税影响额 1,071,714.13 831,263.63 568,114.63 合计-6,051,353.27 -5,790,093.89-3,219,316.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事有色金属采矿、选矿、地质勘查及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。公司通过自身勘探或并购获得矿产资源，采用先进高效的采选技术将矿石转化为相对应的精矿，然后出售获得盈利。经过多年积累，公司已拥有扎西康矿山和拉屋矿山 2 座生产型矿山，同时拥有 4 个详查探矿项目，目前控制铅、锌、铜、锑、白银资源储量分别达到 83.04 万金属吨、126.70 万金属吨、2.80 万金属吨、18.73 万金属吨和 2,141.38 金属吨。公司生产规模和经济指标在西藏自治区矿业行业位居前列。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、增储扩能，增强发展后劲、增储扩能，增强发展后劲 目前，公司控制的采矿权和详查探矿权已探明的铅、锌、铜、锑、银的资源量近 300 万吨金属量。公司积极参与西藏找矿战略行动计划，在资金、技术和人才等方面做好储备。在加大公司现有资源勘查力度的基础上，公司还与地勘单位开展风险勘查项目，寻找资源积极投入。2 2、依靠科技，夯实发展基础依靠科技，夯实发展基础 为加速公司发展，提升资源开发和地质勘查水平，提高矿山和选厂的生产管理能力，公司与多家专业地勘单位建立了长期的合作关系，并提升公司内部管理。3 3、打造绿色矿山，保护碧水蓝天、打造绿色矿山，保护碧水蓝天 公司作为西藏本土矿业企业，在快速发展的同时，厉行资源开发、安全生产与环境保护同步推进。在生产经营中，严格遵守国家环境保护的相关法规，贯彻“预防为主，保护优先”和“在保护中开发，在开发中保护”的方针，以建立“和谐矿区”为目标，提高环境治理和安全生产标准，着力打造绿色矿区，致力于建设可持续发展的新型矿山，实现企业与环境的协调发展。4 4、加大安全管理，筑牢安全防线、加大安全管理，筑牢安全防线 矿山是高危行业，公司高度重视安全生产工作，牢固树立“科技支撑、管理创新、系统升级”的安全理念，厉行“生产必须安全，安全才能生产”的准则，始终把安全生产放在头等重要的位置。公司建立了各级安全生产管理体系，在车间、班组和工队明确作业人员、安全管理人员、工2016 年年度报告 9/146 队管理人员的安全职责，做到安全工作有人管、具体责任有人担；每年总公司与各分公司都签订安全生产目标管理责任书，靠责任和制度强化各级安全管理，最大限度的调动员工在安全生产方面的工作积极性和主动性。5 5、公司拥有行业管理经验丰富的管理层，以及在高海拔地区勘探资源、公司拥有行业管理经验丰富的管理层，以及在高海拔地区勘探资源、矿山开发的优秀团矿山开发的优秀团队队 公司管理层在地质勘查、矿山采选、企业管理、技术研发等方面具备丰富的经验。公司管理层拥有十几年甚至几十年的行业经验，对国内外行业发展趋势及公司经营情况有深刻理解，能够及时制订和调整公司的发展战略，使公司保持健康良好的发展态势。公司全部矿山采选项目、地质勘查项目均位于西藏自治区内，经过多年发展，公司经营团队积累了丰富的高海拔环境下的矿山采选技术和生产管理经验，是国内少有的在海拔 3,500 米以上具备矿业开发能力的企业之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，乘着大宗商品集体“反攻”的东风，铅、锌均实现了较大幅度的增长，尤其是锌，在有色金属里面是反弹力度最大，表现最出色的金属。2016 年，国内沪锌主力合约开盘于 13385元/吨，年内最高触及 25060 元/吨，最低至 12335 元/吨，收盘于 20995 元/吨，年均价为 16679元/吨，同比上涨 10.0%，同样，沪铅也不不俗表现。2016 年铅、锌的走势具体可细分为三个阶段行情：第一阶段，2016 年上半年铅、锌价格保持较低位震荡走势。在此期间，市场经历了中国股市暴跌引起的恐慌，中国央行释放流动性，国际原油价格回升，英国脱欧带来的政治经济不确定性，OPEC 石油冻产协议等因素的影响，铅价有一定的波动，但相对来说波动依然不大，价格仍处于震荡状态，相对而言，锌价在波动中小幅上升，但没有明显的突破。第二阶段，7 月份至 12 月份，铅、锌价格均有了很大幅度的上升，并且都在11 月下旬冲至高位。在此期间，大宗商品和基金属都有相当大幅度的上升，有色板块也是一片飘红，一方面受益于全球宽松货币政策，另一方面，11 月特朗普在美国大选的意外胜出，给市场带来了可能扩大基础设施建设的预期，给本来就涨势迅猛的基金属又带了强劲的支撑，所以，导致11 月份有色板块集体飙升，最终使铅、锌价格在 11 月末达到高位，2016 后半年的全面反弹也达到了顶峰。第三阶段，2016 年的最后一个月，12 月份，在这一个月里面，受美联储加息落地和多头获利了结影响，铅、锌均回吐了之前一半左右的涨幅。综合这三个阶段，整体来看，2016 年是铅、锌价格较大幅度上涨的一年。2016 年银价走势基本分为两个阶段行情，上半年上涨，下半年有所回落，全年整体收涨。前半年，美国经济疲软，多项重要经济指标不如人意，美元走软，银价筑底企稳，略有上升趋势，6月份英国公投事件刺激市场，不确定因素的增加推动避险投资需求走强，银价顺势而起。后半年，随着英国新首相的上台，不确定因素得到缓解，银价回落，11 月的美国大选的不确定性对银价有一定的支撑性，但是，美联储日益增强的加息信号，对银价的压力依然不小，故而银价震荡下跌。报告期内，公司各项工作扎实推进，稳步开展，立足生产经营，狠抓矿山精细化管理，提高效率，降低成本。突出表现在：公司主要矿产品产量较上一年同期有所增加，铅精矿销售量较去年同期增长 9.4%，铅精矿含锑销售量较去年同期增长 4.87%，铅锑精矿含银销售量较去年同期增长 6%；同时，报告期内市场价格走势良好，锌精矿平均价格较去年增长 22.86%，铅精矿平均价格较去年增长 8%，铅锑精矿含银平均价格较去年增长 13.64%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现销售收入 6.68 亿元，同比增长 11.67%。实现合并净利润 1.82 亿元，同比增长 14.47%，其中，归属母公司股东净利润 1.87 亿元，同比增长 15.16%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 668,192,971.86 598,353,200.33 11.67 2016 年年度报告 10/146 营业成本 218,740,554.20 255,641,982.94-14.43 销售费用 1,597,340.24 3,405,633.68-53.10 管理费用 173,245,878.02 105,521,201.39 64.18 财务费用 22,221,936.86 30,480,563.81-27.09 经营活动产生的现金流量净额 252,990,472.13 255,532,732.96-0.99 投资活动产生的现金流量净额-182,809,086.91-207,575,197.33 11.93 筹资活动产生的现金流量净额 237,057,298.14 22,017,242.63 976.69 研发支出 33,557,113.06 24,060,031.93 39.47 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 驱动业务收入变化的因素分析：2016 年 7 月份以后有色金属价格回升影响收入增长 6897.85 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）矿业企业 667,185,048.83 218,115,394.86 67.31 11.62-14.61 增加10.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）锌精矿 191,568,160.17 55,012,243.80 71.28 6.47-37.84 增加20.47 个百分点 铅锑精矿 475,616,888.66 163,103,151.06 65.71 15.49 4.57 增加 3.58个百分点 铜精矿 0 0 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山南 667,185,048.83 218,115,394.86 67.31 15.18-2.62 增加 5.98个百分点 拉屋 0 0 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分行业全部为矿业企业，产品分为锌精矿、铅锑精矿、铜精矿，报告期收入全部为山南地区。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上2016 年年度报告 11/146 年增减（%）年增减（%）年增减（%）锌精矿 23,824.14 22,284.59 2,502.23 7.8-12.99 159.92 铅锑精矿 27,853.34 28,328.74 1,833.07 10.89 8.59-25.32 铜精矿 0 0 15.41-100-100 0 产销量情况说明 本期拉屋分公司无生产无销售。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 矿业企业 原矿处理费 96,815,632.79 44.39 100,734,393.52 39.44-3.89 矿业企业 人工费 22,523,076.81 10.33 33,131,670.72 12.97-32.02 矿业企业 原材料费 36,129,087.69 16.56 48,378,094.39 18.94-25.32 矿业企业 制造费用 62,647,597.57 28.72 73,190,768.58 28.65-14.41 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铅锑精矿 原矿处理费 72,397,158.35 33.19 65,732,673.37 25.73 10.14 铅锑精矿 人工费 18,643,768.48 8.55 20,110,612.43 7.87-7.29 铅锑精矿 原材料费 31,135,041.30 14.27 26,533,890.68 10.39 17.34 铅锑精矿 制造费用 40,927,182.92 18.76 43,592,191.67 17.07-6.11 锌精矿 原矿处理费 24,418,474.44 11.20 32,799,102.55 12.84-25.55 锌精矿 人工费 3,879,308.32 1.78 11,520,120.63 4.51-66.33 锌精矿 原材料费 4,994,046.39 2.29 18,254,806.95 7.15-72.64 锌精矿 制造费用 21,720,414.65 9.96 25,933,074.02 10.15-16.24 铜精矿 原矿处理费 2,202,617.61 0.86-100.00 铜精矿 人工费 1,500,937.66 0.59-100.00 铜精矿 原材料费 3,589,396.75 1.41-100.00 铜精矿 制造费用 3,665,502.90 1.44-100.00 2016 年年度报告 12/146 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本期拉屋分公司无生产。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 54,291.82 万元，占年度销售总额 81.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 7,604.430 万元，占年度采购总额 75.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上期数 增减额 增减率（%）销售费用 1,597,340.24 3,405,633.68-1,808,293.44 -53.10%管理费用 173,245,878.02 105,521,201.39 67,724,676.63 64.18%财务费用 22,221,936.86 30,480,563.81-8,258,626.95 -27.09%3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,178,238.86 本期资本化研发投入 30,378,874.20 研发投入合计 33,557,113.06 研发投入总额占营业收入比例（%）5.02 公司研发人员的数量 62 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.51 研发投入资本化的比重（%）90.53 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 252,990,472.13 255,532,732.96-0.99 投资活动产生的现金流量净额-182,809,086.91-207,575,197.33-11.93 筹资活动产生的现金流量净额 237,057,298.14 22,017,242.63 976.69 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 13/146 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 455,792,202.82 18.13 159,353,519.46 7.27 186.03 本 期 公 开发 行 股 票募 集 资 金发生所致；应收账款 55,575,826.71 2.21 83,578,196.69 3.81-33.50 本 期 市 场行情好，催款 力 度 大所致；预付款项 16,344,822.37 0.65 30,507,461.73 1.39-46.42 本 期 预 付生 产 工 程款 减 少 所致；其他应收款 58,452,456.90 2.32 25,499,215.71 1.16 129.23 支 付 林 周收购款1000万元，支 付 格 尔木 人 民 政府 土 地 款2940万元；其他流动资产 6,473,159.07 0.26 868,504.62 0.04 645.32 本 期 待 认证 待 抵 扣税 金 增 加所致；长期待摊费用 33,538,421.01 1.33 49,636,542.76 2.26-32.43 本 期 部 分勘 探 费 用化；其他非流动资产 29,092,216.35 1.16 63,038,619.27 2.88-53.85 本 期 工 程预 付 款 降低；短期借款 125,000,000.00 4.97 417,000,000.00 19.02-70.02 公 司 偿 还后未续贷；应付票据 0.00 54,000,000.00 2.46-100.00 本期 无发生；应付账款 67,308,705.24 2.68 120,845,367.87 5.51-44.30 本 期 资 金充 裕 付 款力度大；预收款项 6,906,417.58 0.27 14,897,001.72 0.68-53.64 主 要 为本 期 价 格上 涨 不 稳定 降 低 预2016 年年度报告 14/146 收款所致；其他应付款 96,494,568.06 3.84 33,689,572.75 1.54 186.42 本 期 限 制性 股 票 激励 形 成 的股 票 回 购义 务 产 生7,056.01万元；一年内到期的非流动负债 61,000,000.00 2.43 178,500,000.00 8.14-65.83 主 要 原 因为 长 期 借款 中 一 年内 到 期 的贷 款 减 少所致；长期借款 489,000,000.00 19.45 172,000,000.00 7.85 184.30 公 司 增 加基 建 项 目贷款所致；其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项 目 期末账面价值-受限原因 应收账款 27,590,855.70 借款质押 固定资产 126,085,753.25 借款抵押 无形资产 593,958,311.71 借款抵押 合计 747,634,920.66 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 见前述行业分析。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司为了合理规避市场价格波动风险，稳定产品价格，锁定经营利润，提高公司持续稳定的盈利能力，公司开展了套期保值业务，由公司及报告期内新设全资子公司西藏华钰融信经贸有限公司（注册资本 1 亿元）开展套期保值业务。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 2016 年年度报告 15/146 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 公司目前拥有三家全资子公司，西藏中泓工贸有限公司、西藏山南华钰经销有限公司和西藏华钰融信经贸有限公司；控股子公司两家，西藏日喀则嘉实矿业有限公司和西藏恒琨冶炼有限公司。西藏中泓工贸有限公司成立于 2005 年 11 月 9 日，注册资本 3000 万元，主要经营范围：矿产品的加工、销售，截至 2016 年 12 月 31 日，该子公司总资产为 27,851,125.84 元，净资产27,462,544.02 元，报告期内收入 0 元，净利润-46,272.87 元。西藏山南华钰经销有限公司成立于 2010 年 6 月 28 日，注册资本 1000 万元，主要经营范围：一般经营项目：销售：矿产品、矿山设备、试验器材、化工产品（不含易燃易爆及危化品）、建材。该公司的主营业务为西藏地区矿山精矿产品的销售。截至 2016 年 12 月 31 日，该子公司总资产为 10,538,908.82 元，净资产 10,322,608.82 元，报告期内收入 0 元，净利润-17,143.13 元。西藏华钰融信经贸有限公司成立于 2016 年 12 月 02 日，注册资本 10000 万元，主要经营矿产品加工、销售；建筑材料、电线电缆、橡胶制品、劳保用品、五金交电、机电产品、工程机械设备及配件、化工原料（不含危化品）、选矿药剂的销售。截止 2016 年 12 月 31 日该子公司尚未注资。西藏日喀则嘉实矿业有限公司成立于 2013 年 11 月 29 日，注册资本 13500 万元，主要经营范围：昂仁县查个勒铅锌矿勘查；矿产品加工、销售；有色金属收购、加工（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2016 年 12 月 31 日，该子公司总资产为160,825,170.38，净资产 153,150,517.42，报告期内收入 0，净利润-4,856,336.04。西藏恒琨冶炼有限公司成立于 2013 年 9 月 13 日，注册资本为 5000 万元，主要经营范围：有色金属冶炼、加工、销售及相关产品（上述经营范围中，国家法律、行政法规及国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。该公司的主营业务为有色金属冶炼，目前该公司正在前期生产准备过程中。截至 2016 年 12 月 31 日，该子公司总资产为 48,776,631.79 元，净资产 36,921,759.85 元，报告期内收入 0 元，净利润-9,001,648.95 元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 2017 年，全球仍面临着很多不确定因素，特朗普政策实施的力度，中国经济的发展走势，欧洲政治经济问题的不确定性，美联储加息的力度，这些都将影响铅、锌、银的市场走势。在 2017年里，锌供给方面仍会有一定缺口，这个基本面决定了锌价不会有太大的回落，但随着缺口的减小，锌价下的风险会进一步增加；铅价在 2017 年也会有一定的支撑，全球汽车工业发展良好，由于政府导向作用，中国电动（汽）车行业蓬勃发展，这些为铅的消费夯实了基础，也支撑了铅价。白银方面，2017 的走势要看美联储加息的力度究竟有多大，美国特朗普推行的经济计划，加大对基础设施建设的投资计划能够多大限度的实施，法国大选也会是影响贵金属走势的一个重要因素。对 2017 年的市场公司持谨慎乐观态度，矿业企业应抓住市场机遇，实现技术升级，发展科学技术，根据现状对采矿方法进行优化和革新，通过与生产矿山的合作与并购，提升企业综合竞争能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用不适用 公司董事会认为，2017 年是公司实现中期目标的攻坚年，机遇与挑战并存。目前公司将加快与直接生产矿山企业的合作与并购，尽快提升矿山生产能力，提高经营业绩。2016 年年度报告 16/146 科学技术是第一生产力。对于有色金属行业来说，企业之间的竞争已不仅仅是简单的资源、规模、资金和产品的竞争，更重要的是企业之间科技实力的对比和较量。科技领先已成为事关企业现代化、矿山安全生产和矿山健康发展的首要因素。2016 年博士后工作站在公司挂牌成立，对公司发展提供了强有力的人才保障。作为一家上市公司，引领区域矿业发展，坚持科技强企的发展理念，坚定走保安全、提效率、降成本、增效益的发展道路。根据公司目前矿山生产经营现状，采矿方法优化与革新是每一位矿山人的责任，引进先进的采掘设备和采用先进的采矿方法，大力增加矿山生产的机械化程度，进一步规范硐内生产管理、引领企业走科技发展路子。(三三)经营计划经营计划 适用不适用 2017 年，公司经营形势将持续看好，公司主要产品产量计划：采出矿量目标