600230_2016_沧州大化_2016年年度报告（修订版）_2017-05-19.pdf

2016 年年度报告 1/137 公司代码：600230 公司简称：*ST 沧大 沧州大化股份有限公司沧州大化股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢华生谢华生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于亚楠于亚楠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于亚楠于亚楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度,公司实现净利润311,553,127.87元(母公司数,下同)，本年度不提取法定盈余公积，则本年可供分配利润311,553,127.87元，加上年初未分配利润222,451,004.22元，累计可供股东分配的利润为534,004,132.09元。公司拟以2016年末总股本294,188,216股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30 元（含税），共计38,244,468.08元，剩余495,759,664.01元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/137 公司 2014 年度、2015 年度经审计的净利润均为负值，根据 上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司股票已于 2016 年 3 月 25 日起被实施退市风险警示。公司 2016 年度经审计的净利润为正值且不存在其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形，公司将在披露 2016 年年度报告的同时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。若撤销退市风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 2016 年年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本集团、本公司 指 沧州大化股份有限公司 母公司 指 沧州大化集团有限责任公司 中国化工 指 中国化工集团公司 农化总公司 指 中国化工农化总公司 沃原分公司 指 沧州大化股份有限公司沃原分公司 TDI 公司 指 沧州大化 TDI 有限责任公司 聚海分公司 指 沧州大化股份有限公司聚海分公司 新星工贸 指 沧州大化新星工贸有限责任公司 联星工贸 指 沧州大化联星工贸有限责任公司 联星运输 指 沧州大化联星运输有限公司 黄骅氯碱 指 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 百利塑胶 指 沧州百利塑胶有限公司 沧州市国资委 指 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 沧州大化股份有限公司 公司的中文简称 沧州大化 公司的外文名称 CANGZHOU DAHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CZDH 公司的法定代表人 谢华生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李丽 联系地址 沧州市运河区永济东路19号 电话 0317-3556143 传真 0317-3025065 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沧州市运河区永济东路19号 公司注册地址的邮政编码 061000 公司办公地址 沧州市运河区永济东路19号 2016 年年度报告 5/137 公司办公地址的邮政编码 061000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST沧大 600230 沧州大化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 卢广林、鄢中然 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,943,902,732.44 1,794,454,318.45 64.06 3,116,033,341.26 归属于上市公司股东的净利润 371,063,899.77-609,979,066.96 不适用-192,380,785.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 355,854,758.18-610,282,797.79 不适用-194,699,378.39 经营活动产生的现金流量净额 666,195,419.16-133,492,729.67 不适用 154,592,254.89 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,508,170,937.05 1,131,859,016.79 33.25 1,727,415,080.71 总资产 3,746,496,659.62 3,976,438,096.54-5.78 4,701,781,907.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 2016 年年度报告 6/137 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.2613-2.0734 不适用-0.6879 稀释每股收益（元股）1.2613-2.0734 不适用-0.6879 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.2096-2.0722 不适用-0.6962 加权平均净资产收益率（%）28.11-38.61 不适用-11.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.96-38.59 不适用-11.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 605,707,591.61 519,570,356.55 708,008,356.54 1,110,616,427.74 归属于上市公司股东的净利润-63,694,103.60 41,068,469.24 105,349,059.02 288,340,475.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-66,434,402.43 29,479,285.11 100,476,051.95 292,333,823.55 经营活动产生的现金流量净额 29,842,785.06 208,630,178.24 153,686,025.60 274,036,430.26 说明：公司收入、利润在三、四季度明显增长，主要是由于 TDI 产品价格的上升，现金流量净额三、四季度并未较上季度呈现明显增长，主要原因为：（1）公司所收货款中银行承兑汇票占有一定比例，且随着下半年 TDI 市场明显好转，价格大幅拉升，下游企业资金压力较大，支付承兑的比例有所上升，所以现金流量表中体现的销售商品收到的现金在三、四季度的增长幅度不能与营业收入的变化呈完全正比例。（2）上半年受 TDI 市场的影响，公司的现金流相对紧张，随着第三季度经营形势的好转，部分原材料款项集中支付，此外下半年支付劳务费及辞退福利 1284万元。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/137 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,374,704.44 251,921.00 41,410.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,490,256.51 1,793,590.68 3,117,501.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,491,673.74 -1,681,480.72-605,811.62 少数股东权益影响额-2,147,493.10 -60,300.13-203,830.69 所得税影响额 -30,676.87 合计 15,209,141.59 303,730.83 2,318,592.94 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 尿素产品：尿素产品：尿素产品主要用于农业，部分用于复合肥和胶合板行业生产，零星用于其他工业，车用尿素和电厂脱硫脱硝近年有少量使用。公司尿素产品采用经销商销售模式，内销与出口相结合。2016 年，尿素行业产能严重过剩表现的尤为突出，全年尿素价格始终在低位徘徊，全行业亏损不断加剧，预计今后几年的时期内尿素产能过剩局面不会改变。相对于煤头尿素装置，目前国内天然气为原料的尿素装置成本较高，竞争力低下。TDITDI 产品：产品：甲苯二异氰酸酯（TDI）是一种重要的有机化工原料。TDI 主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域，占 73%左右，涂料占 17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外，TDI 还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、胶粘剂、混凝土密封剂、尼龙-6 交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国 TDI 产品消费地区分布基本于下游产业分布一致；TDI 产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式，内销与出口相结合。近年来 TDI 产能的增长速度大于需求增长速度，国内产能处于过剩状态。2016 年随着国际市场去产能化加速，国际市场转好，企业抓住有利时机加大出口，缓解了国内压力，使得国内市场明显好转,出现国内和国外市场需求和价格共同增长的局面,尤其进入 2016 年下半年，随着国内经济形势有所好转，国内 TDI 需求大幅度增加，TDI 价格一路攀升，从 9 月份开始，TDI 价格保持较高的水平。今后 TDI 行业将继续处于降本提质增效和开拓下游产品市场的发展阶段。沧州大化 TDI 产能15 万吨/年，占国内产能的 17.8%左右，具有一定的市场影响力。二、二、报告报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/137 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 品牌优势：公司主导产品铁狮牌尿素多次评为全国质量信得过产品，在全国乃至国际市场均享有很高的声誉，获得了华北、东北广大农民的信任，铁狮牌尿素价格是河北尿素市场价格的标杆和风向标；飞狮牌 TDI，产品通过 ISO9000 国际质量体系认证，是公认的名牌产品。规模优势：沧州大化拥有一套年产 3 万吨 TDI 装置、一套年产 5 万吨 TDI 装置及年产 7 万吨 TDI 装置，总产能达到 15 万吨/年，与目前国内同行业相比具有一定规模优势。工艺、技术优势：沧州大化是我国首家规模生产 TDI 的公司，经过十几年的发展，在引进瑞典国际化工技术的基础上，进行了一系列技术改造，并获得了部分自主知识产权，奠定了公司在国内 TDI 生产领域的领导地位。在 TDI 高端应用领域，国外产品始终占据主导地位，我公司历经数百次科学实验，取得重大技术突破，成功进入到聚氨酯高端应用领域，大大提升了公司 TDI 产品市场竞争力。生产技术管理优势：公司现有 TDI 装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制居国内同类装置先进水平；公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期安全稳定运行，报告期内 3 套 TDI 装置均创装置运行周期历史最好纪录。产业链优势：TDI 的主要原料液氯、硝酸、烧碱自供，运距短、成本低且供应稳定，综合成本优势突出。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年国内尿素市场再次打破 2014 年价格低位创下自 2012 年历史新低，上半年尿素生产企业普遍维持高开工率，市场仍存在严重的供大于求的局面，至四季度由于环保检查力度加大，尿素行业开工率下降，但从长期看，尿素行业是严重的供需失衡的局面。2016 年年初，TDI 的价格在 11000 元/吨左右徘徊了近三个月的时间，此时的价格与 TDI 生产工厂的成本严重倒挂。进入四月份后，国内 TDI 市场受工厂合同价指引，行情震荡上涨。另外国际市场 TDI 行情继续上行，国内工厂出口订单较多，对市场有一定利好支撑。随着欧洲巴斯夫 30万吨/年 TDI 装置投产时间推迟，加上近年小型 TDI 装置停产，导致市场货源紧缺，此时的价格上调到 12000 元/吨左右。五月份进入了 TDI 爆炸性上涨模式,源于欧洲 TDI 装置故障，加之新投产装置开工时间延长，欧洲 TDI 行情大热。国内 TDI 出口大门打开。我公司 5 月出口量超过历史总和。国际市场在 8 月份开始相继出现日本三井 TDI 装置开车不顺利、欧洲巴斯夫生产不稳定、印度工厂事故停车以及 10 月份欧洲科思创又遇到原料硝酸供应的不可抗力问题，致使国外市场的缺口比较大，使得出口市场比较好，国内国外市场的相互弥补使得 TDI 价格涨幅较大。2016 年国内TDI 产品全年价格运行区间在 10800 元/吨-45000 元/吨（含税）。面对该种市场行情，公司一方面稳定优化生产，加强技术改造，提质降耗增强竞争力，公司全体干部职工在董事会的带领下携手同心、强化管理、深挖潜力，通过加强工艺和设备管理，使主要生产装置长周期平稳运行；一方面紧跟市场需求，灵活调整营销策略，完善营销体系建设，持续加大直销客户的比重，产销量均创历史新高，公司盈利水平发生重大改变。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 294,390 万元,比上年同期增加 114,945 万元，同比增幅 64%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,106 万元，比上年同期增加 98,104 万元，基本每股收益1.2613 元。1、尿素产品：全年生产包装尿素 85,796.81 吨，同比减少 28,109.87 吨，减幅 24.68%；销2016 年年度报告 9/137 售尿素 87,556.35 吨，同比减少 24,479.93 吨，减幅 21.85%。2016 年沃原分公司受市场因素影响，成本倒挂严重，故公司决定暂缓开车，尿素装置全年实际开车 59 天，产量同比减少 9.35 万吨，同比下降 77.35%；主营业务收入同比减少 5268.09 万元，同比下降 33.41%；尿素毛利率为-21.93%，同比下降 22.15%。2、TDI 产品：全年生产 TDI 162,648.18 吨，同比增加 24,150.63 吨，增幅 17.44%；销售TDI168,777.07 吨，同比增加 34,465.15 吨，增幅 25.66%。2016 年国外多套 TDI 装置停产、转产、故障检修造成国际市场 TDI 供应短缺，国内产品出口增加，同时受到国内下游产品对 TDI 刚性需求增加，公司主导产品 TDI 产品价格的连续上涨。TDI产品不含税售价同比上升约 4546 元/吨，影响毛利增加 7.67 亿元。年度内，随着原油价格的下降，公司 TDI 产品主要原材料甲苯价格同比下降约 366 元/吨，影响毛利增加约 0.34 亿元，同时企业采取一系列节本降耗、控制费用的措施，公司在稳定优化生产的同时紧跟市场需求，灵活调整营销策略，产销量均创历史新高，公司盈利水平发生了重大改变。3、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况：2016 年生产离子膜烧碱 511,086.18 吨，同比增加 55,878.17 吨，增幅 12.28%；销售离子膜烧碱 481,952.94 吨，同比增加 51,147.09 吨，增幅 11.87%。实现主营业务收入 25,765.67 万元，主营业务成本 14,368.95 万元，毛利 11,396.71 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,943,902,732.44 1,794,454,318.45 64.06 营业成本 1,958,547,723.38 1,863,890,178.28 5.08 销售费用 78,715,232.05 80,335,365.42-2.02 管理费用 263,746,096.72 333,524,451.04-20.92 财务费用 93,290,010.20 124,840,342.22-25.27 经营活动产生的现金流量净额 666,195,419.16-133,492,729.67 不适用 投资活动产生的现金流量净额-12,060,949.53-57,114,407.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-765,125,058.90-226,482,551.17 不适用 研发支出 734,558.13 536,417.56 36.94 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 2,894,477,788.51 1,918,930,618.13 33.70 66.11 4.39 增加 39.19个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）尿素 105,019,337.95 128,053,924.76-21.93-33.41-18.62 减少 22.152016 年年度报告 10/137 个百分点 TDI 2,461,854,674.48 1,641,930,321.10 33.31 85.14 8.51 增加 47.10个百分点 离子膜烧碱 257,656,675.24 143,689,542.02 44.23 24.73 12.09 增加 6.29个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 802,802,334.72 603,856,350.15 24.78 32.61-4.83 增加 29.59个百分点 省外 1,866,246,511.59 1,166,980,083.38 37.47 64.38-2.92 增加 43.35个百分点 出口 225,428,942.20 148,094,184.60 34.31 12,294.29 9,077.45 增加 23.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内公司化工行业营业收入及毛利率变动较大的原因为：两大主营业务产品中 TDI 产品价格大幅度增长、产销量较去年也有一定程度增加，导致本公司化工行业营业收入、毛利率较大增加。报告期内公司分产品营业收入及毛利率变动较大的原因为：主营产品尿素受成本倒挂，尿素装置暂缓开车影响，产销量较低，营业收入减少较多；主营业务产品 TDI 受国际国内市场影响价格上涨，同时公司优化生产及销售，产销量均创历史新高，营业收入大幅增长。主营业务产品离子膜烧碱受国内市场影响价格上涨，同时公司优化生产及销售，产销量均有一定程度升高，营业收入有所增加。报告期内公司分地区营业收入及毛利率变化较大原因为：公司的 TDI 产品销售分布国内多个地区，因 TDI 产品实行到厂价格全国统一的销售方式，故产品以满足周边用户需求为主，降低费用，提高利润水平。采取灵活多变的销售政策，发展华东、华南和西南客户，保证销量，降低库存，降低资金占用。同时抓住国际市场上有利出口时机，加大出口力度。省内、省外、出口营业收入均较去年有大幅度增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）尿素（吨）85,796.81 87,556.35 0-22.80-21.85-100.00 TDI（吨）162,648.18 168,777.07 2,829.21 17.44 25.66-69.13 离子膜烧碱（吨）511,086.18 481,952.95 2,227.22 12.28 11.87 124.02 产销量情况说明 报告期内尿素产销量较低的原因为尿素市场低迷，尿素成本倒挂，公司尿素装置暂停生产，对产销量造成影响。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2016 年年度报告 11/137 成项目 总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)说明 化工 行业 直接材料 1,560,984,792.41 81.35 1,453,073,979.21 79.05 7.43 直接人工 47,107,966.94 2.45 62,260,189.75 3.39-24.34 制造费用 310,837,858.78 16.20 322,837,900.34 17.56-3.72 合计 1,918,930,618.13 100.00 1,838,172,069.30 100.00 4.39 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 尿素 直接材料 116,069,264.17 90.64 139,109,579.68 88.40-16.56 直接人工 2,836,898.64 2.22 4,733,442.98 3.01-40.07 制造费用 9,147,761.95 7.14 13,511,943.78 8.59-32.30 合计 128,053,924.76 100.00 157,354,966.44 100.00-0.19 TDI 直接材料 1,194,495,125.21 82.42 1,227,658,642.45 81.14-2.70 直接人工 17,692,849.42 1.22 33,642,289.15 2.22-47.41 制造费用 237,119,299.52 16.36 251,830,791.40 16.64-5.84 合计 1,449,307,274.15 100 1,513,131,723.00 100-4.22 离子膜烧碱 直接材料 128,052,172.63 89.12 113,562,415.13 88.59 12.76 直接人工 2,481,742.82 1.73 2,286,021.44 1.78 8.56 制造费用 13,155,626.57 9.15 12,344,532.17 9.63 6.57 合计 143,689,542.02 100 128,192,968.75 100 12.09 成本分析其他情况说明 适用 不适用（1）分行业与分产品直接材料变化趋势不一致的原因为，化工行业直接材料同比增长是由于主要原材料煤的价格上涨、增加了外购蒸汽，另外液碱、硝酸装置的直接材料同比上涨；而 TDI 产品主要原材料天然气、氯化钯、氯铂酸价格同比均为下降，造成 TDI 产品直接材料同比下降，尿素直接材料金额下降，主要是由于尿素市场低迷，公司尿素装置 2016 年内暂停生产时间较长，产品数量同比大幅减少所形成。（2）尿素及 TDI 直接人工成本降低的主要原因为：一方面公司科学整合岗位，强化不胜任人员管理等措施持续减少冗员，另一方面公司重新构建薪酬体系，打破了传统的薪酬模式，推行以 3P 薪酬理念为基础的宽带薪酬制，工资水平有所调整。2016 年年度报告 12/137 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 65,262.18 万元，占年度销售总额 22.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2016年前五名客户销售额明细 单位名称 金额（元）占比 秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司 245,363,758.41 8.33%上海吉福聚氨酯有限公司 115,437,862.79 3.92%杭州萧山杭海化工物资有限公司 106,312,166.70 3.61%张家港保税区盛德隆国际贸易有限公司 93,246,444.48 3.17%青州恒威化工有限公司 92,261,605.80 3.13%合 计 652,621,838.18 22.17%前五名供应商采购额 96,575.37 万元，占年度采购总额 69.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2016年前五名供应商采购额明细 单位名称 金额（元）占比 国网河北省电力公司沧州供电分公司 395,029,069.22 28.43%北化凯明化工有限公司 262,545,966.82 18.90%中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司 190,071,816.43 13.68%中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售天津分公司 70,953,979.03 5.11%天津市荣鑫化工贸易有限公司 47,152,860.34 3.39%合计 965,753,691.84 69.51%说明：（1）公司与上一报告期主要客户相比，前五名主要客户未发生变化。公司与上一报告期前五名供应商相比减少了沧州市鸿泽化工有限公司，增加了天津市荣鑫化工贸易有限公司，这两家供应商都是公司主要供应商，沧州市鸿泽化工有限公司 2015 年位居第五，2016 年位居第八，天津市荣鑫化工贸易有限公司 2015 年位居第七，2016 年位居第五，无实质性变化。（2）公司与上述客户或供应商均不存在关联方关系，公司与上述客户或供应商均不存在长期合作协议。（3）公司大额采购主要集中在天然气、煤炭、甲苯及电力等生产用的原材料和动力方面，该为市场成熟产品，不存在大额采购依赖风险。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）税金及附加发生数为 25,797,918.18 元，比去年增加 443%，其主要原因是：本年主要产品价格升高，收入增加，导致税金及附加增加；（2）所得税费用发生数为-2,710,364.72 元，比去年减少 73%，其主要原因是：本年企业计提递延所得税资产减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2016 年年度报告 13/137 本期费用化研发投入 734,558.13 研发投入合计 734,558.13 研发投入总额占营业收入比例（%）0.02 公司研发人员的数量 21 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.43 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）2016 年经营活动产生的现金流量净额为 666,195,419.16 元，比上年数增加799,688,148.83 元，其主要原因是：主导产品销售价格上升，销量增加经营性现金流入增加。（2）2016 年投资活动产生的现金流量净额为-12,060,949.53 元，比上年数增加45,053,458.00 元，其主要原因是：固定资产项目投资支出较上年减少所致。（3）2016 年筹资活动产生的现金流量净额为-765,125,058.90 元，比上年数减少538,642,507.73 元，其主要原因是：本期偿还融资租赁款和银行贷款较多所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 114,081,381.91 3.05 240,107,039.78 6.04-52.49 应收票据 505,154,519.85 13.48 97,945,094.14 2.46 415.75 预付款项 40,998,047.41 1.09 13,386,157.13 0.34 206.27 其他应收款 10,014,033.86 0.27 15,638,761.52 0.39-35.97 存货 208,940,341.73 5.58 346,578,734.20 8.72-39.71 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 99,167.63 0.00-100.00 长期股权投资 0.00 0.00 2,453,828.90 0.06-100.00 固定资产清理 19,964.42 0.00 1,100.97 0.00 1,713.35 长期待摊费用 0.00 0.00 1,132,163.81 0.03-100.00 短期借款 200,000,000.00 5.34 118,000,000.00 2.97 69.49 应付票据 0.00 0.00 27,420,000.00 0.69-100 应付职工薪酬 29,547,995.90 0.79 50,169,446.98 1.26-41.10 应交税费 99,352,764.95 2.65 272,485.54 0.01 36,361.67 其他应付款 128,112,837.28 3.42 239,994,696.99 6.04-46.62 长期借款 202,700,000.00 5.41 832,490,000.00 20.94-75.65 长期应付款 177,924,296.57 4.75 269,606,837.55 6.78-34.01 专项储备 22,398,507.83 0.60 17,150,487.34 0.43 30.60 2016 年年度报告 14/137 未分配利润 373,061,203.18 9.96 1,997,303.41 0.05 18,578.24 少数股东权益 135,965,455.75 3.63 90,834,909.13 2.28 49.68 变动情况说明变动情况说明 1、货币资金：取得银行借款减少，偿还银行借款增加。2、应收票据：售价上升，销售额增加，收取承兑增加。3、预付款项：正常经营业务产生的预付账款增加。4、其他应收款：正常经营业务产生的其他应收款减少。5、存货：主要由于报告期末库存减少所致。6、一年内到期的非流动资产：尿素停车，触煤摊销 7、长期股权投资：公司投资的联营企业本期清算注销完毕，对该企业的长期股权投资减少。8、固定资产清理：本期报废固定资产绝对值略有增加。9、长期待摊费用：尿素停车，触煤全额摊销 10、短期借款：主要是因流动资金需求而新增贷款 11、应付票据：正常经营业务产生的应付票据减少。12、应付职工薪酬：主要是去年年末计提的辞退福利本年陆续支付所致。13、应交税费：应交增值税增加所致。14、其他应付款：正常经营业务产生的其他应付款减少。15、长期借款：主要是偿还到期长期借款所致。16、长期应付款：主要是偿还到期融资租赁款所致。17、专项储备：计提安全生产费。18、未分配利润：主要是本期经营盈利，导致未分配利润增加。19、少数股东权益：主要是本期经营盈利，导致少数股东权益增加。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 12,597,133.61 详见附注七、1 应收票据 15,145,597.27 质押票据 固定资产 44,103,366.33 借款抵押 无形资产 48,921,687.36 借款抵押 合计 120,767,784.57/3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见化工行业经营性信息分析 2016 年年度报告 15/137 化工行业经营化工行