600582_2016_天地科技_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

2016 年年度报告 1/190 公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊瑞华会计师事务所（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王金华王金华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖宝贵肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、宋家兴、财务部主任艾栎楠财务部主任艾栎楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现归属于母公司所有者的净利润931,879,576.79 元，提取盈余公积金 19,116,048.48 元，减去 2015 年度利润分配 124,157,666.76元，加上年初未分配利润 7,546,902,802.97 元，2016 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为8,335,508,664.52 元。经本公司第五届董事会第二十六次会议审议，公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股份数 4,138,588,892 为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2016 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需本公司 2016 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中存在基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/190 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本年度报告中，本公司详细描述了公司面临的宏观经济形势和煤炭行业形势，以及可能面临的风险。请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2016 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 天地科技、本公司、公司 指 天地科技股份有限公司 中国煤炭科工集团 或本公司控股股东 指 中国煤炭科工集团有限公司 天玛公司 指 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 天地华泰 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 北京中煤 指 北京中煤矿山工程有限公司 煤科院公司 指 煤炭科学技术研究院有限公司 天地龙跃 指 北京天地龙跃科技有限公司 天地融租 指 天地融资租赁有限公司 天地国际工程公司 指 中煤科工集团国际工程有限公司 天地金草田 指 天地金草田（北京）科技有限公司 科工能源 指 中煤科工能源投资有限公司 王坡煤矿 指 山西天地王坡煤业有限公司 秦皇岛能源 指 中煤科工能源投资秦皇岛有限公司 山西煤机 指 山西天地煤机装备有限公司 天地奔牛 指 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 天地支护 指 宁夏天地支护装备有限公司 上海采掘 指 天地上海采掘装备科技有限公司 常州自动化股份 指 天地（常州）自动化股份有限公司 天地华润 指 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 天地传动 指 中煤科工天地（济源）电气传动有限公司 唐山泵业 指 唐山市水泵厂有限公司 重庆研究院 指 中煤科工集团重庆研究院有限公司 西安研究院 指 中煤科工集团西安研究院有限公司 上海煤科 指 中煤科工集团上海有限公司 常熟煤机 指 常熟天地煤机装备有限公司 北京华宇 指 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 唐山矿业 指 天地（唐山）矿业科技有限公司 天地煤机再制造 指 天地科技（宁夏）煤机再制造有限公司 天地开采 指 内蒙古天地开采工程技术有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天地科技股份有限公司 公司的中文简称 天地科技 公司的外文名称 TIANDI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD 公司的外文名称缩写 TDTEC 公司的法定代表人 王金华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建 侯立宁 联系地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层 电话 010-84262803 010-84262851 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路5号 公司注册地址的邮政编码 100013 公司办公地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号 公司办公地址的邮政编码 100013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天地科技 600582 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王辉、陈红军 2016 年年度报告 6/190 七、七、近近三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 12,936,846,376.17 14,347,273,535.29-9.83 18,320,601,262.48 归属于上市公司股东的净利润 931,879,576.79 1,227,392,704.95-24.08 1,685,120,994.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 863,494,950.54 1,110,831,467.67-22.27 1,458,473,956.71 经营活动产生的现金流量净额 110,994,640.85 239,048,383.17-53.57 128,487,420.73 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 14,015,646,246.31 13,296,791,728.31 5.41 11,968,062,082.49 总资产 35,359,042,655.63 33,223,730,286.62 6.43 31,181,127,527.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.225 0.297-24.24 0.407 稀释每股收益（元股）0.225 0.297-24.24 0.407 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.209 0.268-22.01 0.352 加权平均净资产收益率（%）6.82 9.69 减少2.87个百分点 14.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.32 7.93 减少1.61个百分点 12.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降 53.57%，主要原因是：受煤炭行业低迷的影响，营业收入较上年减少，销售商品、提供劳务收到现金较上年减少 9.44 亿元，其他经营收入的现金流入较上年减少 1.35 亿元，购买商品、接受劳务支出的现金减少 3.16 亿元，其他经营支付减少现金流出 6.34 亿元。八、八、境境内外会计准则下会计数据差异内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/190(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,812,975,769.86 2,768,245,525.80 2,416,845,929.91 5,938,779,150.60 归属于上市公司股东的净利润 21,421,427.40 267,658,932.15 75,556,445.45 567,242,771.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,851,286.27 261,935,238.74 55,716,637.66 539,991,787.87 经营活动产生的现金流量净额-593,868,975.12-17,817,601.94 14,228,846.70 708,452,371.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,521,902.03 12,847,029.64-960,292.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 78,057,986.85 74,083,557.01 164,055,485.89 非货币性资产交换损益-201,941.75 债务重组损益-6,169,009.85-12,085,941.10-1,689,008.29 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 81,793,960.27 156,155,000.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,740,623.19 22,585,924.93 受托经营取得的托管费收入 765,238.33 347,725.79 1,160,689.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,153,743.66 10,107,967.61 16,976,626.09 其他符合非经常性损益定义的损益 30,187,244.92 2016 年年度报告 8/190 项目 少数股东权益影响额-26,188,523.12-54,898,852.55-109,649,116.00 所得税影响额-18,944,101.71-18,220,134.32-29,589,591.44 合计 68,384,626.25 116,561,237.28 226,647,038.14 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 90,565,155.16 55,078,242.91-35,486,912.25 34,685,176.98 合计 90,565,155.16 55,078,242.91-35,486,912.25 34,685,176.98 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务和经营模式 本公司主要业务活动集科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、生产运营、煤矿安全、煤炭生产、技术服务、融资支持为一体，致力于为用户提供全套解决方案。主要产品及服务包括采煤机、掘进机、刮板运输机、皮带运输机、无轨胶轮车、液压支架、选煤设备、安全装备、矿山灾害防治、钻探、地质勘探、煤层气开发利用、电液控制系统、煤矿自动化监控系统、矿井及洗煤厂设计、高效煤粉工业锅炉系统、煤矿生产运营及工程总承包、煤质及矿用产品检验检测服务及融资租赁等。本公司及下属单位按所从事的专业分布在北京、上海、重庆、河北、河南、江苏、山西、陕西、宁夏、内蒙古等省市区。各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，所从事的核心业务及主要产品覆盖专业齐全，关联度高，且集成配套，相互促进，协调发展。2、业务驱动因素分析 报告期内，在国家进行煤炭供给侧结构性改革、加强煤炭产业升级及煤炭清洁高效开发利用的背景下，公司继续优化板块布局，探索转型发展，推进提质增效，坚持“一体化”经营理念，即“技术+装备+金融”一体化、“工程总包+生产运营”一体化、“设备选型+装备制造”一体化、“产品销售+维修服务”一体化，各业务板块均取得较好发展，也实现了各单位、各业务板块的协同发展，继续维护了公司健康平稳发展的良好局面。3、本公司所处行业情况说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引，本公司属专业设备制造业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、货币资金：期末余额 495,757 万元，较期初增加 128,919 万元，增长 35.15%，主要是报告期内公司经营活动现金净流入 11,099 万元，发行公司债券、银行融资等筹资活动现金净流入120,995 万元。2、1 年内到期的非流动资产：期末余额 28,981 万元，较期初增加 14,039 万元，增长 93.95%，主要是报告期内公司融资租赁业务增加，2017 年应收到期金额转入。3、长期应收款：期末余额 30,823 万元，较期初增加 9,866 万元，增长 47.08%，主要是报告期内公司融资租赁业务增加。4、商誉：期末余额 1,400 万元，较期初减少 911 万元，减幅 39.42%，主要是受煤炭行业形势持续低迷影响，早期并购产生的商誉经测试计提了商誉减值。其他资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016 年年度报告 10/190 本公司自成立以来，以我国煤炭工业现代化为使命，秉承“创新拥有未来”的发展理念，在科技创新体系、产业经营模式和管控理念机制等方面不断探索，资产规模、业务范围不断扩大，技术水平、盈利能力显著增强，市场地位和竞争能力有效提升。目前，已经形成了面向煤炭企业提供矿井地质勘查、设计、煤矿掘进、采煤、支护、运输、洗选、监控、安全、节能环保、煤炭清洁利用、生产运营管理、工程总承包等全过程服务的完整产业链条，集研究开发、产品设计、煤机装备生产制造、煤炭开采、系统集成、工程承包、技术服务、融资租赁为一体。采取成套化、差异化、一体化和国际化的发展战略，为客户创造价值，为股东创造良好回报，为我国煤炭工业科技进步做出应有贡献。本公司拥有中国工程院院士 2 人，科技人员约 7500 人，博士 266 人，硕士 2834 人，享受国务院政府特殊津贴专家 25 人，集中了行业内各专业领域的学科带头人，且保持核心管理团队和关键技术人员稳定。同时，公司拥有多个国家工程研究中心、国家重点实验室、国家工程实验室、国际级企业技术中心。公司及下属企业拥有从事科学研究、生产经营活动的重要资质，拥有多个国家认证认可监督管理委员会授权的国家级产品质量监督检验机构以及国家安全生产监督管理总局批准的国家安全生产甲级检测检验机构。公司主持或参与起草了国家、行业相关标准和规范。公司紧紧围绕煤炭工业的科学发展，集中开展重大领域的科技攻关，通过承担并实施 863 计划、973 计划、国家科技重大专项、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项等国家重点研发计划项目，在相关重点领域和关键环节已经取得创新和突破。近年来，公司及下属单位多项重大科技创新成果荣获国家科学技术进步奖和中国煤炭工业科学技术进步奖。其中，“特厚煤层大采高综放开采关键技术及装备”荣获 2014 年度国家科技进步奖一等奖，“煤矿重大水患探测与快速抢险关键技术科技及装备”和“超大直径深立井建井关键技术及成套装备”荣获 2015 年度国家科学技术进步二等奖，“智能煤矿建设关键技术与示范工程”获得 2016 年度国家科学技术进步奖二等奖。“煤矿区煤层气开发精准对接井钻进技术与装备”荣获 2015 年中国煤炭工业科学技术进步特等奖。“煤炭综采工作面智能无人开采技术及装备”荣获第四届中国工业大奖表彰奖。公司通过持续的科技创新活动，形成了丰厚的具有自主知识产权的专利和技术成果，仅 2016 年公司就获得发明专利授权 227 项。广大科研人员发表科技专著论文每年都超过 1000 余篇，仅 2016 年国际著名科技期刊数据库 SCI 收录 14 篇、EI 收录 57 篇、ISTP收录 6 篇。公司取得的一大批具有国际领先水平的技术和装备，已在国内大型煤炭生产企业成功示范应用，为煤炭生产企业科学发展服务。公司已经成为持续引领与支撑我国煤炭工业科技进步的重要力量。本公司控股股东中国煤炭科工集团系国务院国资委直接管理的科技型企业，近年来逐步向本公司注入其旗下优质资产，为本公司的持续健康发展提供坚强保证。2016 年年度报告 11/190 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对波动起伏的市场环境，公司上下统一思想，积极采取应对措施，大力开拓市场，积极整合资源，优化产业结构，推进提质增效，探索转型发展，持续科技创新，全面加强党的领导，各项工作运行平稳，全年安全生产形势良好，继续实现安全生产零死亡。1、多点发力，扎实推进经营工作。公司继续大力强化“技术+装备+金融”一体化服务战略，组织各单位发挥专业和技术特长，利用煤机装备成套化和融资租赁的优势，实施差异化发展战略，团结协作，签署多项煤机装备成套销售合同，并基本实现按约回款，充分展现了公司核心竞争力；公司积极响应国家“一带一路”发展战略，深入开拓国际市场，公司承接海外业务包括技术服务、煤机销售、工程建设等业务亦呈增长势头。2、多点培育，持续优化资源配置。继 2015 年公司对煤炭洗选相关业务和单位进行整合后，2016 年又对旗下上海煤科、西北煤机、常熟煤机、上海分公司等单位和业务进行整合，以巩固并提升公司在采煤机、胶带运输机相关业务领域的核心竞争力；公司主发起设立金融租赁公司的申请已经获得中国银监会批准，正在进行开业准备，开业后有望成为公司新的经济增长点；为加快推进公司高效煤粉工业锅炉系统业务发展，将与高效煤粉工业锅炉相关的资产业务剥离，新设从事煤炭转化和煤炭清洁利用的专业化公司，并在该公司探索了员工持股；报告期内，公司开展了大型综合电子商务平台自主研发和建设，现已具备电商平台运营的 ICP 许可资质证书，2017 年将投入试运营。3、持续创新，加强科技成果转化。公司依托国家科技计划的支持，重大项目研发取得新突破，研究开发出一批具有国际领先水平的技术和装备，科技成果产业孵化能力不断加强，其中，“智能煤矿建设关键技术与示范工程”实现了工作面“1 人巡视、无人操作”的智能采煤常态化运行，已在 40 多个煤矿推广应用，荣获 2016 年国家科学技术进步奖二等奖；北京中煤以及天地奔牛共同成功开发设计了国内首台钻井直径 5.8m 的导孔竖井掘进机，标志着我国矿山井巷掘进向机械化、智能化上了新台阶；天地奔牛通过多年技术攻关完成了“大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线”项目，建成了我国首套由 9 个生产工位、7 台焊接机器人组成的大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线，代表了我国煤机制造技术和工艺水平的先进水平；煤科院研发的 100t/h 超低排放煤粉工业锅炉系统已在山东济南成功示范，实现了与电站锅炉相同标准的污染物超低排放，有效降低了锅炉运行成本，是我国工业煤粉锅炉系统大型化、系列化建设的里程碑，对当前国家提出的坚决打好蓝天保卫战有重要的意义。报告期内公司科技创新成果丰硕，共获得国家级、省部级科技奖励 100 余项，荣获 2016 年国家科技进步二等奖 1 项，获得中国煤炭工业协会科学进步奖 1项，中国工业大奖表彰奖 1 项，2016 年公司共获得专利授权 398 项，其中发明专利 227 项，取得计算机软件著作权 89 项，制定或修订标准 49 项，发表科技论文 1345 篇，其中 SCI14 篇，EI57篇。4、加强管控，全面促进提质增效。公司将全价值链精益管理作为提质增效的重要抓手，下属单位实行了精益管理试点，有效降低了采购成本和库存，提高了产品质量，并在生产流程优化、供应链管理、生产智能管理系统和生产信息化建设方面取得了一定的成效；公司对 2015 年底新收购企业开展了内控建设，完善了内控制度体系；报告期内，公司基本实现了办公信息化，加强资金筹措，发行公司债券，改善了资产负债结构，为公司经营活动奠定了稳健的资金基础；公司切实推进法务管理建设，抓好境外投资项目法律审核，防范风险；同时，公司认真贯彻党中央、国2016 年年度报告 12/190 务院关于安全生产的决策部署，全面落实安全生产责任，扎实开展安全生产月活动，持续强化安全生产监督检查，加强安全生产应急和职业健康管理，塑造全员安全文化氛围，继续实现全年安全生产零死亡，未发生重伤及以上伤亡事故，全年安全生产形势良好。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，国家着力抓好“三去一降一补”，煤炭行业为去产能重点领域，超额完成年度去产能的目标任务。虽然煤炭供给有所改善，煤炭行业效益有所好转，但是煤炭经济复苏乏力，煤炭企业的亏损面和扭亏压力仍然很大，公司面临了前所未有的困难和挑战，主要经营工作受到影响。公司全体员工迎难而上，攻坚克难，努力实现了公司经济运行平稳发展。2016 年全年，公司实现营业收入 129.37 亿元，同比下降 9.83%；实现利润总额 12.71 亿元，同比下降 26.64%；实现归属于本公司股东的净利润 9.32 亿元，同比下降 24.08%；实现基本每股收益 0.225 元。报告期，除煤矿安全装备和煤炭生产业务的收入实现增长外，公司其余业务板块的收入有所下降。公司各业务板块收入情况如下：煤机装备业务实现营业收入 45.93 亿元，同比下降 15.02%；技术项目实现营业收入 26.17亿元，同比减少 13.58%；安全装备业务实现营业收入 20.23 亿元，同比增加 17.77%；工程项目实现营业收入 14.16 亿元，同比下降 23.52%；环保装备实现营业收入 6.04 亿元，同比下降 2.29%；煤炭贸易实现营业收入 2.56 亿元，同比下降 42.59%。2016 年，王坡煤矿生产商品煤 288 万吨，商品煤销量 287 万吨，产销量比 2015 年略有增长，全年实现销售收入 10.51 亿元，较去年增加 2.20%。受到国家实行煤炭产能调控政策煤炭价格下跌以及工作面搬家影响，王坡煤矿收入和利润水平增幅不大，但其盈利能力仍属当地最好水平。本公司负责生产运营服务煤矿的原煤产量达到 3320 万吨，比去年略有增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,936,846,376.17 14,347,273,535.29-9.83 营业成本 8,568,625,259.23 9,416,322,531.01-9.00 销售费用 608,940,332.05 675,817,209.93-9.90 管理费用 1,920,145,578.16 2,020,489,433.00-4.97 财务费用 107,834,061.53 107,072,751.36 0.71 经营活动产生的现金流量净额 110,994,640.85 239,048,383.17-53.57 投资活动产生的现金流量净额-527,066.00-744,169,482.57 筹资活动产生的现金流量净额 1,209,953,394.86 1,193,017,700.39 1.42 研发支出 478,094,384.66 532,847,934.15-10.28 营业收入变动原因说明:主要是受煤炭行业整体走弱影响，部分煤矿企业削减固定资产投入，导致矿用装备市场受到一定的冲击。2016 年年度报告 13/190 营业成本变动原因说明:主要受产销量下降影响，同时原材料价格稳中略降，相应的采购成本支出减少。销售费用变动原因说明:主要是销售业务量下降所致。管理费用变动原因说明:主要是研发费用投入、职工薪酬支出减少所致。财务费用变动原因说明:主要是本报告期发行了公司债券增加了财务费用，长期职工薪酬精算利息支出及汇率变动产生的汇兑损益较上年同期有减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受煤炭行业下行和煤矿企业现金流紧张影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购入银行保本型理财产品支付现金减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上年非公开发行股份收到募集资金，本报告期发行公司债券收到资金。研发支出变动原因说明:主要是公司适度控制自有资金研发投入，提高研发效率。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）煤机制造 4,593,199,604.40 3,079,959,451.53 32.95-15.02-13.75 减少 0.98 个百分点 安全装备 2,023,713,267.12 1,180,169,186.65 41.68 17.77 17.62 增加 0.07 个百分点 环保装备 603,596,200.12 408,271,848.47 32.36-2.29 9.75 减少 7.42 个百分点 煤炭生产 1,051,354,736.59 586,963,038.59 44.17 2.20 4.81 减少 1.39 个百分点 技术项目 2,617,051,226.64 1,663,499,819.03 36.44-13.58-5.32 减少 5.54 个百分点 工程项目 1,415,892,827.50 1,160,495,281.88 18.04-23.52-26.01 增加 2.75 个百分点 物流贸易 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69-42.59-41.96 减少 1.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上2016 年年度报告 14/190（%）上年增减（%）上年增减（%）年增减（%）矿山自动化、机械化装备 4,638,456,696.85 3,115,167,164.42 32.84-15.22-10.94 减少 3.23 个百分点 安全技术与 装备 3,240,862,858.18 2,024,149,211.48 37.54 0.60 6.54 减少 3.49 个百分点 节能环保 装备 993,895,909.22 676,712,506.54 31.91 2.67 16.74 减少 8.21 个百分点 煤炭洗选 装备 1,150,067,347.79 807,254,881.05 29.81-34.97-39.27 增加 4.97 个百分点 矿井生产 技术服务 与经营 1,094,131,583.74 777,611,278.98 28.93 3.10-12.40 增加 12.58 个百分点 地下特殊 工程施工 136,038,730.00 91,500,545.09 32.74 4.94 18.31 减少 7.60 个百分点 煤炭生产与 销售 1,051,354,736.59 586,963,038.59 44.17 2.20 4.81 减少 1.39 个百分点 物流贸易 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69-42.59-41.96 减少 1.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）华北 6,241,448,597.42 4,183,093,084.00 32.98-7.27-7.72 增加 0.33 个百分点 华中 10,784,957.22 9,914,714.26 8.07 7.39 68.68 减少 33.40 个百分点 华东 1,550,303,665.63 1,077,107,704.05 30.52 1.84 18.68 减少 9.86 个百分点 西北 2,661,353,463.61 1,699,122,356.13 36.16-26.38-29.46 增加 2.79 个百分点 西南 1,840,917,178.49 1,110,120,767.71 39.70 3.78 13.49 减少 5.16 个百分点 东北 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69-42.20-41.71 减少 0.81 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年增减（%）销售量 比上年增减（%）库存量 比上年增减（%）2016 年年度报告 15/190 采掘装备 150 台 179 台 158 台 0.67 1.70-15.51 输送装备 402 套 395 套 15 套-22.69-29.08 87.50 液压支架 592 架 594 架 15 架-46.86-46.68-11.76 洗选设备 310 套 332 套 6 套-4.32 1.53-78.57 装运装备 208 套 203 套 167 套-7.96-41.67 3.09 安全装备 1,331 套 1,055 套 498 套 4.15-16.14 124.32 商品煤 288 万吨 287 万吨 2 万吨 0.70-0.69 100.00 水煤浆 26.29 万吨 26.85 万吨 0.44万吨-12.37-10.50-56.00 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤机 装备 材料费 239,125 28.73 267,178 28.88-10.50 能源消耗 5,399 0.65 7,758 0.84-30.41 节能减排 人工成本 46,676 5.61 48,257 5.22-3.28 折旧与摊销 8,438 1.01 6,130 0.66 37.65 其他 8,358 1.00 27,756 3.00-69.89 小计 307,996 37.00 357,079 38.60-13.75 安全 装备 材料费 64,571 7.76 43,209 4.67 49.44 产品结构 变化 能源消耗 500 0.06 409 0.04 22.25 人工成本 42,638 5.12 41,969 4.54 1.59 折旧与摊销 1,739 0.21 1,998 0.22-12.96 其他 8,570 1.03 12,751 1.38-32.79 小计 118,017 14.18 100,336 10.85 17.62 环保 产品 材料费 29,887 3.59 29,942 3.24-0.18 能源消耗 1,170 0.14 899 0.10 30.14 人工成本 4,358 0.52 2,085 0.23 109.02 人员结构、分配原则变化 折旧与摊销 866 0.10 904 0.10-4.20 其他 4,546 0.55 3,371 0.36 34.86 小计 40,827 4.90 37,201 4.03 9.75 煤炭 生产 材料费 3,630 0.44 3,159 0.34 14.91 能源消耗 2,428 0.29 2,348 0.25 3.41 人工成本 20,609 2.48 18,613 2.01 10.72 折旧与摊销 7,516 0.90 7,326 0.79 2.59 其他 24,513 2.94 24,557 2.65-0.18 小计 58,696 7.05 56,003 6.04 4.81 2016 年年度报告 16/190 技术 服务 材料费 24,334 2.92 18,973 2.05 28.26 能源消耗 2,081 0.25 1,695 0.18 22.77 人工成本 80,765 9.70 92,122 9.96-12.33 折旧与摊销 3,323 0.40