601006_2016_大秦铁路_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

2016 年年度报告 1/157 公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司大秦铁路股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李孟刚 工作原因 杨万东 独立董事 王立彦 工作原因 昝志宏 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告 四、四、公司负责人公司负责人赵春雷赵春雷、总经理关柏林、总经理关柏林、主管会计工作负责人主管会计工作负责人田惠民田惠民及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）孙洪涛孙洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润7,417,135,782 元。按照公司 2016 年末总股本计算，每股收益为 0.50 元。根据大秦铁路股份有限公司章程规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下：1、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 10%，即 741,713,578.20 元；2、以 2016 年末公司总股本 14,866,791,491 股为基数，每股派现金股利 0.25 元（含税）。共分配现金股利人民币 3,716,697,872.75 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/157 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容和应对措施详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2016 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、大秦铁路 指 大秦铁路股份有限公司 报告期 指 2016 年度 中鼎物流 指 山西中鼎铁路货运物流有限公司 朔黄公司 指 朔黄铁路发展有限责任公司 侯禹公司 指 山西侯禹铁路有限责任公司 大秦经贸 指 大秦铁路经贸发展有限公司 太兴公司 指 山西太兴铁路有限责任公司 迁安路港 指 迁安路港国际物流有限公司 秦港股份 指 秦皇岛港股份有限公司 晋云物流 指 山西晋云现代物流有限公司 三去一降一补 指 去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板 站车“五化”改造 指 饮水净化、环境美化、安检优化、服务自助化、广播数字化 Locotrol 指 机车无线同步控制技术 GSM-R 指 专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大秦铁路股份有限公司 公司的中文简称 大秦铁路 公司的外文名称 Daqin Railway Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Daqin Railway 公司的法定代表人 赵春雷 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄松青 张利荣 联系地址 山西省太原市建设北路202号 山西省太原市建设北路202号 电话 0351-2620620 0351-2620620 传真 0351-2620604 0351-2620604 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省大同市站北街14号 公司注册地址的邮政编码 037005 2016 年年度报告 5/157 公司办公地址 山西省太原市建设北路202号 山西省大同市站北街14号 公司办公地址的邮政编码 030013（太原）037005（大同）公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报和中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大秦铁路 601006 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 李雪梅 张雪 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 44,624,879,986 52,531,366,878-15.05 53,970,730,405 归属于上市公司股东的净利润 7,168,487,511 12,647,733,566-43.32 14,184,736,024 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,261,664,950 12,708,055,046-42.86 14,250,986,186 经营活动产生的现金流量净额 6,274,640,003 14,117,651,285-55.55 17,313,230,619 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 89,827,787,618 89,112,236,992 0.80 86,806,614,833 总资产 123,483,133,490 114,548,785,063 7.80 115,201,280,200 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.48 0.85-43.53 0.95 2016 年年度报告 6/157 稀释每股收益（元股）0.48 0.85-43.53 0.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.49 0.85-42.35 0.96 加权平均净资产收益率（%）7.75 14.35 减少6.60个百分点 17.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.85 14.69 减少6.84个百分点 17.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 11,112,711,644 10,112,485,584 10,365,077,696 13,034,605,062 归属于上市公司股东的净利润 2,054,467,566 1,625,802,677 1,465,679,645 2,022,537,623 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,068,834,108 1,643,322,366 1,483,179,287 2,066,329,189 经营活动产生的现金流量净额-302,637,060 656,058,213 1,978,585,499 3,942,633,351 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 注：2016 年第四季度经营活动产生的现金流量净额增加原因：第四季度取得的运费收入现金增加。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-46,720,455 -15,551,688-44,515,558 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,621,191 -64,906,626-43,749,653 少数股东权益影响额 78,795 22,255-51,254 所得税影响额 31,085,412 20,114,579 22,066,303 合计-93,177,439 -60,321,480-66,250,162 2016 年年度报告 7/157 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务情况说明（一）主要业务情况说明 公司主要经营铁路客、货运输业务。其中，铁路货物运输是公司业务收入的主要来源，2016年货运收入占公司主营业务收入的 76.17%。公司运输的货品以动力煤为主，发运的其他货品还包括焦炭、钢铁等大宗物资以及零散货物、集装箱等。铁路旅客运输方面，公司担当开行的普通旅客列车及高铁列车覆盖全国大部分省市、自治区，2016 年客运收入占公司主营业务收入的 12.39%。公司在经营铁路客货运输的同时，也向其他铁路运输企业提供服务，主要包括机车牵引、货车使用、线路使用、货车修理、委托运输管理等，并收取相关费用。报告期内，公司主营业务未发生变化。图 1 公司主要业务结构图 图 2 公司货物发送量结构图 （数据来源：公司统计数据）（数据来源：公司统计数据）（二）经营模式及主要业绩驱动因素（二）经营模式及主要业绩驱动因素 公司依据与旅客、托运人之间签订的铁路运输合同（旅客车票、货物运单等），依托铁路网络为旅客、托运人提供铁路运输服务并获得运输收入。公司执行国家、行业制定的统一运价政策。2015 年以来，国家给予铁路运输企业一定程度的自主定价权，建立了运价上下浮动机制，铁路运输企业可以更好地应对市场环境变化。影响公司业绩的因素主要包括业务量的波动、铁路运价调整及经营成本的控制等。（三）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位（三）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 2016 年年度报告 8/157 公司所处的铁路行业是国民经济的大动脉和社会发展的关键基础设施，其周期性与国民经济发展和社会需求基本一致。由于我国国土面积大，区域经济发展、资源分布和工业布局不均衡，长距离、大运量的大宗货物运输以及大规模的中长途旅客运输在一定时期内仍将主要依靠铁路。随着国民经济的平稳发展和我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程持续推进，全社会对铁路运输的需求仍然较大。2016 年 7 月，国家发改委、交通部及中国铁路总公司联合发布的中长期铁路网规划提出：“到 2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到 15万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市。到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右”。由此可见，未来一段时间内，铁路行业将继续处于投资高位、快速发展的机遇期。2016 年，全国铁路货物发送量完成 33.32 亿吨，同比下降 0.8%。其中，全国铁路煤炭发送量19 亿吨，同比下降 4.7%。报告期内，公司货物发送量占全国铁路货物发送量的 13.4%，公司煤炭发送量占全国铁路煤炭发送量的 20.5%，分别较上年下降 2.8 个百分点和 3.4 个百分点，仍在全国铁路货运市场中占有重要地位，但大宗货物运量下滑、新线分流竞争的影响有所显现。图 3 公司在全国铁路货运市场占有率 图 4 公司在全国铁路煤运市场占有率 （数据来源：铁道统计公报）（数据来源：中国煤炭工业协会）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数占本期期末数占 总资产的比例总资产的比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数占上期期末数占总资产的比例总资产的比例（%）本期期末金额较上本期期末金额较上期期末变动比例期期末变动比例（%）情况说明情况说明 长期股权投资 19,334,512,433 15.66 18,425,069,796 16.08 4.94 主要是确认朔黄等联营企业投资收益净增加。固定资产 70,714,240,844 57.27 69,850,739,173 60.98 1.24 公司新增固定资产 62.36 亿元，处置及报废2.53 亿元，计提折旧51.20亿元。无形资产 4,503,874,335 3.65 4,019,831,595 3.51 12.04 主要是子公司中鼎物流土地使用权增加。在建工程 2,356,979,372 1.91 4,839,477,125 4.22 -51.30 主要是子公司侯禹、太兴在建工程减少。2016 年年度报告 9/157 其他非流动资产 3,084,913,161 2.50 229,933,758 0.20 1,241.65 主要是预付工程款、土地出让金及征地拆迁款等增加。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、战略地位：战略地位：公司拥有的铁路干线衔接了我国北方地区最重要的煤炭供应和中转枢纽，处于“承东启西”的战略位置。主要货源地山西省、内蒙古自治区煤炭资源丰富，公司的主要客户多为大型煤炭生产和经营企业，有较强的生产能力和外运需求，与公司保持着长期、稳定的合作关系。2、技术体系：、技术体系：公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系。所辖大秦线是具有世界先进水平、年运量最大的现代化专业煤炭运输线路，采用 Locotrol、双线电气化、GSM-R 等重载技术，配置了性能先进的机车车辆等设备。公司依托北同蒲、宁岢线等万吨、2 万吨装车点和秦皇岛、曹妃甸等煤炭接卸港口，组织大规模自动化装卸和重载直达运输，形成了完整、先进、高效的煤炭重载集疏运系统。3、技术队伍：技术队伍：公司长期经营铁路运输业务，建立了一整套安全、高效的运输组织管理机制和调度指挥系统，拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输管理和专业技术队伍。4、盈利能力：盈利能力：公司保持较高的利润率水平，应收账款周转周期较短，经营活动产生的现金流较为充沛。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，我国经济增速稳中趋缓，经济结构加快调整，供给侧改革“三去一降一补”等政策措施深入推进。国家统计局数据显示，煤炭行业通过严控产能，全年煤炭产量同比下降 9%至 34.1亿吨。作为公司主要货源地的山西省，全年煤炭产量 8.16 亿吨，同比下降 14.4%。报告期内，国内能源结构继续优化，清洁能源加快对煤炭的替代，煤炭消费量在能源消费总量中的占比由上年的 64%降至 62%。同时，节能减排技术持续改善，主要耗煤行业综合能耗下降，其中全年吨钢综合能耗下降 0.08%，吨水泥综合能耗下降 1.81%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降 0.97%，对煤炭的需求进一步减弱。加之煤炭进口量净增加 4800 万吨至 2.47 亿吨，挤占国内煤炭市场份额，国内煤炭消费量在连续两年下降的基础上同比继续下降 4.7%至 33.07 亿吨。煤炭供应和消费的“双下降”相应拉低了对铁路运输的需求。在国内煤炭消费总体下降的大背景下，报告期内，公司铁路煤炭运输业务经历了低迷到修复的变化过程。前八个月，煤炭需求不旺，煤价持续下行探底，发电、钢铁等企业观望气氛浓厚，采补库存意愿不强，再加上准池、张唐等铁路和汽运的分流，公司煤炭发运量快速减少，出现大幅下滑。进入九月份，公路“治超”政策趋严加速汽运煤炭回流，丰水期结束引发火电企业大量2016 年年度报告 10/157 采补库存，叠加冬季采暖用煤增加等因素，带动公司煤炭运量出现修复性增长，但由于时间较短及运力的不可储存性，全年公司煤炭发运量同比仍出现较大幅度下滑。公司发运的其他传统大宗货物还主要包括钢铁、焦炭、矿石等。钢铁行业同为国家供给侧改革化解产能的重点，报告期内，公司钢铁及冶炼相关的焦炭发运量在上年大幅下滑的基础上，同比分别继续下降 5.8%和 18%。图 5 国内生产总值及增速 图 6 国内煤炭生产消费情况（亿吨）（数据来源：国家统计局）（数据来源：国家统计局）报告期内，公司顺应经营环境大势，主动适应市场需求，积极开发货运新产品，新增特需班列产品，提高大宗直达班列开行比例，推出实重计费、量价捆绑、阶梯运价等措施，吸引客户。深度开展货运营销，与海运公司、港口等开展合作，组织块煤入箱、铁水联运，集装箱发送同比增长 89%，运输结构继续有所优化。抢抓市场回暖机遇，精细编制大秦线列车开行方案，压缩开车间隔，第四季度大秦线日均运量约 120 万吨，努力抵减前三季度需求端低迷对公司大宗运输业务的影响。报告期内，公司货物发送量完成 44,737 万吨，同比下降 17.5%；货物运输量完成 60,550 万吨，同比下降 11.1%；换算周转量 2,848 亿吨公里，同比下降 16.5%。日均装车 17,774 车，日均卸车8,832 车，货车周转时间 2.7 天，静载重 71.6 吨。核心经营资产大秦线货物运输量 35,125 万吨，较上年下降 11.5%；日均开行重车 71.5 列，其中 2 万吨 43.3 列，1.5 万吨 3.7 列，单元万吨 6.8 列，组合万吨 16.1 列。大秦线日均运量 95.97 万吨，最高日运量 130.8 万吨。侯月线货物运输量完成7,892 万吨。单位：万吨 2016 年年度报告 11/157 2016 年年 2015 年年 变动比例（变动比例（%）旅客发送量（万人）5,578 5,952-6.3 货物发送量 44,737 54,250-17.5 其中：煤炭 38,910 47,809-18.6 货物到达量 23,533 29,851-21.2 其中：煤炭 19,899 27,001-26.3 货物运输量 60,550 68,141-11.1 其中：煤炭 47,787 55,678-14.2 换算周转量（亿吨公里）2,848 3,412-16.5 其中：旅客（亿人公里）81 119-31.8 货物（亿吨公里）2,767 3,293-16.0 客运方面，公司推进站车“五化”改造和环境卫生整治，增设售取票网点和设备，创新推出银铁通、空铁通、常旅客积分等便民举措，打造客运服务品牌，客运服务品质明显提升。同时，新购动客车装备，以调图为契机增开上海、北京、济南等热门方向列车，加开旅游专列，适时采取启用热备车组、动车组重联等灵活措施，满足旅客出行需求，全年客运收入同比增长 6.93%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入完成 44,624,879,986 元，同比下降 15.05%，主要原因：受煤炭市场需求低迷及公路运输、周边铁路分流等因素影响，货物运输量、换算周转量等业务指标同比下滑，加之 2016 年 2 月 4 日起铁路下调煤炭运价，营业收入减少；营业成本支出 36,952,049,176 元，同比下降 0.07%；净利润 7,077,549,140 元，同比下降 44.07%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 44,624,879,986 52,531,366,878-15.05 营业成本 36,952,049,176 36,978,471,968-0.07 销售费用 192,509,572 209,931,685-8.30 管理费用 521,650,309 586,964,341-11.13 财务费用 534,960,539 219,135,980 144.12 经营活动产生的现金流量净额 6,274,640,003 14,117,651,285-55.55 投资活动产生的现金流量净额-3,009,144,469-5,648,935,413 46.73 筹资活动产生的现金流量净额 134,835,227-10,099,708,997 101.34 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 内容详见下表 2016 年年度报告 12/157 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路运输 43,286,728,231 35,865,812,361 17.14-15.14 0.60 减少12.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）货运业务 32,970,550,620 -20.50 客运业务 5,363,440,951 6.93 其他业务 4,952,736,660 9.59 合计 43,286,728,231 35,865,812,361 17.14-15.14 0.60 减少12.96 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 主营业务成本主营业务成本 35,865,812,36135,865,812,361 97.0697.06 35,652,654,17535,652,654,175 96.4196.41 0.600.60 材料 1,381,406,625 3.74 1,587,630,586 4.29-12.99 电力及燃料 2,684,293,283 7.26 2,951,768,078 7.98-9.06 折旧 5,085,023,603 13.76 4,983,815,141 13.48 2.03 人员费用 13,813,807,908 37.38 13,436,158,915 36.34 2.81 大修支出 1,284,578,211 3.48 1,074,052,135 2.90 19.60 货车使用费 3,091,761,339 8.37 3,389,828,187 9.17-8.79 机客车租赁费 568,782,294 1.54 545,833,312 1.48 4.20 和谐机车检修 245,057,098 0.66 465,357,452 1.26-47.34 客运服务费 3,044,418,274 8.24 2,686,946,304 7.27 13.30 货运服务费 1,386,650,421 3.75 1,374,973,682 3.72 0.85 供热、供暖费及房屋维修费 368,055,722 1.00 414,105,497 1.12-11.12 通信服务费 309,473,810 0.84 318,160,152 0.86-2.73 土地房屋租赁费 398,844,360 1.08 403,941,372 1.09-1.26 2016 年年度报告 13/157 其他 2,203,659,413 5.96 2,020,083,362 5.46 9.09 其他业务成本其他业务成本 1,086,236,8151,086,236,815 2.942.94 1,325,817,7931,325,817,793 3.593.59 -18.0718.07 材料物品销售 212,479,639 0.58 270,542,869 0.73-21.46 维修 417,998,154 1.13 299,218,519 0.81 39.70 自备车管理 82,062,959 0.22 107,130,189 0.29-23.40 劳务 61,416,104 0.17 65,669,120 0.18-6.48 装卸 1,445,454 0.004 811,578 0.002 78.10 其他 310,834,505 0.84 582,445,518 1.58-46.63 合合 计计 36,952,049,17636,952,049,176 100.00100.00 36,978,471,96836,978,471,968 100.00100.00 -0.070.07 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、和谐机车检修下降的主要原因是：检修数量减少及修程修制改革所致；2、其他业务成本中维修支出增加的主要原因是：专用线代管代维修工作量增加；3、其他业务成本中装卸支出增加的主要原因是：装卸业务量增加；4、其他业务成本中其他支出减少的主要原因是：收入总额下降导致其他业务分摊的生产费用减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 报告期内，公司前五名客户销售额 1,625,190 万元，占年度销售总额 36.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前 5 名客户依次为：山西焦煤集团有限责任公司、大同煤业股份有限公司、中煤平朔集团有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司和神华集团准格尔能源有限责任公司。前五名供应商采购额 346,801 万元，占年度采购总额 48.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,935 万元，占年度采购总额 0.97%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 变动幅度 情况说明 销售费用 192,509,572 209,931,685-8.30 营销人员费用减少 管理费用 521,650,309 586,964,341-11.13 主要为福利精算减少及自2016年5月 1 日之后发生的印花税、房产税等计入“税金及附加”科目所致 财务费用 534,960,539 219,135,980 144.12 短期融资券及银行借款费用化利息增加 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 14/157 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 变动 幅度 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 6,274,640,003 14,117,651,285-55.55 提供运输服务等收到的现金减少 投资活动使用的现金流量净额-3,009,144,469-5,648,935,413-46.73 购建固定资产等资本性支出减少 筹资活动产生/（使用）的现金流量净额 134,835,227 -10,099,708,997-101.34 主要为本年发行短期融资券增加导致筹资活动流入现金 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 11,638,240,506 9.42 8,237,909,745 7.19 41.28 主要是发行短期融资券等收到的现金增加 应收票据 1,428,986,763 1.16 414,536,669 0.36 244.72 收到的银行承兑汇票增加 应收账款 4,509,622,064 3.65 2,710,223,049 2.37 66.39 待收回的运输服务等款项增加 其他流动资产 102,800,375 0.08-待抵扣及待认证的进项税等增加 长期应收款 3,000,000 0.002-子公司长期债权增加 在建工程 2,356,979,372 1.91 4,839,477,125 4.22-51.30 子公司在建工程减少 开发支出 16,471,698 0.01-物流信息系统研发支出增加 长期待摊费用 1,811,288 0.001 4,074,166 0.004-55.54 铁路制服费用摊销 其他非流动资产 3,084,913,161 2.50 229,933,758 0.20 1,241.65 预付土地拆迁款及工程款等增加 应付票据 31,400,000 0.03-开出的银行承兑汇票增加 应付利息 147,695,803 0.12 11,010,929 0.01 1,241.36 短期融资券及子公司贷款等计息债务增加 一年内到期的非流动负债 88,246,000 0.07 34,533,000 0.03 155.54 将于一年内偿还的银行借款增加 其他流动负债 11,000,000,000 8.91 4,000,000,000 3.49 175.00 本年度发行 110 亿元短期融资券，并偿还2016 年年度报告 15/157 上年 40 亿元短期融资券 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、我国铁路近年来通过推进行业改革、加大建设投入等措施，路网规模、质量和运输能力有了显著提高。据国家铁路局发布的2016 年铁道统计公报，2016 年全国铁路固定资产投资完成8,015 亿元，投产新线 3,281 公里，其中高速铁路 1,903 公里。截至 2016 年末，全国铁路营业里程12.4 万公里，路网密度 129.2 公里/万平方公里，复线率 54.9%，电化率 64.8%。2016 年全国铁路完成旅客发送量 28.14 亿人，同比增长 11%。同时，中国铁路总公司继续推动铁路现代物流发展，国家铁路集装箱、商品汽车、散货快运量同比分别增长 40%、53%和 25%。2、2017 年年初，北京、太原、西安铁路局分别与神华、中煤等煤炭企业，及华能、大唐、国电等发电集团，共同签订了“2017 年煤炭中长协产运需三方铁路运输互保协议”。协议的签订意味着煤炭中长期合同从购销向运输领域延伸，有利于上下游企业合理安排生产，减少供需波动，稳定市场预期，也有利于优化铁路运力配置，减少运输资源浪费，增强抵御市场风险的能力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资。持有 H 股上市公司秦港股份（股票代码：03369）0.85%的股权，未持有非上市金融企业股权。有关报告期内公司对外股权投资详细情况，已载于财务报表附注七（17）、附注九。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、主要控股公司情况 2016 年年度报告 16/157 公司名称公司名称 所处所处 行业行业 主要产品主要产品 或服务或服务 注册注册 资本资本 （万元）（万元）权益权益 比例比例 （%）总资产总资产 （元）（元）净资产净资产 （元）（元）净利润净利润 （元）（元）大秦经贸 铁路 辅助 铁路运输设备设施及配件的制造、安装、维修、租赁、销售等 13,000 100 462,463,797 210,233,506 9,020,420 晋云物流 铁路 物流 货物运输代理服务、货物运输信息咨询等 3,000 100 34,434,322 34,000,188-899,812 侯禹公司 铁路 运输 铁路客货运输服务、铁路货运装卸仓储等 200,000 92.5 3,364,768,264 2,001,842,451 1,214,664 太兴公司 铁路 运输 铁路客货运输服务、铁路货运装卸仓储等 504,265.45 74.4 9,944,449,681 4,692,406,161-350,272,015 中鼎物流 铁路 物流 铁路货物装卸、仓储搬运，物流配送等 70,000 57 3,057,181,477 948,997,824-17,145,576 2、主要参股公司情况 单位：万元 公司名称公司名称 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 权益比例（权益比例（%）朔黄公司 煤炭经营及铁路运输 588,000 41.16 迁安路港 普通货运、物流服务等 30,000 15 秦港股份 港口装卸、仓储、运输和计量服务等 502,941.2 0.85 本期朔黄公司实现营业收入 17,249,582,902 元，归属于母公司净利润 6,487,153,469 元，公司收到朔黄公司现金股利 1,509,998,809 元。本期公司收到秦港股份现金股利 6,412,500 元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公