603708_2016_家家悦_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

2016 年年度报告 1/160 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司家家悦集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王培桓王培桓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜文霞姜文霞及会计机构负责人及会计机构负责人姜文霞姜文霞声明：保证年度报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2016年度的利润分配方案拟如下：公司拟以总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发股利162,000,000元（含税），剩余未分配利润将结转下一年度；同时拟向公司全体股东以股本溢价所形成的资本公积转增股本，每10股转增3股。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 财务报告财务报告.61 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.159 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2016 年年度报告 3/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 家家悦、公司、本公司 指 家家悦集团股份有限公司 中国 SPAR 指 SPAR China Central LTD.，由 SPAR International B.V.、山东家家悦超市有限公司、河南十八连锁商业有限公司等在香港成立的一家合资公司 胶东地区 指 山东省青岛、烟台和威海地区 股东大会 指 家家悦集团股份有限公司股东大会 董事会 指 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 指 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 家家悦集团股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 家家悦集团股份有限公司 公司的中文简称 家家悦 公司的外文名称 Jiajiayue Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiajiayue 公司的法定代表人 王培桓 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁明波 周承生 联系地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物广场 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物广场 电话 0631-5220641 0631-5220641 传真 0631-5288939 0631-5288939 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 威海市昆明路45号 公司注册地址的邮政编码 264200 公司办公地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物广场 2016 年年度报告 4/160 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http:/）公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 家家悦 603708 /六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 肖桂莲、陈谋林、王明健 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 徐扬、贾瑞兴 持续督导的期间 2016 年 12 月 13 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 10,776,961,642.49 10,485,584,732.83 2.78 9,835,166,218.93 归属于上市公司股东的净利润 251,248,203.66 247,255,246.59 1.61 227,797,526.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 236,447,720.46 227,843,391.39 3.78 216,701,810.52 经营活动产生的现金流量净额 760,476,267.77 424,518,924.04 79.14 451,206,842.65 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,330,418,429.32 1,000,253,764.64 132.98 925,719,949.96 总资产 6,005,538,331.37 4,498,196,675.97 33.51 4,352,888,521.16 2016 年年度报告 5/160 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.93 0.92 1.09 0.84 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.88 0.84 4.76 0.80 加权平均净资产收益率（%）23.16 25.39 减少2.23个百分点 26.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.79 23.40 减少1.61个百分点 25.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2014 年和 2015 年的每股指标以 27,000 万股本为基数，因公司首次公开发行 9,000 万股的时间为 2016 年 12 月，所以 2016 年的每股收益相关指标仍以 27,000 万股为基数。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,966,357,625.03 2,442,228,779.73 2,694,611,054.29 2,673,764,183.44 归属于上市公司股东的净利润 86,701,273.91 39,340,824.80 52,328,993.10 72,877,111.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,672,058.53 34,992,804.89 51,167,328.72 64,615,528.32 经营活动产生的现金流量净额 560,834,104.13 12,356,191.73 280,763,769.46-93,477,797.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-409,053.11 -2,168,909.49-2,033,546.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或20,098,812.08 19,337,190.16 22,306,071.68 2016 年年度报告 6/160 定量持续享受的政府补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,405,181.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,346,893.41 8,906,666.08-2,640,354.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -107,453.39 少数股东权益影响额-4,279.17 -12,911.30 425,958.83 所得税影响额 5,835,267.35 6,676,002.85 6,003,042.30 合计 14,800,483.20 19,411,855.20 11,095,716.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为超市连锁经营，是以大卖场和综合超市为主体，以区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售渠道商。网络上，公司坚持区域密集、城乡一体、多业态互补的战略，在积极拓展新区域市场的同时，不断强化连锁网络的密度，增强市场渗透能力；供应链上，公司一直坚持生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采为主的采购模式，同时建设生鲜农产品的生产加工基地，强化生鲜商品的差异化和竞争优势；物流上，公司按照“发展连锁、物流先行”的理念，建立了覆盖全省的一体化物流配送网络，具备了商品 2.5 小时配送到店的能力，并实现了生鲜商品最高 1 日两配，保障了门店商品的竞争力。报告期末，公司连锁经营各业态门店数量 631 家，其中大卖场 81 家、社区综合超市 277 家、农村综合超市 230 家、专业店 27 家（其中宝宝悦 16 家、其他专业店 11 家）、百货店 11 家、便利店 5 家，其中大卖场、社区综合超市、农村综合超市的业态单店平均经营面积分别为 3,896.28平米、955.48 平米、739.39 平米，门店生鲜和食品的销售占比达到 79.88%，实现了“走进社区，深入乡村、贴近生活，打造十分钟商圈”的目标，让消费者从距离和服务享受到便利。2016 年中国 GDP 增速 6.7%，社会消费品零售额增长 10.4%，均略低于 2015 年的增长水平，宏观经济增速继续放缓，零售市场的规模不断扩大，零售业的增长仍然面临着压力。2016 年，包括超市、百货店、专业店等在内的传统零售业态零售额比上年增长 7.8%，增速比上年加快 2.3 个百分点。其中，限额以上单位中的专业店和专卖店增速分别比上年加快 4 和 3.9 个百分点，超市和百货店增速分别比上年回落 1.6 和 1.4 个百分点；2016 年全国网上零售额同比增长 26.2%。未来随着居民收入水平的持续提高，消费观念的转变，消费结构的不断完善，传统零售业需要迎合消费客群和需求的变化，抓紧创新和变革，抓住增长的机会点。2016 年年度报告 7/160 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主要资产发生的重大变化为，公司 2016 年 12 月首次公开发行，募集资金净额 114,428.15 万元到位，对公司总资产和净资产的影响。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区域密集布局的优势。报告期末公司已在山东省开设了连锁门店 631 家，其中胶东地区门店数量 551 家，区域内形成很强的规模优势，密集的网点不仅可充分发挥协同作用，而且在区域零售市场建立起强大的竞争壁垒。借助区域性品牌优势，公司形成了庞大的、高粘度的会员群体，2016 年末公司会员人数 417.77 万，会员客流量 1.54 亿人次，会员销售收入 74.23 亿元，占销售收入的比例为 74.70%，部分区域会员销售占比超过了 80%。2、多业态互补的差异化优势。公司多业态不仅可以满足区域不同客群的差异化需求，而且可以根据不同物业条件做出最佳的业态定位组合，兼顾到网络的密集度、差异化及有效性，形成区域最大的市场占有率。公司销售渠道下沉布局农村综合超市，随着城镇化的推进、农民收入的增长，农村综合超市成为推动公司营业规模增长的重要引擎。3、区域一体化的物流优势。公司先后在威海、烟台、高密、莱芜、宋村建设了 3 处常温物流中心和 5 处生鲜物流中心，已投入运营的自有物流中心总建筑面积约 16.89 万平米，杂货、生鲜两套配送体系独立运作，形成了东西结合、布局合理、中央与区域物流优势互补、智能联动的配送体系，构建了山东省内 2.5 小时配送圈，杂货日均吞吐量超过 21 万件、生鲜日均吞吐量超过 1,500吨。公司高频次的配送服务形成“最后一公里”的竞争优势，支撑公司网络拓展到省内各个区域、延伸至社区、乡镇农村。4、供应链的优势。公司与 2,500 多家厂商形成稳定、长期的直接合作关系，其中与宝洁、雀巢、玛氏等 500 余家知名厂商保持了十年以上的良好合作关系，公司一直保持较高的直接采购比重，2016 年公司直接采购规模达到 86.73%，比 2015 年提升了 0.57%。公司建设了 10.82 万平米的食品工业园，并在生鲜物流中心配套建设了约 1.5 万平米的生鲜 PC 加工中心，约 2 万平米的中央厨房，规模化生产加工净菜、精品果蔬、精品肉类、熟食、米油、豆制品、面包等自有品牌商品，拥有“荣光”、“麦香苑”、“悦记飘香”、“悦味上品”等多个自有品牌，2016 年公司自有品牌商品的营业收入占商业营业收入的比重为 8.58%。5、生鲜特色优势。公司是农业部、商务部确定的首批农超对接企业，公司生鲜商品一直坚持“源头直采”的经营模式，已建立了遍布全国的直采网络，并积极向海外拓展，目前已与国内 200多个合作社及养殖场建立了直接合作关系，超过 80%的生鲜都采取了“直采”的模式，保证了产品的质量和价格优势。公司拥有成熟、覆盖各区域的生鲜物流体系，各生鲜物流建有检测中心，建立了高标准的商品检测体系和可追溯体系；拥有包括恒温库、速冷库、冷库、冷藏车等多种冷链2016 年年度报告 8/160 仓储及运输设施，开发了实时冷链恒温监控系统，对生鲜农产品的冷链运输进行全程控制，为消费者提供新鲜、高品质的生鲜食品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年度，公司实现营业总收入 1,077,696.16 万元，同比增长 2.78%，实现净利润 25,110.79万元，同比增长 1.60%，归属于上市公司股东的合并净利润 25,124.82 万元，同比增长 1.61%。2016年公司重点开展的工作：1、增强顾客服务。报告期末公司会员总数 417.77 万，当年新增会员 50.60 万，会员销售占比 74.70%，比上年提高了 2.86 个百分点。公司以会员管理为抓手，整合运用大数据资源，从简单研究商品需求，向深度研究顾客转变，分析顾客的行为习惯，挖掘顾客的潜在需求，创造顾客的关联需求。根据会员分析联合厂家资源，开展主题营销、互动营销、体验营销，为顾客提供精准化服务、一对一个性化服务，提升营销的整体效果，运用移动互联、移动支付、新媒体等新技术，完善服务功能，为顾客提供更加便捷的服务。公司通过以印花换购为主题的顾客忠诚度管理活动，增强了会员的粘性，2015 年、2016 年连续两年参与换购的会员，在报告期内 18 个周的活动期间，每周的人均消费金额从上年的 170 元提升到 197 元，增长了 16%，该部分会员的平均客单、每周访店次数也分别提升了 7.4%、8%。2、扎实推进网络建设。公司在积极拓展山东西部区域市场同时，继续强化成熟区域的网络密度，主动优化网点布局，扩大网络的覆盖范围，增强市场的渗透能力。加大了农村市场的开店力度，快速抢占农村网络资源，进一步强化城乡一体化的格局。2016 年新开门店 49 处，其中大卖场 8 家、社区综合超市 11家、农村综合超市 23 家、宝宝悦 6 家、便利店 1 家。3、业态创新升级。公司加快了门店升级改造，利用数据分析，推广实施货架空间管理，优化门店品类结构，加大强势品类培育，调整淘汰弱势品类。加快业态创新，推出了第二代升级大卖场，给消费者创造更好的购物环境和消费体验；根据母婴市场的消费需求，加快了宝宝悦细分业态的开店速度，增强了专业化服务能力；探索发展农村电商、跨境直邮、进口商品直购体验服务，推动线上线下的联动发展。4、供应链优化提升。公司运用大数据，推动品类管理升级，加强库存的管控，深化与重点供应商的合作，共同研究市场变化，联合制订推广计划，开展零供联合促销，增加市场销售机会。按照全球直采的理念，积极开发葡萄酒、牛羊肉、水果、各类食品等全球商品直采渠道，批量引进国外优势品类，丰富商品种类。2016 年年度报告 9/160 公司加快了物流技术的提升，实施了物流车辆、载具等的标准化管理，推广带板运输提高物流效率，获得中国连锁业供应链创新奖、中国配送管理技术创新一等奖，被商务部确定为国家商贸物流标准化重点推进企业。加强了宋村 PC 加工中心、中央厨房与门店的对接，通过加工标准前移，生产线自动化升级，扩大生鲜商品的标准化、品牌化、差异化，提升产品质量，降低产品成本，提高生鲜产品的竞争优势，增强基地服务店部的能力。2016 年公司启动宋村生鲜物流中心二期工程，新增面积约 2.59 万平米，预计 PC 产品的加工能力和生鲜商品的配送能力将提高一倍以上，强化了区域一体化的物流体系。公司成立了威海云通信息科技有限公司，拟打造物流车辆的线上服务平台，增强物流的社会化服务能力。5、以信息化推进质量管理体系建设。公司依托 GPS、物联网等信息技术，开发了用于车辆管理的北斗位置云服务平台，实现了对物流车辆运输全程的实时可视化管理，及时准确掌握车辆位置，时刻记录并监控冷链车厢温度、开关门数据，管控车辆异常预警，有效降低运输途中商品的损耗，确保商品品质；完善了生鲜商品的追溯体系，约 400 家门店实现了果蔬、肉禽类生鲜商品全链条的可追溯，将逐步覆盖海产品等其他生鲜品类，并推广至剩余门店，顾客可以通过手机扫描二维码，查询生产该商品的合作社名称、配送的生鲜物流中心、销售的门店及检测信息等，满足了顾客对所购生鲜商品的溯源需求。6、募集资金的使用情况。公司首发募集资金净额114,428.15万元，2016年度直接用于募投项目的募集资金424.23万元，2017 年 3 月置换预先投入募投项目的自有资金 38,497.11 万元。至目前，公司四个募投项目：连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系统升级改造项目均在实施当中。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,776,961,642.49 10,485,584,732.83 2.78 营业成本 8,440,862,341.59 8,163,656,518.43 3.40 销售费用 1,750,187,405.15 1,732,335,999.23 1.03 管理费用 208,783,398.65 207,245,813.23 0.74 财务费用-25,712,096.59-30,661,724.16 16.14 经营活动产生的现金流量净额 760,476,267.77 424,518,924.04 79.14 投资活动产生的现金流量净额-289,008,725.82-231,466,182.13-24.86 筹资活动产生的现金流量净额 1,092,023,335.68-175,151,259.31 723.47 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 10/160 2016 年公司受宏观经济增长放缓、消费需求结构调整、网络零售快速发展的影响，公司营业收入增长放缓，2016 年公司实现营业收入 107.77 亿元，较 2015 年增加 2.91 亿元，增长 2.78%；其中，主营业务收入为 99.91 亿元，较上年增长 3.07%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 9,936,986,318.03 8,296,848,698.71 16.51%3.03%3.40%-0.30%工业及其他 54,175,395.16 45,527,359.58 15.96%10.71%7.52%2.50%合计 9,991,161,713.19 8,342,376,058.29 16.50%3.07%3.42%-0.28%商业主营业务收入分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生鲜 4,241,616,718.59 3,604,212,434.33 15.03 3.21 3.40 增加 -0.16 个百分点 食品 3,696,417,027.76 3,067,265,333.90 17.02 5.59 6.22 增加 -0.49 个百分点 百货 936,496,453.88 730,019,896.59 22.05-5.00-4.14 增加 -0.70 个百分点 化洗 1,062,456,117.80 895,351,033.89 15.73 1.30 0.66 增加 0.53 个百分点 合计 9,936,986,318.03 8,296,848,698.71 16.51 3.03 3.40 增加 -0.30 个百分点 商业主营业务收入分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）胶东 地区 8,802,493,676.66 7,340,997,636.58 16.60 2.41 2.84 增加 -0.35 个百分点 山东其他地区 1,134,492,641.37 955,851,062.13 15.75 8.11 7.89 增加 0.17 个百分点 合计 9,936,986,318.03 8,296,848,698.71 16.51 3.03 3.40 增加 -0.30 个百分点 2016 年年度报告 11/160 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司生鲜、食品主营业务收入占比 79.88%，保持稳定增长。公司将根据消费需求结构变化进一步优化商品品类，提升商品品质。分地区方面：报告期内公司主营业务收入的地区分布格局基本稳定，主要来自于胶东地区，山东省其他地区的收入贡献逐年提高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 商业主营业务成本分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 8,296,848,698.71 99.45 8,024,279,487.05 99.48 3.40 工业及其他 45,527,359.58 0.55 42,344,062.89 0.52 7.52 合计 8,342,376,058.29 100.00 8,066,623,549.94 100.00 3.42 商业主营业务成本分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生鲜 3,604,212,434.33 43.44 3,485,604,207.53 43.44 3.40 食品 3,067,265,333.90 36.97 2,887,687,204.07 35.99 6.22 百货 730,019,896.59 8.80 761,542,482.81 9.49-4.14 化洗 895,351,033.89 10.79 889,445,592.63 11.08 0.66 合计 8,296,848,698.71 100.00 8,024,279,487.05 100.00 3.40 成本分析其他情况 适用 不适用 报告期内，公司商业主营业务成本同比增长 3.40%，与商业主营业务收入增长基本匹配。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,431.21 万元，占年度销售总额 0.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 74,558.90 万元，占年度采购总额 8.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 2016 年年度报告 12/160 无 2.2.费用费用 适用 不适用 参见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 3.3.研发研发投入投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比率 说明 经营活动产生的现金流量净额 760,476,267.77 424,518,924.04 79.14 本期由受限资金单用途卡监管资金及票据承兑保证金转出 1.7亿，同时预收款项及应付账款等经营性应付资金增加 1.3 亿 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 573,330.48 3,920,740.52-85.38 处置机器设备资产减少 投资支付的现金 350,000.00-100.00 报告期未发生对外投资 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,200,000.00 172,800,000.00-59.38 2015 年实施分配 2014年度及 2015 年上半年的分红 支付其他与筹资活动有关的现金 7,376,664.32 2,351,259.31 213.73 本期支付上市中介费用(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,863,572,329.40 47.68 1,462,554,484.54 32.51 95.79 本期募集资金到账所致 应收票据 350,000.00 0.01 594,777.20 0.01-41.15 到期收回 其他应收款 37,465,093.11 0.62 56,294,180.97 1.25-33.45 本期上市中介费用从发行溢价中扣除、定2016 年年度报告 13/160 金及押金收回 长期股权投资 1,741,973.68 0.03 2,800,854.83 0.06-37.81 当期确认长期股权投资损失 在建工程 24,275,451.06 0.40 444,816.38 0.01 5,357.41 本期宋村生鲜二期工程投入建设 递延所得税资产 3,691,662.64 0.06 19,881,064.99 0.44-81.43 本期房屋租金可抵扣暂时性差异减少 其他非流动资产 21,916,838.55 0.36 10,667,826.22 0.24 105.45 本期预付购房款、土地款增加 预计负债 1,405,181.00 0.02 期末未决讼诉计提负债 递延收益 27,615,717.81 0.46 17,830,839.55 0.40 54.88 本期新增与资产相关的政府补助 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目项目 2016 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 107,765,928.53 票据承兑保证金及在途资金 固定资产房屋建筑物 55,772,437.30 开具银行承兑汇票及办理保函等 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 报告期内，公司继续保持相对稳健的开店速度，同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，关闭或搬迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店，报告期末门店总数 631 家，比期初净增加 21 家。（1 1）报告期末自有物业、租赁物业的门店分布：）报告期末自有物业、租赁物业的门店分布：地区地区 经营业态经营业态 自有物业门店自有物业门店 租赁物业门店租赁物业门店 门店数量门店数量 建筑面积建筑面积(万平米万平米)门店数量门店数量 建筑面积建筑面积(万平米万平米)胶东地区 大卖场 15 9.86 53 35.23 胶东地区 社区综合超市 15 3.13 231 34.30 胶东地区 农村综合超市 12 2.38 186 18.60 胶东地区 百货 4 3.84 8 14.44 胶东地区 便利店-5 0.06 2016 年年度报告 14/160 胶东地区 宝宝悦 1 0.07 15 2.91 胶东地区 其他专业店 5 0.88 7 1.50 山东其他地区 大卖场 1 1.25 15 14.46 山东其他地区 社区综合超市-31 4.98 山东其他地区 农村综合超市-33 4.75 合计合计 53 21.42 584 131.22 上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 637 家，与公司报告期末的门店数量 631 家存在差异，系因其中有 6 家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 6 家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。（2 2）2016 年公司网点拓展情况：年公司网点拓展情况：所属区域所属区域 门店数量门店数量 面积（面积（万平米万平米）年初年初数数 新开数新开数 关店数关店数 期末期末数数 胶东地区 531 41 21 551 127.20 山东其他地区 79 8 7 80 25.44 总计总计 610 49 28 631 152.64 关闭门店的原因：门店经营未达到预期 12 家、门店搬迁 10 家、合同到期未续租 3 家、业态更改合并 2 家、因拆迁合同终止 1 家。（3 3）20162016 年开店明细年开店明细 序序号号 业态业态 店部名称店部名称 地址地址 开业时间开业时间 租赁期租赁期限限（年）（年）面积（平面积（平米）米）1 大卖场 临沂河东区豪森华府店 山东省临沂市河东区人民大街与东兴路交汇处豪森国际广场 2016/1/2 12 3,232.00 2 临沂颐高上海街店 山东省临沂市兰山区沂蒙北路87 号颐高上海街二期负一层 2016/4/29 20 5,918.00 3 即墨宝龙店 青岛市即墨市岙兰路 1137 号 2016/5/18 15 7,501.06 4 临沂市北园路店 山东省临沂市兰山区北园路与东岳庙街交汇处西南角 2016/7/15 20 21,273.17 5 蓬莱宝龙店 山东省蓬莱市蓬莱阁街道海滨路 6 号宝龙城市广场 2016/11/26 15 3,193.62 6 丰禾国际店 山东省威海市经区西苑办事处青岛中路 256 号负一层 2016/12/16 15 4,114.50 7 开发区万达广场店 烟台市开发区衡山路 17 号万达广场 2F-A 2016/12/23 15 7,223.17 8 青岛晶岳广场店 青岛城阳区上马镇岙东中路80号 2016/12/30 20 4,763.50 9 社区综合超市 烟台康和新城店 烟台市芝罘区电厂东路 156 号 2016/1/8 10 998.00 10 海阳凉家店 山东省海阳市海天路海天景苑2 号楼一层 2016/1/15 15 792.90 11 黄岛区天齐文海店 山东省青岛市黄岛区罗浮山路227 号 2 栋地下一层 2016/5/24 13 1,595.00 2016 年年度报告 15/160 12 荣成汽车站店 荣成市南山南路东 2016/5/24 12 816.70 13 威海合庆店 山东省威海市环翠区孙家疃街道合庆村半月屿岸 2016/6/8 14 1,950.00 14 威高时光城店 山东省威海市高区怡园街道威高花园 235 号一层 2016/8/11 12 1,662.85 15 牟平佳肤店 山东省烟台市牟平区东关路20号 2016/11/26 12 1,300.00 16 乳山华府名居店 乳山市城区商业街 6 号 2016/12/21 12 1,118.27 17 泰安影院店 泰安市泰山区金山路 24 号 2016