600720_2016_祁连山_2016年年度报告_2017-03-15.pdf

2016 年年度报告 1/139 公司代码：600720 公司简称：祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2/139 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为为本公司出具了本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人脱利成脱利成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨虎杨虎 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科刘耀科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发0.65元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税50,458,868.33元,剩余利润2,087,505,853.18元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/139 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 2016 年年度报告 4/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司，曾用名“中国建筑材料集团有限公司”中材集团 指 中国中材集团有限公司，为本公司控股股东的控股股东 中材股份 指 中国中材股份有限公司，为本公司控股股东 祁连山控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司 祁连山、公司、本公司 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 永登祁连山公司 指 永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 天水祁连山公司 指 天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 甘谷祁连山公司 指 甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 平凉祁连山公司 指 平凉祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 民和祁连山公司 指 民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司 成县祁连山公司 指 成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 漳县祁连山公司 指 漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 夏河祁连山公司 指 夏河祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 青海祁连山公司 指 青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 古浪峡水泥公司 指 甘肃古浪峡水泥有限责任公司，为本公司全资子公司 张掖巨龙公司 指 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，为本公司控股子公司 陇南祁连山公司 指 陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 红古祁连山公司 指 红古祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 酒钢宏达公司 指 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司 祁材公司 指 青海祁材矿业有限公司，本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司原子公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年报及内控报告审计机构 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司的中文简称 祁连山 公司的外文名称 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 qls 公司的法定代表人 脱利成 2016 年年度报告 5/139 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗鸿基 李小胜 联系地址 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 电话 0931-4900608 0931-4900619 传真 0931-4900697 0931-4900697 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 公司注册地址的邮政编码 730030 公司办公地址 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 公司办公地址的邮政编码 730030 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祁连山 600720 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座九层 签字会计师姓名 王勇、张东鹤 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,114,474,153.69 4,842,541,581.48 5.62 6,146,974,408.46 归属于上市公司股东的净利润 166,579,141.35 179,223,871.08-7.06 561,903,861.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,081,021.98 60,250,310.78 170.67 562,462,580.03 经营活动产生的现金流量净额 856,827,533.70 642,026,004.60 33.46 931,196,678.64 2016 年年度报告 6/139 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,874,136,653.31 4,809,385,166.98 1.35 4,790,725,493.31 总资产 10,664,163,086.86 10,840,277,207.49-1.62 10,837,474,197.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.2146 0.2309-7.06 0.7238 稀释每股收益（元股）0.2146 0.2309-7.06 0.7238 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2101 0.0776 170.75 0.7246 加权平均净资产收益率（%）3.43 3.72 减少0.29个百分点 12.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.36 1.25 增加2.11个百分点 12.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 401,567,528.63 1,649,376,668.72 1,742,674,137.75 1,320,855,818.59 归属于上市公司股东的净利润-192,541,752.57 173,904,151.87 222,431,752.10-37,215,010.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-193,680,323.71 171,747,248.05 217,783,018.76-32,768,921.12 经营活动产生的现金流量净额 87,793,254.93 400,058,540.43 400,207,976.38-31,232,238.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 7/139 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-7,126,014.56 1,984,203.46-18,983,224.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,826,856.14 8,816,206.55 8,267,176.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 143,025,431.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-551,491.59 6,411,228.25 1,559,786.50 2016 年年度报告 8/139 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,270,290.59 -2,123,825.64 6,623,272.66 所得税影响额-380,940.03 -39,139,683.64 1,974,269.39 合计 3,498,119.37 118,973,560.30-558,718.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的可供出售权益工具 337,077,500.00 246,759,200.00-90,318,300.00 合计 337,077,500.00 246,759,200.00-90,318,300.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司从事的主要业务 公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和等十六大水泥生产基地。现年水泥产能 2800 万吨，商品混凝土产能 635 万立方米，余热发电装机容量 98MW。近年来，公司积极延伸产业链，构建了以水泥系列产品为主，发展商品混凝土和骨料，实现了生产经营、兼并重组和资本运营综合一体化的现代集团型企业发展格局。（二）公司的经营模式 1、管理模式 公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路，搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体的三级管理平台，实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。2、生产模式 公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式，各子公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产，形成生产指挥中心和成本控制中心。3、销售模式 公司实行统一管理，分区域销售和“直销与渠道”并重的营销模式，不断提高品牌影响力、渠道整合力和市场把控力。4、采购模式 公司采取集约化采购管控模式，生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台进行集中采购。对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，采取定点定矿采购的模式加以补充。（三）行业情况说明 建材行业作为国民经济的基础工业与宏观经济运行高度相关。2014 年以来，我国经济进入“新常态”，经济运行呈现“L”型态势，宏观经济增速下滑，固定资产投资增速保持低位运行，导致水泥需求减弱，加之水泥产能过剩，使得水泥生产企业困难重重。2016 年，政府开始实施供给侧结构性改 革，推行去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”政策，推进化解水泥过剩产能。行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格合理回升，随着去产能工作的深入，2016 年在基建投资保持快速增长和房地产市场回暖的带动下，水泥市场呈现出弱势复苏态2016 年年度报告 9/139 势，水泥需求保持低速增长，市场供需关系有所改善，水泥价格止跌反弹，行业生产经营状况整体好转。2016 年全国水泥产量为 24 亿吨，同比增长 2.5%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达 42%，在青海市场占有率达 22%。形成了十六大水泥生产基地，在役 26 条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。2.资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。3.运营管理。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。4.品牌优势 公司拥有的祁连山商标为中国驰名商标。公司先后荣获五一劳动奖状、甘肃省优秀企业、全国文明单位、全国建材百强企业、甘肃工业二十强等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。5.信息化建设。通过全面推进信息系统改造优化和专业化信息系统建设，基本实现了信息化管理全覆盖，“数字祁连山”的雏形初步形成，初步实现了管理制度化、制度流程化、流程表单化，为公司向智能化生产转型奠定了坚实基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，按照公司年度会议确定的发展战略和经营目标，积极应对需求相对不足、产能过剩、原燃材料涨价等不利局面，深入落实稳增长、调结构、增效益各项举措，坚持改革创新，推进提质增效，提升企业效益，全面完成年度各项目标任务，实现了“十三五”开门红。全年生产水泥 2,175.61 万吨，同比增加 8.14%；生产半成品熟料 1,670.59 万吨，同比增加8.63%；生产商品混凝土 155.14 万方，同比增加 51.64%；余热发电量完成 4.31 亿度，同比增长16.49%；销售水泥 2,162.39 万吨，同比增加 6.74%，销售商品熟料 16.62 万吨，同比减少 50.99%；销售商品混凝土 155.85 万方，同比增加 51.62%。实现营业收入 51 亿元，同比增长 5.66%；营业成本 36.7 亿元，同比下降 2.86%，实现利润总额 1.86 亿元，同比增长 15.85%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,114,474,153.69 4,842,541,581.48 5.62 营业成本 3,670,300,778.82 3,778,330,193.38-2.86 销售费用 325,294,916.07 313,506,633.57 3.76 管理费用 592,705,623.25 543,005,022.27 9.15 财务费用 185,642,543.31 258,421,988.59-28.16 经营活动产生的现金流量净额 856,827,533.70 642,026,004.60 33.46 投资活动产生的现金流量净额-39,066,298.47 239,914,720.45 不适用 2016 年年度报告 10/139 筹资活动产生的现金流量净额-996,438,428.64-674,880,421.22-47.65 报告期实现营业收入 5,114,474,153.69 元,同比增加 5.62%，主要是因为产品销量同比增加所致，实现营业成本 3,670,300,778.82 元,同比下降 2.86%，主要原因一是公司加强成本管理，提升运营效率，二是受益于材料价格下降，致使营业成本同比降低。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内收入和成本情况分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥 4,617,562,298.78 3,320,257,125.01 28.10 3.54-4.79 增加6.34 个百分点 熟料 29,242,948.61 22,308,452.34 23.71-46.14-57.62 增加20.65 个百分点 商品混凝土 424,626,327.96 301,725,089.34 28.94 42.61 41.40 增加0.60 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）兰州地区 812,692,621.81 553,282,240.39 31.92 6.38-12.22 增加14.42 个百分点 青藏地区 720,568,671.90 520,509,705.03 27.76 25.08 25.76 减少0.40 个百分点 天水地区 1,139,408,760.12 852,849,949.29 25.15-10.79-15.55 增加4.22 个百分点 平庆地区 193,658,835.88 144,029,641.41 25.63-7.60-16.75 增加8.18 个百分点 河西地区 1,002,607,733.21 735,438,530.80 26.65 31.55 25.92 增加3.28 个百分点 陇南地区 1,030,966,725.90 701,351,026.37 31.97 0.55-7.96 增加6.29 个百分点 甘南地区 171,528,226.53 136,829,573.40 20.23-13.22-24.04 增加11.36 个百分点 2016 年年度报告 11/139 甘南地区 171,528,226.53 136,829,573.40 20.23-13.22-24.04 增加11.36 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 天水、平庆地区营业收入同比减少，主要原因是区域内价格下降幅度较大。甘南地区营业收入同比减少，主要原因是销量同比下降。河西、青藏地区的营业收入增幅较大，主要原因是区域内销量同比有所增加。除青藏区域受销售价格因素影响，毛利率同比略有下降外，各区域产品毛利率都大幅增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水泥 2,175.61 2,162.39 61 8.14 6.74 19.61 熟料 1,670.59 16.62 161 8.63-50.99 21.97 商品混凝土 155.14 155.85 0 51.64 51.62 0 产销量情况说明 见本节“一、经营情况讨论与分析”部分内容。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水泥 直接材料 121,331.70 36.54 126,891.83 36.39-4.38 水泥 人工 12,304.00 3.71 12,379.37 3.55-0.61 水泥 燃料及动力 127,451.27 38.39 144,474.15 41.43-11.78 水泥 制造费用 70,938.74 21.37 64,977.98 18.63 9.17 商品混凝土 直接材料 26,527.23 87.92 18,177.84 85.19 45.93 商品混凝土 人工 162.08 0.54 151.02 0.71 7.33 商品混凝土 燃料及动力 196.37 0.65 195.11 0.91 0.65 商品混凝土 制造费用 3,286.83 10.89 2,813.83 13.19 16.81 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本年公司水泥生产成本同比有所下降，主要原因一是公司加强内部管理，生产运行效率持续提升，材料、燃料、动力消耗下降，二是部分原材料价格同比下降；混凝土成本同比增加，主要原因是本年产销量增加所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 33,082.31 万元，占年度销售总额 6.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 45,628.11 万元，占年度采购总额 21.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无。2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年年度报告 12/139 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 325,294,916.07 313,506,633.57 3.76 管理费用 592,705,623.25 543,005,022.27 9.15 财务费用 185,642,543.31 258,421,988.59-28.16 销售费用同比增加 3.76%，主要原因一是产品销量同比增加，销售费用增加；二是一票制结算销量增加，致使运输费用增加。管理费用同比增加 9.15%，主要原因一是合并范围变化，工资、折旧等固定费用同比增加；二是本年新增内退人员，辞退福利增加；三是部分设备进入大修期，固定资产维修费用同比增加。财务费用同比降低 28.16%，主要原因是通过提前归还贷款、置换高利率贷款、降低融资利率等措施，致使财务费用同比降低。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 856,827,533.70 642,026,004.60 33.46 投资活动产生的现金流量净额 -39,066,298.47 239,914,720.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -996,438,428.64 -674,880,421.22 -47.65 经营活动产生的现金流量净额同比增加 33.46%，主要原因是本年销售收入增加，致使销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因一是上年公司出售持有兰石重装股票；二是上年将宏达公司纳入合并范围，货币资金增加。以上原因使取得投资活动收到的现金同比大幅下降。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 47.65%，主要原因是本年归还贷款支付的现金增加幅度大于取得借款所收到的现金的增加幅度，致使筹资活动产生的现金流量同比减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 438,931,682.34 4.12 145,025,836.75 1.34 202.66 一是本年公司客户使用票据结算货款的金额较上年大幅度增加；二是将2016 年年度报告 13/139 部分应收票据质押，办理应付票据用于支付货款。应收账款 505,428,954.01 4.74 597,743,705.22 5.51-15.44 本年公司开展“两金”占用清理工作，加大沉淀货款清收力度，致使应收账款余额下降。预付款项 258,533,000.65 2.42 299,290,720.22 2.76-13.62 预付的货款、工程款到期结算，致使预付账款余额下降。可供出售金融资产 250,716,626.00 2.35 341,034,926.00 3.15-26.48 本年持有兰石重装股票公允价值变动影响。固定资产 6,544,686,018.93 61.37 7,045,293,755.88 64.99-7.11 主要是本年夏河、红古、天水、甘谷公司计提了固定资产减值准备。在建工程 306,330,316.74 2.87 150,983,259.38 1.39 102.89 天水公司4500D/T新型干法水泥生产线、甘谷公司2#水泥磨技改等在建项目尚未完工，致使在建工程余额增加。无形资产 735,858,619.18 6.90 696,412,523.49 6.42 5.66 一是定西商砼、平安商砼公司土地使用权的增加；二是红古、西藏、肃南公司采矿权的增加。短期借款 1,415,000,000.00 13.27 1,660,000,000.00 15.31-14.76 归还到期银行借款。应付票据 629,152,825.06 5.90 72,466,696.00 0.67 768.20 一是公司办理票据用于支付货款，二是应付票据尚未到期解付。长期借款 761,900,000.00 7.14 465,125,500.00 4.29 63.81 同比银行贷款增加。应付债券 700,000,000.00 6.56 1,400,000,000.00 12.91-50.00 归还到期中期票据。长期应付职工薪酬 108,825,496.98 1.02 96,432,129.36 0.89 12.85 本年新增内退人员，辞退福利增加所致。总资产 10,664,163,086.86 100.00 10,840,277,207.49 100.00-1.62 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 199,615,283.11 保证金 应收票据 335,958,186.84 质押作为应付票据的保证金 固定资产 492,659,155.04 作为借款的抵押物 无形资产 10,088,197.44 作为借款的抵押物 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 请参见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2016 年年度报告 14/139 被投资单位 主要业务 持股数量（万股）占被投资单位权益比例（%）兰州兰石重型装备股份有限公司 机械制造 1,847.00 1.80 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 单位：万元 公司名称 主营业务范围 注册资本 持股比例（%）资产规模 净利润 永登祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 52,009.57 100.00 113,229.96 2,352.91 甘谷祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 13,780.09 100.00 41,179.38 -3,256.20 平凉祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 8,748.94 97.71 30,255.76 132.91 青海祁连山水泥有限公司 水泥、商品混凝土及熟料的生产与销售 33,400.00 100.00 115,244.04 6,002.18 成县祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 42,798.68 100.00 106,937.27 10,225.44 古浪祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 29,400.00 100.00 73,084.31 2,719.39 漳县祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 32,400.00 100.00 87,034.26 7,139.39 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 水泥及熟料的生产与销售 13,673.03 60.00 92,349.29 3,794.93 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 水泥及熟料的生产与销售 21,576.70 53.89 37,811.49 -4,619.14 夏河祁连山安多水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 5,869.00 65.00 36,870.69 -4,755.01 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 水泥及熟料的生产与销售 10,000.00 26.00 44,345.05 119.67 陇南祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 6,000.00 100.00 29,682.16 1,194.48 兰州永固祁连山水泥有限公司 水泥的生产与销售 3,536.65 74.20 2,728.68 -770.89 天水祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 5,500.00 100.00 17,389.52 -8,381.78 文县祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 13,000.00 60.00 40,372.26 -1,938.73 2016 年年度报告 15/139 兰州祁连山水泥商砼有限公司 水泥及商品混凝土的生产与销售 4,000.00 100.00 23,302.88 -1,215.21 定西祁连山商砼有限公司 水泥及商品混凝土的生产与销售 3,500.00 100.00 22,933.75 602.01 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 商品混凝土的生产与销售 1,719.52 100.00 6,524.39 -214.52 兰州祁连山混凝土工程有限公司 商品混凝土的生产与销售 2,500.00 100.00 4,155.02 -90.32 平安祁连山商砼有限公司 商品混凝土的生产与销售 2,500.00 100.00 9,016.15 869.50 武威祁连山商砼有限公司 商品混凝土的生产与销售 2,500.00 100.00 6,960.46 616.47 甘谷祁连山商砼有限公司 商品混凝土的生产与销售 2,500.00 100.00 4,103.92 505.29 兰州中川祁连山商砼有限公司 商品混凝土的生产与销售 2,500.00 100.00 9,760.66 291.19 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 1、行业政策及趋势（1）2016 年行业回顾 2016 年水泥行业推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格合理回升，全年行业盈利能力明显增强。根据国家统计局统计，2016 年我国水泥行业实现收入 8764 亿元，同比增长 1.2%，实现利润 518 亿元，同比增长 55%。但值得关注的是：2016 年水泥行业利润同比大幅增长，主要原因是 2015 年利润基数过低和北方大幅扭亏，单从行业利润率来说，2016 年依旧处于较低水平。行业产业结构调整、产能过剩问题矛盾依旧突出，熟料产能利用率也仅为 68.1%。（2）2017 年行业展望 一是深化行业供给侧改革，行业盈利有望进一步提升。2017 年是我国“十三五”规划的关键之年，也是供给侧结构性改革的深化之年，全球经济仍将面临较大的下行压力，中国经济坚持以“稳中求进”为发展