600219_2016_南山铝业_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

2016 年年度报告 1/179 公司代码：600219 公司简称：南山铝业 债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01 债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋昌明宋昌明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋昌明宋昌明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红韩艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按总股本9,251,102,895股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），预计分配股利462,555,144.75元，剩余未分配利润转入下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节：“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2016 年年度报告 3/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、南山铝业 指 山东南山铝业股份有限公司 控股股东、母公司、南山集团、集团公司 指 南山集团有限公司 铝业新材料公司 指 烟台南山铝业新材料有限公司 铝压延公司 指 龙口南山铝压延新材料有限公司 氧化铝公司 指 龙口东海氧化铝有限公司 铝箔公司 指 烟台东海铝箔有限公司 南山研究院 指 山东南山科学技术研究院 锦泰贸易公司 指 烟台锦泰国际贸易有限公司 南山航材院 指 北京南山航空材料研究院有限公司 澳大利亚公司 指 南山铝业澳大利亚有限公司 美国公司 指 南山美国有限公司 新加坡公司 指 南山铝业新加坡有限公司 环球铝业 指 环球铝业国际有限公司 美国先进铝公司 指 南山美国先进铝技术有限责任公司 怡力电业 指 山东怡力电业有限公司 财务公司 指 南山集团财务有限公司 股东大会 指 山东南山铝业股份有限公司股东大会 董事会 指 山东南山铝业股份有限公司董事会 监事会 指 山东南山铝业股份有限公司监事会 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，也称“电解铝”铝型材 指 由铝合金加工成截面为一定形状的长条形材料。主要由铝棒或铝锭熔铸后，采用挤压的方式生产 铝板带箔 指 经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度大于0.2毫米铝卷材称为铝带，厚度小于0.2 毫米的铝卷材称为铝箔。上述产品统称为铝板带箔 热轧 指 在铝合金再结晶温度点以上，通过压延轧制成一定厚度规格的铝板带材的过程 冷轧 指 铝合金不进行加热，在再结晶温度点以下的轧制过程 箔轧 指 以冷轧带材为原料，将带材在常温下进一步轧制成厚度小于 0.2 毫米以下的箔材卷的轧制过程 铝箔坯料 指 生产铝箔所需的冷轧铝带材 罐料、罐体料 指 生产易拉罐罐体所需的冷轧铝带材 罐盖料 指 生产易拉罐罐盖所需的冷轧铝带材 拉环料 指 生产易拉罐拉环所需的冷轧铝带材 中厚板 指 厚度大于 6.3 毫米的铝板材 薄板 指 厚度大于 0.2 毫米，小于 6.3 毫米的铝板材 单零铝箔 指 厚度大于或等于 0.01 毫米且小于 0.1 毫米的铝箔 双零铝箔 指 厚度大于或等于 0.001 毫米且小于 0.01 毫米的铝箔 2016 年年度报告 4/179 LME 指 伦敦金属交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东南山铝业股份有限公司 公司的中文简称 南山铝业 公司的外文名称 SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NANSHAN ALUMINIUM 公司的法定代表人 宋昌明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 隋冠男 王仁权 联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村 电话 0535-8616188 0535-8666352 传真 0535-8616230 0535-8616230 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省龙口市东江镇前宋村 公司注册地址的邮政编码 265706 公司办公地址 山东省龙口市东江镇南山村 公司办公地址的邮政编码 265706 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报证券日报中国证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南山铝业 600219 南山实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 姜峰、王伦刚 2016 年年度报告 5/179 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 徐巍、孙婕 持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕。报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 徐巍、邓俊 持续督导的期间 自重组实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度，即督导期为 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 31 日。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 13,227,886,191.44 13,776,572,420.78 13,669,891,603.18-3.98 14,056,027,013.90 归属于上市公司股东的净利润 1,312,727,874.34 1,018,121,303.73 560,283,913.84 28.94 895,670,630.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 528,665,487.81 554,509,689.52 555,550,947.56-4.66 881,598,270.32 经营活动产生的现金流量净额 1,892,042,397.89 2,631,010,855.99 893,711,607.80-28.09 1,454,782,683.68 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 31,675,030,126.83 30,489,460,791.97 23,705,179,800.45 3.89 18,107,961,117.97 总资产 42,685,485,318.75 42,149,505,735.88 34,789,179,528.87 1.27 31,696,734,774.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.14 0.11 0.21 27.27 0.46 稀释每股收益（元股）0.14 0.11 0.21 27.27 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.08 0.21-12.50 0.46 加权平均净资产收益率（%）4.22 3.44 2.48 增加0.78个百分点 5.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.18 2.43 2.46 减少0.25个百分点 5.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2016 年年度报告 6/179 适用 不适用 1、本期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期调整前减少，主要是由于公司本期以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，股本增加所致。2、本期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期调整后增加，主要是由于公司本期实现利润较上年同期增加所致。3、扣除非经常损益后的每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少，主要是扣除的非经常性损益中包含的同一控制下企业合并的被合并方山东怡力电业有限公司资产包 2016 年 1-11 月实现的净利润较 2015 年度增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,804,527,234.25 3,385,272,873.83 3,725,513,773.28 3,312,572,310.08 归属于上市公司股东的净利润 73,085,510.15 172,345,983.87 216,129,588.71 851,166,791.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,679,383.91 161,710,731.81 205,435,194.75 97,840,177.34 经营活动产生的现金流量净额 25,316,727.93 146,119,858.80 285,699,422.49 1,434,906,388.67 说明：1、公司第四季度数据含 2016 年 12 月发行股份收购山东怡力电业有限公司资产包全年数据。2、公司四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润中已扣除收购的山东怡力电业有限公司资产包 2016 年 1-11 月实现的净利润。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-7,207,104.50 固定资产报废-4,640,255.10-10,254,050.42016 年年度报告 7/179 损失 0 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,950,486.15 各类政府拨款奖励等 27,624,365.65 24,531,524.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 719,882,527.61 收购资产2016年1-11 月数据 465,057,230.64 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,575,423.09 期货合约收益、处置可供出售金融资产收益 -29,091,000.00-5,472,900.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,986,957.96 -1,350,770.32 8,519,544.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,969,055.29 2,362,624.00-389,915.04 所得税影响额-12,156,848.49 3,649,419.34-2,861,843.55 合计 784,062,386.53 463,611,614.21 14,072,359.67 2016 年年度报告 8/179 公司 2016 年将拥有的海湾铝业有限公司 14.74%股权全部对外出售，以前年度已计提资产减值准备 28,878,404.07 元，本期取得投资收益 28,829,923.09 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,360,900.00 2,360,900.00 19,106,400.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 878,750.00 -878,750.00 合计 878,750.00 2,360,900.00 1,482,150.00 19,106,400.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的铝产业链线，公司主要产品包括上游产品电力、蒸汽、氧化铝、电解铝，下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材及铝锻造件。产品用于加工铝合金门窗、集装箱、铁路货运列车、高速列车、城市地铁、客车以及大型机械，航空、汽车、船舶用中厚板，罐料、高档 ps 版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板，食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等，飞机、高速列车、汽车、大型机械结构件等。2、经营模式 报告期内公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材和铝压延材产品为主体的产业链经营模式，业务包括铝土矿冶炼、电解铝生产、铝挤压材和铝压延材研发、加工与销售等多个环节。近年来公司主动进行战略调整，向高技术含量、高附加值产品不断延伸，着力改善产业结构，建设了以生产航空板、汽车板为主的 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线和以生产航空、能源、海工锻件为主的 1.4 万吨大型精密模锻件生产线，上述新业务已逐渐发展成为公司未来重要的新增收入来源和利润增长点。3、行业情况说明 2016 年年度报告 9/179 铝为银白色轻金属，是地壳中含量最丰富的金属元素，其蕴藏量在金属中居第 2 位。在金属品种中，仅次于钢铁，为第二大类金属。铝具有良好的导电性、导热能力，重量轻和耐腐蚀是铝的两大突出特点，而铝合金更具有高强度、塑性好、高韧性、易焊接等特点，同时，铝也可以回收利用。铝行业是国家重要的基础产业，因重复建设和产能过剩，近年来铝价持续下跌。2016年铝价整体呈震荡上涨趋势，主要是由于 2015 年下半年许多铝厂在巨亏之下大面积减产，导致2016 年原铝供应呈现暂时性短缺态势，在供应的快速收紧后全行业库存大幅下降，连续几个月宣布告急，供需格局的真实转变是铝价上涨的根基。铝合金应用范围日趋扩大，从传统建材、包装领域扩大到汽车、高铁、飞机等交通运输领域；汽车轻量化特别是物流货运车、乘用客车、大巴车等方向增量明显。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报表项目报表项目 20162016年年1212月月3131日日 20152015年年1212月月3131日日 变动金额变动金额 变动幅变动幅度度%注释注释 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -878,750.00 -878,750.00 -100.00 注 1 应收票据 1,402,812,509.75 1,010,411,370.45 392,401,139.30 38.84 注 2 应收账款 1,150,008,608.61 710,630,523.50 439,378,085.11 61.83 注 3 预付款项 332,655,727.71 152,027,341.83 180,628,385.88 118.81 注 4 其他应收款 166,510,378.37 101,466,065.86 65,044,312.51 64.10 注 5 其他流动资产 74,468,633.99 395,837,258.75 -321,368,624.76 -81.19 注 6 可供出售金融资产 71,090,000.00 53,340,546.88 17,749,453.12 33.28 注 7 在建工程 5,389,091,761.94 9,465,248,789.97-4,076,157,028.03 -43.06 注 8 其他非流动资产 95,459,187.02 53,986,497.20 41,472,689.82 76.82 注 9 注 1：公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月31 日减少 100.00%，主要原因系持有的铝期货合约公允价值与持仓成本差异变动所致；注 2：公司应收票据 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 38.84%，主要原因系以承兑汇票方式结算款项增加所致；注 3：公司应收账款 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 61.83%，主要原因系公司本期完工项目逐步投产销售收入增加及信用政策调整所致；注 4：公司预付款项 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 118.81%，主要原因系公司本期预付材料款增加所致；注 5：公司其他应收款 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 64.10%，主要原因系公司应收的出口退税增加及资金往来增加所致；2016 年年度报告 10/179 注 6：公司其他流动资产 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日减少 81.19%，主要原因系公司本期以银行存款及信用证保证金购买理财到期收回所致；注 7：公司可供出售金融资产 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 33.28%，主要原因系公司本期对深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙)投资和处置海湾铝业有限公司共同影响所致；注 8：在建工程 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日减少 43.06%，主要原因系公司在建工程项目部分转资所致；注 9：公司其他非流动资产 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 76.82%，主要原因系公司预付的工程及设备款增加所致。其中：境外资产 302,246.07（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.08%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、战略明确，定位高端 公司建立之初就确定了“立足高起点、利用高科技、创造高品质”的可持续发展思路，主导产品均为高技术、高附加值产品，瞄准中国市场空白领域。公司始终坚持以市场为导向，开展原有产品升级、新产品研发。通过引进行业人才、技术创新、新技术和新设备的应用等方式，掌握了高端铝材料批量化生产的核心技术和关键技术。经过二十多年的市场开拓和技术积累，实现了铝制品由传统民用向高端工业的跨越，成为世界上装备最先进、加工能力居国内前列的铝生产、加工企业。面对当前国内外严峻的市场形势，公司高瞻远瞩，积极推进转型升级，调整产品结构，满足国内快速发展的航空行业和汽车轻量化发展需要。着力开发航空、汽车产品，积极推进适航认证，以此增强整个产业链的核心竞争力。报告期内，公司加快推进汽车板研制开发与认证工作，截至报告期末已实现国内与国外市场的批量供货。2、团队和文化优势 专业和高端人才是保持和延续公司创新力和竞争力的关键，经过二十多年的持续、稳健、协调发展，南山铝业建立起一支素质层次高、专业技术过硬、架构合理、层次分明、忠诚敬业、囊括国内外优秀人才的管理技术团队。并从自强不息、厚德载物的齐鲁精神和崇德重义、诚实守信的鲁商文化中汲取营养，建立起“忠诚、责任、勤奋、敬业”的南山精神，“空谈误事、实干兴业”的行为准则，“不干则已、干必一流”的发展理念，面对战略调整的需要，现在提出了“精诚奋进、航材报国”的使命任务，做到“使命引领战略、文化铸魂产业”。2016 年公司通过人才盘点，明确管理类、技术类有较强培养价值及成长性人员清单，建立后备人才梯队，并针对各层级人员分别制定相应培训计划，同时积极推进轮岗制度，培养复合型人才。在加强优秀员工职2016 年年度报告 11/179 业发展规划及培养基础上，2016 年公司重点加强了专业技术人员及大学生的引进与培养，充实技术研发力量，以配合公司转型升级发展需求。3、体制和管理优势 作为一个民营企业，南山铝业在竞争中持续成长、提升，拥有灵活快速的决策机制、强大的执行力、完善的激励机制等优势，在市场竞争中能够快速反应、严格落实、奖罚分明，发挥每个人的作用。在管理中，积极推行精益管理，提升效率、减少浪费，抓好全过程的质量控制，节能降耗，开源节流，降本增效，增收节支，积极应用新技术、新材料，开展技术改革，夯实管理基础，实现持续提升。4、科技和研发优势 公司拥有中国唯一的国家级铝合金压力加工工程技术研究中心、国家认定的企业技术中心、南山航空材料研究院、航空铝合金材料检测中心等研发检测平台；与中国航发北京航空材料研究院、中国商飞上海飞机设计研究院、中航工业第一飞机设计研究院、北京有研总院、山东大学、中南大学、东北大学等建立紧密的合作关系，并从欧美引进航材加工技术专家团队和欧洲汽车板技术咨询团队，打造自身世界顶尖水平的外国专家团队。经过多年的发展和沉淀，南山铝业建立起一支基础过硬、沉着务实的科技骨干队伍，在基础理论、实践操作等方面具有扎实的功底，通过国外专家团队的引领和产学研合作的推动，在科技研发方面实现了前沿性与基础性研究、理论与实践的有机结合，在关键共性技术的研发和知识产权保护方面精准发力，为未来航空、汽车等高技术、高附加值产品的研发打下了坚实的基础。5、产品结构优势 公司目前的产品既包括氧化铝、电解铝等基础产品，也包括型材、铝箔、冷热轧、锻压等深加工产品。铝材方面积极推进建材向工业材转型，巩固、提高轨道交通等高附加值铝型材比例，积极开发航空、汽车等高端铝合金挤压型材。铝板带箔方面，推进罐料减薄，与奥瑞金、宝钢、皇冠、中粮等大型制罐企业合作，将罐体料减薄至最薄 0.253mm，罐盖料减薄至最薄 0.208mm；开发异型罐、电池箔等新产品，巩固竞争优势，并向汽车板转型。公司募集资金建设 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线已经稳产，产品主要涵盖了航空板、船舶板、汽车板等高端铝板带材。汽车板方面，报告期内已通过多家汽车生产厂商产品认证，实现了国内市场与国外市场的批量供货，随着公司汽车板产能的逐渐释放，公司汽车板销量将稳步提升；航空板方面，公司积极推进与空客、波音、中商飞等国内外知名航空企业的深度合作，并与波音公司签订了采购供应合同，预计 2017 年上半年通过供应商资格认证，下半年实现批量供货。年产 1.4 万吨大型精密模2016 年年度报告 12/179 锻件项目稳步推进，产品将覆盖航空、船舶、海工、石化、能源等领域。公司产品多元化可以减少单一产品的经营风险，减少业绩周期性的波动，高中低端搭配的产品结构，既能通过规模化的产量来降低整体成本，又能通过高端产品的带动提高产品附加值和利润率，而且产品结构涵盖了挤压、轧制、锻造三种不同的产品工艺，能够为客户提供完备的产品解决方案。6、循环经济优势 公司积极倡导“节能、减排、增效”的经营理念，拥有全球唯一同地区热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整铝加工产业链。布局在 45 平方公里土地内，运输半径短，可以在生产过程中保证生产原料的供应和产品的质量，并节省能源损耗、废料损失，降低运输等费用。同时公司回收各生产环节废铝及客户生产环节边角料，与国内知名废铝回收公司紧密合作，回收可用于再生产的铝制品，回收铝相对于电解铝可节能 95%。公司完善能源管理体系，规范能源使用制度，加强能源计量基础管理工作，确保能源计量准确。建立与完善标准量化能源管理体系，把“严、细、实、新、恒、齐”的管理理念融入能源管理的全过程，把资源、能源、原材料消耗指标层层分解，纳入考核体系。发展循环经济，保护生态环境，功在当代，利在千秋，这是所有负责任企业的共识和理性选择。公司将在新的发展形势下，一如既往地探索前行，在持续创新中迈出新的步伐，抒写科学发展、和谐发展、绿色发展新的篇章。2016 年年度报告 13/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司主要经营业务为铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售，目前已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的生产线。（一）产品市场回顾：1、氧化铝市场 2014 年-2016 年氧化铝价格走势对比图 2016 年，国内外氧化铝价格由低位反弹。2016 年全年国外氧化铝现货均价为 253.5 美元/吨，较上一年度下降 15.8%；国内氧化铝平均价格为 2,079 元/吨，同比下滑 11.7%。2016 年，中国氧化铝市场受下游电解铝产能关停的影响，氧化铝需求下滑，氧化铝产量较2015 年仅增长 2.6%，达到 6,016 万吨，增速下降 11.7 个百分点。国外氧化铝产量为 6,038 万吨，同比下降 2.9%。同时，受人民币持续贬值的影响，2016 年中国氧化铝进口量大幅下降。2016年度进口氧化铝 302 万吨，同比下降 35%。2016 年虽然中国氧化铝需求增速放缓，但年内氧化铝供应仍短缺 144 万吨，有效的消化了2015 年的库存量。国外氧化铝市场仍有少量过剩，向基本平衡转变。安泰科预计 2017 年氧化铝先涨后回落，国内氧化铝价格大致运行区间为 2200-3200 元/吨；国外氧化铝价格运行区间为 300-380 美元/吨。2、原铝市场 2014 年-2016 年同期 LME 走势对比图 2016 年年度报告 14/179 2014 年-2016 年同期沪铝走势对比图 2016 年铝价总体呈现上升趋势，全年均价较 2015 年略有增加，但仍未达到 2014 年平均水平。以沪铝为例，2016 年全年沪铝铝价均值为 12,260.83 元，2015 年全年沪铝铝价均值为 12,195.50元，而 2014 年全年沪铝铝价均值为 13,603.58 元。得益于 2015 年底国内电解铝行业的规模化减产及供给侧改革的影响，2016 年铝市呈现供需错配的短缺结构，铝价总体呈现触底回升，价格重心稳步上移。随着供给侧改革的深入，电解铝产能收缩预期增加，成本端因需求预期的减少面临过剩的压力也越来越大。氧化铝方面，价格在触及 3000 元/吨的高位后旋即展开了缓慢下跌的过程，由于氧化铝生产的弹性空间远好于电解铝，预期整体下行空间不大，在成本上会对铝价的波动起到一定的支持作用；煤炭方面，2016 年下半年煤价的迅速攀升，也提高了电解铝产业生产成本，为电解铝企业的日常经营带来了较大的成本压力，进一步压缩了电解铝企业的利润空间。3、铝材市场 2016 年年度报告 15/179 随着中国工业化进程的不断推进，铝型材尤其是工业型材需求的快速增长，迅速拉动了我国铝型材产品产量，国内消费总量逐年上升。2015 年，我国铝型材产量达到 5,236.4 万吨，同比增长 14.6%。2016 年，铝型材产量 5,796.1 万吨，同比增长 3.3%。（二）业务回顾 1、建筑型材 2016 年公司铝型材的总体销售战略是“保销量、控风险、扩渠道、提利润”，通过稳定已有客户、开发新客户及发展战略客户的方式，保证公司建材产品销量稳定，有效的控制风险。2016年公司秉承“一线城市、一线地产”的销售理念，成功进入了恒大、万科、融创、富力、万达等一线房企品牌合作库，并达成战略合作关系。公司积极拓展北京、上海、杭州、南京、宁波、武汉、西安等一二线城市的业务，增加经销网点，取得了不少工程业绩。同时还与国内知名幕墙公司中建三局、北京嘉寓、上海杰思、浙江宝业、上海迪探、深圳三鑫、武汉凌云、西安高科、西飞装饰等达成友好合作关系，拓宽公司销售渠道。在新产品开发方面，加大系统门窗与超大型幕墙等方面的研究、开发与应用，提高产品核心竞争力及盈利能力。2、工业型材 在继续提升工业型材产销量的基础上，严把成本、质量关，加强产品生产管理，不断提高产品成品率。未来工业型材主攻的重点是发展深加工，例如轨道交通、汽车领域及航空航天用铝等。公司将进一步加强与中车、中集等企业的战略合作，致力于铝型材产品的高端应用开发、新产品研发及新客户拓展，积极发展深加工，进一步延伸产业链，保证公司业绩的稳步提升。3、铝板带箔 2016 年公司铝板带箔主打产品仍为罐料、铝箔坯料。产品开发方向主要以软合金为主，8021铝箔坯料已经批量生产，3104 食品罐料、5042 罐盖拉环料、8011/3105 高档防盗瓶盖材料均在按计划进行，并着重研发了异型罐和高性能动力电池箔，产品现已通过测试，实现批量供货。2016年，公司罐体料国内市场占有率为 44%，罐盖市场占有率约 31%，产品销量较 2015 年增加 4.53%，所有订单均是按照客户实际下单生产，订单完成率为 100%。4、中厚板 报告期内，公司继续加大汽车板产品技术研发力度，目前已在国内市场实现批量供货，同时不但推进了国内合资汽车厂商的产品认证进度，而且已经通过知名汽车厂商的产品认证，实现批量供货，标志着公司具备为汽车厂商供货的能力。航空板方面，继续加大与波音、空客及中商飞等国内外知名航空企业的合作，推进航空用中厚板产品定向开发。2016 年 10 月 27 日，公司与波2016 年年度报告 16/179 音签署了波音-南山关于铝压延与锻件采购供应合同。同时，公司的工模具板、3C 产品、罐车板等产品已经稳定生产。（三）产品研发 1、加快国产标准动车组用铝型材新项目的开发应用 轨道交通高铁、动车、城际列车、地铁车用铝合金车体型材是我公司的重要工业型材产品，具有质量要求严格、生产控制难度大等特点，已成功开发了高寒卧铺车、广深港、城际车 CRH6A广株、CRH6F 长株潭、城际车 CRH6F-A160 公里四编组、E41 长编卧铺车、重庆地铁、郑州地铁、新加坡 151B、新加坡 T251 等项目车体铝型材。公司将充分利用现有设备和技术经验，进一步提升公司轨道交通铝型材生产技术水平，探讨轨道交通用材料的深加工，助推中国轨道列车的轻量化发展，实现国产标准动车组用铝型材新项目的研发。2、推进以罐箱车为代表的轻质铝合金的研发 罐箱车由于具有载重大、运输距离总量大的突出特点，对于轻量化的需求极为迫切，以铝代钢能够为其带来显著的节能效益及综合成本的降低效果。公司继续加深与中集集团的战略合作关系，共同成立了“南山-中集轻质铝材联合开发实验室”，充分发挥公司在铝合金产品方面的技术优势，实现全方位合作，推动和促进双方乃至国内行业的技术进步。3、实现乘用车用铝板产品研发、认证、试制及供货 报告期内，汽车板方面，公司已完成了汽车板产品的研制、批次验证和批量化生产，在国内市场实现批量供货并出口国际市场，重点推进了国内合资汽车厂商的产品认证进度，并已经通过部分厂商产品认证，标志着公司具备为汽车厂商供货的能力，成为国内首家乘用车四门两盖铝板生产商。4、积极推进航空用铝研发、认证 公司积极推进与空客、波音、中商飞等国内外知名航空企业的深度合作，已经与波音签订了板材供货合同、与空客签订了挤压型材供货合同，作为工信部民机铝材上下游合作机制单位成员承担了中国商飞 C919 大飞机用 2524 铝合金蒙皮和 2024 铝合金厚板产品的研发任务。目前扁锭已通过了波音认证，7050（AMS 标准）板材数据包已通过了波音审核，预计 2017 年上半年通过产品认证，下半年实现批量供货。挤压型材也已经完成产品研制，预计 2017 年实现批量供货。（四）在建工程 公司年产 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目主要产品分为中厚板和薄板带两大系列。其中，中厚板系列产品主要涵盖航空用板、船舶用板、工模具用板、容器罐体用板、2016 年年度报告 17/179 轨道车辆用板等方面。薄板带系列产品主要涵盖航空用薄板、汽车用板、船体用板、钎焊板、罐盖拉环料、专业用板、阳极氧化料等方面，并具备生产易拉罐罐体料和铝箔坯料能力。目前项目已全部建成、正式投产，并已实现了稳产，将于 2017 年继续提升产销量，实现满负荷生产。公司年产 1