600571_2016_信雅达_2016年年度报告_2017-03-17.pdf

2016 年年度报告 1/165 公司代码：600571 公司简称：信雅达 信雅达系统工程股份有限公司信雅达系统工程股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭华强郭华强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐丽君徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李亚男李亚男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2016年度的利润分配预案为：以439,679,218股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金39,571,129.62元。不派发股票股利，不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/165 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2016 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 央行 指 中国人民银行 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 公司、本公司、信雅达 指 信雅达系统工程股份有限公司 电子公司 指 杭州信雅达电子有限公司 春秋科技 指 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 科匠信息 指 上海科匠信息科技有限公司 麒越投资 指 宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）嘉信佳禾 指 上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）科漾信息 指 上海科漾信息科技有限公司 风险管理公司 指 杭州信雅达风险管理信息技术有限公司 数码公司 指 杭州信雅达数码科技有限公司 南京友田 指 南京信雅达友田信息技术有限公司 天明环保 指 杭州天明环保工程有限公司 天明电子 指 杭州天明电子有限公司 科技公司 指 杭州信雅达科技有限公司 三佳公司 指 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 大连信雅达 指 大连信雅达软件有限公司 计算机公司 指 信雅达（杭州）计算机服务有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 信雅达系统工程股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 流程银行 指 通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程，改造传统的银行模式，形成以流程为核心的全新的银行模式。本报告中多特指商业银行为达到以上变革目的而进行的信息化建设。远程视频银行 指 基于新兴远程智能自助终端、高清流媒体视频技术推出 的创新型银行服务理念，通过变革传统银行服务渠道，利用现代化通信技术和金融2016 年年度报告 5/165 设备的完美融合，综合运用 远程自助终端联络中心、高清视频通信、视频监控、金融自助终端设备等功能，集成加密手写签名、卡证识别、指纹识别、高拍扫描识别、凭证回收影像识别及视频面对面交流等验证手段，为用户提供远程虚拟柜面服务，达到替代或分流银行物理网点业务压力的目的。VTM 指 Virtual Teller Machine，具备高清视频通讯，集成卡证识别、指纹识别、高拍扫描识别等模块的智能自助设备，包括自助发卡机、回单打印机、对公票据机、多媒体自 助设备等。社区银行 指 国际上泛指成立于特定的区域内、主要服务于区域内中小企业和居民家庭、资产规模较小的小型商业银行。我国现阶段的社区银行多局限于为社区居民服务，官方定义为社区支行。信贷工厂 指 一种标准化的、以工厂流水线形式进行的贷款发放方式。设计标准化产品，从前期接触客户，到授信的调查、审查、审批，贷款的发放，贷后维护、管理以及贷款的回收等工作均采取流水线作业、标准化管理。集中业务处理中心系统 指 亦称会计业务流程再造、集中作业中心、前后台分离系统，是对银行传统会计业务处理流程再造，将原有支行/网点下的业务处理职能集中划分到分行甚至总行营运中心，改变原来以支行为单元的业务体系，变成以营运中心为核心的业务管理体系，系统实行前台分散受理、中心集中处理的管理模式。综合前端系统 指 集银行柜面服务、柜面交易整合、信息发布、外设服务标准化、渠道集成一体化功能于一体，以精细化统一管理、柜面业务流程化为提升，以提高银行服务能力为宗旨，为银行柜面系统提供高效的解决方案。远程集中授权系统 指 以银行业务系统为基础，在不改变原有业务规则的前提下，以影像采集传输为手段，以工作流驱动为辅助，将柜员待授权的业务信息以及凭证影像上送至集中授权中心，供授权人员审核授权。本系统可帮助银行有效规避现场授权风险，优化人力资源配置，控制运营成本；提高柜员工作效率，提升客户满意度；增强业务风险防范能力，提高监督质量；使用统一授权标准，避免分散授权差异，提升柜面标准化作业程度。CALL CENTER 指 呼叫中心，亦称多媒体联络中心、客户服务中心或客户联络中心，是企业利用 CTI 技术来提供 IVR 或人工坐席服务的系统。主要有接入设备 IPPBX/SIP Server、CTI、IVR、录音、各种运营管理系统（同一门户、坐席系统、知识管理、培训考试、工单处理、现场管理、坐席质检、绩效考核、CIF 客户信息管理、排班管理等）组成。现代银行呼叫中心是集呼入、呼出为一体，整合银行多种渠道，提供全方位业务的全行统一的服务支撑平台和电子业务处理中心。影像平台 指 全称银行业务影像统一接入平台，亦称影像处理平台、影像管理平台，构建银行非结构化数据的管理平台，具有综合存储管理银行海量非结构化数据的能力，完成从内容采集、创建、传递到内容分析等内容整个生命周期的完全整合。商业银行资本管理办法（试行）指 该办法于 2012 年 6 月 7 日中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号公布，自 2013 年 1 月 1 日起施行。该办法坚持我国银行业资本监管的成功经验，充分考虑国内银行业经营和风险管理实践，以2016 年年度报告 6/165 Basel II 三大支柱为基础，统筹考虑 Basel III 的新要求，体现宏观审慎监管和微观审慎监管有机结合的银行监管新理念，构建符合国内银行业实际的资本监管框架，实现我国资本 监管制度在更高水平与国际标准接轨。资产负债管理 指 是指商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经 营目标，通过对未来影响银行业务运营的各种变量进行预测，而对资产负债组合所进行的计划、协调、控制及前瞻性地选择业务策略的过程，实现银行资产负债流动性、安全性和盈利性统一目标而采取的经营管理策略和 方法。零售内部评级系统 指 是商业银行实现内部评级体系的重要组成部分，该系统 将有效提升商业银行对信用风险管理的精细化水平，并可将其输出的风险参数应用于授信审批、额度测算、贷款定价、资本计量、绩效考核等诸多方面。信雅达自主开发的零售内部评级系统是以银监会颁布的最新监管 指引要求为理论基础，包括风险数据治理、模型建模与管理、业务规则配置、自动化评级、风险分池、模型跟 踪与验证，风险参数管理等模块，并对零售内部评级的全流程进行记录的信息管理系统，其两大核心目标是全面提升商业银行风险管理水平和银行内部评级体系的外部监管达标。PPCP 指 脉冲电晕等离子法烟气脱硫脱硝技术 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 信雅达系统工程股份有限公司 公司的中文简称 信雅达 公司的外文名称 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SUNYARD 公司的法定代表人 郭华强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶晖 何阳 联系地址 杭州市滨江区江南大道3888号 杭州市滨江区江南大道3888号 电话 0571-56686627 0571-56686791 传真 0571-56686777 0571-56686777 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市滨江区江南大道3888号 公司注册地址的邮政编码 310053 公司办公地址 杭州市滨江区江南大道3888号 公司办公地址的邮政编码 310053 公司网址 2016 年年度报告 7/165 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 信雅达 600571 无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 朱大为、郭云华 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 23 层 签字的财务顾问主办人姓名 杨沁、谢正阳 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的财务顾问主办人姓名 杨丰铭、施丕奇 持续督导的期间 2015 年 9 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,385,272,501.07 1,076,359,509.36 28.70%1,100,834,593.53 归属于上市公司股东的净利润 122,613,416.35 121,038,534.32 1.30%110,905,332.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,021,444.00 89,220,625.72 25.56%75,129,316.69 经营活动产生的现金流量净额 130,231,280.76 88,329,190.14 47.44%248,425,424.53 2016年末 2015年末 本期末比上年2014年末 2016 年年度报告 8/165 同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 1,156,159,823.28 1,061,155,806.42 8.95%694,270,619.66 总资产 1,717,435,340.08 1,579,434,554.03 8.74%1,225,889,788.46 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.28 0.29-3.45%0.28 稀释每股收益（元股）0.28 0.29-3.45%0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.22 13.64%0.19 加权平均净资产收益率（%）11.09 15.23 减少4.14个百分点 16.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.13 11.23 减少1.1个百分点 11.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 261,388,534.37 254,204,764.34 295,051,192.77 574,628,009.59 归属于上市公司股东的净利润 14,374,881.93 48,796,710.21 22,688,172.57 36,753,651.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,038,530.82 47,399,695.95 18,890,858.65 35,692,358.58 经营活动产生的现金-148,956,426.37-52,438,064.53 38,954,047.87 292,671,723.79 2016 年年度报告 9/165 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 3,855,069.58 -138,943.59 6,108,178.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,114,213.76 11,858,471.71 19,214,370.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,958,774.63 17,753,899.68 11,731,792.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,511,617.86 3,443,728.65 2,432,357.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,056,244.93 理财产品等投资收益 4,477,000.11 1,240,804.95 少数股东权益影响额-1,573,412.76 -2,450,485.61-1,099,932.67 所得税影响额-2,307,299.93 -3,125,762.35-3,851,555.12 合计 10,591,972.35 31,817,908.60 35,776,015.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 42,069,418.99 128,204,963.51 86,135,544.52 104,962.52 合计 42,069,418.99 128,204,963.51 86,135,544.52 104,962.52 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务 公司主营业务是为金融机构提供 IT 软件产品与服务，报告期内，公司为金融机构提供的业务量占公司总业务量 70%以上。公司五大业务板块分别是：金融软件业务、金融硬件业务、金融服务、金融咨询业务、金融云。公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖呼叫中心、流程银行、信贷工厂系统、资产管理及资产证券化系统、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等，为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案；与此同时，公司通过金融服务和金融咨询业务板块为客户提供从前端咨询到系统落地实施的成套解决方案。金融软件产品线：金融软件产品线：面对新技术带来的挑战和发展动能，公司通过内生和外延相结合的增长方式，探索实践从金融 IT 提供商到向金融技术服务商的转型。在促进金融场景化方面，公司控股子公司上海科匠的“微匠 O2O 聚合云”整合了“营销工具系统”、“账户储值、支付系统”及“匠心到家”微信号，经过完全 SAAS 化以后，已经实现了多商户跨渠道的拓展与运营能力，已成功签约包括浦发信用卡微信及 APP、平安银行 APP 在内的多家客户，为渠道和商户提供不同的自定义管理后台及交易数据平台。报告期内，公司投资设立子公司杭州信雅达泛泰科技有限公司定位于消费金融科技平台，已开发存管平台、数据聚合平台等。在新技术预研方面，公司于报告期内成立的金融大数据研究院，已成功获评省级重点企业研究院，并且公司通过投资参股杭州趣链科技有限公司以及杭州谐云科技有限公司快速穿透区块链和云计算等前沿技术，为这些技术与金融相结合做好铺垫。公司的客户群体主要包括银行、证券、保险等，并逐步拓展到泛金融机构，报告期内，公司成功中标魔方金服、平安金科、车果网等泛金融机构。2016 年年度报告 11/165 公司目前的主要业务模式是传统软件业务模式，即向金融客户销售传统的软件，收入的主要来源是软件产品的销售以及软件产品的服务费，软件产品的销售以及软件产品的服务费的营业收入占公司主要营业收入的 60%左右。除金融 IT 业务之外，公司之子公司天明环保作为国内转动极板电除尘器的开拓者和引领者，成功研制了脉冲电源和除尘脱硫脱硝一体化等离子体电源设备（简称 PPCP 技术），已实现工业应用，获得了杭州市首台套产品认定资质；作为烟气治理领域内一体化净化技术的开创者，天明环保受中国国家标准化管理委员会委托，牵头制定了静电除尘用高压脉冲电源行业标准。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.产品线全面产品线全面 公司积累了 20 多年的金融 IT 业务经验，深入了解国际与国内金融业务动态，了解客户的业务需求和对未来业务发展趋势的评估。2.2.核心技术优势核心技术优势 公司自成立以来，始终对金融 IT 技术及管理领域的发展进行持续探索和深入研究，以自主核心技术为基础，独立研发并完善了一系列满足金融行业不同客户需求的解决方案，成长为国内金融业 IT 解决方案最全的软件企业之一。公司被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，工作流、内容管理、规则引擎、影像处理技术、安全加密技术等核心技术在行业内具有领先地位。通过持续加大技术研发和产品开发力度公司对现有业务、产品体系进行不断的升级优化，并努力探索及开拓新兴业务发展模式。公司子公司天明环保成功研发脉冲等离子烟气脱硫、脱硝、除尘、脱汞一体化超净化（PPCP）新技术，该技术为国内首创，在超净排放上不但具有一体化脱除有害污染物的技术优势，还具有减少项目投资，节约运营费用的特点。3.3.品牌知名度优势和客户资源优势品牌知名度优势和客户资源优势 金融客户的特点是对金融 IT 产品的稳定性要求非常高。基于金融行业的特殊性，客户更换 IT产品比较谨慎，行业的壁垒相对较高，护城河比较宽，新进入竞争者较少。并且由于公司 20 多年的持续经营，获得了对客户业务的认知以及积累了能提供全面、复杂的客户服务能力，形成了公司独特而强大的核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会、管理层及全体员工面对复杂的市场形势和激烈的竞争环境，沉着应对挑战，秉持着“诚信、文雅、速达、团结、创新”的信雅达精神，顺应时代发展潮流，勠力同心，创新前行。一年来，公司主要做了以下工作：一是一是稳固市场份额稳固市场份额。2016 年公司坚定不移地推进各项工作，充分发挥在金融科技和环保领域的行业优势，稳固并提升市场份额，实现了业绩的持续增长：报告期内，公司实现营业收入 138527.25 万元，同比增长 28.70%；营业利润 13369.55 万元，同比增长 10.29%，归属于上市公司股东的净利润 12261.34万元，同比增长 1.3%，扣除非经常性损益后净利润为 11202.14 万元，同比增长 25.56%。二是积极扩展新市场二是积极扩展新市场。2016 年年度报告 12/165 2016 年，公司除了稳固传统市场份额外，积极向互联网金融生态圈内的泛金融机构拓展市场，报告期内，公司已中标包括魔方金服，车果网等在内的多家泛金融机构；海外市场方面，公司中标香港永隆银行的流程银行，为进一步拓展海外市场积累了经验。近年来，我国在环境保护方面越来越重视，在烟气控制标准上越来越严格，公司子公司天明环保顺应市场潮流，积极以新技术扩展新市场，研发推出“脉冲等离子烟气脱硫、脱硝、除尘、脱汞一体化超净化（PPCP）”的产品，该项技术已应用于杭联热电锅炉烟气深度治理项目。三是强化创新引领，新动能快速成长。三是强化创新引领，新动能快速成长。报告期内，公司通过内生和外延相结合的增长方式，探索实践从金融 IT 提供商到向金融技术服务商的转型。在促进金融场景化方面，公司控股子公司上海科匠的“微匠 O2O 聚合云”整合了“营销工具系统”、“账户储值、支付系统”及“匠心到家”微信号，经过完全 SAAS 化以后，已经实现了多商户跨渠道的拓展与运营能力，已成功签约包括浦发信用卡微信及 APP、平安银行 APP 在内的多家客户，为渠道和商户提供不同的自定义管理后台及交易数据平台。报告期内，公司投资设立子公司杭州信雅达泛泰科技有限公司定位于消费金融科技平台，已开发存管平台、数据聚合平台等。在新技术预研方面，公司于报告期内成立的金融大数据研究院，已成功获评省级重点企业研究院，并且公司通过投资参股杭州趣链科技有限公司以及杭州谐云科技有限公司快速穿透区块链和云计算等前沿技术，为这些技术与金融相结合做好铺垫。公司子公司天明环保以“让明天更天明”为己任，成功研发脉冲等离子烟气脱硫、脱硝、除尘、脱汞一体化超净化（PPCP）新技术，在超净排放上不但具有一体化脱除有害污染物的技术优势，还具有减少项目投资，节约运营费用的特点。该项技术已应用于杭联热电锅炉烟气深度治理项目，并在 G20 杭州峰会前改造完成。四是重视人才引进，完善激励机制。四是重视人才引进，完善激励机制。报告期内，公司引进了多位博士，进站博士后以及拥有丰富业界从业经验的中高端人才。同时在薪酬委员会的指导下，初步形成了覆盖营销、技术、研发、项目管理等人员的考核激励方案，提升员工积极性和满意度。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 138527.25 万元，同比增长 28.70%；营业利润 13369.55 万元，同比增长 10.29%，利润总额 15130.72 万元，同比增长 1.14%，归属于上市公司股东的净利润12261.34 万元，同比增长 1.3%，扣除非经常性损益后净利润为 11202.14 万元，同比增长 25.56%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,385,272,501.07 1,076,359,509.36 28.70%营业成本 652,237,996.11 481,780,173.33 35.38%销售费用 84,465,787.11 77,142,641.75 9.49%管理费用 500,118,853.93 412,630,385.96 21.20%财务费用 4,230,141.52 3,381,865.93 25.08%经营活动产生的现金流量净额 130,231,280.76 88,329,190.14 47.44%投资活动产生的现金流量净额-52,607,417.96-163,829,869.13 67.89%2016 年年度报告 13/165 筹资活动产生的现金流量净额-39,201,582.20-25,100,715.55-56.18%研发支出 362,692,313.68 300,623,044.28 20.65%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业成本增加主要系人力成本上升及天明环保本期本体项目居多所致。经营活动产生的现金流量金额较上年同期增长 47.44%，主要系本期合同到款加快及上海科匠报告期内净现金流入增加所致；投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 67.89%，主要系本期赎回上期理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 56.18%，主要系本期本期贷款减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）IT 行业 1,023,123,409.35 401,309,195.52 60.78 28.37 32.04 减少1.09个百分点 环保行业 352,376,155.64 246,545,894.12 30.03 31.01 42.30 减少5.55个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自行开发软件销售 211,599,296.49 76,993,404.64 63.61 124.94 254.08 减少13.27 个百分点 系统维护 35,468,057.38 100.00 55.06 硬件销售 146,105,652.66 161,868,853.62-10.79-31.33 14.17 软件服务 629,950,402.81 162,446,937.26 74.21 34.81 15.71 增加4.25个百分点 环保产品 352,376,155.64 246,545,894.12 30.03 31.01 42.3 减少4.57个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 1,375,499,564.99 647,855,089.64 52.90 30.98 38.22 减少2.47个百分点 外销 2016 年年度报告 14/165 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）支付器 438,856.00 594,801.00 7,023 0.38 33.41-52.49 终端 pos 5,821.00 28,797.00 50,943-89.61-53.07 89.83 产销量情况说明 主要系本期支付器销售情况良好、同时加强了库存存量控制，终端 POS 销量下滑所致(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 IT 行业 外购成本、人力成本 401,309,195.52 61.94 303,920,570.11 63.69 32.04 环保行业 外购成本 246,545,894.12 38.06 173,257,666.35 36.31 42.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自行开发软件销售 人力成本 76,993,404.64 11.88 21,744,581.78 4.56 254.08 系统维护 0 硬件销售 外购成本 161,868,853.62 24.99 141,784,819.69 29.71 14.17 软件服务 人力成本 162,446,937.26 25.07 140,391,168.64 29.42 15.71 环保产品 外购成本 246,545,894.12 38.06 173,257,666.35 36.31 42.3 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 15/165 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 20,877.56 万元，占年度销售总额 15.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 6,711.02 万元，占年度采购总额 19.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）销售费用同比增长 9.49%，主要系报告期内增加子公司上海科匠的销售费用所致;（2）管理费用同比增长 21.20%，主要系报告期内增加子公司上海科匠的管理费用所致;（3）财务费用同比增长 25.08%，主要系银行定期存款利率下降所致.3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 362,692,313.68 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 362,692,313.68 研发投入总额占营业收入比例（%）26.18 公司研发人员的数量 499 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.84 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 公司基于稳健经营的考虑，研发费用直接计入当期损益，不作资本化处理。4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量金额较上年同期增长 47.44%，主要系本期合同到款加快及上海科匠报告期内净现金流入增加所致；（2）投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 67.89%，主要系本期赎回上期理财产品所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 56.18%，主要系本期本期贷款减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况2016 年年度报告 16/165 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 长期股权投资 2,996,077.26 0.17 100.00 主要系上海科匠、泛泰公司投资所致 递延所得税资产 8,791,603.62 0.51 5,042,507.74 0.32 74.35 主要系本期坏账准备、存货跌价准备增加所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 128,204,963.51 7.46 42,069,418.99 2.66 204.75 主要系本期融券增多所致 应收票据 56,504,909.98 3.29 27,792,462.65 1.76 103.31 主要系本期环保公司票据结算增长所致 预付账款 11,706,570.23 0.68 8,982,738.97 0.57 30.32 主要系本期上海科匠预付款项增加所致 在建工程 1,790,584.63 0.11-100.00 系本期无在建工程所致 递延所得税负债 15,731.85 0.00 258,966.83 0.02-93.93 主要系本期融券公允价值变动所致 少数股东权益 74,545,042.36 4.34 45,040,935.23 2.85 65.51 主要系本期环保公司及上海科匠利润增加所致 实收资本（或股本）439,679,218.00 25.60 219,839,609.00 13.92 100.00 主要系本期以资本公积每 10 股转增股本 10 股所致 资本公积 178,946,607.95 10.42 389,022,882.91 24.63-54.00 主要系本期以资本公积每 10 股转增股本 10 股所致 其他说明2016 年年度报告 17/165 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 按中国证监会上市公司行业分类指引，公司所处行业的行业编码为 I65，即“软件和信息技术服务业”；根据中国国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。由于公司的主营业务是为金融机构提供 IT 产品和服务，因此公司所处的细分行业是金融科技行业，以下分别软件和信息技术服务业及金融科技行业的经营性信息进行分析。（1 1）软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业 根据工信部运行监测协调局数据显示，2016 年我国软件和信息技术服务业表现出增长快速，内部结构进一步优化以及中心城市集聚效应显著三大特点。我国软件和信息技术服务业仍保持高速增长我国软件和信息技术服务业仍保持高速增长。2016 年 1-12 月收入增速为 14.9%，呈两位数增长态势。产业内部结构不断调整优化，体现出从单