600203_2016_福日电子_2016年年度报告_2017-03-14.pdf

2016 年年度报告 1/154 公司代码：600203 公司简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卞志航卞志航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈富贵陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林宜林宜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日总股本456,447,120股为基数，每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计分配利润人民币9,128,942.40元；不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中第三点关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2016 年年度报告 3/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或福日电子 指 福建福日电子股份有限公司 信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司 福日集团 指 福建福日集团有限公司 福日实业 指 福建福日实业发展有限公司 福日科技 指 福建福日科技有限公司 福日照明 指 福建福日照明有限公司 福日光电 指 福建福日光电有限公司 福日进出口 指 福建福日进出口贸易有限公司 福日配件 指 福建福日电子配件有限公司 蓝图节能 指 福建省蓝图节能投资有限公司 迈锐光电 指 深圳市迈锐光电有限公司 惠州迈锐 指 惠州市迈锐光电有限公司 友好环境 指 福建友好环境科技发展有限公司 源磊科技 指 深圳市源磊科技有限公司 中诺通讯 指 深圳市中诺通讯有限公司 迅锐通信 指 深圳市迅锐通信有限公司 两岸照明 指 福建省两岸照明节能科技有限公司 福顺微电子 指 福建福顺微电子有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 华映科技 指 华映科技（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建福日电子股份有限公司 公司的中文简称 福日电子 公司的外文名称 FUJIAN FURI ELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FFEC 公司的法定代表人 卞志航 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许政声 吴智飞 联系地址 福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼13层 福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼12层证券与投资者关系管理部 2016 年年度报告 4/154 电话 0591-83315984 0591-83318998 传真 0591-83319978 0591-83319978 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福州市开发区科技园区快安大道创新楼 公司注册地址的邮政编码 350015 公司办公地址 福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼12-13层 公司办公地址的邮政编码 350005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福日电子 600203 ST福日 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 签字会计师姓名 江叶瑜、林红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 18 层 签字的保荐代表人姓名 吕泉鑫、陈霖 持续督导的期间 2016 年 5 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 7,096,127,235.87 6,182,667,324.49 14.77 3,511,289,559.59 归属于上市公司股东的净利润 63,762,208.78 117,273,759.67-45.63 78,571,326.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,244,758.95 28,493,537.02-269.32-55,657,140.76 经营活动产生的现金流量净额 75,438,844.30-110,347,058.86 不适用-68,114,514.26 2016 年年度报告 5/154 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,222,971,427.14 1,644,158,083.65 35.20 1,477,487,188.15 总资产 5,196,565,448.89 4,682,896,171.76 10.97 3,981,927,098.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.15 0.31-51.61 0.29 稀释每股收益（元股）0.15 0.31-51.61 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.11 0.07-257.14-0.20 加权平均净资产收益率（%）3.21 7.49 减少4.28个百分点 11.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.43 1.81 减少4.24个百分点-8.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,434,690,510.17 1,853,199,804.68 1,652,704,648.21 2,155,532,272.81 归属于上市公司股东的净利润 18,008,573.20 18,163,169.58 37,433,409.65-9,842,943.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,614,248.78 18,032,422.13-544,610.58-82,346,819.28 经营活动产生的现金流量净额 223,297,740.31-194,396,357.86 40,722,911.85 5,814,550.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2016 年年度报告 6/154 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-3,208,495.71 -2,173,931.36 190,307.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,650,375.40 24,501,273.99 1,571,758.57 委托他人投资或管理资产的损益 2,064.19 598,102.73 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -7,046,642.87 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,912,169.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 113,946,485.02 111,814,049.51 177,080,110.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 120,192.00 受托经营取得的托管费收入 250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,147,619.96 3,190,633.36 299,648.34 少数股东权益影响额-2,114,388.34 -3,228,775.28-515,485.54 所得税影响额-37,416,692.79 -32,082,510.43-44,647,871.42 合计 112,006,967.73 88,780,222.65 134,228,467.74 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 278,060,023.60 111,083,308.19 166,976,715.41 118,503,787.47 合计 278,060,023.60 111,083,308.19 166,976,715.41 118,503,787.47 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期公司主营业务未发生改变，仍为通讯及智慧家电、LED 光电及绿能环保、内外贸供应 2016 年年度报告 7/154 链业务三大主营产业。通讯及智慧家电主要为华为、联想等全球知名手机企业提供 ODM 服务，业务涵盖方案设计、产品研发、生产和交付等。LED 光电已涵盖 LED 封装、LED 应用产品、LED 工程，并已初步形成 LED 中下游产业链，可为客户提供中游封装器件和下游应用产品的研发、生产与销售，以及工程项目的方案设计、投资、建设与运营服务；绿能环保以分布式光伏电站业务为主，主要从事工程项目的方案设计、投资、建设与运营。内外贸供应链包括国内供应链业务和外贸业务，国内供应链业务一般采用招标选取供应商，通过国内客户业务开拓获得订单，并使用预付款结算；外贸业务主要以自营进出口和委托进出口的模式进行。公司所属行业具体情况请参考第四节第三点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“行业格局与趋势”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析中第二大点项下第（三）点资产、负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：1、综合集成服务优势 公司是为全球知名手机厂商提供手机研发设计、生产制造、增值应用等ODM业务的通讯解决方案提供商；是LED产品的研发、生产与销售以及工程项目的设计、投资、建设与运营等综合解决方案提供商，已获得全球知名手机企业合格认证厂商等多项资质、城市和道路照明专业承包二级资质、建筑业安全生产许可证、国家发改委节能服务公司备案，具备完善的产品供应体系和综合集成服务体系，已逐步成为国内领先的全方位节能解决方案提供商和通讯解决方案提供商，可为公共机构、商业机构、工业企业、建筑企业及消费者提供全方位的节能减排服务和通讯服务。2、技术优势 公司高度重视技术研发和产品创新，成为福建省首批“省级企业技术中心”、“技术创新工程创新型企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”，获得了“福州经济开发区龙头骨干企业”、“福建省工业企业质量信誉承诺企业”、“全国产品和服务质量诚信标杆企业”等多项荣誉。3、品质优势 公司所有产品均按照国内外规定的标准体系生产，重点以ISO9001质量管理体系为指导，促进公司各产品线质量管理体系的改进和完善。做好原材料采购、生产流程、品质检验、产品保管等各环节的质量管理工作，并建立产品质量溯源和责任机制，供应商产品送检及筛选评价机制。公司各项产品已通过多项国际认证，并列入“福建省政府投资项目甲供设备材料供应商名录”、“福建省LED优选产品供应商名录”、“福州市工业产品推荐使用目录”和“福州市名优产品名录”等。2016 年年度报告 8/154 4、协同优势 公司通过建立集封装、照明产品、工程项目等为一体的LED产业链，深化LED产业布局，基本实现LED产业链相关业务协同及整合，有助于公司在原材料采购、内部资源调配、行业及专业人才管理、销售和渠道等方面形成关联和配套优势，进而通过协同效应来降低成本、创新技术、共享信息、开拓市场等，打造细分市场的竞争优势，提升公司盈利水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕“夯实稳健、提质增效”的发展基调，以“调结构、稳增长、促提升”为年度经营方针，坚持内生式增长和外延式扩张，进一步优化主业结构，夯实主业基础，提升市场竞争力和盈利能力，做大做强通讯及智慧家电、LED 光电及绿能环保、内外贸供应链等三大主业。(一)大力发展通讯及 LED 产业 中诺通讯投资 4504 万元建设中高端智能机生产线，并收购迅锐通信 51%股权，进一步扩大生产规模，提升研发、制造水平，从而提高盈利能力。报告期，中诺通讯实现营业收入 36.68 亿元，净利润 1.26 亿元。源磊科技进一步优化业务结构，扩大产能规模，聘请高端技术、管理人才，布局闪光灯、摄影灯、紫外灯、红外灯等新兴业务，并投资 4482 万元建设灯丝 LED、SMD LED 等生产线，进一步扩大产能。报告期，源磊科技实现营业收入 3.79 亿元，净利润 4148.94 万元。(二)推进再融资及公司债发行工作 2015 年 12 月，公司收到中国证监会关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20153029 号），核准了本次发行。2016 年 5 月，公司向信息集团、王敏桦等相关方发行股票 76,166,375 股，共募集资金 6.54 亿元。2016 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第六次会议，2016 年 11 月 15 日公司召开 2016年第五次临时股东大会，分别审议通过公司债发行事项，计划公开发行总额不超过 5 亿元、期限不超过 5 年的公司债，该事项尚在推进中。(三)积极推进内外贸供应链建设 1.完善业务流程，强化内控管理，积极参与省内外供应链投标；2.积极开拓市场、加强对工厂的风险管理和客户的质量调查；3.加强与央企、上市公司、大型民企的业务合作，降低经营风险。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 70.96 亿元，同比增长 14.77%，归属于上市公司股东的净利润6,376.22 万元，同比下降 45.63%。2016 年年度报告 9/154 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,096,127,235.87 6,182,667,324.49 14.77 营业成本 6,656,771,231.80 5,738,366,276.27 16.00 销售费用 92,009,054.40 79,627,947.73 15.55 管理费用 310,740,038.24 254,161,287.96 22.26 财务费用 31,324,513.87 47,581,062.14-34.17 资产减值损失 113,991,966.93 44,819,151.39 154.34 经营活动产生的现金流量净额 75,438,844.30-110,347,058.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额 93,579,260.55-24,345,515.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-36,077,159.99 178,854,408.79-120.17 研发支出 168,506,047.83 112,343,116.16 50 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2016 年度营业收入较上年同期上升 15%，主要影响因素是中诺通讯和源磊科技保持较快的发展趋势，其它子公司业务基本保持稳定。订单分析订单分析 通讯及智慧家电方面，中诺通讯 2016 年着力调整客户结构，对华为的供应保持了较快的增长，同时大力开拓印度市场、东南亚市场、欧洲市场、南美市场以及优质运营商，使得总体 ODM 订单保持了较快的增长。LED 光电业务方面，封装业务有所增长，主要是源磊科技顺利导入阳光照明等大客户，并加大对客户的营销力度，使得封装订单增长较快。LED 应用业务有所下滑，主要是迈锐光电受 2016年搬迁及产品策略变化的影响。内外贸供应链业务方面，本年度进一步加强风险防控，调整客户结构，实现供应链业务转型，整体较去年略有下调。新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 本年度中诺通讯和源磊科技均完成了业绩承诺目标，给公司净利润带来了积极影响。中诺通讯着力积极拓展海外手机业务，针对海外客户进行新产品开发，订单大幅增加，此外针对华为、联想等客户开发了若干款手机，与上年同期相比 ODM 出货大幅增长，公司销售收入较去年增长 58%。源磊科技进一步加强灯丝、COB、闪光灯等 LED 封装新产品研发，新产品收入大幅增长，尤其是灯丝 LED 成为公司新的业务增长点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2016 年年度报告 10/154 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通讯及智慧家电 3,656,457,912.59 3,332,368,146.66 8.86 64.53 64.52 0 LED 光电及绿能环保 535,776,720.76 460,799,710.27 13.99-26.39-23.15 减少 3.63 个百分点 贸易类 2,884,333,426.59 2,858,967,314.03 0.88-7.67-7.59 减少 0.08 个百分点 软件及技术开发 7,852,641.05 100.00-90.89-100.00 增加 12.11 个百分点 其他 -100.00-100.00 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 1,924,757,149.18 1,904,504,927.69 1.05-18.90-18.96 增加 0.07 个百分点 华南地区 209,675,907.12 175,954,395.94 16.08-10.08-4.28 减少 5.09 个百分点 西南西北地区 55,241,302.37 33,922,183.15 38.59-6.45-7.35 增加 0.59 个百分点 中南地区 3,211,037,174.69 2,919,702,585.91 9.07 82.55 90.07 减少 3.60 个百分点 国外 1,658,311,109.28 1,591,957,225.97 4.00-1.05 2.08 减少 2.94 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）灯具（万只）12.5 12.3 3.1-64.8-64.5 6.9 发光二极管（亿只）63.46 59.05 8.06 77.8 66.6 120.9 LED 显示屏（平方米）21,211 21,828 2,844-73.6-72.9-17.8 手机（万台）2,010.02 2,003.18 25.72 42.8 44.2 36.3 产销量情况说明 其中灯具生产量、销售量分别较上年减少 64.8%、64.5%，主要原因在于福日照明进一步减少低利润的订单，导致产销量下降；发光二极管生产量、销售量较去年增加 77.8%、66.6%，主要原因在于源磊科技顺利导入阳光照明等大客户，订单增加；LED 显示屏生产量、销售量较去年下降73.6%、72.9%，主要原因在于迈锐光电厂房搬迁,年度订单同比下降；手机生产量、销售量较去年增加 42.8%、44.2%，主要原因在于中诺通讯的手机 ODM 订单增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通讯及智慧家电 通讯及智慧家电 3,332,368,146.66 50.09 2,025,568,706.64 35.34 64.52 LED 光电及绿能环保 LED 光电及绿能环保 460,799,710.27 6.93 599,572,345.59 10.46-23.15 贸易类 贸易类 2,858,967,314.03 42.98 3,093,720,489.27 53.98-7.59 软件及技术开发 软件及技术开发 10,440,305.57 0.18-100.00 2016 年年度报告 11/154 其他 其他 2,402,686.36 0.04-100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 343,333.70 万元，占年度销售总额 48.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 271,238.39 万元，占年度采购总额 40.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 变动金额 变动幅度 原因说明 财务费用-16,256,548.27-34.17%主要系本期母公司银行借款减少，利息支出相应减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 160,737,649.73 本期资本化研发投入 7,768,398.10 研发投入合计 168,506,047.83 研发投入总额占营业收入比例（%）2.37 公司研发人员的数量 325 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.48 研发投入资本化的比重（%）4.61 情况说明情况说明 适用 不适用 本年度研发费用累计投入 168,506,047.83 元，比上年同期增加 56,162,931.67 元，主要原因系公司加大研发投入所致。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）原因 支付其他与经营活动有关的466,970,659.57 340,429,669.66 37.17 主要系本期母公司偿还电子信息集团借款所致 2016 年年度报告 12/154 现金 经营活动产生的现金流量净额 75,438,844.30 -110,347,058.86 不适用 主要系本期营业收入及毛利增长，销售商品提供劳务收到的现金增长所致 取得投资收益收到的现金 7,787,407.89 3,460,595.63 125.03 主要系本期国泰君安分红增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 83,136,105.84 0.00 不适用 主要系本期子公司并购迅锐通信取得现金0.59亿元及母公司收到迈锐光电业绩补偿款所致 投资活动现金流入小计 224,764,660.22 153,756,469.32 46.18 主要系本期子公司并购迅锐通信取得现金0.59亿元及母公司收到迈锐光电业绩补偿款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,515,529.67 165,601,984.87 -36.89 主要系并表子公司迈锐光电支付工程项目建设款减少所致。投资支付的现金 26,669,870.00 12,500,000.00 113.36 主要系本期母公司预付源磊科技9%股权转让款2650万元所致 投资活动产生的现金流量净额 93,579,260.55 -24,345,515.55 不适用 主要系本期并购迅锐通信取得现金0.59亿元收到迈锐光电业绩补偿款所致 吸收投资收到的现金 653,507,497.50 0.00 不适用 主要系本期收到定向增发募集资金6.53亿所致 取得借款收到的现金 921,495,779.75 1,363,616,128.51 -32.42 主要系本期母公司定向增发募集资金补充流动资金，银行借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 23,633,679.65 45,918,338.00 -48.53 主要系上年同期母公司收到定向增发履约保证金所致 偿还债务支付的现金 1,498,254,161.06 1,123,462,096.08 33.36 主要系本期母公司定向增发募集资金偿还银行借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 61,599,543.22 18,452,032.53 233.84 主要系本期母公司退还定向增发履约保证金及支付定向增发发行费用所致 筹资活动现金流出小计 1,634,714,116.89 1,230,680,057.72 32.83 主要系本期母公司定向增发募集资金偿还银行借款所致 筹资活动产生的现金流量净额-36,077,159.99 178,854,408.79 不适用 主要系本期母公司银行借款偿还及退还定向增发履约保证金所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,396,954.43 5,977,298.13 -43.17 主要系汇率波动所致 现金及现金等价物净增加额 136,337,899.29 50,139,132.51 171.92 主要系本期定向增发补充流动资金所致 期末现金及现金等价物余额 486,377,835.63 350,039,936.34 38.95 主要系本期定向增发补充流动资金所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司遵照企业会计准则，2016 年度计提资产减值准备 11,399.2 万元，比上年同期增加6,917.3 万元，主要包括:1、计提迈锐光电商誉减值准备 2,990 万元；2、计提蓝图节能翼钢项目固定资产减值准备 3,586 万元；3、单项计提应收款项坏账准备 978.22 万元。2016 年公司实现营业外收入 6,309.58 万元，比上年同期增加 2,279.46 万元，主要是母公司收到子公司迈锐光电业绩补偿款及利息 2,332.64 万元。2016 年年度报告 13/154 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 38,865,766.56 0.75 6,933,540.86 0.15 460.55 主要系子公司中诺通讯用汇票结算增加所致 存货 960,246,527.87 18.48 537,028,525.76 11.47 78.81 主要系子公司中诺通讯存货增长及新增合并子公司迅锐通信所致 递延所得税资产 25,621,806.01 0.49 10,386,378.91 0.22 146.69 主要系本期母公司及子公司迈锐光电递延所得税增加所致 其他非流动资产 45,854,208.52 0.88 20,743,514.75 0.44 121.05 主要系本期母公司预付子公司源磊科技少数股东 9%股权转让款所致 可供出售金融资产 130,904,496.65 2.52 297,881,212.06 6.36-56.05 系可供出售金融资产出售减少及公允价值变动所致 长期应收款 164,583.45 0 379,416.71 0.01-56.62 主要系子公司源磊科技员工借款偿还所致 长期待摊费用 18,827,785.27 0.36 29,094,775.98 0.62-35.29 主要系本期子公司迈锐光电技术开发收益分享支出摊销所致 短期借款 346,357,000.37 6.67 855,334,311.62 18.27-59.51 主要系本期母公司定向增发募集资金偿还借款所致 应付利息 739,274.75 0.01 3,722,501.30 0.08-80.14 主要系本期母公司银行借款减少，应付利息相应减少所致 应付票据 422,299,538.50 8.13 295,973,887.43 6.32 42.68 主要系子公司中诺通讯用汇票结算增加所致 预收款项 364,056,128.03 7.01 258,068,886.82 5.51 41.07 主要系子公司中诺通讯新增合并子公司迅锐通信所致 应付职工薪酬 46,662,095.83 0.90 19,404,511.23 0.41 140.47 主要系子公司中诺通讯计提奖金所致 长期借款 53,268,000.00 1.03 85,438,685.90 1.82-37.65 主要系子公司迈锐光电银行借款偿还所致 2016 年年度报告 14/154 专项应付款 0.00 0 50,000.00 0-100.00 主要系子公司福日科技专项应付款转营业外收入所致 长期应付款 10,154,532.90 0.20 4,599,158.60 0.10 120.79 主要系子公司中诺通讯融资应付租赁款增加所致 递延收益 10,737,160.10 0.21 8,219,257.88 0.18 30.63 主要系政府补助递延收益增加所致 递延所得税负债 45,769,095.73 0.88 87,522,786.63 1.87-47.71 系可供出售金融资产出售减少及公允价值变动所致 资本公积 1,627,932,554.88 31.33 1,068,588,937.72 22.82 52.34 主要系本期母公司定向增发股票新增股本溢价所致 其他综合收益 72,378,315.39 1.39 192,837,172.84 4.12-62.47 系可供出售金融资产出售减少及公允价值变动所致 盈余公积 31,779,382.78 0.61 24,442,929.82 0.52 30.01 主要系母公司计提盈余公积所致 未分配利润 34,434,054.09 0.66-21,991,701.73-0.47 不适用 主要系本期实现的净利润转入所致 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 详见本报告中第十一节中第七大点、合并财务报表注释中第 76 点小点所有权或使用权受限制的资产。3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 1、通讯及 ODM 相关信息 十三五规划首次提出了 5G 研发和产业推进工程，突破 5G 关键技术和产品，成为 5G 标准和技术的全球引领者之一。业内普遍认为，5G 网络一旦正式商用，将会使通信业进入新一轮发展期，同时带动手机 ODM 产业的发展。同时，印度、非洲等国家和地区的人口红利正在释放，已逐步成为手机及其 ODM 行业的新兴市场，蕴育着巨大的市场机会。从手机 ODM 行业来看，随着华为、联想、小米等国产品牌在全球市场上迅速成长，排名前十的手机 ODM 企业水涨船高，行业竞争格局已较为稳定，有利于现有手机 ODM 企业稳固市场份额，保持一定的业绩增长。2、LED 光电及绿能环保相关信息 2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是我国经济增长转型发展的关键之年。十八届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议明确指出，加快2016 年年度报告 15/154 建设制造强国，实施中国制造 2025，给 LED 节能环保产业指明了发展方向，LED 企业要面向超越照明，着力发展农业照明技术和市场，发展智能装备和智能产品，加快推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式及供应链、物流链创新，培育“互联网+”