600970_2016_中材国际_2016年年度报告_2017-03-17.pdf

2016 年年度报告 1/179 公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋寿顺宋寿顺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪金瑞倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里邢万里声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年3月16日，经本公司第五届董事会第十九次会议决议，本公司 2016年度利润分配预案为：以现有总股本 1,754,257,928股为基数，每 10 股派现金 0.88元（含税）,2016 年末可供股东分配的利润223,504,104.67元，派发现金红利154,374,697.66元（含税），剩余未分配利润69,129,407.01元转入下次分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险、经营风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”部分内容。2016 年年度报告 2/179 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/179 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.179 2016 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 本集团 指 中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 EPC 指 EPC 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。EPC+M 指 EPC+M 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）+Management（管理）的缩写。即按照合同约定，全面承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务、运营管理等工作。PAC 指 PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate的缩写，即临时验收证书。FAC 指 FAC是英文Final Acceptance Certificate的缩写，即最终验收证书。BT 指 BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设-移交”，是项目建设的一种融资模式。指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。BOT 指 BOT 是英文 Build（建设）Operate（经营）-transfer(转让）的缩写，直译为“建设经营转让”,也是项目融资建设的一种方式。BOOT 指 BOOT 是英文 Build（建设）Own（拥有）Operate（经营）Transfer（转让）的缩写，直译为建设拥有经营转让，是 BOT 演变的一种投资方式。PPP 指 PPP 是英文 Public-Private-Partnership 的缩写，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。EMC 指 EMC 是英文 Energy Management Contracting 的缩写，是一种新型的市场化节能机制,其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。一带一路 指 One Belt And One Road,简称 OBAOR；或 One Belt One Road,简称 OBOR;或 Belt And Road 简称,BAR，是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。2016 年年度报告 5/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中材国际 公司的外文名称 Sinoma InternationalEngineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinoma-int 公司的法定代表人 宋寿顺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋中文 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室（法律事务部）电话 010-64399502 010-64399501 传真 010-64399500 010-64399500 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室（法律事务部）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材国际 600970 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 詹军、丁慧春 报告期内履行持续督导职责的名称 西南证券股份有限公司 2016 年年度报告 6/179 财务顾问 办公地址 北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座四层 签字的财务顾问主办人姓名 汪子文、陈盛军 持续督导的期间 2015 年 11 月至 2016 年 12 月。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 19,006,932,676.07 22,596,227,733.38-15.88 22,864,772,437.64 归属于上市公司股东的净利润 511,383,431.06 664,275,054.33-23.02 148,336,235.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 290,563,056.65 485,178,663.90-40.11 97,327,143.52 经营活动产生的现金流量净额 2,399,859,002.04 1,965,217,966.46 22.12 1,399,014,948.53 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6,853,841,465.24 6,445,828,873.41 6.33 4,442,515,295.76 总资产 27,799,719,091.12 28,535,131,296.63-2.58 25,101,725,970.46 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.29 0.39-25.64 0.09 稀释每股收益（元股）0.29 0.39-25.64 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.29-41.38 0.06 加权平均净资产收益率（%）7.73 12.97 减少5.24个百分点 3.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.39 9.47 减少5.08个百分点 2.24 2016 年年度报告 7/179 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期，公司实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本增加至 1,754,257,928 股。根据企业会计准则-每股收益的规定，2015 年及 2014 年每股收益、稀释每股收益按调整后的股本数重新进行计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,262,763,553.22 4,298,875,332.76 4,069,138,174.16 6,376,155,615.93 归属于上市公司股东的净利润 129,317,343.06 181,624,784.73 172,588,341.37 27,852,961.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,327,041.16 179,866,162.33 153,744,351.51-151,374,498.35 经营活动产生的现金流量净额 444,598,859.68 234,828,386.49 702,152,129.63 1,018,279,626.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 53,679,085.59 6,038,497.30 20,423,287.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,536,632.78 35,173,868.73 46,101,672.42 债务重组损益 957,763.34 13,596,390.16 368,594.15 2016 年年度报告 8/179 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-17,187,581.61-6,826,934.91-15,964,324.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 142,216,862.48 112,782,556.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-658,284.23-603,708.88 10,242,201.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,587,833.37 少数股东权益影响额 4,601,228.92-749,698.77-1,329,262.66 所得税影响额-11,325,332.86-4,902,412.85-8,833,076.53 合计 220,820,374.41 179,096,390.43 51,009,091.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 18,417,367.12 5,302,903.32-13,114,463.80 3,637,018.33 可供出售金融资产 27,597,269.76 23,521,000.08-4,076,269.68 231,058.08 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 9,142,168.24 2,562,715.43-6,579,452.81-21,310,986.44 合计 55,156,805.12 31,386,618.83-23,770,186.29-17,442,910.03 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务和经营模式 报告期，公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务领域仍为水泥技术、装备与工程服务领域，业务主要涵盖工程承包、研发、设计、咨询、装备制造与销售、客户服务等，具有研发、设计、施工、制造、运营服务的完善产业链，此外，公司充分利用环保产业政策利好的机遇期，积极向节能环保领域转型，大力发展节能环保业务并积极向环保生态领域渗透，取得积极的效果，并不断探索多元化工程、境外水泥投资等新的业务领域。为更准确的反映业务实质，公司对主营业务进行了重新分类，重新划分后，主营业务分为工程建设、装备制造、环保、生产运营管理及其他。2016 年年度报告 9/179 1、工程建设业务 工程承包业务包含水泥工程承包和多元化工程类业务，工程承包业务模式包括交钥匙总承包（EPC）、成套技术装备供货（EP）、工程设计（E）、设备安装、工程建设（C），EPC、EP模式主要应用于海外市场，单项服务主要应用于国内市场。海外EPC、EP项目市场开拓，主要模式有五种，一是公司市场部门收集项目信息，与项目业主进行接洽并深入进行商务、技术谈判或竞标；二是项目业主因公司知名度主动找到公司进行项目商谈；三是基于之前成功合作，老业主直接交付的新项目；四是依靠公司在海外的分支机构开拓市场；五是部分区域市场依靠代理商的渠道开拓市场。国内市场单项业务的开拓模式主要是前述提到的积极营销、业主接洽、持续合作三种模式。EPC模式为公司目前主要业务模式。主要工作流程如下：上图：EPC业务流程图 2、装备制造业务 公司装备制造与销售主要与水泥工程项目相关，公司拥有不同系列的破碎设备、粉磨设备、烧成设备、输送与计量设备、电气设备等关键设备、新型设备、节能设备和大型钢结构、非标设备的研发和制造能力，在水泥装备领域主要核心产品包括破碎机、篦冷机、生料磨、输送机、预热器、冷却机等，产品在保持全球水泥工程技术装备领域的主导地位和市场份额的基础上，也进入了钢铁、冶金、矿山、电力、煤炭、化工等行业。随着建材行业需求变化和竞争加剧，信息技术发展和建材行业上下游跨界互动增加，装备制造正在由生产型制造向服务型制造转变。国内水泥行业产能过剩和国际市场竞争加剧对公司装备业务影响较大，公司采用“以销定产、以产定购”方式，一方面，充分发挥公司总包优势，利用工程承包带动装备销售；另一方面，通过降本增效，加大市场开拓力度，通过尝试现货网络平台销售等创新服务模式，以差异化服务和高性价比参与市场竞争。3、环保业务 环保业务是公司着力培育的新的业绩增长点也是公司转型发展的重要支撑之一。首先，公司依托传统主业在水泥粉磨、烧成、传输、破碎等工业装备系统能耗降低的研究及相关节能技改方面具备较强的竞争优势，具有一定的产业规模和行业影响力；其次，依托公司所属安徽节源、中材环境及相关企业开拓新的节能环保业务。在节能环保方面，主要涉足工业除尘、脱硫、脱销、水泥窑协同处置固废、工业节能、环境综合治理服务等领域，主要采用装备销售、技术服务、工程承包、投资运营、EMC等方式开展业务。4、生产运营管理业务 作为公司水泥技术、装备、工程业务的延伸，主要从事境外大中型水泥生产线的调试、运营、维护等服务。生产运营管理业务在创造相对稳定的收入、利润的同时，有利于降低工程建设后续风险，维护稳定的长期合作关系，并有利于拓展新的业务机会。受益于水泥工程承包业务的良好客户基础和公司强大的境内外资源整合能力，公司在水泥生产线调试、运营、维护方面发展稳健。在业务开拓上，公司一方面积极做好工程业务的售后服务及售后回访工作，强化与老业主的沟通联系，争取更多的生产运营服务机会，另一方面，在新的工程总承包项目谈判时，积极争取以 EPC+M 形式签约。5、其他业务 2016 年年度报告 10/179 其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务，对公司影响较小。（二）行业情况说明 1、工程建设 近几年，国内水泥行业持续推进供给侧结构性改革。水泥行业宏观调控政策陆续出台后，国内新增水泥生产线出现较大缩减。据中国水泥协会统计，2016 年全国新点火水泥熟料生产线共有 19条，年度新点火熟料产能 2558 万吨，连续四年呈递减走势。目前，国内水泥行业产能过剩情况依旧突出，预计未来较长一段时间内，国内水泥技术装备工程市场的新建项目难以出现正增长。而国内巨大的水泥存量以及水泥行业转型升级的要求，将带来较大的水泥备件和技术改造市场空间。海外市场上，近十年来全球水泥产能呈平稳增长的态势，而新兴经济体和发展中国家的工业化和城市化进程拉动了对水泥产品的需求，促使当地水泥需求的快速增长。据世界银行预测，全球经济将保持弱势复苏，再考虑到我国加快实施“一带一路”战略，将促进沿线国家的基础设施建设需求，新增水泥生产线需求将逐步释放，预计未来几年全球水泥产能将继续保持稳定增长的趋势。公司凭借品牌、成本、工期、综合服务能力等优势，在水泥技术装备及工程服务主业海外市场占有率连续多年保持领先。据商务部统计，中材国际及全资子公司中材建设有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、苏州中材建设有限公司上榜2016 年我国对外承包工程业务完成营业额前 100 家企业；中材国际及全资子公司苏州中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司进入2016 年我国对外承包工程业务新签合同额前 100 家企业名单。2、装备制造 公司装备制造业务的国内经营主体为中材装备集团有限公司，其装备产品一部分服务于公司海外工程承包业务，另一部分在国内销售。近年来，国内固定资产投资增速仍处于下滑态势，下游应用领域水泥等行业未出现明显好转。该业务的海外经营主体是德国 HAZEMAG 公司。德国 HAZEMAG 公司以破碎机研发制造为主，在国际矿山机械领域具有较大的影响力。3、环保 节能环保产业是国家加快培育和发展的 7 个战略性新兴产业之一。我国的节能环保产业处于快速发展的阶段，根据国家统计局最新数据显示，2016 年，生态保护和环境治理投资比上一年增长39.90%。考虑到“十三五”期间我国生态文明建设将向纵深推进，节能环保产业仍将保持高速发展。根据赛迪顾问测算，预计 2016-2018 年我国节能环保产业将保持 18%左右的增速，到 2018 年，节能环保产业产值规模将达到 7.5 万亿元。近期，国务院发布的“十三五”生态环保规划明确提出，推进水泥行业达标排放改造，支持水泥窑协同处置城市生活垃圾，引导和规范水泥窑协同处置危险废物。此外，国家对 PPP 模式的推广，也为行业内企业带来巨大的市场机遇。在节能环保产业领域，公司相关业务主体拥有环境工程（大气污染防治、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程、水污染防治工程）专项设计、生态建设和环境工程咨询等相关资质，公司通过研发产业化、投资并购，全面介入到大气、固废、土壤、工业节能、环境综合治理等节能环保领域。4、生产运营管理 据相关调查结果显示，非洲、中东地区和俄罗斯、独联体国家存在水泥生产线运营、维护等客户服务需求，且该部分业务的毛利率水平相对较高。凭借良好的客户基础和强大的资源整合能力，公司成功进入客户服务领域，近年来保持较快增速。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）规模领先优势规模领先优势 2016 年年度报告 11/179 作为国际建材行业最具影响力的装备工程公司之一，公司拥有从水泥工程技术研发，到工程设计、专业装备制造、建设安装、生产线调试、生产线维护和运营管理等资源的完整产业链和系统解决方案。截止报告期，公司累计在 72 个境外国家承接了 194 条生产线，48 个粉磨站，其中5,000t/d 以上水泥生产线 107 条，10,000t/d 以上水泥生产线 8 条。近十年累计签订境外合同总金额逾 2,000 亿元人民币，其中仅 2014-2016 年，公司海外订单覆盖“一带一路”沿线国家 22个，合同额约 400 亿。全球市场占有率连续 9 年保持世界第一。（二）品牌价值优势（二）品牌价值优势 公司通过深化国际化经营、加强精细化管理、推进本土化运作，不断增强工程项目在质量、成本和工期等方面的比较优势。2016 年，公司 7 个项目获得 2016 年度国家建材优质工程奖，6个项目获得建材行业优秀工程设计奖。“SINOMA”品牌以公司优秀的经营业绩、卓越的工程品质、全球领先的市场占有率为依托，获得国内外业主的高度认可，品牌认知度与美誉度持续提升，进一步增强了公司参与国际竞争的“软实力”和核心优势。（三）核心技术优势（三）核心技术优势 公司坚持科技引领和创新驱动，依托中材国际研究总院等平台，积极推动研发“一体化”建设，进一步夯实研发创新的组织保障和体系保障，加强与国内外先进企业和机构的科研协同，通过自主研发、合作研发、技术合作、技术并购、技术受让等方式，实现与国际前沿技术的深度接轨，在具有完整自主知识产权的大型新型干法生产技术的基础上，形成了覆盖水泥工程技术及装备、资源综合利用、能源节约与环境保护以及相关衍生领域的具有自主知识产权的专有技术体系，为进一步夯实主业核心竞争力、促进转型升级和实现可持续发展提供了强有力支撑。（二）（二）融资能力优势融资能力优势 公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，拥有多渠道的融资资源和相对较低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的工作联系，并可通过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司 EPC 业务和境外水泥投资业务的发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司聚焦主业“稳增长”，深度推进精细化管理；调整结构“促转型”，努力实现可持续增长；瘦身健体“减冗余”，全面推动压减增效；深化改革“夯基础”，扎实企稳内生动力。（一）（一）聚焦主业精细发展聚焦主业精细发展，进一步提升盈利能力，进一步提升盈利能力 1.攻坚克难，积极开拓海外市场攻坚克难，积极开拓海外市场 2016 年，公司通过“稳固既有市场、布局潜力市场、挖掘优势市场”，新签境外水泥 EPC合同 203 亿元，水泥总承包项目 15 个，生产线 22 条，粉磨站项目 9 个。报告期内，公司新签合同额的 85%、营业收入的 85%均来自于境外市场，实现了从单一的“市场国际化”向资产、组织、人员的“全面国际化”转变。2.深耕细作，提升精细化管理水平深耕细作，提升精细化管理水平 公司坚持加强“精细运营”，做“精品工程”，全年在建 EPC、EP 项目 107 个，获得 PAC证书 30 个，FAC 证书 6 个，14 个项目被国家发改委列为“国际产能合作重点项目”。2016 年，公司通过优化拓展工程项目对标体系、完善工程项目预算总成本管理机制、积极开展 EPC 业务运行模式优化和水泥工程设计标准规范建设，持续加强海外项目风险防范机制，整体毛利率提升1.45 个百分点，工程品质赢得全球业主的广泛赞誉。3.因地制宜，加强全球资源配置因地制宜，加强全球资源配置 一是项目雇员本土化，通过加大海外雇员比例，有效降低人工成本，带动当地就业；二是项目公司属地化，积极打造海外区域公司的独立经营能力和市场开拓能力；三是采购全球化，加大2016 年年度报告 12/179 第三方采购、当地采购力度，大幅度降低采购成本，保证项目履约；四是布局装备国际化，全年带动国产装备出口额 36.13 亿人民币。（二）转型升级初见成效，发展质量持续提升（二）转型升级初见成效，发展质量持续提升 1.坚持以客户为中心，客户服务业务稳定增长坚持以客户为中心，客户服务业务稳定增长 依托既有水泥工程项目业绩，大力开拓生产线技术改造、备品备件、生产运营、维保服务等业务，推动客户服务成为公司稳定的经济增长点。全年新签客户服务合同22.56亿元，其中，生产运营管理合同15.92亿元，备品备件合同6.64亿元，总体较去年同期增长121%，全年承接运维生产线15条。全年实现客户服务收入10.35亿元，其中，生产运营管理收入8.02亿，备品备件收入2.34亿元，总体较去年同期增长94%。2.积极延伸产业链，多元化工程项目陆续落地积极延伸产业链，多元化工程项目陆续落地 积极参与“一带一路”沿线国家电力、能源、交通、民用建筑等多领域的投资建设，成功获取Dangote集团炼油厂项目、伊拉克重油电站项目、东帝汶教堂、公路项目等。全年新签多元化工程合同14.26亿元，较去年同期增长104%。全年实现多元化工程服务业务收入7.68亿，较去年同期增长103%。3.坚持“绿色发展”，多渠道拓展节能环保业务坚持“绿色发展”，多渠道拓展节能环保业务 充分把握环保产业政策利好的机遇期，通过EMC、BOT、PPP等模式，加大在能源管理、大气污染处理、固废处置、污水污泥处置、土壤修复等领域的开拓力度，深化社会责任履行，全年新签节能环保类合同17.53亿元，较去年同期增长107%，实现节能环保类业务收入5.57亿，较去年同期增长11.31%。4.深层次挖掘投资机会，推动国际产能合作深层次挖掘投资机会，推动国际产能合作 一是利用印度LNVT和德国Hazemag的平台，实现在印度市场和全球矿业装备领域的有效开拓。二是把握“一带一路”和“国际产能合作”等国家战略机遇，在尼日利亚等地投资建设零配件仓储物流网络，有效辐射周边地区备品备件业务和贸易业务的拓展。三是在非洲、东南亚、中东、南美等优势地区，重点跟进了一批发展前景好、风险可控、预期收益高的项目，推动公司成为面向全球布局、聚焦重点区域发展的水泥投资商。（三）扎实开展瘦身健体，努力实现提质增效（三）扎实开展瘦身健体，努力实现提质增效 一是加大低效无效资产处置力度，截至报告期末，共完成 9 家低效无效资产的处置工作，其中重组 5 家、退出 4 家，资产总额共计 3.8 亿元。二是积极开展“两金”专项清理，努力做到“结算及时、回收及时”，通过多种途径清收“两金”存量，“两金”规模同比压降近 32.30%。三是严控成本费用，坚持“成本领先、效益否决”，把“过紧日子”常态化，全年三项费用同比下降 1.50%。四是积极开展人力资源优化，推动传统主业人员“减下去”，转型产业人才“补上来”，实现了精干人员数量、优化人员结构的目标。（四）持续推动深化改革，增强公司发展活力（四）持续推动深化改革，增强公司发展活力 一是进一步优化公司治理，规范各级董、监、高职责，完善各级次重大事项决策和授权体系，明晰权责分配，规范决策流程。二是进一步强化风险内控体系建设，紧扣“转型和发展”主题，以“防风险、促管理、创效益”为目标，及时有效监控预警重大风险，持续开展风险内控体系的评价和完善。三是继续贯彻“以人为本”的安全理念，强化红线意识、责任意识和执行意识，通过强化安全管理制度体系建设、优化应急管理体系运行、创新安全管理手段、开展安全生产检查、完善综合应急预案等手段，保证安全生产“责任落实到位、制度执行到位”。四是全面启动信息化建设，协同办公系统全面上线，财务系统、人力资源系统、网上采购平台建设正在有序开展。（五）持续强化科技引领，大力推动研发创新（五）持续强化科技引领，大力推动研发创新 公司在整合所属板块研发资源的基础上，以产业技术应用研发和产品开发为依托，坚持科研团队建设与研发平台建设，全面支持公司水泥工程主业发展，协助推进新产业拓展与多元化工程业务，促进公司转型升级和可持续发展。2016 年，共计开展科研开发项目 45 项，承担国家级科研项目 4 项，完成工程配合 493 项；申请专利 120 项，获得专利授权 98 项；6 项科技成果通过省部级鉴定，14 个项目获得省部级科技进步奖。2016 年年度报告 13/179 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司新签合同额 278 亿元，实现营业收入 190.07 亿元，利润总额 6.56 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.11 亿元，经营活动产生的现金流量净额 24 亿元，每股收益 0.29元，在逆势中保持了较为稳健的表现。报告期新签及未完合同如下：币种：人民币 单位：万元 新签合同额 未完合同额 报告期 上年同期 同比变动 报告期 上年同期 同比变动 工 程建设 2,109,012 2,591,923 -18.63%3,741,057 3,259,851 14.76%装 备制造 320,341 405,508 -21.00%214,078 272,841-21.54%环保 175,276 84,568 107.26%212,366 64,197 230.80%生 产运 营服务 159,185 49,684 220.39%246,130 171,412 43.59%其他 19,078 16,082 18.63%43,832 41,597 5.37%合计 2,782,892 3,147,765 -11.59%4,457,463 3,809,898 17.00%注：1、上述数据为工程承包与装备制造内部抵消后。2、未完合同额为有效合同结转额，即在手所有合同的结转额-已签订未执行及停缓建合同的结转额。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 19,006,932,676.07 22,596,227,733.38-15.88 营业成本 16,680,660,422.07 20,157,928,112.28-17.25 销售费用 279,554,370.67 281,870,333.08-0.82 管理费用 1,370,831,031.76 1,331,380,632.12 2.96 财务费用-125,230,365.25-64,873,238.46 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,399,859,002.04 1,965,217,966.46 22.12 投资活动产生的现金流量净额-144,497,820.71-425,307,274.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,146,815,855.99 266,672,285.76-530.05 研发支出 383,274,315.42 317,677,347.38 20.65 2016 年年度报告 14/179 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程建设 15,710,857,551.13 14,182,417,262.25 9.73-19.19-20.90 增加1.95个百分点 装备制造 2,649,739,989.29 2,135,242,709.37 19.42-30.28-32.80 增加3.02个百分点 环保 557,302,902.64 458,487,254.04 17.73 11.31 16.63 减少3.75个百分点 生产运营管理 801,619,395.26 672,493,390.67 16.11 180.73 247.63 减少 16.14 个百分点 其他 197,279,973.54 160,807,519.33 18.49 63.59 98.45 减少 14.32 个百分点 抵消-974,885,139.99-954,904,008.24 合计 18,941,914,671.87 16,654,544,127.42 12.08-15.88-17.27 增加1.48个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,820,071,061.97 2,310,981,374.03 18.05-27.27-31.80 增加 5.44 个百分点 境外 16,121,843,609.90 14,343,562,753.39 11.03-13.51-14.33 增加0.85个百分点 近三年主营业务收入、成本情况 分行业 2016 年 2015 年 2014 年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工程建设 15,710,857,551.13 14,182,417,262.25 19,441,213,842.76 17,929,835,552.85 20,095,674,115.48 18,420,096,053.37 装备制造 2,649,739,989.29 2,135,242,709.37 3,800,315,975.45 3,177,254,675.55 3,559,019,772.65 3,026,101,467.94 环保 557,302,902.64 4