600596_2016_新安股份_2016年年度报告（修订版）_2017-06-08.pdf

2016 年年度报告 1/185 公司代码：600596 公司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司浙江新安化工集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人吴建华吴建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴严明吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫徐永鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟定2016年度利润分配预案为：以2016年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，公司2016年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2016 年年度报告 2/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185 2016 年年度报告 3/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新安股份 指 浙江新安化工集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司 公司的中文简称 新安股份 公司的外文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XACIG 公司的法定代表人 吴建华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 李明乔 联系地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 电话 0571-64715693 0571-64726275 传真 0571-64787381 0571-64787381 电子信箱 jiang_ li_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省建德市新安江镇 公司注册地址的邮政编码 311600 公司办公地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 公司办公地址的邮政编码 311600 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新安股份 600596/2016 年年度报告 4/185 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 李德勇、梁志勇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 6,802,491,160.62 7,346,915,175.17-7.41 7,715,831,723.98 归属于上市公司股东的净利润 77,559,783.30-266,816,875.25 不适用 49,714,809.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-100,086,434.80-329,565,238.13 不适用 61,159,801.85 经营活动产生的现金流量净额 620,105,696.53 169,545,657.94 265.75 378,598,986.06 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,021,279,329.72 3,966,465,744.72 1.38 4,299,786,538.24 总资产 7,994,482,985.70 7,839,189,532.76 1.98 7,973,555,250.84 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1142-0.3928 不适用 0.0732 稀释每股收益（元股）0.1142-0.3928 不适用 0.0732 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1474-0.4852 不适用 0.0900 加权平均净资产收益率（%）1.95-6.46 不适用 1.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.51-7.97 不适用 1.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 5/185 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,752,427,405.34 1,733,201,987.62 1,507,293,154.84 1,809,568,612.82 归属于上市公司股东的净利润-47,289,716.55 29,916,438.50 4,752,092.59 90,180,968.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-58,424,557.80-36,769,893.62-16,904,766.30 12,012,782.91 经营活动产生的现金流量净额-33,879,032.57 217,640,228.97 165,804,264.29 270,540,235.84 1、公司主要产品在各季度销售情况及毛利变化情况 2016 年公司优化经营策略，深化降本增效，随着外部市场形势逐步好转，公司两大主导产品草甘膦系列产品、有机硅系列产品的毛利率较 2015 年均有好转，最终实现 2016 年毛利额较去年同期增加 2 亿元。2016 年主要产品在各季度的销售及毛利情况如下：2016 年度 农化产品 有机硅产品 销售额（万元）毛利率 销售额（万元）毛利率 第一季度 84,955.74 7.79%75,247.71 12.69%第二季度 80,813.03 10.29%79,953.40 14.45%第三季度 62,333.87 10.92%72,244.87 22.91%第四季度 73,312.79 12.43%83,288.07 27.04%如上表所示，从二季度开始，公司农化产品毛利率由一季度 7.79%上升至 10.29%，增加毛利额 1,698.21 万元，主要是化工产品粗品焦磷酸钠销售市场实现突破，二季度实现销售总量达 2.52万吨，增加利润 1432.42 万元；有机硅产品毛利率由一季度 12.69%上升至 14.45%，增加毛利额2,004.79 万元,主要是公司加强管理，有机硅产能得到较好发挥，同时自备有机硅上游原料-金属硅产品盈利能力有所增强所致。从三季度开始，随着外部市场形势好转，公司两大主导产品价格开始上涨，但受 G20 峰会和白南山厂区搬迁等停产因素影响，销量受到较大影响，公司积极拓展外部贸易业务，农化产品毛利率基本与二季度持平，但由于销量下降减少毛利额 1,506.03 万元；有机硅产品毛利率有二季度14.45%上升至 22.91%，增加毛利额 4,994.1 万元，主要是有机硅产品价格出现反弹，以及主要原料价格持续下跌双向影响所致。2016 年年度报告 6/185 四季度公司两大主导产品价格持续上涨，外部贸易业务拓展取得一定成效，农化产品毛利由三季度 10.92%上升至 12.43%，增加毛利额 2,307.52 万元,主要是农化主导产品草甘膦价格较三季度环比上涨了 9.5%；有机硅产品毛利由三季度 22.91%上升至 27.04%，增加毛利额 5,973.51 万元,主要是有机硅主要产品甲基环硅氧烷混合体系列销售价格较三季度环比上涨了 15.9%。2、公司回款情况 公司回款情况：公司各季度经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是农化制剂产品采用冬储的销售模式，即年底收取预收款预定生产，次年一季度农药使用旺季时销售发货，导致一季度的经营性现金流较少；另外，四季度系公司应收账款回款高峰期，加上三、四季度公司经营业绩好转，因此，四季度经营性现金流量净额大幅增加。3、各季度非经常性损益变动情况 2016 年度非经常性损益总额 17,764.62 万元，其中第二季度 6,668.63 万元，主要是会计估计变更影响 5,797.98 万元所致；第四季度 7,816.82 万元，主要是白南山搬迁补偿 6,716.65 万元确认收益所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 已披露数据 修正数据 差异数 第二季度（4-6 月份）21,209,970.29 -36,769,893.62 -57,979,863.91 第三季度（7-9 月份）-6,876,632.48 -16,904,766.30 -10,028,133.82 原因说明：根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义，会计估计变更对利润影响数应界定为“根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响”，二季度、三季度披露的归属于“上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”未扣减会计估计变更影响损益金额分别为 57,979,863.91 元、10,028,133.82 元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-19,013,100.25 本期处置长期资产和长期股权损益 23,614,495.88-5,919,092.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 123,017,471.47 本期收到的政府补助 26,383,721.81 31,326,085.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 585,093.82 资金占用费 2016 年年度报告 7/185 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -55,728,700 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,251,157.17 持有至到期投资收益 24,407,264.29 26,402,928.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 5,313,721.59 对外委托贷款收益 8,691,996.8 4,706,163.78 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 85,694,110.93 会计估计变更 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,424,498.39 -17,616,896.54-6,120,318.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,518,703.55 少数股东权益影响额-11,282,252.86 -415,055.55-1,754,203.41 所得税影响额-10,014,188.93 -2,317,163.81-4,357,855.13 合计 177,646,218.10 62,748,362.88-11,444,992.25 备注：公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”原因说明 项 目 涉及金额 原因 丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 1,518,703.55 偶发，与公司生产经营无关事项产生 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 6,450,000.00 1,518,703.55 1,518,703.55 2016 年年度报告 8/185 合计 6,450,000.00 1,518,703.55 1,518,703.55 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主营作物保护、有机硅材料两大核心产业，开发形成以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；围绕有机硅单体合成，完善从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。产品被广泛应用于农业生产、生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源等多个领域，主导产品先后荣获中国名牌、最具市场竞争力品牌等荣誉称号。（二）经营模式 公司是集有机硅材料和作物保护为一体的平台型上市公司，围绕“制造+服务”的战略转型，形成了有机硅终端事业部、农业服务事业部、营销中心、海外事业部、金融事业部等新的组织架构，不断推动“战略转型”落地，不断拓展上下游产业和海内外市场。公司由产品的供应商转向应用技术服务商，由提供产品转向提供技术。公司通过产品结构调整，提供的产品更高端，品种更丰富，专业性更强，产品服务方式进一步完善。（三）行业情况 草甘膦是当前全球最主要的转基因作物的抗性除草剂，是全球农药第一大单品，基于全球转基因研发势头强劲，仍然具有良好的市场前景。政策方面：国务院发布的“十三五”节能减排综合工作方案，工信部原则上不再新增农药生产企业备案的政策以及“化工入园”、环保政策三者叠加化解过剩产能，提高产业集中度和竞争力。供给方面：国内农药行业由于长时间低迷，产能持续收缩，库存几乎降到最低水平；后续粮食作物价格有望从底部向上抬升，带动农药行业需求回暖，支撑农药行业景气度持续走高。有机硅行业竞争结构逐渐优化，房地产行业的需求传导将带动有机硅行业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 58,102.19（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.27%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、健全的企业制度和管理体系 公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和OHSMS18000 职业健康安全管理体系；引入 ERP 管理系统，制定了较完备的管理制度和流程；建立SHE 体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；围绕事业部利润中心模式，建立相应的制2016 年年度报告 9/185 度流程，下移管理权限，调整财务管理体系，强化现金流及外部风险管理，加快了决策和影响市场的速度；制定相应配套的激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。2、较强的核心竞争优势 公司主营草甘膦和有机硅产品，经过多年的研究，从草甘膦到有机硅产业链，实现了氯元素及有机硅产业内部资源的循环利用，在降低产品成本的同时也减少了环境污染。近几年来，公司又利用自身优势结合销售情况，积极往主导产品的中下游延伸发展，不仅很好的提高了资源综合利用率和产品的附加值，也有效避免产品的单一性，降低市场风险。公司在推进主营业务的同时，积极探索相关产业的发展，在常规育种、小额贷款、矿产、经营租赁等领域均有涉及。3、突出的行业地位 公司属于农药和新材料行业，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建绿色化工和环境友好型企业。2016 年度，公司先后荣获中国化工企业 500 强、浙江省制造业百强企业、中国石油和化工民营企业百强、中国农民喜爱的农药品牌、中国农民最喜爱的农化服务品牌、最具社会责任企业等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。4、较强的科技研发、协同发展能力 拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所结成了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计申请专利 200 余项，取得了一批具有良好经济效益的科研成果。2016 年主导制订国家标准 3 项，其中已颁布国家标准 1 项、行业标准 7 项，全年共申请发明专利 15 项，已获授权 10 项，新申请并承担政府科研项目 14 项，在研国家项目 2 项。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年上半年，公司主导产品草甘膦受激烈的市场竞争影响，价格仍处于低点；另一主导产品有机硅市场价格低迷状况尚无明显改善。2016 年下半年，草甘膦受产能过剩、环保核查、原材料价格上涨等因素影响，价格虽略有回升但竞争仍然激烈；公司另一产品有机硅，因受部分单体生产企业限产影响，出现供不应求现象，基础硅氧烷产品价格出现小幅上涨。报告期内，公司在提升现有产业的基础上，发力农业服务和有机硅终端的两大新兴业务，通过兼并合作方式，快速扩张农业服务版图，不断吸附社会优势资源；探索新的商业模式。同时，着力研发高附加值有机硅制品，注重优化产业结构，提升技术服务，有效拓展有机硅下游领域，新的发展模式已初见端倪。2016 年年度报告 10/185 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司紧紧围绕“效率、质量、成本”三大要求，通过深化内部管理，抓好生产经营，精准经营策略，努力实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入 680,249.12 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,755.98 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,802,491,160.62 7,346,915,175.17-7.41 营业成本 5,901,333,450.60 6,645,612,815.73-11.20 销售费用 254,129,587.20 276,813,004.77-8.19 管理费用 518,970,806.16 544,877,447.71-4.75 财务费用 71,742,677.00 62,187,617.17 15.36 经营活动产生的现金流量净额 620,105,696.53 169,545,657.94 265.75 投资活动产生的现金流量净额-334,223,898.54-381,409,269.10 筹资活动产生的现金流量净额-125,566,278.68 77,758,783.38-261.48 研发支出 169,815,982.79 219,773,736.29-22.73 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农化产品 3,014,154,405.21 2,705,613,791.81 10.24-15.69-17.07 增加 1.50 个百分点 有机硅产品 3,107,340,540.24 2,505,565,290.37 19.37 4.58-4.53 增加 7.70 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 4,284,107,140.09 3,571,860,358.94 16.63-0.07-0.11 增加 4.28 个百分点 国外销售 2,363,198,787.96 2,190,206,227.02 7.32-0.09-0.11 增加 1.65 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2016 年年度报告 11/185 适用 不适用 公司 2016 年度合并主营业务收入 66.47 亿元，比上年度的 71.89 亿元同比下降 7.54%，其中母公司主营业务收入 26 亿元，比上年度的 30.95 亿元下降 15.99%。公司两大主导产品销售情况：农化产品销售收入全年为30.14亿元，占全部主营收入的45.3%，比上年的 35.75 亿元收入下降 5.61 亿元，降幅为 15.69%，主要原因是 2016 年度公司主导产品草甘膦系列产品销量比上年减少6.1%；有机硅产品销售收入全年为31.07亿元，占全部收入的46.7%，比上年的 29.71 亿元收入上升 1.36 亿元，增幅为 4.58%，公司 2016 年度有机硅产品盈利增长主要是由于销量上升，成本下降大于销售价格下降幅度等综合因素影响所致。公司报告期内有机硅产品实现销量、收入、成本与上年同比情况如下：单位：吨、万元、元/吨 有机硅产品 实物销量 收入 成本 平均售价 平均成本 2016 年 246,023.98 310,734.05 250,556.53 12,630 10,184 2015 年 231,687.08 297,120.56 262,446.59 12,824 11,328 同比增幅 6.19%4.58%-4.53%-1.51%-10.09%如上表所示，2016 年有机硅产品实物销售量为 24.6 万吨，比 2015 年实物销售量 23.17 万吨，增加 1.43 万吨，增长了 6.19%，增加利润 0.21 亿元；平均售价下降 194 元/吨，降幅 1.51%，减少利润 0.48 亿元；销售成本下降 1144 元/吨，降幅 10.09%，增加利润 2.81 亿元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）农药（折原药）78,444 吨 82,428 吨 3,892 吨-4.02-6.12-50.58 有机硅（折DMC）138,543 吨 141,614 吨 4,939 吨 3.35 6.05-38.34 产销量情况说明 2016 年外购草甘膦原粉 11,495 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2016 年年度报告 12/185 (%)例(%)变动比例(%)农药产品 原材料 1,595,049,512.68 71.05 2,125,494,400.13 73.58-24.96 燃料动力 292,648,668.50 13.03 382,864,225.84 13.25-23.56 应付职工薪酬 56,214,952.74 2.50 73,776,428.27 2.55-23.80 制造费用及其他 301,205,000.52 13.42 306,686,474.11 10.62-1.79 合 计 2,245,118,134.44 100.00 2,888,821,528.35 100.00-22.28 有机硅产品 原材料 1,790,349,173.99 72.37 1,884,905,198.03 72.89-5.02 燃料动力 297,580,968.55 12.03 312,322,773.21 12.08-4.72 应付职工薪酬 62,153,202.67 2.51 64,739,774.20 2.50-4.00 制造费用及其他 323,850,869.66 13.09 323,996,088.43 12.53-0.04 合 计 2,473,934,214.87 100.00 2,585,963,833.87 100.00-4.33 成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司 2016 年度合并主营业务成本为 57.62 亿元，比上年度的 64.7 亿元同比下降 10.94%，其中农化产品销售成本全年为 27.06 亿元，占全部成本的 47%，比上年的 30.37 亿元下降 3.31 亿元，降幅为 10.89%；有机硅产品销售成本全年为 25.06 亿元，占全部成本的 43.5%，比上年的 28.45 亿元成本下降 3.39 亿元，降幅为 11.92%。总体上本年成本降幅高于收入的降幅，使公司毛利增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 71,260.4 万元，占年度销售总额 10.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 54,123.28 万元，占年度采购总额 9.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。2.2.费用费用 适用 不适用 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 销售费用 254,129,587.20 276,813,004.77-8.19 管理费用 518,970,806.16 544,877,447.71-4.75 财务费用 71,742,677.00 62,187,617.17 15.36 主要是本期汇兑收益减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 169,815,982.79 本期资本化研发投入 研发投入合计 169,815,982.79 研发投入总额占营业收入比例（%）2.5 2016 年年度报告 13/185 公司研发人员的数量 440 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.07 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 研发方面，在做精做强现有草甘膦和有机硅单体主导产品，着力发展有机硅下游和绿色剂型产品等成长产业基础上，集团新成立了创新研究院。创新研究院主要注重创新领域的研发，如转基因生物技术，农业服务和有机硅终端前沿领域的开法与探索。技术中心重点开展主导产品的重大技术攻关、清洁生产技术提升等。事业部则对现有成长业务进行深度挖掘，开发更多市场化的、附加值较高的产业链延伸产品，开展应用技术研究，加快成果的转化，从而形成基础产业、成长产业和培育产业并行的研发与创新模式，既解决当前生产技术问题，有扩大存量业务的门类和新品种，提高产品附加值，又为未来产业的增长打下坚实的基础。报告期内公司的科研开发仍重点围绕有机硅和草甘膦两大基础产业的重大技术攻关、清洁生产水平提升，降低产品的综合生产成本和副产物处置费用。成长产业方面，继续完善和细化“产销研”一体化运作模式，加大下游混炼胶、液体胶、密封胶等硅橡胶和有机硅树脂等新产品开发。培育产业方面，依托新成立的创新研究院，继续推进转基因生物技术的研发，部分品种已进入环境释放试验阶段。同时还在个人护理行业用有机硅产品方面投入了大量的资源开发了系列新产品以提高有机硅产品的附加值。在农业服务方面，加大了水溶型肥料和飞防助剂等新农药品种开发。借助公司白南山研发楼搬迁的契机，公司持续深化国家级企业技术中心、国家级博士后工作站，省级企业研究院、院士工作站、外围共建创新载体和内部省级重点创新团队组成的技术创新体系的运行、激励机制。合理布局研发场地、分析仪器、试验设备等硬件资源。研究开发以自主研发为主，同时对前沿基础性和机理等研究依托院士及专家团队力量，加快研发进展。随着公司对科研的不断投入，加大对技术的集成创新和产学研合作力度，已申请专利 200 多项；主持/参与制订了近 20 项国家/行业标准，取得了一定的行业话语权。报告期内，公司完成了“热集成分离技术在草甘膦生产工艺上的应用”十二五科技支撑项目的验收，在研 2 项国家重大科技项目，1 项是“抗病虫、抗除草剂转基因玉米新品种培育”农业部转基因重大专项，1 项是“甲基苯基环三硅氧烷及其硅橡胶产品联合开发”国家国际科技合作项目；还有 4 项省级新产品、8 项建德市科技计划项目，10 余项企业自主开发项目。公司将根据国家“三去一降一补”方针，持续做好科技创新驱动战略。着眼于国内外市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，进一步增加投入，重点开展草甘膦、有机硅等规模产品的重大关键技术攻关，重塑行业竞争优势。研发上短期、中期、远期相结合，既注重基础研究，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先；在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先和成本优势，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的附加值。4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流量表项目 本期数 上年同变动变动原因 2016 年年度报告 14/185 期数 幅度 收到其他与经营活动有关的现金 82,858,372.57 41,487,687.78 99.72%主要是本期收到的政府补助增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,442,998.19 6,660,105.13-33.29%主要是本期处置固定资产现金减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 81,670,715.75 57,320,697.52 42.48%主要是本期收到白南山厂区拆迁补偿款所致 支付其他与投资活动有关的现金 43,560,000.00 23,000,000.00 89.39%主要是本期安联矿业借款所致 吸收投资收到的现金 23,925,852.00 61,770,000.00-61.27%主要是上期收到国开发展基金有限公司资本投入所致 收到其他与筹资活动有关的现金 136,455,426.95 214,563,750.00-36.40%主要是本期融资性票据减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,529,372.98 146,703,066.62-31.47%主要是本期支付的普通股股利减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 222,063,750.00 1,440,000.00 15321.09%主要是本期偿还的融资性票据增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本公司因会计估计变更增加 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 69,866,500.16元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 645,469,419.72 8.07 477,056,360.75 6.09 35.30 主要是本期经营性现金流增加所致 应收票据 410,260,591.77 5.13 417,720,853.79 5.33-1.79 应收账款 573,963,799.52 7.18