600182_2016_S佳通_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

2016 年年度报告 1/139 公司代码：600182 公司简称：佳通 佳通轮胎股份有限公司佳通轮胎股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈应毅 因公务在身 李怀靖 董事 廖玄文 因公务在身 黄文龙 三、三、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人李怀靖李怀靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王振兵王振兵及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）胡怡胡怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所审计，本公司（母公司）2016 年度实现税后利润175,012,569.80 元，按照公司法和公司章程的规定本年度提取 10盈余公积17,501,256.98 元后，加上期初未分配利润 32,377,667.62 元，本年度可供分配利润为189,888,980.44 元。拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.5元（含税），共计现金分红 153,000,000.00 元。剩余可供分配利润 36,888,980.44 元结转至以后年度。公司 2016 年度不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案尚须经公司 2016 年度股东大会审议批准后方可实施。2016 年年度报告 2/139 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”第三部分“可能面对的风险”中的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/139 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 2016 年年度报告 4/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 佳通轮胎股份有限公司 子公司、控股子公司、福建佳通 指 福建佳通轮胎有限公司 控股股东、佳通投资 指 佳通轮胎（中国）投资有限公司 LV 指 Light Vehicles，乘用车及轻型卡车 PC 指 Passenger Car，乘用车 LT 指 Light Truck，轻型卡车 MHCV 指 Medium&Heavy Commercial Vehicles，中重型载重车 PCR 指 Passenger Car Radial Tyre，乘用车子午线轮胎 SUV 指 Sport Utility Vehicle Tyre，运动型多功能车胎 LTR 指 Light Truck Radial Tyre，轻型卡车子午线轮胎 TBR 指 Truck Bus Radial Tyre，载重车子午线轮胎 ISO/TS 16949:2002 质量管理体系 指 ISO/TS16949:2009 是对汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008 的特殊要求，其适用于汽车生产供应链的组织形式。DOT 指“DOT”表示此轮胎符合美国交通部（U.S.Department of Transportation,DOT)规定的安全标准。INMETRO 指 INMETRO(The National Institute of Metrology,Standardization and Industrial Quality)是巴西的国家认可机构(Accreditation Body)，负责制定计量、标准化、工业质量等全国性标准。E/e Mark 指 E/e Mark 也就是欧洲共同市场，对汽.机车及其安全零配件产品、噪音及废气等均需依照欧盟法令【EEC Directives】与欧洲经济委员会法规【ECE Regulation】的规定。3C 指 3C 认证即是 CCC 认证，英文名称“China Compulsory Certification”，中文名称即是中国强制性产品认证。ISO14001 环境管理体系 指 国际标准化组织制订的环境管理体系标准。OHSAS18001 职业健康安全管理体系 指 由英国标准协会、挪威船级社等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础。2016 年年度报告 5/139 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 佳通轮胎股份有限公司 公司的中文简称 佳通轮胎 公司的外文名称 GITI TIRE CORPORATION 公司的外文名称缩写 GITI TIRE CORP 公司的法定代表人 李怀靖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张翠 滕丽丽 联系地址 上海市长宁区临虹路280弄2号 上海市长宁区临虹路280弄2号 电话 021-22073132 021-22073131 传真 021-22073002 021-22073002 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市桦林镇 公司注册地址的邮政编码 157032 公司办公地址 上海市长宁区临虹路280-2号 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 S佳通 600182 佳通轮胎 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦15层 签字会计师姓名 李华杰、杜凤利 2016 年年度报告 6/139 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,023,590,441.80 3,169,597,873.59-4.61 3,988,135,272.84 归属于上市公司股东的净利润 151,158,290.15 202,304,649.00-25.28 209,133,572.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,860,338.52 199,897,191.74-25.03 203,361,392.48 经营活动产生的现金流量净额 680,177,556.08 633,014,989.21 7.45 1,190,379,925.00 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 953,945,876.82 1,125,787,586.67-15.26 1,127,482,937.67 总资产 2,349,576,244.85 2,861,328,929.09-17.89 3,159,855,084.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.44 0.60-26.67 0.62 稀释每股收益（元股）0.44 0.60-26.67 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.59-25.42 0.60 加权平均净资产收益率（%）14.92 18.23 减少3.31 个百分点 19.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.79 18.01 减少3.22 个百分点 19.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/139 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 649,334,379.08 675,007,502.49 852,983,408.39 846,265,151.84 归属于上市公司股东的净利润 36,595,531.22 37,690,589.38 45,240,493.96 31,631,675.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,478,734.88 37,485,104.52 44,721,899.61 31,174,599.51 经营活动产生的现金流量净额 233,230,103.40 360,394,881.51 41,552,891.05 44,999,680.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 274,723.75 七.37 2,653,789.65 438,963.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,833,433.84 七.37 2,381,556.83 13,523,549.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,285,180.00 七.37、七.38 1,258,659.43 1,128,154.31 少数股东权益影响额-1,247,051.56 -2,313,047.17-5,545,820.24 所得税影响额-848,334.40 -1,573,501.48-3,772,666.83 合计 1,297,951.63 2,407,457.26 5,772,180.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/139 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司的主营业务为汽车轮胎的生产和销售，属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，下属福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳通”）为公司的生产基地。公司的主要经营模式为生产及销售自产的轮胎产品，按照市场划分，配套轮胎主要通过与各汽车厂商合作将轮胎作为整车零部件提供给客户，替换轮胎则主要通过佳通集团的销售网络或直销的方式提供给消费者。轮胎作为整车的重要零部件，与汽车行业的发展密切相关。近年来，随着高速公路和基础建设的发展、居民收入增长及提高生活质量的追求等，汽车行业一直保较快增长。虽然仍受全球经济复苏不均衡复杂局面的影响，行业增速有所放缓，但汽车工业仍为全球发达经济体的支柱产业。近年来得益于全球汽车保有量与新车消费的增长，轮胎产业也保持增长，产品的技术含量在不断提升，节能、安全、环保的轮胎产品已逐渐成为主流趋势。随着中国经济的增长、汽车工业的发展，我国的轮胎产业也取得了较快的发展，轮胎行业的生产和销售规模不断扩大，中国已成为世界轮胎生产大国。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化的情况说明如下：货币资金：期末比期初减少 1.48 亿元，同比减少 67.77%，主要为公司年内支付现金红利导致现金流出高于同期所致。应收票据：期末比期初减少 1.28 亿元，同比减少 76.69%，主要为票据到期所致。应收账款：期末比期初减少 2.90 亿元，同比减少 29.37%，主要为受美国双反影响，为应对外销下滑公司调整市场结构，增加国内销售，使得周转天数有所下降。此外，公司根据市场状况、客户情况等加强应收账款的管理。存货：期末比期初增加 1.12 亿元，同比上升 34.00%，主要原因是公司为应对近期主要原材料价格持续上涨做出的提前备货。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。2016 年年度报告 9/139 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、地理位置优势 福建佳通轮胎有限公司地处福建沿海，占地面积宽广，海陆交通枢纽贯穿其中。福厦铁路、向莆铁路已开通运营，福厦高速公路、莆永高速公路已建成通车，临近的港口秀屿港与 20 多个国家和地区的超 50 个港口实现通航，交通十分便利。2、销售网络及品牌优势 公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与多家国内外知名的汽车生产厂家建立配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。3、产品规格 为保证持续的市场竞争力，公司专注于新产品的开发。目前公司的产品范围包含PCR、SUV 以及 LTR、TBR 轮胎等。公司通过开发新材料及不断优化各类产品的配方，不断提高轮胎的各项性能，从而提高产品的核心竞争力。在半钢子午线轮胎方面，产品涵盖了普通轿车轮胎、高性能轿车轮胎、缺气保用轮胎、雪地胎、越野轮胎，公司的产品符合美国以及欧洲的法规要求，符合美国及欧洲市场的低噪音、低滚阻以及环保的严苛要求。在全钢子午线轮胎方面，公司的产品也已涵盖长途、短途、客车及公交车市场。4、产品质量保证 公司的质量管理体系已获得ISO/TS 16949:2009的认证，产品获得DOT、INMETRO、E/e Mark、3C 等认证。公司实行全过程的质量管理，严格控制从供应商开发、原料进厂到成品出厂每一个环节的质量水平，公司产品质量已达到国际先进水平。2016 年年度报告 10/139 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据国际货币基金组织（IMF）的相关预测，预计 2016 年全球经济增长率相比 2015年有所下降，经济增长依然乏力。发达经济体经济增长有所改善，制造业产出也有所恢复，但某些新兴经济体出现了增长放缓。相比较而言，我国经济虽然增速下降但仍受世界瞩目。另一方面，2016 年大宗商品价格在经历了多年的下滑之后逐渐转为价格上涨，主要产油国达成的供给限制也带动了石油价格的上扬，通货水平的上升在下半年尤为明显，企业普遍面临成本上涨压力，部分贸易货币如欧元、日元的贬值也在进一步压缩企业的盈利空间。全球经济增长仍处于缓慢恢复中，需求复苏的信心有所增强，但经济增长的可持续性仍有待进一步验证。根据 LMC International 发布的数据，预计 2016 年全球轻型车（以下简称“LV”）销售增长约 5%，主要源于以中国和欧盟为首的增长贡献，我国汽车的产销量再创历史新高，连续多年位居全球第一。大中型商用车(以下简称“MHCV”)在 2016 年的销售逐渐得以恢复，主要源于中国、印度及欧盟等市场销售的回升抵消了其他市场的下滑。在轻型车胎市场，因美国及欧盟的销售增长及冬季胎的畅销等，替换市场销售取得一定增长，轻型车轮胎市场 2016 年的产出及销售均取得轻微增长；在大中型商用车胎市场，新兴市场的销售虽然有所放缓但依然稳健，相较下成熟市场因经济增速放缓导致轮胎销售下滑。美国于 2015 年裁定的中国产乘用车及轻卡车子午胎存在反倾销反补贴行为将持续影响国内轮胎企业的出口，高额的保证金率已对中国的乘用车子午胎出口造成明显冲击，中国销往美国的此类轮胎产品急剧减少。轮胎企业也在调整逐步战略，通过持续拓展和增加在其他非美市场、国内市场等轻型车轮胎销售，使得对美销售下滑的影响得到一定的缓冲。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的初步统计数据，2016 年重点会员企业单位的轮胎产值总体取得增长。在中国调整轮胎行业的供给侧改革、国际贸易保护主义日渐兴起、主要原材料等大宗商品价格持续上涨、地缘政治紧张局势加剧等背景下，轮胎行业预计可能面临更加复杂的经营环境。2016 年年度报告 11/139 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年本公司实现营业收入 30.24 亿元，同比下降 1.46 亿元，其中主营业务轮胎销售额为 29.95 亿元，外销销售下滑明显，较 2015 年下滑 5.02 亿元，内销销售额有所增长，较 2015 年增加 3.50 亿元；全年销售轮胎 1,614.86 万条，增加 67.24 万条。2016 年本公司的营业成本为 23.51 亿元，同比仅下降 0.46 亿元。其中主营业务成本为 23.44 亿元，主要源于主要原材料平均采购价格低于去年同期。本公司 2016 年全年实现营业毛利 6.72 亿元，同比下降 1.00 亿元，营业毛利率为22.24%，上年同期为 24.37。因美国市场原先为公司外销主要市场，美国针对中国乘用及轻型车子午胎征收的高额双反税率，导致公司在美国的销售急剧下滑。公司调整了产品结构，同时积极拓展在国内市场和外销非美地区的销售，但仍难以充分抵消美国市场销售下滑带来的冲击。虽然 2016 年轮胎销量取得增长，但营业毛利率低于去年同期。2016 年实现营业利润 4.16 亿元，同比减少 1.21 亿元，下降 22.50。实现归属于母公司的净利润 1.51 亿元，同比减少 0.51 亿元，下降 25.28。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,023,590,441.80 3,169,597,873.59-4.61 营业成本 2,351,239,687.80 2,397,104,304.17-1.91 销售费用 92,143,245.03 121,843,471.08-24.38 管理费用 134,517,839.57 88,686,823.05 51.68 财务费用-2,974,809.46-6,153,094.91 51.65 经营活动产生的现金流量净额 680,177,556.08 633,014,989.21 7.45 投资活动产生的现金流量净额-68,917,980.12-37,006,358.30-86.23 筹资活动产生的现金流量净额-756,557,746.05-584,172,202.95-29.51 研发支出 5,584,696.11 3,195,309.69 74.78 上述科目的重大变动分析详见以下内容。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 12/139 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）橡胶制造业 2,995,335,994.85 2,343,582,628.40 21.76-4.83-2.10 减少2.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轮胎 2,995,335,994.85 2,343,582,628.40 21.76-4.83-2.10 减少 2.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 1,444,565,287.53 1,180,013,271.37 18.31 31.95 39.29 减少4.31 个百分点 国外销售 1,550,770,707.32 1,163,569,357.03 24.97-24.45-24.77 增加0.32 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年公司主营业务轮胎的销售收入为 29.95 亿元，主营业务成本为 23.44 亿元，主营业务毛利率为 21.76%，比上年同期减少 2.18%。销售收入的减少主要是外销收入下降，虽然公司在外销其他非美市场销量略有增加，但因原先美国为公司主要外销市场，受美国乘用车胎征收高额反补贴反倾销保证金的影响，16 年出口至美国的轮胎销量急剧下降；在国内市场，得益于替换市场和配套市场的销量增长，2016 年国内轮胎销量和收入均获得一定增长。由于 16 年后期主要原材料天然橡胶、合成胶等价格上涨导致年内原材料平均采购价格下降幅度少于轮胎整体平均售价的下降幅度，虽然公司轮胎整体销量虽然取得增长，但产品的毛利率仍略有下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）轮胎 1,624.46 万条 1,614.86 万条 130.84 万条 6%4%7%产销量情况说明 2016 年年度报告 13/139 因美国双反影响，公司通过调整产品结构、增加在国内及外销非美市场的销售等措施，2016 年轮胎销量取得增长，轮胎产量相应也略有增长。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：亿元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 橡胶制造业 直接材料 17.10 72.96 17.67 73.81-3.23 见下文 其他 6.34 27.04 6.27 26.19 1.06 见下文 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轮胎 直接材料 17.10 72.96 17.67 73.81-3.23 见下文 其他 6.34 27.04 6.27 26.19 1.06 见下文 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本期公司主营业务轮胎的主营业务成本为 23.44 亿元，因本期主要原材料采购平均价格低于去年同期，故直接材料成本同比有所下降；但因轮胎销量增长导致人工支出等其他成本上涨。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 298,360.04 万元，占年度销售总额 98.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 292,406.77 万元，占年度销售总额 96.71%。前五名客户销售情况如下：客户名称 与公司的关系 营业收入（万元）占同期营业收入的比例（%）GITI TIRE GLOBAL TRADING PTE LTD 集团兄弟公司 148,089.03 48.98 佳通轮胎(中国)投资有限公司 控股股东 144,317.74 47.73 FCA ITALY S.P.A.第三方 2,842.04 0.94 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 第三方 2,679.33 0.89 MOHAMMED ABDULLAH AL SUBBARY 第三方 431.90 0.14 合计/298,360.04 98.68 2016 年年度报告 14/139 前五名供应商采购额 118,573.69 万元，占年度采购总额 65.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 104,470.23 万元，占年度采购总额 57.90%。前五名供应商采购情况如下：供应商名称 与公司的关系 采购金额（万元）占同期采购总额的比例（%）佳通轮胎（中国）投资有限公司 控股股东 57,232.55 31.72 GITI Tire Global Trading PTE.LTD.集团兄弟公司 47,237.68 26.18 上海京华化工厂有限公司 第三方 4,871.03 2.70 重庆商社化工有限公司 第三方 4,778.11 2.65 PU-CHI CHEMICAL INC.第三方 4,454.32 2.47 合计/118,573.69 65.73 2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2016 年 2015 年 增减(%)销售费用 92,143,245.03 121,843,471.08-24.38 管理费用 134,517,839.57 88,686,823.05 51.68 财务费用-2,974,809.46-6,153,094.91 51.65 所得税费用 108,774,726.03 138,212,313.53-21.30 本期销售费用同比减少-2,970.02 万元，较同期下降 24.38%，主要是因为市场结构调整，出口销量下降但内销销量上升，因市场结算物流费方式不同导致物流费和出口费用下降较多所致。本期管理费用同比增加 4,583.10 万元，主要是本期子公司福建佳通支付与研发相关的特许权使用费，本公司发生股改相关费用及员工支出等增加所致。本期财务费用同比增加 317.83 万元，虽然利息支出同比有所下降，但因主要贸易货币的汇率波动致使本期汇兑收益减少较多，导致财务费用同比有所增加。本期所得税费用减少-2,943.76 万元，主要是本期税前利润减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,584,696.11 本期资本化研发投入 0.00 2016 年年度报告 15/139 研发投入合计 5,584,696.11 研发投入总额占营业收入比例（%）0.18 公司研发人员的数量 169 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.96 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 本期研发支出同比增加 238.94 万元，主要是本期新增若干研发项目，导致研发支出增长。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2016 年 2015 年 增减(%)经营活动产生的现金流量净额 680,177,556.08 633,014,989.21 7.45 投资活动产生的现金流量净额-68,917,980.12-37,006,358.30-86.23 筹资活动产生的现金流量净额-756,557,746.05-584,172,202.95-29.51 投资活动产生的现金流量净流出增加较多，主要是本期购建固定资产活动产生现金流出较上年同期较多。本期筹资活动较去年同期减少 1.72 亿元，主要是因为短期贸易融资减少及偿还到期贷款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 70,406,021.57 3.00 218,480,229.15 7.64-67.77 详见下文 2016 年年度报告 16/139 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 38,942,190.83 1.66 167,041,928.68 5.84-76.69 详见下文 应收账款 697,304,200.27 29.68 987,332,710.52 34.51-29.37 详见下文 存货 441,420,056.20 18.79 329,407,683.47 11.51 34.00 详见下文 固定资产 981,731,508.44 41.78 1,043,820,927.24 36.48-5.95 短期借款 0.00 0.00 269,217,982.35 9.41-100.00 应付账款 127,722,490.27 5.44 104,859,810.16 3.66 21.80 详见下文 一年内到期的非流动负债 108,497,623.84 4.62 220,164,003.84 7.69-50.72 详见下文 长期借款 149,000,000.00 6.34 103,695,600.00 3.62 43.69 详见下文 未分配利润 500,278,032.01 40.60 689,620,998.84 39.34-27.46 详见下文 货币资金：期末比期初减少 1.48 亿元，同比减少 67.77%，主要为公司年内支付现金红利导致现金流出高于同期所致。应收票据：期末比期初减少 1.28 亿元，同比减少 76.69%，主要为票据期所致。应收账款：期末比期初减少 2.90 亿元，同比减少 29.37%，主要为受美国双反影响，为应对外销下滑公司调整市场结构，增加国内销售，使得周转天数有所下降。此外，公司根据市场状况、客户情况等加强应收账款的管理。存货：期末比期初增加 1.12 亿元，同比上升 34.00%，主要原因是公司为应对近期主要原材料价格持续上涨做出的提前备货。银行借款：期末长短期借款余额总额为 2.57 亿元，较年初减少 3.36 亿元，同比下降 56.58%，主要为短期贸易融资减少及偿还到期贷款所致。未分配利润：因本期公司实现的净利润同比减少，且 2015 年度进行现金分红，故未分配利润期末减少较多。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 17/139 根据 LMC International 发布的 2016 年度乘用车及商用车轮胎产销相关预测数据来看，发达经济体如欧洲、北美地区的汽车保有量较高，中国的汽车保有量仍有较大提升空间，特别是在轻型车保有量方面，但中国的新车产销量位居全球前列。从轮胎的消费市场来看，轮胎消费也主要集中于北美、欧洲、中国等地，销售格局与 2015年基本保持一致。从轮胎的产量分布来看，轮胎产地主要集中于中国、欧洲、东亚、北美等地区，仅中国产量占比已达约 30%左右。我国轮胎已经成为全球最大的轮胎生产基地，尤其在中重型载重车胎方面产量将近占到全球产量的一半左右。伴随着新车销售和汽车保有量的增加，我国轮胎的消费预计仍将保持增长。其他行业经营性信息分析可参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司控股 51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，以生产和销售子午线轮胎为主，注册资本 10,670 万美元。2016 年，该公司实现营业收入 30.08 亿元，净利润 3.26 亿元。其中主营业务收入为 29.95 亿元，实现主营业务利润 6.52 亿元。至 2016 年末，福建佳通总资产 23.42 亿元，净资产 15.16 亿元，资产负债率为 35.28%。2016 年年度报告 18/139 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1、行业竞争格局 从全球轮胎市场来看，排名靠前的跨国轮胎企业销售额占世界轮胎总销售额的比重较高，行业领先地位已保持多年，轮胎产业集中度较高，竞争格局较为稳定。与大型跨国轮胎集团相比，中国轮胎企业的规模和实力还存在一定差距。中国虽已成为全球新车消费的领先市场，但与欧美等成熟市场相比，汽车保有量特别是轻型车的人均保有量依然较低，预计新车消费和汽车保有量仍有增长空间。与成熟市场相比，中国的轮胎替换率偏低，替换市场的发展空间巨大。国内轮胎企业在客车及载重卡车子午胎领域占据较大的市场份额，中重型载重车胎销量目前为全球首位，对应的轮胎产量更是占到将近全球一半左右；在乘用车及轻卡子午胎市场，中国的轮胎产量也是全球第一，但因汽车保有量较低的缘故，与发达经济体相比，轻型车的轮胎销量仍存在一定差距。知名的跨国轮胎集团凭借雄厚的资金、先进的技术优势和品牌影响力依然在中高端市场占据主导地位，特别是配套市场。中国轮胎行业的子午化率、产业集中度、核心竞争力、品牌影响力、信息化管理手段、专业化人才等方面都存在着较大的提升和发展空间。2、发展趋势 目前大型轮胎企业普遍采取全球化的发展战略，拥有较强的资金实力，销售金额显著领先，销售利润和应对经济危机等能力普遍强于一般中小轮胎企业。大型轮胎企业生产布局广泛，已在全球主要经济地区建立专业化的轮胎工厂及建立全球化的研发中心。集团化、全球化的发展战略使得大型轮胎企业长期在国际市场