600161_2016_天坛生物_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

2016 年年度报告 1/159 公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司北京天坛生物制品股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔萱林 因公务 杨汇川 董事 吴永林 因公务 杨晓明 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人魏树源魏树源、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李胜彩李胜彩 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡茂胡茂云云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑股东的利益和公司发展的客观需要，公司拟以 2016 年末总股本 515,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税)，分红总金额 154,640,060.4 元（含税）。同时，向全体股东每 10 股送红股 3 股，上述送股完成后，公司总股本将增加为 670,106,928 股。本年度不进行资本公积转增股本。此项分配预案将提交公司 2016 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/159 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细阐述了生产经营中可能面临的各种风险及应对措施，详见本报告第四节管理层讨论与分析“可能面对的风险。”2016 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.158 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2016 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药、国药集团 指 中国医药集团总公司 中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司 北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司 长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 北生研 指 北京北生研生物制品有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文简称 天坛生物 公司的外文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 魏树源 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市北京经济技术开发区博兴二路6号 北京市北京经济技术开发区博兴二路6号 电话 010-60963010 010-60963010 传真 010-60963311 010-60963311 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区博兴二路6号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http:/www.TiantanB 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 2016 年年度报告 5/159 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天坛生物 600161 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 签字会计师姓名 匡敏、翟毅彤 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,095,734,301.96 1,617,985,981.80 29.53 1,826,551,127.27 归属于上市公司股东的净利润 261,777,441.22 9,977,207.44 2,523.75 128,391,673.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 244,541,861.6-11,649,153.97 2,199.22 111,794,839.97 经营活动产生的现金流量净额 428,374,721.78 473,258,905.36-9.48 477,952,523.13 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,194,418,053.33 1,941,582,039.19 13.02 1,940,976,931.75 总资产 5,783,231,659.99 5,631,926,425.14 2.69 6,015,448,417.52 期末总股本 515,466,868.00 515,466,868.00 -515,466,868.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.51 0.02 2,523.75 0.25 稀释每股收益（元股）0.51 0.02 2,523.75 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.47-0.02 2,199.22 0.22 加权平均净资产收益率（%）12.63 0.51 增加 12.12 个百分点 6.84 扣除非经常性损益后的加权平11.80-0.62 增加 12.42 5.95 2016 年年度报告 6/159 均净资产收益率（%）个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 360,171,437.81 520,407,048.85 470,030,009.48 745,125,805.82 归属于上市公司股东的净利润-676,046.48 97,604,548.19 86,967,904.41 77,881,035.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,716,565.64 92,532,950.03 82,136,356.63 69,321,972.48 经营活动产生的现金流量净额-5,894,416.21 23,941,176.63 66,518,298.47 343,809,662.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-471,666.64 -800,452.44-1,041,519.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,304,809.56 政府科研补助 24,131,030.54 20,309,112.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 2016 年年度报告 7/159 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 475,590.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,330,415.20 191,009.37-595,377.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-939,392.20 -1,089,486.38-1,015,626.77 所得税影响额-3,327,755.92 -805,739.68-1,535,346.20 合计 17,235,579.60 21,626,361.41 16,596,833.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/159 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务 公司是一家从事疫苗、血液制剂等生物制品的研究、生产和经营的企业。拥有 30 余种产品文号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种。（二）主要产品及用途 血液制品业务方面，以子公司成都蓉生作为业务主体。成都蓉生是国内血液制品行业主要企业之一，旗下“蓉生”牌系列产品以其质量、安全性和品牌等综合优势在国内血液制品市场占有较大的市场份额并赢得了较高的市场美誉度。主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白以及乙型肝炎人免疫球蛋白等。鉴于上市公司天坛生物以其所持有的除成都蓉生、长春祈健以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债出资设立北生研公司，预防制品业务主要以子公司北生研公司以及子公司长春祈健作为业务主体。北生研公司产品以一类疫苗为主，主要产品包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗等，长春祈健产品为二类疫苗。公司产品用途如下：1、人血白蛋白：失血创伤，烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征等。2、静注人免疫球蛋白（pH4）：原发性免疫球蛋白缺乏症、如X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染、新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。3、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性的母亲所生的婴儿；意外感染的人群；与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。4、破伤风人免疫球蛋白：主要是用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。5、重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力。用于预防乙型肝炎。6、麻疹风疹联合减毒活疫苗：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗麻疹病毒和风疹病毒的免疫力。用于预防麻疹和风疹。7、麻腮风联合减毒活疫苗：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗麻疹病毒、腮腺炎病毒和风疹病毒的免疫力。用于预防麻疹、流行性腮腺炎和风疹。8、黄热减毒活疫苗：本疫苗免疫接种后，可刺激机体产生抗黄热病毒的免疫力，用于预防黄热病。9、脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸（人二倍体细胞）：本疫苗服用后，可刺激机体产生抗脊髓灰质炎病毒免疫力。用于预防脊髓灰质炎。10、口服型型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）：本疫苗服用后，可刺激机体产生抗型和型脊髓灰质炎病毒免疫力。用于预防脊髓灰质炎型和型病毒导致的脊髓灰质炎。11、水痘减毒活疫苗：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗水痘-带状疱疹病毒的免疫力，用于预防水痘。（三）公司的经营模式 1、采购管理 采购管理包括采购供应商管理、采购计划及预算管理、招标采购管理、年度采购协议的审批与签订、采购合同与订单管理、采购验收入库、采购退货、采购付款管理、采购对账等环节，公司采购管理中的关键控制点是有效的。公司按业务流程制定管理制度及标准操作规程。为确保对采购业务的有效控制，公司对采购过程中的各环节都建立了逐级审批的责任机制。2、研发管理 科研管理包括科研课题（项目）管理、科研经费管理、科研人才的管理、科研情报的管理、产品注册与再注册管理、科研成果的管理、科研项目引进、科研支出与会计核算等环节，公司科研管理中的关键控制点是有效的。公司建立了完善的研发组织管理体系，并制定相应管理制度和2016 年年度报告 9/159 岗位的职位说明书。公司以研究开发部为核心，建立独立的中试、疫苗类、菌苗类、基因工程类实验室，重大项目成立专门的课题组；同时，成立专家委员会负责对公司科研进展提供技术帮助，指导科研课题的设立、实施及科研成果的产业化。研发部每年与课题组签订任务书，年终进行考核。财务部按研发课题进行明细核算。3、生产管理 生产管理包括生产计划及预算管理、生产原料领用、车间生产、成品检验和包装、产品放行、留样管理、生产过程中不合格品的处理、生产安全与节能环保管理、生产工艺和产品包装的变更等环节，公司生产管理中的关键控制点是有效的。公司按照 GMP 的要求编制了业务操作流程图，制定相应的管理制度及岗位的职位说明书。生产技术部负责生产管理的具体工作，按照公司年度生产计划合理安排生产，加强生产全过程监督，严格产品质量标准；分解下达各项费用指标，强化预算管理；加强能源管理，在保障科室正常生产的前提下，最大程度降低各类能耗和生产成本，厉行节约、务实高效，保证公司整体节能减排工作顺利完成；加强设备管理，确保工艺指标的稳定和设备的安全运转；公司制定并全面落实三级安全生产责任制、各项应急预案，为安全生产提供了强有力保证。4、质量管理 质量管理包括质量管理机构及人员、文件管理、确认与验证、变更管理、偏差管理、超标检定、质量投诉管理、召回管理、质量风险管理、纠正措施和预防措施等环节，公司质量管理中的关键控制点是有效的。公司一贯秉承“安全有效、质量可控、人人有责”的质量方针，并坚持生产安全、有效、质量可控的产品。全体员工认真履行质量职责，质量管理部负责质量管理的具体实施。公司在 GMP管理的深度上不断加强，不断引入先进的质量管理工具，已经形成了一个完整、严密、有序的质量管理体系，同时不断采取新措施，强化质量管理工作，不断推进公司质量管理体系提升；形成了一整套 GMP 管理的规章制度和管理措施；明确了各级人员的职责，并规定了各项质量活动的控制标准和控制方法以及不符合事件的处理评估流程；形成了在公司质量受权人、质量负责人直接领导下，由质保部、车间和班组组成的三级质量管理网络，实施细节化和指标化管理；从物料供应商评价、物料采购仓储、制品生产加工环节的工艺监控、验证和监测、中间产品逐批放行、成品的检定及全面质量复核、直至最终产品的国家批签发，均在公司质量管理网络的有效监督控制下，按照质量管理体系规定的制度和措施严格执行，有效地保证了产品质量。5、销售管理 公司编制了销售业务相应管理制度及岗位的职位说明书，对于产品销售实施了较为严格的事前、事中和事后控制。经营销售部门根据公司经营目标制定年度销售计划、通过签订销售任务目标责任书分解至各销售区并将回款率和销售费用等作为考核指标，凡与公司进行销售业务往来的客户均要由经法人授权人或总经理签订合同。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等关键控制点，采取相应的控制措施，实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督，并最终促成公司销售目标的实现；产品的销售退回由经营销售部填写申请单经过经营销售部及质量保证部、公司主管领导逐一审批后再及时进入相应程序处理；计划财务部配备专门会计对应收账款进行明细核算和开具发票，并与经营销售部定期对账，坏账的核销按照规定的权限经过总经理或董事会的批准。（四）报告期内业绩驱动因素 血液制品板块，通过进一步加强单采血浆站管理，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，提高现有浆站的采浆量；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，产品收率同比有所提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用。预防制品板块，随着麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服型型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）上市，营业收入有所增加，亏损情况同比有所改善。同时通过继续强化成本费用管控，严格预算控制，大幅降低成本和能源等费用，并通过推进采购付款汇票结算业务、新增贷款和中期票据、提前还贷等措施，大幅降低财务费用和利息支出；加强生产过程监督，加强市场拓展，积极应对“山东疫苗事件”给公司带来的不利影响，整体经营业绩相比去年有较大增长。（五）行业发展阶段 近年来，随着国内政策不断完善和出台，生物制品行业作为最具投资价值产业之一，整个行业发展迅速，并购重组步伐加快，行业集中度明显上升。国际生物制药巨头之间不断进行业务重2016 年年度报告 10/159 组，辉瑞、默沙东、葛兰素史克等几大疫苗巨头占据全球疫苗市场的80%，美国百特公司等六大血液制品企业占全球血液制品市场的80%。随着生物技术新药的不断研发，全球生物制药行业快速增长，成为了医药行业中发展最快的领域，所占份额逐年提高。我国生物制药行业作为战略性新兴产业之一，增速明显高于医药行业，但在医药行业中所占比重大幅低于国际市场，提升空间较大。中国作为世界人口第一大国，居民购买能力的上升、医药内需的扩大、国家生物产业发展规划、全面二孩等政策的启动、新版医保目录的调整以及生物技术水平的提高等因素将推动我国生物制药行业持续快速发展。血液制品板块：随着我国经济继续保持较高的增长速度，人民生活水平的进一步提高和医疗条件与用药水平的进一步改善，对血液制品的需求将逐步增加，同时，随着国家医疗体制改革的进一步深入，基本医疗保障制度、社区医疗保险制度和新农村合作医疗制度的全面覆盖和完善，对白蛋白、静注人免疫球蛋白等必需医疗药品的需求将稳步提高同时，随着我国医疗诊断水平的提高，以及对儿童血友病患者治疗力度的加大，对各种人凝血因子制剂的需求量仍在不断增长，自2015年下半年开始，随着药品最高零售价放开，血液制品生产企业将获得良好的发展机遇和外部环境。但同时国内血液制品企业也面临着巨大的挑战，首先进口人血白蛋白已占我国人血白蛋白批签发量的60%，其次是我国血液制品企业虽然较多，但规模和产品上市品种远落后于国外企业，行业集中度相对较低。在药品价格方面，2015年上半年，发改委等中央部委联合发布关于印发推进药品价格改革意见的通知，自2015 年6 月起，血制品等药品的最高零售价限制正式放开，改由市场调节。在提价预期下各血制品企业亦积极寻求新设浆站审批，国内其它地区浆站审批态度或也将转暖，未来几年或将步入浆站审批高峰期。血液制品企业开始分化，采浆量规模大、产品线丰富、血浆综合利用率高、有品牌积淀的血液制品企业将逐步胜出；从长期来看，血液制品行业内企业将加快兼并收购，行业集中度大幅提升，形成类似国际上寡头垄断的格局。2016年，上海莱士子公司安徽同路收购浙江海康90%股权，继续掀起了行业整合的大幕。未来随着行业的周期性波动或突发性事件，或将会出现行业性并购机会，导致国内血制品行业集中度大幅提升。预防制品板块：我国是世界上疫苗产量领先的国家，也是世界上疫苗生产企业数量最多的国家之一，但行业内企业的集中度较低，我国有超过30家疫苗生产企业，包括中生股份、中国医学科学院医学生物学研究所等国有企业和康泰生物、智飞生物、沃森生物、长生生物、科兴生物、华兰生物等民营企业，外资企业如葛兰素史克、赛诺菲等也占有一定的市场份额。目前，我国疫苗市场的主要竞争实力方仍为大型国企、跨国巨头和上市民企，市场仍保持“三足鼎立”的竞争格局，按一类疫苗和二类疫苗品类来划分，一类疫苗市场主要由国有企业供给，二类疫苗市场则由民企主导。此外，相比欧美发达国家的疫苗行业，我国疫苗市场企业多且大部分企业都是进行传统疫苗的仿制开发，新疫苗研发能力相对较弱，体现在近年来国内疫苗企业创新型产品市场投放不足，尤其是二类疫苗产品同质化竞争严重，整体处于重复投入、低水平激烈竞争的状态。2016年，受“山东疫苗事件影响”，国务院出台了新版疫苗流通和预防接种管理条例，二类疫苗的流通链条大大缩短，药品批发企业被收回疫苗经营权，退出疫苗流通渠道，由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中采购，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位，疫苗生产企业直接向县级疾病预防控制机构配送第二类疫苗，或者委托具备冷链储存、运输条件的企业配送，二类疫苗市场重新洗牌。同时，还面临外资企业进入的竞争压力，外资疫苗巨头凭借其创新产品、综合品牌效应、学术推广体系等形成对中高端市场的占有优势，使本土疫苗生产企业面临严峻的挑战。因此总体上来说我国疫苗市场面临较大的竞争压力。（六）公司行业地位 公司是国内最大的疫苗、血液制品生产企业和国家计划免疫疫苗品种最多，产量最大的生产企业，承担着乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、腮腺炎、风疹、百白破等近 10 种国家主要计划免疫疫苗的生产任务，肩负着国家重大传染病防治的光荣任务，是我国国民计划免疫体系中的重要环节，同时也承担着国家部分反恐产品特储任务目前，2016 年公司承担着 7 种产品的生产任务，绝大多数产品是国家计划免疫产品，包括麻腮风联合减毒活疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、口服型型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）、重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）等产品，在国内市场占有重要的市场份额。子公司成都蓉生是国内最早研发生产血液制品的企业之一，目前拥有41人的研发队伍；成都2016 年年度报告 11/159 蓉生白蛋白和静丙连续多年获得“四川名牌产品”荣誉称号，产品品牌和质量获得市场广泛认可；成都蓉生依托强大的股东背景，在与地方政府的合作、构建居于行业前列的自主研发能力等方面具有一定优势。报告期内，成都蓉生共有在营单采血浆站18家，其中四川14家、山西3家、山东1家。依靠内生增长，2016年实现采浆683吨，创历史新高。根据控股股东中生股份解决同业竞争的承诺，中生股份确定了将天坛生物打造为中生股份下属唯一的血液制品业务专业运作平台的方案。公司的疫苗业务被整体转移至中生股份，主营业务将变为专注于血液制品的生产、销售以及研发。从行业的角度来看，相比疫苗行业激烈的市场竞争环境，血液制品行业处于持续供不应求的状态，同时整个血液制品行业处于严格的监管状态，未来行业外部竞争压力较小，行业景气度高且整体盈利能力较强。通过本次重组将使公司的更具竞争优势的血液制品业务保留，同时中生股份置入与公司产生同业竞争的血液制品业务资产之一，即贵州中泰80%股权。另外，本次交易为中生股份旗下业务整合的第一步，待血液制品业务资产整合完成后，上市公司所拥有的单采血浆站数以及采浆量将位居全国首位。受益于血液制品行业的整体高景气以及公司采浆量的规模效应和依托国药集团整体的实力，公司未来的业务发展空间较大，前景良好。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内因预防制品营业收入增加，导致应收账款较年初增长 42%；因年底预付采购血浆款导致预付账款较年初增长 81.54%；因代垫特储物资成本增加，导致其他应收款较年初增长 177.17%；预提市场开发费和资产减值准备增加导致递延所得税资产较年初增长 342.10%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、规模优势、规模优势 公司主营业务血液制品和疫苗制品生产规模均处于国内领先地位，公司血液制品拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等 7 个品种，且年采浆量、投浆量规模较大，血浆规模优势明显。公司在产的疫苗制品拥有乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风系列疫苗、乙型脑炎疫苗、黄热疫苗、水痘疫苗等 10 余种产品。2 2、品牌优势、品牌优势 公司历史积淀深厚，原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处，建国后隶属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体；在我国首先研究成功了天花疫苗（天坛株）。公司自成立之初，即承继了北京所的品牌优势，公司的天坛牌系列疫苗，在市场拥有较高的知名度。子公司长春祈健的祈健牌水痘疫苗和成都蓉生的蓉生牌系列血液制品受到市场广泛认可。蓉生牌系列血液制品以其质量、安全性、市场份额和品牌等综合优势在中国血液制品市场占有较大的市场份额，曾被卫生部誉为血液制品的典范，赢得了极高的市场美誉度。3 3、技术工艺优势、技术工艺优势 公司拥有先进的生产工艺，在制造工艺、产品质量等方面均达到国内先进水平。公司的血液制品研发拥有较为完善的科研体系和较强的研发能力，有近百名研究人员专业从事血液制品的综合利用与新产品创新研究。近年来，在凝血因子类产品和基因重组药物的研究上也取得了一定的成绩。公司的疫苗制品研发建立了以自主创新为主体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为补充的创新发展战略，通过建立关键技术平台，加大研发投入，不断完善创新体系，提高创新能力。4 4、集团下血液制品平台优势集团下血液制品平台优势 血制业务整体发展空间较大，盈利能力较强，公司控股股东中生股份拟将公司打造为其下属唯一的血液制品业务专业运作平台，实现血制业务板块的专业化经营和一体化管理，加快产业并购和整合，确保国内的龙头企业地位，中生股份旗下血制产品在临床使用中受到各级专家认可，公司采浆的规模效应较好，未来的增长空间较大。5 5、国药集团强大的央企股东背景、国药集团强大的央企股东背景 公司实际控制人国药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团。2016 年，国药集团营业收入超 3000 亿元，是目前唯一一家进入世2016 年年度报告 12/159 界 500 强的中国医药企业，销售网络覆盖全国 31 个省份，深入全国各地。公司控股股东国药中生最早是由隶属于卫生部的北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研究所联合组建而成，为我国产品最全、规模最大，集科研、生产、销售为一体的综合性生物制药企业集团之一。公司充分依托国药集团和国药中生强大的股东资源，实现快速发展。第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在公司董事会的引领下，在公司全体员工的共同努力下，公司积极应对市场变化，制定提质增效方案，加速推动板块发展，良好完成了各项工作目标。报告期内，公司实现营业收入 2,095,734,301.96 元，同比增长 29.53%。实现归属于母公司所有者的净利润 261,777,441.22元，同比增长 2,523.75%。（一）配合股东履行承诺，推进相关工作 截至目前，公司配合控股股东持续推进解决同业竞争承诺相关工作，先后完成疫苗子公司北生研公司设立、药品生产、注册、车间认证等“三证”转移和资产交割等工作，于 12 月 6 日起停牌正式启动重大资产重组项目，持续开展标的资产审计、评估、尽职调查等工作，截止目前，将公司经营疫苗业务的北生研 100%的股权及长春祈健 51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案已通过董事会审批、上海证券交易所问询，并经公司 2017 年度第一次股东大会审议通过。(二)依法执业合规经营，加速浆站建设 截至目前，子公司成都蓉生下属聊城天坛生物单采血浆站有限公司莘县分站已取得单采血浆许可证；成都蓉生在宜宾县设置宜宾蓉生单采血浆站已获四川省省市县三级审批。报告期内，成都蓉生下属 8 家浆站均顺利通过省卫计委组织的换证验收检查。目前，所有浆站单采血浆许可证均在有效期内。(三)稳定生产保证供应，确保预算完成 2016 年，公司进一步加强生产过程管控，保证重点产品市场供应，全面完成了年初制定的生产计划任务。子公司北生研公司实现了麻腮风系列疫苗产量的逐步回升、口服型型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）的上市，稳定生产保证供应，确保预算完成。子公司成都蓉生实施了生产增收的专项绩效考核激励方案，有效调动了优化生产工艺和精细化操作的积极性，取得了产品质量稳定和主要产品收率大幅提升的明显成效。子公司长春祈健因山东疫苗事件影响及时调整了经营计划，并放缓生产节奏，降低效期影响，同时，利用上半年产量下调、生产节奏放缓阶段，不断完善生产工艺。(四)完善质量运行体系，保证产品质量 报告期内，公司严格质量管理，不断完善质量管理体系，有效组织生产，保证各项产品按生产计划完成。公司及子公司成都蓉生全年各项产品批签发合格率均达到 100%。报告期内，子公司成都蓉生顺利通过了四川省食品药品监督管理局的 GMP 换证检查、国家食品药品监督管理总局的 GMP 跟踪检查、DNV 的 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、OHSAS18001（职业健康安全体系）换证审核。(五)科研管理有序进行，加速创新步伐 报告期内，公司充分发挥科研特点，让科研和生产有机结合起来，加强项目管理，加快研发进度，加大对重点产品、重点项目重点支持，注重研发质量和科研人员培养，按计划完成了全年科研和科技管理工作。报告期内，公司获得了“人凝血酶原复合物”、“静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（PH4）”、“静注人免疫球蛋白（PH4、10%）（层析法）”、“狂犬病人免疫球蛋白”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗（佐剂）”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗（15ug/剂）”、“H7N9 流感全病毒灭活疫苗”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗（30ug/剂）”和“吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗（每支 0.5ml）”的临床批件以及“人凝血因子”的注册申请受理号。(六)全面提升科学管理，促进改革创新 2016 年年度报告 13/159 战略规划制定和合规经营自查方面：2016 年，公司建立了三级规章制度管理体系，修订完善各部门规章制度，编制了公司 2016 版规章制度汇编，收录了各类规章制度 188 项，进一步提升了公司制度管理水平，强化了全员合规经营理念；重点开展了亦庄建设项目施工全过程造价的审计监督工作。资金管理和控制资金风险方面：公司严格预算控制，落实“八项措施”，通过零基预算、以旧换新以及节能减排等措施，大幅降低了成本和能源等费用。在确保亦庄项目投资和日常经营资金需求的前提下，充分利用国家宏观货币政策，通过推进采购付款汇票结算业务、新增贷款和中期票据、提前还贷等措施，大幅降低了财务费用和利息支出。成都蓉生实施了合规性财务绩效指标考核制度，从固定资产管理、债务确认及时性、员工个人借款报销及时性、内外审财务方面整改完成、发票真伪等 9 个方面进行了考核，并纳入年度绩效考核公共指标，使资产管理、往来对账得到了有效加强，债务确认和个人借款及时性有了很大的改善，费用跨期现象大幅减少，财税风险得到了有效控制。绩效管理和人才队伍建设方面：严格按照年初指定的考核指标进行考核，考核结果与绩效工资挂钩。对于督办事项，做到按时考核，责任到人，奖罚分明。面对用人需求，积极调配现有人员，减员增效。修订了公司考核管理办法和年终绩效工资分配暂行方案，以制度促管理，提高执行力。加强了人员的培训，提升了公司员工整体素质。通过内部公开竞聘的方式，补充聘用了部分部门中层管理岗位。(七)项目建设情况 亦庄项目情况：2016 年亦庄基地建设工程已全面进入工程竣工阶段，完成五个楼宇的竣工验收工作，西区已完成所有工程项目结算报送工作，推进了亦庄项目的整体竣工进度，并在逐步完成后续建筑的竣工验收工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入 2,095,734,301.96 元，比上年 1,617,985,981.80 元增加477,748,320.16 元，增幅 29.53%。实现营业利润 356,114,590.65 元，比上年 181,776,281.15元增加 174,338,309.50 元，增幅 95.91%。实现税前利润总额 377,617,318.37 元，比去年197,931,518.51 增加 179,685,799.86 元，增幅 90.78%。实现归属于母公司所有者的净利润261,777,441.22 元，比上年 9,977,207.44 元增加 251,800,233.78 元，增幅 2,523.75%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,095,734,301.96 1,617,985,981.80 29.53 营业成本 979,995,235.04 831,700,715.7