603416_2016_信捷电气_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

2016 年年度报告 1/160 公司代码：603416 公司简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司无锡信捷电气股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李新李新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周湘荣周湘荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱佳蕾朱佳蕾声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 100,190,326.81 元，提取法定盈余公积 10,009,128.93 元后，本期可供股东分配的利润为 90,181,197.88 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 10,040.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）,共计分配利润 1,807.20 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 4,016 万股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/160 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2016 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、信捷电气 指 无锡信捷电气股份有限公司 报告期 指 2016 年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 无锡信捷电气股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人（主承销商）指 国信证券股份有限公司 可编程控制器 指 Programmable Logic Controller，即可编程控制器，是一种专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字 I/O 组件，控制各种机械或生产过程的装置。HMI 指 Human Machine Interface，即人机界面，实现人与机器间信息交互的数字设备。伺服系统 指 Servo Mechanism，是一种运动控制部件，通常由伺服驱动器和伺服电机组成，主要任务是按控制命令的要求，对功率进行放大、变换、调控等处理，控制电机的输出力矩、速度和位置，实现对物体的位置、方位、姿势等进行控制。变频器 指 Frequency Transformer，是一种把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装置，一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。步进驱动器 指 是步进电机的供能装置，是将电网电能转变为精细定量的电能量，以驱动步进电机完成精确旋转的驱动元件 机器视觉 指 Machine Vision，是通过光学的装置和非接触的传感器自动地接收和处2016 年年度报告 5/160 理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器运动的装置。OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer，即原始设备制造商，是指采购自动化产品或成型的电控系统，将其配置在自己生产的设备或者机械中的制造商，其形成的市场称为 OEM 自动化市场。FA 指 Factory Automation，即工厂自动化，控制对象为离散型变量，强调控制的精确性，主要应用于 OEM 自动化市场，与其相对应的是 PA。PA 指 Process Automation，即过程自动化，控制连续变量，强调稳定性，主要用于石油、化工、冶金、电力等工业中流体或粉体的处理。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 无锡信捷电气股份有限公司 公司的中文简称 信捷电气 公司的外文名称 WuXi Xinje Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 xinje 公司的法定代表人 李新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张莉 陈世恒 联系地址 无锡市滨湖区滴翠路100号11号楼三楼 无锡市滨湖区滴翠路100号11号楼三楼 电话 0510-85134149 0510-85134149 传真 0510-85111290 0510-85111290 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路9号 公司注册地址的邮政编码 214072 公司办公地址 无锡市滨湖区滴翠路100号7号楼4楼 2016 年年度报告 6/160 公司办公地址的邮政编码 214072 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 无锡市滨湖区滴翠路100号7号楼4楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 信捷电气 603416 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城 5 号楼十层 签字会计师姓名 柏凌菁、薛敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国 信 证 券 股 份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦16-26 层 签字的保荐代表人姓名 马军、唐慧敏 持续督导的期间 2016 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 353,470,015.84 302,584,111.40 16.82 294,121,500.96 归属于上市公司股东的净利润 100,190,326.81 81,286,228.80 23.26 75,656,096.16 归属于上市公司股东97,649,066.96 77,970,465.78 25.24 69,916,295.41 2016 年年度报告 7/160 的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 95,547,709.12 75,703,876.79 26.21 59,289,354.19 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 825,319,547.08 328,750,023.06 151.05 264,526,145.88 总资产 924,777,466.28 402,238,802.16 129.91 333,846,396.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.33 1.08 23.15 1.00 稀释每股收益（元股）1.33 1.08 23.15 1.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.30 1.04 25 0.93 加权平均净资产收益率（%）26.90 27.53 减少0.63个百分点 32.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.22 26.41 减少0.19个百分点 30.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净资产同比上升 151.05%，主要是由于增加募集资金所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 8/160 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 64,939,527.40 93,365,579.41 87,847,075.19 107,317,833.84 归属于上市公司股东的净利润 17,776,290.98 24,600,803.10 22,003,976.84 35,809,255.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,803,907.27 23,003,697.08 21,862,079.02 34,979,083.59 经营活动产生的现金流量净额 3,019,156.12 36,337,386.99 15,704,719.38 40,486,446.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-54,070.69 9,170.64 0 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,504,012.61 3,378,829.76 6,542,706.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2016 年年度报告 9/160 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,947.89 银行理财产品收益-21,099.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 546,647.48 536,370.72 210,000.00 少数股东权益影响额 -641.94 所得税影响额-452,381.66 -586,866.28-1,012,906.01 合计 2,541,259.85 3,315,763.02 5,739,800.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/160 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要产品和主要业务 公司主营工业自动化控制产品的研发、生产和销售，为 OEM 自动化行业提供智能控制系统解决方案。产品主要集中在工业控制系统中的电气控制系统，包括主控制器、人机界面和电动执行部件，拥有较完备的智能控制系统核心部件产品线，具体包括可编程控制器、人机界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）等，此外公司还集成以上电气系统部件，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。具体如下表：产产 品品 线线 产品应用领产品应用领域域 通 用 品 可编程控制器 XC 系列、XD 系列（含 XD3、XD5、XDM 运动控制型及 XDC 运动控制总线型）、XE 系列 公司产品应用领域广泛，几乎涉及所有机电一体化的设备，其中核心行业如包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等 OEM 行业。伺服系统 DS（含 DS2、DS3 及支持运动总线控制的DS3E 型）系列伺服驱动器、MS 系列伺服电机 步进驱动 两相步进驱动器、三相步进驱动器 机器视觉 X-SIGHT 高性能一体式 SV 系列机器视觉 低压变频器 VB5 系列、V5 系列、VB5N 系列 工业触摸屏 TH 系列、TG 系列、TE 系列、MP 系列 文本显示器 OP 文本显示器 一体机 XPG 系列、XP 系列、XMH 系列、XMP 系列 通讯模块 G-BOX、T-BOX、MA、COM-BLUETOOTH 智能装置 RC 系列智能装备控制器、视觉引导冲床上料机、视觉检测装置和机械手 2016 年年度报告 11/160 公司整体工控自动化解决方案示意图 （二）论述主要业务的模式 在“成为一流的工业自动化系统厂商”的愿景指引下，公司深入研究控制、驱动等工控技术，依靠本土化优势，开发出贴近客户需求的工控核心部件(可编程控制器、人机界面、伺服驱动系统等)和智能装置系统，快速地为客户开发出个性化的整体解决方案，逐渐形成了以可编程控制器控制产品为引领，人机界面、伺服系统、视觉传感器为助推，智能装置、整体化解决方案初具规模的企业发展态势。聚焦细分行业和进口替代客户，为客户提供高质量、高性能的工控产品和服务，满足客户产业升级和自动化改造的需求。1 1、研发模式、研发模式 公司研发工作包含技术储备和产品开发两部分。技术储备阶段，主要通过公司自身投入，并部分借助产学研合作单位的科研力量，开展包含技术检索、技术验证、技术初步创新、形成初步技术方案四部分工作，为产品开发奠定良好技术储备。在产品开发阶段，始终坚持以客户需求为导向，进行市场分析，确定公司的目标市场和产品大类后，根据技术发展和技术储备情况开展研发工作，开发样机后进行严格的测试以保证性能和质量，达到一定标准后批量生产。2 2、供应链模式、供应链模式 （1）采购模式采购模式 2016 年年度报告 12/160 公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，据此制定材料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。公司研发中心会同质量控制部根据产品性能和设计要求，制定原材料的质量标准，采购部据此分析筛选资质符合的供应商。采购、生产和质控各部门相互协同，承担各自岗位职责，共同保证和促进品质管理水平的稳定上升。（2 2）生产模式生产模式 公司通用品的生产模式具有柔性生产的特点，所需的原材料、零部件众多，生产涉及多道工序，产品具有多型号、小批量的特点，且各种产品生产流程类似并共用核心设备。部分型号产品的贴片、端子加工、线缆加工等工序委托外单位。公司在通用品生产管理上执行“销售预测为主、订单生产为辅”的模式。坚持以销售预测、兼顾中短期需求作为生产计划的原则，根据市场需求制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和生产制造计划。智能装置产品的生产管理执行“订单生产为主，销售预测为辅”的模式，主要根据用户订单进行生产计划的制定。3 3、销售与服务模式销售与服务模式 公司通用型产品（可编程控制器、人机界面、驱动系统等）的主要客户是 OEM 厂家（设备制造商），其购买通用型产品用于工业设备的生产，由于通用型产品通用性强、客户面广，公司对通用型产品采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，货款一般采取在一定信用期内付款的结算模式。智能装置产品的客户购买智能装置产品直接用于产品生产，具有设备专用性较强的特点，公司对智能装置产品采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，货款大多采用分阶段付款的结算模式。（三）（三）行业情况、发展和行业地位行业情况、发展和行业地位 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）和国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），信捷电气属于“C40 仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011 工业自动控制系统装置制造”小类，即“用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。从行业定义可以看出，一个完整的工业自动化系统需要三个层次：感知层负责测量、决策层负责控制、执行层负责行动。有时还可以将执行层进一步划分为驱动层和执行层，驱动层的工控产品包括变频器、伺服驱动器、步进驱动器等，执行层主要是伺服电机、直驱电机、阀门等。公司产品上游行业主是包括电子元器件、集成电路、线缆、液晶屏、电机以及光学镜头等原材料供应商；2016 下半年有液晶屏等部分原材料价格上涨，但是公司采取了严格的成本管控措施，报告期内公司综合毛利率没有出现大的波动。公司产品下游行业是 OEM 客户，涉及行业众多，容易受到宏观经济环境的影响出现波动。2016 年下半年以来，随着下游行业逐渐复苏和产业升级，下游行业自动化改造需求增加，出于降低能耗、提高工艺水平的内在需求，客户逐渐加大了设备配套、2016 年年度报告 13/160 节能改造和工艺技术改造的投入，带动自动化领域的可编程控制器、伺服系统、智能装备等产品市场需求的增长。国内工业自动化行业整体落后于发达国家，欧美和日资品牌技术水平高，品牌优势明显，自动化行业长期为其所垄断，但是我国随着工业化进程加快，产业升级，我国目前已步入智能制造装备快速成长期，内资品牌利用价格和服务灵活性优势逐渐在OEM 细分领域取得优势，但是在项目型市场依然受限于品牌和技术实力，尚未有明显突破。目前国内自动化厂商主要深耕细分领域，成为某个细分领域龙头，尚未达到综合性垄断地位。2016 年自动化市场呈现微幅增长的态势，尤其在小型可编程控制器市场，下半年市场需求增长明显。本土品牌所占市场份额在多数产品类别里都有持续增长。经过多年的积累，公司已经在核心技术、产品质量、公司品牌、行业应用技术等方面形成了一定的优势。根据工控网 2015 年数据公司已成为小型可编程控制器市场份额内资企业品牌排名第一。同时公司凭借小型可编程控制器的技术和市场优势，带动了人机界面及伺服系统等其他产品的发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）掌握掌握控制及驱动控制及驱动等核心技术优势和持续不断的创新优势等核心技术优势和持续不断的创新优势 作为国内生产工业自动化产品的知名企业，公司已经掌握了可编程逻辑控制器、人机界面、伺服系统、永磁同步电机、机器视觉传感器及智能装备等产品的核心技术，在机器视觉动态引导技术、多伺服协同运动控制技术、具有自抗扰性能的伺服控制技术、图形化现场快速编程技术实现了重大突破；截止报告期末已授权发明专利 20 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 3 项、软件著作权 23 项。凭借产品在核心技术优2016 年年度报告 14/160 势，公司产品的综合毛利率始终保持较高的水平，市场占有率稳步提高。公司拥有江苏省工程技术研究中心、江苏省工程中心、江苏省企业技术中心、拥有 1 个江苏省研究生工作站。公司承担了多项发改委产业振兴和技术改造项目、省科技成果转化项目、江苏省工业发展项目，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。（二）核心产品的品牌优势二）核心产品的品牌优势 公司自成立以来，一直专注于工业自动化产品的研发、生产和销售，尤其专注于智能控制类产品。经过多年的发展，公司的可编程控制器树立了良好的品牌形象，在下游行业享有较高的品牌知名度与美誉度，得到了客户、同行及相关主管部门的肯定，先后获得了江苏省中小企业“专精特新”产品认定、第十三届中国自动化年度创新产品奖等多项资质荣誉。公司的自动化系列产品获得了江苏省名牌产品的认定，“信捷”商标获得了江苏省著名商标认定。在工业自动化产品方面，公司已经成为小型可编程控制器市场份额内资企业品牌排名第一。（三）提供整体解决方案的优势（三）提供整体解决方案的优势 公司已推出多个行业定制化解决方案，市场占有率快速提升。公司目前已经在包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等多个行业细分领域推出了行业解决方案，为细分行业量身定做极具附加值的解决方案，而且整套产品均为信捷电气自主品牌。在满足客户的产品易用性、经济性的同时，高附加值的解决方案也保证了信捷电气较高的毛利率水平，而且基于公司自身产品进行设计，短期难以被竞争对手所复制。公司在每个细分行业推出典型解决方案后，能够迅速推广到行业内广大客户，市场份额得到明显提升。（四）快捷、专业的服务优势（四）快捷、专业的服务优势 由于公司拥有专业的技术支持团队和售后服务团队，使得公司在为客户服务方面比竞争对手更加快速响应。公司能够及时为客户解决问题，节省客户的时间成本，保证客户的正常生产和运营。由于公司产品品质过硬、性能可靠、服务及时到位，使得客户对信捷电气品牌的忠诚度较高，这也是公司产品的市场占有率不断攀升的原因之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受益于下游行业的逐渐复苏，尤其是下半年制造业的回暖，公司的运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统、工业视觉等产品迎来了良好的发展机遇。公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续增大研发投入、不断提高产品技术水平，努力为客户提供工业自动化产业链的一体化服务。（一）报告期内主要的业务情况：1、可编程控制器销售收入稳步增长，市场地位进一步提高 公司的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，具有现场总线技术等技术特点和优势。报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优2016 年年度报告 15/160 势，积极拓展市场，报告期内毛利率为 57.01%，销售收入同比增长 15.64%，达到 1.66亿元。2、公司人机界面产品性能稳定，易用性强，报告期内与可编程控制器协同效应进一步加强，竞争优势明显，毛利率稳中有升 公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司的人机界面产品操作简单，TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现了客户的现场编程，具有较强竞争优势。虽然过去三年人机界面行业平均价格持续下降，但公司通过改进产品设计，加强成本管控等措施，使得毛利率得到提升，报告期内毛利率为 35.16%，较上期提升 2.18%。3、公司伺服产品市场占有率稳步提升 伺服系统是公司研发和销售的重点产品，研发投入比较大，伺服类的产品性能提升较快，凭借公司在控制类产品的市场优势，销售收入增长较快，由上期的 6,100 万元增长到 2016 年的 7,700 万元左右，毛利率也由于自制电机规模扩大以及对上游供应商议价能力增强而稳步提升。4、公司智能装置业务稳步增长。公司智能装置自主化比例高，具有较好盈利能力。公司的智能装置主要核心零部件均具有自主知识产权。公司智能装置的主要部件中，除减速器外购外，伺服系统和控制器都由自己开发生产。同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，公司智能装置产品毛利率54.89%。2016 年公司智能装置实现收入 2,000 万元左右，同比增长 20.58%。（二）报告期内主要的工作情况：1、继续坚持整体方案营销和重点客户拓展策略 报告期内，公司针对包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等行业进行了深层次挖掘，形成了多套完善的整体解决方案；同时公司继续坚持重点客户的行业拓展策略，报告期内成立重点客户服务部门。重点客户服务部门和各项目部协同工作，聚焦细分行业中龙头企业，树立标杆，打造样板工程，推动行业拓展应用。2、继续加大研发投入，实现了多项关键技术突破 公司通过积极探索和研究，攻克了机器视觉动态引导技术、多伺服协同运动控制技术、具有自抗扰性能的伺服控制技术、图形化现场快速编程技术，涉及感知、决策、执行等领域，提高了公司在行业中的技术水平，为公司的产品开发奠定了深厚的技术基础，加强了公司的行业竞争力。3、完善研发各类平台建设 报告期内，公司加强技术平台、产品平台、测试实验平台建设。公司通过技术梳理，调整人员结构，引进高端人才等措施，逐渐完善嵌入式机器视觉与图像处理、多轴协同运动控制、跨平台编程、伺服控制等领域内相关技术，构建了包含感知、决策、执行等工控核心技术的技术平台；完善了基于可编程逻辑控制器、伺服系统、人机界面、机器视觉传感器的通用产品平台和测试实验平台。4、加强营销管理，积极拓展市场 报告期内，公司高度重视营销团队的建设工作，同时加强对经销商的支持和重点大客户的服务，大幅度增加办事处的销售及服务人员。2016 年年度报告 16/160 二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 35,347.00 万元，同比增长 16.82%；实现营业利润 9,676.71 万元，较上年同期增长 24.86%；实现利润总额 11,599.84 万元，较上年同期增长 23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,019.03 万元，较上年同期增长 23.26%；公司基本每股收益为 1.33 元，较上年同期增长 23.15%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 353,470,015.84 302,584,111.40 16.82 营业成本 191,735,340.35 166,953,150.09 14.84 销售费用 19,384,004.03 16,860,118.30 14.97 管理费用 39,144,929.55 32,993,129.45 18.65 财务费用-1,611,501.88-746,937.49-115.75 经营活动产生的现金流量净额 95,547,709.12 75,703,876.79 26.21 投资活动产生的现金流量净额-7,107,264.49-17,552,324.73 59.51 筹资活动产生的现金流量净额 405,132,660.00-13,376,655.00 不适用 研发支出 26,325,128.01 23,070,453.28 14.11 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2016 年实现营业收入 35,347.00 万元，同比增长 16.82%，主要原因是下游行业复苏较快，公司市场扩大，产品销售量增加所致；营业成本 19,173.53 万元，同比增长 14.84%，主要原因是销售收入增加，销售成本也相应增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）仪器仪表行业 351,810,836.16 191,308,794.51 45.62 16.82 15.01 增加0.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）可编程控制器 166,440,549.44 71,545,690.73 57.01 15.64 17.20 减少 0.58个百分点 2016 年年度报告 17/160 人机界面 87,608,252.52 56,801,357.43 35.16 10.80 7.20 增加 2.18个百分点 驱动系统 77,340,698.06 53,655,643.87 30.62 26.20 21.86 增加 2.46个百分点 智能装置 20,223,234.53 9,123,009.41 54.89 20.58 11.33 增加 3.75个百分点 其他 198,101.61 183,093.07 7.58 84.86 118.33 减少14.16 个百分点 合计 351,810,836.16 191,308,794.51 45.62 16.82 15.01 增加 0.85个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江苏省 106,967,001.46 56,139,537.22 47.52 12.17 10.17 增加 0.96个百分点 广东省 85,391,823.09 45,933,959.29 46.21 24.14 20.29 增加 1.73个百分点 浙江省 66,334,893.20 39,564,856.83 40.36 9.51 10.00 减少 0.26个百分点 山东省 32,062,277.08 18,112,202.99 43.51 45.96 41.75 增加 1.68个百分点 其他地区 61,054,841.33 31,558,238.18 48.31 12.09 10.92 增加 0.54个百分点 合计 351,810,836.16 191,308,794.51 45.62 16.82 15.01 增加 0.85个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）可 编 程 控制器 464,922 台 440,028 台 82,404 台 22 18 13 人机界面 302,972 台 285,472 台 45,263 台 22 14 25 驱动系统 112,127 台 110,789 台 32,205 台 45 32 38 产销量情况说明 无 2016 年年度报告 18/160 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 仪器仪表行业 直接材料 164,250,571.44 85.86 141,406,812.40 85.01 16.15/仪器仪表行业 直接人工 10,905,697.12 5.70 9,597,897.98 5.77 13.63/仪器仪表行业 制造费用 10,557,305.44 5.52 10,313,165.94 6.20 2.37/仪器仪表行业 辅材 5,595,220.51 2.92 5,023,509.86 3.02 11.38/合计 191,308,794.51 100.00 166,341,386.19 100.00 15.01/分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 可编程控制器 直接材料 59,717,802.29 83.47 52,293,450.08 85.66 14.20/可编程控制器 直接人工 4,590,035.57 6.42 2,833,749.12 4.64 61.98/可编程控制器 制造费用 4,461,372.92 6.24 3,452,318.42 5.66 29.23/可编程控制器 辅材 2,776,479.95 3.88 2,465,204.07 4.04 12.63/人机界面 直接材料 52,018,023.43 91.58 45,060,864.76 85.04 15.44/人机界面 直接人工 1,503,863.47 2.65 2,801,042.74 5.29-46.31/人机界面 制造费用 1,488,117.45 2.62 3,482,500.90 6.57-57.27/人机界面 辅材 1,791,353.08 3.15 1,644,384.33 3.10 8.94/驱动系统 直接材料 45,769,244.01 85.30 37,219,442.17 84.53 22.97/驱动系直接3,582,524.64 6.68 3,287,845.87 7.47 8.96/2016 年年度报告 19/160 统 人工 驱动系统 制造费用 3,441,815.74 6.41 2,788,144.46 6.33 23.44/驱动系统 辅材 862,059.48 1.61 734,218.77 1.67 17.41/智能装置 直接材料 7,062,466.91 77.41 6,823,674.60 83.27 3.50/智能装置 直接人工 969,039.39 10.62 643,286.71 7.85 50.64/智能装置