600070_2016_浙江富润_2016年年度报告（修订版）_2017-04-10.pdf

2016 年年度报告 1/141 公司代码：600070 公司简称：浙江富润 浙江富润股份有限公司浙江富润股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵林中赵林中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王坚王坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王坚王坚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。本年度拟不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。2016 年年度报告 2/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 2016 年年度报告 3/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、浙江富润 指 浙江富润股份有限公司 富润集团 指 富润控股集团有限公司 惠风创投 指 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 印染公司 指 浙江富润印染有限公司 纺织公司 指 浙江富润纺织有限公司 海茂公司 指 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 宏丰公司 指 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 丝绸织造公司 指 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 明贺公司 指 浙江明贺钢管有限公司 富源公司、再生资源公司 指 浙江富源再生资源有限公司 富润屋公司 指 诸暨富润屋城东置业有限公司 贸易公司 指 浙江富润贸易有限公司 服饰公司 指 诸暨富润服饰有限公司 诸暨创意园 指 诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司 网络科技公司 指 浙江富润网络科技有限公司 泰一指尚 指 杭州泰一指尚科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江富润股份有限公司 公司的中文简称 浙江富润 公司的外文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Zhejiang Furun 公司的法定代表人 赵林中 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢伯军 王惠芳 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 浙江省诸暨市陶朱南路12号 电话 0575-87015763 0575-87015296 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 2016 年年度报告 4/141 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路12号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江富润 600070 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 毛莉 石斌全 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 879,341,835.79 804,640,621.11 9.28 963,890,368.21 归属于上市公司股东的净利润 100,648,686.11 23,878,898.34 321.50-65,641,089.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,311,233.87-2,527,552.14 不适用-66,834,871.21 经营活动产生的现金流量净额 46,618,810.61 18,216,304.57 155.92-12,943,817.17 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的2,115,185,467.21 943,028,379.29 124.30 971,408,028.25 2016 年年度报告 5/141 净资产 总资产 3,657,109,598.52 2,092,868,251.80 74.74 2,046,355,028.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.28 0.07 300.00-0.18 稀释每股收益（元股）0.28 0.07 300.00-0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.08-0.01 不适用-0.19 加权平均净资产收益率（%）9.77 2.49 增加7.28个百分点-7.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.65-0.26 不适用-7.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年 1 月 6 日、2017 年 1 月 18 日，公司发行股份购买资产及募集配套资金之定增股份登记上市，公司总股本变更为 521,946,118 股。按此股本计算，公司 2016 年度基本每股收益为 0.19 元，稀释每股收益为 0.19 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05 元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 192,939,027.35 221,306,219.42 194,864,640.68 270,231,948.34 归属于上市公司股东的净利润 1,442,962.60 4,207,929.90 204,799.07 94,792,994.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,438,353.40 3,512,773.60-734,591.86-31,527,769.01 经营活动产生的现金流量净额-3,364,413.60 14,001,289.44 9,286,866.33 26,695,068.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/141 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 493,391.83 41,118.15-71,598.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 534,597.96 732,239.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,923,452.48 4,072,568.7 4,457,065.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,226,687.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 146,003.52 61,712.17 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 153,852,356.48 30,052,652.10 37,340.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,454.08 470,693.26-1,255,812.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 委托他人投资或管理资产的损益 150,541.34 少数股东权益影响额-2,418,494.37 -494,840.16-648,229.23 所得税影响额-28,500,933.84 -8,618,522.41-2,613,382.80 合计 127,959,919.98 26,406,450.48 1,193,781.93 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具投资 330,000.00 4,463,053.03 4,133,053.03 269,768.52 可供出售权益工具 609,967,922.00 715,720,000.00 105,752,078.00 155,735,415.92 合计 610,297,922.00 720,183,053.03 109,885,131.03 156,005,184.44 2016 年年度报告 7/141 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务为纺织印染、无缝钢管的加工与销售以及互联网营销、数据分析与服务。1、纺织工业整体上属于成熟行业，长期以来在我国经济建设中处于传统支柱产业的地位。印染行业是纺织工业的重要环节。公司纺织印染采用的经营和盈利模式主要为来料加工和面料经销，其中来料加工的比例为 85.18%。来料加工即由客户购买原料，在公司进行染色、印花和后整理，公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行加工处理后销售给客户。公司产品以棉制品为主，市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产能的集中地，印染产能占全国的 60%以上，而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能地域虽然集中，但企业较为分散。公司纺织印染的产能规模为 8000 万米/年，约占 2015 年全国印染产能的 0.16%。2016 年度生产量为 7348 万米，产能实际利用率 91.85%，比 2015 年产能利用减少 3.18 个百分点，主要原因是受行业整治、环保升级等影响，导致开工时间减少和订单减少。2、无缝钢管是钢铁行业的重要分支。目前国内具有无缝管生产装备的企业约 350 家左右，还有一批钢厂的无缝管项目在建。公司无缝钢管采用的经营和盈利模式为订单加工。即公司根据客户订单采购原料、组织生产，再供应给客户。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，尤其是 D/S比值4.5 的高难度合金无缝钢管，主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通等行业，市场定位以国内高端用户为主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要为长三角地区，国外主要为美国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为 12 万吨/年，2016 年度生产无缝钢管 10.7 万吨，产能实际利用率 89.17%，与上年同比增加 24.72 个百分点，主要原因系订单增多致产量增加。3、大数据产业属于新兴产业，正处于早期高速发展阶段。根据贵阳大数据交易所发布的 2016年中国大数据交易白皮书，预计 2016 年中国大数据产业市场规模将达到 2485 亿元，到 2020年将超过 13626 亿元，正迎来黄金机遇期。根据产业链上、中、下游的分析，公司子公司泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网营销，其经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司主营业务之纺织印染、钢管加工为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较，公司的核心竞争力主要体现在：（1）技术设备优势。子公司印染公司、纺织公司、明贺公司为浙江省高新技术企业，印染公司的关键设备均为国外进口。明贺公司通过美国 API 认证、国家质量监督检验检疫总局颁发的最高级 TS 证书，拥有德国米尔技术的 ASSEL180 机组，中径 18 米环形炉，步进式再加热炉，技术力量雄厚，检测手段先进。（2）成本规模优势。子公司印染公司是全国印染行业 10 强，进入工信部印染行业准入企业。印染公司、纺织公司入围首批国家节水标杆企业，印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范企业。（3）质量品牌优势。公司的管理能力、质量水平处于行业领先，富润商标为中国驰名商标，富润牌印染面料、精纺呢绒为中国名牌产品。二、公司主营业务之互联网营销、大数据分析服务为新兴产业。子公司泰一指尚的核心竞争力主要体现在：(1)技术优势。泰一指尚是一家基于大数据技术，并将大数据技术加以应用的技术型公司，自设立以来一直非常重视技术研发团队的建设，其技术人员占员工总人数的 40%左右，同时，泰一指尚还与浙江大学、中国科学院计算技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，建立全媒体大数据分析技术联合实验室，技术实力雄厚。目前泰一指尚拥有发明专利 3 项，2016 年年度报告 8/141 软件著作权 22 项，逐渐打造出 DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas 等多个软件平台，其中“Atlas 云图”获得第二届大数据营销与程序化购买金比特奖杰出平台奖，泰一指尚的技术水平在行业内处于较为领先的位置。（2）产业链优势。目前泰一指尚拥有德嘉信息、泰一传媒、盘点信息等 3 家全资子公司，未来德嘉信息主要从事大数据技术的研究与开发，泰一传媒主要从事互联网营销业务，包含投放策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条，盘点信息主要从事媒体资源的对接与转售，泰一指尚作为母公司则主要负责统筹、管理及部分研发工作。因此，泰一指尚及其子公司的业务形成了互联网营销的全产业链服务，可为广告主提供基于全网（PC 互联网、移动互联网、互动电视等）一站式整合营销服务及解决方案，为广告主提升营销传播的精准度，优化广告效果，具备完整产业链的竞争优势。（3）资源优势。目前，泰一指尚已与数家传媒企业、通信设备企业、运营商等签署了战略合作协议，通过合资设立子公司或合作运营的方式，对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，为未来的快速发展奠定了基础。（4）管理层优势。目前，泰一指尚的中高层管理人员均为在大数据、互联网或营销领域从事多年的高端优秀人才，行业经验丰富，对大数据和互联网营销的理解独到且深刻。公司董事长江有归被评为“2015 年度浙江互联网十大风云人物”，并当选为第十届中国商务广告协会副会长；公司总经理付海鹏还在 2012 年中国优秀职业经理人评选中获得“2012 全国企业管理能力建设工作先进个人”并受邀担任“首届中国数字营销表彰大会”评委。泰一指尚管理层丰富的行业经验、对行业深刻的理解以及出色的管理能力能够帮助企业在未来的发展中更准确的把握行业机会、控制行业风险，使泰一指尚在不断创新的同时实现稳健的发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 按照年初制定的“稳中求变，进中求准”的方针，2016 年公司继续保持了稳健发展的态势。报告期内，公司的主要工作：一是实业经营总体稳健。子公司印染公司专注提升主业，狠抓节能减排，调整产品结构；纺织公司强化管理，应用新工艺，开发新产品；海茂公司以销定产，以质取胜，降“两项资金”占用成效明显。二是资本运作取得突破。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获中国证监会无条件通过，目前已实施完毕。本次并购重组是公司上市十九年来的首次突破，自此，公司将进入互联网大数据领域，形成“传统产业+新兴产业”并驾齐驱的格局。公司抓住有利时机，减持上峰水泥股票，取得较好的收益。城东富润屋招租取得较好成效。三是精神文明结出硕果。公司被命名为“全国纺织工业先进集体”，子公司纺织公司被评为“全国纺织劳动关系和谐企业”，印染公司团总支被授予“全国五四红旗团委（团支部）”；印染公司两只面料获“中国印染行业优秀面料”特等奖，纺织公司纺纱厂 QC小组被命名为“全国优秀质量管理小组”，印染公司孙旭安核样班组被命名为“全国质量信得过班组”；泰一指尚被工信部、中国互联网协会评为“2016 年中国互联网企业 100 强”，被中国互联网协会认定为 AAA 级信用企业，被认定为“杭州高新区（滨江）瞪羚企业”、“2016 年度全省推进信息经济发展 9 大领域 100 家重点企业”；富润屋建设工程荣获“钱江杯”优质工程，等等。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 87,934.18 万元，与上年同比增 9.28%；实现利润 10,064.87万元，与上年同比增 321.5%；基本每股收益 0.28 元（以上指标未将泰一指尚纳入合并范围）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 365,710.96 万元，较期初增长 74.74%；净资产 211,518.55万元，较期初增长 124.3%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 9/141 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 879,341,835.79 804,640,621.11 9.28 营业成本 747,248,064.13 706,214,805.60 5.81 销售费用 18,825,459.68 15,703,665.45 19.88 管理费用 69,774,884.09 43,780,958.06 59.37 财务费用 16,213,528.27 20,102,127.43-19.34 经营活动产生的现金流量净额 46,618,810.61 18,216,304.57 155.92 投资活动产生的现金流量净额 220,065,729.54 1,200,052.45 18,238.01 筹资活动产生的现金流量净额-150,555,434.38-28,449,558.26 不适用 研发支出 6,563,247.35 7,530,433.46-12.84 税金及附加 9,859,030.57 5,679,520.01 73.59 资产减值损失 5,364,982.58 17,674,811.57-69.65 投资收益 153,697,471.98 32,630,166.37 371.03 公允价值变动收益 262,000.00 85,800.00 205.36 所得税费用 34,472,513.90 11,463,278.98 200.72(1)、税金及附加同比增长 73.59%，主要系本期公司根据财政部增值税会计处理规定将 5-12月房产税、土地使用税、印花税等税费列入所致。(2)、资产减值损失同比降低 69.65%，主要系本期公司计提对外投资项目减值损失减少 676 万元、明贺钢管存货跌价准备减少 599 万元所致。(3)、投资收益同比增长 371.03%,主要系本期公司出售 1376 万股“上峰水泥”实现收益 15358 万元所致。(4)、公允价值变动收益同比增长 205.36%，主要系本期在证券市场购买的股票市值高于购买成本价所致。(5)、所得税费用同比增长 200.72%，主要系本期利润总额增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)、营业收入变化的因素分析 公司 2016 年度主营业务收入 85,769.77 万元,同比增长 8.26%，主要原因是本期钢材市场形势变好，明贺钢管公司收入增加较多。纺织品销售及加工方面，本期实现主营业务收入 49,931.31 万元，同比下降 2.68%；钢管销售及加工方面本期实现主营业务收入 35,838.45 万元，同比增长 28.34%。钢管销售及加工收入增长导致公司本年度主营业务收入增长。（2）、毛利率变化的因素分析 报告期内，公司主营业务毛利率为 14.50%，较 2015 年(12.34%)同比增长 2.16 个百分点，主要系明贺公司本期收入增加、毛利率增长较多所致。（3）公司印染业务收入及毛利率均减少的主要原因为：1）、为护航 G20 峰会，公司积极响应政府指令，在 G20 峰会召开前数个月陆续开始停、限产，不少优质客户担忧交货期受到影响，纷纷转向外省加工，导致订单流失，价格下降。2）、随着新环保法的实施，绍兴市出台了国内最严的印染行业提升标准，诸暨市又开展全市涉水企业大排查大整治。公司考虑到十多年前建造的环保设施对新提标排放标准的承压处理能力，不得不对生产总量进行控制，确保达标排放。3）、因政府对进入城市污水处理厂的污水进行了提标控制，公司不断引进环保处理设施，投入大量的人力、物力进行改造，导致企业环保成本上升；因染化料、助剂等原料生产区域实施行业整治，导致其价格持续上涨，直接推动生产成本大幅上升；公司积极响应诸暨市 2015 年“五炉”淘汰专项整治及禁燃区创建行动方案 的号召，从 2016 年 1 月 1 日起将燃煤导热油锅炉自主供汽全部改为购买中高压蒸汽供汽，致使动力成本一块大幅上扬。4）、公司地处城区中心地段，平时遇上级部门的检查或视察活动，经常会接到停限产的通知，从而影响到公司的正常生产，扩大产能或提高有效产能的空间基本被封杀。综上，随着地方政府提高排放标准，公司又地处城区核心地段，每一轮整治都是首当其冲，导致公司订单大量流失，日常生产经营亦受到影响，从而造成公司业务收入减少、毛利率下降。2016 年年度报告 10/141 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业 499,313,147.64 422,880,602.49 15.31-2.68-1.52 增加 -0.99 个百分点 金属制造业 358,384,544.25 310,490,822.27 13.36 28.34 17.10 增加 8.32 个百分点 合计 857,697,691.89 733,371,424.76 14.50 8.26 5.59 增加 2.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织品销售及加工 499,313,147.64 422,880,602.49 15.31-2.68-1.52 增加 -0.99 个百分点 钢管销售及加工 358,384,544.25 310,490,822.27 13.36 28.34 17.10 增加 8.32 个百分点 合计 857,697,691.89 733,371,424.76 14.50 8.26 5.59 增加 2.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内销售 759,842,331.13 652,518,625.70 14.12 8.51 5.94 2.08 出口销售 97,855,360.46 80,852,799.06 17.38 6.33 2.79 2.85 合计 857,697,691.59 733,371,424.76 14.50 8.26 5.59 2.16 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）印染产品 7,348 万米 7,354 万米 15 万米-3.34-2.99-28.57 无缝钢管 106,999 吨 108,466 吨 10,012 吨 38.36 38.29-12.78 精纺面料 336 万米 338 万米 45 万米 7.69 9.74-4.26 2016 年年度报告 11/141 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业、产品情况 分行业、产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织品加工及销售 直接材料 164,150,683.13 22.38 177,578,669.63 25.57-3.19 纺织品加工及销售 直接人工 120,816,281.93 16.47 115,182,594.24 16.58-0.11 纺织品加工及销售 外购动力 67,487,836.09 9.20 66,939,167.84 9.64-0.44 纺织品加工及销售 委外加工费 15,789,661.17 2.15 14,071,791.17 2.03 0.12 纺织品加工及销售 费用 54,636,140.18 7.46 55,637,645.32 8.02-0.56 纺织品加工及销售 小计 422,880,602.50 57.66 429,409,868.20 61.82-4.16 钢管销售及加工 直接材料 238,087,594.47 32.46 195,015,554.52 28.08 4.38 钢管销售及加工 直接人工 23,843,635.54 3.25 22,436,287.25 3.23 0.02 钢管销售及加工 外购动力 31,557,026.73 4.30 30,213,674.83 4.35-0.05 钢管销售及加工 费用 17,002,565.52 2.33 17,491,066.42 2.52-0.19 钢管销售及加工 小计 310,490,822.26 42.34 265,156,583.02 38.18 4.16 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 12,410.15 万元，占年度销售总额 14.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 23,219.16 万元，占年度采购总额 31.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 12/141 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 18,825,459.68 15,703,665.45 19.88 管理费用 69,774,884.09 43,780,958.06 59.37 财务费用 16,213,528.27 20,102,127.43-19.34 管理费用同比增长 59.37%，主要系本期资产重组支付财务顾问费、咨询费和职工薪酬增加等所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 6,563,247.35 本期资本化研发投入 研发投入合计 6,563,247.35 研发投入总额占营业收入比例（%）0.75 公司研发人员的数量 153 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.9 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 46,618,810.61 18,216,304.57 155.92 投资活动产生的现金流量净额 220,065,729.54 1,200,052.45 18,238.01 筹资活动产生的现金流量净额-150,555,434.38-28,449,558.26 不适用(1)、经营活动产生的现金流量净额同比增长 155.92%，主要系销售商品及提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品接受劳务支付的现金增加幅度所致。(2)、投资活动产生的现金流量净额同比增长 18,238.01%,主要系本期公司出售 1376 万元股“上峰水泥”及减少对外投资所致。(3)、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 122,105,876.12 元，主要系本期归还银行借款金额增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司通过大宗交易方式减持持有的“上峰水泥”股票”1376 万股，获得投资收益 15358万元（税前），占利润总额的 90.15%，对公司报告期的业绩产生重大影响。报告期末，公司尚持有“上峰水泥”股票 5800 万股，投资成本约 0.52 元/股。2016 年年度报告 13/141 (三三)资产、负债情况资产、负债情况分析分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 325,604,839.73 8.90 211,862,401.83 10.12 53.69 主要系非同一控制下企业合并转入泰一指尚购并日货币资金 5660 万元及母公司增加货币资金 4307 万元所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,463,053.03 0.12 330,000.00 0.02 1,252.44 主要系公司证券市场购入股票所致。应收票据 38,536,221.90 1.05 71,375,564.32 3.41-46.01 主要系印染公司、明贺钢管本期以票据结算货款减少所致。应收账款 455,810,778.80 12.46 44,776,370.40 2.14 917.97 主要系非同一控制下企业合并转入泰一指尚购并日应收账款 40209 万元所致。预付款项 90,733,141.78 2.48 13,961,863.64 0.67 549.86 主要系非同一控制下企业合并转入泰一指尚购并日预付账款 9073 万元所致。其他应收款 34,964,744.53 0.96 2,876,579.64 0.14 1,115.50 主要系非同一控制下企业合并转入泰一指尚购并日其他应收款 3496 万元所致。其他流动资产 28,179,635.83 0.77 19,167,146.33 0.92 47.02 主要系印染公司购买理财产品增加1064 万元所致。在建工程 2,627,886.30 0.07 6,103,414.31 0.29-56.94 主要系纺织公司污水处理等工程转到固定资产所致。无形资产 104,049,709.33 2.85 53,996,638.17 2.58 92.70 主要系公司非同一控制下企业合并泰一指尚购并日将可辨认无形资产（包括软件著权、专利权）以评估价确认 5100万元所致。商誉 793,742,906.49 21.70 主要系公司发行股份及支付现金购买泰一指尚 100%的股权，合并成本与按照持股比例享有购并日泰一指尚可辨认净资产公允价值的份额的差额79374.29 万元确认为合并财务报表的商誉所致。递延所得税资产 4,579,166.20 0.13 3,197,544.13 0.15 43.21 主要系非同一控制下企业合并转入泰一指尚购并日递延所得税 258 万元所致。应付账款 162,983,507.00 4.46 109,780,289.11 5.25 48.46 主要系非同一控制下企业合并转入泰一指尚购并日应付账款 5866 万元所致。预收账款 35,662,118.33 0.98 23,849,172.75 1.14 49.53 主要系明贺钢管公司业务量增加预收账款增加 1213 万元所致。应交税费 52,802,364.41 1.44 15,561,983.20 0.74 239.30 主要系非同一控制下企业合并转入泰一指尚购并日应交税费 2184 万元及公司利润总额增加相应应交企业所得税所致。其他应付款 341,420,363.49