600059_2016_古越龙山_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

2016 年年度报告 1/127 公司代码：600059 公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人傅建伟傅建伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许为民许为民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强杜永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2016年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2016年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分。2016 年年度报告 2/127 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 2016 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司 鉴湖公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司 进出口公司 指 绍兴古越龙山进出口有限公司 上海沈永和公司 指 上海沈永和餐饮管理有限公司 生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司 深圳酒业公司 指 深圳市古越龙山酒业有限公司 绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司 上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 女儿红公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司 原酒电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 杭州古越龙山公司 指 杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司 黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心 上海女儿红公司 指 上海喜韵女儿红酒业有限公司 思恋公司 指 浙江思恋酒业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 古越龙山 公司的外文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GYLS 公司的法定代表人 傅建伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周娟英 蔡明燕 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 电话 0575-85158435 0575-85176000 传真 0575-85166884 0575-85166884 电子信箱 2016 年年度报告 4/127 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市北海桥 公司注册地址的邮政编码 312000 公司办公地址 浙江省绍兴市北海桥 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 古越龙山 600059 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 朱大为、郭云华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号 签字的保荐代表人姓名 孙报春、苗本增 持续督导的期间 2013 年 12 月至今 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,535,223,216.91 1,375,945,635.94 11.58 1,337,947,725.04 归属于上市公司股东的净利润 122,126,683.56 133,293,030.33-8.38 184,848,762.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,234,894.55 85,624,262.45 26.41 73,280,263.50 经营活动产生的现金流量净额 217,862,332.49 56,590,994.56 284.98-69,556,608.13 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,894,666,441.13 3,771,934,403.54 3.25 3,702,960,227.90 总资产 4,567,329,385.52 4,405,694,773.80 3.67 4,327,721,680.42 2016 年年度报告 5/127 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.15 0.16-6.25 0.26 稀释每股收益（元股）0.15 0.16-6.25 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.11 18.18 0.10 加权平均净资产收益率（%）3.19 3.57 减少0.38个百分点 6.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.82 2.29 增加0.53个百分点 2.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 577,946,728.74 287,602,199.31 255,162,140.06 414,512,148.80 归属于上市公司股东的净利润 61,820,154.69 19,207,217.80 14,861,419.92 26,237,891.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,594,304.91 13,257,950.59 12,331,741.95 22,050,897.10 经营活动产生的现金流量净额-12,866,420.98-41,208,000.86-51,439,266.47 323,376,020.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2016 年年度报告 6/127 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,286,827.52 26,012,126.41 139,363,612.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,865,285.78 14,560,461.35 8,412,146.31 委托他人投资或管理资产的损益 97,205.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,986,296.55 理财产品收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 52,364.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 574,770.98 -551,636.19-625,334.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,297,183.63 少数股东权益影响额-843,500.58 -576,248.41-35,716,060.03 所得税影响额-4,977,891.24 -16,073,118.91-15,434.65 合计 13,891,789.01 47,668,767.88 111,568,499.33 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及产品 公司地处浙江绍兴，是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业，所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发，生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、首只中国名牌产品、唯一钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒，公司产品经销全国各大城市，远销日本、东南亚等多个国家和地区，并进驻卡慕全球 3000 多家免税店的“中华国酒”专区，享有“国粹黄酒”的美誉。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）公司经营模式 公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品优质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流程，制定供应商评定标准、原辅料入库验收标准、采购控制程序等制度，明确采购流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年 10 月至次年 3 月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司2016 年年度报告 7/127 酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。（三）行业发展现状、周期性特点及公司市场地位 黄酒是三大世界古酒之，产地较广，品种较多，整体产业规模偏小，集中度不高，产销与白酒、葡萄酒和啤酒之间存在较大差距。在国家政策支持、多年行业积累、市场培育和行业龙头企业对黄酒文化的持续推广下，自 2005 年开始，黄酒行业发展势头良好，行业整体规模稳步扩大。目前从黄酒消费区域看仍主要集中在江浙沪等传统区域及皖赣闽等周边地区，北方有部分区域已有黄酒消费基础，但尚未广泛形成饮用黄酒的习惯，从全行业看，目前黄酒产品消费多集中于中端和普通产品，产品结构尚需升级，黄酒整体价格有待提高。与其他行业相比，黄酒消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着大众健康意识的提高、生活水平的提高以及黄酒兼具的低度、养生、保健等特性，将进一步推动黄酒行业的发展。公司是目前国内最大的黄酒生产基地、黄酒行业龙头企业，近年来，公司坚持做强黄酒主业，建立全国化市场销售网络，致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，积极推进管理创新、产品创新和技术创新，企业规模实力和经济效益在全国黄酒企业中保持领先。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 黄酒是中国历史最悠久的传统酿造酒，天下黄酒源绍兴，绍兴黄酒依托得天独厚的酿造环境，成为黄酒中的杰出代表，具有深厚的历史文化底蕴，酿制技艺于 2006 年列入第一批国家非物质文化遗产，是绍兴城市的“金名片”。古越龙山作为行业龙头企业，以做强做大企业、推动行业发展为目标，多年来坚持走全国化市场路线，致力于黄酒消费的引导和黄酒文化的宣传推广，形成了多方面的竞争优势。1 1、卓越的产品品质。、卓越的产品品质。公司从黄酒酿造原材料糯米种植抓起，在安徽、湖北、江苏等地建立无公害粮食生产基地，与当地种植大户进行长期战略合作，通过种植过程的管理和对原材料及原辅材料的检验检测，获得安全、优质且价格相对稳定的原材料供应。公司是绍兴黄酒国家标准和行业标准主要起草单位之一，建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系并通过认证，构建了从黄酒原料到产品的全程质量安全控制技术和标准体系，确保产品的优质安全。卓越的品质和第一品牌形象使古越龙山黄酒荣登白宫宴会，2016 年成为“G20 杭州峰会保障用酒”，继续成为“世界互联网大会指定用酒”，屡次亮相重要国事活动，进一步扩大黄酒的影响。2 2、不可复制的库藏酒资源。、不可复制的库藏酒资源。黄酒原酒是生产中高档年份酒的必要基础，由于原酒陈化需要时间，黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，因此原酒资源具有一定稀缺性。公司拥有丰富的优质库藏酒资源，为中高端产品生产、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障，确保年份酒的“保真年份、足年库藏”的品质。3 3、最具影响力的黄酒品牌。、最具影响力的黄酒品牌。“古越龙山”品牌是亚洲品牌 500 强中唯一入选的黄酒品牌和中国最有价值品牌 500 强，多次荣获国内、国际金奖，享有极高的美誉度。1988 年成为钓鱼台国宾馆唯一国宴专用黄酒、1999 年获黄酒行业首个中国驰名商标，是中国黄酒行业标志性品牌。“女儿红”、“状元红”品牌独具喜庆特色的文化个性，通过女儿红品牌文化挖掘和传播，女儿红品牌已走向全国，深受消费者认可和喜爱。大众化品牌有“沈永和”和“鉴湖”。公司品牌定位清晰，整体品牌实力位居行业第一高地，“古越龙山”黄酒第一品牌形象地位牢固，并借力各类国际性峰会，持续提升品牌影响力，积极彰显绍兴黄酒的魅力。4 4、全国化的市场网络。、全国化的市场网络。公司经过多年的全国性营销网络布局，销售网点覆盖全国所有省会城市，并坚持不懈地对黄酒文化进行传播引导，积极培育消费者，江浙沪以外部分区域已实现较好销售，为进一步市场扩张打下了坚实的基础。同时加强对黄酒销售、营销渠道的精耕细作，在全力维护和拓展传统渠道基础上，积极布局电商业务，创建线上线下一体化销售网络体系初现成效。5 5、领先行业的科研实力。、领先行业的科研实力。2016 年年度报告 8/127 （1）技术力量优势。公司有行业内唯一的国家黄酒工程技术研究中心，技术力量雄厚，与江南大学、中国食品发酵工业研究院等 20 余家国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，凝聚了国内黄酒酿造工程技术装备、工艺技术创新尖端人才队伍，开展黄酒工程技术研究开发，近年来已有一批黄酒重点课题研究成果被广泛应用于黄酒生产并在全行业推广，推动黄酒产业升级发展。（2）产品创新优势。公司坚持“让传统的更经典，让现代的更时尚”的产品路线，充足的原酒储备、多年积累的生产经验、领先的科研团队，在新产品开发上具有优势，具备研发和生产适销对路而又彰显个性特点产品的实力，能充分满足当今市场和客户个性化、多样化的产品需求。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”发展规划的开局之年，公司董事会面对激烈的市场竞争，在全体员工的共同努力下，通过主动创新、加强管理，抓实抓好营销销售工作，企业保持了较好的发展态势。1 1、多层次营销推广，品牌影响力显著提升、多层次营销推广，品牌影响力显著提升 2016 年营销工作根据公司提出的“产品聚焦、渠道深耕、管理到位、品牌落地、创新突破”五大重要举措而开展。借力“G20 杭州峰会”、“世界互联网大会”等具有重大影响力事件，并成为“G20 杭州峰会保障用酒”、“世界互联网大会指定用酒”；央视味道栏目走进古越龙山，美国国家地理采访拍摄古越龙山传统酿造工艺，并作为世界古酒专题的内容之一进行报道；围绕女儿红电视剧即将开播之际进行预热宣传，将女儿红品牌文化与绍兴酒文化巧妙结合，女儿红品牌影响力显著提升；参展全国糖酒会、中国食品博览会、G20 成果展等一系列全国性展会，面对面与目标顾客群交流沟通；建设“古越龙山”微信公众号及“国酿古越龙山”微信服务号，开展互动营销，传播黄酒文化及品牌文化；在央视纪录频道投放长版本的广告片，宣传绍兴酒的酿制工艺；承办第 22 届中国绍兴黄酒节的系列活动，全面展示绍兴酒文化与品牌文化，促进绍兴酒的价值回归。通过系列媒体报道、亮相重要外事活动、参展重要节会等，进一步提升了古越龙山、女儿红等品牌的影响力和美誉度以及绍兴黄酒整体品牌形象。古越龙山继续蝉联中国黄酒行业标志性品牌，已多年入榜中国最具价值品牌 500 强榜单，也是多年入选“亚洲品牌 500 强”的唯一黄酒品牌。2 2、大力度市场拓展，销售业绩较好增长、大力度市场拓展，销售业绩较好增长 继续坚持培育“大单品”的营销方向，进行产品整合和结构提升，重点培育中央库藏金五年和（5A 级）库藏十年两大系列产品，取得较好的单品销售业绩；实施“百县增亿”战略，深耕县区级市场，在浙江、上海和安徽等区域都取得了较好的销售业绩；同时做足终端推广文章，与专业的第三方营销咨询公司合作，开展一系列终端推广，促进终端销售的同时，树立了良好的市场口碑；探索新的营销模式，联合战略经销商，共享资源共赢发展，开启“大客户+”营销模式；试水跨界合作，开拓新型渠道，“牵手”东阿阿胶进行战略合作，特制中央库藏金五年产品作为现场熬胶专用和实物陈列展示，两家百年老字号互相借力，跨行业合作进军高端保健养生市场，女儿红公司继续与同仁堂、致中和公司合作，开发了“同仁老酒”、“玛咖黄酒”等新渠道产品；成立“酒管家电子商务公司”，开启“互联网+私人定制”营销模式；改革创新销售业务考核激励办法，对超额完成目标的市场加大了激励措施，激发业务人员的积极性。3 3、注重校企合作，科研实力显著增强、注重校企合作，科研实力显著增强 国家科技部专家组于2016年4月对依托公司组建的国家黄酒工程技术研究中心进行考核验收，对工程技术中心的组建情况给予了高度评价和肯定，顺利通过验收。中心建成了完备的实验室、中试基地及产业基地，具备一流的工程化试验条件。通过产学研合作，聚集和培养了行业一流的工程技术人才，与高校的科研团队合作，围绕酿造原料、生产中部分关键基础性技术、质量安全控制以及新产品开发等方面进行分析研究，积极承担了行业内的国家、省、市级项目或课题，通过成果转让、委托开发、技术服务、技术培训、开放实验室等多种形式开展对外开放服务，实现了经济效益和社会效益“双丰收”，将进一步推动黄酒行业技术进步，实现产业化升级。与江南大学合作成立古越龙山博士后工作站，为今后更好的开展黄酒人才的培育和科研合作的开展打下良好的基础。2016 年年度报告 9/127 4 4、推进项目建设，发展后劲不断增强、推进项目建设，发展后劲不断增强 女儿红电视剧拍摄制作完成，被入选浙江省及杭州市文化精品工程扶持项目，现正积极推进首播工作，争取尽快与观众见面，进一步宣传推广黄酒文化；2014 年配股募集资金投资项目黄酒生产技术升级（一期工程）已顺利完工投产，进一步扩大公司优质黄酒的生产能力，为公司的后续发展打下坚实基础。5 5、加强内部管理，管理水平有效提升、加强内部管理，管理水平有效提升 进一步完善公司管理信息系统转型升级项目，通过各类分析报表的二次开发，提高了相关数据的正确率、利用率，经使用效果明显，有力提升公司管理水平；利用 ERP 系统平台建设，推行以计划为导向的生产管理方法，发挥生产计划会议和微信平台线上线下协同的作用，合理有效配置生产资源，确保整个生产链的高效运作；深入开展企业内部平安创建工作，进一步完善公司食品、环境、生产、综治等安全制度，开展“安全生产月”活动，组织开展生产、消防、食品、环境“四位一体”安全大检查，深入排查治理各类安全隐患，确保企业财产和职工人身安全。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度实现营业收入 153,522.32 万元，比上年同期增加 11.58%；实现利润总额 16,391.74万元，比上年同期减少 9.31%；归属于母公司所有者的净利润 12,212.67 万元，比上年同期减少8.38%；扣除非经常性损益后的净利润 10,823.49 万元，比上年同期增加 26.41%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,535,223,216.91 1,375,945,635.94 11.58 营业成本 980,885,101.40 901,010,720.38 8.86 销售费用 258,569,907.89 215,660,596.57 19.90 管理费用 86,434,224.92 94,721,254.88-8.75 财务费用-3,623,379.41-1,533,053.59-136.35 经营活动产生的现金流量净额 217,862,332.49 56,590,994.56 284.98 投资活动产生的现金流量净额-239,989,240.23-58,663,412.67-309.10 筹资活动产生的现金流量净额-1,867,607.70-66,274,822.99 97.18 研发支出 3,503,006.18 4,354,568.25-19.56 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年营业收入同比增加 11.58%，主要原因是报告期内销量上升，使得营业收入增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 1,504,844,726.68 963,930,974.47 35.94 12.04 8.91 增加 1.84 个百分点 其他 15,412,705.85 12,657,142.03 17.88 23.29 15.76 增加 5.35 个百分点 2016 年年度报告 10/127 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中高档酒 961,497,152.66 477,597,469.66 50.33 16.75 9.65 增加 3.22 个百分点 普通酒 543,347,574.02 486,333,504.81 10.49 4.57 8.19 减少 2.99 个百分点 玻璃制品 14,176,909.69 11,633,512.91 17.94 45.58 40.71 增加 2.84 个百分点 其它产品 1,235,796.16 1,023,629.12 17.17-55.27-61.62 增加13.70个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,465,625,805.11 945,954,420.54 35.46 12.54 10.25 增加 1.34 个百分点 国外 54,631,627.42 30,633,695.96 43.93 2.34-19.48 增加15.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务收入主要来自于黄酒销售，占主营业务收入的 98.99%，公司有玻璃瓶的生产，自用较多，少量对外销售。公司主要产品为黄酒瓶装酒，按出厂价分为普通酒、中高档酒。公司主营业务销售地区主要在国内和国外市场，国内销售占主营业务收入的 96.41%，国外销售占主营业务收入的 3.59%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中高档酒 73,352.66 53,464.70 152,793.48-3.30 17.05-15.14 普通酒 206,700.64 85,658.09 182,629.55 1.86-0.88 12.39 产销量情况说明 注：本表统计的数量包括酿造和灌装，单位为千升。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2016 年年度报告 11/127 酒类 直接材料 776,542,793.03 80.56 717,286,792.81 80.90 8.26 直接人工 65,161,733.87 6.76 61,089,072.96 6.89 6.67 制造费用 103,237,007.37 10.71 91,234,624.20 10.29 13.16 动力费用 18,989,440.20 1.97 17,023,370.12 1.92 11.55 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 中高档酒 直接材料 393,301,516.27 40.80 357,484,914.60 40.32 10.02 直接人工 37,061,563.65 3.84 33,946,449.84 3.83 9.18 制造费用 37,682,440.36 3.91 37,960,682.99 4.28-0.73 动力费用 9,551,949.39 0.99 6,937,642.06 0.78 37.68 普通酒 直接材料 385,711,102.66 40.01 359,252,667.30 40.52 7.36 直接人工 29,520,443.74 3.06 29,314,801.51 3.31 0.70 制造费用 61,618,455.06 6.39 51,875,040.45 5.85 18.78 动力费用 9,483,503.34 0.98 9,861,661.34 1.11-3.83 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,450.24 万元，占年度销售总额 7.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,822.84 万元，占年度销售总额 1.19%。前五名供应商采购额 39,439.81 万元，占年度采购总额 55.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）税金及附加 64,203,300.44 49,446,445.55 29.84 销售费用 258,569,907.89 215,660,596.57 19.90 管理费用 86,434,224.92 94,721,254.88-8.75 财务费用-3,623,379.41-1,533,053.59-136.35 报告期内，税金及附加同比增加 29.84%，主要系按财政部相关规定将 5-12 月原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费调整计入税金及附加使得税金及附加同比增加所致。销售费用同比增加 19.90%，主要系品牌宣传力度加大，广告及营销费用增加所致。管理费用同比减少 8.75%，主要系本年度按财政部相关规定将 5-12 月原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费调整计入税金及附加使得管理费用同比减少所致。财务费用同比减少 136.35%，主要系本期银行存款利息增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2016 年年度报告 12/127 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,503,006.18 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 3,503,006.18 研发投入总额占营业收入比例（%）0.23 公司研发人员的数量 102 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.96 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 根据公司制定的科研计划，本年度主要在保障食品安全，装备技术创新、新产品开发、工艺技术革新等方面投入研发资金。其中省重大科技专项项目绍兴黄酒酿造微生物研究及产业化应用课题通过验收；国家科技成果转化项目黄酒原料大米模式识别及大罐陈化技术升级中试与示范通过验收，对绍兴酒中微生物种类与酒品质的关系进行系统研究，努力实现对研发成果的生产转化，以进一步提高公司核心竞争力，并推动产业发展。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 217,862,332.49 56,590,994.56 284.98 投资活动产生的现金流量净额-239,989,240.23-58,663,412.67-309.10 筹资活动产生的现金流量净额-1,867,607.70-66,274,822.99 97.18 经营活动产生的现金流量净额同比增加 284.98%，主要系本期营业收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少 309.10%，主要系本期理财产品投资较上年增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 97.18%，主要系本期现金分红减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 4,551,000.00 0.10 7,149,916.44 0.16-36.35 主要系本期银行承兑汇票增加所致 预付款项 2,195,218.49 0.05 56,066,792.45 1.27-96.08 主要系电视剧女儿红预付款计入损益所致 2016 年年度报告 13/127 可供出售金融资产 40,137,000.00 0.88 17,400,000.00 0.39 130.67 主要系本期对绍兴银行增资扩股所致 在建工程 39,912,488.39 0.87 156,325,178.13 3.55-74.47 主要系黄酒技术升级项目完工转入固定资产所致 应交税费 28,463,937.17 0.62 41,782,061.95 0.95-31.88 主要系按年度上交税费所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 行业行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 黄酒作为一种健康养身的酒种，并适合大众消费，在酒业大调整时期，黄酒行业整体仍然保持了较为稳定的发展。2016 年 112 月，纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业 112 家，其中亏损企业 2 个，企业亏损面为 1.79%；规模以上黄酒企业累计完成销售收入 198.23 亿元，与上年同期相比增长 8.96%，累计实现利润总额 18.60 亿元，与上年同期相比下降 1.54%，亏损企业累计亏损额 0.16 亿元，比上年同期增长 38.23%（数据来源：中国酒业协会）。目前，黄酒行业集中度不高，竞争激烈，企业发展水平差异较大，未来将逐步走向品牌化、集中化，这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展空间，企业间发展水平差距进一步拉大，行业整合将会不断涌现，行业集中度进一步提高。并随着国家经济的逐渐向好、城镇化的加快、人们生活水平的不断提高、对健康的综合要求日益提高以及黄酒文化的持续传播等因素，都将进一步推动黄酒行业的发展。2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 古越龙山 227,500 173,113 女儿红公司 107,000 90,592 鉴湖公司 23,000 10,207 本表统计的数量包括酿造和灌装，单位为千升 在建产能在建产能 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资金额 黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）28,140.00 7,329.03 20,206.09 产能计算标准