600480_2016_凌云股份_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

2016 年年度报告1/161公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司 2016 年年度报告 2016 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 罗开全 因公未出席 赵延成 董事 李广林 因公未出席 牟月辉 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人赵延成、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人赵延成、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2016 年12月31日总股本450,934,166.00股为基数，向全体登记股东每10 股派发现金红利1.42元（含税），共分配现金股利64,032,651.57元，不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告2/161目录 目录 第一节第一节释义释义.3第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3第三节第三节公司业务概要公司业务概要.6第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7第五节第五节重要事项重要事项.19第六节第六节普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况.31第八节第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32第九节第九节公司治理公司治理.36第十节第十节公司债券相关情况公司债券相关情况.39第十一节第十一节财务报告财务报告.40第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.1612016 年年度报告3/161第一节 释义第一节 释义一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http:/ 公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 瑞华、瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 凌云工业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 WAG 指 Waldaschaff Automotive GmbH 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 凌云工业股份有限公司 公司的中文简称 凌云股份 公司的外文名称 Ling Yun Industrial Corporation Limited 公司的法定代表人 赵延成 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 王海霞 联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇 电话 0312-3951002 0312-3951002 传真 0312-3951234 0312-3951234 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省涿州市松林店镇 公司注册地址的邮政编码 072761 公司办公地址 河北省涿州市松林店镇 公司办公地址的邮政编码 072761 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 2016 年年度报告4/161五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 凌云股份 600480/六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 签字会计师姓名 尹辉、李静 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 万联证券有限责任公司 办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 签字的保荐代表人姓名 穆宝敏、陈忠华 持续督导的期间 2015.11.25 至 2016.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 8,897,878,073.757,244,785,169.7922.82 6,553,587,810.67归属于上市公司股东的净利润 213,034,704.18137,476,136.8354.96 137,122,842.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,191,697.32128,897,601.9452.21 123,986,227.60经营活动产生的现金流量净额 559,168,547.19555,968,420.190.58 742,310,460.84 2016年末 2015年末 本期末比上年 同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,498,973,777.353,310,198,279.935.70 2,016,990,642.29总资产 10,014,633,525.728,885,173,128.4312.71 7,517,885,261.26(二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年基本每股收益（元股）0.470.3727.030.38稀释每股收益（元股）0.470.3727.030.38扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.440.3525.710.34加权平均净资产收益率（%）6.246.34减少0.10个百分点6.96扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.755.94减少0.19个百分点6.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告5/161八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,895,060,619.592,344,628,897.252,053,302,786.33 2,604,885,770.58归属于上市公司股东的净利润 61,304,535.4288,875,001.2737,391,537.61 25,463,629.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,693,174.4885,231,128.6728,050,642.67 23,216,751.50经营活动产生的现金流量净额-588,307,625.48170,544,385.00280,705,676.61 696,226,111.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-2,759,048.23详见附注-172,079.73 5,725,589.89计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外25,596,017.79详见“计入当期损益的政府补助”12,458,261.97 12,249,783.30债务重组损益-690,360.43详见附注-530,589.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,891,638.18详见附注1,497,130.61 1,387,040.05少数股东权益影响额-506,291.05 -2,456,155.09-2,285,149.41所得税影响额-2,905,673.04 -2,218,033.30-3,940,649.22合计16,843,006.86 8,578,534.89 13,136,614.61 2016 年年度报告6/161十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、其他十二、其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务：公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。2、经营模式：（1）采购模式：公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购中心对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场部、研发中心等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。（2）生产模式：公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。（3）销售模式：公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。3、行业情况：汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）其他应收款 58,901,092.5134,861,934.07 68.96在建工程 244,096,854.63160,533,502.84 52.05其他非流动资产 255,911,759.74117,233,880.67 118.29总资产 10,014,633,525.728,885,173,128.43 12.71 其中：境外资产 367,063,524.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.67%。2016 年年度报告7/161说明：1、其他应收款期末余额为 5,890.11 万元,较年初余额 3,486.19 万元增长 68.96%,主要原因：本公司之子公司上海凌云科技有限公司暂存于上海市青浦法院保证金 3,300.00 万元；2、在建工程期末余额为 24,409.69 万元,较年初余额 16,053.35 万元增长 52.05%,主要原因：本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司、沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司、上海凌云科技有限公司 3 家公司在建工程增加；3、其他非流动资产期末余额为 25,591.18 万元,较年初余额 11,723.39 万元增长 118.29%,主要原因:本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司等公司预付设备款和工程款增加。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司具有很强的研发、技术及配套开发能力，主要产品具备与主机厂同步设计开发能力和实验检测手段。公司持续大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成核心技术和专有技术，打造知名品牌作为自主创新的着力点，每年都有上百个新产品出现。收购 WAG 后，公司逐步实现了国内外技术资源、市场资源协同共享，紧跟汽车前沿发展方向，现已在高强钢、热成型、铝合金领域拥有较强的技术优势。目前，国家级技术中心、国家实验室认可委认可的产品检测中心、省级技术中心、省级工程技术中心、汽车保险杠低速碰撞实验室为科研平台的科技开发体系日趋完善。公司汽车零部件产品涵盖辊压、冲压金属零部件及塑料零部件等领域，并在国内主要汽车生产基地上海、北京、重庆、长春、武汉、芜湖、广州等城市设有分子公司，与整车厂的配套能力较强，能够满足整车厂的规模化生产需求。分布在全国各地的生产基地和营销网络也为市政工程塑料管道客户提供了便捷的服务。公司凭借产品技术、质量、同步开发能力优势，与全国各大汽车生产厂家均建立了长期配套关系，公司是国内大型的汽车辊压件、冲压件生产商之一，在同行业中具有一定的规模优势。市政工程管道产品的生产技术、产品质量和市场占有率多年来稳居全国第一。第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 按照年初制定的经营计划，公司管理层积极推进各项工作，2016 年重点工作开展如下：1、新市场、新产品开发工作 1、新市场、新产品开发工作 2016 年，公司加大国内、国际市场开拓力度，实现了对重点高端客户市场的突破，公司的客户和产品结构进一步优化。金属零部件市场方面，金属零部件市场方面，公司积极推进汽车轻量化、平台化产品的开发，铝合金产品首次取得北京奔驰、宝马、奥迪 Q5、保时捷等高端车型配套权，通过了一汽大众新能源车铝合金产品潜在供应商审核，参与开发了吉利汽车 TX5 车型全铝车身结构件，为今后铝合金冲压产品开发奠定了良好基础；同时产品种类由传统保险杠向车身结构件、电池盒及其他底盘类零件领域延伸；热成型市场方面，一汽奥迪 B9 热成型系列产品项目开发顺利，取得一汽大众 Q5、大众 CC、X55 热成型零件的开发权；进入戴姆勒卡、客车热成型产品、大型冲焊件产品供货体系；开发了长安标致、上海汽车、广汽、江铃等新市场。汽车管路市场方面，汽车管路市场方面，新产品开发和国际市场的开拓成为亮点，长春亚大开发的德国奥迪尿素管项目已提供样件，获得外方认可；上海亚大汽车获得伦敦 T5 出租车项目；捷豹、路虎油管和真空管项目在英国成功试装；在国内市场继续保持奇瑞、江铃、依维柯、上汽乘用车、上汽大通、吉利等客户的独家供应商地位；成功获得了长安、福特、广汽、北汽、长城、比亚迪等新项目；考泰斯、沃尔沃、奇瑞、捷豹、路虎、观致等新客户业务进展顺利；继续保持徐重、江铃、厦门金龙、安凯客车的独家或绝大部分供货份额。市政工程管道市场，市政工程管道市场，2016年共开发了 60 余家新客户，把握住北方地区煤改气的市场机遇，销售额大幅增加。京燃凌云公司球阀产品在华润集团年度招标中获得第一名，为开拓和维系市场客户奠定了良好的基础。在深圳水务集团及其分子公司，实现了 710mm 大口径管材和管件销售的突破；热力管在天津保温管厂、2016 年年度报告8/161甘肃张掖、北京延庆等供热项目中实现应用；与富兰克林合作开发的多层管实现批量销售；与北方车辆合作开发符合美国石油学会要求的油田用内衬管已出口伊拉克。2、研发能力与核心竞争力提升工作 2、研发能力与核心竞争力提升工作 2016 年，公司全面推进研发体系一体化建设，同步开展科研体制改革和精益研发工作，并兼顾抓好三个业务板块融合。完成专利申报共 140 项，获得授权专利 79 项。顺利完成知识产权外部审核，取得国家贯标认证证书，公司成为兵器工业集团首批通过企业知识产权管理规范认证的企业之一；金属板块热成型防撞杆的同步开发能力获得了上海通用的认可，并成功获得项目定点；首条由凌云主导开发的热成型生产线在长春实现量产，是目前国内外调试时间最短的热成型生产线；利用校企合作，首次完成了焊接机器人工作站集成工作，并成功在其他项目得到应用推广；汽车管路系统在低析出、低渗透、产品轻量化等方面取得很好的效果，全面提升产品的技术含量，得到大众公司、通用公司等高端用户的肯定。3、市场区域化布局和重点项目建设情况 3、市场区域化布局和重点项目建设情况 2016 年，公司继续深入推进市场区域化布局，积极实施重点项目能力建设。与韩国 GNS 公司分别合资成立广州凌云吉恩斯科技有限公司和柳州凌云吉恩斯科技有限公司，未来将全面抢占华南和西南地区热成型产品市场份额；完成 WAG 公司技术增资入股沈阳凌云项目，巩固了与宝马、奥迪等高端客户的关系；在印尼首都雅加达注册成立凌云印尼汽车工业科技有限公司，与五菱结成了战略合作伙伴关系，加快了“走出去”战略的速度。重点项目建设进展顺利，成都项目和天津项目已投入生产；重庆空港项目向重庆凌云公司定向增资 1 亿元，已完成收购工作；张家口分公司项目于 2016 年 9 月完成工商注册取得营业执照，厂房主体框架建设基本完成；印尼凌云项目于 2016 年 5 月完成注册、取得营业执照，全部设备已经进厂，正开展安装工作。4、资本性支出预算执行情况4、资本性支出预算执行情况 凌云股份第五届董事会第三十二次会议通过资本性支出预算额度为 53830 万元，实际完成投资 51920.83 万元，预算完成率 96.45%。根据发展需求向天津凌云增资 3000 万元，向柳州凌云增资 4000 万元，将德国 WAG 公司 350万欧元股东贷款转增为注册资本金，支持子公司更快更好地发展。5、资本运作和结构调整工作 5、资本运作和结构调整工作 积极开展资本运作，通过重组并购不断完善资产结构，优化产业链条。持续推动太行机械股权及东方联星股权收购工作，重组所涉及的审计、评估等各项工作已取得阶段性进展。完成了北京京燃、廊坊舒畅的收购，有效提高了燃气管道阀门方面技术实力，进一步拓展了燃气管道市场，增强了企业可持续发展能力。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 889,787.81 万元,较上年同期增长 22.82%,实现利润总额 48,837.46 万元,较上年同期增长 25.78%,实现净利润 38,182.91 万元,较上年同期增长 26.01%,其中归属于母公司的净利润 21,303.47 万元,较上年同期增长 54.96%。(一一)主营业务分析主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,897,878,073.757,244,785,169.79 22.82营业成本 7,109,507,648.905,768,017,191.59 23.26销售费用 432,578,179.73343,935,883.56 25.77管理费用 709,685,035.25552,600,189.19 28.43财务费用 116,224,525.30175,651,987.13-33.83经营活动产生的现金流量净额 559,168,547.19555,968,420.19 0.582016 年年度报告9/161投资活动产生的现金流量净额-718,686,913.77-521,613,149.10 不适用筹资活动产生的现金流量净额-147,926,622.52267,529,901.74 不适用研发支出 398,489,019.77297,781,650.73 33.82 1.1.收入和成本分析收入和成本分析适用 不适用 1、营业收入变动原因说明:报告期内公司销售收入较上年同期增加 165,309.29 万元,同比增长 22.82%,其中汽车零部件销售收入较上年同期增加 171,082.35 万元,同比增长 31.25%,主要原因是报告期公司继续深入推进市场区域化布局,进一步加大研发力度,使得新产品、新市场销售收入增加。2、营业成本变动原因说明:报告期内营业收入增加,营业成本随之增加。3、管理费用变动原因说明:报告期公司研发投入增加,重点开发了高强钢热成型产品的投入,本期研究开发费同比增加；本期工资薪金增加。4、财务费用变动原因说明:报告期内整体带息负债降低,银行贷款利率较上年同期下调,利息支出同比减少 4,783.87 万元。5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 320 万元,与上年同期基本持平。6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 19,707.38 万元,主要是报告期内公司收购北京京燃凌云燃气设备有限公司、廊坊舒畅汽车零部件有限公司投资支出增加；本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司、柳州凌云汽车零部件有限公司、烟台凌云吉恩斯科技有限公司等 6 家子公司基建投资加大和公司技改项目投资增加。7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上一报告期内公司非公开发行 A 股普通股股票 89,219,328 股,使公司吸收投资收到的现金增加。(1).(1).主营业务分产品、分地区情况主营业务分产品、分地区情况单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车金属及塑料零部件7,185,770,661.63 5,750,810,394.619.9731.25 31.35 减少 0.06个百分点塑料管道系统1,390,926,168.25 1,087,231,992.4921.83-4.78-3.61 减少 0.95个百分点其他108,550,156.55 84,283,637.3322.36-6.56-10.19 增加 3.14个百分点主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 984,343,051.27 839,134,411.4814.7520.60 19.56 增加 0.74个百分点华北地区 1,489,669,003.82 1,207,190,533.7418.9613.12 16.98 减少 2.67个百分点华中地区 926,772,213.77 678,438,737.5626.805.21 4.06 增加 0.81个百分点2016 年年度报告10/161华南地区 851,215,979.08 705,904,086.317.0743.82 46.59 减少 1.57个百分点华东地区 2,685,757,116.22 1,944,450,424.1427.624.54 18.66 增加 3.59个百分点西南地区 1,087,483,963.84 923,029,842.5215.120.71 4.55 减少 3.12个百分点国外地区 660,005,658.43 624,177,988.685.43214.69 195.6 增加 6.11个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、公司主要产品细分为汽车零部件制造业和塑料管道制造业,分行业和分产品情况相同。2、公司主营业务归属制造业,产品分为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品,业务区域主要为中国大陆。3、华南地区收入同比增幅较大,原因主要是本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司、广州凌云新锐汽车零部件有限公司客户订单增加。4、国外地区收入主要来源于德国 Waldaschaff Automotive GmbH 公司,其本期实现主营业 务收入为 527,694,384.80 元。(2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表适用 不适用 主要产品 生产量销售量库存量生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车金属零部件（万件）23,03522,6691,92821.3120.72 63.80汽车塑料零部件（万套）18,38517,8891,66431.4729.26-22.10塑料管道系统（吨）99,52394,79913,47410.382.16 66.34产销量情况说明：1、汽车金属零部件、塑料管道主要是由于产销率下降，库存量同比增幅较大。2、汽车塑料零部件由于订单量增加生产量同比增幅较大。(3).(3).成本分析表成本分析表单位：元分产品情况 分 产 品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽 车金 属及 塑料 零部件 原材料 4,069,892,413.0370.773,028,954,534.44 69.18 34.37人工工资 511,359,261.918.89493,999,721.44 11.28 3.51折旧 233,339,543.884.06140,504,856.63 3.21 66.07能源 96,874,744.111.6871,509,216.65 1.63 35.47外部加工及工装费 549,176,458.639.55472,413,474.90 10.79 16.25其他费用 290,167,973.045.05170,933,559.49 3.90 69.75塑 料管 道系统 原材料 979,122,579.8190.061,035,819,022.26 91.83-5.47人工工资 24,858,431.482.2928,461,728.61 2.52-12.66折旧 29,227,725.952.6915,723,079.67 1.39 85.89能源 32,482,985.882.9929,114,311.97 2.58 11.57其他费用 21,540,269.371.9818,809,621.02 1.67 14.522016 年年度报告11/161 其他 原材料 63,530,755.2375.3869,080,077.69 73.61-8.03人工工资 9,089,301.2310.7812,537,574.51 13.36-27.50折旧 2,568,437.263.052,824,177.22 3.01-9.06能源 1,019,788.941.211,102,526.83 1.17-7.50外部加工及工装费 4,557,430.635.414,470,286.57 4.76 1.95其他费用 3,517,924.044.173,828,026.28 4.08-8.10 成本分析其他情况说明：适用 不适用 1、“汽车金属及塑料零部件-折旧”同比增长 66.07%,“塑料管道系统-折旧”同比增长 85.89%,主要是报告期加大自动化设备投入,购置设备和在建工程转固增加。2、“汽车金属及塑料零部件-其他”同比增长 69.75%,主要是制造费用同比增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况适用 不适用 前五名客户销售额 199,441.66 万元，占年度销售总额 22.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 160,263.49 万元，占年度采购总额 19.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减率(%)增减变动原因 销售费用 432,578,179.73 343,935,883.5625.77报告期公司销售规模扩大,运输装卸费和销售折扣同比增加。管理费用 709,685,035.25 552,600,189.1928.43报告期公司研发投入增加,重点开发了高强钢热成型产品,本期研究开发费同比增加 39.61%。财务费用 116,224,525.30 175,651,987.13-33.83报告期内整体带息负债降低,利息支出降低。所得税费用 106,545,464.46 85,254,926.8124.97本报告期公司利润增加导致应纳税所得额增加,计提的所得税费用增加所致。3.3.研发投入研发投入研发投入情况表 研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 283,380,402.27本期资本化研发投入 115,108,617.50研发投入合计 398,489,019.77研发投入总额占营业收入比例（%）4.48公司研发人员的数量 1,071研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.13研发投入资本化的比重（%）28.89 2016 年年度报告12/1614.4.现金流现金流适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减率(%)增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 559,168,547.19 555,968,420.190.58报告期经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 320.01 万元,基本与上年同期持平。投资活动产生的现金流量净额-718,686,913.77-521,613,149.1037.78报告期内公司收购北京京燃凌云燃气设备有限公司、廊坊舒畅汽车零部件有限公司投资支出增加；本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司、柳州凌云汽车部件有限公司等 6 家子公司基建投资加大和公司技改项目投资增加。筹资活动产生的现金流量净额-147,926,622.52 267,529,901.74-155.29上一报告期内公司非公开发行 A股普通股股票 89,219,328 股,使公司吸收投资收到的现金增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析适用 不适用 1.1.资产及负债状况资产及负债状况单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产：其他应收款 58,901,092.510.5934,861,934.070.39 68.96一年内到期的非流动资产 16,134,630.140.1600 不适用非流动资产：在建工程 244,096,854.632.44160,533,502.841.81 52.05商誉 14,958,078.840.15 不适用长期待摊费用 544,427,103.055.44391,475,791.284.41 39.07递延所得税资产 85,074,277.540.8557,635,363.150.65 47.61其他非流动资产 255,911,759.742.56117,233,880.671.32 118.29流动负债：应付票据 398,820,565.723.98303,930,646.773.42 31.22其他应付款 91,335,182.720.9169,843,046.860.79 30.77一年内到期的1,038,264,885.6510.3750,130,222.430.56 1,971.142016 年年度报告13/161非流动负债 其他流动负债 163,830,216.121.6478,611,141.650.88 108.41非流动负债：长期借款 56,262,360.000.5624,833,200.000.28 126.56应付债券 00998,003,139.8711.23-100递延收益 52,517,727.320.5234,519,469.280.39 52.14 其他说明 1、其他应收款期末余额为 5,890.11 万元,较年初余额 3,486.19 万元 增长 68.96%,主要原因：本公司之子公司上海凌云科技有限公司暂存于上海市青浦法院保证金 3,300.00 万元；2、一年内到期的非流动资产期末余额为 1,613.46 万元,主要原因：本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司预付华科融资租赁有限公司融资租赁押金 10,834,630.14 元及远东国际租赁有限公司融资租赁押金 5,300,000.00 元。3、在建工程期末余额为 24,409.69 万元,较年初余额 16,053.35 万元增长 52.05%,主要原因：本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司、沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司、上海凌云科技有限公司 3 家公司在建工程增加；4、商誉期末余额为 1,495.81 万元,主要原因：溢价收购非同一控制下北京京燃凌云燃气设备有限公司、廊坊舒畅汽车零部件有限公司形成的商誉；5、长期待摊期末余额为 54,442.71 万元,较年初余额 39,147.58 万元增长 39.07%,主要原因：本公司之子公司长春凌云吉恩斯科技有限公司、北京凌云东园科技有限公司等开发新产品工装模具费增加；6、递延所得税资产期末余额为 8,507.43 万元,较年初余额 5,763.54 万元增长 47.61%,主要原因：本公司及本公司子公司可抵扣暂时性差异同比增加。7、其他非流动资产期末余额为 25,591.18 万元,较年初余额 11,723.39 万元增长 118.29%,主要原因:本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司等公司预付设备款和工程款增加；8、应付票据期末余额为 39,882.06 万元,较年初余额 30,393.06 万元增长 31.22%,主要原因：本公司及本公司之子公司采购量增长,票据结算量增加。9、其他应付款期末余额为 9,133.52 万元,较年初余额 6,984.30 万元增长