600565_2016_迪马股份_2016年年度报告_2017-03-15.pdf

2016 年年度报告 1/257 公司代码：600565 公司简称：迪马股份 重庆市迪马实业股份有限公司重庆市迪马实业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人向志鹏向志鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人易琳易琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张成钢张成钢声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司母公司2016度实现的净利润294,082,127.38元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计29,408,212.74元。加上年初未分配利润237,901,894.20元，减2015年度利润已分配的140,751,719.03元，本次可供分配的利润为361,824,089.81元。本次分配预案根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，现提议以2016 年末总股本 2,418,859,984 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共分配利润 241,885,998.40 元，结余部分至下年度分配。分配方案公布后至实施前，公司若股本总额发生变动的，公司将按照现金分红金额固定不变的原则，按最新股本总额计算分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/257 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/257 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.257 2016 年年度报告 4/257 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 重庆市迪马实业股份有限公司 控股股东或东银控股 指 重庆东银控股集团有限公司 智慧农业 指 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 东原地产 指 重庆东原房地产开发有限公司 迪马工业 指 重庆迪马工业有限责任公司 新东原物业 指 重庆新东原物业管理有限公司 成都致方 指 成都致方置业有限公司 成都东原致方 指 成都东原致方置业有限公司 东海证券 指 东海证券股份有限公司 励致商业 指 重庆励致商业管理有限公司 荣元圣和 指 成都荣元圣和置业有限公司 远东川府 指 远东川府置业（成都）有限公司 江苏钟山 指 江苏钟山度假开发有限公司 绿泰园林 指 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 伟达尔 指 成都伟达尔科技有限公司 东原澄方 指 重庆东原澄方实业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆市迪马实业股份有限公司 公司的中文简称 迪马股份 公司的外文名称 CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DIMA 公司的法定代表人 向志鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张爱明 童永秀 联系地址 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层 电话 023-81155758 023-81155759 传真 023-81155761 023-81155761 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市南岸区长电路8号 公司注册地址的邮政编码 401336 公司办公地址 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层 公司办公地址的邮政编码 400021 2016 年年度报告 5/257 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪马股份 600565 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心 A 座 14 楼 签字会计师姓名 崔岩、付忠伟 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 14,269,296,190.72 7,731,239,973.68 84.57 7,245,834,994.58 7,182,008,555.08 归属于上市公司股东的净利润 776,752,883.66 468,504,132.07 65.79 559,975,925.42 561,218,025.66 归属于上市公司股东的扣除602,299,690.98 468,254,209.74 28.63 512,751,688.93 515,118,250.43 2016 年年度报告 6/257 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,277,318,513.09 157,612,472.38 710.42-620,281,665.41-581,192,298.74 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,767,531,388.42 6,144,903,167.03 10.13 5,859,985,845.04 5,838,806,331.76 总资产 30,498,694,000.08 26,771,505,170.27 13.92 23,396,429,429.90 23,368,883,616.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.33 0.20 65.00 0.29 0.29 稀释每股收益（元股）0.33 0.20 65.00 0.29 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.20 30.00 0.31 0.31 加权平均净资产收益率（%）12.05 7.90 增加4.15个百分点 13.09 13.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.47 7.89 增加 1.58 个百分点 12.95 12.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2015 年公司全资子公司东原澄方收购东银控股持有新东原物业 100%股权。东原澄方为本公司的全资子公司，新东原物业为东银控股的全资子公司，合并双方均受本公司之母公司东银控股最终控制。根据企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定，属同一控制下企业合并，在母公司同一控制下企业合并增加子公司合并范围时，编制合并资产负债表应当调整其期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，即视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,故公司对 2014 年的数据做出相应调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/257 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,121,462,357.43 1,862,594,980.39 2,601,812,476.40 8,683,426,376.50 归属于上市公司股东的净利润 76,615,963.26 49,614,221.73 2,629,226.20 647,893,472.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,943,057.23 48,154,543.73-3,078,766.36 482,280,856.38 经营活动产生的现金流量净额 427,187,232.11-842,154,888.92-1,532,640,284.48 3,224,926,454.38 公司主业中占比较高的为房地产行业，销售多采用预售模式，销售收款时记入预收账款，公司房地产行业项目本年交付主要集中于四季度，故公司的营业收入及利润集中在第四季度。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 213,525,605.23 -1,012,090.69 42,651,088.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,538,346.09 11,555,093.61 2,946,655.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,886,683.87 1,558,298.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2016 年年度报告 8/257 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 526,029.26 17,339,139.70 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,153,013.84 124,657.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,725,389.41 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,224,781.53 -12,761,286.13-6,894,011.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 439,952.79 651,730.08 所得税影响额-58,151,064.23 -56,074.54-9,595,023.07 合计 174,453,192.68 249,922.33 47,224,236.49 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司凭借优质专用车制造业务于2002年7月在上海证券交易所成功上市，2007年进入房地产领域，并以丰富的开发经验、良好的品质保证，优越的业内及客户口碑，稳定业绩增长和领先的社区运营配套服务集聚了较高的品牌知名度、认可度及影响力，逐步成为公司核心业务板块。公司现以房地产开发和专用车制造为主营业务的上市公司，2016年实现两大主营业务收入的比例分别为93.64%和6.21%。房地产开发房地产开发 公司旗下“东原”品牌房地产开发业务近年打造了高层普通住宅、精装公寓、低密度住宅、社区配套商业等多业态产品，拥有多个以刚需及改善类住宅地产及配套项目，主要分布于西南、2016 年年度报告 9/257 华东、华中区域内重庆、成都、武汉、上海、南京、杭州、苏州等一二线经济发展重点城市。先后开发了“东原湖山樾”、“东原1891”、“东原D7”、“东原嘉阅湾”、“武汉纳帕溪谷”、“成都金马湖”等多个知名并颇受好评的住宅项目，倾心打造了“新新PARK”、“东原时光道”等集聚消费、文化、丰富体验的商圈社区MALL。截止报告期末，已竣工面积超过600万平方米。东原不断探索优质住宅生活需求，尽可能满足功能性舒适住房及配套社区生活；细分客户需求，打造三宅一品的产品线，深度力推“童梦童享”、“友邻友趣”、“乐配乐享”、“优度优家”四大明星子产品；坚持以客户维度导向进行品牌落地，从产品特色、质量口碑、客户满意度等全方面提升公司整体形象。2016年，公司凭借其在业绩规模、盈利能力、成长能力、财务结构等方面的优异表现，蝉联“2016沪深上市房地产公司投资价值TOP10”，并获“2016沪深上市房地产公司财务稳健性TOP10”称号。专用车制造专用车制造 公司专业从事高技术专用车的研发、生产和销售，具备规模生产场地、生产设备资源及较强的专用车改制生产技术经验、生产能力、专业人才，其产品广泛应用于金融押运、公安消防、通信广电、市政环卫、电力民航以及军队等领域，形成了防弹运钞车、公安消防车、应急通信车、通信指挥车、电视转播车、环卫车辆及设备、机场地勤车辆及设备、军用车等多个产品系列，并不断更新及拓展。公司防弹系列的市场占有率连续多年位居全国前列，具较高的品牌知名度。公司连续多年被评为重庆工业企业五十强，在业内率先通过ISO9001国际质量认证和ISO14001:2004国际环境管理体系认证。公司先后整合了重庆南方迪马专用车股份有限公司、深圳市达航工业有限公司，产品销量及经营业绩稳定。绿化装饰绿化装饰 公司绿化工程与建筑装饰业务收入依赖于房地产业务，主要负责承接公司所开发项目的绿化、装饰零星业务。因2016年公司房地产开发业务收入和利润的增加，绿化工程与建筑装饰业务收入及利润也趋同增加。物业管理物业管理 公司旗下“东原物业”拥有物业一级资质，借助“东原”地产开发项目提供配套物业服务，反向助推并提升开发品质及地产品牌影响力。公司通过物业管理能力提升、营运管理改变、物业体系建设全线增值大大提升客户满意度；通过加强产品端、服务端分类管理，针对高端优质项目，打造高端物业品牌“东御”，创新开拓，极致体验，全面提升物业服务品质。近年内，东原物业获得“中国物业服务百强企业”、“中国物业服务百强满意度领先企业称号”、“中西部物业服务领先品牌”、“物业服务企业“互联网+”开发应用创新大赛优秀企业”、“中国金钥匙服务精选物业”等殊多荣誉。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 10/257 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有极具规模、成长性较强的房地产开发业务及发展稳定的专用车制造业务，能有效支撑并保障公司的业绩，维护股东的利益。房地产：以“东原”品牌的房地产开发业务坚定实施沿长江经济带核心城市布局战略，逐步扩大华东、华中城市及长三角区域占比并外延辐射，快速推进优质城市精选深耕以及加大核心城市纵深发展的战略发展规划清晰。累积及沉淀多年的丰富开发经验及业态，不断寻求创新突破，打造赋有东原特色的三宅一品产品线及品质典范。在产品细分的竞争中，公司从结构、外观、景观、功能、质量、示范区、配套，从体验性、人性化、舒适感、满意度、服务等多维度探索挖掘社区营运创新缔造，优化升级四大明星子品牌，以满足客户日益改善的优质住宅生活需求，在业内及客户获得良好品质口碑，树立优越的品牌形象及品牌影响力。东原人用心“搏”、尽心“琢”，跟随市场变化同步调整节奏灵活，战略目标共识度快，学习创新意识强，以自我反省、纠错、总结、改进能力高；东原团队凝聚力、执行力、爆发力强，组织机制灵活，文化包容性优良，多元化营造长期、独特、标志性的竞争优势。专用车：迪马工业秉承服务社会、服务特种车领域的使命，一直致力于打造国内领先的专用车品牌。经过十几年的发展，迪马工业的产品与服务经过不断锤炼，具有较好的品牌影响力及商业信誉度。公司技术实力雄厚、专业从事高技术专用车的研制、生产和销售，连续多年被评为重庆工业企业五十强，多项产品获得了国家重点新产品称号，是国家级重点高新技术企业。公司产品种类丰富、产品广泛应用于金融押运、公安消防、电力民航以及军工等领域，防弹运钞车领域的国内市场占有率蝉联首位，已发展成为国内最大的防弹运钞车研发、生产、销售基地及国内领先的集成车供应商与解决方案提供商。公司具备大规模生产场地、生产设备资源，拥有一批营销经验丰富的营销人员，并在各地设立销售大区及营销中心；陆续创建覆盖全国各地的网络服务并逐步向海外市场拓展；拥有专业研究院，掌握市场需求动态，适时优化产品，推进新品研发，逐步形成公司自主核心技术。南方迪马具备海陆空军品研制、承制资格，生产的装备服务于部队多个兵种，在军用专用车生产制造领域具备丰富的技术储备和生产经验。在国家军民融合大背景的政策推动下，将为公司带来更为广阔的市场空间和新的利润增长点。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 房地产业务：2016年，公司坚持调整城市布局结构，围绕“精选深耕”的全国化战略，明晰各城市角色定位，2016 年年度报告 11/257 聚集优势，获取高投资价值、利润空间的土地储备，大力提高土地价值和竞争力。公司继续强调“去库存”，解决不良存货去化为重心，提升整体单盘平均效能指标和推售项目数量，实现规模快速增长，稳定城市公司现金流和利润贡献，实现利润和规模的良好平衡。公司坚持扩大改善类产品方向，继续力推三宅一品产品线落地、四大明星品牌创新升级，提升客户、体验、创新的产品线实现，强化市场及产品创新溢价力。优化资本结构，构建支撑规模发展的资本平台，降低融资成本，提升盈利能力。打造获取超额利润的组织能力，鼓励创新，打造客户导向、结果导向、高效运作的运营组织。全方面保证公司业绩的稳步提升，战略发展目标的达成。（一）深化落实利润导向的营销，狠抓不良存货去化和存量资产管理 建立以利润为导向的营销考核机制，根据货值规划、定价、调价、质量综合评定优化营销机制，定期动态分析困难品存货及制定解决方案，区域实现营销费效比对标，为2016年公司销售，回款、利润、库存去化目标的达成提供了有力的保证。全年实现营业收入1,330,435.15万元，同比增长98.15%，存量货值结构得到优化。（二）坚持调整城市布局面，提升投资精准度 逐步扩大华中、华东等毛利率高的重要核心城市占比，快速推进优势区域布点。公司通过招拍挂、收购兼并、联合拿地新增土地储备14宗，新增建筑面积逾320万方，获取均位于上海、武汉、南京、杭州、苏州、成都、重庆等长江沿线至华中华东等重要经济发展核心城市土地资源，系公司沉心专研精选及深耕的重要阶段性成果，有力的提升了投资精准度，降低拿地成本，提高土地价值和竞争力。（三）资金保证及优化长期发展所需的资本结构 结合开发时序、开发节奏、回款节点严格控制现金流，合理运用并挖掘各方资源寻求符合公司战略及投资标准的项目前期拿地资金，以保证公司新增土地储备及投资拓展的资金需求。公司合理调整流动资金借款结构、规模及比重；充分利用资本市场融资渠道，降低融资成本、财务费用，调整债务结构，以保证公司资金流的灵活性。2016年，成功发行非公开发行公司债26亿，债务结构的优化促使发行利率逐步降低。公司按城市按项目逐一梳理关键运营节点、利润规划，稳定保持AA评级结果。上述融资工作为公司战略发展提供了资金保证，同时优化长期发展所需的资本结构。公司发起设立的三峡人寿保险股份有限公司于报告期内获批，参股保利防务基金专注优质军工企业资产投资，助推“地产+金融+军工”联动，逐步实现协同领域的体系化发展。（四）以客户体验驱动营运改善，产品服务矩阵建设 提升客户体验导向的产品落地能力，综合优化各项验收标准、示范区及交付验收制度。报告期内，公司启动磐石计划，由工程、研发、营销等职能组织联合检查小组，对在建项目进行巡检，报告、整改，后续跟踪、建立标准，推动运营从而保障营销相关节点达成率实现。打造差异化产2016 年年度报告 12/257 品优势，主推具有公司特色的三宅一品产品线落地，继续深化友邻友趣、乐享乐配、童梦童享明星子品牌的研发升级及明星项目的打板落地，不断探索社区营运引领，提升核心竞争力及品牌价值。打造高端物业品牌东御，更高标准、更高服务提升基础物业管理质量、客户满意度，从客户触点全方位增加产品溢价。（五）强化组织变革和人才管理 针对城市公司、重点职能和业务诉求进行招聘和团队建设。为配合公司战略发展，从各城市公司再到各项目公司人员需求及调配，优化与扩张的合理配搭，以及未来拟拓展区域及城市筹备组的建设，尽量满足与业务匹配的人员结构优化。为配合利润导向进行激励绩效调整，以各城市公司不同导向，调整全集团考核机制及激励机制，2016年完成首次股权激励计划首次授予落地，激励人数151人，激励股份7,299.8万股，开启股权类激励新篇章。四大培养体系建设，鼓励创新机制，从心出发建树东原“家”。专用车业务：报告期内，迪马工业坚持以“做精做强、深耕行业、聚焦产品、夯实基础、建设团队”为总体战略思路，以市场为导向，加快国内区域拓展，放眼国际市场局部；调整产品结构，保证防弹类产品的市场龙头地位的同时，逐步退出竞争激烈的环卫市场；推行运营精细化管理，塑造产品核心竞争力；优化业务流程，提升运营管理效率；控制资金成本，严格预算管理，防范资金及资产风险；加强组织建设及优化调整，推动激励与绩效考评，开展培训提升员工技能与综合素质，力争年度经营目标的达成。2016年实现全年业务收入88,206.50万元。2016年，防弹类产品市场份额同比基本持平，公司凭借产品优势稳固防弹车国内市场龙头地位的同时，积极拓展国际市场业务。报告期内，成功与香港四大押运公司签订销售合同，并与泰国、南美建立合作关系。报告期内，集成类产品通过加强公安行业单位的合作，提升产品占有率，强化对北上广及市场薄弱省份的突破，销售业绩明显提高；优化机场专用车系列供应商与配套商的选择与管理，提升机场专用系列的市场认同度及产品价值。报告期内，公司梳理现有产品的同时，加快产品定型及新品开发，开发并制作了电动运钞车样车；完成了残障登机车及部分军用特种车的开发、研制，不断开拓创新、技术升级，为后续发展提供强有力支撑。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司合并口径实现营业收入 1,426,929.62 万元，同比增长 84.57%，营业利润 109,172.49万元，同比增长 58.05%；归属于上市公司股东的净利润 77,675.29 万元，同比增长 65.79%。分业务上看，公司房地产规模占比达 93.64%，房地产开发实现收入 1,330,435.15万元，同比增长98.15%，毛利率 17.90%，同比下降 7.95 个百分点，一方面是由于本期房地产行业营改增后，营业收入的金额为不含税价，该影响将会导致毛利下降约 4 个百分点，另一方面本期结转收入的产品业态与去2016 年年度报告 13/257 年存在差异，毛利率也会存在一定程度的不同；专用车生产实现业务收入 88,206.50 万元，同比下降 4.56%，毛利率 26.71%，同比减少 1.80 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,269,296,190.72 7,731,239,973.68 84.57 营业成本 11,626,212,987.50 5,671,865,494.76 104.98 销售费用 487,211,362.86 355,226,736.89 37.16 管理费用 265,417,371.63 235,795,396.33 12.56 财务费用 104,537,829.48 150,708,740.63-30.64 经营活动产生的现金流量净额 1,277,318,513.09 157,612,472.38 710.42 投资活动产生的现金流量净额-1,080,719,999.70-1,493,297,320.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 151,622,102.77 363,082,064.31-58.24 研发支出 50,515,831.59 47,983,691.22 5.28 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 14,207,311,527.50 11,586,716,541.98 7,648,223,921.99 5,648,094,407.04 其他业务 61,984,663.22 39,496,445.52 83,016,051.69 23,771,087.72 合计 14,269,296,190.72 11,626,212,987.50 7,731,239,973.68 5,671,865,494.76 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 882,065,016.67 646,504,605.32 26.71-4.56-2.15 减少 1.80 个百分点 房地产业及物业服务 13,304,351,547.41 10,922,375,242.53 17.90 98.15 119.40 减少 7.95个百分点 建筑业 20,894,963.42 17,836,694.13 14.64 113.38 97.20 增加 7.01 个百分点 合计 14,207,311,527.50 11,586,716,541.98 18.45 85.76 105.14 减少 7.71 个百分点 主营业务分产品情况 2016 年年度报告 14/257 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用车 882,065,016.67 646,504,605.32 26.71-4.56-2.15 减少 1.80个百分点 房地产销售及物业服务 13,304,351,547.41 10,922,375,242.53 17.90 98.15 119.40 减 少7.95 个 百分点 建筑装饰工程 20,894,963.42 17,836,694.13 14.64 113.38 97.20 增加 7.01 个百分点 合计 14,207,311,527.50 11,586,716,541.98 18.45 85.76 105.14 减少7.71个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆 7,890,635,570.08 6,910,589,765.05 12.42 60.77 80.82 减少 9.71 个百分点 成都 972,525,723.07 849,431,515.74 12.66-8.38 5.90 减少 11.77 个百分点 武汉 3,776,525,402.71 2,792,483,015.51 26.06 130.22 181.49 减少 13.46 个百分点 上海 1,496,986,102.96 977,265,461.64 34.72 不适用 不适用 不适用 其他 70,638,728.68 56,946,784.04 19.38 84.02 77.18 增加 3.11 个百分点 合计 14,207,311,527.50 11,586,716,541.98 18.45 85.76 105.14 减少 7.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分地区说明：1）重庆区域 2016 年收入、成本较 2015 年收入、成本分别上涨 60.77%、80.82%主要系重庆区域多个房地产项目在本期竣工交付，实现收入结转所致；2）武汉区域 2016 年收入、成本较 2015 年收入、成本分别上涨 130.22%、181.49%主要系武汉区域多个房地产项目在本期竣工交付，实现收入结转所致；3）上海区域 2016 年收入 14.97 亿元，成本 9.77 亿元，系上海区域房地产项目本期竣工交付，实现收入结转所致；2016 年年度报告 15/257 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用车 3,236 3,305 36-28.55-29.03-65.71 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 专用车成本 646,504,605.32 5.56 660,709,284.31 11.65-2.15 收入减少，成本相应减少 房地产业及物业服务 房地产开发及物业劳务 10,922,375,242.53 93.95 4,978,340,016.83 87.77 119.40 收入增长，成本相应增长 建筑业 建筑工程成本 17,836,694.13 0.15 9,045,105.90 0.16 97.20 收入增长，成本相应增长 合计 11,586,716,541.98 99.66 5,648,094,407.04 99.58 105.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专用车 专用车646,504,605.32 5.56 660,709,284.31 11.65-2.15 收入2016 年年度报告 16/257 成本 减少，成本相应减少 房地产销售及物业服务 房地产开发及物业劳务 10,922,375,242.53 93.95 4,978,340,016.83 87.77 119.40 收入增长，成本相应增长 建筑业 建筑工程成本 17,836,694.13 0.15 9,045,105.90 0.16 97.20 收入增长，成本相应增长 合计 11,586,716,541.98 99.66 5,648,094,407.04 99.58 105.14 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本期占总成本比例指：本期金额/营业成本 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 189,023.83 万元，占年度销售总额 13.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 66,418.53 万元，占年度采购总额 13.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 487,211,362.86 355,226,736.89 37.16 管理费用 265,417,371.63 235,795,396.33 12.56 财务费用 104,537,829.48 150,708,740.63 -30.64 重大变动情况说明重大变动情况说明 1、销售费用增加主要系公司近年来，逐步拓展了新的区域，在售项目数量增加，销售规模增加所致。2016 年年度报告 17/257 2、财务费用减少主要系本期通过创新融资方式，如发行债券，资产支持证券等，一方面降低企业融资成本，另一方面获得大量资金，减少流贷需求，从而降低公司的财务费用。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 50,515,831.59 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 50,515,831.59 研发投入总额占营业收入比例（%）0.35 公司研发人员的数量 93 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.89 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,277,318,513.09 157,612,472.