603032_2016_德新交运_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

2016 年年度报告 1/134 公司代码：603032 公司简称：德新交运 德力西新疆交通运输集团股份有限公司德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 二零一七年四月二零一七年四月 2016 年年度报告 2/134 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人马公司负责人马跃进、主管会计工作负责人跃进、主管会计工作负责人贺晓新贺晓新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄文燕黄文燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2016年12月31日，归属于母公司可供股东分配的利润为115,450,710.20元，资本公积金余额为143,932,209.12元。2016年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 有关公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 2016 年年度报告 4/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、德新交运 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身。新德国际 指 新疆新德国际运输有限责任公司，系公司持股 95%的控股子公司 准东交运 指 新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股 51%的控股子公司 乌德快递 指 乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司 德新投资、控股股东 指 德力西新疆投资集团有限公司 德力西集团 指 德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司 新疆、自治区、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 审计机构、立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司指定信息披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所官网（）符号“-”、“/”指 代表“无”或“不适用”第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 公司的中文简称 德新交运 公司的外文名称 DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD.公司的外文名称缩写 De Xin Road Transportation 公司的法定代表人 马跃进 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宏 谌婷 联系地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑2016 年年度报告 5/134 龙江路51号德新交运 龙江路51号德新交运401室 电话 0991-5873797 021-62119591 传真 0991-5878687 0991-5878687 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所（）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德新交运 603032 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱瑛、李婷 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1589 号 签字的保荐代表人姓名 王珏、方东风 持续督导的期间 持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 256,045,518.08 327,846,553.32-21.90 395,059,036.66 归属于上市公司股东的净利润 50,760,253.67 43,015,505.66 18.00 54,992,518.56 归属于上市公司股东的扣除非经常27,206,149.53 37,009,967.27-26.49 52,277,308.82 2016 年年度报告 6/134 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 79,214,879.66 55,887,365.78 41.74 88,143,289.70 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 421,443,129.00 210,740,649.39 99.98 192,950,896.07 总资产 495,100,931.62 297,178,041.99 66.60 320,972,882.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.51 0.43 18.60 0.55 稀释每股收益（元股）0.51 0.43 18.60 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.37-27.03 0.52 加权平均净资产收益率（%）21.53 20.07 增加1.46个百分点 29.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.54 17.27 减少5.73个百分点 28.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用(三三)境内外会计准则差异的境内外会计准则差异的说明：说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 59,653,624.75 61,105,514.02 79,768,563.53 55,517,815.78 归属于上市公司股东的净利润 5,155,295.86 28,876,185.69 8,433,896.08 8,294,876.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,367,869.62 8,528,937.03 7,796,850.58 6,688,117.73 经营活动产生的现金流量净额 340,000.00-6,778,317.45-25,765,079.07 111,418,276.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2016 年年度报告 7/134 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 22,609,180.20 315,430.62 21,267.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 594,015.24 2,134,390.53 384,391.83 委托他人投资或管理资产的损益 4,300,971.92 4,234,844.66 3,039,526.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,354.09 349,922.82-210,127.25 少数股东权益影响额-4,844.77 -24,061.58-7,580.28 所得税影响额-4,059,572.54 -1,004,988.66-512,268.78 合计 23,554,104.14 6,005,538.39 2,715,209.74 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明及行业情况说明 （一）主要业务与经营模式情况 公司属于新疆自治区从事道路旅客运输的公司之一，目前主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线 109 条、国际客运班线 11 条，班线客运车辆 383 台，班线客运客座 14,144 座，平均日发班次 130 班以上；国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。2016 年年度报告 8/134 公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进、出站等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站和五彩湾客运汽车站 3 座客运汽车站，其中乌鲁木齐汽车站是国家一级汽车站。（二）行业情况 交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈。为保持国民经济持续发展、拉动内需，国家将基础设施建设转向了铁路，铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益增加，铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更为激烈。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，因此，道路在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的运输任务。由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，但同时由于近年来高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展，加之维稳因素所限，对公路的干线客运也产生了不利影响，市场竞争使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。2016 年年度报告 9/134 根据国家交通运输部发布的 2016 年公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅客运输累计完成客运量 1,562,510 万人，旅客周转量 102,947,866 万人公里，其中新疆地区（数据含兵团）完成客运量 47,016 万人,旅客周转量 3,098,041 万人公里。报告期，公司完成客运量 223.62 万人，旅客周转量 101,337.69 万人公里。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）区域及自然条件优势 乌鲁木齐是中国连接中亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，现已成为中国扩大向西开放、开展对外经济文化交流的重要窗口。公司下属乌鲁木齐汽车站与乌鲁木齐空港、乌鲁木齐火车南站并列为乌鲁木齐市三大客运枢纽。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。（二）资源优势 公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。“十三五”期间，以“一带一路”国家战略的实施为目标，自治区将积极推进公路建设和国省干线的改造，稳步推进重要资源路、旅游路和产业路建设，大力改善农村交通基础条件；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。（三）健全的安全生产体系 2016 年年度报告 10/134 经过多年的稳步经营，公司拥有一套完善的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24 小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。（四）公司治理及经营团队 公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍的建设。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，尤其是道路客运市场经营态势非常严峻，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长的压力，道路客运经营持续下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活跃也拉低了公司道路客运市场占有率。随着“互联网+”模式在客运行业的广泛应用，私人定制无缝出行为道路客运行业提供了战略转型方向；与此同时得益于国家政策的持续推动，自治区旅游市场进一步火爆，客运和旅游进入融合升级发展的新阶段，为企业走“运游结合”带来了新机遇。鉴于此，公司紧紧围绕“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略，在稳定发展主业前提下，抢抓机遇，加快实施产业的升级转型：一是通过深化经营管理机制的改革，不断提升精细化管理水平，保持客运业务的稳定和传统优势；二是加快项目储备，以收购兼并的方式整合自治区客运并逐步布局区外市场，继而拓宽市场空间，实现外延式扩张及跨越式发展；三2016 年年度报告 11/134 是认真调研市场，制定车站向旅游集散平台转型框架方案并组织实施，整合小件邮包业务，落实与新疆邮政公司战略合作，积极拓宽小件快运发展，培育线下物流网络体系；四是推进车辆租赁业务、约租班线、预约拼车等拓展业务，加快推进“互联网+智能客运”业务，成立信息中心大力打造新疆本土定制出行服务联盟和“巴士管家”手机 APP 在线服务平台，满足旅客私人订制的出行需求。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司完成运输周转量 11,272.82 万吨公里，同比减少 17.78%，客运量 223.62 万人次，同比减少 19.64%，货运量 0.75 万吨，同比增加 22.95%，完成旅客周转量 101,337.69 万人公里，同比减少 21.59%，完成货运周转量 1,110.64 万吨公里，同比增加 56.15%；全年发班 48,766班次，同比减少 8,028 班次；报告期，公司发生责任事故 1 起，无人员伤亡，责任事故率 0.002次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁标准相比：责任事故率下降 98%，责任受伤率和责任死亡率下降 100%；与公司制定的在部颁标准基础上下降 40%的安全管理目标相比：责任事故率下降 96.70%，责任受伤率、责任死亡率下降 100.00%。全年工业消防平安无事故。报告期，公司实现主营业务收入 22,910.47 万元，完成年计划的 91.87%，较上年同期下降23.21%；实现营业利润 3,643.98 万元，完成年计划的 91.37%，较上年同期下降 24.39%。全年实现营业总收入 25,604.55 万元，完成年计划的 91.91%，较上年同期下降 21.90%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 256,045,518.08 327,846,553.32-21.90 营业成本 166,608,224.58 221,407,176.60-24.75 销售费用 管理费用 55,783,106.57 61,558,091.93-9.38 财务费用-5,657,234.43-4,708,879.82-20.14 经营活动产生的现金流量净额 79,214,879.66 55,887,365.78 41.74 投资活动产生的现金流量净额 16,809,780.01-7,685,276.49 318.73 筹资活动产生的现金流量净额 170,104,901.89-25,152,845.23 776.28 研发支出 2016 年年度报告 12/134 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）服务业 229,104,661.93 153,103,869.29 33.173-23.21-24.89 4.72 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅客运输 203,110,402.93 152,583,009.76 24.88-23.74-24.99 5.33 售票劳务 25,994,259.00 520,859.53 98.00-18.83 26.49-0.73 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自治区 229,104,661.93 153,103,869.29 33.173-23.21-24.89 4.72 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销产销量情况量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本成本分析表分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 服务业 工资成本 32,870,096.90 21.47 33,880,438.84 16.62-2.98 服务业 折旧费 14,470,201.55 9.45 40,869,983.38 20.05-64.59 服务业 燃料等原材料 73,894,449.65 48.26 97,640,361.66 47.90-24.32 服务业 维修、过路费等 16,770,731.61 10.95 16,244,229.86 7.97 3.24 服务业 车船税、保险、行车补贴等费用 15,098,389.58 9.86 15,199,664.02 7.46-0.67 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 13/134 报告期，折旧费较上年同期减少 64.59%，主要系部分交通运输工具折旧期满，折旧费用相应减少。(4).(4).主要销售主要销售客户及主要供应商情况客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 管理费用 55,783,106.57 61,558,091.93-9.38 财务费用-5,657,234.43-4,708,879.82 20.14 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 79,214,879.66 55,887,365.78 41.74 投资活动产生的现金流量净额 16,809,780.01-7,685,276.49 318.73 筹资活动产生的现金流量净额 170,104,901.89-25,152,845.23 776.28(1)截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,332.75 万元，主要系公司理财资金到期回笼；(2)截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,449.51 万元，主要系处置低效不动产收回的拆迁补偿金；(3)截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19,525.77 万元，主要系公司首次公开发行股票获得的募集资金。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 2016 年年度报告 14/134 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 387,471,678.28 78.26%121,346,809.99 40.83%219.31 见其他说明 应收账款 8,501,775.09 1.72%11,521,709.98 3.88%-26.21 预付款项 2,060,577.49 0.42%5,041,766.60 1.70%-59.13 见其他说明 其他应收款 3,401,827.75 0.69%3,877,507.78 1.30%-12.27 存货 1,796,386.38 0.36%1,755,743.50 0.59%2.31 其他流动资产 811,300.62 0.16%46,000,000.00 15.48%-98.24 见其他说明 投资性房地产 13,624,281.94 2.75%14,799,238.54 4.98%-7.94 固定资产 46,362,801.98 9.36%63,564,975.88 21.39%-27.06 在建工程 446,455.39 0.09%446,455.39 0.15%0.00 无形资产 21,955,117.72 4.43%24,412,836.40 8.21%-10.07 商誉 220,622.54 0.04%220,622.54 0.07%0.00 递延所得税资产 432,144.94 0.09%449,126.05 0.15%-3.78 其他非流动资产 8,015,961.50 1.62%3,741,249.34 1.26%114.26 见其他说明 应付账款 21,053,631.06 4.25%17,978,297.80 6.05%17.11 预收款项 3,048,665.16 0.62%2,051,379.45 0.69%48.62 见其他说明 应付职工薪酬 725,331.35 0.15%1,678,017.27 0.56%-56.77 见其他说明 应交税费 958,342.96 0.19%2,149,293.79 0.72%-55.41 见其他说明 其他应付款 20,947,523.36 4.23%21,980,074.43 7.40%-4.70 长期应付款 23,215,858.10 4.69%36,386,209.01 12.24%-36.20 见其他说明 预计负债 1,702,898.07 0.34%1,702,898.07 0.57%0.00 递延收益 475,779.69 0.10%657,943.93 0.22%-27.69 股本 133,340,000.00 26.93%100,000,000.00 33.65%33.34 见其他说明 资本公积 143,932,209.12 29.07%16,572,392.50 5.58%768.51 见其他说明 专项储备 5,567,286.76 1.12%6,324,877.44 2.13%-11.98 盈余公积 20,605,634.46 4.16%15,555,445.98 5.23%32.47 见其他说明 未分配利润 117,997,998.66 23.83%72,287,933.47 24.32%63.23 见其他说明 少数股东权益 1,529,772.87 0.31%1,853,278.85 0.62%-17.46 其他说明：（1）报告期末，货币资金较上年期末增长 219.31%，主要系公司首次公开发行普通股 A 股股票的募集资金及公司自有理财产品到期所致；（2）报告期末，预付款项较上年期末减少 59.13%，主要系公司首次公开发行股票涉及的上市中介费结转所致；（3）报告期末，其他流动资产、其他非流动资产分别较上年期末下降 98.24%、增长 114.26%，主要原因系公司理财产品到期资金回笼所致；2016 年年度报告 15/134（4）报告期末，预收款项余额较上年期末增长 48.62%，主要系公司资产租赁业务规模增长，预收款项相应增加；（5）报告期末，应付职工薪酬余额较上年期末下降 56.78%，主要系公司实施绩效考核，绩效工资下降所致；（6）报告期末，应交税费余额较上年期末下降 55.41%，主要系未缴纳的企业所得税减少所致；（7）报告期末，长期应付款余额较上年期末减少 36.20%，主要系公司报告期未发生重大交通事故，完成了交通部颁安全指标，向目标责任人支付安全保证金所致；（8）报告期末，公司股本总额较上年期末增长 33.34%，主要系公司经中国证监会核准，顺利完成了首次公开发行股票所致；（9）报告期末，公司资本公积总额较上年期末增长 768.51%，主要系公司首次公开发行股票获得募集资金，资本溢价计入资本公积所致；（10）报告期末，公司盈余公积、未分配利润总额分别较上年期末增长 32.47%、63.23%，主要系报告期实现的净利润。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 详见本报告“第三节 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）行业情况说明”。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 2016 年年度报告 16/134(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要主要控股参股公司分析控股参股公司分析 适用不适用 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新德国际 控股子公司 国际客运 300.00 1,211.81 744.60 1,457.37 213.98 189.69 乌德快递 全资子公司 小件快递 100.00 100.94 69.02 107.78 33.31 33.34 准东交运 控股子公司 旅客运输 1,000.00 714.14 505.62 78.11-66.99-66.98 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 近年来，随着国家经济发展及交通基础设施投资力度的加大，铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益增加；铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更为激烈，道路长中途客运市场占有率大幅下滑。另一方面，道路旅客运输里的四类客运班线（即毗邻县之间的客运班线或者县境内的客运班线）可对个体经营者进行审批或者招标，因此其运营主体多、小、散、乱，短途市场竞争日趋激烈；与此同时，由于客运站点及线路建设必须按交通主管部门统一规划，禁止重复建设，而且审批后的建设及运力投放多为省内投资，因此外省市客运企业很难依靠自身经营扩张实现跨省运营，更多的是与当地客运企业联营或采取收购兼并的形式。根据国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，中国经济进入“调结构稳增长”的发展新常态，要求全面贯彻、落实党中央和国务院决策部署，以提高发展质量和效益为中心，深化供给侧结构性改革，坚持交通运输服务人民，着力完善基础设施网络、加强运输服务一体衔接、提高运营管理智能水平、推行绿色安全发展模式，加快完善现代综合交通运输体系。在此态2016 年年度报告 17/134 势下，企业应坚持创新驱动的发展战略，以提高质量和核心竞争力为中心，继而实现稳中求进、升级转型、个性化服务、高品质交通运输服务体验的发展理念。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用不适用 紧抓“丝绸之路经济带”的发展机遇，巩固发展道路客运业务，推进道路客运服务和管理信息化、现代化，发挥道路客运比较优势，加强中短途客运业务；积极推进产业链横向延伸，发展现代化快速物流配套产业和私人订制型的出行服务，构建交通运输产业的多维立体发展；融入旅游大市场，走“运游结合”地发展道路；发挥资本、资源和品牌优势，积极实施对外兼并，扩大经营规模和网络布局，增强核心竞争力和抗风险能力。(三三)经营计划经营计划 适用不适用 1、2016 年度经营计划完成情况 2016 年度，公司计划完成营业收入 27,857 万元，实际完成营业收入 25,604.55 万元，完成率为 91.91%；计划实现营业利润 3,988.24 万元，实际完成营业利润 3,643.98 万元，完成率为91.37%。2、2017 年度经营计划 坚持“优化、调整、创新、拓展”的方针，强化市场开拓，不断挖潜增效，主动顺应和把握新常态下的竞争形势，通过系统策划，兼顾存量业务优化和增量业务发展，提升公司稳健经营能力和竞争实力。2017 年，公司计划实现营业总收入 30,000 万元，营业利润 4,540 万元，净利润5,110 万元。本经营计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与计划存在偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。3、2017 年重点工作（1）客运主产业优化拓展、做强做精 2016 年年度报告 18/134 在确保安全生产的前提下，对班线资源精耕细琢，逐条核算各条班线效益空间，确保主业营收；认真研究行业前沿更新趋势和政策，提出符合公司实际的运力结构优化更新举措，确保运力结构和规模适应公司发展战略的需要；积极推进“民族团结一家亲”活动包车、旅游和商务包车的组织创收，按照年度目标责任书的指标要求严格跟踪落实完成情况；落实客运主业拓展目标，优化班线资源，切实推进机场快线、企业通勤项目进展。（2）客运车站转型 认真调研市场，加快推进互联网+业务，完成公司移动定制和“巴士管家”平台筹建，完善提升车站客运智能化组织服务功能与手段；推进车辆租赁业务，加速约租班线、预约拼车等业务的拓展；积极申报旅游班车，打造车站旅游集散地平台功能，向城际旅游、景区观光、自助或团体旅游包车延伸；集约联动发展小件快运与邮包业务，